Союз экспортеров зерна намерен реформировать российский зерновой рынок за ближайшие пять лет. Первые предложения глава союза Эдуард Зернин озвучит в сентябре. Реформы будут в интересах экспорта.

Россия – ведущий игрок на мировом рынке зерна, но развитие агроэкспорта тормозит устойчивая связь внешнего и внутреннего рынков в российской экономике. Реформы изменят организацию этих рынков. Внутренний будет работать по одним законам, внешний – по другим.

Глобально план Зернина выглядит так:

1) создать саморегулирующуюся организацию (СРО) для экспорта зерна

2) вписать ее в российское законодательство

3) в рамках СРО составить правила торговли, определить торговые площадки, типовые контракты и т.д.

Сегодняшний приоритет – потребность внутреннего рынка. И только после этого встает вопрос: какую часть урожая можно безболезненно отгружать за границу. Полноценный экспорт невозможен без стабилизации внутреннего рынка. Если забывать о внутреннем рынке, то экспорта тоже не будет. На рынке зерна до сих пор нет стандартов торговли, четких правил и инструментов. Союз экспортеров зерна намерен обновить саму концепцию торговли зерном, перевести ее от разряда «варварской» до «цивилизованной».

Сейчас процесс экспорта – это своего рода азартная игра. Нужен в корне другой подход к организации внутреннего зернового рынка и экспортных операций. Их нужно разделить по двум независимым друг от друга не конкурирующим «каналам».

«Варварская» торговля отличается от «цивилизованной» хитростями на грани мошенничества. Например, недавний египетский тендер GASC, который выиграли поставщики румынской пшеницы. Ее выставила компания Grain Export (экспортная «дочка» ОЗК, входит в зерновой холдинг ВТБ) по $254 за тонну. Российская пшеница предлагалась минимум по $264 за тонну. Наше зерно тоже могло пройти, но экспортеры были дезинформированы. Рынок непрозрачен, потому что до сих пор нет достоверных ценовых индикаторов.

При подготовке предложений союз будет опираться на опыт своих участников, которые отгружают 70% российского зерна, мировой опыт и пожелания сельхозпроизводителей и переработчиков зерна. Намерения Зернина абсолютно практичные. Союз хочет начать реформирование рынка с информационной прозрачности. Во-первых, запустить индексы закупочных цен в портах Азово-Черноморского бассейна. Во-вторых, вместе с Мосбиржей запустить совместный рыночный бенчмарк-индекс на базе FOB.

Этими информационными продуктами союз обезоружит ценовых манипуляторов, которые пока что пользуются тем, что рынок находится в «варварском веке», и у него нет своей информационной инфраструктуры.

В продолжение данного поста.

Минсельхоз не ожидает дефицита столового яйца на внутреннем рынке. Признавая рост себестоимости, Министерство отмечает, что цены удалось снизить, в первую очередь, благодаря снижению роста стоимости зерновых и шрота.

Частично так и есть, однако отметим, что производство яйца достаточно низкорентабельное и серьезно зависит от импорта и цен на основные компоненты: кормовые добавки, инкубационное яйцо, прививки для птиц и т.п. (за год подорожание примерно на 20%). На данный момент цена реализации не покрывает производственные издержки, а сезонный спрос падает (период после Пасхи и переориентация потребителя на фрукты и овощи).

Ряд предприятий переориентируется в более доходные отрасли, снижая поголовье несушек. Как отмечают эксперты, дефицита пищевого яйца на рынке нет, однако ситуация с ценами вызывает определенную тревогу. В частности, необходимо вести переговоры с сетями, а также расширять меры господдержки.

Сухая погода сохранится в Черноморском регионе на текущей неделе, но будут исключения - Refinitiv Agriculture

31 мая 2021г. - Широкое распространение тепла в сочетании с умеренными дождями в большинстве областей благоприятствовало севу сельскохозяйственных культур в Черноморском регионе на прошлой неделе. В ближайшее время погода будет заметно отличаться в разных регионах Причерноморья, показал прогнозный мониторинг Refinitiv.

