Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) выпустило ежемесячный рейтинг влияния деятелей аграрной отрасли в апреле 2021 года, который опубликован в СМИ “Аграрный эксперт”.

Безусловно, факторами, влияющими на результаты рейтинга, выступили реализация госпрограммы по развитию сельских территорий, поддержка производителей на фоне роста себестоимости производства, а также инициативы, озвученные в послании президента Федеральному Собранию.

Лидерами рейтинга ожидаемо остаются Виктория Абрамченко и Дмитрий Патрушев как ключевые фигуры отечественного АПК. Интересно однако, что Оксана Лут заняла лишь 11-е место в рейтинге, а Сергей Левин (замминстра, отвечающий за экспорт АПК) в исследовании не представлен. Возможно, тема внешних поставок достаточно острая, а рейтинг акцентирует исключительно внутреннюю повестку. Согласно документу, из отраслевиков самым сильным влиянием обладают Андрей Бодин (сахарники) и Штефан Дюрр (молочники).

Интернет-продажи еды в 2020 году выросли в четыре раза. (исследовании Tinkoff Data) А вот количество кафе в прошлом году сократилось в 2,6 раза: с 41 тыс. до 17 тыс. заведений.

Подробнее:

- Суммарный объем трат клиентов «Тинькофф» в сервисах продуктового ритейла, доставки готовой еды и рационов вырос на 2,3 млрд руб. и превысил 3 млрд руб.

- Для сравнения: в 2019 году оборот в этом сегменте повысился в два раза, с 0,3 млрд до 0,7 млрд руб.

- Больше всего оборот доставки вырос в апреле–мае и в декабре 2020 года: в периоды наиболее жесткого локдауна и подготовки к новогодним праздникам.

- За год - с апреля 2020 по апрель 2021 - обороты сервисов доставки еды и продуктов питания выросли почти в два раза (на 94%).

За 2021 год рынок доставки продуктов питания может вырасти примерно в 1,5 раза, до 250 млрд руб. (прогноз CMS Institute)

⚡️«Эконива» Штефана Дюрра может продать половину бизнеса. Агрохолдинг начал переговоры с инвесторами о покупке ими 30-50% акций головной компании Ekosem-Agrar AG.

На конец первого квартала «Эконива» управляла фермами на 207 тыс. голов с производством более 3 тыс. тонн сырого молока в сутки. Четыре молокозавода агрохолдинга расположены в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Доля переработки собственного сырья – 10%. Земельный банк «Эконивы» Дюрра входит в топ-5 по версии BEFL — свыше 630 тыс. га. По итогам 2020 году выручка агрохолдинга выросла на 15%, до €464 млн. EBITDA была в диапазоне €180–200 млн.

Но после того, как рубль упал по отношению к евро, у агрохолдинга возникли серьезные финансовые трудности. «Эконива» чересчур закредитована и с большим трудом может обслуживать свой евровый долг с рублевой выручки. К тому же себестоимость сырья выросла на 18%.

Среди потенциальных покупателей доли в «Экониве» – структуры НЛМК Владимира Лисина. Стоимость 50% доли оценивается в €400 млн, вся компания – в 4 EBITDA без учета долга. Если покупка состоится, это снизит долговую нагрузку агрохолдинга Дюрра. На конец июня 2020 года обязательства «Эконивы» достигали €695,8 млн.

У Лисина есть интерес к молочному бизнесу. Его «Румелко-Агро» строит фермы в Тверской области на 10,8 тыс. голов стоимостью 18 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Продажа доли стратегическому инвестору сохранит бизнес «Эконивы», не распродавая активы по частям. Это поможет реструктурировать часть задолженности за счет привлеченных средств.

Госдума разрешила аграриям страховаться с господдержкой на случай ЧС в регионе и увеличила размер госдотаций на покупку страхования. Но помощь к крестьянам придет ненадолго.

Принятый в третьем чтении законопроект позволяет увеличить размер госсубсидии на часть страховой премии при страховании от риска утраты урожая из-за ЧС природного характера. Что делать, если причиной летнего пожара в регионах будут признаны поджоги – законодатели, видимо, подумают в следующий раз.

Размер субсидии определили для всех в 80% от цены полиса. Раньше было 50%. Впрочем, недолго будут наслаждаться аграрии и фермеры щедростью депутатов. Уже с 2023 года размер дотации начнут снижать:

• в 2023 - 70%;

• в 2024 - 60%;

• в 2025 - 50%.

Крупные агрохозяйства потеряют возможность сэкономить на страховании быстрее, чем маленькие. Уже с 2024 года, когда установленные сейчас базовые значения в 80% вернуться к старым 50%.

