26 марта биржевая цена какао достигла рекордных значений, превысив $10 тыс. за тонну. Причиной для таких изменений стал плохой урожай в ведущих странах-производителях какао — Гане и Кот-д’Ивуаре.

Еще один фактор — закон Евросоюза о защите лесов. Трейдеры активно закупают продукцию по старым ценам, так как новые ограничения ЕС усложнят импорт из стран, где происходит вырубка деревьев.

Согласно подсчетам Международной организации по какао, в этом аграрном году мировое производство бобов снизится на 11%, до менее 4,5 млн тонн. Это будет уже третий год подряд, когда на рынке дефицит этого ингредиента, к сентябрю нехватка составит почти 400 тыс. тонн.
https://www.kommersant.ru/doc/6595590

Главными производителями шоколада в России остаются представители иностранных транснациональных компаний: «Нестле Россия», «Марс», «Мон’дэлис Русь» и «Ферреро Руссия».
Крупнейшие отечественные производители — «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», O’Zera), «Эссен Продакшн АГ» (бренды Essen и «35»), «Рот Фронт» («№ 1», «Маска»).

Самые популярные плитки шоколада — это Alpen Gold, Milka, «Россия — щедрая душа», Ritter Sport, «Бабаевский». Торговые марки Alpen Gold и Milka принадлежат американскому концерну Mondelez International, торговая марка «Россия — щедрая душа» принадлежит «Нестле Россия», а Ritter Sport — немецкой кондитерской фабрике Alfred Ritter GmbH & Co.

Самые любимые шоколадные батончики у россиян — «Сникерс», «Твикс», «Баунти», «Пикник», «Славянка». Бренд «Пикник» выпускает «Мон’дэлис Русь», «Славянка» — продукция одноименной компании, остальные батончики делает холдинг «Марс».
https://journal.tinkoff.ru/chocolate-stat/

Биоэтанол — наиболее популярное и массовое жидкое биотопливо. Его получают путем ферментации крахмала или сахара. Бразилия и США входят в число лидеров по производству биоэтанола.

Биодизель — второе по популярности жидкое биотопливо. Биодизель делают в основном из масличных растений, таких как соя или масличная пальма.

Сейчас инженеры активно разрабатывают новое поколение жидкого биотоплива, полученного с помощью водорослей.

У биотоплива есть шанс занять только часть рынка, поскольку его потенциал ограничивают искусственно. Так, в ЕС действуют правила, запрещающие использовать более 7% продовольственных культур в качестве сырья для биотоплива.

Подробнее на РБК:
https://trends.rbc.ru/trends/green/610a89709a7947d644d231bb?from=copy

Спрос на биотопливо увеличится на 11% в 2024 году во всем мире. В 2023 году мировой рынок биотоплива оценивался примерно в 123,98 млрд долларов США с темпом роста 7,02 %. В 2033 году мировой рынок биотоплива достигнет 243,37 миллиарда долларов США по всему миру.

Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем и потребителем биотоплива, на которые приходится 38% мирового производства. Индия занимает третье место по объему производства этанола, который потенциально может занять прочные позиции в этой отрасли. На США, Канаду, Бразилию, Индонезию и Индию пришлось 80% глобального расширения использования биотоплива.
https://www.geeksforgeeks.org/largest-biofuel-production-countries/#top-10-largest-biofuel-production-countries

Самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про технологии

● Первую в мире ферму с океаническим рисом запустят в Сингапуре

● Подсолнечный жир заменит пальмовое и кокосовое масло в альтернативной молочке

● В Британии отредактируют ДНК картофеля, чтобы сократить время приготовления

Про ветеринарию

● В ряде регионов России под видом заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота могут скрывать ящур.

● Рынок ветпрепаратов вырос в 2023 году на рекордные 37%, до 97,7 млрд рублей

● В США зафиксирован первый случай передачи птичьего гриппа человеку от коровы.

