И рады бы упасть в цене, но... Производители молока и молочных продуктов говорят о том, что снижение цен на молоко невозможно, потому что корма постоянно растут в цене.

Себестоимость производства молока за месяц выросла почти на 5 %, это данные аналитического центра Союзмолоко за июль этого года. Рост затрат производителей молока связан с тем, что регулярно повышаются цены на концентрированные корма, минеральные удобрения, дизельное топливо, электроэнергию.

Производство молока выходит на новый высокий уровень, загоняя многие хозяйства в угол. Фермерам приходится либо сокращать поголовье КРС и переориентировать своё хозяйство на другой вид деятельности, например, на растениеводство, либо удешевлять рацион питания для коров, что влияет на объемы производства молока и снижает продуктивность.

Пока ситуация не носит массовый характер, но точно говорит об ухудшении экономического состояния производителей молока. Во многих крупнейших регионах объемы производства снижаются наиболее быстро, это Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область.

Согласно прогнозам компании IndexBox, российский кондитерский рынок падает с 2018 года, а в 2021 году уменьшение его объемов составит порядка 4%. Рынок кондитерки России составляет примерно 10,4 млрд долларов США – восьмое место в мире, а производство находится на пятом месте. Наибольшая часть потребления – мучные изделия (52%), однако спрос на сегмент снижается из-за переориентации потребителя на более здоровую продукцию. Шоколад – 28%, сахаристые изделия – 20%.

Из-за серьезного подорожания сырья (молоко, какао, мука, сахар и так далее) цены на внутреннем рынке поднялись, а производство за 2020 год снизилось на 2%. Потребление падает, а производители во многом переориентируются на экспортные рынки: рост экспорта составил 16,5% за шесть месяцев 2021 года.

В целом потребитель отходит от потребления дешевой мучной и сахаристой продукции, а склоняется к выбору “крафтовой” более дорогой кондитерки, качественного шоколада с меньшим содержанием сахара. Также на рынке увеличивается роль снеков и сладких перекусов.

Как известно, крупнейшими производителями индейки в России являются "Дамате", "Черкизово" и "Краснобор". Так, в 2020 году был рекордный рост производства — плюс 54 тонны или 20%. По итогам 2021 года прогнозируются объемы производства в 400 тысяч тонн — Россия может спокойно войти в топ-3 мировых производителей.

Тем не менее все не так просто. Внутренний рынок недостаточно емкий для столь высоких темпов производства, а конкуренция усиливается, что может привести к резкому падению цен. По всей видимости, развитие еще одной отрасли животноводства становится зависимым от экспорта (наряду с курицей и свининой в первую очередь).

В этом контексте необходимо либо стимулировать потребление внутри страны, либо наращивать экспортные поставки в Китай, Бенин, Габон, в страны Персидского залива, страны ЮВА.

Как сообщает Минсельхоз России, в сентябре цены на мясную продукцию будут снижаться, что обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, осенью цены на мясо традиционно понижаются на фоне снижения спроса – окончание так называемого шашлычного сезона – что является нормальной ситуацией на рынке. Во-вторых, давно существуют опасения, что оптовые цены на мясо будут падать ввиду перенасыщения рынка, что особенно характерно для свинины и мяса птицы (а рост объемов производства по прогнозам еще более повысится).

Неопределенность на рынок также вносят болезни животных (птичий грипп и АЧС), подорожание инкубационного яйца, племенного материала, упаковки и ветеринарных препаратов, что может стать достаточно ощутимым для отрасли при падении оптовых цен.

Как сообщает Россельхознадзор, рост поставок из России за рубеж отдельных видов кормовой продукции увеличился. Так, экспорт отрубей, высевок, месятков с начала 2021 года на 29 августа составил 783,9 тыс. т — на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года (678,1 тыс. т). Кроме того, зафиксировано увеличение поставок за рубеж соевых жмыхов.

Экспорт отдельных видов кормов растет, однако насколько это хорошо вопрос открытый. Как известно, повышение себестоимости производства мясной продукции в большинстве своем обусловлено именно дефицитом кормов на российском рынке и, как следствие, ростом их стоимости. Так, в производстве мяса птицы корма составляют 70 процентов от всех затрат.

Крупнейшим покупателем российском продукции данного сегмента является Турция, которая в целом во многом зависит от импорта, а птицеводческий сектор растет – входит в десятку экспортеров. С точки зрения логистики и стоимости Турции удобно закупать продукцию у России, однако экспорт кормов может стать как драйвером отрасли, так и определенным риском.

Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) разрешил поставлять непереработанную рыбу на внутренний рынок Вьетнама еще 15 российским предприятиям.