Температурный фон ожидается близким к условиям прошлой недели. Температура в Украине и Центре РФ ожидается близкой к норме. В отдельных районах Казахстана и прилегающих регионах воздух может прогреться на 5-8 ° C выше нормы.

В Украине и в Центре РФ возможно выпадение значительного количества осадков, до 50 мм выше нормы, в то время как в большинстве других регионов условия ожидаются более сухие, чем обычно. Прохладная и влажная погода в Украине и в Центре РФ может приостановить завершение сева яровых культур, а также замедлить развитие посевов. В остальных регионах ожидается более благоприятная ситуация.

Минсельхоз России предпринимает перечень мер для развития винодельческой отрасли. Так, недавно было заявлено об открытии первого винного парка под Ялтой, а в Крыму уже работает винный туристический маршрут.

Стоит отметить что есть также прогресс в части официального разрешения на торговлю вином в интернете. Так, “Почта России” будет доставлять российское вино по заказам онлайн посредством собственного маркетплейса, что можно рассматривать как начало легализации торговли винодельческой продукцией через интернет.

На данный момент российский объем рынка вина оценивается примерно в 51 млн дал, вполне вероятно, что онлайн продажи будут способствовать развитию отрасли. Однако не совсем понятно, как будут преодолеваться запреты из-за возрастных ограничений, а также на рекламу алкогольной продукции. (ФЗ “О Рекламе”, Статья 21, глава 2, пункт 8).

В России стартовала обязательная маркировка мороженого и сыров. С сегодняшнего дня каждый потребитель может самостоятельно проверять качество приобретаемого продукта через приложение на смартфоне, гарантируя себе защиту от контрафакта.

Каждый раз в таких случаях встает вопрос, не вызовет ли это рост цен. Практика дает отрицательный ответ. Расходы бизнеса в расчете на единицу продукции минимальны. Компаниям на оборудование предоставили льготные кредиты, типографиям, печатающим коды, обнуляли НДС.

Но самое главное - вытесняя с рынка нелегальные товары, маркировка способствует увеличению оборотов добросовестных производителей. При таких условиях цены не растут.

На сегодня эмитировано более 1,1 млрд кодов. К системе присоединились уже 84% производителей мороженого и 96% производителей сыра. Система работает надежно - несмотря на то, что в последние дни нагрузка на нее выросла в разы, 99% документов обрабатывается менее 10 минут.

Крупнейшие игроки рынка, такие как PepsiCo, Valio, "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва" и др., препятствий для работы в системе не видят.

К бесперебойному входу рынка в маркировку удалось прийти как за счет тесного взаимодействия с оператором (если какие-то проблемы возникают, их решают максимально быстро), так и благодаря подготовительным этапам, когда отлаживались все рабочие процессы.

Подготовка была беспрецедентно долгой - эксперимент стартовал еще в 2019 году, а сроки начала обязательного этапа несколько раз переносили. В итоге начало обязательной маркировку разбили на этапы в течение следующих трех лет, максимально пойдя навстречу бизнесу.

Уже произведенную немаркированную продукцию можно продавать до истечения срока ее годности.

Полемика вокруг тропических масел становится все более актуальной. Недавно было согласовано ужесточение норм содержания эфиров-загрязнителей в растительных маслах с целью развеять мифы о вредности пальмового масла.

Введение изменений в требования по содержанию глицидиловых эфиров (GE) жирных кислот будет поэтапным и в первую очередь коснется тропических масел. Данная мера отвечает интересам экспортеров масложировой продукции в ЕС, однако ощутимо повысит и производственные издержки, что снизит доступность продукта для населения и его общую конкурентоспособность.

Роспотребнадзор настаивает на нормировании GE также в нерафинированном сырье, что однако не совсем понятно – как отмечает Минсельхоз, нерафинированные масла не содержат в составе GE, так как не подвергаются переработке, а эфиры образуются лишь под воздействием высоких температур. ГК “ЭФКО” в своем Telegram-канале называет эту меру избыточной, так как сырье в любом случае будет перерабатываться.

