21 июня 2021 года в порту Тамань отгружена на экспорт первая за пять лет теплоходная партия продовольственной пшеницы (28,5 тыс. т) в Алжирскую Народную Демократическую Республику.

На самом деле это достаточно серьезный прорыв для экспорта зерна. Алжир – очень крупный региональный импортер зерна, в 2020 году страна импортировала 7 млн тонн пшеницы. Рынок очень емкий и привлекательный, однако присутствуют определенные сложности, среди которых можно выделить историческое доминирование экспортеров из ЕС, а также общую закрытость, пошлины и барьеры (что характерно для всего рынка Северной Африки). Так, на протяжении последних пяти лет Россельхознадзор прикладывал серьезные усилия для допуска на рынок пшеницы с повреждением клопом-черепашкой в количестве 0,5% (ранее допускалось только 0,1%).

Если России удастся закрепиться на рынке пшеницы Алжира, то это еще более упрочит позиции страны как мирового лидера-экспортера пшеницы. Северная Африка традиционно является одним из крупнейших потребителей данной продукции, не в последнюю очередь из-за развитой переработки в регионе и потребности в сырье для дальнейшего реэкспорта в страны Персидского залива и Африки. Алжир же – самый крупный игрок в этом географическом регионе.

Совет Федерации одобрил внесение поправок в Налоговый кодекс снизить ставку НДС при реализации живой пресноводной форели с 20 до 10%. Кроме того, этим законом выводится из налогообложения реализация племенной рыбы, рыбной молоди и эмбрионов.

Поправки были приняты с целью повысить рентабельность соответствующих производств поддержать производство лососевых видов рыб, которое выросло в 3 раза последние 7 лет (116, 2 тыс. тонн). Однако, несмотря на рост предложения на рынке, производители сталкиваются скорее с проблемами реализации.

Потребление рыбной продукции в целом в России падает, что не в последнюю очередь обусловлено снижением доходов населения и сильной ориентацией на сырьевой экспорт, подрынок форели в этом контексте не является исключением. Тем не менее, данная мера может снизить финансовую нагрузку на предприятия и в перспективе способствовать снижению стоимости и инвестициям в переработку.

Союзмолоко ожидает роста экспорта российского молока и молочной продукции в 2021 году на уровне 20%, в том числе за счет поставок в страны СНГ и Китай. Объяснимое стремление, но в этом есть и свои минусы.

Действительно, молочники с большим интересом смотрят на зарубежные рынки. Связано это с ростом себестоимости производства молочной продукции (не в последнюю очередь благодаря введению маркировки), а также падением спроса в России и не таким уж высоким потреблением по сравнению с растущими рынками. На мировом рынке цены на биржевые товары (допустим, сухое молоко и сыворотку) находятся на пиковых значениях, импорт данных позиций вновь активизирует Китай.

Тем не менее, на внутреннем рынке серьезно дорожает сырье (преимущественно из-за падения надоя и увеличения стоимости основных компонентов производства), что влияет на стоимость конечной продукции. Естественно, отрасль стремится к доступу на более маржинальные рынки, однако в России цены на молочку в перспективе могут негативным образом измениться.

🐶Прошлым летом Россельхознадзор начал своеобразную кампанию по запрету импортных кормов для собак и кошек.

Логика регулятора такова: если в продукции двух компаний обнаружены следы незаявленных ГМО, значит будет решение «приостановить поставки всех кормов и кормовых добавок, отправляемых в РФ из этих государств». Именно так попали под раздачу поставщики кормов для животных из Великобритании и Канады. А дальше – больше.

Основания для введения запрета поставок из стран НАТО:

• США – обнаружены незарегистрированные ГМО-компоненты в кормовой добавке для продуктивных животных

• Испания – заменитель цельного молока для кормления сельхозживотных с незарегистрированным ГМО-компонентом

• Германия – корм для лошадей с ГМО

С Нидерландами все чуть посложнее: поставщик заменитель антибиотиков Daavision B.V. смог объяснить Россельхознадзору, что его добавки – продукт микробиологического синтеза и он не подразумевает ГМО. Компании разрешили поставлять добавки в Россию, остальные голландские поставщики либо под запретом, либо с большими ограничениями.

По данным Еврокомиссии, экспорт кормов в Россию стабильно растет и по объемам занимает второе место среди всех продовольственно-сельскохозяйственных поставок в страну, уступая лишь винам и опережая шоколад. Из-за запрета на поставки импортных кормов и добавок большинство российских импортеров обанкротятся, либо корма будут ввозить в Россию нелегально – «скорее всего, через территорию Белоруссии и Казахстана, где никаких запретов нет».