Отметим, что Вьетнам обладает достаточно емким рыбным рынком: в 2020 году страна импортировала около 385 тысяч тонн продукции – в первую очередь замороженной рыбы. Географически импорт был преимущественно из Японии, Китая, Норвегии. Россия же поставила 21 тысячу тонн замороженной продукции.

Подвижки в сторону расширения торговли рыбой с Вьетнамом вполне уместны учитывая общий тренд переориентации с экспорта в Китай – в этом контексте можно упомянуть и рост экспорта в Японию, Южную Корею и Африку. Однако тут стоит сказать, что речь идет именно о непереработанной рыбе, а не продукции с добавленной стоимостью, что для отрасли в первую очередь важно – развитие переработки, а не экспорт сырья.

Рынок мяса птицы России становится все более монополизированным, а конкуренция между двумя крупнейшими производителями (Черкизово и ГАП Ресурс) усложняется. Так, ГАП Ресурс приобрел предприятие Белая птица, нарастив тем самым свои мощности где-то на 130-150 тысяч тонн в год, суммарно в потенциале имея возможность по объемам производства обогнать Черкизово. Подобная ситуация с монополизацией отрасли существует и на других мясных рынках: свинины – Мираторг, Тамбовский бекон, Черкизово, Русагро, говядины – бессменный лидер Мираторг, а также индейки – Дамате и Черкизово.

Согласно Национальному союзу свиноводов, у внутреннего рынка еще есть резервы по увеличению потребления отдельных видов мясной продукции в случае снижения цен на нее. Тем не менее потребление мяса в прошлом году и так было рекордным за всю историю, российский рынок явно не такой бездонный как китайский.

КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШАГАЮТ ПО ПЛАНЕТЕ.

Компания TurtleTree Labs, расположенная в Сингапуре и США, объединилась с американской компанией Solar Biotech для более быстрого масштабирования производства клеточного молока.

Очередной шаг к появлению в повседневной жизни клеточного молока в качестве практического альтернативного источника питания.
 
Партнерство будет использовать запатентованные алгоритмы SynBio Hyperintegration от Solar Biotech, чтобы предложить индивидуализированные модульные архитектуры предприятия, называемые BioNodes, с уникальной производительностью в масштабе и низкими эксплуатационными расходами.
 
«В первые 1-2 года мы ожидаем, что начальная цена на такие ингредиенты, как лактоферрин, будет немного выше, чем в настоящее время при традиционной экстракции», - отмечает представитель.
 
«Однако по мере того, как мы расширяемся до крупномасштабного производства, цена должна значительно упасть, чтобы стать на уровне рынка или дешевле».
…

В последнем своём отчете Rethink поставил какую-то забубённую оценку прогноза переключения с традиционных продуктов животного происхождения на альтернативы. 70% совокупно к 2030 году. И клеточным технологиям там отводится ровно половина.
 
https://www.foodingredientsfirst.com/news/turtletree-partners-with-solar-biotech-to-scale-up-cell-based-milk-manufacturing-in-us.html

Петербургский тракторный завод, крупнейший в России производитель тракторов, намерен построить комплекс по выпуску ведущих мостов (ключевой элемент трансмиссии) для сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной тракторной техники.

Сейчас российские производители вынуждены использовать мосты из Италии, Германии, Китая и других стран. За счет отказа от импортных комплектующих уровень локализации у тракторов вырастет до 80%.

Общая стоимость проекта - 7,5 млрд рублей. Из них 2 млрд предоставит Фонд развития промышленности. Производство начнется в 2023 году, к концу 2024-го выйдут на полную мощность - 7,5 тыс. мостов (эквивалентно 3,75 тыс. единиц техники).

Это существенно превышает потребности предприятия - половина мостов будет поставляться другим производителям. Например, белорусскому "Амкадору", который планировал строительство завода в Ленобласти.

Другие крупные заводы тоже идут дорогой локализации этого компонента. Мосты для собственной продукции уже выпускают "Промтрактор", "Четра", Челябинские строительно-дорожные машины и "Ростсельмаш". В Объединенной машиностроительной группе есть программа инвестиций размером 15 млрд рублей (5 млрд от ФРП).

В I полугодии производство российской сельхозтехники выросло на 49,3%, до 93,9 млрд рублей.

Одним из существенных ограничений развитие отечественного рынка сыров является достаточно существенный импорт из Беларуси – 264 тысячи тонн, 85% от всего импорта. По оценкам экспертов, белорусские сыры занимают порядка 30% рынка России.