ВСС придется создать очередной выплатной фонд, аналогичный тем, что есть в ОСГОП и ОСОПО. Но там фонды нужны на случай, если кто-то из страховщиков уйдет с рынка. А в НССО, куда всем придется сложить по 5% от полученной премии, фонд понадобится лишь в случае катастрофической ситуации с урожаем.

Картофель стал лидером по росту цен на продукты питания - за год цены увеличились на 50%. В первую очередь на это повлиял неурожай картофеля, а также повышение себестоимости производства.

За последние несколько лет посевные площади под картофель были снижены на 10 тысяч га, а себестоимость повысилась из-за необходимости приобретения все более дорогих импортных семян, химикатов, а также нехватки рабочей силы на фоне пандемии коронавируса.

Однако стоит упомянуть, что экспорт картофеля в 2020 году превысил импорт (424 и 316 тысяч тонн соответственно). Поставляется продукция прежде всего в Украину, Узбекистан, а закупается из Египта и Азербайджана. Можно предположить, что на цены на картофель также повлиял более дорогой импорт, а экспорт возрос, соответственно, из-за более благоприятных цен на внешнем рынке по сравнению с внутренним.

🚛🚛 🇨🇳 Очередь из грузовых машин на границе между Приморским краем и Китаем со стороны России выросла до 500 грузовиков, пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Как следует из сводки протяженности очередей на утро пятницы, со стороны России на трех пропускных пунктах Уссурийской таможни "Полтавка", "Пограничный" и "Краскино" в очередях стоят в общей сложности 500 машин.

При этом за предыдущие сутки на выезд из РФ было оформлено 157 грузовиков, что значительно больше темпов оформления в марте и апреле.

В ряде регионов России в начале 2021 года было зафиксировано снижение объемов производства товарного молока. В частности, отрицательная динамика у регионов-лидеров – Ленинградской и Вологодской областей, а также у Краснодарского края, что вызывает опасения у отраслевиков.

Как представляется, во многом снижение производства обусловлено тем, что компании переориентировались в более доходную отрасль растениеводства. В отличие от растениеводства, молочное скотоводство становится все менее рентабельным на фоне роста цен на корма, на импорт добавок и различных компонентов, а также из-за повышения стоимости привлекаемых трудовых ресурсов и роста цен на электроэнергию.

Второй причиной, которая связана с первой, является оптимизация предприятиями рационов животных из-за роста себестоимости белковых кормов, что, несомненно, сказывается на производительности и надое молока. При этом данный фактор может иметь долгосрочные последствия, так как продуктивность скота не восстанавливается в одночасье.

Союз экспортеров зерна намерен реформировать российский зерновой рынок за ближайшие пять лет. Первые предложения глава союза Эдуард Зернин озвучит в сентябре. Реформы будут в интересах экспорта.

Россия – ведущий игрок на мировом рынке зерна, но развитие агроэкспорта тормозит устойчивая связь внешнего и внутреннего рынков в российской экономике. Реформы изменят организацию этих рынков. Внутренний будет работать по одним законам, внешний – по другим.

Глобально план Зернина выглядит так:

1) создать саморегулирующуюся организацию (СРО) для экспорта зерна

2) вписать ее в российское законодательство

3) в рамках СРО составить правила торговли, определить торговые площадки, типовые контракты и т.д.

Сегодняшний приоритет – потребность внутреннего рынка. И только после этого встает вопрос: какую часть урожая можно безболезненно отгружать за границу. Полноценный экспорт невозможен без стабилизации внутреннего рынка. Если забывать о внутреннем рынке, то экспорта тоже не будет. На рынке зерна до сих пор нет стандартов торговли, четких правил и инструментов. Союз экспортеров зерна намерен обновить саму концепцию торговли зерном, перевести ее от разряда «варварской» до «цивилизованной».

Сейчас процесс экспорта – это своего рода азартная игра. Нужен в корне другой подход к организации внутреннего зернового рынка и экспортных операций. Их нужно разделить по двум независимым друг от друга не конкурирующим «каналам».

«Варварская» торговля отличается от «цивилизованной» хитростями на грани мошенничества. Например, недавний египетский тендер GASC, который выиграли поставщики румынской пшеницы. Ее выставила компания Grain Export (экспортная «дочка» ОЗК, входит в зерновой холдинг ВТБ) по $254 за тонну. Российская пшеница предлагалась минимум по $264 за тонну. Наше зерно тоже могло пройти, но экспортеры были дезинформированы. Рынок непрозрачен, потому что до сих пор нет достоверных ценовых индикаторов.

