Как FMCG-ритейлеры изменили свои ценовые стратегии за год.

Год назад мы впервые опубликовали рейтинг FMCG-сетей по уровню цен. Сегодня вместе с аналитиками PromoData смотрим, что изменилось за это время:

- Лидеры. Первые шесть строк ожидаемо занимают дискаунтеры.

- «Чижик» уверенно держится на первом месте - 100% ассортимента, пересекающегося с конкурентами, здесь дешевле рынка.

- «Красное и белое» за год стала ещё жестче и увеличила зелёную долю с 87 до 92%.

- Smart - дебютант рейтинга, дискаунтер от Spar. Если он сможет настроить те 2% цен, которые попадают в красную зону, то поборется с «КиБ» за второе место.

- «Лента» — главный ценовой экспериментатор года. За прошедший год ритейлер кардинально изменил свою ценовую стратегию. Он увеличил долю товаров, которые дешевле рынка, с 48 до 67% и сократил долю товаров, которые дороже рынка, с 21 до 9%. Очень интересно наблюдать за этой трансформацией.

- Кто теряет позиции. Эти ритейлеры за год существенно нарастили «красную» зону, теперь у них больше товаров стоят дороже рынка:

«Перекрёсток» — с 33 до 42%

«Ароматный мир» — с 4 до 12%

Metro C&C — с 14 до 21%

- «Твой дом» нарастил «красную» зону с 19 до 27%. Но ему простительно, так как год назад «Твой дом» торговал по ценам дешевле «Магнита», «Ленты» и «Ашана», а сейчас вернулся к своему привычному позиционированию.

- Самый дорогой. Нижнюю строчку в рейтинге занимает WineStyle - здесь 58% пересекающегося ассортимента стоит дороже рынка.

О методике

- Выборка данных. За один день собрали 1,52 млн цен в 121 торговой точке 23 ритейлеров Москвы и сравнили цены на пересекающийся ассортимент.

- Как читать. На графике сравниваются цены на товары, которые пересекаются как минимум у двух ритейлеров. У каждого товара рассчитана медианная цена рынка. График отражает, какая доля ассортимента ритейлеров дешевле медианы рынка (зелёный), какая равна медиане (серый), а какая дороже (красный).

- Где посмотреть подробнее: PriceTuner - актуальные данные по ценам 60+ ритейлеров уже загружены на платформу и отображаются на дашборде. Доступ к инструменту бесплатный.

Россия является ведущим производителем и экспортером маслосемян льна в мире как по объему, так и по стоимости. В 2018—2022 годах объем сбора масличного льна увеличился в 3,2 раза, а экспорт в денежном выражении — в 3,8 раза.

В 2023 году российский масличный лен занимал более половины мирового экспорта. С 2018 года производство продолжает расти благодаря высокому экспортному спросу и увеличению посевных площадей.

В этом году, по прогнозу Масложирового союза, сбор в зачетном весе может превысить 1,36 млн т. Это немногим меньше, чем в успешном 2022 году, но на 200 тыс. т больше, чем в 2023-м.

С 1 июля 2024 года введены пошлины на импорт льняного масла и шрота в Евросоюзе в размере 50%, что фактически запрещает поставки продукции из России.

По мнению аналитиков, основными рынками для российского льна станут Китай, страны ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан), страны Ближнего Востока (Турция, Египет, ОАЭ) и ряд других, включая Афганистан.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 1 по 5 июля)

ТРЕНДЫ
• Тунис и Россия могут начать торговать зерном вне бирж
• Российские учёные создали пребиотик на основе лактулозы
• В Тунисе открылась миссия российских компаний-экспортеров продукции АПК
• Отраслевой союз прогнозирует рост производства свинины на 13%

НОВОВВЕДЕНИЯ
• Правительство продлило ограничение на вывоз из РФ риса до конца 2024 года
• Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ могут увеличиться на 4,7%
• В России хотят повысить акцизы на табак в 2025 году
• В ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора приступили к созданию криобанка микробиомов толстой кишки животных.
• С 2025 года АУСН разрешат применять продавцам на маркетплейсах
• Росрыболовству могут разрешить рейды для борьбы с браконьерами
• В России введут цифровые паспорта для промышленной продукции
• С 1 июля начался эксперимент по маркировке бакалеи и коктейлей
• Страны БРИКС создадут свою зерновую биржу – Оксана Лут

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
• ГК «Агроэко» начала строительство молочно-товарного комплекса в Воронежской области
• Компания Koblik Group увеличит производство зерноперегрузчиков в 10 раз в 2025 году
• Акции кондитерской фабрики Roshen передали в доход России
• Итальянская компания McCormick готовится представить новый гусеничный трактор X4 TF-TM мощностью 75 л.с.
• В Татарстане дебютировали тракторный полуприцеп и измельчитель соломы
• В Алтайском крае построят завод по переработке подсолнечника

Рынок аквакормов – один из самых быстрорастущих в отрасли кормопроизводства. Приведу некоторые тезисы из отчета Exactitude Consultancy. 