Про проблемы

● В 2023 году из АПК ушло по разным причинам более 200 тыс. сотрудников

● Рентабельность сельхозпроизводства в 2023 году снизилась на 2%, до 18% с учетом субсидий

Про регулирование

● Россия обнуляет таможенные пошлины на импорт 100 тыс. тонн томатов до 31 мая 2024 года

● Власти направят 559 млрд рублей на поддержку сельхозотрасли в 2024 году

Про деньги и инвестиции

● Кто из аграрного сектора вошел в российский список Forbes

● США закупили в феврале 2024 года российских удобрений на $158,5 млн

● Часть доли Viterra в зерновом комплексе «Тамань» перешла владельцу экспортера зерна "Доставка морем" Илье Косых

● "Мираторг" братьев Линников купит производителя семенного картофеля "Балтийские семена" в Калининградской области

Про рынки

● Погрузка зерна вырастет на 3–5% в 2024 году

● Производство индейки в 2024 году вырастет на 5%, до 440 тыс. тонн

● В ближайшие 3-5 лет доля крупнейших производителей комбикормов может вырасти до 50% с текущих 23%

● Американской пшеницы на мировом рынке может стать больше: в стране падает внутреннее потребление

Про общество

● В России сокращается количество желающих сажать картошку у себя на участке: в этом году делать это планируют 39% людей, имеющих собственную дачу или огород

Производство икры лососевых рыб в России в январе — октябре 2023 года выросло почти в 2,6 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года и составило 22,29 тыс. т, что является наивысшим показателем с 2010 года. Связано это с достаточно удачной лососевой путиной на ДФО, а общее производство ожидается достигнет 25 тысяч тонн, а совокупное потребление 15-20 тысяч тонн.

Соответственно, отрасль более будет зависеть от экспорта, так как повышение спроса на внутреннем рынке не очень быстрое дело. Однако в прошлом году экспорт икры упал в 12 раз до 900 тонн из-за того, что Япония и Южная Корея перестали закупать российскую икру. А за 9 месяцев 2023 года за границу поставили только 66 тонн икры — это 0,2% от объёмов производства. По всей видимости, маржа рыбопромышленников может уменьшиться.

Россия - главный экспортер кедрового ореха в мире, порядка 15 тысяч тонн в год отправляется за рубеж (большинство в Китай). Данный товар введен в категорию стратегически-значимого экспорта, за нелегальный вывоз ореха налагаются штрафы.

Кедровый орех - важная традиционная составляющая экономик  регионов Сибири и Дальнего Востока. Экспорт очень интересен с точки зрения двух факторов: степень переработки может быть достаточно высокой (допустим, варенье), а потребление в России покрывает только 20% внутреннего предложения. Спрос со стороны внешнего рынка существенный.

Сегодня в РБК вышла новость, что Сеть магазинов «Лента» не смогла договориться по поводу закупочных цен с компанией Mars и приостановила закупку кормов для животных Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi и Pedigree. Все бренды принадлежат Mars, компания, в свою очередь, повышение цен отрицает. Напомним, что Mars и Nestle единственные компании, которые остались на российском рынке (в основном сегмент сухих и влажных кормов) Премиум-сегмент - «Каргилл» и Aller Petfoo.

Корма от Mars — одни из самых популярных у владельцев домашних питомцев в России. Chappi занял в 2023 году первое место в России с долей 26,8%, Pedigree — второе место (25,8%), Cesar — четвертое место (7%). Whiskas занимает второе место на рынке кормов для кошек (доля — 21,6%), KiteKat — четвертое (13,4%).

Справочно: как сообщает Минсельхоз, за январь-февраль выпуск кормов составил порядка 230 тыс. тонн - это на 4,5% выше уровня 2023 года. Более того, объемы импорта за прошедший год существенно поубавились. Согласно данным таможенной статистики, в 2023 году было ввезено 72,4 тыс. тонн кормов и лакомств для питомцев, это на 31% меньше, чем годом ранее, когда объемы экспорта достигли 106,1 тыс. тонн.

https://www.rbc.ru/business/11/04/2024/66179bd99a794774052a8302

Мы запускаем новый аналитический продукт - еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка.

