Рыбная отрасль заходит в БАД-индустрию. Производить гидролизат рыбного протеина и морского коллагена планирует поставщик рыбы ГК "Агама".

Непосредственно продукцией будет заниматься дочерняя структура "РММ Биоинновации". Компания на 50% принадлежит самой "Агаме", второй половиной владеет Игоре Петриченко, который аффилирован с рыбной отраслью в Мурманске. Там же и купили площадку под производство, на реконструкцию и закупку оборудования выделили 100 млн рублей.

Удивительно, но до этого в России гидролизат не производили – все сырье покупали заграницей. Спрос должен найтись, сейчас в стране почти 800 производителей добавок. На них приходится 82% продаж в натуральном объеме, а вот в денежном отношении статистика хуже – чуть больше 50%. Разница объясняется, в первую очередь, фокусом на более дешевой продукции. В текущей рыночной ситуации это даже плюс – денег у потребителей нет, на добавках предпочитают экономить. Так что если и будут что-то покупать, то однозначно из эконом-сегмента.

В Алтайском крае встали около 40% заводов по переработке гречки. Всего в регионе где-то 60 предприятий, производящих крупу. Самые крупные из них:

• «Алтайская крупа», входит в агрохолдинг «Гудвилл» Юрия Брютова, Геннадия Ильичева и Сергея Решетника, объем производства гречки – 35 тыс. тонн в год

• «Роса» Юрия Юрченко, продажи в 73 тыс. торговых точек в России и экспорт в 26 стран мира, бренд «Алтайская сказка».

Главная причина остановки – запрет на экспорт гречки до конца этого лета. Он был введен правительством с 5 июня. Алтайский край в месяц отгружал около 180 вагонов гречневой крупы. Почти треть из них уходила на экспорт. За июнь и июль скопилось порядка 120 вагонов крупы, спроса на которую в России нет. Страна полностью обеспечена гречкой. Алтайский край производит 50% всего объема потребления крупы в стране и 25% общемировых объемов.

Затоваривание уже привело к снижению закупочных цен на сырье у сельхозпроизводителей с 45 до 38 тыс. рублей за тонну. Но конечный потребитель, который покупает не больше пачки гречки в месяц, этой разницы не заметит. Потребитель сэкономит 8 рублей, а крестьянин потеряет 100 млн. Эксперты считают, что при такой закупочной цене гречка на полке должна стоить 70-80 рублей за кг. Но при поставках в сети по 55 рублей за пачку, ритейл продает ее по 110 рублей, накручивая 100%.

Из произведенных в сезоне 2019-2020 годов 443 тыс. тонн гречневой крупы на экспорт было отправлено 17,8% (78,9 тыс. тонн). В этом году, по некоторым оценкам, будет произведено 425 тыс. тонн, а экспортировано – 21,6% (91,8 тыс. тонн).

Россия продолжает двигаться в фарватере “зеленой” повестки. Готовится к запуску система финансирования проектов и инициатив в сфере устойчивого развития, соответствующее решение уже подписал М. Мишустин.

Среди приоритетов заявляются снижение выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов, а также повышение эффективности использования ресурсов. Предполагается, что за определенный период сельское хозяйство должно перейти на экологически устойчивые рельсы.

В первую очередь, ожидаемо, продвижение данной повестки затронет животноводство как крупный источник загрязняющих веществ в атмосферу. С учетом также тренда на альтернативные и искусственные продукты питания, перед мясным сектором встает ряд вызовов – как с точки зрения сбыта своей продукции (в среднесрочной перспективе), так и удорожания производства.

Основной грузопоток идет с востока на запад. За полугодие из Китая в Европу отправлено 233,1 тыс. TEU (рост в 1,5 раза), в обратном направлении - 110,1 тыс. TEU (почти в 2 раза).

Это цифры по груженым контейнерам. Их доля очень высокая - 95,4% (месяц назад было 94,8%).

Говорить о снижении темпов роста не стоит - просто меняется база прошлого года, когда перевозки пошли в гору со второго квартала.

Впрочем, на транзит еще могут негативно повлиять наводнения в Китае, а также ремонт ж/д полотна, который начнется в сентябре на границе Польши и Германии.

В связи с последним обстоятельством РЖД уже планируют перенаправить часть грузопотока в Калининград (в обход Польши) с подключением фидерных судов для перевозок в Германию.

Калининград рекордно растет с прошлого года. За I полугодие общий контейнерооборот увеличился на 72,3%, до 206,6 тыс. TEU, а транзит - в 8 раз, почти до 40 тыс. TEU.

Молочная отрасль остается достаточно привлекательной для инвесторов несмотря на то, что падение доходов населения ощутимо влияет на доходность данной индустрии. Так, по оценке Союзмолоко, 20% субсидий в пищевую промышленность пришлось на молочную переработку.

