Минсельхоз: Подотрасль овцеводства в РФ обладает большим потенциалом для дальнейшего роста. С 2000 года во всех категориях хозяйств поголовье овец выросло на 46%.

Экспорт баранины из России осуществляется в незначительных объемах и не оказывает влияния на цены в стране. В марте текущего года в сельхозорганизациях объем производства овец и коз на убой в живом весе, по данным Росстата, составил 2 тыс. т, а их поголовье — 3,1 млн голов, что удовлетворяет потребностям внутреннего рынка.

Цены на баранину у производителей выросли за год на 30–40%, зафиксировал Росстат. Участники рынка объясняют это дефицитом из-за сокращения поголовья, нехватки пастухов и роста экспорта. Минсельхоз заверяет, что нехватки мяса нет

В структуре продаж баранины преобладает охлажденная продукция — до 2022 года ее доля составляла до 95%.Крупные агрохолдинги начали выходить на этот рынок лишь сравнительно недавно — например, в 2018 году промышленное производство решил запустить «Мираторг». Среди других крупных производителей на этом рынке присутствуют «Дамате» и группа агропредприятий «Ресурс».

Российский вылов водных биоресурсов приблизился к 1,8 млн тонн

📍С начала года по 22 апреля российские рыбаки добыли более 1,78 млн тонн водных биоресурсов (+2,9% к прошлому году). Около 81% вылова пришлось на Дальний Восток.

🐟 Добыча по основным видам распределилась так 🔽

🔺минтай — 1062,8 тыс. тонн (+8% к прошлому году);
🔺сельдь тихоокеанская — 241,2 тыс. тонн (+13%);
🔻треска — 132,5 тыс. тонн (-5%);
🔻пикша — 19,5 тыс. тонн (-38%);
🔺мойва — 50,9 тыс. тонн (+121%);
🔺сельдь балтийская — 11,1 тыс. тонн (+4%);
🔻шпрот — 20,8 тыс. тонн (-16%).

🚢 Производство рыбопродукции составило 1183,8 тыс. тонн, что на 2% больше аналогичного периода 2023 года. 665 тыс. тонн продукции доставлено в российские порты, 265,06 тыс. тонн находится на судах в море.

#аналитика

Хлебопекарная отрасль стала основным фактором, влияющим на продуктовую инфляцию в стране. За первый квартал 2024 года цены на хлеб в ряде регионов поднялись примерно на 30%.

Основной причиной повышения стало увеличение расходов на логистику, которая теперь составляет до 30% в общей себестоимости. Стоимость логистики растет быстрее, чем цены на сырье. При этом удорожание хлеба не связано с коммунальными платежами, арендной платой или импортными компонентами, которые не используются в дешевых массовых сортах хлеба.

Нельзя забывать и о торговой наценке, которая может колебаться от трех до 120% в зависимости от типа продукции, поставщика и других факторов.

По расчетам ГК «Интерагро», потенциальная емкость рынка фруктов и ягод в России составляет 14,6 млн тонн.
Среднегодовые темпы роста производства плодов и ягод с 2011 г. составили 5%. Основными видами выращиваемой продукции в российском садоводстве по-прежнему остаются яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и клубника.

По разным оценкам, зависимость России от импортных саженцев плодово-ягодных культур составляет от 40% до 50%. За последние 10 лет потребление фруктов и ягод в России увеличивалось медленными темпами – на уровне 0,6% в год в среднем.

Отметим, что в рамках поддержки плодово-ягодного сектора в 2020 г. Правительство России утвердило дорожную карту по развитию производства плодово-ягодной продукции в стране до 2023 г. включительно. По итогам реализации мероприятий дорожной карты к 2030 г. в России ожидается рост производства фруктов и ягод до 2,2 млн тонн.

https://dzen.ru/a/ZFOISIsu9mJrn4gF

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 22 по 27 апреля)

ТРЕНДЫ
1. В России создали первый гибрид озимого рапса
2. По итогам 2023 года чистая прибыль рыбной отрасли сократилась на 13% и составила 136,1 млрд руб.
3. Отечественные производители вина предупредили розничных продавцов о намечающемся подорожании продукции в ближайшее время.
4. Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,5%
5. ИКАР: Урожай подсолнечника в России в новом сезоне может сократиться на 1 млн т
6. Доля России на мировом рынке пшеницы в этом сезоне приблизится к 30%