Фактически, главными бенефициарами санкционной политики с 2014 года стали именно хорошо подготовленные белорусские отраслевые предприятия, которые смогли занять на рынке более серьезную нишу – за 7 лет прирост экспорта составил 130 тысяч тонн.

Молочное производство Беларуси достаточно хорошо развито, а сыры (как и другая молочка) привлекательны и как по качеству, так и по цене. На фоне падения доходов населения белорусский фактор во многом составляет конкуренцию нашим молочникам, однако ограничение импорта практически нереально.

Как представляется, в наибольшей степени усложнение ситуации на кондитерском рынке затронуло шоколадные изделия - по заявлением отдельных экспертов шоколад в этом году может подорожать на 25%, что обусловлено рядом фактором.

Как упоминалось ранее, взлетели цены на множество ингредиентов производства (особенно какао-бобы, сахар, молочная сыворотка). На фоне снижения потребления из-за роста цен в 2021 году упало и производство шоколада - более чем на 10%. При этом импорт сократился на 6 тысяч тонн и составил 26,5 тысяч тонн продукции (код ТН ВЭД 1806). Закупается в основном премиальный шоколад из Германии, Польши и Италии.

С учетом того, что экспорт более чем в 2 раза превышает импорт (62 тысячи тонн) и амбиции экспортеров кондитерки достаточно высоки, может сложиться ситуация, что внутреннем рынке цены так и будут расти далее из-за увеличивающегося экспорта.

Россия и Беларусь интегрируют свои экономики. Конечно, на этом фоне возникают мысли, что это очередной шаг к объединению двух стран. И Россия в будущем прирастет еще на 6 областей и один город федерального значения. Но мы не будем сейчас развивать эту тему. Нас интересует единая агрополитика, которую сформируют страны.

Что предстоит:

1) сближение законодательства в области сельского хозяйства

2) снятие административных барьеров и наращивание оборота сельхозпродукции между странам

3) совместное научно-техническое развитие АПК двух стран

4) объединение информсистем по контролю за растительной и животноводческой продукцией

5) создать единые требования в регулировании торговли и общественного питания.

Цель – конечно же, продовольственная безопасность. Но, вспоминая, что Беларусь провалила посевную, делаем вывод, что интеграция – это, в первую очередь, кампания по спасению экономики Беларуси. В частности – сельского хозяйства.

Что касается четвертого пункта, то речь идет об автоматизации обмена данными по выданным документам фитосанитарного контроля. Это ускорит перемещение товаров через границу. Если доведут до идеала, то товарооборот между странами будет «бесшовным», как бы между регионами России.

Беларусь – один из ведущих партнеров России в сфере АПК. По данным «Агроэкспорта», товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между двумя странами в первом полугодии составил $2,918 млрд, на 7,8% больше, чем годом ранее. Российский экспорт в Беларусь вырос на 15,5%, до $792,5 млн, импорт из Беларуси – на 5,2%, до $2,1 млрд.

За этот период РФ увеличила поставки в Беларусь:

• семян рапса – рост на $38,5 млн

• жмыха и шрота из семян подсолнечника – на $15,6 млн

• подсолнечного масла – на $13,4 млн.

В первом полугодии РФ увеличила закупки в Беларуси:

• сыра и творога на 8,1%

• рапсового масла на 83,2%

• соевых жмыха и шрота на 29,3%.

В 2020 году объем взаимной торговли продукцией АПК между двумя странами составил $5,6 млрд. По оценке «Агроэкспорта», потенциал российских поставок сельхозпродукции в Беларусь – $2 млрд. Но главный интерес российского правительства не этом.

Интеграция с Беларусью – это, с одной стороны, закрытие ворот для нелегальных поставок санкционных товаров из Европы. С другой – упрощение логистики при экспорте в ЕС. В планах России до 2030 года удвоить экспорт в АПК, в т.ч. за счет поставок переработанной рыбы, которая до этого шла из Китая. Если смотреть под этим углом, то интеграция становится взаимовыгодной.

После того, как последняя поставка зерновых из России в Алжир осуществлялась лишь в 2016 году из-за ужесточения требований алжирской стороны, сейчас РФ вновь наращивает экспорт в эту страну, емкость рынка пшеницы которой составляет порядка 7 млн. тонн. Россельхознадзор сообщает, что с начала года зерновых было отправлено 79 тысяч тонн.

