Reuters: в 2024 году сахар-сырец на мировом рынке подорожает на 19%. Одна из причин – снижение производства Индией. В текущем сезоне в мире есть профицит на 500 тысяч тонн, в следующем ожидается дефицит в размере 700 тысяч тонн.

По итогам прошлого 2023 года цены на сахар в мире выросли на 26,7%, достигнув максимума с 2011 года. Причина – возрастающее использование в качестве компонента топлива.

В 2023—2024 гг. в России производство сахара превысит 6,8 млн тонн, при импорте 0,2 млн тонн (Белоруссия в основном) и внутреннем потреблении 5,8 млн тонн. В итоге общее предложение с учетом импорта намного превысит спрос.
https://finance.mail.ru/2024-02-18/sladko-ne-budet-poglotit-li-rossiyu-vsplesk-mirovyh-cen-na-sahar-59841119/

В дополнение предыдущего поста

Минсельхоз предлагает ввести ограничения на экспорт из России сахара до 31 августа 2024 года.
Причина в том, что российский сахар – один из самых дешевых в мире, данный продукт очень выгодно экспортировать. На данный момент Минсельхоз принимает меры заранее, чтобы не допустить рост цен.

Урожай сахарной свеклы в этом году у нас был очень хороший — второй по величине в истории страны. И производство сахара в этом сезоне ожидается с прибавкой почти в 10% - 6,8 млн тонн при внутреннем потреблении порядка 6 млн

Фактический экспорт с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го превысил 700 тыс. тонн, что в 3,3 раза превышает экспорт сахара за соответствующий период прошлого сезона.
https://www.kp.ru/daily/27579/4903334/

Как сообщает Минсельхоз, тепличное овощеводство – один из наиболее динамично развивающихся сегментов в российском растениеводстве. С начала года в защищенном грунте выращено уже 258,7 тыс. тонн овощей и зеленных культур, что на 2,3% превышает сбор за аналогичный период 2023 года (252,7 тыс. тонн).

По данным Росстата, с 2000 по 2023 годы потребление овощей, включая тепличные, и бахчевых в России выросло на 27%. Самообеспеченность огурцами закрытого грунта составляет по России в целом уже 96%, самообеспеченность томатами закрытого грунта составляет по России в целом 64%.Растут не только объемы производства. В 2023 году рентабельность производства тепличных овощей достигла почти 23% – показатель рекордный. за последние шесть лет.
Традиционными лидерами по производству овощей закрытого грунта являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края.

Главный драйвер роста отрасли – строительство новых современных тепличных комплексов и модернизация существующих. Тепличное овощеводство активно развивается, за 7 лет (с 2018 года) площади теплиц выросли с 1,2 тыс. га до 3,2 тыс. га.

Зависимость от иностранного семенного материала оценивается Национальным плодоовощным союзом в 80–95% в целом по отрасли. Высокотехнологичные тепличные комплексы используют до 100% иностранных семян.

Подсолнечник – главная масличная культура Турции. Приведем некоторую статистику (источник – Index Mundi, оценка за 2023 год) по балансу масел и масличных. Баланс складывается из ресурсов (импорт, начальные запасы, производство), а также потребления (экспорт, конечные запасы, внутреннее использование).

Баланс масел 2023 года (совокупно подсолнечное, рапсовое, соевое, пальмовое)

Показатель Объем, тыс. тонн Доля подсолнечного масла
Производство 1 584 71,5%
Импорт 2 020 54,5%
Начальные запасы566 64,1%
Потребление 2 273 61,4%
Экспорт 1 430 66,4%
Конечные запасы467 53,5%

Баланс масличных 2023 года (совокупно подсолнечник, рапс, соя)

Показатель Объем, тыс. тонн Доля подсолнечного масла
Производство 2 030 86,2%
Импорт 4 560 26,3%
Начальные запасы394 39,1%
Потребление 6 312 44,6%
Экспорт 220 52,3%
Конечные запасы 452 39,2%