Так, прогнозируется, что к 2029 рынок в объемах составит 102,32 млрд. долларов США, а средний годовой прирост составит 4,4%. Отрасль аквакормов можно поделить на следующие подвиды: по форме (сухой/влажный), по добавкам (аминокислоты/кормовой подсластитель), по видам (рыба, ракообразные, молюски), по ингредиентам (соя, кукуруза, рыбий жир, добавки, рыбное блюдо)

В 2023 году сегмент сухих форм доминировал на мировом рынке и обеспечил наибольшую долю выручки - более 42.70% В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке и принес более 44.10% общего дохода.

Ключевыми игроками являются: Каргилл, Incorporated, Charoen Pokphand Foods PCL, BioMar Group, Ridley Corporation Limited, Aller Aqua, Biostadt India Limited, BENEO, Alltech, INVE Aquacultural, AKER BIOMARINE, Скреттинг.

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке и принес более 44.10% общего дохода.

Почти половина россиян выбирает пломбир (данные АТОЛ за май-июнь 2024, исследование есть в редакции).

- На этот вид мороженого пришлось 44,8% штучных продаж за рассматриваемый период. За год его популярность снизилась всего на 0,3 п.п.

- Следующие в рейтинге популярности — ванильное (17,1%), шоколадное мороженое (15,8%) и крем-брюле (15,4%).

- Фруктовое, ягодное, ореховое и прочее мороженое россияне покупают гораздо реже (6,9% в сумме).

- Средняя цена мороженого в магазинах — 95 руб. за штуку.

Комитет Госдумы одобрил законопроект об агроагрегаторах
#Россия #нормативно_правовые_акты
Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил поправку, которая закрепляет в законе "О развитии сельского хозяйства" понятие агроагрегаторы - организации, помогающие поставлять продукцию фермерских хозяйств в торговые сети.
Эту поправку ко второму чтению законопроекта № 492926-8 внесли вице-спикер Думы Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.
В закон добавляется новая статья: "Развитие инфраструктуры рынка фермерской продукции".
"В целях развития инфраструктуры рынка фермерской продукции осуществляют деятельность агроагрегаторы - организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции и которые соответствуют критериям, определяемым правительством РФ", - говорится в поправке.
Агрегаторы, которые являются сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, могут претендовать на государственную поддержку по полному спектру: кредиты, страхование рисков, обеспечение обновления основных средств, информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики.
Агроагрегаторам, не менее 51% акций которых принадлежат сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным к субъектам малого предпринимательства, государственная поддержка оказывается в рамках обеспечения доступности кредитных ресурсов.
В поправках уточняется, что крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть созданы без образования юридического лица. <далее...>

Отставание вылова лососевых в РФ от среднегодовых значений связано с изменением температуры воды, которое могло частично отразиться на подходах. В текущий сезон российский вылов может составить 320 тыс. тонн — вдвое меньше фактического результата 2023 года, но больше уровня 2020 и 2022 годов.

Лососевая путина 2023 года завершилась со вторым результатом за всю историю наблюдений: вылов составил 609 тыс. тонн. Рекордным по добыче лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тыс. тонн.

По данным Росрыболовства, ко 2 июля добыто почти 4,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, но при этом темпы промысла пока отстают от предыдущих лет: согласно мнению ученых, миграция рыбы затянулась из-за гидрологических и климатических условий.

Да, всё так и получилось. Уход бренда Lipton вообще никак не повлиял на рынок массового чая в России, а краснодарский чай никакого захвата полок не совершил (и не совершит). Долю Lipton благополучно поделили игроки типа "Орими" и "Май", а также многочисленные явные и скрытые СТМ сетей от разного рода фасовщиков самого бюджетного сырья.
https://t.me/mikhail_lachugin/168

К концу мая общие запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий снизились на 12%. запасы все еще превышают средний пятилетний уровень на 11%.Аналитики объясняют уменьшение запасов ростом экспорта и увеличением внутреннего спроса.

