С 2023 года есть планы запустить проект “Агрошеринг” - маркетплейс для аренды сельхозтехники (комбайнов грузовиков и тракторов). Предполагается, что техника будет использоваться в сельском хозяйстве, лесной и строительной отраслях, у которых разные пиковые сезонные активности.

Как представляется, ключевых вопрос здесь несколько. Во-первых, на каких условиях техника будет предоставляться, будут ли определенные скидки/льготы мелким фермерам либо же будет серьезный перекос в сторону крупных производителей, точно ли не будет дефицита предоставляемой техники. Как сообщает глава проекта, В среднем сегодня комбайн в России работает лишь 18 дней в году, а трактор в сфере растениеводства - 60 дней.

В целом идея достаточно интересная с учетом подорожания сельхозтехники. Возможно, вариант шеринга действительно более привлекателен для аграриев, однако это зависит от множества факторов – цены аренды, площадь культур для уборки, состояние своего парка сельхозтехники и т.п.

Недавно прошла конференция «Russian Crop Production – 2021/22», на которой исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал о реальном положении дел на картофельном рынке.

Что происходит:

— с 2006 года производство картофеля в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) сократилось на 14 млн тонн и продолжает падать на 1 млн тонн в год

— при этом объем производства в сельхозорганизациях вырос с 2006 по 2020 год лишь на 3 млн тонн – с 3,8 до 6,8 млн

— динамика сокращения производства картофеля в ЛПХ будет сохраняться, и к 2026 году общий объем сбора может достигнуть 18 млн тонн

— чтобы не допустить дефицита на рынке картофеля, перед аграриями стоит амбициозная задача – к 2026 году довести объем производства с 6,8 до 11 млн тонн.

Что делать

Очевидно, что необходимо расширять площади под картофелем, повышать урожайность, внедрять новых технологии.

По данным Картофельного союза, средняя урожайность картофеля в России за последние десять лет увеличилась с 16 до 25 т/га – ежегодный прирост составлял около 1 т/га. Чтобы реализовать планы по валовому производству, нужно повысить урожайность минимум до 31 т/га.

Какие проблемы есть сейчас

В этом году, по последним прогнозам Минсельхоза, производство картофеля в товарном секторе составит 7,5 млн тонн. По данным на 22 сентября, было накопано лишь 3 млн тонн – из-за погоды сдвинулась уборка. Настораживает, что производство в регионах-лидерах по выращиванию картофеля снизилось:

• в Брянской области сбор уменьшился на 156,2 тыс. тонн к прошлому году

• в Тульской области – на 72,9 тыс. тонн

• в Нижегородской – на 57,7 тыс. тонн

• в Свердловской – на 39,1 тыс. тонн

• в Липецкой – на 18,6 тыс. тонн.

Проблема с валовым сбором отразилась на текущих ценах. Второй раз за 20 лет в период уборки овощей цены на них не падают, а растут. Первый был в период засухи в 2010-м, второй – сейчас. Цена на картофель в опте составляет от 24 до 27 рублей за кг. На отборный доходит до 30 рублей.

Последние несколько лет производство риса стабильно растет и превышает 1 млн. тонн, а в 2020 году был получен рекордный урожай данной культуры – 1,141 млн. тонн, несмотря на значительную засуху в крупнейших регионах производства – Краснодарский край, Адыгея, Ростовская и Астраханская области.

Минсельхоз отмечает, что причин для серьезного колебания оптовых цен не существует, однако все не так просто. За последние 8 лет тарифы на подачу воды, что для риса принципиально, выросли более чем в 3 раза.

Производство территориально концентрированное, а регионы все более страдают от засухи.
Во втором квартале также было импортировано 43 тысячи тонн риса преимущественно из Индии, а поставлено лишь 25 тысяч тонн. Частично рис закупается в сырьевом виде для переработки и фасовки компаниями под российскими брендами.

Как сообщает Россельхознадзор, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствиями поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа). Как видно, КНР традиционно влияет на объемы поставок из разных стран, ограничивая доступ к своему рынку в т.ч. по политическим мотивам. (подобная ситуация произошла в рыбной отрасли).

