Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 22 по 27 апреля)

ТРЕНДЫ
1. В России создали первый гибрид озимого рапса
2. По итогам 2023 года чистая прибыль рыбной отрасли сократилась на 13% и составила 136,1 млрд руб.
3. Отечественные производители вина предупредили розничных продавцов о намечающемся подорожании продукции в ближайшее время.
4. Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,5%
5. ИКАР: Урожай подсолнечника в России в новом сезоне может сократиться на 1 млн т
6. Доля России на мировом рынке пшеницы в этом сезоне приблизится к 30%

НОВОВВЕДЕНИЯ
1. Минсельхоз: в 2024 году урожай зерна может снизиться до 132 млн тонн
2. Правительство не поддержало отмену налога за фудшеринг для крупных ритейлеров
3. Минсельхоз снизил тарифы на воду для рисоводов Калмыкии
4. Минпромторг поддерживает повышение пошлины на вино из стран НАТО до 200%
5. В Госдуме предлагают упростить закупку сельхозтехники
6. Минсельхоз выступил против ограничения вывоза дизтоплива
7. Путин подписал закон о штрафах за неправильное обращение с навозом
8. Минсельхоз РФ и ПАО «Газпром» планируют в этом году составить программу по закупке природного газа и перевода на него отечественной сельхозтехники
9. В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за неправильное обращение с пестицидами
10. Эксперимент по учету молочной продукции партиями предлагается провести с 1 июня
11. Квоты на экспорт удобрений продлили до конца ноября

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
1. «Мираторг» сообщил о выгрузке контейнера со свининой на склад клиента в Китайской Народной Республике.
2. «Ваганово» в течение двух лет построит в Кемеровском районе Кузбасса крупнейший в России животноводческий комплекс на 18 тыс. голов КРС
3. АФГ «Националь» выходит на рынок говядины
4. «Мираторг» увеличит площадь сева семян почти в семь раз
5. В I квартале выручка «Русагро» выросла на 45%
6. ООО Торговый дом «РИФ» переименован в ООО «Родные поля».
7. В «Сколково» испекли хлеб из мух
8. Доля РСХБ в кредитовании посевной-2024 составила 73%
9. Щелково Агрохим» откроет новый цех по производству ХСЗР в мае
10. Группа компаний «Прогресс Агро» в 2024 году засеет 33 га новых высокодоходных с/х культур в рамках диверсификации (конопля, крамбе, кориандр).
11. «Ариант» запустил федеральный центр виноградарства на Кубани

По лососю дали прогноз на 2024 год.

В этом году прогнозируемый объем вылова лососевых на Дальнем Востоке определен на уровне 320 тыс. тонн, сообщили во ВНИРО. Показатель выше, чем в таком же четном 2022 году – тогда было добыто под 280 тыс. тонн. Но, опять-таки, это всего лишь прогноз.

Основу уловов в 2024-м по традиции будет формировать горбуша – 193 тыс. тонны. Лидером по объемам вылова должны стать Камчатский край (167 тыс. тонн), а также Сахалинская область (90 тыс. тонн) и Хабаровский край (52 тыс. тонн). Суммарный объем вылова для Приморского края, Чукотской автономной области и Магаданской области составит 11 тыс. тонн.

Курирующий сельское хозяйство вице-премьер Виктория Абрамченко может покинуть правительство, пишут "Ведомости". Кадровые перестановки в исполнительной власти ожидаются после отставки кабинета, которая последует за инаугурацией президента 7 мая.

Новое место работы вице-премьера пока не определено — это может быть Счетная палата или администрация президента — но ее уход из правительства состоится "с высокой вероятностью".

Эксперты в отрасли предполагают, что место Виктории Абрамченко может занять Дмитрий Патрушев, что вполне укладывается в аппаратную логику последних лет, когда действующий министр совмещает работу в министерстве с постом вице-премьера. Но многое будет зависеть от того, как будут перераспределены курируемые правительством сферы после отставки кабинета.