Директор аналитического департамента Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Алексей Воронин сказал «Агроинвестору», что общий уровень запасов готовой молочной продукции сейчас стабилизируется после существенного для отрасли роста в течение 2022-2023 годов, результатом которого стал обвал цен на сырое молоко в 2023 году.

Вместе с тем, обращает на себя внимание разбалансированность динамики запасов по разным категориям продукции: запасы сливочного масла находятся на минимальных отметках, в то время как запасы белковых групп продукции (СОМ, сыворотка) все еще превышают средние пятилетние значения.

По прогнозу «Союзмолоко», по итогам 2024 года экспорт молочной продукции из России может увеличиться на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году экспорт молочной продукции составил около $0,5 млрд.

Билл Гейтс инвестировал в производство масла из воздуха и воды.

🧈 Американский предприниматель поддержал стартап молодой калифорнийской компании Savor, которая занимается выпуском жирных спредов из углекислого газа и водорода. Предприниматели утверждают, что по вкусу и внешнему виду такие продукты похожи на обычное масло, но в отличие от традиционных производств их метод получения не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

В основе инновационного производства лежит термохимический процесс, в результате которого происходит извлечение углекислого газа из воздуха и водорода из воды. Последующий нагрев и окисление этих соединений позволяют команде выделить необходимые жирные кислоты, из которых впоследствии получают жир.

🥪 Гейтс считает, что главное отличие такого стартапа заключается в простоте производства и возможности масштабирования. Он понимает, что заставить потребителей заменить обычное масло на синтетическое будет непросто, но возможно:

Процесс производства не сопровождается выбросами парниковых газов, не требует использования сельскохозяйственных земель и потребляет менее одной тысячной доли воды, необходимой традиционному сельскому хозяйству. А самое главное, это масло действительно вкусное и похоже на настоящее, потому что по химическому составу оно таковым и является.

🔎 В настоящее время Savor уже привлекла в бизнес более $33 млн, а в будущем планирует наладить выпуск молока, мороженого, сыра, мяса и тропических масел по аналогичной технологии.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 8 по 11 июля)
ТРЕНДЫ
• За последние пять лет поставки продукции АПК из России в Тунис увеличились в восемь раз
• Центр ценовых индексов (ЦЦИ) прогнозирует рост стоимости всех основных видов минудобрений к концу 2024 года.
• По данным Росалкогольтабакконтроля, в мае-июне 2024 года в России произвели 0,5 млн дал слабоалкогольных коктейлей.
• Россия впервые вышла на первое место в мире по экспорту гороха
• В России по итогам 2024 года спрос на мороженое может достичь рекорда
• В сезоне-2023/24 экспорт зерновой продукции из РФ превысил 89 млн т
• Запасы молочной продукции на складах предприятий снизились на 12%
• Россия заняла первое место по экспорту пшеницы и ячменя
• В среднем по отраслям АПК зарплатные предложения увеличились на 29%

НОВОВВЕДЕНИЯ
• Федеральный проект по ветпрепаратам разработают в РФ
• Закон об агроагрегаторах одобрен комитетом Госдумы
• Картофельную муку исключили из перечня видов продукции для госконтроля качества зерна на границе
• В РФ появится единая база данных об органическом производстве
• ЕЭК изменила техрегламент на пищевые продукты
• Натуральный навоз выведут из-под действия закона о пестицидах
• Производителей кормов и ветпрепаратов включат в список получателей господдержки
• В Минсельхозе РФ разработали законопроект, меняющий способы маркирования овец, коз, пушных зверей и племенных рыб, а также сроки их постановки на учет.
• Временный запрет на экспорт риса продлен до конца 2024 года

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
• «Росагролизинг» почти на треть увеличил поставки техники за первое полугодие
• Россельхозбанк получил контроль над компанией «Макфа»
• Плодообъединение «Сады Ставрополья» к концу года планирует достроить в регионе холодильный склад, который будет рассчитан на единовременное хранение 30 тыс. т фруктов.
• «Магнит» сообщил о росте продаж ягод в полтора раза
• Новосибирский сырный завод «ЭкоНивы» планируется запустить в конце 2025 года
• «Деметра-Холдинг» закончил сезон-2023/24 с рекордными показателями

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) договорились о начале поставок яблок на российский рынок.