Минсельхоз выражает уверенность, что Россия в ближайшем времени может нарастить поставки халяльной продукции в Катар. Так, в 2020 году Россия отправила в Катар 85,5 тыс. тонн сельхозпродукции, среди которых 82 тыс. тонн составили зерновые. Помимо этого поставлялась кондитерка, чай и безалкогольные напитки, однако в достаточно маленьких объемах.

Данная мусульманская страна, как и все страны Персидского залива, ввиду объективных климатических условий остается зависимой от импорта продовольствия. Говоря конкретно о мясном халяльном рынке, в 2020 году Катар импортировал 170 тыс. тонн мяса, в первую очередь мясо птицы. Лидером на соответствующем импортном рынке Ближнего Востока традиционно выступает Бразилия, далее следует США.

Поставки мяса птицы на рынок Катара перспективны, так как халяль подразумевает более высокую добавленную стоимость, доступ на другие рынки Персидского залива, а также выравнивание экспорта России (РФ поставляет преимущественно крылья и ноги в Китай, а страны Персидского залива потребляют грудку и тушку). Тем не менее производство халяль достаточно затратное, плюс в регионе сложился определенный паттерн потребления: малая тушка птицы, которую выращивать гораздо дороже, а в Бразилии (основном конкуренте) это производство поставлено на поток.

Минсельхоз и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском экономическом форуме. С помощью сервисов «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси» местные сельхозпроизводители получат новые каналы сбыта и покупателей.

В течение последнего года «Яндекс» привлекал локальные агрофирмы «на полки» своих сервисов. 50% ассортимента «Яндекс.Лавки» – продукция местных производителей. Также сервис помогает небольшим брендам встать на «экспериментальную полку», чтобы в дальнейшем выйти в крупные ритейл-сети.

С одной стороны, партнерство дает аграриям серьезный шанс вырасти. С другой, у жителей появляется возможность купить свежую фермерскую продукцию с доставкой.

По словам министра Патрушева, сотрудничество с «Яндексом» придаст дополнительный стимул цифровизации АПК. В первую очередь это поможет небольшим производителям, на которых до этого не обращали особого внимания, продвигая продукцию крупных агрохолдингов в федеральных сетях. «Яндекс» поможет ускорить рост малого и среднего агробизнеса и сделает отрасль более эффективной, сократив логистическую цепочку.

Сотрудничество Минсельхоза и «Яндекса» – это яркий пример D2C-тренда, когда продукция поставляется от производителя напрямую конечному потребителю, используя цифровые сервисы в коммуникации, заказе и логистике. Такой формат работы опробован в Нижегородской области и Татарстане. Министерство довольно, «Яндексу» выдан карт-бланш.

Еще одно соглашение подписано на ПМЭФ. PepsiCo Россия, «Самокат» и Сбербанк заключили договор о сотрудничестве в области электронной коммерции.

Компании даже выпустят специальный совместный продукт - сок J7 со вкусом манго. С него и начнётся сотрудничество. Сок можно будет приобрести в приложении «Самоката» и в «СберБанк онлайн», а также с помощью виртуального ассистента «Сбер Салют».

«Самокат» также договорился с Unilever и Kraft Heinz о поставках эксклюзивных наименований напитков, чая, мороженого и снеков. Соответствующие соглашения будут подписаны на ПМЭФ.

Продажи должны начаться в конце августа. «Самокат» займется продвижением новых товаров внутри приложения и организацией рекламных кампаний.

Налицо новая тенденция - работа производителей напрямую с сервисами доставки. В такой схеме есть как плюсы, так и минусы. В ближайшее время увидим, насколько этот вариант сотрудничества будет эффективным и как широко распространится.

✅ Хроники ПМЭФ-2021

Круглый стол «Зеленая агротехнология в России: модная тема или концептуальный переворот?»

➡️ Владимир Авдеенко, директор дирекции развития агро – и биотехнологий компании «Иннопрактика» (организатор круглого стола):
«Сегодня на смену интенсивному производству приходят зеленые агротехнологии, фундаментом которых являются новые биологические методы, подходы, разработки. Это мейнстрим глобальной АПК-индустрии: в перспективе ближайших 10-15 лет мировое сельское хозяйство будет практически полностью биологизированным».