Основу импорта курицы КНР составляют именно куриные лапки и локоть крыла. Так, в июле 2021 года Китай импортировал 73,3 тысячи тонн куриных ног (Бразилия – 59%, Россия – 15%, Аргентина – 13%). Поставки куриных ног в частности и экспорт в Китай в целом очень важны для птицеводческой отрасли России, так как фактически экспорт сконцентрирован на КНР. В этом контексте любые заявления китайской стороны вызывают определенные беспокойства.

Мишустин решил вспомнить о «чуде семи хлебов и рыбок», вернувшись к вопросам зернового демпфера и ставкам за вылов рыбы. Да, кто-то похоже начал лишаться сверхприбыли, зато в аграрный сектор будут направлены 10 млрд рублей. Это возврат 50% от уплаченных пошлин по плавающей ставке – одного из механизмов того самого демпфера, который действует с лета 2021 года. Такую поддержку получат аграрии из 62 регионов страны.

Вместе с этим правительство также сообщило о пересмотре размера ставок сбора за вылов рыбы. Вода в этом пруду явно застоялась: ставки не менялись аж с 2004 года. Кабмин принял решение увеличить их для экспортных позиций. Это позволит привлечь в бюджет дополнительные средства. Ставка на вылов социально значимых видов рыбы (карась, ряпушка, сайра и другие) остается прежней. Как и в случае с зерном, правительство стремится сдержать рост цен внутри страны.

И приятный бонус для рыболовов от «цифрового премьера». С 1 сентября 2022 года разрешение на вылов можно будет оформить без лишней волокиты – просто в электронном виде.

Сообщается, что Россия серьезно увеличивает поставки колбасных изделий в страны Африки и ЮВА, экспорт в которые вырос в 3 раза за прошедший год. Однако если посмотреть на статистику, то данные направления занимают лишь 2-3% от общего объема (6,9 тысяч тонн за полгода 2021 без учета стран ТС).

Основные потребители нашей продукции – близкие с точки зрения потребительских предпочтений страны СНГ, а преимущественно Казахстан, Азербайджан и Украина. В России есть ряд инициатив по продвижению экспорта данного вида товара, однако существуют определенные сложности, связанные как с высокой степенью переработки, так и недолгим сроком хранения (вареные и сосиски).

Отечественный рынок недостаточно емкий для потребления производимых колбасных изделий в том числе на фоне падения доходов населения, а также восприятия колбасы как не особо полезного продукта. Потребление держится на уровне примерно 17 кг на человека в год. Крупнейшими производителями являются Черкизово, Останкино, ВЛМК, Микояновский, Атяшевский и ряд других.

В России стабильно растут площади под посевы сахарной свеклы: +9% в 2021 году. Традиционно географически в производстве сахара доминируют центральные регионы России, также растут показатели южных регионов и Алтая. Урал и Поволжье в свою очередь не столь пригодны для выращивания сахарной свеклы.

При этом выращивание сахарной свеклы не очень концентрированное – производство осуществляется в 25 регионах, перерабатывают около 70 сахарных заводов в 20 регионах. В пятерку сахаропроизводителей входят в первую очередь Продимекс, Доминант, Русагро, Сюкден и Агрокомплекс имени Ткачева, которые и контролируют примерно 60% рынка.

Стоит отметить, что в целом потребление сахара в России снижается, что связано с трендом на здоровый образ жизни, а также с ростом потребления его субститутов (крахмальной патоки и сиропов из кукурузы и пшеницы и др).

По оценкам компании “Интерагро” валовой сбор ягод в 2020 году составил около 714 тысяч тонн, потребление на душу 5,4 кг на человека. Импортировано при этом было около 75 тысяч тонн из преимущественно клубники из Турции, Беларуси и Сербии. Таким образом, производство покрывает 95% потребления ягод, что в целом вполне неплохой результат. При этом производство и импорт ягод существенно различаются.

Так, в России преимущественно выращивается смородина и малина, а импортируется клубника и клюква.
Более 70% ягод отправляется на переработку, а там большинство из них (примерно 95%) идут в заморозку, так как это наиболее простой способ для приготовления пользующегося спросом продукта (ягоды для морса, джемов, для продажи в рознице и т.п.) Однако в этом контексте возникает другая проблема – в России существует дефицит именно свежих ягод, что способствует росту цен на них.