Рынок сливочного масла в России в 2023 году: обзор MilkNews

• Рост спроса на молочный жир привел к снижению остатков на складах
• Последние годы рост рынка составил 4%, потребление достигло 420 тыс. тонн
• Внутреннее производство удовлетворяет 75%-80%
• Импортные поставки практически сошли на нет
• За год спрос на сливочное масло вырос на 7%
• Нехватки молочного жира не ожидается
• В России существуют предпосылки для роста производства сырого молока, однако спрос может замедлиться
• Вопрос об экспорте не стоит: поставлять нечего, необходимо думать о внутреннем рынке

https://milknews.ru/longridy/Rinok-slivochnogo-masla.html

Регионы получат топливо для сельхозработ по фиксированным ценам
#Россия #цены #топливо
Регионы получат топливо для сельхозработ по фиксированным ценам. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил на встрече с депутатами аграрного комитета Госдумы 20 марта.
На встрече был поднят вопрос о нарастающей нестабильности с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ), которая наблюдается в ряде регионов перед началом весенних посевных работ. <далее...>

Минсельхоз РФ готов поддержать предложение о повышении импортных пошлин на цветы. Как отмечают в ведомстве, доля импортных цветов на рынке составляет 82%, что обусловлено также низкой пошлиной на ввоз (3-5%).

РБК:Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году в России работают 22,06 тыс. компаний в сфере цветоводства. Почти 94% из них занимаются продажей цветов, на производстве специализируются лишь 1,36 тыс. компаний (6,18%). Согласно предварительным оценкам Россельхозбанка, объем продаж цветов в России в 2023 году составил более 200 млрд руб.

Ранее импортные цветы привозились самолетами из Нидерландов - главного цветочного хаба. Однако на данный момент из-за санкций трудности с логистикой, необходимо везти фурами, которые часто застревают на таможне.

В ряде стран существует тенденция (а насколько она сильная покажет время) производства белка из личинок насекомых в противовес привычному мясу. Наибольшее распространение данная практика приобретает в Азии. Обусловливается интерес к такому рынку рядом факторов.

1. Низкая себестоимость. Насекомым требуется гораздо меньше еды, воды, территории и т.п, а про гормоны роста и стимуляторы можно забыть. Они не болеют, соответственно, отпадает нужда в антибиотиках. А время для выращивания просто несравнимо с коровой и, как следствие, окупаемость. Напомним, что говядина окупается где-то за 7-10 лет.

2. Практически замкнутый цикл. Отходы производства можно использовать как чистое органическое удобрение. Также, насекомые питаются во многом отходами животноводства, что выгодно соответствующим производителям.

3. Использование в других отраслях. Побочные продукты производства, например, липидные жиры или хитозан, могут использоваться в косметологии, стоматологии да и в целом в медицине.

Сложно сказать, насколько этот многих отпугивающий вид белка будет востребован на рынке, однако он привлекает бизнес по многим причинам.

Самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование.

● В России будет создан национальный центр генетических ресурсов сельскохозяйственных животных.

● Экспортную пошлину на зерно не отменят, но скорректируют. Конкретные цифры пока не называют.

● Импортные пошлины на цветы могут повысить. Сейчас они завозятся в страну из недружественных стран по ставке 3—5%, и на импорт приходится 80% рынка.

● Совет Федерации не одобрил законопроект об отмене GMP для импортных ветпрепаратов.

Про деньги.

● Объем выплат по агрострахованию вырос на 31% в 2023 году и превысил 5 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей пришлось на растениеводство и 2,4 млрд рублей — на животноводство.

● Кабмин выделил 20 млрд рублей на поддержку агропредприятий в период посевной.

Про сделки.

● Группа "Черкизово" приобрела комбикормовый завод "Вента-Ойл" в Оренбурге, чтобы обеспечить комбикормами собственные свиноводческие хозяйства в регионе.

● Российские активы Danone купят "Вамин Татарстан" и Якуб Закриев, поделив сумму покупки 50 на 50. Французская компания оценила потери от сделки в $1,2 млрд.

Про успехи.

● За последние 10 лет российский рынок средств защиты растений вырос в четыре раза, а в 2023 г. достиг 160 млрд рублей.

● В 2023 году Россия экспортировала 32 млн тонн удобрений в 72 страны мира на сумму $14 млрд.

Про проблемы.

● Крупнейший экспортер зерна в России ТД "Риф" сообщил о беспрецедентном давлении на бизнес с целью вынудить продать компанию за небольшую цену.

Про Европу.

● Евросоюз продлил беспошлинный импорт украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года.

● Еврокомиссия предложила ввести "запретительно высокие" таможенные тарифы на зерно из России и Белоруссии. Вероятно, речь идет о ставке €95 за тонну.