ТРЕНДЫ

1.  Минсельхоз: на 1 апреля суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 56,9 тыс. тонн, (+3,8%).
2.  Минсельхоз: За январь-февраль выпуск кормов для домашних животных составил порядка 230 тыс. тонн - это на 4,5% выше уровня 2023 года.
3.  Минсельхоз: За последние пять лет урожай плодов и ягод в России в организованном секторе увеличился в 1,6 раза.
4.  РСХБ: отечественный рынок растительного белка будет расти на 3-5% ежегодно, а к 2030 году его объём достигнет 200 тыс. тонн.
5.  Росрыболовство: темп промысла на 2% опережает прошлогодний показатель.
6.  Росагролизинг: в первом квартале этого года аграриям поставлено 4,2 тыс. единиц сельхозтехники (+44,3%).
7.  Росалкогольтабакконтроль: За первые три месяца 2024 года производство отечественных виноградных вин выросло на 25,8% – до 7,13 млн дал.
8.  Национальная ветеринарная ассоциация: рынок ветпрепаратов вырос в 2023 году на рекордные 37%, до 97,7 млрд рублей.

НОВОВВЕДЕНИЯ

1.  Россельхознадзор направил в Минсельхоз предложения по ужесточению фитосанитарного контроля за зерном и другими продуктами, предназначенными для экспорта.
2.  Правительство рассмотрит предложение АВВР об установлении ввозных пошлин для вин из стран НАТО в размере 200%.
3.  Распределена тарифная льгота на беспошлинный ввоз 100 тыс. тонн томатов.
4.  Росреестр подготовил законопроект, предусматривающий с 2026 года наделение Минсельхоза полномочиями по установлению границ сельскохозяйственных земель для внесения сведений о границах таких территорий в ЕГРН.
5.  С 1 августа 2024 года экспортная пошлина на кедровые орехи в скорлупе (ТН ВЭД 080291) установлена в размере 25%, но не менее 80 евро за тонну.
6.  ЦРПТ предложил производителям ветеринарных препаратов две программы поддержки — компенсация затрат на 50% и рассрочка на маркировку.
7.  Комитет по экономической политике Госдумы РФ рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешает винодельческим хозяйствам строить на своей территории объекты винного туризма.
8.  Минсельхоз России опубликовал проект приказа с перечнем заразных болезней животных, при возникновении вспышек которых в приграничных с Россией государствах будет осуществляться дезинфекция въезжающего в нашу страну транспорта.
9.  Госдума одобрила штрафы до 600 тыс. руб. за нарушения требований обращения с навозом и пометом.
10.  В России на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 5 млрд рублей.
11.  В России теперь допускается использование садовых и огородных участков для разведения сельскохозяйственных птиц и/или кроликов для собственных нужд.
12.  Ведомствам поручено найти «целевой уровень» цен на дизтопливо для АПК на 2024 год.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ

1.  Американская инвесткомпания NCH Capital лишилась контроля над российским активом — агрохолдингом «Агротерра», доли которого переданы государству.
2.  Компания «Кубань-Вино», крупнейший в России производитель вина, с 10 апреля перешла в собственность Российской Федерации.
3.  Мираторг договорился о покупке калининградского комплекса «Балтийские семена», входившего в десятку поставщиков семенного картофеля в РФ.
4.  Собственником 100% завода «ЗМС-Технолоджи» в Белгородской области в начале апреля стало ООО «Сады Белогорья».
5.  Часть доли Viterra в зерновом комплексе «Тамань» перешла владельцу экспортера зерна "Доставка морем" Илье Косых.
6.  Агрокомплекс экс-министра Ткачева подвергся мощной кибератаке, которая на несколько дней парализовала работу компании.

За последний год спрос на батончики-мюсли резко увеличился: если раньше их продажи снижались двузначными темпами, то за последние месяцы выросли на 57%, подметили коллеги из NielsenIQ.

Интересна и одна из причин столь резкого роста спроса — редкий случай, когда большой успех отдельного бренда влияет на всю структуру и тренды категории. Этим отдельным брендом названа марка Nut&Go от производителя KDV-Групп, которому, как утверждают аналитики, удалось переключить внимание покупателей на себя и нарастить долю рынка с 3% сразу до 20%, обогнав предыдущего лидера, батончики Bombbar.

