Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 13 по 17 мая)

ТРЕНДЫ
1. На прошлой неделе цены на рожь в России начали активно расти, в то время как на рынке пшеницы ценовая динамика была неоднородной.
2. С января по март 2024 года производство молочной продукции увеличилось на 7%.
3. «Союзмолоко»: рост цен на молочные продукты в 2024 году не превысит продовольственную инфляцию
4. Минсельхоз: гибель посевов от заморозков произошла на общей площади 140 тысяч га
5. Площадь посевов под пересев выросла до 900 тыс. га


НОВОВВЕДЕНИЯ
1. В Госдуме предложили уменьшить налоги для птицеводов
2. Таможенные пошлины на импорт некоторой сельхозтехники могут увеличитьс
3. В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб
4. В нацпроект по обеспечению продовольственной безопасности войдет импортозамещение в сельхозмашиностроении

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
1. ГК «Агро-Белогорье» закрыла сотрудникам доступ на производственные площадки Борисовского свинокомплекса в Белгородской области после обстрелов.
2. Крупнейший поставщик заквасок для молочной продукции (Chr. Hansen) уходит из России
3. «Черкизово» планирует увеличивать производство мяса
4. «Брянский сад» запустил первую очередь плодохранилища
5. Ростсельмаш начал поставки сельхозтехники в Ливию
6. ГК «Дамате» начинает выращивать пшеницу твёрдых сортов
7. «Щелково Агрохим» построит семенной завод на Кубани

Сырный рынок России – самая быстроразвивающаяся ниша в российском молочном производстве, за 7 лет импортозамещения выросло как производство, так и потребление. Серьезная работа была проведена в области брендинга сырной индустрии, повышения популярности среди фермеров и потребителей. Согласно Союзмолоко, каждый 5ый рубль в молочке сейчас вкладывается именно в сыроварение и его продвижение.

Потенциал потребления, конечно, большой: во Франции сыра съедают 30 кг на душу населения, а я в России пока в разы меньше. Однако развитие потребления в России просто может не поспевать за ростом производства, а риски перенасыщения рынка никто не отменяет. Да и себестоимость растет серьезно, но сам по себе тренд, конечно, положительный.

На российском рынке кондитерских изделий сложилась не очень благоприятная ситуация: производители находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, резко выросла себестоимость производства, с другой – сети требуют снижения цен на фоне падения спроса на кондитерку.

Производство кондитерки является сложным и многосоставным процессом, очень зависящим от поставок сырья. На данный момент в наибольшей степени повысились цены на муку, масло, сахар, какао-бобы (два крупнейших производителя – Гана и Кот-д'Ивуар – стали брать дополнительную цену с поставки). В наименьшей степени пострадали крупные производители, так как у них сохраняется возможность покупки сырья по долгосрочным контрактам по ценам предыдущего года, но и они не обошлись без убытков.

В контексте ухудшения ситуации на внутреннем рынке производители выражают надежды на экспорт кондитерки. Данная продукция с добавленной стоимостью пользуется большим спросом в странах СНГ, Китае, на Ближнем Востоке.

Цены на овощи “борщевого набора” зависят от множества факторов. Отечественная продукция всегда дешевле импортной и более конкурентоспособна как минимум по нескольким причинам.

К стоимости импортируемой продукции также добавляется и логистика, которая к тому же дорожает из-за дефицита транспорта и контейнеров. Влияют и колебания курса доллара.

Если в летнюю погоду отечественная продукция бесспорно более приемлема с точки зрения цены, в зимнюю импорт может сгладить цены, однако российские производители имеют возможность получить дополнительную прибыль при условии благоприятного урожая. Опять же, дорогие морковь и картофель в этом году  закупались из Узбекистана и Египта, которые поднимали цены из-за дефицита на внутреннем рынке России.

Рынок комбикормов для свиней: некоторые тенденции. На протяжении ряда лет отмечается устойчивый рост объемов производства комбикормов для свиней в России, что связано с динамичным развитием свиноводства, ростом поголовья свиней и производства свинины.