Серьезно растет категория сыров, однако свои сложности добавляет конкуренция на российском рынке со стороны Беларуси. Есть существенные подвижки и в производстве цельномолочной продукции, крупнейшие предприятия завоевывают все большую нишу, однако часто за счет более мелких игроков.

Основным ограничением развития остается падение спроса внутри страны, а также в целом недостаточный рост потребления.

Как сообщает Минсельхоз, в России заготовлено 10, 5 млн тонн кормовых единиц объемистых кормов. Рассмотрим немного подробнее.

На заготовку кормов сейчас напрямую влияет ситуация с засухой и режим ЧС в ряде регионов, что вносит некоторую неопределенность на этот рынок.

Более того, важен скорее не факт объема заготовки кормовых единиц, а скорее то, как данный объем распределяется и доходит до скотины. Большая часть заготовленных кормов – грубые корма, которые вообще для птицеводства и свиноводства не подходят, так как требуется продукция с витаминами, белками и т.п. Это сложный технологический процесс, Россия во-многом зависит от импорта.

Индекс окрошки - 2021 от Аналитического центра Москвы. Цены, само собой, столичные. И рецепт заодно.

В 2022 году можно ожидать снижения производства кофе из-за устойчивой холодной погоды в центре кофейного пояса Бразилии. Бразилия – лидер по производству и экспорту кофе (примерно 30%) от мирового экспорта, события на бразильском рынке ощутимо влияют на мировую ситуацию.

Так, цены на арабику уже поднялись на 10%, достигнув самого высокого показателя за 6 лет. По прогнозу бразильской компании Guaxupe, снижение производства составит 4, 5 млн. мешков (кофе традиционно измеряется в мешках, в тоннах – примерно 270 тысяч тонн).

Россия в 2020 год импортировала 230 тысяч тонн кофе, преимущественно из Вьетнама (34%), Бразилии (26%) и Индонезии (8%). При повышении цен бразильского кофе, Россия переориентируется на более дешевый вьетнамский продукт (2, 2 USD/кг VS 1,6 USD/кг соответственно), однако насколько конкурентно предложение Вьетнама по качеству – вопрос.

​​Главный кредитор «Эконивы» пытается задавить холдинг. Но Штефан Дюрр не собирается отдавать свой бизнес в руки РСХБ. Он собирается расторгнуть соглашение с главным кредитором "Эконивы" через суд.

В начале года «Эконива» сообщила, что сворачивает все свои инвестиционные программы и увольняет сотрудников, чтобы «оптимизировать» издержки производства. Под увольнение должны были попасть 2,5 тыс. человек. РСХБ тогда не остались в стороне и заявили, что сделают все для снижения кредитной нагрузки на холдинг. Вот только вместо помощи кредитор подставил «Экониве» подножку и сократил финансирование.

После урезания бюджетов Россельхозбанк пошел дальше и вознамерился начать выкупать долю в «Экониве» по номиналу. Это значительно ниже рыночной цены. Так что Дюрр решил попробовать найти поддержку в зале суда. Через Арбитраж он пытается расторгнуть соглашение, дающий кредитору это право. И даже добился наложения обеспечительных мер.

Эксперты говорят, что чаще всего, такое возможно, если в соглашении прописано определенное соотношение долга к EBITDA и расходов к операционной прибыли, при котором кредитор может начать продажу. На конец 2020 года все обязательства «Эконивы» достигали €1,7 млрд. При этом до сих пор не известно сколько компания должна Россельхозбанку.

Теперь адвокатам «Эконивы» придется в суде доказать невозможность выполнения соглашения. Иначе Дюрра может лишиться всего нажитого добра. Точнее, отдать его в руки РСХБ.

Мало свинины плохо, много – еще хуже.

Риск перенасыщения отечественного рынка свинины – это главный вызов российскому свиноводству. Важно сохранить экспортный потенциал, открывать рынки Китая, других стран Юго-Восточной Азии для экспорта. Это единственная возможность снизить негативные последствия от перенасыщения внутреннего рынка. Такое мнение озвучил генеральный директор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалёв.

По итогам прошлого года, производство свинины в России лидирует среди других видов мяса. Выросло ее потребление и среди россиян, причем, это единственный сегмент рынка мяса, где оно существенно увеличилось. Кроме того, вырос экспорт мяса, а так же субпродуктов из свинины.

В ближайшие четыре года эксперты прогнозируют резкий рост конкуренции среди свиноводов, снижения оптовых цен на свиней. Мы достигли 100% самообеспеченности по свинине. И в такой ситуации, когда продолжается рост отечественного производства важно не допустить перенасыщение российского рынка.

