В первой половине продажи сельхозтехники выросли на 49%, а производство на 45%. Попробуем разобраться в основных причинах такого повышения спроса.

Во многом росту объемов продаж сельхозтехники способствовали высокие цены на сельхозпродукцию на фоне которых аграрий увеличили закупки. Более того, меры господдержки (льготный лизинг, финансирование НИОКР, программа 1432 и т.п.) дают свои плоды.

Однако, как представляется, главным фактором является скорее ожидание серьезного подорожания сельхозтехники в ближайшее время. Растут цены на металл, серьезно дорожает импортная техника. На данный момент отечественная продукция вполне притягательна, а аграриям необходимо обновлять парк сельхозтехники.

По данным Минсельхоза, к 10 августа аграрии собрали 604,5 тыс. тонн овощей открытого грунта, на 10% больше прошлого года. Картофеля накопано около 400 тыс. тонн, на 8% больше, чем в прошлом году. Площадь посадок – 280 тыс. га. Урожай ожидается на уровне 7 млн тонн.

Цены на «борщевой набор» снижаются по мере поступления овощей нового урожая на рынок. На начало августа стоимость картофеля за месяц снизилась на 1,8%, моркови – на 3,2%, репчатого лука – на 19,1%.

Стоимость моркови упала на этой неделе на 11% к предыдущей,
картофеля – почти на 6,5%, лука – примерно на 1%. В среднем цены на овощи снизились более чем на 3%.

Но при этом за последние два месяца сильно подорожали перевозки с юга страны в центр. В этом есть риск, что ритейл не сможет опустить цены на овощи вслед за рынком.

Снижение платежеспособного спроса населения оставляет отпечаток на сырной отрасли России – многие предприятия вынуждены будут уйти из-за падения маржинальности. Также, значительно возросла цена на сырье, что снижает рентабельность производства.

В прошлом году рынок сыров показал серьезный рост, что однако может быть связано с конъюнктурным фактором – из-за закрытия границ деньги на отпуск граждане смогли потратить частично на отдельные продукты питания. На данный момент на рынке предложение немного превышает спрос.

Стоит отметить также, что наблюдается постепенная консолидация – крупные производители осуществляют серьезные инвестпроекты (допустим, Агрокомплекс им. Ткачева, «Молвест», «Фудленд», «Вимм-Билль-Данн», «Valio»). Мелким производствам, несмотря на поддержку, гораздо тяжелее будет перенести подобные вызовы. Более того, ситуацию усложняют закупки существенных объемов недорого и вкусного сыра из Беларуси.

Бразилия – один из крупнейших экспортеров на ряде продовольственных рынков, ситуация в этой стране влияет на мировой рынок. В Бразилии – крупнейшем производителе сахара и, соответственно, экспортере (примерно 40% рынка) – производство серьезно упало из-за сильной засухи, что уже всколыхнуло мировой рынок.

Отечественный рынок сахара является сравнительно независимым от импорта и серьезно регулируется государством (соглашения о фиксации цен на сахар). Однако в условиях уменьшение экспорта из Бразилии для российской сахарной отрасли создаются благоприятные условия для наращивания поставок. Тем не менее, необходимо повышать конкурентоспособность отечественного продукта, так как дефицит предложения на мировом рынке готовы будут восполнить другие крупные экспортеры сахара – Индия и Таиланд.

Российский Союз экспортеров зерна раскритиковал оценки USDA (Минсельхоз США) по урожаю в РФ. В своем недавнем обзоре американское сельхозевдомство существенно снизило прогноз по российской пшенице на текущий год с 85 млн. тонн до 72,5 млн. тонн, ссылаясь на более низкий, чем ожидалось, урожаем озимых.

Также был снижен прогноз по экспорту в сезоне 2021-2022 (с 1 июля 2021-го по 30 июня 2022-го) с 40 млн. тонн до 35 млн. тонн. По этим прогнозам, Россия, лидирующая по экспорту пшеницы, в текущем сезоне может разделить первое место по поставкам с Евросоюзом.