Рекордные урожаи овса в России пришлись на середину 1980-х годов. С пиком – 18,3 млн тонн – в 1986 году. Посевные площади тогда составили 9,1 млн га. Овес возделывают практически во всех регионах страны.
В топ-5 входят Алтайский и Красноярский края, Башкирия, Новосибирская область, Татарстан. На их долю приходится 33,2% всех сборов. Площади посева овса в 2023 году — 1,8 млн га (-14,6% год к году). Это наименьший показатель с 1990 года.
Когда агрономы нет-нет, да и называют овес «уходящей культурой», они имеют в виду только фуражный. Продовольственный в обозримом будущем вряд ли куда-то денется.
Валовые сборы предварительно составили 3,3 млн тонн (данные Росстата). Это на 27,1% меньше, чем в 2022 году. Урожай прошлого года — второй наименьший за последние 33 года. Меньше было только после засухи в 2010 году.
Поставки за рубеж в 2023 году предварительно восстановились после существенного снижения (на 29,4%) в 2022 году.
Ключевой импортёр — Китай. Доля этой страны в общем объёме экспорта в последние 2 года
Потребление внутри страны снизилось с 4,9 млн тонн в 2014-2018 гг. до 3,8 млн тонн в 2019-2023 гг. Причина — снижение спроса в животноводческой отрасли. Самообеспеченность достигает 103,8%.

Существует вероятность увеличения объемов производства так называемых нишевых культур (горох, чечевица, люпин, фасоль, горчица и т.п.), так как аграрии заинтересованы в этом по следующим причинам.
1. Нет пошлин и государственного регулирования.
2. Диверсификация рисков производства.
3. Рост спроса на данные нишевые культуры – как бобовые, так и масличные.
4. Интерес со стороны экспорта и внутренней переработки, в частности, люцерна, горох, чечевица.
5. Закупки компаниями других отраслей, допустим, производство биотоплива.
6. Высокая обеспеченность семенами отечественной селекции.
К слову, лен также когда-то был нишевой культурой, как и соя, а сейчас они входят в пятерку растениеводческих культур.

Рынок рыбной муки  России: основные тезисы

•  Перерабатывающих мощностей хватает как для внутреннего спроса, так и для увеличения экспорта в перспективе

•  Доля России на мировом рынке примерно 3-4%

•  В 2023 году производство выросло примерно на 3%

•  Рыбная мука составляет около 6% от ‘рыбного’ экспорта

•  Недавние проекты: 14 береговых рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и 11 заводов на северозападе России (по инвестквотам)

•  90% продукции производится в ДФО

•  Рыбная мука и жир производятся из неперерабатываемых видов рыб, моллюсков и ракообразных, а также отходов рыбной отрасли.

•  Основной драйвер развития рынка рыбной муки – рост производства аквакультуры

Производство меда в России достаточно централизовано: 15 регионов производят примерно 70% объемов. Приморский край - крупнейший с точки зрения предложения на внутренний рынок, однако именно по продажам лидирует Башкирия.

Основные проблемы пчеловодов: Отсутствие широких каналов сбыта для фермеров
Падение спроса и потребления
Низкие закупочные цены.
Спекуляции со стороны перекупщиков
Низкий уровень кооперации

Фактически перекупщики предлагают очень низкие цены ,которые едва покрывают себестоимость
Требуется развивать свою собственную базу, а для этого нужен ресурс.

Ситуацию для отечественного производителя плодоовощной продукции усложняет огромный импорт овощей и фруктов из Китая. Многие производители предпочитают закупать из КНР и таким образом снижают стоимость, однако очевидно, сколько химикатов использует Китай для производства таких объемов продукции. Россия импортирует овощей примерно на 1,5 млрд. долларов США, Китай занимает не менее четверти. На отдельных подрынках (допустим, кабачков, лука, огурцов) КНР является полным монополистом. Для ДВ ситуация объяснима - продукцию легче завести, чем вырастить, однако о качестве речи здесь не идет.

Напомним, что переработка овощей и фруктов – востребованное направление по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Крупнейшие производители России: “Мултон”, “Промконсервы”, “Дядя Ваня” и другие.

Россия находится на втором месте в числе экспортёров гороха с долей на мировом рынке 16,5%. В прошлом году Россия поставила за границу рекордные 2,9 млн тонн гороха (рост в 2,6 раза год к году). Площади выращивания гороха в России в 2023 году достигли 1,9 млн га (+17,1% год к году).