В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию довольно сухо: «дефицита» не ожидается, а ГМО-компоненты могут представлять «риски для здоровья животных».

Не будем сейчас уходить в риторику о том, что вред ГМО не доказан. Запрет на импорт создает иные риски для здоровья животных.

Отечественные производители покрывают 85% спроса на корма, но в России пока не производятся профессиональные, диетические и лечебные продукты для животных с особенностями здоровья. Какую-то замену запрещенным кормам из США и Канады можно найти, но аналогичных по качеству товаров российские производители пока не производят. Поэтому запрет на импорт лишает кошек и собак здорового рациона.

Отсутствие лечебных кормов – это катастрофа. Многие заболевания требуют только диетотерапии на определенных этапах, и только этим можно как-то облегчить состояние, замедлить развитие заболевания.

В популярных зоомагазинах «Бетховен» возле полок с кормами даже разместили объявления со списком товаров, которые недоступны «ввиду ограничений и закрытия поставок кормов для домашних животных из ряда стран-экспортеров, установленных за последнее время ведомством Россельхознадзора».

Покупателям предлагают пройти по кьюар-коду и подписать петицию против ограничений на ввоз кормов. На момент публикации этого текста под обращением подписались почти 53 тыс. человек.

С учетом, что с кормами импортозамещение не сработает так же быстро, как с сыром, пересмотр негласного эмбарго ускорится, как только начнут страдать собаки и кошки тех, кто на этот пересмотр может повлиять.

Американский стартап Aqua Cultured Food будет выпускать креветки из альтернативного белка посредством имитации мышечной ткани морепродуктов с использованием грибка.

Интересный кейс, который вписывается в существующий тренд по росту рынка производства альтернативной продукции. В целом, при всех существующих сложностях, в первую очередь высокой себестоимости на начальном этапе, данное начинание может быть интересно для России.

Так, подобная продукция может быть модифицирована в соответствии с нуждами некоторых групп потребителей: веганов, аллергиков на рыбу и морепродукты, людей с непереносимостью. Более того, производство альтернативных морепродуктов в Центральной части России повысит их доступность и качество по сравнению с доставляемыми с Дальнего Востока.

Стоит отметить, что вложения НИОКР в эту сферу крайне оправданы. Аналоги морепродуктов представляют собой практически свободную нишу — на них приходится лишь 1% от продажи мясных альтернатив. Есть куда расти и за что побороться.

С 28 июня 2021 года столичные заведения общественного питания переходят в так называемый “бесковидный” режим работы.
Это, безусловно, ударит по всей ресторанной отрасли, однако ущерб для бизнеса будет различным.

Так, как представляется, менее всех пострадают фуд-корты и предприятия, которые изначально были устроены на доставку – суши, пиццерии, фастфуды и т.п. Наибольший ущерб понесут гастрономические рестораны и заведения, ориентированные на времяпрепровождение людей.

В этом контексте рестораторам крайне требуется точечная господдержка, чтобы избежать массового закрытия бизнеса, имевшего место в прошлом году. Ресторанный бизнес, пожалуй, один из самых наиболее чувствительных с точки зрения пандемийных ограничений, это необходимо учитывать.

Выручка ресторанов Москвы в первый день "бесковидного" режима упала на 80%, сообщил омбудсмен Сергей Миронов.

Объединенная зерновая компания (ОЗК, принадлежит ВТБ) будет закупать зерно через Московскую биржу (МБ). Аукционы будут проводиться на площадке Национальной товарной биржи (НТБ), которая входит в группу МБ.

Это очередной шаг в рамках реформ зернового рынка в интересах экспорта и, в первую очередь, ВТБ. Госбанк владеет главным зерновым оператором страны – «Деметра-Холдингом», в состав которого входит ОЗК. Компания занимает ведущие позиции в экспорте зерновых.

Ожидается, что аукционы на бирже внесут прозрачность в полусерые закупки зерна. Предполагается, что сделки будут заключаться со сроком поставки через 15 дней автотранспортом и 45 дней – по ж/д.

В апреле стало известно, что «Деметра-Холдинг» оцифровал элеваторные мощности страны. А в начале года, что ВТБ приобрел «зерновой убер» Smartseeds и готов оцифровать весь рынок перевозки зерна автотранспортом. Логичным шагом в этой цепочке – оцифровать торговлю зерном через аукционы Московской биржи.