➡️ Андрей Гурьев, президент РАПУ, генеральный директор ФосАгро:
«Закон, который был принят Государственной Думой и Советом Федерации (о зеленой продукции — ред.), формирует огромную новую нишу для российского сельского хозяйства. Важно, что исполнение этих новых требований не влечет дополнительного использования капиталов и затрат. В данном случае наша страна получает возможность использовать огромное конкурентное преимущество экоэффективности российских минеральных удобрений, свободных от опасных для здоровья человека и плодородия почв концентраций кадмия, отсутствия генномодифицированной продукции и семян, применения биологических средств защиты растений, экологичной повторно перерабатываемой упаковки и так далее...Российский зеленый закон заложит фундамент, благодаря которому отечественный производитель сельхозпродукции и продовольствия закрепит свои естественные конкурентные преимущества на внешнем рынке. А на внутреннем рынке мы получим емкий сегмент доступных для населения «зелёных» продуктов, который со временем может стать новым стандартом здорового и доступного питания».

➡️ Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»:
«Если биологизация в той же Европе достигает 80%, в США это примерно 50%, то в России - всего лишь 2%. Это крайне низкие цифры, но с другой стороны можно это воспринимать как некий базис, с которого надо начинать...Мы запустили с 2020 года проект «Иннагро», где мы тестируем вместе с крупными компаниями, вместе с регионами биологические активные препараты. Мы работали и продолжаем работать с ФосАгро, нашим стратегическим партнёром, расширяем линейку препаратов, которую тестируем. К нам присоединилась группа «Черкизово». Мы начинали с 3 регионов в прошлом году, сейчас их 20. В этом году планируем совершить более 500 испытаний 20 различных препаратов. Многие агрохолдинги ждут результатов таких исследований, потому что на них они будут базировать свою будущую политику перехода с химических препаратов на биологические».

Подробности на сайте РАПУ.

Возможность поставок отечественной свинины на китайский рынок становится политическим инструментом в переговорах между двумя странами. Недаром обсуждение интересов российских агрохолдингов проходит непосредственно между Путиным и Си Цзиньпином.

Рынок свинины Китая, как один из самых крупнейших в мире, является крайне притягательным для российской отрасли – как на фоне перенасыщения внутреннего рынка, так и ввиду огромной емкости китайского.

Основные производители активизировали свои усилия. Так, огромные амбиции по этому поводу давно демонстрирует Русагро, развивающая серьезные мощности на Дальнем Востоке. Черкизово также на ПМЭФ подписало очень крупное соглашение по расширению производства. Сомнительно, что в этом контексте Мираторг и Тамбовский бекон останутся в стороне.

Тем не менее опасность, как представляется, заключается как раз во все более возрастающей ориентации на экспорт и потенциальной серьезной зависимости от КНР, что Поднебесная может удобно использовать.

В рамках ПМЭФ Минсельхоз России и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее доступ локальных сельхозпроизводителей к ряду сервисов IT-компании для расширения каналов сбыта и клиентской базы.

Яндекс прикладывает усилия для привлечения локальных агропредприятий в свои сервисы. Так, как отмечает ТГ “Агрономика”, 50% ассортимента «Яндекс.Лавки» – продукция местных производителей.

Сотрудничество с Яндексом укладывается в нашумевший тренд о цифровизации сельского хозяйства, а также сокращает логистическую цепочку. Для мелких производителей это в первую очередь шанс продвинуть свою продукцию на фоне конкуренции с крупными холдингами.

Фактически, данный кейс – пример D2C тренда. Яндекс же, в свою очередь, серьезно выигрывает от данной сделки.

Рынок зерновой перевалки в ожидании острой конкуренции

"Деметра-Холдинг" (ВТБ) подписала с "Росморпортом" соглашение по развитию инфраструктуры для экспорта зерна в Новороссийске (терминалы НКХП и НЗТ). Речь о строительстве новой пристани, дноуглублении и др.

