В развитии продаж молочной продукции в рознице есть несколько моментов, среди которых выделяются следующие:

1. Рост доли СТМ и снижение обьемов ТМ. Сети таким образом получают дополнительную маржу с продаж. Наиболее заметно это в категории сливочного масла.

2. Увеличивается доля продукции с низким сроком годности , с акцентом на ЗОЖ и скоропорт. Покупатель более избирателен, готов тратить деньги на более свежие и качественные продукты.

3. Увеличение продаж фермеров и региональных поставщиков в розницу, что также связано с развитием категории ultra fresh и fresh, а также популярности местного производителя.

4. Продвижение онлайн-продаж , а также разнообразие потребления молочной продукции.

Интересным нишевым рынком России является производство утки, потребление которой крайне низкое – 0,5 кг. Лидеры французы потребляют порядка 4,5 кг в год, а китайцы – 2,1 кг. К слову, Китай - лидер по производству утки в мире.

Рынок утки России на данный момент оценивается примерно в 62,5 тысяч тонн – менее одного 1% от всего мяса. Промышленное производство развито слабо, продукция также не представлена широко в федеральных сетях, а скорее в сегменте HoReCa и премиальном ритейле.

Инвесторы постепенно приходят в отрасль, реализуется несколько крупных проектов, однако среди ограничителей индустрии можно выделить отсутствие оформленного спроса и, соответственно, широких масштабов производства, долгий цикл окупаемости и высокий уровень начальных инвестиций, а также неразвитая племенная база, отсутствие научного опыта в этом направлении.
Тем не менее наряду с кролиководством утка вполне может занять свою нишу в мясном секторе.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 15 по 19 июля)
ТРЕНДЫ
• С начала года в организованном секторе собрано 279 тыс. тонн овощей открытого грунта, что на 56,2 тыс. тонн больше показателя АППГ.
• В России спрос на специалистов в виноделии вырос на 68% за год — эксперты
• К 2030 году производство молока в России достигнет 39 млн тонн
• В России выделят свыше 13 млрд рублей на разработку ветпрепаратов
• На мировом рынке отмечается снижение цен на агропродукцию
• Конец шоколадному кризису: Bloomberg прогнозирует большой урожай какао-бобов
• К 2030 году доля российских саженцев на рынке может достигнуть 98%
• Число объектов агротуризма в России может вырасти в 4 раза к 2025 году

НОВОВВЕДЕНИЯ
• Россия начнет импортировать яблоки из Северной Кореи
• В новом сезоне пахотных работ отечественные аграрии смогут применять линейку плугов из новой линейки компании ОПТИТЭК.
• В РФ продлили срок постройки краболовов на два года
• Сельхозтехнику не включили в список на повышение утильсбора
• В РФ запатентовали инновационный метод диагностики смертельной болезни коров
• Минсельхоз снизит пошлину на экспорт пшеницы на 13,5%
• СФ одобрил закон об установлении видов и пород племенных животных для селекции

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
• «Черноголовка» запустит производство детского питания Gipopo вместо Heinz
• Кабмин признал «Русагро» экономически значимой организацией
• «Мираторг» запускает услугу обратного выкупа телят
• «Грейн Гейтс» в сезоне-2023/24 стала крупнейшим экспортером зерна из России
• Национальной грибной компании (НГК) «Кашира» грозит банкротство
• Структура ГК «Рост» вложит около 40 млрд рублей в глубокую переработку зерна
• «Дамате» выкупила мощности «Евродона» за 2,5 млрд рублей
• Владелец «АФГ Националь» стал соучредителем компании-дистрибутора аминокислот
• «Русагротранс» поставил рекорд по перевозкам зерна в экспортных направлениях

Рынок отечественных гибридов подсолнечника под урожай 2025 года HCA оценивает на уровне 39 тыс. т при потребности 41 тыс. т.

Что касается семян кукурузы, иностранные компании посеяли ее почти в три раза больше, чем отчитались – профицит примерно тысяча тонн.

Дефицита семян сои тоже не будет, с учетом завезенных объемов категорий элита и суперэлита, а также объемов, имеющихся у наших производителей.

