Некоторым образом меняются супермаркеты с точки зрения организации пространства и продвижения продукции. Это дает основания полагать, что сети стремятся не просто выступать посредниками между покупателем и производителем.

1.  Возрастает доля СТМ. Так, Вкусвилл практически полностью торгует под своей собственной маркой, роль СТМ в Перекрестке очень значительна. Лента на днях запустила новую марку еды “Лента FRESH”. Подобный тренд означает, что все большая часть маржи переходит в руки сетей.
2.  Супермаркеты постепенно меняют формат. Так, возрастает количество точек, где на территории магазина открываются точки с кофе, места для приема пищи и т.п. Таким образом формируется что-то вроде небольших кафе.
3.  Стремление к обеспечению себя продуктами категория Ultra Fresh. В этом контексте можно упомянуть вертикальные теплицы по выращиванию зелени на территории Магнита.

гороховый протеин может занять не менее 10% рынка растительных белков в России к 2028 году. Рассмотрим это подробнее.

На данный момент абсолютное большинство растительных аналогов мясной продукции производится из сои (с добавлениями гороха и риса, как, допустим, в ряде линеек растительного мяса). Получение белкового изолята из сои сравнительно хорошо развито, над себестоимостью тоже идет работа.  

На подрынке горохового изолята конкуренции сейчас нет (либо она минимальна), это полностью импортируемый продукт. Что , как представляется, достаточно большое упущение, ведь горох - исторически российская культура, в отличие от тех же сои и нута, Россия занимает второе место по производству, но потребление сравнительно низкое. Горох - недооцененная культура, которая может широко применяться во многих сферах, в том числе очень высокотехнологичных (белки, спортивное питание и даже косметика)

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 15 по 20 апреля)

ТРЕНДЫ

1. Экспорт российского картофеля вырос в 1,8 раза в январе-марте 2024 года
2. Оборот рыбохозяйственного комплекса достиг 1 трлн рублей по итогам 2023 года
3. Производство кондитерских изделий в начале года увеличилось на 9,2% до 667,1 тыс. тонн
4. Россияне в 2023 году поставили рекорд по потреблению сыров – более 1 млн тонн
5. Рентабельность сельхозпроизводства РФ в 2023 году составила 19%
6. В 2023 году площадь виноградников в России увеличилась на 6 тыс. га и достигла 105 тыс. га.
7. Производство тепличных овощей к 10 апреля достигло 415,8 тыс. т (+4%)

НОВОВВЕДЕНИЯ

1. Правительство России расширило территорию опережающего развития «Забайкалье»
2. На льготное кредитование в этом году предусмотрен самый большой объем средств с начала реализации программы - 219,2 млрд рублей. В прошлом году было направлено 201,5 млрд рублей.
3. В России скорректируют ГОСТ на «Икру зернистую лососевую баночную». Стандарт изменят в части содержания в продукции соли: ее минимальное значение снизят.
4. РСХБ: В России создают агроагрегаторы фермерских продуктов
5. Тарифная квота на вывоз зерна увеличена на 5 млн тонн
6. Россия представила странам БРИКС инициативу по созданию зерновой биржи
7. Минпромторг поддерживает повышение пошлины на вино из стран НАТО до 200%
8. Правительство не поддержало отмену налога за фудшеринг для крупных ритейлеров
9. Торговые сети попросили правительство продлить возможность продажи «бракованной» молочной продукции
10. Путин поручил кабмину и "Газпрому" рассмотреть обеспечение сельхозпроизводителей газом
11. Путин поручил рассмотреть возможность создания объектов туризма на сельхозземлях
12. Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в школах профильных агроклассов
13. Минсельхоз РФ предложил запретить в стране свободный выгул сельхозптиц.
14. Депутаты «Единой России» подготовили законопроект о недопущении к государственным и муниципальным закупкам фальсифицированных молочных продуктов
15. Российские ведомства обсуждают создание единого оператора топливных поставок для сельхозорганизаций.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ

1. АПХ «Мираторг» поставил первый контейнер с российской свининой китайским клиентам.
2. Компания Famsun Group из Китая планирует построить зерновой терминал в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП)
3. Группа «Черкизово» вернулась на первое место по производству комбикормов в 2023 году.
4. Алжир расширил список авторизованных поставщиков зерна на рынок страны на 5 российских компаний

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование.