Согласно прогнозу IGC, в 2024 году мировой спрос на горох вырастет на 11% до 16,5 млн тонн. Основной импортер – Китай (более 1 млн тонн). По итогам первых двух месяцев 2024 года Россия стала крупнейшим поставщиком гороха в Китай.

По предварительным данным Росстата, урожай зернобобовых в России в 2023 году составил 5,9 млн т, что на 29% больше, чем годом ранее, и связано это с увеличением посевных площадей на 25,6%, до 2,9 млн га.

Производство творога и творожных продуктов в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года по предварительным оценкам выросло на 6,2% - до 743,9 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

По данным «Анализа рынка творога в России», составленного BusinesStat1, в последние пять лет продажи этого молочного продукта в России не падают и составляют порядка 570 тысяч тонн в год.

Лидирующий федеральный округ РФ по производству творога – Центральный ФО (40.3% производства за период с 2017 по 2023), на втором месте – Приволжский ФО (20.9% производства). (Источник – ТК Solutions).

Основные бренды на рынке: Коровка из Кореновки, Простоквашино, Домик в деревне, Чистая линия, Вкуснотеево, Брест-Литовск, Экомилк, Искренне ваш.

Как сообщает Минсельхоз, в первом квартале текущего года российский экспорт молочной продукции вырос на 19,5%. По итогам 2023 года экспорт молочной продукции увеличился почти на 9%. Открылись три новых рынка – Пакистан, Гонконг, Афганистан/Сирия. В наибольших объемах зарубежным партнерам поставляется кисломолочная продукция, сыр и творог.

Производители молочки в России заинтересованы в экспорте, так как емкость внутреннего рынка менее предложения некоторого вида товаров. Более того, покупательная способность стран-импортеров может быть выше, чем в России. Допустим, молочка хорошо продается на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также в Китае, Гонконге, Южной Корее и других странах Азии, в том числе Юго-Восточной, где объемы импорта растут.

Рынок кабачков более чем другие рынки плодоовощной продукции подвержен сезонным факторам. В периоды межсезонья кабачков их предложение на рынке полностью зависит от импорта, однако во время сбора импорт прекрашается. Более того, спрос на данный продукт напрямую зависит от перерабатывающей отрасли.

урожайность кабачков в последние годы существенно возросла. За последние 15 лет - в среднем по РФ на 15,6%. Крупнейший регион выращивания кабачков - Краснодарский край. Здесь собирают свыше 30% всего урожая кабачков в стране.

Посевные площади в России в 2023 году находились на отметках в 4,3 тыс. га, что, по расчетам АБ-Центр, на 23,1% (на 0,8 тыс. га) больше, чем в 2022 году.
АБ-Центр

Биржевые цены на пшеницу достигли максимума с августа 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (СВОТ). В ходе торгов июльские фьючерсы на пшеницу подорожали на 3,54%, до 6,6 доллара за бушель.

FAO сообщает, что ценовое давление мировом рынке пшеницы вызвано опасения по поводу неблагоприятных условий для урожая 2024 года в некоторых странах Европейского союза, Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки, однако оно ослабляется сохраняющейся жесткой конкуренцией между основными экспортерами.

Напомним, что ранее Минсельхоз снизил пошлину на экспорт пшеницы из России на 3,2%, до 3,277 рубля за тонну.

Обещанный пост про то, как утроен рынок поставок яблок.

Многие до сих пор думают, что яблоки на полки сетевых магазинов попадают от небольших фермеров, как это было лет 20 назад. Однако это давно уже не так. За последние годы в России появилось значительное количество крупных интенсивных яблочных садов — интенсивными их называют за максимально быстрое получение урожая (уже на второй год после высадки) и высокую плотность высадки деревьев.

Владеют такими садами, как правило, крупные агрохолдинги. Такие есть в Липецкой и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, ряде других регионов. И, если мы говорим про российские яблоки, то именно продукцию этих агрохолдингов мы чаще всего видим на полках магазинов.

Времена, когда частники сдавали урожай со своих садов или дач перекупщикам-оптовикам за бесценок почти прошли. Почти, потому что всё же это ещё распространено в отдельных регионах, но доля таких поставок именно в сетевой ритейл незначительная. Бывают люди, которые обращаются с запросом "у нас есть фура яблок, нам надо по-быстрому её куда-то сбыть", но это случается всё реже. И это явно не сетевая история.