USDA резко понизило свои оценки, опираясь на устаревшие данные Росстата от 1 июня. В них не был учтен пересев 1 млн га после гибели озимых. Т.е. минимум 3 млн тонн зерна американским сельхозведомством не приняты в расчет. Мировые цены на пшеницу могут пойти вверх.

Для сравнения, Минсельхоз РФ сохранил свои прогнозы – в текущем году ожидается урожай зерна порядка 127,4 млн. тонн, пшеницы – около 81 млн. тонн, а объем экспорта оценивается в 51 млн. тонн.

В России учащиеся вузов с 2022 года смогут трудоустроиться по срочному договору на сельхозпредприятия, а не только проходить практику. Расходы на размещение, транспортировку, стипендию и другие компенсирует Минсельхоз в объеме до 90%.

Срочный договор во многом лучшее решение, чем принудительная практика на предприятиях. В договоре будут четко прописаны права и обязанности сторон, размер заработной платы, что позволит повысить как мотивацию студента, так и снизить риски для работодателя.

Действительно, такая мера может помочь смягчить проблемы дефицита кадров в сельской местности. Однако не совсем понятно, в каком степени студенты будут заинтересованы в продолжении работы на предприятии по бессрочному контракт, что, опять же, создает неопределенность для сельхозтоваропроизводителей.

Ресторанный бизнес столкнулся с высоким дефицитом кадров. Если год назад, на сайте hh.ru было размещено 21 тыс. вакансий, то в прошлом месяце количество предложений от работодателей выросло вдвое - до 43,2 тыс. вакансий.

При этом конкуренция работников за одно место снизилась вдвое (четыре кандидата вместо двух). По оценкам в отрасли, штат большинства ресторанов укомплектован максимум на 80%.

Аналогичная ситуация имела место и в США, где причиной стали повышенные на время пандемии пособия по безработице ($300-400 в неделю). В России сработали другие факторы:

• Отъезд мигрантов в свои страны и сложности с их возвратом: закрытые границы, высокие цены на авиабилеты. Россияне с неохотой идут на позиции, которые занимали в основном гастарбайтеры из Средней Азии (уборщик, котломойщик, нарезчик овощей).

• В пандемию сегмент пострадал больше всех остальных и у персонала пропало доверие к ресторанно-гостиничному бизнесу как к работодателю. Многие освободившиеся сотрудники нашли новые места и даже с лучшими условиями.

Особенно массово уходят курьерами в e-commerce, где сейчас высокие заработки и гибкий график. Вряд ли эти сотрудники в ближайшее время вернутся в сферу общепита, учитывая нестабильную обстановку с коронавирусом и риск новых локдаунов.

• Переток сотрудников в южные регионы России, где много сезонной работы и фактически нет противовирусных ограничений.

Всё это может привести к тому, что рестораны и кафе будут вынуждены пересматривать свои предложения (в лучшую сторону для кандидатов) в части зарплаты и соцпакетов.

Пока эти изменений не заметны. Согласно данным hh.ru, в январе 2020 года работодатели в среднем предлагали сотрудникам 45 тыс. рублей в месяц, в июле 2021 года - 46,6 тыс. рублей.

В России последние 10 лет достаточно активно развивается производство рапса, растет спрос со стороны многих отраслей – экспорта, животноводческих предприятий, масложировой промышленности.

Предложение на рынке повышается в первую очередь из-за роста площади посевов под соответствующие культуры. Как отмечают в ассоциации “Росрапс”, большим потенциалом для производства ярового рапса обладают сибирские регионы (в частности, Красноярский, Алтайский край), а также регионы Дальнего Востока.

В целом, производство рапса действительно выгодное направление: высокая доходность, маржинальность, пользуется серьезным спросом на рынке, производство улучшает севооборот и свойства почвы для дальнейшего выращивания зерновых и зернобобовых.