Вырисовывается занятная картина будущего – полностью цифровой оператор зернового рынка с госучастием под контролем ВТБ:

• точное земледелие и полностью оцифрованное растениеводство на базе «Био-Тона» Эдуарда Зернина, как сырьевой основы ВТБ

• цифровые элеваторы

• зерновой убер

• электронные аукционы

• система прослеживаемости зерна от производителя до конечного адресата со всеми сертификатами и промежуточными пунктами.

На данный момент вызывает серьезное беспокойство взрывной рост цен на так называемый борщевой набор – наиболее потребляемые овощи. С целью смягчить данную ситуацию Минэкономики предлагает существенным образом упростить импорт овощей из Узбекистана: завозить сельхозпродукцию по железной дороге.

Напомним, что к “борщевому набору” традиционно относятся картофель, репчатый лук, капуста, морковь и свекла. Что касается импорта всех овощей, то Узбекистан занимает лишь восьмое место среди экспортеров на российский рынок – 5,2% в стоимостном выражении. Отмечается также, что если подобный фруктово-овощной маршрут докажет свою эффективность, то модель будет распространена и на другие направления. На данный же момент продукция доставляется автомобилем, что увеличивает стоимость логистики.

Однако сложность заключается в следующем. Пока в Узбекистане соберут урожай, упакуют его и так далее, на российский рынок уже поступит отечественная продукция. Также Узбекистан – страна преимущественно ручного труда, поэтому достаточно проблематично оперативно собирать большие партии сельхозпродукции.

Производители молочной продукции подводят итоги месяца после действия маркировки на сыры и мороженое. Как отмечает Росстат, значительного роста цен на соответствующую продукцию за первые 2 недели июня не произошло: стоимость, например, сычужных твердых и мягких сыров с 1 по 7 июня в рознице практически не изменилась, прирост составил лишь 0,02%. А с 8 по 15 июня розничные цены прибавили только 0,16%. По отношению к уровням конца 2020 года сыры подорожали не более чем на 2%.

На самом деле, не совсем понятно, как показатель того, что цены не выросли за 2 первые недели введения маркировки, может служить индикатором того, что так будет и в будущем. Стабильности цен способствовало два фактора: высокий сезонный спрос и сбыт продукции, поставленной без маркировки до 1 июня, что могло сгладить цены.

Опять же, себестоимость производства молочной продукции возрастает, маркировка также прибыли совершенно не добавляет. В крупных компаниях действует эффект масштаба при затратах, однако, как представляется, рынок молочной продукции, который еще низкомонополизированный, будет все более консолидироваться.

Путин ответил на вопрос о ценах. Как не парадоксально, ритейлеров оставили в покое. Объяснил изменения стоимости ростом мировых цен и инфляцией.

Досталось сельскохозяйственникам — недопроизвели той же картошки, из-за чего цены взлетели, а по другим группам, таким как сахар и пшеница, виноват экспорт, на котором пытаются заработать холдинги, ограничивая поставки на российский рынок.

В общем, ждем-с разборок Минсельхоза с крупнейшими агропромышленниками. Надеюсь, команда Мишустина теперь точно поняла, кто у нас в стране действительно жадный.

​​Цены на продукты:

«Везде так» (с) В.В. Путин

По мнению гаранта конституции на ценник сильно влияют мировые тенденции. Инфляция в России, видимо, тут совсем не при чем.

Почему картошка дороге бананов?

«У нас своей продукции не хватило» (с) В.В. Путин

А вот здесь мнение Путина разошлась со взглядом Минсельхоза на этот вопрос. Там заявили, что так получилось из-за сезонности овощей. Но Путин обещал, что в следующем году вопросик порешают.

Налог на скот:

«Налог на голову надо, кстати, ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается» (с) В.В. Путин

А вот на этом вопросе чиновники из Хакасии явно занервничали. Там запретили подворный забой мелкого скота. Конечно, закон касается лишь тех фермеров, которые пускают мясо на продажу. Но в России можно ожидать чего угодно. Даже налога на скота.

Санкции и АПК:

«В чем-то оно пошло нам на пользу.» (с) В.В. Путин

Путин считает, что война с «недружественными государствами» заставили АПК сделать большой рывок. Видимо, наш президент не в курсе, что аграрный бизнес становится сильно нерентабельным из-за постоянных санкций, ограничений на экспорт и дополнительных проверок со стороны Правительства.

Поддержка:

«В целом, поддержка сельского хозяйства у нас выражается в достаточно серьезной цифре - 350 млрд рублей.» (с) В.В. Путин

Остается один вопрос: где деньги?