А ещё были батончики Bite, если кто-то помнит. В продвижение вкладывали значительные суммы, однако сколь стремительно они появились во всех сетях и промо-выкладках, столь же стремительно их и покинули.

Что касается продукции KDV-Групп, то здесь ничего не удивляет. Этот производитель прекрасно себя чувствует в массовом сегменте, имеет хороший опыт продвижения разного рода брендов там. Да и скажем прямо: заваливает полки магазинов своей ультрадешёвой продукцией. А магазины и рады, ведь им нужны «стабильно низкие цены на полках».

@producttoday

Одним из наиболее неприятных трендов сельского хозяйства для простого обывателя является использование различных видов насекомых.

Применение в кормах для животных все более становится мировым трендом – в первую очередь как более экономичных способ в рамках безотходного производства.

В кормах для животных в первую очередь используется насекомое чернуха, так как оно перерабатывает огромный перечень отходов. Мучные черви более применяются при переработке растительных отходов, мясные мухи – мясных.

Для производителя это выгодно: насекомые можно использовать и в качестве корма и как переработчиков отходов. Перечень стартапов занимается развитием данного направления, среди российских можно выделить компанию “Зоопротеин”, практика получает все большее распространение.

Минсельхоз:

В январе и феврале текущего года отечественные предприятия выпустили 161,7 тыс. тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В целом производство кондитерских изделий в начале года увеличилось на 9,2% до 667,1 тыс. тонн, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, - на 15% до 120,2 тыс. тонн.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин называет два основных фактора роста производства: увеличение объемов экспортных отгрузок и стабильный спрос на внутреннем рынке.

Так, по данным «АСКОНД» на конец марта, поставки отечественного шоколада за рубеж увеличились более чем на 5% к аналогичному периоду 2023 года. Это положительно повлияло на динамику производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий в январе и феврале, отметил эксперт.

В начале 2024 года производство шоколада и какаосодержащих продуктов в России выросло на 8,9%. Рост производства стимулирует внутренний и внешний спрос.

Эксперты считают, что на рост производства повлияли две основные причины. Первая – стабильный рост поставок шоколада на внешние рынки. По данным «АСКОНД», по состоянию на конец марта 2024 года, экспорт отечественного шоколада вырос более чем на 5% к тому же периоду 2023 года.

Второй фактор, стимулирующий производство, – растущий спрос на шоколадную продукцию на внутреннем рынке. По итогам прошлого года зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий на 2,7% – до 26,3 кг сладостей на человека в год.

На мировом рынке шоколада Россия традиционно занимает 11–14-е место среди всех экспортёров.

Сегодня в число крупнейших экспортёров шоколадных изделий России входят "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский", "Рот Фронт", "Нестле Россия", АО "Ферреро Россия". На продажу зарубеж идёт почти 30% производимой продукции.

При этом Россия также является и крупным импортёром шоколада, в особенности из стран Европы. Среди крупнейших поставщиков – Германия (бренд Ritter Sport), Италия (компания Ferrero, которой принадлежит бренд Kinder) и Польша.

Стоит обратить внимание на африканский рынок, где сегодня доминируют европейские транснациональные компании, чья дорогостоящая продукция доступна лишь элите.

Некоторым образом меняются супермаркеты с точки зрения организации пространства и продвижения продукции. Это дает основания полагать, что сети стремятся не просто выступать посредниками между покупателем и производителем.

1.  Возрастает доля СТМ. Так, Вкусвилл практически полностью торгует под своей собственной маркой, роль СТМ в Перекрестке очень значительна. Лента на днях запустила новую марку еды “Лента FRESH”. Подобный тренд означает, что все большая часть маржи переходит в руки сетей.
2.  Супермаркеты постепенно меняют формат. Так, возрастает количество точек, где на территории магазина открываются точки с кофе, места для приема пищи и т.п. Таким образом формируется что-то вроде небольших кафе.
3.  Стремление к обеспечению себя продуктами категория Ultra Fresh. В этом контексте можно упомянуть вертикальные теплицы по выращиванию зелени на территории Магнита.