Поголовье свиней в России в хозяйствах всех категорий, по состоянию на конец 2023 года, составило 28 208 тыс. голов. Это на 1,8% (на 508 тыс. голов) больше, чем годом ранее. За 5 лет (по отношению к 2018 году) оно выросло на 18,9% (на 4 482 тыс. голов), за 10 лет - на 48,4% (на 9 198 тыс. голов), за 20 лет - на 73,3% (на 11 930,0 тыс. голов).

Производство свинины в России в 2023 году в хозяйствах всех категорий составило 4 756,0 тыс. тонн в убойном весе. Это на 4,9% (на 223,9 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. За 5 лет (по отношению к 2018 году) оно выросло на 27,0% (на 1 011,9 тыс. тонн), за 10 лет - на 68,8% (на 1 939,0 тыс. тонн), за 20 лет - в 2,7 раза (на 3 013,4 тыс. тонн в убойном весе).

В 2024 году рост поголовья свиней и производства свинины продолжился (см. исследование рынка мяса).

В 2020 г. - первой половине 2022 г. года отмечался устойчивый рост цен на комбикорма для свиней в России, что было связанно с укреплением цен на зерно, жмыхи и шроты масличных культур, прочие составляющие комбикормов. В мае 2022 года цены достигли пиковых значений, однако во втором полугодии 2022 года они существенно ослабели, что также обусловлено снижением цен на сырье для комбикормов. В 2023-2024 гг. цены показывают относительно стабильную динамику, отмечается их незначительный рост.

Сейчас очень активно раскручивается тема производства альтернативного белка из насекомых, рынок развивается и привлекает все большее количество инвесторов. Очевидно, что данный вид протеина отталкивает множество потребителей, однако с точки зрения производства он достаточно интересен.

Так, при производстве белка из, допустим, личинок мух потребляется все насекомое и практически отсутствует загрязнение, которое прочно ассоциируется со скотоводством. Питательность личинок мух высокая, содержатся необходимые витамины и микроэлементы, а холестерин отсутствует. Однако для бизнеса в первую очередь привлекателен именно процесс производства – жизненный цикл составляет всего лишь 7 дней, в отличие от той же коровы, которую нужно выращивать 18 месяцев. Себестоимость, соответственно, в разы ниже, а при грамотном планировании за месяц можно вырастить личинок по весу коровы (300-400кг).

Во многом развитие данного рынка обусловлено опасением возникновения дефицита животного протеина в будущем и полагаемого истощения природных ресурсов. Вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе он перестанет быть только нишевым.

Китайские онлайн-платформы имеют огромный потенциал для продвижения продуктов питания, учитывая, что доля e-commerce от всех продаж в КНР порядка 36% по данным аналитического центра Statista. Рассмотрим, как функционирует сбыт сельхозпродукции на Tmall и 1688 (крупнейших онлайн-платформах КНР) на примере мяса птицы.

Наиболее представлены, ожидаемо, крупнейшие мировые производители – Tyson, CP, Sadia, Seara, Aurora. Особенность сбыта в онлайн-рознице заключается в том, что в наибольшей степени спросом пользуется продукция переработки –наггетсы, куриный “попкорн” и так далее – во вторую очередь так называемые family package – упаковки продукта по 2 кг, преимущественно куриные лапы, ноги или локоть крыла. Оптовые продажи также широко присутствуют, в большинстве своем лапы и ноги, в большинстве своем продукт небрендированный.

Российский птицеводческий бизнес заинтересован в выходе на онлайн-платформы Китая, так как рынок крайне емкий (особенно если еще привлечь и блогеров к раскрутке). Несмотря на все сложности, игра, несомненно, стоит свеч.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 05.04.2024 № 191 признаны утратившими силу следующие приказы Минсельхоза России:

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 июля 2021 г. N 522 "Об утверждении Перечня продукции рыбохозяйственного комплекса, форм реестра документов и расчета размера субсидии";

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 сентября 2021 г. N 622 "Об утверждении Перечня продукции агропромышленного комплекса";

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. N 640 "Об утверждении Перечня высокотехнологичного оборудования и техники, с помощью которых осуществляются производство и (или) переработка и реализация продукции агропромышленного комплекса";

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 ноября 2021 г. N 738 "Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов и удаленных районов промысла в целях реализации Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, в целях возмещения части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. N 1023".