В целом поставки яблок в Россию в июне 2024 года выросли на 10% по сравнению с уровнем предыдущего месяца и в 1,8 раза — по сравнению с показателем за июнь 2023 года, до 42 тыс. т. Отмечается, что основными странами — поставщиками яблок в Россию являются Турция, ЮАР, Сербия, Китай, Узбекистан.

Этот краткосрочный рост, по мнению Ирины Козий, скорее всего, связан с эффектом низкой базы. Ведь год назад участники рынка столкнулись с падением курса рубля – импорт тогда сократился, а теперь восстановился до своих обычных значений.

Кто-то говорит, что потерян почти весь урожай в хозяйствах центральной полосы России, что составляет около 15-17% от общего объема. Параллельно появляются сообщения о том, что эти потери компенсируются выросшей урожайностью в хозяйствах в южных регионах страны.

По данным Bloomberg, мировой дефицит какао завершится этой осенью. За последние пять лет биржевые цены на него стабильно держались в диапазоне 1,5-2 тыс. фунтов за тонну, но в 2023 году из-за дефицита они подскочили выше 10 тыс. фунтов.

С начала 2024 года цены на шоколад в России выросли на 15%. Это связано с несколькими факторами: засухой в Кот-д’Ивуаре, ростом биржевых цен на какао-бобы, а также ограничениями, которые устанавливают торговые сети.

С января 2024 года цены на какао-бобы выросли в четыре раза, что создало серьезные проблемы для производителей шоколада. Они смогли договориться с торговыми сетями о повышении цен только на 10-20%, что недостаточно для покрытия возросших затрат.

В развитии продаж молочной продукции в рознице есть несколько моментов, среди которых выделяются следующие:

1. Рост доли СТМ и снижение обьемов ТМ. Сети таким образом получают дополнительную маржу с продаж. Наиболее заметно это в категории сливочного масла.

2. Увеличивается доля продукции с низким сроком годности , с акцентом на ЗОЖ и скоропорт. Покупатель более избирателен, готов тратить деньги на более свежие и качественные продукты.

3. Увеличение продаж фермеров и региональных поставщиков в розницу, что также связано с развитием категории ultra fresh и fresh, а также популярности местного производителя.

4. Продвижение онлайн-продаж , а также разнообразие потребления молочной продукции.

Интересным нишевым рынком России является производство утки, потребление которой крайне низкое – 0,5 кг. Лидеры французы потребляют порядка 4,5 кг в год, а китайцы – 2,1 кг. К слову, Китай - лидер по производству утки в мире.

Рынок утки России на данный момент оценивается примерно в 62,5 тысяч тонн – менее одного 1% от всего мяса. Промышленное производство развито слабо, продукция также не представлена широко в федеральных сетях, а скорее в сегменте HoReCa и премиальном ритейле.

Инвесторы постепенно приходят в отрасль, реализуется несколько крупных проектов, однако среди ограничителей индустрии можно выделить отсутствие оформленного спроса и, соответственно, широких масштабов производства, долгий цикл окупаемости и высокий уровень начальных инвестиций, а также неразвитая племенная база, отсутствие научного опыта в этом направлении.
Тем не менее наряду с кролиководством утка вполне может занять свою нишу в мясном секторе.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 15 по 19 июля)
ТРЕНДЫ
• С начала года в организованном секторе собрано 279 тыс. тонн овощей открытого грунта, что на 56,2 тыс. тонн больше показателя АППГ.
• В России спрос на специалистов в виноделии вырос на 68% за год — эксперты
• К 2030 году производство молока в России достигнет 39 млн тонн
• В России выделят свыше 13 млрд рублей на разработку ветпрепаратов
• На мировом рынке отмечается снижение цен на агропродукцию
• Конец шоколадному кризису: Bloomberg прогнозирует большой урожай какао-бобов
• К 2030 году доля российских саженцев на рынке может достигнуть 98%
• Число объектов агротуризма в России может вырасти в 4 раза к 2025 году

НОВОВВЕДЕНИЯ
• Россия начнет импортировать яблоки из Северной Кореи
• В новом сезоне пахотных работ отечественные аграрии смогут применять линейку плугов из новой линейки компании ОПТИТЭК.
• В РФ продлили срок постройки краболовов на два года
• Сельхозтехнику не включили в список на повышение утильсбора
• В РФ запатентовали инновационный метод диагностики смертельной болезни коров
• Минсельхоз снизит пошлину на экспорт пшеницы на 13,5%
• СФ одобрил закон об установлении видов и пород племенных животных для селекции