Примечательно, что согласно Trade Map Алжир не занимается реэкспортом, то есть рынок действительно крайне емкий. Экспорт из России осуществляется с порта Тамань, планируются через порт Новороссийск. Алжир сравнительно мало импортирует переработанную мучную продукцию, закупая в огромных количествах зерновые для дальнейшего производства, что, собственно, характерно для всей Северной Африки. Однако тут нужно также отметить и тот факт, что арабские государства достаточно непоследовательно ведут торговую статистику, что серьезно усложняет оценку рынка.

10% ОТ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА. СКОЛЬКО ЭТО В ЗАВОДАХ И БИОРЕАКТОРАХ ДЛЯ «МЯСА ИЗ ПРОБИРКИ»?

Good Food Institute заморочились и посчитали, какие мощности придется создать, чтобы обеспечить 10% потребности в традиционном мясе клеточной альтернативой (мясом, выращенном «в пробирке»).

К 2030 году 10% мирового рынка мяса они оценили в 40 млн тонн. Потом, опираясь на технико-экономический анализ выращиваемого мяса CE Delft, GFI сделали свою оценку.

«Этот анализ предполагает, что одно предприятие должно быть способно производить около 10 килотонн выращенного мяса в год», - заявил Блэйк Бирн (аналитик GFI) делегатам конференции.
Следовательно, для производства 40 млн. тонн выращенного мяса нужно будет построить 4000 заводов (из них 500 в США, 1000 в Европе и 1500 в Азии), а на каждом предприятии потребуется расположить около 130 биореакторных линий.

Для каждой линии биореакторов потребуется биореактор с мешалкой емкостью 10 000 л и четыре перфузионных биореактора на 2 000 л. В общей сложности каждая фабрика должна быть в состоянии разместить около 2 300 000 литров культур клеток млекопитающих, птиц или рыб.

Расчет GFI выдал любопытные цифры:

👉 Каждый из 4000 заводов нужно будет оснастить 130 биореакторами. (Причем до того, нужно будет создать биореактор в 10 (или в 20) раз мощнее любого из существующих сегодня)

👉 Стоимость одного завода составит 450 млн долларов. И во всю индустрию по миру нужно будет влить 1.8 трлн долларов. И это только под 10% амбиций. Для заявленных 20-30% умножаем на 2,3 и тд.

👉 До цены традиционного мяса эта технология будет идти долго. В докладе заявляют, что первые 5 лет точно «придется продавать как премиум продукт».
…

Интереснейший материал. Много инсайтов. Почитайте сами. Либо в производстве должны придумать что-то прорывное. На порядок более дешевые реакторы и на порядок более производительные. Либо этот вид альтернативного мяса рискует надолго остаться в узко премиальном сегменте. А вся движуха вокруг него - не более чем большой пузырь.

С другой стороны, надо же как то утилизировать деньги вкаченные в экономику. Триллионы напечатали. А здесь отрасль как раз триллионы и просит.)

https://www.foodnavigator.com/Article/2021/08/13/Cell-based-disruption-How-many-factories-and-at-what-capacity-are-required-to-supply-10-of-the-meat-market

Поставщики заявляют, что готовы резко повысить цены на яйцо. Минпромторг обеспокоен данной ситуацией и планирует обратиться в правительство. Попробуем разобраться в ситуации.

Рынок яйца подвержен традиционному сезонному изменению: с апреля по летний период включительно цены падают ниже себестоимости ввиду ограничения потребления – Пасха и сезон отпусков. Производители работают в убыток, не покрывая свои издержки.

На данный момент предложение на рынке немного превышает спрос, что опять же должно удержать цены от серьезного повышения, однако выросла и себестоимость производства по выращиванию курочки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Как уже отмечалось ранее, молочная отрасль на данный момент испытывает ряд трудностей, не последним из которых является маркировка молочной продукции. Как представляется, основных проблем две: закупка необходимого оборудования и усложнение технологического процесса.

Некоторые компании приступали к закупке оборудования для маркировки еще в мае, однако сейчас вынуждены искать альтернативных поставщиков. К сложностям в этой связи можно отнести и саму коммуникацию с типографиями, необходимость редактирования оборудования.

В любом случае нанесение маркировки влечет за собой изменение технологического процесса, валидацию упаковки, нанесение штрих-кода и т.п., что повышает себестоимость продукции.

18 сентября состоялась рабочая встреча заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина с министром сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Французской Республики Жульеном Денорманди. Как отмечается, за восемь месяцев текущего года товарооборот продукции АПК между Россией и Францией вырос почти на 30%, до 708 млн долларов.

Рассмотрим структуру российского экспорта во Францию (в физическом выражении). За восемь месяцев 2021 года Россия экспортировала 87,9 тысяч тонн агропродукции. Это в первую очередь остатки и отходы пищевой промышленности/корма для животных (92%), рыба и ракообразные (5,3%).