НОВОВВЕДЕНИЯ
1. Минсельхоз: в 2024 году урожай зерна может снизиться до 132 млн тонн
2. Правительство не поддержало отмену налога за фудшеринг для крупных ритейлеров
3. Минсельхоз снизил тарифы на воду для рисоводов Калмыкии
4. Минпромторг поддерживает повышение пошлины на вино из стран НАТО до 200%
5. В Госдуме предлагают упростить закупку сельхозтехники
6. Минсельхоз выступил против ограничения вывоза дизтоплива
7. Путин подписал закон о штрафах за неправильное обращение с навозом
8. Минсельхоз РФ и ПАО «Газпром» планируют в этом году составить программу по закупке природного газа и перевода на него отечественной сельхозтехники
9. В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за неправильное обращение с пестицидами
10. Эксперимент по учету молочной продукции партиями предлагается провести с 1 июня
11. Квоты на экспорт удобрений продлили до конца ноября

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
1. «Мираторг» сообщил о выгрузке контейнера со свининой на склад клиента в Китайской Народной Республике.
2. «Ваганово» в течение двух лет построит в Кемеровском районе Кузбасса крупнейший в России животноводческий комплекс на 18 тыс. голов КРС
3. АФГ «Националь» выходит на рынок говядины
4. «Мираторг» увеличит площадь сева семян почти в семь раз
5. В I квартале выручка «Русагро» выросла на 45%
6. ООО Торговый дом «РИФ» переименован в ООО «Родные поля».
7. В «Сколково» испекли хлеб из мух
8. Доля РСХБ в кредитовании посевной-2024 составила 73%
9. Щелково Агрохим» откроет новый цех по производству ХСЗР в мае
10. Группа компаний «Прогресс Агро» в 2024 году засеет 33 га новых высокодоходных с/х культур в рамках диверсификации (конопля, крамбе, кориандр).
11. «Ариант» запустил федеральный центр виноградарства на Кубани

По лососю дали прогноз на 2024 год.

В этом году прогнозируемый объем вылова лососевых на Дальнем Востоке определен на уровне 320 тыс. тонн, сообщили во ВНИРО. Показатель выше, чем в таком же четном 2022 году – тогда было добыто под 280 тыс. тонн. Но, опять-таки, это всего лишь прогноз.

Основу уловов в 2024-м по традиции будет формировать горбуша – 193 тыс. тонны. Лидером по объемам вылова должны стать Камчатский край (167 тыс. тонн), а также Сахалинская область (90 тыс. тонн) и Хабаровский край (52 тыс. тонн). Суммарный объем вылова для Приморского края, Чукотской автономной области и Магаданской области составит 11 тыс. тонн.

Курирующий сельское хозяйство вице-премьер Виктория Абрамченко может покинуть правительство, пишут "Ведомости". Кадровые перестановки в исполнительной власти ожидаются после отставки кабинета, которая последует за инаугурацией президента 7 мая.

Новое место работы вице-премьера пока не определено — это может быть Счетная палата или администрация президента — но ее уход из правительства состоится "с высокой вероятностью".

Эксперты в отрасли предполагают, что место Виктории Абрамченко может занять Дмитрий Патрушев, что вполне укладывается в аппаратную логику последних лет, когда действующий министр совмещает работу в министерстве с постом вице-премьера. Но многое будет зависеть от того, как будут перераспределены курируемые правительством сферы после отставки кабинета.

Рекордные урожаи овса в России пришлись на середину 1980-х годов. С пиком – 18,3 млн тонн – в 1986 году. Посевные площади тогда составили 9,1 млн га. Овес возделывают практически во всех регионах страны.
В топ-5 входят Алтайский и Красноярский края, Башкирия, Новосибирская область, Татарстан. На их долю приходится 33,2% всех сборов. Площади посева овса в 2023 году — 1,8 млн га (-14,6% год к году). Это наименьший показатель с 1990 года.
Когда агрономы нет-нет, да и называют овес «уходящей культурой», они имеют в виду только фуражный. Продовольственный в обозримом будущем вряд ли куда-то денется.
Валовые сборы предварительно составили 3,3 млн тонн (данные Росстата). Это на 27,1% меньше, чем в 2022 году. Урожай прошлого года — второй наименьший за последние 33 года. Меньше было только после засухи в 2010 году.
Поставки за рубеж в 2023 году предварительно восстановились после существенного снижения (на 29,4%) в 2022 году.
Ключевой импортёр — Китай. Доля этой страны в общем объёме экспорта в последние 2 года
Потребление внутри страны снизилось с 4,9 млн тонн в 2014-2018 гг. до 3,8 млн тонн в 2019-2023 гг. Причина — снижение спроса в животноводческой отрасли. Самообеспеченность достигает 103,8%.

