Unilever продает свои бренды Calve (на территории РФ и СНГ) и «Балтимор» (по всему миру) вместе с производством в Туле группе KDV Дениса Штенгелова.

Компания Unilever приобрела бизнес по производству соусов у основателя холдинга «Балтимор» Алексея Антипова в 2009 году. Тогда мощность площадки по производству кетчупов оценивалась в 200 тыс. тонн в год. По данным Euromonitor International, в 2020 году в России было продано 889,2 тыс. тонн столовых соусов, включая 203,3 тыс. тонн кетчупа. Оборот рынка аналитики оценивали в 167,96 млрд руб. В тройку ведущих брендов соусов Euromonitor включает «Махеевъ» («Эссен продакшн АГ»), «Слобода» («Эфко») и Heinz (Kraft Heinz).

Unilever был тем самым игроком на рынке майонезов и соусов, у которого не было вертикально-интегрированного производства. Это большой риск, потому что бизнес не отличается высокой рентабельностью и сильно зависит от стоимости растительного масла. Учитывая это, в компании было решено продать бизнес по выпуску соусов и сфокусироваться на производстве мороженого и сухих приправ.

После продажи у Unilever в России останется площадка по выпуску мороженого в Тульской области, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге и мороженого в Омске.

Unilever – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Brooke Bond, Lipton, Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», Timotei, Axe, Rexona и др. В 2020 году выручка «Юнилевер Русь» выросла на 3,07%, до 80,96 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 6,89%, до 12,65 млрд рублей.

У KDV Дениса Штенгелова более десятка фабрик, на которых производится 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая, кофе и др. Земельный банк холдинга – 300 тыс. га. Среди выращиваемых культур – пшеница, сахарная свекла и картофель. Портфель брендов: «Яшкино», «Три корочки», «Кириешки», «Бабкины семечки», Ozera, «Крокант», Baby fox и др. KDV выпускает соусы Maestro Gusten. По итогам 2020 года выручка «КДВ Групп» выросла на 6,55%, до 153,89 млрд рублей, чистая прибыль – в 3,5 раза, до 4,4 млрд рублей.

Как сообщает Refinitiv, Иран в сентябре-октябре 2021 года Иран стал ключевым импортером российской пшеницы, потеснив традиционных лидеров – Турцию и Египет, составив порядка 33% от общего российского экспорта данной культуры.

Стоит отметить, что импортный рынок Ирана достаточно емкий – 1,2 млн. тонн, 99% занимает Германия (данные Trade Map, однако вполне вероятно, что объемы гораздо больше), а в этом году импорт еще более возрастет из-за серьезной засухи в стране в прошлом году, которая снизила объемы производства на 30%. При этом, представители страны отмечают, что необходимо будет импортировать около 8 миллионов тонн пшеницы в период март 2021 года - март 2022 года.

В этом контексте понятно стремление России занять прочную нишу на иранском рынке пшеницы (что также даст потенциальный доступ и к другим закрытым рынкам), однако необходимо удерживать свои позиции и на ключевых рынках – Турции и Египте.

На рынке молочки России тревожный звоночек: компания Русагро продала свои молочные активы (не очень большие – 1200 голов), прогнозируя дальнейшее ухудшение состояния отрасли и устремившись в сферу альтернативного молока. К слову, подобное решение когда-то принял и Мираторг, вместо производства молочной продукции развивая животноводство.

Как представляется, это определенный сигнал рынку, что в отрасли все не так гладко – себестоимость производства очень серьезно возросла, а маржинальность падает. Аналитики Союзмолоко прогнозируют, что темпы роста производства существенно замедлились – в 2021 только на 1%, а не на 4-5% как годами ранее. Многие компании либо уходят с рынка, либо переориентируются на растениеводство как более рентабельное. В этом контексте ждать снижения цен не приходится, возможно дойдет и до соглашения о регулировании цен.

В прошлом сезоне в картофелеводстве складывалась довольно благоприятная ситуация, однако в 2021 году урожайность падает – как на фоне снижения посевов, так и ввиду засушливой погоды летом. Ключевыми регионами по производству картофеля в России традиционно являются Брянская, Нижегородская, Тульская, Тюменская, Астраханская, Московская и ряд других областей. В этом контексте можно отметить, что рынок не очень географически концентрированный.