В результате мощность обоих терминалов к 2025 году увеличится почти в 2 раза. Сейчас это 13,6 млн тонн, а будет 25,6 млн тонн. В прошлом году пока еще самый большой новороссийский терминал (НКХП) поставил рекорд, обработав 6,3 млн тонн (в 1,6 раза больше чем в 2019-м).

Зерновая перевалка обещает стать одним из самых конкурентных сегментов.

В этом году заканчивается модернизация новороссийского терминала КСК ("ДелоПортс"), после которой его мощность составит 7 млн тонн (в 2020-м экспортировал более 5,1 млн).

В соседней Тамани строится зерновой терминал ОТЭКО, рассчитанный на экспорт 12,5 млн тонн зерновых культур (и 2 млн тонн сои) с возможностью оперативно нарастить оборот до 30 млн тонн.

И все они смогут принимать балкеры от 80 до 110 тыс. тонн, обеспечивая выгодные условия по морскому фрахту.

И это только Азово-Черноморский бассейн. А еще есть планы (и часть из них уже реализуется, например, LUGAPORT "Новотранса") по развитию сразу нескольких терминалов на Балтике общей мощностью порядка 20 млн тонн.

Часть зерна пойдет через Дальний Восток, где приступили к строительству железнодорожного терминала в Забайкальске с объемом перевалки до 8 млн тонн.

Либо конкуренция за грузовую базу сделает некоторые из этих проектов убыточными. Либо в России ожидается качественный скачок в производстве и экспорте зерновых.

Россельхознадзор после принятия необходимых нормативных документов начнет инспектирование зарубежных поставщиков вина в Россию. Об этом на ПМЭФ-2021 сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

Как представляется, подобные меры принимаются в рамках протекционисткого тренда в отечественном АПК и для поддержки в частности винодельческой индустрии.

Однако серьезно влияет также факт того, что многие предприятия индустрии недавно сменили собственников: многими винодельнями на данный момент обладают крупные российские чиновники и бизнесмены, что стало своеобразной модой. Например, Геннадий Тимченко – совладелец “Усадьбы Дивноморское”, винодельня “Мантра” принадлежит Денису Мантурову и Сергею Чемезову.

С одной стороны, позитивно, что предпринимаются попытки ограничить зависимость отрасли от импорта. Однако необходимо обеспечить, чтобы это происходило не в интересах отдельных лиц, а благоприятствовало развитию индустрии, так как резкое прекращение импорта неполезно (закупки саженцев и тому подобное).

Производство птицы сократили сельхозпроизводители России. За первые четыре месяца в живом весе, на убой производство уменьшилось на 4,2% процента в годовом сопоставлении.

Новость пришла на фоне горячего обсуждения темы дефицита пищевого яйца в стране. Участники рынка не раз предупреждали чиновников, что это неизбежно, в силу нерентабельности производства при нынешних условиях. Но власти в упор проблемы не видят.

Так, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заверил, что дефицита пищевого яйца в России нет, и страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции. Ранее Минсельхоз заверял, что тема надуманна и мы сможем обеспечить себя этим продуктом. Правда, позже сельхозведомство практически открестилось от своих же слов, дав указание производителям и ритейлу: торговые сети должны повысить закупочные цены на куриное яйцо, чтобы не допустить сокращения производства этой продукции и дефицита на продовольственном рынке.

Между тем Росптицесоюз сообщает, что на данный момент ритейлеры по итогам тендеров закупают куриные яйца по 36–45 рублей за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость сейчас составляет в среднем 49–52 руб.

Россия обсуждает с Беларусью возможность приобретения нескольких десятков тонн картофеля. Таким образом, российские власти решили стабилизировать цены на него, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Действительно, картофель – один из самых подорожавших продуктов (примерно в 1, 5 раза в опте за последний год) из-за дефицита трудовых ресурсов, роста цен на семена, сокращения площадей под посевы и т.п. Однако вряд ли импорт повлияет по цены по следующим причинам.

Так, на данный момент самообеспеченность России картофелем порядка 86%, а влияние белорусского экспорта вообще в принципе статистически оценить трудно из-за Союзного государства, приводимые данные ФТС и Росстата достаточно разнятся.