Гендиректор "Союзмолоко" заявил, что себестоимость молока выросла достаточно существенно: на 18% – сырого молока, на 6–8% –в переработке. К факторам отнесен рост стоимости упаковки, кормов, ветпрепаратов, маркировки и тому подобное. В этом контексте достаточно сомнительно, что цены на молочку не будут повышаться при отсутствии точечной господдержки. Крупные игроки рынка уже заявляют о повышении цен на молочную продукцию к осени для сохранения рентабельности (в частности, «Молвест», «Рузское молоко», «Эконива» и другие). Некоторые компании отказываются от комментариев, переориентируя на "Союзмолоко", что показывает некую остроту темы.

Минсельхоз утверждает, что отпускные цены на сырое молоко сохраняются на прежнем уровне, тем не менее производители работают в убыток. При этом заметно какое-то несоответствие в ценах на молочку у Росстата и данных, предоставляемых отраслевым объединением. Возможно, что у молочной отрасли действительно все не так гладко, раз уж даже прошел слух о потенциальном банкротстве “Эконивы”. В этом ключе не особо удивительно, что молочники активно интересуются экспортом – платежеспособными и емкими рынками.

В продолжение данного поста.
Из продуктов борщевого набора в наибольшей степени повысились цены в опте на морковь.

Связано это в первую очередь с тем, что основное предложение на рынке сейчас составляют прошлогодняя морковь (запасы которой заканчиваются), а также импортная продукция. Поставки же урожая ранней моркови пока что нереально обеспечить в необходимых объемах, а спрос все более возрастает.

Обычно цены на основные овощи уменьшаются примерно к середине июля, когда на рынок поступает урожай. Тем не менее, как отмечают эксперты, в опте процесс снижения цен уже начался, в рознице произойдет тоже самое, но с задержкой. Крупные розничные сети предъявляют высокие требования к виду и качеству товара, к тому же имеют возможность импортировать напрямую из других стран. Следовательно, не переходят на закупки у отечественных производителей пока не продадут имеющийся закупленный товар, достаточно часто законтрактованный.

Moët & Chandon остановит поставки шампанского в Россию из-за новых поправок в закон об алкоголе (171-ФЗ), которые 2 июля подписал президент Владимир Путин. Он вносит дополнительные требования.

Теперь наименование «шампанское» разрешено использовать только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань придется переименовать в «игристое вино». Требование кажется абсурдным, но чего только не сделаешь для поддержки отечественного производителя.

Из-за этих изменений Moët & Chandon придется пересертифицировать свою продукцию, изменить маркировку и вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение – переименовывать свои «шампанские» вина для российского рынка в «игристые» или нет. Французские производители шампанского пока не подтвердили свою готовность сделать это.

С момента вступления поправок в силу Moët & Chandon не сможет зарегистрировать свои бренды шампанского в системе ЕГАИС. Дистрибуторы надеются, что трудности с ввозом временные и компания согласится переименовать продукцию в «игристое вино».

Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс – Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Продажа алкогольных напитков LVMH в I квартале увеличилась на 29% в годовом выражении – до €1,5 млрд, продажи шампанского выросли на 22%, коньяка Hennessy – на 28%.

По данным Центра исследований рынков алкоголя, в Россию ввозится около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин в год. Из них 13% – шампанское из Франции. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках – около 2%. Его потребляет не более 1 млн человек. Россияне в основном пьют отечественное игристое – на импорт приходится лишь 27%.

Если Moët & Chandon не захочет менять название «шампанское» на «игристое», его вытеснят с российского рынка итальянские и испанские «просекко» и «кава».

В Израиле открылась первая в мире фабрика по производству культивируемого мяса. Стартап Future Meat Technologies способен ежедневно выпускать порядка 500 кг мяса, достаточного для приготовления примерно 5 тысяч бургеров. Итак, положен прецедент промышленного выпуска культивируемого мяса – на данный момент птицы и баранины. Мясо выращивается из клеток животных в биорекаторе по запатентованной технологии.

Культивируемое мясо – несомненный тренд, который вероятно изменит мясную отрасль в среднесрочной перспективе банально из-за того, что оно дешевле в производстве – гораздо меньше требуется времени, нет затрат на корма, прививки для скота и т.п. Также, подобные технологии на 80% снижают объемы выбросов парниковых газов, на 99% использование земли, а также на 96% потребление пресной воды, чем при традиционном скотоводстве. Понятно, что в ближайшее время традиционное мясо не исчезнет с прилавков, однако производство искусственного, скорее всего, будет только набирать обороты.

В продолжение данного поста:

Российский агрохолдинг «РусАгро» возобновил переговоры о реализации проекта стоимостью 5 млрд долларов по строительству нескольких крупных свиноферм в китайской провинции Циндао. Ранее проект пришлось «заморозить» из-за пандемии Covid-19.