Как представляется, повышение цен на картофель будет долгосрочным. Посевы не просто сокращаются, а заменяются на производство зерна как более рентабельное. Более того, никто не отменял общее для всех отраслежй повышение цен на энергию, рабочую силу и так далее. Объемы импорта также растут, что не всегда идет на пользу долгосрочному развитию отрасли. Тем не менее картофель как второй хлеб является важным рынком с сильными механизмами саморегулирования.

Аналитики «Русагротранса» сообщают о рекордных объемах железнодорожных перевозок зерна внутри страны. В октябре резко выросло количество заявок на внутренние перевозки, их объем может достичь 850 тыс. тонн, в полтора раза выше, чем в сентябре (562 тыс. тонн).

Основные направления:

1) из Сибири на пострадавшие от летней засухи Урал и в Восточное Поволжье

2) из Сибири и центральных регионов на Северо-Запад.

Субсидии Минсельхоза на ж/д перевозку зерна из южных и сибирских регионов, где в этом году собраны рекордные за 12 лет урожаи, на Урал и в Восточное Поволжье – еще больше поддержат динамику.

По оценкам «Русагротранса», всего за сезон может быть перевезено до 8 млн тонн зерна. Это станет самым высоким значением после сезона 2010-2011 годов. Тогда после запрета на экспорт внутренние перевозки зерна составили 11,8 млн тонн.

По данным РЖД, перевозка зерна по России на железной дороге в октябре – максимальная с начала года. За 20 дней октября среднесуточная погрузка зерна составила 34,6 тыс. тонн, на 30% выше, чем в сентябре. В РЖД ожидают, что по итогам месяца объем перевозок зерна на внутренний рынок будет еще больше, чем оценили в «Русагротрансе» – 1 млн тонн.

Внутренние перевозки зерна всегда растут, когда в некоторых регионах падают урожаи. Потребители и переработчики вынуждены покупать зерно из других регионов. Урожай в Поволжье, например, в этом году оценивается в 11 млн тонн, на 43% ниже прошлогоднего.

Укрепление взаимодействия в аграрной сфере обсудили в Любляне Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и его коллега Йоже Подгоршек. Рассмотрим на каком этапе вообще находятся отношения и что же стороны хотят развивать.

В 2021 году Россия экспортировала скромные объемы – 0, 7 тысяч тонн продовольствия, а импортировала из Словении 8,3 тысячи тонн (основное: алкогольные напитки и уксус, 5,9 тысяч тонн, готовые продукты из зерна 1 тысяча тонн).

Словения в наибольшей степени импортирует корма для животных, а также орехи и фрукты, однако нельзя сказать, что рынок очень емкий. Скорее здесь интерес лежит в реэкспорте и выходе на общий европейский рынок.

В 2020 году в России было произведено 64 тысячи тонн меда, причем производство традиционно достаточно централизованное – ТОП-15 регионов обеспечивают более 70% внутреннего предложения (в первую очередь Башкирия, Ростовская область, Алтайский край). 93% -индивидуальные пасечники, остальное – промышленное производство.

Основными проблемами отрасли, как представляется, являются три – проблемы при реализации из-за падающего спроса, низкие оптовые цены, гибель пчел и простота подделки и фальсификации. Так, допустим, пчелу можно кормить сахаром, она его пропустит через себя и будет мед, однако не имеющий полезных свойств, а маржа производителя будет десятки процентов.

Борьба с фальсификацией достаточно сложный процесс из-за того, что производство осуществляется индивидуальными пасечниками, в этом контексте понятно стремление Минсельхоза к консолидации отрасли в сторону промышленного производства. Однако и это не является простой задачей и может серьезно навредить.

В 2021 году площадь выращивания овощей отрытого грунта сократилась примерно на 9 процентов (речь идет именно о промышленном производстве). Падению валовому объему сбору способствовало также и снижение урожайности, поздний посев, засуха летом, холодный сентябрь и дожди во время сбора овощей. Соответственно, это сказалось и на ценах –в первую очередь огурцы, помидоры. По итогам этого года прогнозируется сбор овощей открытого грунта около 4,5 млн. тонн (5,4 в 2020г.).

Минсельхоз сообщает, что к 2025 году показатель производства овощей открытого грунта вырастет на 25%, картофеля на 12%, а садоводства на 22%. Однако чтобы действительно достичь подобного показателя нужны огромные инвестиции – как в саму отрасль, так и с точки зрения мелиорации, субсидирования энергозатрат, развитием отечественной селекции (в овощах у нас 99% импортные семена).