● В Белгородской области сельхозтехника будет оснащена антидроновыми сетками, а механизаторы будут носить каски и бронежилеты.

● В Госдуме предложили ввести субсидию 15% на закупку сельхозтехники и изменить принципы поддержки сельхозмашиностроения.

● В России могут создать единого оператора поставок топлива аграриям.

● Совфед одобрил штрафы за нарушение требований по обращению с навозом и пометом.

● Минсельхоз сообщил, что запрет на свободный выгул — не окочательное решение, а проект, который будет обсуждаться с отраслью и экспертным сообществом.

Про зерно.

● Дефицит мощностей для хранения зерна в России составляет 25–40 млн тонн.

● Экспорт пшеницы из России в сезоне 2023/24 может вырасти на 10–12%, а урожай может достичь 146–148 млн тонн.

● Рентабельность зерновой отрасли в южных регионах составляет 10–15%, в ЦФО и ПФО аграрии сообщают об околонулевой рентабельности или прямых убытках.

Про экспорт и импорт.

● Россия стала главным поставщиком овса в Китай в 2024 году, отгрузив за первые два месяца 42,7 тыс. тонн.

● Россия на 100% зависит от импорта семян восковидной кукурузы и пивоваренного ячменя.

● Экспорт удобрений через российские порты на Балтике в I квартале 2024 года вырос на 43% в годовом выражении, до 7,7 млн тонн.

Про молоко.

● Молочную ферму с 1 тыс. коров затопило в Оренбургской области. Коровы в безопасности.

● В Ульяновске арестована гендиректор компании "Молочные продукты «Русагро»" Жанна Кистайкина.

Про происшествия.

● В Ростовской области под землю ушел кусок поля.

● Под Волгоградом в коровнике обнаружили три незаконные майнинговые фермы.

Про мир.

● В США птичий грипп, которым болеет домашний скот, будут называть "Вирус бычьего гриппа А" или Bovine Influenza A Virus (BIAV).

По оперативным данным Росстата, производство колбасных изделий в 2023 году выросло по сравнению с 2022-на 2,3%.Наибольший вклад в прирост внесли копченые, вареные колбасы и колбасы из термически обработанных ингредиентов.

Лидерство в структуре производства продолжают удерживать вареные колбасные изделия, сохраняя за собой около 70% всех произведенных колбас. На втором месте – копченые колбасные изделия.

Производство вареных колбас для детского питания, сократившееся в 2022 году (-44% к 2021 году, по оперативным данным), в 2023-м увеличилось на 14%.

https://meat-expert.ru/articles/800-itogi-2023-goda-rost-proizvodstva-kolbasnykh-izdeliy-vosstanavlivaetsya

Набор пасхальных угощений, состоящий из кулича, творожной пасхи и десятка яиц, с 2021 года прибавил в цене 35%, что выше уровня инфляции (30,8%). Основной вклад в рост цен внесли яйца и сахар

Согласно расчетам, основанным на средних розничных ценах Росстата, творожная пасха весом 1,3 кг, кулич (более 1,5 кг) и десяток яиц с тех пор подорожали на 35%. Основными виновниками подорожания стали сахар и яйца.

В денежном выражении набор стоил 819,5 рубля в 2021 году и 1105,7 рубля — в 2024-м. С прошлого года продукты для творожной пасхи прибавили в цене на 6%, кулича — на 10%, а яйца подорожали на 50%.