Крупные агрохолдинги, как правило, имеют долгосрочные контракты с торговыми сетями. Более того, сейчас "Магнит" и Х5 работают даже по модели, когда они заранее платят за будущий урожай поставщикам. Заморозки в данном случае хоть и неприятны, но не страшны: риски застрахованы, а в распоряжении сетей всегда несколько поставщиков.

Не стоит забывать, что в Россию в большом объёме везут яблоки и из многих других стран: Молдовы, Сербии, Турции, Азербайджана, Армении, ЮАР и др. Скоро массово появятся яблоки из Узбекистана. Поэтому без любимого многими фрукта точно не останемся. И подорожает он вряд ли.

Ещё одна важная составляющая яблочного бизнеса — хранение. Даже если вы создадите самый крутой интенсивный сад, вам надо будет где-то хранить урожай, чтобы в течение года его постепенно отгружать покупателям. Сейчас мы едим урожай прошлого года — это как раз заслуга хранилищ (их в России не хватает).

И последнее. Несмотря на реально значительный прогресс в деле промышленного выращивания яблок за последние годы, достигнуть таких же успехов в деле их глубокой переработки пока не получилось. Значительная часть разного рода яблочного сырья (джемы, замороженные яблочные кубики для начинки выпечки, концентраты и пр.) по-прежнему идёт из Китая. Поэтому ещё есть, куда двигаться.

В России достаточно быстро растет потребление мидий и устриц, производство также увеличилось многократно за последние 3 года – мидий в 12 раз, устриц – в 265 раз. Если ранее данная продукция выращивалась преимущественно в Приморском крае, то санкции способствовали развитию данного направления в Крыму, Краснодарском крае.

Импортируемые устрицы и мидии стали заменять отечественными. В Крыму сейчас выращивается каждая вторая устрица, полуостров привлекает внимания инвесторов, срок окупаемости проектов примерно 3 года.

Несмотря на то, что стоимость мидий и устриц в России падает на фоне роста производства, они все равно остаются продуктом преимущественно для сегмента HoReCa, а не широкого спроса в том числе из-за низкой культуры потребления. Более того, устрицы из Туниса (крупнейшего экспортера на российский рынок), могут выйти на порядок дешевле отечественных.

Одним из существенных ограничений развития отечественного рынка сыров является импорт из Беларуси. По оценкам экспертов, белорусские сыры занимают порядка 30% рынка России.

Фактически, главными бенефициарами санкционной политики с 2014 года стали именно хорошо подготовленные белорусские отраслевые предприятия, которые смогли занять на рынке более серьезную нишу – за 7 лет прирост экспорта составил 130 тысяч тонн.

Молочное производство Беларуси достаточно хорошо развито, а сыры (как и другая молочка) привлекательны и как по качеству, так и по цене. На фоне падения доходов населения белорусский фактор во многом составляет конкуренцию нашим молочникам, однако ограничение импорта практически нереально.

Оксана Николаевна Лут назначена министром сельского хозяйства Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Министре сельского хозяйства Российской Федерации».

По прогнозам Минсельхоза обеспеченность ягодами и фруктами к 2030 году составит около 50%, сейчас данный показателей около 45%. При этом в яблоках достигнута практически полная самообеспеченность.

Особенность потребления России в том, что огромную долю занимают экзотические фрукты и ягоды. Кроме того, импортный товар зачастую бывает дешевле отечественного, в результате его чаще выбирает потребитель.

Яблоневых садов очень много, а вот, например, грушевых крайне мало. В основном груши мы импортируем, как и персики, черешню, вишню и так далее. Более того, не стоит забывать, что саженцы для садов завозятся из-за рубежа.

Россия импортирует достаточно большие объемы малины (около 2,6 тысяч тонн ежегодно), по которой еще не достигнута самообеспеченность. данная ягода (свежая) завозится преимущественно из Марокко, Мексики, Молдовии, а импортные цены, естественно, серьезно отличаются.
А главные импортеры на мировом рынке страны ЕС, а в особенности Германия, Великобритания, Испания.

Относительно прочей малины (уже как-то переработанной) Россия тоже остается практически нетто-импортером, основные поставщики – Китай, Беларусь, Сербия.