При подготовке предложений союз будет опираться на опыт своих участников, которые отгружают 70% российского зерна, мировой опыт и пожелания сельхозпроизводителей и переработчиков зерна. Намерения Зернина абсолютно практичные. Союз хочет начать реформирование рынка с информационной прозрачности. Во-первых, запустить индексы закупочных цен в портах Азово-Черноморского бассейна. Во-вторых, вместе с Мосбиржей запустить совместный рыночный бенчмарк-индекс на базе FOB.

Этими информационными продуктами союз обезоружит ценовых манипуляторов, которые пока что пользуются тем, что рынок находится в «варварском веке», и у него нет своей информационной инфраструктуры.

В продолжение данного поста.

Минсельхоз не ожидает дефицита столового яйца на внутреннем рынке. Признавая рост себестоимости, Министерство отмечает, что цены удалось снизить, в первую очередь, благодаря снижению роста стоимости зерновых и шрота.

Частично так и есть, однако отметим, что производство яйца достаточно низкорентабельное и серьезно зависит от импорта и цен на основные компоненты: кормовые добавки, инкубационное яйцо, прививки для птиц и т.п. (за год подорожание примерно на 20%). На данный момент цена реализации не покрывает производственные издержки, а сезонный спрос падает (период после Пасхи и переориентация потребителя на фрукты и овощи).

Ряд предприятий переориентируется в более доходные отрасли, снижая поголовье несушек. Как отмечают эксперты, дефицита пищевого яйца на рынке нет, однако ситуация с ценами вызывает определенную тревогу. В частности, необходимо вести переговоры с сетями, а также расширять меры господдержки.

Сухая погода сохранится в Черноморском регионе на текущей неделе, но будут исключения - Refinitiv Agriculture

31 мая 2021г. - Широкое распространение тепла в сочетании с умеренными дождями в большинстве областей благоприятствовало севу сельскохозяйственных культур в Черноморском регионе на прошлой неделе. В ближайшее время погода будет заметно отличаться в разных регионах Причерноморья, показал прогнозный мониторинг Refinitiv.

Температурный фон ожидается близким к условиям прошлой недели. Температура в Украине и Центре РФ ожидается близкой к норме. В отдельных районах Казахстана и прилегающих регионах воздух может прогреться на 5-8 ° C выше нормы.

В Украине и в Центре РФ возможно выпадение значительного количества осадков, до 50 мм выше нормы, в то время как в большинстве других регионов условия ожидаются более сухие, чем обычно. Прохладная и влажная погода в Украине и в Центре РФ может приостановить завершение сева яровых культур, а также замедлить развитие посевов. В остальных регионах ожидается более благоприятная ситуация.

Минсельхоз России предпринимает перечень мер для развития винодельческой отрасли. Так, недавно было заявлено об открытии первого винного парка под Ялтой, а в Крыму уже работает винный туристический маршрут.

Стоит отметить что есть также прогресс в части официального разрешения на торговлю вином в интернете. Так, “Почта России” будет доставлять российское вино по заказам онлайн посредством собственного маркетплейса, что можно рассматривать как начало легализации торговли винодельческой продукцией через интернет.

На данный момент российский объем рынка вина оценивается примерно в 51 млн дал, вполне вероятно, что онлайн продажи будут способствовать развитию отрасли. Однако не совсем понятно, как будут преодолеваться запреты из-за возрастных ограничений, а также на рекламу алкогольной продукции. (ФЗ “О Рекламе”, Статья 21, глава 2, пункт 8).

В России стартовала обязательная маркировка мороженого и сыров. С сегодняшнего дня каждый потребитель может самостоятельно проверять качество приобретаемого продукта через приложение на смартфоне, гарантируя себе защиту от контрафакта.

Каждый раз в таких случаях встает вопрос, не вызовет ли это рост цен. Практика дает отрицательный ответ. Расходы бизнеса в расчете на единицу продукции минимальны. Компаниям на оборудование предоставили льготные кредиты, типографиям, печатающим коды, обнуляли НДС.

Но самое главное - вытесняя с рынка нелегальные товары, маркировка способствует увеличению оборотов добросовестных производителей. При таких условиях цены не растут.

На сегодня эмитировано более 1,1 млрд кодов. К системе присоединились уже 84% производителей мороженого и 96% производителей сыра. Система работает надежно - несмотря на то, что в последние дни нагрузка на нее выросла в разы, 99% документов обрабатывается менее 10 минут.

Крупнейшие игроки рынка, такие как PepsiCo, Valio, "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва" и др., препятствий для работы в системе не видят.