Существует вероятность увеличения объемов производства так называемых нишевых культур (горох, чечевица, люпин, фасоль, горчица и т.п.), так как аграрии заинтересованы в этом по следующим причинам.
1. Нет пошлин и государственного регулирования.
2. Диверсификация рисков производства.
3. Рост спроса на данные нишевые культуры – как бобовые, так и масличные.
4. Интерес со стороны экспорта и внутренней переработки, в частности, люцерна, горох, чечевица.
5. Закупки компаниями других отраслей, допустим, производство биотоплива.
6. Высокая обеспеченность семенами отечественной селекции.
К слову, лен также когда-то был нишевой культурой, как и соя, а сейчас они входят в пятерку растениеводческих культур.

Рынок рыбной муки  России: основные тезисы

•  Перерабатывающих мощностей хватает как для внутреннего спроса, так и для увеличения экспорта в перспективе

•  Доля России на мировом рынке примерно 3-4%

•  В 2023 году производство выросло примерно на 3%

•  Рыбная мука составляет около 6% от ‘рыбного’ экспорта

•  Недавние проекты: 14 береговых рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и 11 заводов на северозападе России (по инвестквотам)

•  90% продукции производится в ДФО

•  Рыбная мука и жир производятся из неперерабатываемых видов рыб, моллюсков и ракообразных, а также отходов рыбной отрасли.

•  Основной драйвер развития рынка рыбной муки – рост производства аквакультуры

Производство меда в России достаточно централизовано: 15 регионов производят примерно 70% объемов. Приморский край - крупнейший с точки зрения предложения на внутренний рынок, однако именно по продажам лидирует Башкирия.

Основные проблемы пчеловодов: Отсутствие широких каналов сбыта для фермеров
Падение спроса и потребления
Низкие закупочные цены.
Спекуляции со стороны перекупщиков
Низкий уровень кооперации

Фактически перекупщики предлагают очень низкие цены ,которые едва покрывают себестоимость
Требуется развивать свою собственную базу, а для этого нужен ресурс.

Ситуацию для отечественного производителя плодоовощной продукции усложняет огромный импорт овощей и фруктов из Китая. Многие производители предпочитают закупать из КНР и таким образом снижают стоимость, однако очевидно, сколько химикатов использует Китай для производства таких объемов продукции. Россия импортирует овощей примерно на 1,5 млрд. долларов США, Китай занимает не менее четверти. На отдельных подрынках (допустим, кабачков, лука, огурцов) КНР является полным монополистом. Для ДВ ситуация объяснима - продукцию легче завести, чем вырастить, однако о качестве речи здесь не идет.

Напомним, что переработка овощей и фруктов – востребованное направление по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Крупнейшие производители России: “Мултон”, “Промконсервы”, “Дядя Ваня” и другие.

Россия находится на втором месте в числе экспортёров гороха с долей на мировом рынке 16,5%. В прошлом году Россия поставила за границу рекордные 2,9 млн тонн гороха (рост в 2,6 раза год к году). Площади выращивания гороха в России в 2023 году достигли 1,9 млн га (+17,1% год к году).

Согласно прогнозу IGC, в 2024 году мировой спрос на горох вырастет на 11% до 16,5 млн тонн. Основной импортер – Китай (более 1 млн тонн). По итогам первых двух месяцев 2024 года Россия стала крупнейшим поставщиком гороха в Китай.

По предварительным данным Росстата, урожай зернобобовых в России в 2023 году составил 5,9 млн т, что на 29% больше, чем годом ранее, и связано это с увеличением посевных площадей на 25,6%, до 2,9 млн га.

Производство творога и творожных продуктов в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года по предварительным оценкам выросло на 6,2% - до 743,9 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

По данным «Анализа рынка творога в России», составленного BusinesStat1, в последние пять лет продажи этого молочного продукта в России не падают и составляют порядка 570 тысяч тонн в год.

Лидирующий федеральный округ РФ по производству творога – Центральный ФО (40.3% производства за период с 2017 по 2023), на втором месте – Приволжский ФО (20.9% производства). (Источник – ТК Solutions).

Основные бренды на рынке: Коровка из Кореновки, Простоквашино, Домик в деревне, Чистая линия, Вкуснотеево, Брест-Литовск, Экомилк, Искренне ваш.