Как представляется, на рынке картофеля и овощей открытого грунта может образовать дефицит – себестоимость производства все более возрастает, малые и средние предприятия возможно будут вынуждены уйти с рынка либо переориентироваться на выращивание масличных или зерновых культур как более рентабельных. При этом едва ли крупные холдинги сразу смогут покрыть образовавшийся недостаток на рынке.

Логичным образом будет возрастать импорт, который в свою очередь еще более поднимет цены, так как у фермеров появятся дополнительные проблемы с реализацией урожая. Напомним, что в 2020 году Россия импортировала 316 тысяч тонн преимущественно из Египта, Азербайджана, Беларуси и Пакистана, экспортировав в при этом 424 тысячи тонн в абсолютном большинстве в страны СНГ.

Переработчики подсолнечника столкнулись с дефицитом сырья несмотря на пошлину и неплохой урожай: аграрии не спешат продавать продукцию в надежде на повышение цен. Опять же, отмена пошлины не ожидается пока отрасль полностью не будет самообеспечена сырьем.

Как сообщает Агрономика, урожай подсолнечника в этом году будет на уровне 14,8 млн тонн, на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее. До 80% урожая подсолнечника сейчас остается у сельхозпроизводителей. Тем не менее, подобная стратегия аграриев может вызвать и профицит на рынке в дальнейшем, что уменьшит их маржу. Скорее всего производители будут придерживать поставки примерно до середины ноября чтобы избежать резкого падения цены.

Россия может занять до 20% мирового рынка органических дикоросов, говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт». Почему бы и нет, учитывая ресурсы России в контексте этого рынка (допустим, в РФ 20% территории леса, самый большой показатель в мире). В первую очередь интересно производство дикорастущих ягод, плодов, грибов, березового сока и другой продукции. Потенциал рынка дикоросов России огромен: только иван-чая выращивается гораздо больше классического.

Мировой рынок дикоросов достаточно емкий, однако тут стоит принимать во внимание несколько вещей. Так, около 20-30% производимой/собираемой продукции потребляется на месте либо личными хозяйствами и не идет в товарную реализацию. Более того, некоторая часть используется как компонент лекарственных средств.

#сельское_хозяйство #ВЭД #экспорт

Канал "Хлебный бунт" разместил довльно интересный материал о потенциале экспорта российских дикоросов. Хотелось бы немного дополнить его небольшим комментарием.

Дикоросы попадают под продукцию, проходящую фитосанитарный контроль, и вот тут могут быть сложности с согласованием сертификатов и условий допуска на перспективные рынки при их открытии. Плюс, у нас до конца не исследован потенциал зарубежных рынков. Одной из тенденций 2020-2021 годов были разговоры о поставках иван-чая в Китай. Россельхознадзор в марте этого года даже поднимал вопрос на переговорах с Главным таможенным управлением КНР о согласовании НПА и процедур по этому поводу. Вот только вопрос в том, как поставлять, кому, и нужен ли он там вообще, учитывая местную традицию чая

#сельское_хозяйство

Начнём наше путешествие в мир сельхозки с довольно нишевого продукта, который в современной России рассматривается как деликатес или даже как какая-то экзотика и к большинству из нас вряд ли когда-то вообще попадал на столы.

Поговорим об оленине.

Начнём с истории.
Раньше, например в 20-30-е годы в СССР, оленина была вполне себе рядовым продуктом для "нового человека". Особенно это касается жителей Севера, Сибири, Урала и частично Дальнего Востока. Оно и немудрено: бывшие жители сельской местности приезжали в города и продолжали готовить еду из привычных им продуктов, то есть из того, что разводили в личных подсобных хозяйствах (есть устоявшееся сокращение - ЛПХ) и добывали на охоте. Так что зайчатина, медвежатина, лосятина, кабанятина, оленина - это всё было на столах у людей, только ставших городскими жителями. Причём система снабжения такого рода мясом сохранялась в Советском Союзе и даже в России до середины 90-х годов.
Она представляла собой систему потребительских кооперативов, куда входили заготовительные пункты, складские базы, пункты переработки сырья и реализации продукции. Всё это в себе объединяла такая структура как "Союзпотребкооперация", входящая в "Центросоюз" (объединение всех потребительских кооперативов сначала на всероссийском, а затем и на всесоюзном уровне). Точки сбыта заготовительной продукции, куда помимо мяса входили дикоросы (грибы, ягоды, травы) назывались “Магазин “Дары Природы”. Спросите у своих родителей. Думаю, что им знакомо это название, независимо от того, в какой части нашей необъятной страны они жили.