Beyond Meat –крупнейшая компания по производству альтернативных видов мяса и лоббист по продвижению соответствующей повестки против традиционного животноводствам – выходит на новый рынок производства альтернативного молока с брендом Beyond Milk.

К слову, существенные инвестиции в данные компанию вкладывали также Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо. Компания контролирует порядка 13% мясного рынка США, однако рентабельность производства упала из-за коронавируса. Маржинальность производства альтернативного молока выше и спрос более широкий.

В России бренд Beyond Meat вышел на рынок в 2019г. и стал достаточно устойчивым. Вероятно, что если бренд Beyond Milk будет раскручиваться, то составит весомую конкуренцию отечественным производителям.

С января по июль 2021 года серьезно увеличились поставки в Тунис – 428 тысяч тонн продовольствия, что в 4,5 раза больше показателя прошлого года. В первую очередь экспортировались зерновые (в частности, ячмень), а также масложировая продукция.

Тунис интересен не столько с точки зрения емкости рынка (платежеспособность населения не столь высока, а импортируется преимущественно сырье), а относительно удобного логистического расположения – страна выступает как логистический хаб между Африкой и Персидским заливом, огромную долю составляет реэкспорт.

Россия в первую очередь заинтересована в наращивании поставок зерновых, так как Тунис практически полностью зависим от закупок пшеницы и кукурузы, а также существуют серьезные перспективы в области масложировых.

Северная Африка – традиционно близкий для России регион с точки зрения торговли, однако серьезно осложняет экспорт конкуренция со стороны доминирующих европейских производителей.

Экспорт российского меда вырос на 60%. По данным ФТС, в первом полугодии отправлено за рубеж 1,5 тыс. тонн натурального меда. Год назад – 938 тонн. В деньгах экспорт составил $2,3 млн, на 29% выше января-июня 2020-го.

Ведущие страны-покупатели:

• Беларусь - $470 тыс.

• Польша на $330 тыс.

• Китай импортировал на $273 тыс.

• Казахстан на $245 тыс.

• Украина - $158 тыс.

• Вьетнам закупил меда на $105 тыс.

Увеличению экспортных поставок меда способствовали:

— снижение курса рубля

— проблемы с наймом сезонных рабочих в ряде стран из-за ковидных ограничений, что привело к снижению производства собственного меда

— тренд на отказ от сахара в питании, активное использование меда вместо сахара.

Одра из целей отрасли – выйти на рынок Германии – крупнейшего импортера меда в ЕС.

На российском рынке спрос на мед падает последние несколько лет из-за выросшего ассортимента сладостей. Многие пчеловоды производят мед и не могут его продать. Россияне покупают мед в основном как лекарство, а не как продукт на каждый день. Потребление меда резко увеличивается в сезон простуд, а когда он проходит, то снова идет спад. Есть лишь небольшая группа потребителей, которые покупают мед постоянно.

Среднедушевое ежегодное потребление меда в России – 450 г, тогда как потребление сахара – 38 кг на человека. Для сравнения, в Германии среднедушевое потребление меда и сахара одинаковы – 6 кг.

Средняя цена российского меда при продаже на экспорт – 90 рублей за кг. При этом в рознице россияне покупают мед по цене 400-500 рублей за кг.

По прогнозам союза пчеловодов, производство меда в России в этом году будет на уровне 55 тыс. тонн. В прошлом году, по данным Росстата, производство товарного меда составило 66,4 тыс. тонн.

Причины снижения – ливни, засуха и массовая гибель пчел из-за обработки рапсовых полей пестицидами. Например, в период цветения белой акации произошло вымывание нектара, и меда с нее пчелы не получили. Пасеки в каштановых рощах тоже остались без меда.