Животноводство часто обвиняют в том, что отрасль – один из главных источников парниковых газов. Экоактивисты топят за зеленые технологии и альтернативную энергетику. Но сколько будут стоить экологические проекты для сельского хозяйства – обычно остается за скобками.

Недавно прошел Алтайский экологический форум, на котором глава «Союзмолока» Артем Белов дал свою оценку, во сколько обойдутся отрасли экопроекты.

По словам Белова, чтобы поставить биореакторы на каждой ферме в РФ и перерабатывать так метан от более чем 10 млн голов КРС – потребуется 1,5 трлн рублей инвестиций. В то время как общий объем годовой выручки всех российских ферм – 700 млрд рублей. При этом объем выбросов метана от животноводческой отрасли сократится лишь на 10%.

Даже грубый расчет показывает, что в лоб проблему не решить.

Как известно, цены на гречку серьезно поднялись, а в августе обновили 10летний максимум. Причин для подобного повышения цен много, и, как отмечают специалисты потенциал для роста цен на данный продукт еще не исчерпан – в первую очередь из-за плохого урожая гречихи, а также общей продовольственной инфляции.

В целом, производители отмечают рост себестоимости производства в растениеводстве: подорожание семенного материала, техники, топлива, удобрений и т.п. Относительно непосредственно гречки, заводам не всегда хватает сырья (гречихи), что также провоцирует дефицит. В этом контексте стоит также отметить и значительный рост экспорта гречки – 220 тысяч тонн с сентября 2020 года по апрель 2021 года, что больше по объемам нежели за весь прошлый сезон.

Как сообщает Минсельхоз, по итогам 2021 года производство свинины и свиных субпродуктов может превысить 5,5 млн. тонн в живом весе. Однако на рынке наблюдается также и рост цен, вызванной ростом себестоимости преимущественно из-за кормовой составляющей.

Складывается непростая ситуация: с одной стороны, растут объемы производства свинины на фоне насыщения внутреннего рынка, а с другой повышается и его себестоимость. Емкость российского рынка имеет свои пределы, и если производители не получат более широкий доступ на зарубежные для сбыта излишков продукции, то вынуждены будут сокращать цены, что повлечет за собой дальнейшую монополизацию оотрасли.

Одной из причин роста цен также является ужесточившаяся африканская чума свиней (АЧС). Как отмечает Национальный союз свиноводов, сейчас самая серьезная ситуация с распространением чумы за несколько лет – даже крупнейшие агрохолдинги, вкладывающие в биобезопасность огромные средства, не застрахованы от ее распространения на предприятии. С начала 2021 года были выявлены вспышки в ряде областей: Брянской, Псковской, Белгородской и других.

В распространении АЧС невозможно исключить человеческий фактор, однако еще более сложно контролировать распространение АЧС через диких кабанов – только путем минимизации их численности. Африканская чума свиней уже серьезно замедлила темпы роста производства: прогнозируемый показатель в 2021 году – 1–2%, в отличие от показателя прошлого года – 9%.

Россельхознадзор принял участие в переговорах аграрных ведомств России и Малайзии по вопросу доступа российской животноводческой продукции на малайзийский рынок. Рассмотрим, что особенно интересно на этом рынке.

Так, в 2020 году по официальной статистике Малайзия импортировала порядка 280 тысяч тонн мяса, большинство из которого составила говядина (151 тыс. тонн), мясо птицы (71 тыс. тонн) и баранина (37 тыс. тонн). Мясо в свою очередь преимущественно импортировалось из Индии, Австралии, Таиланда и Новой Зеландии.

Рынок мясной продукции Малайзии интересен тем, что доступ на него открывает двери на рынки других стран АСЕАН (Малайзия выступает как логистический хаб). Более того, в этом стране самая строгая система аттестации халяль, которая признается фактически во всем исламском мире. Тем не менее с точки зрения доступа и конкуренции страна не самая простая.

Несмотря на то, что рынок растительной продукции России растет около 10% в год, остаются базовые проблемы в его регулировании. Так, не существует разработанных стандартов ГОСТ именно на эти продукты, которые бы конкретизировали механизмы производства, наименований, методов проверки, сроков годности и т.п.. Допустим, кокосовое молоко фактически молоком не является, однако на полках продвигается именно таким образом. Как заявляют молочники, производители растительного молока стремятся использовать конкурентные преимущества естественного, совершенно не вкладываясь в продвижение.