Несмотря на рост цен на множество продовольственных товаров, стоимость некоторой продукции, наоборот, падает. В частности, речь идет о лимоне, лайме и чесноке.
Рассмотрим немного подробнее кейс падения цен на рынке чеснока.

Во-первых, цены сравниваются с аналогичным периодом прошлого года, который был далек от среднестатистического. Во время пандемии чеснок и лимон сметались с полок, а ретейлеры, в свою очередь, делали наценку чуть ли не 500%. К тому же поставки из Китая (основного экспортера чеснока и мирового монополиста) во-многом блокировались из-за опасности вспышек коронавируса.

Неудивительно, что сегодняшние цены серьезно отличаются.
Во-вторых, в этом году на 5,5% были расширены площади для посадки чеснока, производство его, соответственно, также возрастает. Цены прошлого года были под явным влиянием ажиотажного спроса и не совсем корректны как критерий сравнения.

Серьезной проблемой для отечественной рыбной отрасли, наряду с климатическими изменениями и выбросами загрязняющих веществ в воду, является браконьерство. Оно в наибольшей степени опасно для ценных видов рыбы, таких как окунь, осетр и тому подобные.

Как отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев, усложняет ситуацию дефицит рыбных инспекторов и их уровень подготовки, недостаток необходимого оборудования для проверок и низкое финансирование отрасли.

Отдельно стоит отметить судебную практику, которая позволяет браконьерам оставаться безнаказанными. Не так часто нарушители привлекаются к ответственности, а если налагаются штрафы, то их взыскание находится не на столь высоком уровне. Допустим, как отмечают в ВАРПЭ, если штрафов выписали на 115 млн рублей, то взыскивается около 1 млн рублей.

Прогнозируется, что в Бразилии объем производства кофе упадет на 30% по сравнению с прошлым годом. Цены на внешнем рынке повлияют и на российский кофейный рынок. Российские торговые сети уже начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10–12%.

Необходимо также учитывать, что на стоимость кофе влияют не только цены на сырье (которое, к слову, практически полностью перерабатывается в России), но также упаковка и логистика, которые тоже стабильно растут в цене. Однако ситуация не такая новая – стоимость растет как минимум с начала 2021 года.

Эксперты отмечают, что подобный тренд будет сохраняться 5–7 лет. При этом производители будут стремиться снизить издержки. Как представляется, в наибольшей степени изменение цен затронет средний и премиальный сегменты, а бюджетный особо не пострадает.

Онлайн-продажи свежих продуктов питания в России растут опережающими темпами. Динамика fresh и ultra fresh категорий составляет почти 120% год к году. (данные NielsenIQ) Это в 4 раза больше средних значений на рынке e-grocery (32% в денежном выражении).

В прошлом году свежие фрукты и овощи с доставкой заказывали 34% наших россиян, свежее мясо или птицу — 22%, хлеб и выпечку — 18%. В 2021 произошло усиление этой покупательской привычки, что подтверждают данные фактических онлайн-продаж ультрасвежих товаров.

Пока скоропортящиеся продукты занимают небольшой сегмент онлайн-рынка FMCG, однако именно его развитие обещает стать одним из драйверов всей индустрии.

Несколько ключевых китайских производителей удобрений заявили о временном прекращении экспортных поставок с целью восполнения дефицита на внутреннем рынке и, соответственно, стабилизации цен, которые стали повышаться.

Стоит отметить, что Китай занимает второе место в мире по экспорту удобрений в стоимостном выражении – 6,6 млрд долларов США (12% от мирового показателя). Лидером является РФ – 7 млрд долларов США (12,8%). При этом Россия практически не закупает данный товар у Китая.

Безусловно, ограничение экспорта удобрений из Китая окажет влияние на мировой рынок, однако у России появляется потенциал для расширения поставок. Хотя РФ сталкивается с похожей проблемой, что и КНР: цены на удобрения на внутреннем рынке растут, что повышает себестоимость и многих видов сельхозпродукции.

Недавно Россельхознадзор провел переговоры с компетентным ведомством Индонезии о перспективах поставок зерна в эту страну. В частности, речь шла о заинтересованности российских зерновиков этим рынком.

Индонезия - интересное направление для агроэкспорта, хоть и воспринимается как слегка экзотичное. Данная юго-восточная страна сравнительно развита, растет потребление продукции переработки, однако Индонезия остро нуждается во многих видах сырья.

Интерес зерновиков к рынку достаточно предсказуем с учетом полной зависимости страны от импорта пшеницы: данная культура не производится, а закупки в 2020г. составили 10 млн. тонн. Лидеры экспортеры прежде всего Украина (3 млн. тонн), Аргентина (2, 6 млн. тонн), Канада (2, 3 млн. тонн), США (1, 3 млн. тонн). Украина представляет прямую конкуренцию России на множестве направлений, отечественная зерновая отрасль была бы заинтересована отнять часть рынка у этой страны.