● Суд ЕС снял санкции с сына экс-владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина — автогонщика Никиты Мазепина.

Про перспективы.

● Производство молока в 2024 году вырастет на 3-3,5% или на 900 тыс. тонн, а серьезных предпосылок для дальнейшего снижения рентабельности не наблюдается.

● К 2032 году глобальное потребление мяса птицы вырастет на 15%, свинины – на 11%, говядины – на 10% и баранины – на 15%.

Европейская комиссия (ЕК) выступила с предложением повысить таможенные пошлины на импорт в Евросоюз зерновой продукции из России. Обоснование в том, что белорусские и российские дешевые товары наводняют рынок ЕС, мешая местным фермером.

Как отмечает Агрономика, для российского зерна последствия европейской пошлины не будут катастрофическими. В 2023 году на страны ЕС пришлось всего 2% российского зернового экспорта (1,4 млн тонн).

Однако продлил беспошлинный импорт украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года. Фактически на протесты фермеров по всей Европе не обратили внимания. Политика все решила.

Потребление колбас растет примерно на 2% ежегодно на фоне роста производства.

Тем не менее, данный рынок серьезно зависит от покупательной способности населения. Более того, увеличивается конкуренция между ритейлом и мясопереработкой на мясосырье, что снижает рентабельность последних.

В целом, рынок колбасных изделий России достаточно зрелый, дальнейшее его насыщение может сопровождаться снижением цен и прибыли, что  повышает интерес производителей к экспорту.

Вертикальная интеграция производителей, в свою очередь, может привести к снижению доступности сырья для компаний без собственной сырьевой базы.

Корма для животных: основное
Есть 3 вида кормов: растительного происхождения, животного происхождения и из отходов пищевой промышленности
Виды кормов растительного происхождения: грубые (сено, сенаж, солома, веточные), сочные, зеленые, концентрированные
Корма животного происхождения (мясная мука, мясокостная мука, кровяная, рыбная мука)
Отходы пищевой промышленности (жмых и шроты, сухой свекловичный корм, меласса, барда, дробина).

https://dzen.ru/a/ZdUKndroaF5PmE0H

Ожидаются следующие изменения по масличным в 2024 году
• сокращения площадей под подсолнечником до 9,55-9,7 млн га,
• Площади сева сои увеличатся до 4 млн га
• Под рапсом площади также увеличатся до 2,25-2,35 млн га
• Площади сева масличного льна в текущем году также увеличатся и составят 1,45-1,55 млн га
• К концу года производственные мощности по переработке масличных культур в России вырастут с 31,3 млн т в 2023 году до 33 млн т.
• Доходность масличных, и, в частности, подсолнечника, остается высокой.
• К концу сезона запасы подсолнечника пойдут на спад, остатки подсолнечного масла в Черноморском регионе также могут быть частично распроданы.
https://agrarnayanauka.ru/ploshhadi-seva-chetyreh-osnovnyh-maslichnyh-kultur-v-rf-v-2024-godu-mogut-uvelichitsya-do-bolee-chem-17-mln-ga/

Яблочный рынок – один из наиболее развивающихся в РФ. За 2019 – 2023 гг. продажи свежих яблок увеличились на 24% — с 1,8 до 2,2 млн. тонн. Уровень самообеспечения яблоками в России достиг 80%, при этом стоит вопрос сохранения урожая из-за дефицита плодохранилищ.
На юге России, как и по всей стране, аграрии ощущают нехватку емкостей для длительного хранения сельскохозяйственной продукции.
Емкость имеющихся в регионе фруктохранилищ составляет 360 тыс. тонн. В планах на ближайшие годы - строительство дополнительных объемов на 50 тыс. тонн. Отметим, что всего лишь 10 лет назад объем фруктохранилищ составлял всего 135 тыс. тонн (рост за это время в 2,7 раза).
Крупнейшее в Центральной России плодохранилище откроется также в Брянской области.

В России достаточно мощностей для хранения зерна - более 166 миллионов тонн, но есть проблемы с эффективностью их использования (Минсельхоз России). Особенно это касается регионов, отдаленных от основных портов, где важна железнодорожная инфраструктура.

Кроме того, сегодня в России активно развивается тема хранения выращенного зерна в так называемых рукавах - мобильных хранилищах, которые можно развернуть прямо на поле и хранить зерно в таком виде.