При этом ключевые молочные ингредиенты пасхи — творог и сметана — увеличились в цене только на 1% и 3% соответственно.
https://dairynews.today/news/paskhalnye-ugoshcheniya-podorozhali-na-tret-za-tri.html

Экспорт пшеницы из России в текущем сельхозгоду составит 53 млн т, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, это новый прогноз, он на 1 млн т выше предыдущего. Оценка общего экспорта зерновых повышена с 70 млн до 72 млн т. «Повышение прогноза обусловлено тем, что отгрузки зерна идут более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, - пояснил Рылько. - Более того, в апреле экспорт пшеницы может стать рекордным для этого месяца и будет более 4,6 млн т». Таким образом, в этом сельхозгоду экспорт пшеницы из России впервые превысит половину собранного в прошлом году урожая. В 2023 году в стране было собрано 92,8 млн т пшеницы. В предыдущем сельхозгоду было экспортировано 48,1 млн т при урожае в 104,2 млн т. Согласно предварительному прогнозу ИКАР, в сезоне 2024/25 отгрузки пшеницы за рубеж составят 52 млн т.

@agroinvestor

В 2023 году объем торговли между Россией и Китаем продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности увеличился на 33,9%, достигнув $11,1 млрд. Доля Китая в общем экспорте отечественных агротоваров составила 20,4%. По стоимости вывоз увеличился на 44,1% до $8,8 млрд.

Основными экспортными продуктами, отправленными из России в КНР, в стоимостном выражении были мороженая рыба (18%), рапсовое масло (17%), ракообразные (13,9%), подсолнечное масло (10,5%) и соевые бобы (7,8%).

Импорт продукции АПК из КНР в Россию в 2023 году увеличился на 21,1%, достигнув 1,2 млн т. Его стоимость возросла на 5,8% до $2,3 млрд. Россия в основном ввозила из Китая табак и его заменители (17,4%), обработанные овощи (5%), непищевые экстракты и природные смолы (4,7%), а также обработанные грибы (4%).

Ожидания роста экспорта, связанного с началом отгрузок российской свинины, в среднесрочной перспективе могут натолкнутся на возможное сокращение рынка импортной свинины в Китае. В ближайшее десятилетие ожидается снижение ввоза этой продукции в республику более чем на 60%.

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42187-v-2023-godu-rentabelnost-rybnoy-otrasli-sokratilas-na-13/

Минсельхоз: Подотрасль овцеводства в РФ обладает большим потенциалом для дальнейшего роста. С 2000 года во всех категориях хозяйств поголовье овец выросло на 46%.

Экспорт баранины из России осуществляется в незначительных объемах и не оказывает влияния на цены в стране. В марте текущего года в сельхозорганизациях объем производства овец и коз на убой в живом весе, по данным Росстата, составил 2 тыс. т, а их поголовье — 3,1 млн голов, что удовлетворяет потребностям внутреннего рынка.

Цены на баранину у производителей выросли за год на 30–40%, зафиксировал Росстат. Участники рынка объясняют это дефицитом из-за сокращения поголовья, нехватки пастухов и роста экспорта. Минсельхоз заверяет, что нехватки мяса нет

В структуре продаж баранины преобладает охлажденная продукция — до 2022 года ее доля составляла до 95%.Крупные агрохолдинги начали выходить на этот рынок лишь сравнительно недавно — например, в 2018 году промышленное производство решил запустить «Мираторг». Среди других крупных производителей на этом рынке присутствуют «Дамате» и группа агропредприятий «Ресурс».

Российский вылов водных биоресурсов приблизился к 1,8 млн тонн

📍С начала года по 22 апреля российские рыбаки добыли более 1,78 млн тонн водных биоресурсов (+2,9% к прошлому году). Около 81% вылова пришлось на Дальний Восток.

🐟 Добыча по основным видам распределилась так 🔽

🔺минтай — 1062,8 тыс. тонн (+8% к прошлому году);
🔺сельдь тихоокеанская — 241,2 тыс. тонн (+13%);
🔻треска — 132,5 тыс. тонн (-5%);
🔻пикша — 19,5 тыс. тонн (-38%);
🔺мойва — 50,9 тыс. тонн (+121%);
🔺сельдь балтийская — 11,1 тыс. тонн (+4%);
🔻шпрот — 20,8 тыс. тонн (-16%).

🚢 Производство рыбопродукции составило 1183,8 тыс. тонн, что на 2% больше аналогичного периода 2023 года. 665 тыс. тонн продукции доставлено в российские порты, 265,06 тыс. тонн находится на судах в море.