Объемы экспорта увеличиваются, однако о какой-то глубокой диверсификации речи не идет. Рост в денежном выражении скорее происходит из-за колебаний курса доллара, нежели углубления сотрудничества. Однако, как бы то ни было, Франция – важный партнер для России в регионе, а расширение торговли всегда носит позитивный характер.

​​Как стабилизировать рост цен на продукты?

Рост цен на продукты питания и введенный в оборот термин «борщевой набор» становятся одной из главных тем на повестке дня. Правительство уже предложило ряд мер, которые помогают снизить цены. Но есть один аспект, о котором не так много говорится - это развитие региональной конкуренции, отмечает эксперт ИПиНБ РАНХиГС Андрей Тенишев:

• На сегодняшний день одна Сибирь производит более 10% всей сельхозпродукции в России. Среди регионов-лидеров по этому направлению: Алтайский край, Омская и Новосибирская области. Например, гречневой крупы в Алтайском крае производится столько, что можно удовлетворить потребности всей страны. Цены на муку и гречневую крупу в Сибири ниже средних по стране.

• А 70% всей российской рыбы и остальных морепродуктов добывается на Дальнем Востоке.

• Однако протяженность территории нашей страны в совокупности с высокими железнодорожными тарифами делают эту продукцию неконкурентноспособной в центральной России, где находятся основные потребители.

• Поэтому важно начать стимулировать поставки продукции в другие регионы, используя разумное регулирование железнодорожных тарифов, что обеспечит конкурентоспособность сибирской и дальневосточной сельхозпродукции.

• Кроме того, поставки сельхозпродукции из региона в регион зачастую организованы не самым эффективным образом - только через Москву. Этот фактор - еще один в цепочке вопросов, которые предстоит решать, чтобы остановить рост продуктовых цен.

#РАНХиГС_Эксклюзив

@ranepa_expertise

Россельхознадзор сообщил о завершении согласования условий поставок говядины и говяжьих субпродуктов из России в Китай. С КНР подписан протокол в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в Китай.

На самом деле это серьезных успех, так как Китай достаточно скрупулезно относится к допуску продукции на рынок, вопрос во многом политический. Импортный рынок говядины Китая оценивается примерно в 2 млн. тонн, а доминируют на нем Бразилия, Аргентина, Уругвай и Австралия.

Расширение связей с КНР по торговле говядиной – хорошая возможность для отечественной отрасли, которая в целом находится в стагнации из-за низкой покупательной способности населения (к слову, в СССР производства субсидировалось).

Продвижение говядины на рынок Китая также один из шагов для открытия поставок свинины.

Тем не менее на рынке говядины не все так однозначно. Так, рестораторы жалуются на серьезный дефицит мраморной говядины для сегмента HoReCa, что определяет повышение цен на данный продукт. Во-многом это обусловлено доступом "Мираторга" к рынку Китая.

В России существует менее 10 компаний, которые готовы поставлять отечественному потребителю премиум-говядину, внешний рынок при этом платит гораздо больше. Дефицит же обусловлен сокращением поголовья в Канаде и Австралии, закрытием Аргентины, подорожанием кормов и другими факторами.

В данном контексте российское мясо стало пользоваться спросом как более дешевое и доступное, однако увеличение экспорта может спровоцировать ситуацию, когда говядина станет еще менее доступна для российского потребителя.

Что будет с ценами на гречку?

Цены на гречку в магазинах летом 2021 года выросли до рекордного уровня за десять лет. Последний раз цены превышали отметку 100 рублей за 1 килограмм в 2011 году.

«Итоги будем подводить по урожаю, полная картина станет ясна к середине осени. Если урожай окажется лучше прошлогоднего, то увеличение предложения даст возможность корректировать цены», - отметил доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев.

«Когда в кризис некоторые товары для нас становятся недоступными, мы замещаем часть из них более дешевыми: макаронами, гречкой, иными крупами. Спрос растет, а предложение во многом зависит от урожайности. Если она невысокая, то и цены на крупу сразу взлетят», - объяснил Артем Голубев.

В прошлом году на стоимость гречки повлиял ажиотажный спрос в самом начале пандемии: в марте 2020-го россияне скупали в магазинах крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции.

Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 рублей за 1 килограмм. Но показатели июля - августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.

Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов, поэтому государство пристально следит за ценами на нее. В случае если в течение 60 дней подряд продукт из этого списка подорожает на 10%, на него на 90 дней могут быть установлены предельные цены.

@ranepa_expertise