Для перерабатывающей отрасли существует также такая проблема, какдефицит сырья. Подобная ситуация и с переработкой вишни: иногда гораздо проще закупить уже готовую в КНР, где процесс поставлен на поток.

🛒 Наверняка у вас были случаи, когда вы после тяжёлого рабочего дня заходили в магазин за чем-то определённым, а выходили оттуда с огромным количество продуктов. Действительно, в супермакретах так и тянет купить что-то по красному или жёлтому ценнику. Сегодня хочу рассказать об уловках, которые заставляют нас покупать больше.

🛍 Итак, если вы приходите в магазин за хлебом, а выходите с большим количеством пакетов с продуктами, причём значительная часть из которых – скоропортящиеся, то это значит, что вы попались на уловки маркетологов. Их, на самом деле, очень много, и затрагивают такие хитрости почти все наши органы чувств, а также одну из базовых потребностей – желание экономить.

❗️Рассмотрим, как обстановка и расположение полок в магазине влияют на наши покупки.

🥖 Думаю, многие обращали внимание, что если идти в магазин голодным, то можно купить больше продуктов. Но даже если вы не испытываете голод, то стоящая в самом начале вашего пути по супермаркету полка со свежей выпечкой своим ароматом моментально заставит работать рецепторы, и дальше по магазину вы пойдёте так, как будто не ели очень давно.

Примерно так же работает и дегустация продукции, когда небольшие кусочки колбасы, сыра или другой продукции вызовут слюноотделение и желание срочно купить что-нибудь пожевать. А ещё может захотеться «отблагодарить» магазин за бесплатное угощение – и вот уже колбаса или сыр у вас в корзине. А ведь вы пришли только за сахаром!

✅ Что делать? Специалисты советуют иметь под рукой жвачку с мятно-лимонным вкусом, чтобы немного сбавить эффект от ароматов и угощений.

🛒Вообще, стеллажи в магазине тоже располагаются не просто так, ведь почти 90% решений о приобретении товара покупатель принимает совсем не дома, а стоя перед полкой. Обращали ли вы внимание на то, что при входе в магазин вас всегда встречают целые паллеты с товарами по акции? Это сделано для того, чтобы к моменту, когда вы доберетёсь до полки с необходимым вам товаром, ваша корзину уже была полна товаров по акции.

✅ Как быть? Целеустремлённо идите к полкам с продуктам из вашего списка и только там начинайте делать покупки. Когда вы приобретёте продукты из вашего списка, возвращайтесь и оцените выгодность скидок на акционные товары.

🛍 Ещё на решение о покупке влияет яркость упаковки, цвет которой может менять наше настроение, эмоциональный настрой и даже стимулировать аппетит. Доказано, например, что упаковки зелёного, красного и жёлтого цветов продаются быстрее.

✅ Здесь специалисты советуют взять упаковку в руки и сосредоточиться на маркировке и составе: мозг переключится с образов на текст и цифры, а спонтанная, вызванная яркой упаковкой симпатия заменится на осознанное восприятие конкретной информации. Кстати, качество продукта далеко не всегда зависит от дизайна и цены. Зачастую продукция среднего и эконом сегментов не менее качественная, чем товары класса премиум.

🎶 Ещё одна интересная уловка – это музыка. Если вы слышите бодрую и ритмичную мелодию, то, скорее всего, вы подошли к полке, ассортимент которой нужно побыстрее продать. Здесь чаще всего совершаются спонтанные покупки! Отмечается что, неосознанно подстраиваясь под бодрый темп, люди приобретают более дорогие товары и в большем количестве.

Но и медленная музыка тоже приводит к излишнему количеству покупок, так как заставляет задерживаться у полок и больше времени проводить в торговом зале. Количество покупок увеличивается, согласно исследованиям, на 30%. Такую музыку чаще можно встретить в отделах постельного белья и бытовой техники.

✅ Совет тут один: ходите по магазином в наушниках со своей музыкой.

Вообще, конечно, идеальный вариант не поддаваться на уловки маркетологов, – прийти в магазин со списком продуктов и совершать покупки строго по нему. Так вы точно не выйдете из магазины разочарованным!

А вы часто совершаете спонтанные покупки и как стараетесь себя сдерживать?