Повышение цен на картофель во-многом связано с объективными причинами. Рассмотрим их более подробно.

Так, в конце сезона хранения качество картофеля резко снизилось, пришлось прибегнуть к закупкам этого корнеплода, который традиционно в больших объемах импортируется из Египта (где был дефицит товара из-за низкого урожая). Это подтверждается и статистикой: в феврале было импортировано из Египта лишь 24 тыс. тонн, в последующие месяцы - 92, 102 и 131 тыс. тонн соответственно, за июнь статистика пока не представлена.

Более того, из-за неблагоприятных для урожая условий производство картофеля в 2021 году снизилось по сравнению с показателем прошлого года. Также на уровень цен повлияли дефицит рабочей силы, удорожание средств производства и так далее.

В Москве начали работу бахчевые развалы с арбузами и дынями отечественных производителей.

«Есть определенная традиция — сразу после Дня ВДВ, 2 августа, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их несколько больше, чем в прошлом. Организовали 250 торговых точек. Они все унифицированы», — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. 

В этом году бахчевые на столичные прилавки поставляют из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Каждая партия проходит исследование, в процессе которого проверяют уровень содержания различных микроэлементов. Заключение Роспотребнадзора остается на развале, по нему можно определить дату и место, откуда привезли товар.

Торговые точки оформлены в едином стиле, который используется с 2015 года. На площадках есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга. Все продавцы одеты в специальную форму, у всех есть медицинские книжки.

Центр Агроаналитики сообщает, что к 2030 году экспорт чая из России может вырасти на 45,6%, РФ в 2020 году заняла 12 место по объемам экспорта данной продукции.

Здесь прежде всего нужно сказать, что полная самообеспеченность страны чаем едва ли возможна из-за объективных факторов: выращивается лишь в одном регионе - Краснодарском крае, себестоимость достаточно высокая (опять же, из-за того, что в регионе недешевая рабочая сила), импорт у России очень существенный (около 150 тысяч тонн в год при экспорте около 20 тысяч тонн).

Экспорт, возможно, обусловлен более привлекательными ценами на внешнем рынке, однако для чайной индустрии, как представляется, более актуально повышать объемы производства и дистрибуции. Однако вероятно также и то, что внешние поставки будут являться стимулом для развития отрасли.

Логистика и инфляция

В этом году логистика становится одним из ключевых факторов ценообразования. В СМИ регулярно вбрасывают материалы о грядущем подорожании товаров из-за растущих расходов на перевозку.

Как правило, речь о рекордных ставках морского фрахта на контейнеры. Правда, почему-то забывают, что российский ритейл пользуется маршрутами с коротким морским плечом (либо оно вообще отсутствует).

Теперь ритейлеры жалуются на автоперевозчиков, которые подняли цены на доставку овощей с юга в центральные регионы страны.

По данным "Магнита" и X5 Retail Group, за последние два месяца рост составил 10-30%. У АКОРТ (объединение крупных сетей) более драматичные цифры: доставка фурой до распределительных центров в Москве подорожала в 2 раза, до 100 тыс. рублей за тонну.

На совещании в Минпромторге было озвучено, что транспортные расходы составляют 25-40% в стоимости овощей борщевого набора на полках. В результате сезонное снижение их стоимости у производителей может не отразиться на рознице.

Причины роста цен называют разные: от дефицита транспорта и водителей до роста цена на топливо. Есть идея субсидировать автоперевозки овощей (как это делается при их доставке по железной дороге на Дальний Восток).

Но Минпромторг пока ограничился просьбой ФАС проверить ценообразование у перевозчиков. А Минсельхоз хочет "дополнительно проработать вопрос" с Минтрансом.

Развитие российского рынка альтернативных продуктов питания набирает обороты. В 2020 году была также создана отраслевая организация – Ассоциация Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов. Наибольший рост демонстрирует растительное молоко – плюс 22% за прошлый год, на данный момент оборот примерно 5,5 млрд. рублей.

Рынок развивающийся, однако уже достаточно монополизированный. Так, около 75% занимает компания Сады Придонья" (бренд Nemoloko). Соответствующие продукты также запускает ряд предприятий среди которых ГК “ЭФКО” (бренд Hi), Danone (бренд Alpro), “Союзпищепром” (бренды Green Milk и Здоровое меню).

Производителей данный продукт привлекает низкой сырьевой базой, а также возможностью занять развивающуюся нишу. Однако, как отмечают некоторые эксперты, возрастающий интерес к растительному молоку может иметь временный характер и не составит серьезной конкуренции коровьему.