Причём "Союзпотребкооперация" охватывала все республики СССР и давала работу большому количеству людей, которые привыкли жить промыслами. Например, представители коренных малочисленных народов Севера (опять же есть устоявшаяся аббревиатура - КМНС) могли спокойно устроиться туда в качестве охотников, заготавливать мясо и зарабатывать легально этим себе на жизнь. Так жители Советского Союза получали на свои столы, кроме вроде бы "конвенциональных" мясных продуктов моржатину, мясо тюленей, мясо дикой утки. И продавалось это всё безо всяких талонов даже во времена дефицита. Мясо в "Дарах Природы" было всегда! Правда, стоило дороже из-за усложнённой системы добычи: моржа и медведя на ферме не вырастишь.

Но вернёмся во времена Первой Пятилетки (1928-1933 гг.), когда из сельской местности хлынуло большое количество рабочей силы для строительства предприятий и даже целых городов. Естественно, качественного перехода к гастрономам, котлетам, колбасам и сосискам не произошло, и люди продолжали питаться, как привыкли. Только их стало в разы больше, и заниматься индивидуальным производством продуктов питания они не могли: надо было пахать на стройках и предприятиях.

Вот тут и стала зарождаться система снабжения городов привычными видами мяса в промышленных масштабах. Готовили, соответственно, тоже в промышленных масштабах - на фабриках-кухнях. Больше скажу, во времена создания коммунального хозяйства (нет-нет, я не про ЖКХ) и зарождения коммун возможности для готовки в домашних условиях вообще были резко ограничены. В домах-коммунах и в городках-коммунах даже не предусматривались индивидуальные кухни. А зачем? На завтрак идёшь на фабрику-кухню и ешь в столовой со всеми, на обед и ужин аналогично. Всё в шаговой доступности.
Если кому-то интересно, как это выглядело, то приезжайте в Екатеринбург и прогуляйтесь по Городку Чекистов! Заодно насладитесь архитектурой конструктивизма! К слову, “Яндекс-доставка” уже тогда существовала, и жители этого городка могли заказать еду на дом, где её было достаточно только разогреть.

Простите… Снова об оленине. И вот в те времена это мясо было вполне себе массовым продуктом питания. Его в больших объёмах доставляли в города Урала, Сибири, Северо-Запада и готовили в огромных чанах. Нюанс приготовления оленины заключался в том, что его требовалось достаточно долго мариновать, а затем тушить, так как мясо довольно жёсткое. Но новые советские граждане были вполне к этому привычны. Да и в брежневские времена оленину спокойно покупали в тех же “Дарах Природы”. Более того, рецептурная база развивалась в СССР. Так, например, придумали мариновать оленину в вине: заодно нелеквидное и дешевое вино в дело пускали. Вот это уж точно деликатес! Не без помощи Анастаса Микояна появились колбасы из оленины...

Однако, при всём при этом оленина сегодня - незаслуженно забытый продукт, который и по гастрономическим, и по экономическим причинам должен получить шанс вернуться на прилавки магазинов.

А о том, где оленина до сих пор является продуктом народного потребления, и при чём тут экспорт, мы поговорим в следующем материале.

Правительство России отложило до конца года проверки, которые касаются соблюдения компаниями требований по классификации винодельческой продукции. На самом деле объяснимое решение с учетом того, какая не совсем простая ситуация сложилась сейчас у бизнеса – дополнительные проверки сейчас ни к чему.

Как и во множестве других отраслей резко выросла себестоимость – за три года порядка на 50%. На стоимость закладки виноградников оказывают в первую очередь такие факторы как удорожание саженцев, рост цен на металл, технику, пестициды и т.п., дефицит (или недостаточная квалификация) рабочей силы. В контексте вина не стоит забыть про огромные суммы аренды га земли на Юге страны. Более того, гораздо менее предсказуемым стал один из каналов сбыта – HoReCa.

Напомним, что в 2020 году Россия занимала 12 место по производству вина и 20 место по площади саженцев и 6 место среди импортеров. Посмотрим, как закончится этот интересный год.