Развитие рынка растительного мяса в частности в первую очередь зависит от появления крупных переработчиков, в том числе и мясных, т.к. продукция производится на том же оборудование, что и мясные котлеты. Несомненный плюсом России представляется и то, что страна в большой степени обеспечена сырьем, а особенно горохом и соей. Стоит отметить, что Россия занимает второе место по производству гороха (на первом месте Канада).

На мировом экспортном рынке свинины происходят определенные изменения: Германия, лидер ЕС в экспорте свинины, уступает свои позиции Испании в первую очередь из-за серьезных вспышек АЧС (а главное – закрытие в связи с этим рынка Китая), а также ужесточения экологической повестки.

Самым лакомым кусочком пирога, как уже отмечалось, является Китай, емкость рынка которого в 2020 году составила рекордные примерно 5,4 млн. тонн (а в 2019 году лишь 3 млн. тонн). Опять же, Германия экспортировала 500 тысяч тонн, конкурируя с Бразилией, Испанией, США и Канадой.

В контексте выбывания ФРГ из экспорта в Китай (временно или нет вопрос другой), активизировались другие страны-экспортеры, серьезный интерес проявляет и Россия, как уже было отмечено ранее. Однако монета имеет две стороны –АЧС может развиться как в странах конкурентах, так и Россия совершенно не застрахована от такого сценария.

Крупнейшие российские производители удобрений, включая ФосАгро, ЕвроХим, Акрон, Минудобрения, КуйбышевАзот, СДС, в пятницу продлили заморозку цен на свою продукцию для российских аграриев до 31 декабря.

Для отечественных аграриев это, наверное, главный итог агропромышленной выставки «Золотая осень», которая завершается в подмосковной Кубинке.

Впервые о сдерживании цен и предоставлении скидок до завершения осенних полевых работ – 31 октября – ведущие удобренщики объявили в июле-августе.

«Партнёрское плечо» для аграриев тогда пришлось весьма кстати: на начало октября отечественные фермеры уже закупили 90% годовой потребности в минеральных удобрениях.

Теперь же аналитики отмечают активное приобретение удобрений фермерами под весенний сев будущего года.

Столь заблаговременная закупка по июльским ценам поможет им купить больше «витаминов роста» по меньшей цене, а сами удобренщики смогут наперёд закладывать увеличение потребности АПК в собственном плане производства, обходить «узкие места», которые порой могли возникать из-за динамичного роста сезонного спроса.

Можно констатировать: «Золотая осень» завершилась на мажорной ноте!

Производители овощей закрытого грунта просят Минсельхоз о поддержке на фоне повышения себестоимости продукции. Несмотря на то, что, по оценке Плодоовощного союза, рентабельность в этом году составит около 9% (что выше, чем в 2020 – 7%), она все равно останется достаточно низкой (для сравнения, в 2019 году – 19%).

Представители бизнеса отмечают, что в первую очередь очень серьезно повысились расходы на энергозатраты – примерно на 40%, а именно это и составляет половину себестоимости. В этом контексте еще нужно учитывать рост цен на упаковку, металлы, удобрения, логистику и т.п. В целом, овощеводство в этом контексте не отличается и от других отраслей по росту себестоимости.

Отраслевые союзы предлагают введение субсидирования на энергозатраты. Вполне вероятно, что это способствует снижению цен, однако полностью проблемы не решит – дорожают не только газ и электричество. Опять же, необходимо учитывать и сезонный фактор, в дальнейшем ситуация может улучшиться.

У производителей соков возникли проблемы с ввозом сырья из Китая. В яблочных соках, например, только 30% сырья российского происхождения, остальное – импорт, и Китай – один из главных поставщиков.

В конце июля Роспотребнадзор и ФТС ввели обязательную проверку пищевой продукции из КНР на пестициды и ГМО. Но перечень таможенных кодов и сроки проверок при этом не регламентированы. В результате у российских производителей соков и напитков возникли сложности с ввозом концентрированного яблочного сока и замороженных кусочков фруктов – сырья, которое не подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю.