Как сообщает Минсельхоз, в первом квартале текущего года российский экспорт молочной продукции вырос на 19,5%. По итогам 2023 года экспорт молочной продукции увеличился почти на 9%. Открылись три новых рынка – Пакистан, Гонконг, Афганистан/Сирия. В наибольших объемах зарубежным партнерам поставляется кисломолочная продукция, сыр и творог.

Производители молочки в России заинтересованы в экспорте, так как емкость внутреннего рынка менее предложения некоторого вида товаров. Более того, покупательная способность стран-импортеров может быть выше, чем в России. Допустим, молочка хорошо продается на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также в Китае, Гонконге, Южной Корее и других странах Азии, в том числе Юго-Восточной, где объемы импорта растут.

Рынок кабачков более чем другие рынки плодоовощной продукции подвержен сезонным факторам. В периоды межсезонья кабачков их предложение на рынке полностью зависит от импорта, однако во время сбора импорт прекрашается. Более того, спрос на данный продукт напрямую зависит от перерабатывающей отрасли.

урожайность кабачков в последние годы существенно возросла. За последние 15 лет - в среднем по РФ на 15,6%. Крупнейший регион выращивания кабачков - Краснодарский край. Здесь собирают свыше 30% всего урожая кабачков в стране.

Посевные площади в России в 2023 году находились на отметках в 4,3 тыс. га, что, по расчетам АБ-Центр, на 23,1% (на 0,8 тыс. га) больше, чем в 2022 году.
АБ-Центр

Биржевые цены на пшеницу достигли максимума с августа 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (СВОТ). В ходе торгов июльские фьючерсы на пшеницу подорожали на 3,54%, до 6,6 доллара за бушель.

FAO сообщает, что ценовое давление мировом рынке пшеницы вызвано опасения по поводу неблагоприятных условий для урожая 2024 года в некоторых странах Европейского союза, Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки, однако оно ослабляется сохраняющейся жесткой конкуренцией между основными экспортерами.

Напомним, что ранее Минсельхоз снизил пошлину на экспорт пшеницы из России на 3,2%, до 3,277 рубля за тонну.

Обещанный пост про то, как утроен рынок поставок яблок.

Многие до сих пор думают, что яблоки на полки сетевых магазинов попадают от небольших фермеров, как это было лет 20 назад. Однако это давно уже не так. За последние годы в России появилось значительное количество крупных интенсивных яблочных садов — интенсивными их называют за максимально быстрое получение урожая (уже на второй год после высадки) и высокую плотность высадки деревьев.

Владеют такими садами, как правило, крупные агрохолдинги. Такие есть в Липецкой и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, ряде других регионов. И, если мы говорим про российские яблоки, то именно продукцию этих агрохолдингов мы чаще всего видим на полках магазинов.

Времена, когда частники сдавали урожай со своих садов или дач перекупщикам-оптовикам за бесценок почти прошли. Почти, потому что всё же это ещё распространено в отдельных регионах, но доля таких поставок именно в сетевой ритейл незначительная. Бывают люди, которые обращаются с запросом "у нас есть фура яблок, нам надо по-быстрому её куда-то сбыть", но это случается всё реже. И это явно не сетевая история.

Крупные агрохолдинги, как правило, имеют долгосрочные контракты с торговыми сетями. Более того, сейчас "Магнит" и Х5 работают даже по модели, когда они заранее платят за будущий урожай поставщикам. Заморозки в данном случае хоть и неприятны, но не страшны: риски застрахованы, а в распоряжении сетей всегда несколько поставщиков.

Не стоит забывать, что в Россию в большом объёме везут яблоки и из многих других стран: Молдовы, Сербии, Турции, Азербайджана, Армении, ЮАР и др. Скоро массово появятся яблоки из Узбекистана. Поэтому без любимого многими фрукта точно не останемся. И подорожает он вряд ли.

Ещё одна важная составляющая яблочного бизнеса — хранение. Даже если вы создадите самый крутой интенсивный сад, вам надо будет где-то хранить урожай, чтобы в течение года его постепенно отгружать покупателям. Сейчас мы едим урожай прошлого года — это как раз заслуга хранилищ (их в России не хватает).

И последнее. Несмотря на реально значительный прогресс в деле промышленного выращивания яблок за последние годы, достигнуть таких же успехов в деле их глубокой переработки пока не получилось. Значительная часть разного рода яблочного сырья (джемы, замороженные яблочные кубики для начинки выпечки, концентраты и пр.) по-прежнему идёт из Китая. Поэтому ещё есть, куда двигаться.