Приказ вступает в силу с 26 мая 2024 г.

Перерабатывающие мощности для производства эфирных масел в большинстве своем расположены в южных регионах страны (Крым, Краснодарский край, Адыгея).

В наибольшей степени пользуются популярностью эвкалиптовое, мятное, гвоздичное, лавандовое и другие виды масел. В мировом производстве сравнительно дешевыми являются цитрусовые виды масел (лимонное, апельсиновое), так как они являются побочным продуктом производства сока. В России, напротив, цитрусовые масла распространены не так сильно.

Рынок достаточно нишевой, а объемы импорта небольшие - около тысячи тонн преимущественно из Индии, Китая, Германии и Бразилии. Напомним, в 2018 году самообеспеченность России составляла лишь порядка 20%.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 20 по 24 мая)

ТРЕНДЫ

1. Минсельхоз: по итогам 2023 года достигнута одна из ключевых целей Госпрограммы - обеспечение доли сельского населения на уровне 25%.
2. Россия впервые займет почти 26% рынка зерна, пишет РИА Новости со ссылкой на данные межправительственной организации Международный совет по зерну.
3. Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне выросли на $30/т к уровню начала мая, до $245/т и выше (FOB).
4. Российские предприятия в 2023 году произвели 19,3 млрд доз ветеринарных вакцин (+18,4% к 2022 году, +35% к 2021 году).

НОВОВВЕДЕНИЯ

1. Распределен установленный Правительством объем сахара для вывоза в страны ЕАЭС
2. Минсельхоз распределил очередной объем допквоты на экспорт зерновых
3. Россельхознадзор выразил готовность к расширению поставок тропических фруктов из Индии в Россию.
4. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центр Агроаналитики заключили соглашение об информационном взаимодействии.
5. Российских садоводов предложили обеспечивать льготными бесплатными семенами, а также помогать им сбывать урожай.
6. В июне в России могут начаться биржевые торги свининой
7. Садоводов хотят обязать осваивать земельные участки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ

1. IGS Agro увеличила урожайность грибов на 25%
2. Завод «Инфаприм» выпустил рекордный объем детских смесей
3. Мосбиржа, Группа ОЗК и «Деметра-Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
4. Концерн «Покровский» увеличил площадь сельхозземель в собственности
5. «Макфа» и «Смак» обжаловали решение суда об их обращении в доход государства
6. Компания «Щелково Агрохим» планирует запустить производство 6 действующих веществ для пестицидов в 2025 году.
7. Агрохолдинг “Август” создаёт собственного оператора грузоперевозок зерна
8. В Агрохолдинге «СТЕПЬ» успешно реализован первый этап проекта по применению аддитивных технологий (3D-печати) в производстве.

В России запустят производство действующих веществ СЗР. «Щелково Агрохим» планирует выпускать 6 продуктов в 2025 году. Сообщается, что речь идёт о выпуске таких действующих веществ, как:

Римсульфурон.
Никосульфурон.
Трифлусульфурон-метил.
Тифенсульфурон-метил.
Флорасулам.
Имазамокс.

Отметим, что действующее вещество в стоимости СЗР может составлять до 60%, а в этом отношении России полностью зависит от импорта. С учетом курса доллара, стоимость их вряд ли стала меньше за последние годы.

Одновременно наблюдался и рост стоимости действующих веществ, при этом в цене готового препарата они могут составлять до 60%.

Также, в производстве растительных аналогов мяса может применяться и подсолнечник - культура с высокой усвояемостью, низкой аллергенностью, богатая витаминами да и вообще родная для российского рынка и потребителя.

Однако здесь возникает проблема: при глубокой переработке подсолнечник сохраняет зеленоватый цвет из-за высокого содержания хлорофилла, что пока не позволяет широко применять его в производстве, а зеленоватое мясо выглядит не очень аппетитно.

К сожалению, ввиду этой сложности серьезный канал для сбыта высокого предложения подсолнечника на рынке пока что затруднен. В наибольшем степени в этом отношении используются, разумеется, бобовые и зернобобовые, а также некоторые виды злаковых (допустим, рис),

Правительство направит финансирование на мероприятия по развитию сельских территорий.

Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. На субсидирование кредитов по льготной ставке, которые жители сёл могут брать на благоустройство своих домов, будут направлены дополнительные бюджетные средства. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о программе выдачи льготных кредитов гражданам на благоустройство сельских домов, действующей с 2020 года. Заёмные средства разрешается тратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли. Ставка по таким кредитам не превышает 5%. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство.

Михаил Мишустин также подписал распоряжение о направлении дополнительного финансирования из федерального бюджета на субсидирование программы предоставления льготных кредитов организациям и индивидуальным предпринимателям на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельских агломерациях, а также на строительство жилья. Решение будет способствовать развитию инфраструктуры сельских территорий.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая была утверждена Правительством по поручению Президента в 2019 году.

Некоторый потенциал для экспорта имеет витаминно-травяная мука (сокращенно ВТМ) – продукт, добавляемый в корм скоту. Согласно ФТС (Код ТН ВЭД 121410)

Россия совсем не зависит от импорта, а за рубеж поставляется примерно 1,5 тыс. тонн - показатель очень небольшой.

Основные страны – Польша, Литва, Чехия. В целом, с точки зрения емкости импортного рынка, сильно выделяются КСА), а также Китай. ВТМ – продукт переработки, может быть представлена в гранулах, просто стогом и т.п.

Зачем российскому рынку мороженого иностранные компании? Объясняет председатель совета директоров компании "Шин-Лайн" Дмитрий Докин, выступивший на ХV Молочной олимпиаде.

- Транснациональные компании вкладывают больше денег в рекламу, причем 75% расходов идет на продвижение мороженого как такового, а не конкретных брендов.

- Отечественным производителям приходится соревноваться с ними по качеству продукции, поскольку конкурировать только с помощью цены становится невозможно.

- Также "наши" пока не смогли скопировать широкий ассортиментный портфель зарубежных компаний — это тоже влияет на интерес потребителей к лакомству.

Плюсы сокращения импорта

- Оно говорит о том, что локальные бренды лучше закрывают потребности россиян и улучшают качество мороженого.

- Увеличение силы брендов позволяет им задуматься об экспорте, что также заставляет производителей работать над имиджем и качеством.

Отдельного внимания стоит ремарка Докина относительно использования в брендинге стандартных слов вроде "ГОСТ", "Сливки", "Пломбир" и т.д.:

Из более 180 российских производителей мороженого пломбир делают все, из него действительно вкусными являются буквально три продукта, а просто вкусными – еще три продукта.

Даже стало интересно, что это за продукты.

Несмотря на рост себестоимости, в России развивается производство фруктовых и ягодных соков, а потребление стабильно растет, однако остается сравнительно небольшим – 15 литров на человека (например, Австрия – 22,4 литра, Швеция -21 литр). Тем не менее по общему потреблению продукции Россия стабильно находится в числе европейских лидеров

Наиболее популярные соки – томатный, яблочный и апельсиновый. Растут определенные сегменты – детские соки, а также товары с “холодной полки”, то есть продукция более дорого ценового сегмента.

Российские соки пользуются спросом за рубежом, в большинстве в странах СНГ, импортирует Россия в 2 раза из Китая, Бразилии и Нидерландов. В основном закупаются соки из яблок, апельсина, а также из “экзотичных” фруктов и ягод.

На данный момент курица – наиболее потребляемый вид мяса, в первую очередь из-за его сравнительно невысокой себестоимости производства и, соответственно, цены на продукт. Однако у этого вида белка может появиться неожиданный конкурент в лице развивающегося рынка крольчатины.

Рынок крольчатины в России еще не оформлен в промышленных масштабах, производство локальное, объемы не слишком высокие. Рынок является крайне нишевым, однако с точки зрения производства крольчатина – достаточно привлекательный рынок.