К бесперебойному входу рынка в маркировку удалось прийти как за счет тесного взаимодействия с оператором (если какие-то проблемы возникают, их решают максимально быстро), так и благодаря подготовительным этапам, когда отлаживались все рабочие процессы.

Подготовка была беспрецедентно долгой - эксперимент стартовал еще в 2019 году, а сроки начала обязательного этапа несколько раз переносили. В итоге начало обязательной маркировку разбили на этапы в течение следующих трех лет, максимально пойдя навстречу бизнесу.

Уже произведенную немаркированную продукцию можно продавать до истечения срока ее годности.

Полемика вокруг тропических масел становится все более актуальной. Недавно было согласовано ужесточение норм содержания эфиров-загрязнителей в растительных маслах с целью развеять мифы о вредности пальмового масла.

Введение изменений в требования по содержанию глицидиловых эфиров (GE) жирных кислот будет поэтапным и в первую очередь коснется тропических масел. Данная мера отвечает интересам экспортеров масложировой продукции в ЕС, однако ощутимо повысит и производственные издержки, что снизит доступность продукта для населения и его общую конкурентоспособность.

Роспотребнадзор настаивает на нормировании GE также в нерафинированном сырье, что однако не совсем понятно – как отмечает Минсельхоз, нерафинированные масла не содержат в составе GE, так как не подвергаются переработке, а эфиры образуются лишь под воздействием высоких температур. ГК “ЭФКО” в своем Telegram-канале называет эту меру избыточной, так как сырье в любом случае будет перерабатываться.

Минсельхоз выражает уверенность, что Россия в ближайшем времени может нарастить поставки халяльной продукции в Катар. Так, в 2020 году Россия отправила в Катар 85,5 тыс. тонн сельхозпродукции, среди которых 82 тыс. тонн составили зерновые. Помимо этого поставлялась кондитерка, чай и безалкогольные напитки, однако в достаточно маленьких объемах.

Данная мусульманская страна, как и все страны Персидского залива, ввиду объективных климатических условий остается зависимой от импорта продовольствия. Говоря конкретно о мясном халяльном рынке, в 2020 году Катар импортировал 170 тыс. тонн мяса, в первую очередь мясо птицы. Лидером на соответствующем импортном рынке Ближнего Востока традиционно выступает Бразилия, далее следует США.

Поставки мяса птицы на рынок Катара перспективны, так как халяль подразумевает более высокую добавленную стоимость, доступ на другие рынки Персидского залива, а также выравнивание экспорта России (РФ поставляет преимущественно крылья и ноги в Китай, а страны Персидского залива потребляют грудку и тушку). Тем не менее производство халяль достаточно затратное, плюс в регионе сложился определенный паттерн потребления: малая тушка птицы, которую выращивать гораздо дороже, а в Бразилии (основном конкуренте) это производство поставлено на поток.

Минсельхоз и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском экономическом форуме. С помощью сервисов «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси» местные сельхозпроизводители получат новые каналы сбыта и покупателей.

В течение последнего года «Яндекс» привлекал локальные агрофирмы «на полки» своих сервисов. 50% ассортимента «Яндекс.Лавки» – продукция местных производителей. Также сервис помогает небольшим брендам встать на «экспериментальную полку», чтобы в дальнейшем выйти в крупные ритейл-сети.

С одной стороны, партнерство дает аграриям серьезный шанс вырасти. С другой, у жителей появляется возможность купить свежую фермерскую продукцию с доставкой.

По словам министра Патрушева, сотрудничество с «Яндексом» придаст дополнительный стимул цифровизации АПК. В первую очередь это поможет небольшим производителям, на которых до этого не обращали особого внимания, продвигая продукцию крупных агрохолдингов в федеральных сетях. «Яндекс» поможет ускорить рост малого и среднего агробизнеса и сделает отрасль более эффективной, сократив логистическую цепочку.

Сотрудничество Минсельхоза и «Яндекса» – это яркий пример D2C-тренда, когда продукция поставляется от производителя напрямую конечному потребителю, используя цифровые сервисы в коммуникации, заказе и логистике. Такой формат работы опробован в Нижегородской области и Татарстане. Министерство довольно, «Яндексу» выдан карт-бланш.

Еще одно соглашение подписано на ПМЭФ. PepsiCo Россия, «Самокат» и Сбербанк заключили договор о сотрудничестве в области электронной коммерции.

Компании даже выпустят специальный совместный продукт - сок J7 со вкусом манго. С него и начнётся сотрудничество. Сок можно будет приобрести в приложении «Самоката» и в «СберБанк онлайн», а также с помощью виртуального ассистента «Сбер Салют».