Проверки обычно затягиваются на две-три недели, и замороженные фрукты могут портиться целыми партиями, потому что условия хранения при проверках не соответствуют температурным режимам.

По данным ФТС, в 2020 году в РФ из КНР было ввезено 87,8 тыс. тонн яблочного концентрата. После введения в 2014 году продэмбарго найти замену ингредиентам из Китая в принципе невозможно. Учитывая, что российские компании стремятся работать с минимальными запасами, с конца августа есть перебои в производстве.

Ситуация выглядит как административное недоразумение. Потому что непонятно, зачем вообще проверять сырье, если у российских производителей есть входной контроль, а Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию.

По оценкам Euromonitor International, в 2020 году в России было продано 204,8 млн декалитров соков на 174,29 млрд рублей. Первое место с долей 23,1% рынка у бренда «Добрый» (входит в портфель Coca-Cola), принадлежащие PepsiCo марки «Любимый» и «Фруктовый сад» занимали 11% и 10,5% соответственно.

Глава «Союзнапитков» Максим Новиков попросил Роспотребнадзор, чтобы ведомство вместе с ФТС составили перечень товаров с кодами, которые подлежат проверке, и определили четкие сроки проверок. А также освободили от этой процедуры поставщиков, у которых есть сертификаты о пройденном аудите. Но пока что ФТС и Роспотребнадзор просто спихивают просьбу «Союзнапитков» друг на друга. А между тем проблемы с поставками сырья из КНР лишь участились.

Недавно созданная Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов начала создание ГОСТов и необходимых стандартов для растительного молока и мяса. Хотя, опять же, это по определению не может называться молоком и мясом - растительные продукты? Достаточно сложно будет придумать название, приманивающее потребителя.

В большинстве своем растительное мясо производится из гороха, сои и пшеницы, а состав подобного молока более широк - зернобобовые, орехи и т.п. В целом, продвижение сегмента растительной продукции может способствовать в том числе и развитию отрасли растениеводства в общем и в то же время не повредить животноводству (по крайней мере, в среднесрочной перспективе).

Как сообщает Россельхознадзор, Россия получила право поставок живых животных в ОАЭ - живых овец и коз, а также крупного рогатого скота.

Экспорт живых животных по понятным причинам не самое распространенное направление внешних поставок России. Так, с начала 2021 года было экспортировано животных лишь на 13 млн. рублей преимущественно, соответственно, в страны постсоветского пространства. Все более развивается сотрудничество в этой сфере со странами мусульманского мира.

Живые животные - достаточно дорогой экспортный продукт, что во многом привлекательно для производителя. А ОАЭ, в свою очередь, известный логистический хаб в регионе, что открывает доступ к другим странам Персидского залива.

Ассоциация «Союзмолоко», которая включает «Экониву», Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и других производителей, обновила свои данные по росту себестоимости. Глава союза Артем Белов предупредил об этом ФАС и Минпромторг.

Себестоимость производства сырого молока выросла с начала года на 28%, а его переработки – на 14-16%. На потерю рентабельности повлияли:

• девальвация рубля и удорожание импортных составляющих

• повышение цен на корма, удобрения, упаковку

• рост тарифов на электроэнергию.

Резкий рост издержек не был компенсирован адекватным повышением цен на продукцию, поэтому доходность бизнеса сильно просела. Многие молочники несут убытки. Поставщики молочных продуктов уже начали предупреждать торговые сети о повышении цен. В «Ленте», например, получили уведомления, что закупочные цены вырастут в пределах 6%. Решение еще не принято, т.к. с начала года торговая сеть уже повышала закупочные цены на 10%.

По словам вице-президента «Дамате» Андрея Григоращенко, молочка в этом году подорожала лишь на 4% при увеличении основных статей затрат на 30-50% год к году. «По сути, производители приняли на себя всю основную нагрузку по увеличению себестоимости и демпфируют ее за счет внутренней доходности, не перекладывая ее на покупателей». Это, конечно похвально, но дальнейший рост себестоимости может стать угрозой для участников рынка.

ФАС нужно учесть аргументы «Союзмолока» и принять повышение отпускных цен как экономически обоснованное.