#аналитика

Хлебопекарная отрасль стала основным фактором, влияющим на продуктовую инфляцию в стране. За первый квартал 2024 года цены на хлеб в ряде регионов поднялись примерно на 30%.

Основной причиной повышения стало увеличение расходов на логистику, которая теперь составляет до 30% в общей себестоимости. Стоимость логистики растет быстрее, чем цены на сырье. При этом удорожание хлеба не связано с коммунальными платежами, арендной платой или импортными компонентами, которые не используются в дешевых массовых сортах хлеба.

Нельзя забывать и о торговой наценке, которая может колебаться от трех до 120% в зависимости от типа продукции, поставщика и других факторов.

По расчетам ГК «Интерагро», потенциальная емкость рынка фруктов и ягод в России составляет 14,6 млн тонн.
Среднегодовые темпы роста производства плодов и ягод с 2011 г. составили 5%. Основными видами выращиваемой продукции в российском садоводстве по-прежнему остаются яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и клубника.

По разным оценкам, зависимость России от импортных саженцев плодово-ягодных культур составляет от 40% до 50%. За последние 10 лет потребление фруктов и ягод в России увеличивалось медленными темпами – на уровне 0,6% в год в среднем.

Отметим, что в рамках поддержки плодово-ягодного сектора в 2020 г. Правительство России утвердило дорожную карту по развитию производства плодово-ягодной продукции в стране до 2023 г. включительно. По итогам реализации мероприятий дорожной карты к 2030 г. в России ожидается рост производства фруктов и ягод до 2,2 млн тонн.

https://dzen.ru/a/ZFOISIsu9mJrn4gF

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 22 по 27 апреля)

ТРЕНДЫ
1. В России создали первый гибрид озимого рапса
2. По итогам 2023 года чистая прибыль рыбной отрасли сократилась на 13% и составила 136,1 млрд руб.
3. Отечественные производители вина предупредили розничных продавцов о намечающемся подорожании продукции в ближайшее время.
4. Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,5%
5. ИКАР: Урожай подсолнечника в России в новом сезоне может сократиться на 1 млн т
6. Доля России на мировом рынке пшеницы в этом сезоне приблизится к 30%

НОВОВВЕДЕНИЯ
1. Минсельхоз: в 2024 году урожай зерна может снизиться до 132 млн тонн
2. Правительство не поддержало отмену налога за фудшеринг для крупных ритейлеров
3. Минсельхоз снизил тарифы на воду для рисоводов Калмыкии
4. Минпромторг поддерживает повышение пошлины на вино из стран НАТО до 200%
5. В Госдуме предлагают упростить закупку сельхозтехники
6. Минсельхоз выступил против ограничения вывоза дизтоплива
7. Путин подписал закон о штрафах за неправильное обращение с навозом
8. Минсельхоз РФ и ПАО «Газпром» планируют в этом году составить программу по закупке природного газа и перевода на него отечественной сельхозтехники
9. В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за неправильное обращение с пестицидами
10. Эксперимент по учету молочной продукции партиями предлагается провести с 1 июня
11. Квоты на экспорт удобрений продлили до конца ноября

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
1. «Мираторг» сообщил о выгрузке контейнера со свининой на склад клиента в Китайской Народной Республике.
2. «Ваганово» в течение двух лет построит в Кемеровском районе Кузбасса крупнейший в России животноводческий комплекс на 18 тыс. голов КРС
3. АФГ «Националь» выходит на рынок говядины
4. «Мираторг» увеличит площадь сева семян почти в семь раз
5. В I квартале выручка «Русагро» выросла на 45%
6. ООО Торговый дом «РИФ» переименован в ООО «Родные поля».
7. В «Сколково» испекли хлеб из мух
8. Доля РСХБ в кредитовании посевной-2024 составила 73%
9. Щелково Агрохим» откроет новый цех по производству ХСЗР в мае
10. Группа компаний «Прогресс Агро» в 2024 году засеет 33 га новых высокодоходных с/х культур в рамках диверсификации (конопля, крамбе, кориандр).
11. «Ариант» запустил федеральный центр виноградарства на Кубани

По лососю дали прогноз на 2024 год.