По всей видимости, переговоры об открытии столь желанного для российских экспортеров китайского рынка свинины пробуксовывают, что, в принципе, ожидаемо также с учетом вспышек АЧС на Дальнем Востоке в 2019г. «РусАгро», компания, предъявляющая, пожалуй, самые широкие амбиции по этому поводу, меняет тактику – от потенциального прямого экспорта в сторону совместного предприятия.

Китайский рынок, несомненно, обладает серьезной инвестиционной притягательности. Несмотря на существующие сложности данного проекта, при его реализации «РусАгро» значительно укрепит свои позиции по сравнению с другими крупными экспортерами (Мираторг, Черкизово и другие). Посмотрим, чем обернется данная затея.

Рынок зерновой перевалки в ожидании острой конкуренции, ч.2

Железнодорожный оператор "Технотранс" (Виктор Чуйкин, Диана Максимова) подписал с администрацией Выборгского района Ленобласти соглашение о взаимодействии по проекту морского зернового терминала в порту Высоцк. Два года назад объем инвестиций оценивался в 13 млрд рублей, а ожидаемая мощность - в 4 млн тонн.

Повод продолжить разговор о конкуренции за экспортные потоки зерна. Сейчас на долю Азово-Черноморского бассейна приходится порядка 80% отгрузок. На свою долю пирога пытается претендовать Балтика, где реализуются или намечены к реализации сразу несколько проектов (помимо "Технотранса"):

• LUGAPORT Константина Гончарова с мощностями по перевалке зерна 6 млн тонн.

• ГК "Содружество" (Александр и Наталья Луценко) с терминалом на 5 млн тонн.

• Приморский УПК Ильи Трабера и Рамиса Дебердеева тоже на 5 млн тонн.

LUGAPORT уже вовсю строится, остальные проекты пока только в планах. Про Приморский УПК мы недавно писали. Что касается терминала "Содружество", то год назад правительство Ленинградской области даже отозвало свое согласование на проект, несмотря на его поддержку на федеральном уровне.

Это могло быть связано как с противодействием со стороны других проектов, так и с губернаторскими выборами прошлого года (против строительства портового комплекса активно выступают местные общественники). В марте стало известно, что Ленобласть предлагает "Содружеству" альтернативные площадки в порту Усть-Луга.

Если все эти проекты реализуются, появятся новые мощности на 20 млн тонн. Одна из стратегических задач - перевод экспорта из портов Прибалтики, но через нее вывозится всего 1-2 млн тонн. Вопрос, где взять столько зерна, если на юге мощности тоже растут рекордными темпами.

При этом на юге ставка делается на прекращение рейдовой перевалки, что обеспечит глубоководным терминалам 5-8 млн тонн в год. Чем загрузить новые порты на Балтике, пока неизвестно.

Рынок индейки демонстрирует достаточно серьезные темпы роста, особенно касательно экспортного направления. Мясо индейки поставляется в первую очередь в Китай, Бенин, Либерию, ОАЭ, Конго, в стоимостном выражении экспорт за год увеличился на 230 процентов.

Объемы производства на внутреннем рынке также растут благодаря расширению мощностей Тамбовской индейки (Черкизово), ПензаМолИнвеста (Дамате). Причем сейчас уже осуществляются поставки продукции переработки индейки в страны Ближнего Востока, что представляет собой качественный скачок – уход от экспорта сырья к продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Для дальнейшего развития отрасли, которая перестает быть нишевой, необходимо как расширение географии поставок, так и продвижение на внутреннем рынке – углубление доступа в HoReCa, использование тренда на ЗОЖ, развитие переработки и т.п.

Тестовую партию мороженого от трех российских изготовителей отправила «РЖД Логистика» в рамках сервиса «Агроэкспресс». Напомним, что «Агроэкспресс» – специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» по доставке продукции российского агропромышленного комплекса в Китай с помощью ускоренных контейнерных поездов.

Российские экспортеры начинают активно использовать предоставляемый РЭЦ и РЖД сервис. Осуществлялись, помимо прочего, поставки говядины по данной схеме, сейчас происходит перевозка мороженого. Однако транспортировка мороженого представляет значительную сложность из-за необходимости поддержания определенного температурного режима, относительно недолгого срока хранения, требованиям к бережной перевозке и т.п.

Отмечается, что «РЖД Логистика» организовала доставку партии мороженого в Китай, чтобы проверить свои способности к таким сложным перевозкам. Посмотрим, что из этого выйдет, но начинание довольно хорошее.