«Самокат» также договорился с Unilever и Kraft Heinz о поставках эксклюзивных наименований напитков, чая, мороженого и снеков. Соответствующие соглашения будут подписаны на ПМЭФ.

Продажи должны начаться в конце августа. «Самокат» займется продвижением новых товаров внутри приложения и организацией рекламных кампаний.

Налицо новая тенденция - работа производителей напрямую с сервисами доставки. В такой схеме есть как плюсы, так и минусы. В ближайшее время увидим, насколько этот вариант сотрудничества будет эффективным и как широко распространится.

✅ Хроники ПМЭФ-2021

Круглый стол «Зеленая агротехнология в России: модная тема или концептуальный переворот?»

➡️ Владимир Авдеенко, директор дирекции развития агро – и биотехнологий компании «Иннопрактика» (организатор круглого стола):
«Сегодня на смену интенсивному производству приходят зеленые агротехнологии, фундаментом которых являются новые биологические методы, подходы, разработки. Это мейнстрим глобальной АПК-индустрии: в перспективе ближайших 10-15 лет мировое сельское хозяйство будет практически полностью биологизированным».

➡️ Андрей Гурьев, президент РАПУ, генеральный директор ФосАгро:
«Закон, который был принят Государственной Думой и Советом Федерации (о зеленой продукции — ред.), формирует огромную новую нишу для российского сельского хозяйства. Важно, что исполнение этих новых требований не влечет дополнительного использования капиталов и затрат. В данном случае наша страна получает возможность использовать огромное конкурентное преимущество экоэффективности российских минеральных удобрений, свободных от опасных для здоровья человека и плодородия почв концентраций кадмия, отсутствия генномодифицированной продукции и семян, применения биологических средств защиты растений, экологичной повторно перерабатываемой упаковки и так далее...Российский зеленый закон заложит фундамент, благодаря которому отечественный производитель сельхозпродукции и продовольствия закрепит свои естественные конкурентные преимущества на внешнем рынке. А на внутреннем рынке мы получим емкий сегмент доступных для населения «зелёных» продуктов, который со временем может стать новым стандартом здорового и доступного питания».

➡️ Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»:
«Если биологизация в той же Европе достигает 80%, в США это примерно 50%, то в России - всего лишь 2%. Это крайне низкие цифры, но с другой стороны можно это воспринимать как некий базис, с которого надо начинать...Мы запустили с 2020 года проект «Иннагро», где мы тестируем вместе с крупными компаниями, вместе с регионами биологические активные препараты. Мы работали и продолжаем работать с ФосАгро, нашим стратегическим партнёром, расширяем линейку препаратов, которую тестируем. К нам присоединилась группа «Черкизово». Мы начинали с 3 регионов в прошлом году, сейчас их 20. В этом году планируем совершить более 500 испытаний 20 различных препаратов. Многие агрохолдинги ждут результатов таких исследований, потому что на них они будут базировать свою будущую политику перехода с химических препаратов на биологические».

Подробности на сайте РАПУ.

Возможность поставок отечественной свинины на китайский рынок становится политическим инструментом в переговорах между двумя странами. Недаром обсуждение интересов российских агрохолдингов проходит непосредственно между Путиным и Си Цзиньпином.

Рынок свинины Китая, как один из самых крупнейших в мире, является крайне притягательным для российской отрасли – как на фоне перенасыщения внутреннего рынка, так и ввиду огромной емкости китайского.

Основные производители активизировали свои усилия. Так, огромные амбиции по этому поводу давно демонстрирует Русагро, развивающая серьезные мощности на Дальнем Востоке. Черкизово также на ПМЭФ подписало очень крупное соглашение по расширению производства. Сомнительно, что в этом контексте Мираторг и Тамбовский бекон останутся в стороне.

Тем не менее опасность, как представляется, заключается как раз во все более возрастающей ориентации на экспорт и потенциальной серьезной зависимости от КНР, что Поднебесная может удобно использовать.

В рамках ПМЭФ Минсельхоз России и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее доступ локальных сельхозпроизводителей к ряду сервисов IT-компании для расширения каналов сбыта и клиентской базы.

Яндекс прикладывает усилия для привлечения локальных агропредприятий в свои сервисы. Так, как отмечает ТГ “Агрономика”, 50% ассортимента «Яндекс.Лавки» – продукция местных производителей.

Сотрудничество с Яндексом укладывается в нашумевший тренд о цифровизации сельского хозяйства, а также сокращает логистическую цепочку. Для мелких производителей это в первую очередь шанс продвинуть свою продукцию на фоне конкуренции с крупными холдингами.

Фактически, данный кейс – пример D2C тренда. Яндекс же, в свою очередь, серьезно выигрывает от данной сделки.