В этом году прогнозируемый объем вылова лососевых на Дальнем Востоке определен на уровне 320 тыс. тонн, сообщили во ВНИРО. Показатель выше, чем в таком же четном 2022 году – тогда было добыто под 280 тыс. тонн. Но, опять-таки, это всего лишь прогноз.

Основу уловов в 2024-м по традиции будет формировать горбуша – 193 тыс. тонны. Лидером по объемам вылова должны стать Камчатский край (167 тыс. тонн), а также Сахалинская область (90 тыс. тонн) и Хабаровский край (52 тыс. тонн). Суммарный объем вылова для Приморского края, Чукотской автономной области и Магаданской области составит 11 тыс. тонн.

Курирующий сельское хозяйство вице-премьер Виктория Абрамченко может покинуть правительство, пишут "Ведомости". Кадровые перестановки в исполнительной власти ожидаются после отставки кабинета, которая последует за инаугурацией президента 7 мая.

Новое место работы вице-премьера пока не определено — это может быть Счетная палата или администрация президента — но ее уход из правительства состоится "с высокой вероятностью".

Эксперты в отрасли предполагают, что место Виктории Абрамченко может занять Дмитрий Патрушев, что вполне укладывается в аппаратную логику последних лет, когда действующий министр совмещает работу в министерстве с постом вице-премьера. Но многое будет зависеть от того, как будут перераспределены курируемые правительством сферы после отставки кабинета.

Рекордные урожаи овса в России пришлись на середину 1980-х годов. С пиком – 18,3 млн тонн – в 1986 году. Посевные площади тогда составили 9,1 млн га. Овес возделывают практически во всех регионах страны.
В топ-5 входят Алтайский и Красноярский края, Башкирия, Новосибирская область, Татарстан. На их долю приходится 33,2% всех сборов. Площади посева овса в 2023 году — 1,8 млн га (-14,6% год к году). Это наименьший показатель с 1990 года.
Когда агрономы нет-нет, да и называют овес «уходящей культурой», они имеют в виду только фуражный. Продовольственный в обозримом будущем вряд ли куда-то денется.
Валовые сборы предварительно составили 3,3 млн тонн (данные Росстата). Это на 27,1% меньше, чем в 2022 году. Урожай прошлого года — второй наименьший за последние 33 года. Меньше было только после засухи в 2010 году.
Поставки за рубеж в 2023 году предварительно восстановились после существенного снижения (на 29,4%) в 2022 году.
Ключевой импортёр — Китай. Доля этой страны в общем объёме экспорта в последние 2 года
Потребление внутри страны снизилось с 4,9 млн тонн в 2014-2018 гг. до 3,8 млн тонн в 2019-2023 гг. Причина — снижение спроса в животноводческой отрасли. Самообеспеченность достигает 103,8%.

Существует вероятность увеличения объемов производства так называемых нишевых культур (горох, чечевица, люпин, фасоль, горчица и т.п.), так как аграрии заинтересованы в этом по следующим причинам.
1. Нет пошлин и государственного регулирования.
2. Диверсификация рисков производства.
3. Рост спроса на данные нишевые культуры – как бобовые, так и масличные.
4. Интерес со стороны экспорта и внутренней переработки, в частности, люцерна, горох, чечевица.
5. Закупки компаниями других отраслей, допустим, производство биотоплива.
6. Высокая обеспеченность семенами отечественной селекции.
К слову, лен также когда-то был нишевой культурой, как и соя, а сейчас они входят в пятерку растениеводческих культур.

Рынок рыбной муки  России: основные тезисы

•  Перерабатывающих мощностей хватает как для внутреннего спроса, так и для увеличения экспорта в перспективе

•  Доля России на мировом рынке примерно 3-4%

•  В 2023 году производство выросло примерно на 3%

•  Рыбная мука составляет около 6% от ‘рыбного’ экспорта

•  Недавние проекты: 14 береговых рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и 11 заводов на северозападе России (по инвестквотам)

•  90% продукции производится в ДФО

•  Рыбная мука и жир производятся из неперерабатываемых видов рыб, моллюсков и ракообразных, а также отходов рыбной отрасли.

•  Основной драйвер развития рынка рыбной муки – рост производства аквакультуры