По цене, к тому же с учетом логистики, ввозимый картофель не будет уступать российскому, а с точки зрения качества отдается предпочтение продукции из Азербайджана и Египта (Белорусский картофель в этом году также вышел не блестящего качества и может быть не принят торговыми сетями).

В текущем сезоне для производителей яблок складывается не совсем приятная ситуация: вместо сезонного роста цены пошли вниз, что является редкостью на рынке. Растет себестоимость (картон, топливо и тому подобное), но цены на яблоки ставят бизнес на грань убыточности.

Одной из причин являются серьезные объемы импорта яблок. Стоит отметить, что в 2020 году в Россию было ввезено на порядок меньше продукции, чем годом ранее (700 тысяч тонн и 650 тысяч тонн соответственно), а в 1 квартале 2021 года – 163 тысячи тонн на контрасте с 225 тысячами тонн в 1 квартале 2020 года. Однако в последние пару месяцев Молдавия, Азербайджан, Иран и Белоруссия серьезно активизировали свои поставки на российский рынок.

Экспортные цены поставщиков из ближнего зарубежья делают поставляемые яблоки достаточно конкурентоспособными и оказывают влияние на российские внутренние цены. Так, цены поставщиков составляют: Белоруссия – 507 USD/кг, Азербайджан – 415 USD/кг, Молдавия – 618 USD/кг. Для сравнения Сербия – 888 USD/кг, ЮАР – 1039 USD/кг.



Источник статистики – Trade Map

Круг сужается. Коньюктура молочного рынка становится все хуже. Маленькие производства просто не способны выжить. Причем выдавливают их корпорации «со связями на верхах».

Рост себестоимости производства летит в космос последние 5 лет. Помощи от государства ждать не приходится. Даже больше - правительство душит отрасль новыми ограничениями, маркировками, да еще и решает какие цены на товар ставить. В итоге, маленькие производства попросту не в состоянии удержаться на рынке. Небольшие фермы, как бы они не были хороши, уступают место корпорациям гигантам.

❗️За последние 5 лет 30 крупнейших игроков увеличили выпуск продукции на 1,5 млн тонн, заняв 15% рынка. Эксперты считают, что через 2-3 года их доля вырастит до 20%. Сейчас это принято называть красивым словом «консолидация» на деле все это больше похоже на монополию. Причем сильнейшими оказываются не те, кто выпускает более качественный продукт, а приближенные к верхам - по дружбе многие получают дополнительные субсидии и займы.

Например, «Эконива» Штефана Дюрра увеличила выпуск товарного молока на 22%, до 924,7 тыс. тонн. Напомним, что улыбчивый немец замечен в дружеских отношениях с экс-губернатором Воронежской области Дроздовым. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева нарастил производство на 15%, до 312,1 тыс. тонн. Тут даже говорить ничего не надо. Всем мы знаем, что эта контора принадлежит экс-главе Минсельхоза. Список можно продолжать бесконечно.

🤯Если рост себестоимости производства молока дойдет до 18% в год, то маленькие фермы останутся в прошлом. И о здоровой конкуренции можно будет забыть. Не смотря на это Правительство продолжает поддерживать крупных производителей. Но только по знакомству.

Лососевая путина 2021 года официально стартовала в пяти регионах Дальнего Востока. По прогнозу Минсельхоза России, объем вылова лосося в 2021 году должен составить более 450 тыс. тонн, то есть на треть больше, чем в прошлом году.

Увеличение вылова лосося, конечно, является хорошим фактором, однако вызывает ряд вопросов о сбыте продукции. Так, огромная часть добываемой рыбы (и не только лососевых) отправляется в Китай в сыром виде, однако КНР достаточно активно прибегает к протекционистской политике, в том числе на фоне коронавирусных ограничений, что серьезно увеличивает неопределенность в торговле и несет убытки экспортерам.

Потребление внутри России, наоборот, падает, а переработка стагнирует. Увеличение предложения на рынке может привести к снижению цен и уменьшению рентабельности рыбных производств, однако существует надежда, что рыба станет более доступна для населения, особенно в европейской части России.