На Milknews вышел лонгрид «Как «Союзмолоко» борется с растительным «молоком»?» о дискуссиях вокруг того, как будет справедливо называть растительные альтернативы.

Приводим полный текст комментария исполнительного директора ГК «ЭФКО», основателя проекта «Еда будущего» Сергея Иванова:

– Главное наше требование к информации о любых товарах на полке – она должна соответствовать действительности и быть понятной потребителю. Если человек хочет купить себе мясо, молоко, сметану или любой другой продукт, он сам вправе выбирать, продукт какого происхождения приобрести. Одному подходит коровье молоко. Другому – например, соевое или миндальное.

Позволить один товар называть молоком, а другой – только суррогатом, имитацией или как бы то ни было еще – это дискриминация и искусственное сдерживание развития новых категорий. Если продукт и сырье соответствуют всем требованиям техрегламентов и безопасности, вопрос о природе этого сырья разумно оставить на выбор покупателя. В противном случае использование слов «вода» или «масло» в категориях продуктов питания и бытовой химии тоже можно трактовать как введение в заблуждение.

Развитие этой темы можно довести до абсурда или подойти к нему цивилизованно. Факты говорят о том, что мировой спрос на растительные молочные продукты растет. За последние пять лет – в полтора раза. По прогнозам, к 2035 году он еще утроится. Подобную динамику подтверждают и аналитические агентства, и торговые сети.

Несмотря на серьезные успехи в импортозамещении, в 2021 году сыродельческая отрасль испытывает ряд трудностей, что в первую связано с подорожанием сырого молока – рост себестоимости порядка на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

Соответственно, ряд предприятий вынуждены будут выйти из отрасли, а дефицит не всегда возможно быстро восполнить внутренним производством. В 2021 году за первые 8 месяцев импорт уже вырос на 14%.
Серьезную преграду для развития сырной индустрии России представляют и импорт сыров из Беларуси, которая концентрирует экспорт сыров именно на российском направлении. Качественные и достаточно доступные белорусские сыры составляют конкуренцию, особенно на фоне падения располагаемых доходов населения, которое крайне чувствительно для молочной отрасли.

Повышение цен на продовольствие уже стало притчей во языцех, и оно действительно имеет место быть – цены на продукты побили десятилетний рекорд. Однако многое можно объяснить объективными факторами, в том числе за пределами России.

Так, на мировом рынке серьезно взлетели цены на зерно, а именно на пшеницу, что связано в первую очередь с уменьшением предложения – неурожай в России и Канаде, возрастающий спрос у импортеров (допустим, КСА недавно провела тендер на 1, 27 млн. тонн). А увеличение цены в глобальном масштабе повлияет и на стоимость хлеба, макарон и т.п.

Здесь также стоит упомянуть энергокризис в Европе и Китае, что побуждает производителей кормов замораживать производственные линии. Более того, достаточно серьезно это влияет и на молочную и мясную отрасли (работа морозильного оборудования).

В продолжение предыдущего поста о повышении цен хотелось бы затронуть и стоимость овощей закрытого грунта, которая, как отмечает Плодоовощной союз вообще за месяц может меняться на 50%, что, в целом вполне нормальное явление.

Сезонное увеличение так и вовсе доходит до 200-250%.
На цены в первую очередь влияет структура предложения в разные времена года. Так, летом на рынок поступает продукция в том числе открытого грунта, что существенно снижает цены. Осенью и весной овощи выращиваются в парниках, где себестоимость увеличивают затраты на отопление. А зимой, соответственно, в промышленных теплицах с технологией досвечивания, что достаточно дорого.

В Адыгее построят крупнейшую в РФ козью ферму на 3 тысячи голов. Ее запустят к концу 2022 года.

Данный проект не единственный из возводимого кластера по молочному козоводству, который реализуется в Адыгее и будет крупнейшим в России.
Подобная идея была выдвинута в 2019 году главой Агрохолдинг «Мирный» Владимиром Проничевым – бывшим главой погранслужбы ФСБ РФ, засветившимся в целом ряде скандалов и имеющим хорошие связи в регионе, который на старости лет решил заняться агробизнесом.

Но если говорить именно о козоводстве, то это вполне неплохо – рынок хоть и нишевой, но растущий, однако вопрос стоит скорее в стимулировании спроса – себестоимость товарного козьего молока высока, не говоря уже о переработке.