По оценкам Федерального научного центра пчеловодства, рост экспорта меда в среднем на 3 тыс. тонн в год, или на 2-3% от общего производства меда в России – это позитивный фактор, который приводит к увеличению числа пчелосемей. Рост экспорта меда восстанавливает популяцию российских пчел, погибших из-за отравления пестицидами.

С сентября в России будут действовать субсидии для рыбоперерабатывающих предприятий на перевозку минтая по железной дороге. Предоставляемая субсидия в размере около шести рублей за килограмм минтая покроет до 8,5% от стоимости этой рыбы.

Здесь стоит ответить, что преследуются как минимум две основные цели. Во-первых, необходимо повышать потребление на внутреннем рынке, так как китайский остается под серьезным вопросом из-за ковидных ограничений. Во-вторых, срочно требуется разгрузить дефицитные морозильные мощности для хранения рыбы, которые на данный момент загружены порядка на 90%.

Введение ставок на субсидирование перевозки рыбы может способствовать росту потребления продукции, однако с учетом долгосрочной стагнации и падения спроса необходимы также и более системные меры по развитию отрасли.

Одной из самых актуальных тем для мирового сельского хозяйства является изменение климата – повышение средней мировой температуры, что усложняет процессы производства продовольствия. Для России ситуация не очень однозначная.

В РФ под АПК используется примерно 12% земель, остаются возможности для экстенсивного развития сельского хозяйства, однако за счет освоения лесных массивов. У России есть определенные преимущества на фоне изменения климата, однако для традиционных регионов производства существуют и серьезные риски.

Земли Сибири и Дальнего Востока определенно станут более пригодными для возделывания, однако в регионах присутствуют серьезные структурные ограничения: инфраструктурные ограничения, дефицит кадров и компетенций и т.п.

В первом полугодии 2021 года объем рынка кондитерских изделий показал снижение, как и в 2020 году. Импорт на данный момент составляет примерно 6% от потребления, обычно закупается продукция премиум-сегмента либо высокомаржинальная кондитерка из Беларуси.

Как в импорте, так и с точки зрения внутреннего рынка падает спрос на мучную продукцию, не в последнюю очередь благодаря тренду на ЗОЖ. Рынок шоколадных изделий наоборот укрепляется наряду со спросом на веганскую продукцию.

Основным из трендов современного кондитерского рынка является сочетание необычных вкусов: розовый шоколад, соленая карамель, овощными ингредиентами, матчей, шпинатом, имбирем, совмещение печенья и шоколада – продукты на стыке нескольких ниш.

У молочной отрасли ожидается все большее количество издержек: помимо введения экологического налога, маркировки будут также введены проверки на наличие пальмового масла, химических средств защиты растений и животных, антибиотиков. На фоне повышения стоимости ключевых компонентов себестоимости молока все остальное может быть критичным. В первую очередь могут пострадать мелкие фермы, которые не могут использовать плюсы эффекта от масштаба.

Напомним, что на данный момент темпы роста производства сырого молока снижаются из-за динамики в секторе сельхозорганизаций. Как отмечают аналитики Союзмолоко, во многом это связано с тем, что государство искусственно поддерживало рост молочных гигантов, которые активно накапливали долги, что однако вечно продолжаться не может.

На данный момент прогнозы по сбору подсолнечника очень неплохие, посевные площади были увеличены на 15%. Однако про удешевление подсолнечника можно говорить лишь в сентябре, когда сырье появится на рынке.

Мощностей в России достаточно для переработки всего урожая, подсолнечник остается самой маржинальной культурой в растениеводстве. ГК “ЭФКО” отмечает, что ситуация с ценами на российском рынке стабилизировалась – как с точки зрения сырья, так и в секторе переработки. Не в последнюю очередь этому способствовало введение экспортной пошлины на растительные масла и ценовых соглашений.

Напомним, что в 2020 году Россия экспортировала 1,37 млн. тонн подсолнечной семечки и 3,2 млн. тонн подсолнечного масла.