Фактически крольчатина может занять долю на рынке дешевого мяса для широких слоев населения при правильном позиционировании и системном развитии отрасли. Рынок индейки существует примерно по таким же законам, как и куриный, однако крольчатина серьезно отличается.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 27 по 31 мая)
ТРЕНДЫ
1. РУДН и РСХБ запустили Международную аграрную школу
2. Единственную генофондную ферму лошадей могут закрыть в Архангельской области
3. Минсельхоз предполагает ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне весенних заморозков
4. Экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода на 10 млн тонн превысил прошлый сезон

НОВОВВЕДЕНИЯ
1. Россия намерена продлить запрет на экспорт риса
2. Экспорт твёрдой пшеницы может возобновиться
3. ЕС вводит заградительные пошлины российскую продукцию АПК
4. Более 3,2 млрд рублей выделено в РФ на строительство рыбопромысловых судов
5. Минсельхоз планирует быстрее компенсировать аграриям потери от заморозков
6. Минсельхоз разработал дорожную карту продвижения российской рыбной продукции
7. Минсельхоз завершил распределение тарифной квоты на экспорт зерновых

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
1. «Агрокомплекс Лабинский» (управляющая компания концерна «Покровский») увеличил площадь сельхозугодий в собственности до 129,8 тыс. га
2. ТК «Алания» строит тепличный комплекс в Северной Осетии
3. Бразильский завод «Еврохима» начал отгружать удобрения
4. Крупный производитель мяса бройлера ГАП «Ресурс» получила в рамках мирового соглашения контроль над обанкротившимся ОАО «Племрепродуктор "Зеленчукский"»
5. ФАС согласовала приобретение компанией "Юнифрост" крупного производителя рыбы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство импортера и дистрибьютора рыбы и морепродуктов "Юнифрост" о приобретении группы компаний "Агама".

ГК «Агама» – крупный производитель рыбы и морепродуктов. Компания выпускает продукцию под брендами Agama и «Бухта изобилия». В начале 2024 г. «Агама» выкупила в этом предприятии долю партнера — группы Royal Greenland, принадлежащей правительству Гренландии.

«Юнифрост» – крупный российский импортер и дистрибьютор рыбы и морепродуктов. В 2023 г. компания отгрузила 80 000 т рыбной продукции. В 2023 г. выручка ООО «Юнифрост» выросла на 52,9%, до 32,3 млрд руб., чистая прибыль — на 30,3%, до 1,8 млрд руб.

Главное из выступления премьер-министра Михаила Мишустина на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе":

● Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза собственным продовольствием превысил 93%

● Странам ЕАЭС принадлежит около 10% всех мировых пахотных земель и 10% запасов пресной воды, более 13% мировых запасов пшеницы, более 16% - ячменя, около 10% мировых запасов азотных и фосфатных удобрений и более 40% калийных.

● РФ предлагает странам ЕАЭС разработать программу субсидирования кооперационных проектов в сфере развития агротехнологий. Подобная программа уже действует в области промышленности.

● РФ призывает особое внимание уделить развитию сельхозмашиностроения, селекции и генетики, производству ферментов, пищевых и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, оборудования.

● Страны ЕАЭС должны составлять индикативные балансы по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны по наращиванию производства в АПК.

● РФ предлагает странам ЕАЭС наращивать строительство агрохабов по проекту "Евразийский агроэкспресс". В прошлом году подписано 14 соглашений с российскими регионами о присоединении к "агроэкспрессу".

В контексте диверсификации экспорта рыбной продукции Россия заинтересована в расширении географии поставок. Северная Африка реже рассматривается как направление для экспорта именно рыбной продукции, так как они являются крупными добытчиками рыбы, однако, допустим, Египет вполне интересен для рассмотрения.

Несмотря высокие показатели вылова, страна не полностью обеспечена рыбой и импортирует порядка 300 тысяч тонн – в первую очередь сельдь, анчоусы. Преимущественно продукция поставляется из Нидерландов, Норвегии, Испании.

Несмотря на определенную емкость рынка и традиционно устойчивые торгово-экономические отношения, поставки рыбы в Египет осложняются рядом факторов. Так, российская продукция будет проигрывать по цене из-за дорогой логистики в отличие от Европы (перевозка с ДВ), которая там исторически занимает серьезную часть рынка.