Засуха может негативно сказаться на выращивании семян, однако далеко не во всех регионах, поэтому в HCA рассчитывают на их среднемноголетнюю урожайность.
Наши семена зерновых колосовой группы востребованы за рубежом уже сейчас. Кроме того, есть перепроизводство семян масличного льна, кукурузы, риса, сои.

В следующем году Россия может перейти с квотирования ввоза говядины на пошлину в размере 27,5%.

С 2003-го импорт говядины в Россию осуществлялся в рамках тарифных квот, и в нулевых годах квота была дефицитной, то есть ее объем был существенно ниже, чем было нужно рынку.

С 2014 года, после принятия Россией ответных экономических мер в ответ на антироссийские санкции, исторические импортеры имеют право ввозить 410 тыс. т замороженной говядины, но в последние годы этот объем не выбирался из-за сокращения потребления говядины на фоне быстрого роста потребления более экономически доступных свинины и мяса птицы.

Переход на более высокую плоскую пошлину является инструментом защиты внутреннего рынка и повышения конкурентоспособности российских производителей говядины.

Уборочная в России в этом году идет тяжело. В одних регионах – засуха, в других – дожди. И тем не менее темпы хорошие, а результаты лучше прошлогодних, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По его данным, в 2024 году российские аграрии уже собрали более 50 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 43,9 млн тонн – пшеница и более 4,5 млн тонн – ячмень. В прошлом году на эту же дату было собрано всего 25 млн тонн зерна. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году урожай зерновых в России составит 132 млн тонн. 

Кроме того, российские аграрии собрали на данный момент почти 290 тыс. тонн картофеля и более 315 тыс. тонн овощей.

Отметим, что в прошлом году на эту же дату было собрано всего 25 млн тонн зерна. Таким образом, темпы уборки в два раза опережают показатели 2023 года.

Как сообщает ГлавАгроном:

По состоянию на 22 июля в стране собрано:

пшеницы – 43,9 млн тонн (19,4 млн тонн в 2023 г.);
ячменя – 4,6 млн тонн (3,6 млн тонн в 2023 г.);
рапса – 599,4 тыс. тонн (489,2 тыс. тонн в 2023 г.);
овощей – 318,3 тыс. тонн (269,4 тыс. тонн в 2023 г.);
картофеля – 315,2 тыс. тонн (252,5 тыс. тонн в 2023 г.)

По данным Национального союза чесноководов, чеснок, а также чесночные соусы, пасты и другая продукция подорожали в среднем на 20-30% по сравнению с прошлым сезоном.

Причины: низкая урожайность чеснока в России, локальная засуха, а также монополия китайских компаний на рынке: отечественный рынок чеснока на 80% зависит от импорта. Из Китая – примерно 50 тысяч в год Возможные методы решения: расширение господдержки отечественный аграриев, выделение части полок в федеральных сетях локальному производству.

Справочно: согласно Росстату, чеснок за год вырос в цене на 41%: если в июне 2023-го он стоил в среднем 260,87 руб./кг, то в этом году — 367,04 руб./кг.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 22 по 26 июля)
ТРЕНДЫ
• Производство риса на Кубани планируется увеличить до 1,3 млн тонн
• Чеснок за год подорожал на 41%
• Вывозная пошлина на подсолнечное масло в августе останется нулевой
• Цены на минтай в России продолжат снижаться благодаря увеличению объемов вылова
• Более чем вдвое превышают темпы уборки зерна в РФ прошлогодние показатели
• Европа увеличила закупки удобрений из России на 70%
• Экспорт свинины из России в Китай показал взрывной рост – 400%
• Россия впервые поставила на мировой рынок более четверти совокупного объема пшеницы
НОВОВВЕДЕНИЯ
• Минсельхоз до 28 апреля 2025 года оставил прежними ограничения на вывоз сахара по экспортным соглашениям
• В Совете Федерации не согласны с планами урезать финансирование Программы субсидирования сельхозтехники №1432
• В России могут частично снять мораторий на проверки общепита и ритейла
• Российские аграрии смогут пользоваться цифровыми сервисами господдержки досрочно
• В следующем году РФ может перейти с квотирования ввоза говядины на пошлину в размере 27,5%
• Закон об агроагрегаторах принят Госдумой
• Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит упростить процедуру обязательной проверки семян на наличие ГМО.
• Депутаты предложили рассрочку оплаты за рыболовные участки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
• «Виола» возобновит выпуск йогуртов «Слобода»
• Доля рынка 20 крупнейших производителей сыра достигла 75%
• «Мираторг» планирует экспортировать продукцию на $0,5 млрд
• Путин подписал изменения в закон «О племенном животноводстве»
• Агрохолдинг «СТЕПЬ» представил цифровую систему планирования урожая