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
• «Черноголовка» запустит производство детского питания Gipopo вместо Heinz
• Кабмин признал «Русагро» экономически значимой организацией
• «Мираторг» запускает услугу обратного выкупа телят
• «Грейн Гейтс» в сезоне-2023/24 стала крупнейшим экспортером зерна из России
• Национальной грибной компании (НГК) «Кашира» грозит банкротство
• Структура ГК «Рост» вложит около 40 млрд рублей в глубокую переработку зерна
• «Дамате» выкупила мощности «Евродона» за 2,5 млрд рублей
• Владелец «АФГ Националь» стал соучредителем компании-дистрибутора аминокислот
• «Русагротранс» поставил рекорд по перевозкам зерна в экспортных направлениях

Рынок отечественных гибридов подсолнечника под урожай 2025 года HCA оценивает на уровне 39 тыс. т при потребности 41 тыс. т.

Что касается семян кукурузы, иностранные компании посеяли ее почти в три раза больше, чем отчитались – профицит примерно тысяча тонн.

Дефицита семян сои тоже не будет, с учетом завезенных объемов категорий элита и суперэлита, а также объемов, имеющихся у наших производителей.

Засуха может негативно сказаться на выращивании семян, однако далеко не во всех регионах, поэтому в HCA рассчитывают на их среднемноголетнюю урожайность.
Наши семена зерновых колосовой группы востребованы за рубежом уже сейчас. Кроме того, есть перепроизводство семян масличного льна, кукурузы, риса, сои.

В следующем году Россия может перейти с квотирования ввоза говядины на пошлину в размере 27,5%.

С 2003-го импорт говядины в Россию осуществлялся в рамках тарифных квот, и в нулевых годах квота была дефицитной, то есть ее объем был существенно ниже, чем было нужно рынку.

С 2014 года, после принятия Россией ответных экономических мер в ответ на антироссийские санкции, исторические импортеры имеют право ввозить 410 тыс. т замороженной говядины, но в последние годы этот объем не выбирался из-за сокращения потребления говядины на фоне быстрого роста потребления более экономически доступных свинины и мяса птицы.

Переход на более высокую плоскую пошлину является инструментом защиты внутреннего рынка и повышения конкурентоспособности российских производителей говядины.

Уборочная в России в этом году идет тяжело. В одних регионах – засуха, в других – дожди. И тем не менее темпы хорошие, а результаты лучше прошлогодних, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По его данным, в 2024 году российские аграрии уже собрали более 50 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 43,9 млн тонн – пшеница и более 4,5 млн тонн – ячмень. В прошлом году на эту же дату было собрано всего 25 млн тонн зерна. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году урожай зерновых в России составит 132 млн тонн. 

Кроме того, российские аграрии собрали на данный момент почти 290 тыс. тонн картофеля и более 315 тыс. тонн овощей.

Отметим, что в прошлом году на эту же дату было собрано всего 25 млн тонн зерна. Таким образом, темпы уборки в два раза опережают показатели 2023 года.

Как сообщает ГлавАгроном:

По состоянию на 22 июля в стране собрано:

пшеницы – 43,9 млн тонн (19,4 млн тонн в 2023 г.);
ячменя – 4,6 млн тонн (3,6 млн тонн в 2023 г.);
рапса – 599,4 тыс. тонн (489,2 тыс. тонн в 2023 г.);
овощей – 318,3 тыс. тонн (269,4 тыс. тонн в 2023 г.);
картофеля – 315,2 тыс. тонн (252,5 тыс. тонн в 2023 г.)

По данным Национального союза чесноководов, чеснок, а также чесночные соусы, пасты и другая продукция подорожали в среднем на 20-30% по сравнению с прошлым сезоном.

Причины: низкая урожайность чеснока в России, локальная засуха, а также монополия китайских компаний на рынке: отечественный рынок чеснока на 80% зависит от импорта. Из Китая – примерно 50 тысяч в год Возможные методы решения: расширение господдержки отечественный аграриев, выделение части полок в федеральных сетях локальному производству.

Справочно: согласно Росстату, чеснок за год вырос в цене на 41%: если в июне 2023-го он стоил в среднем 260,87 руб./кг, то в этом году — 367,04 руб./кг.