Как сообщает Минсельхоз, с начала года товарооборот продукции АПК между Россией и Вьетнамом увеличился на 8%. Так, за 6 месяцев было экспортировано 255 тысяч тонн сельхозпродукции, преимущественно следующих категорий: злаки (61,6%), мясо и субпродукты (24%), сахар и кондитерские изделия из сахара (8,4%).

Россия уделяет большое внимание АПК рынку Вьетнама как одному из ключевых государств Юго-Восточной Азии. На мясном рынке РФ является лидером, возрастает и доля на зерновом. Ведется работа по открытию доступа для молочной продукции и кондитерских изделий, что особенно актуально на фоне падения спроса внутри страны.

Однако в некоторой степени Россия становится зависима от поставок во Вьетнам, что более всего явно с точки зрения экспорта свинины – рынок Вьетнама критически важен для всей отрасли.

В рыбной отрасли существует несколько некоммерческих организаций: Рыбный союз - объединяет преимущественно переработчиков, импортеров и трейдеров, ВАРПЭ - предприятия по вылову рыбы и морепродуктов, а также Росрыбхоз, курирующий вопросы в области аквакультуры. Некоторая сложность заключается в том, что Рыбный союз и ВАРПЭ антагонисты и отстаивают разные интересы. Представлен и перечень региональных организаций, однако не столь значительных. Непосредственно федеральным органом исполнительной власти является Росрыболовство, подотчетное Минсельхозу.

Напомним, что рыбная отрасль, а в особенности переработка, находится в стагнации, однако предпринимаются меры по ее развитию. Потребление рыбы за несколько лет упало примерно на 30%, что не в последнюю очередь связано с подорожанием продукта.

В первом полугодии Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций до 529 тыс. тонн, на 12% к прошлому году.

Резкий скачок в закупках пришёлся на июнь – до 106 тыс. тонн, на 75,2% больше к прошлогоднему показателю и на 69,6% к предыдущему месяцу.

Объём импорта пальмы коррелирует с доходами населения. Если доходы падают – пальма растёт. Хорошо бы наблюдать рост доходов и падение импорта пальмы, но к сожалению этого не происходит.

Скачок в объемах ввоза связан с тем, что россияне начали массово переходить на заменители сыра из-за падения доходов. Сырные продукты – недорогая альтернатива сыру – стоят на треть дешевле. При их производстве используются заменители молочного жира на основе пальмового масла.

Дополнительным вызовом для отрасли станет также требование сертификации продукции для экспорта в Китай в связи с коронавирусом. КНР - один из главных рынков для молочников, в 2020 году отправлено было 730 тысяч тонн ( в полтора раза больше, чем год назад). Огромным спросом пользуется российское мороженое, в особенности "путинское мороженое" с производства "Коровка из Кореновки". В целом, бренд уже достаточно узнаваем, продажи активно развиваются.

Достаточно понятно, почему молочную отрасль интересует экспорт: спрос внутри страны все более падает из-за роста себестоимости и цены. Недавно Молочный союз обратился в ФАС по поводу серьезных наценок на продукцию в сетях, которые на некоторые товары превысили 100%.

Росрыболовство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводят работу по недопущению искусственного повышения цен на икру. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

В этом году была удачная лососевая путина – вылов рыбы увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом, однако, как отмечают переработчики, это не способствует снижению цен на красную икру. Напротив, после кратковременного падения цены в опте стали подниматься, не в последнюю очередь благодаря серьезному спросу со стороны Японии. Более того, ситуацию осложняют логистические трудности – из-за закрытия рынка Китая перегружены морозильные мощности на Дальнем Востоке, перевозка сильно дорожает.

Большая часть вылова приходится на Сахалин, Хабаровский край, Приморье и Магаданскую область. Вылов в 2021 году может приблизиться к рекордному 2018 году (500 тысяч тонн), однако с ценами все не так однозначно.