Российские рыбаки по итогам I полугодия 2024 г. выловили свыше 1,3 млн т минтая, что почти вдвое больше аналогичного показателя главного конкурента России в мировом секторе минтая — США.

По итогам первого полугодия текущего года вылов минтая в России увеличился на 21 тыс. т или 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2024 году мировой вылов минтая вырастет на 12%, до 3,7 млн т и Россия останется лидером.

Вылов минтая в России по итогам 2023 года вырос на 3% по сравнению с 2022 годом, до 1,96 млн т, это рекордный показатель за последние 25 лет.

Несмотря на рост себестоимости, в России развивается производство фруктовых и ягодных соков, а потребление стабильно растет, однако остается сравнительно небольшим – 15 литров на человека (например, Австрия – 22,4 литра, Швеция -21 литр). Тем не менее по общему потреблению продукции Россия стабильно находится в числе европейских лидеров -2,3 млрд. литров в год (согласно Global Data).

Наиболее популярные соки – томатный, яблочный и апельсиновый. Растут определенные сегменты – детские соки, а также товары с “холодной полки”, то есть продукция более дорого ценового сегмента.

Российские соки пользуются спросом за рубежом, в большинстве в странах СНГ, однако импортирует Россия в 2 раза больше - из Китая, Бразилии и Нидерландов. В основном закупаются соки из яблок, апельсина, а также из “экзотичных” фруктов и ягод.

Отдельной проблемой для производителя встает доступность сырья, однако это уже другая история.

Ключевым трендом мировой торговли продукцией АПК в 2024 году станет переориентация на новые рынки сбыта. Об этом сообщили 53% участников "Экспортного барометра", результаты которого представил гендиректор компании «Технологии Доверия – Консультирование» (бывшая PWC) Михаил Магрилов в ходе презентации Ежегодника "Агроэкспорта".

Вторым значимым трендом стало стремление стран к наращиванию самообеспеченности продукцией АПК (49%) и изменение себестоимости продукции АПК (44%).

Самым быстрорастущим мировым рынком сельхозпродукции в 2024 году станет Азиатско-Тихоокеанский регион — в этом уверены 59% респондентов. 22% полагают, что быстрее других будет расти Ближний Восток и Северная Африка. Еще 11% прогнозируют самые высокие темпы роста рынка АПК в странах постсоветского пространства.

Показательно, что российские экспортеры аграрной продукции существенно увеличили горизонты планирования. Если в 2023 году 72% участников говорили либо о полном отсутствии планов, либо о планах на период менее одного года, то в 2024 году 26% российских экспортеров строят планы на период 2-3 года, а еще 26% планируют на период более 3-х лет.

При этом иностранные участники мировой торговли более оптимистично оценивают потенциал роста российского экспорта продукции АПК, чем сами российские экспортеры. 55% иностранных респондентов ожидают, что российский аграрный экспорт в 2024 году значительно увеличится — в то время как только 14% отечественных экспортеров разделяют эту точку зрения. Российские участники ВЭД полагают, что российский экспорт продукции АПК в 2024 году либо незначительно увеличится (55%), либо останется на уровне 2023 года (20%).

Среди ключевых активностей по развитию аграрного экспорта в 2024 году участники опроса назвали выход на новые экспортные рынки (60%), вывод новой продукции на традиционые рынки (46%) и расширение пула дистрибьюторов на традиционных рынках (31%).