Другая ситуация в сфере овощеводства и производства картофеля. Рынок здесь в разы меньше, чем по зерновым и масличным. Себестоимость производства и стоимость хранения овощей и картофеля в необходимой кондиции гораздо выше, чем в ситуации с зерном. Сегодня общий объем мощностей хранения овоще- и картофелехранилищ в России составляет порядка 8 млн тонн, из них 2 млн нуждаются в модернизации.

https://rg.ru/2024/03/28/najti-sklad.html

Растительное будущее: теперь и «мраморный стейк» может быть с клетчаткой

Компания ААК презентовала смесь АkoVeg, которая состоит из кокосового масла и «хлопья» клетчатки. Разработчик убеждает, что новинка произведет революцию, поскольку сделает альт-мясо таким же аппетитным и вкусным, как настоящее.

Головная боль производителей растительных альтернатив мяса — добиться такого вида и текстуры продуктов, чтобы потребители не видели разницы. Волокнистый срез, плотность и достаточная сочность, которая присуща мясу… в поисках нужного эффекта технологи экспериментируют с коноплей, гороховым белком и даже грибным мицелием.

АКК заявляет, что их продукт способен растолкать всех конкурентов на рынке альтернативных котлет. Потому что по характеристикам он не уступает самому дорогому и вкусному — мраморному мясу.

«В мраморном мясе на растительной основе жиры склонны к расплавлению при высокой температуре, что приводит к образованию пустот, — объясняет Андреа Вайс, научный сотрудник ААК. — Кокосовое масло и "хлопья" с нерастворимыми волокнами приводят к тому же эффекту на различных этапах термической обработки. Одновременно улучшают визуальную мраморность и придают мясу более аутентичный вид».

В холодном состоянии частички кокосового масла выглядят как белые включения жира. А при нагревании медленно растворяются, смазывая волокна, за счет чего делают продукт сочным и мягким.

Состав позволяет альт-мясу сохранять структуру даже при длительном нагревании. Поэтому AkoVeg остается похожим на животный продукт при готовке, нарезке и употреблении в пищу.

Просто добавь кокос 🥩

@deepfoodtechnews

ОАЭ – ключевой логистический и туристический хаб Ближнего Востока, а также крупнейший импортер мясной и молочной продукции в регионе (примерно 2,2 млн тонн).

ОАЭ имеет крупнейший товарооборот внешней торговли продукцией АПК в ССАГПЗ, который составляет 41,9 млрд долл. в 2022 г., при этом страна остается нетто-импортером.

Рынок розничной торговли продуктами питания и напитками в ОАЭ растет со среднегодовым темпом в 3,5%, а его доля в странах ССАГПЗ составляет порядка 24%. Онлайн-продажи продукции АПК в ОАЭ в 2018-2022 гг. росли двузначными темпами и в 2022 г. превысили 1,1 млрд долл. В 2023-2027 гг. среднегодовые темпы прироста продаж в данном канале реализации составят 10,6%


https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2023/12/Лекция_1_Терехин_2411-2.pdf

Транснациональных кондитеров ждет непростая Пасха.

На Западе Пасха-2024 выпадает на эти выходные (в России — на 5 мая). Производители сладостей и ритейлеры уже подготовились. Дело в том, что там Пасха — третий по объему продаж сладостей праздник после Хэллоуина и Рождества с Новым годом. А ситуация с какао становится только хуже. Дорожает и сахар (на 7% за последние 12 месяцев).

Продажи сладких кондитерских изделий

- В 2023 в США они упали на 3,6% год к году. Сезонные продажи выросли всего на 0,1%, но это в деньгах.

- Цены на шоколад в марте 2024 при этом увеличились на 10,4% год к году, а за аналогичный период годом ранее — на 14,3%.

- Ситуацию на рынке описывает аналитик Kepler Cheuvreux Джон Кокс:

У нас уже несколько лет наблюдается сильный рост цен на шоколад. Как правило, в первый год эластичность [спроса] в порядке, на второй год она ухудшается, и вот уже наступил третий год — она будет ужасной.

Стратегии производителей

- Hershey наращивает долю в поставках изделий без шоколада. Традиционные шоколадные яйца и кролики на полках будут, но станет заметно больше печенья.

- В Mondelez прямо заявляют, что прибегнут к шринкфляции — уменьшат вес продуктов. От старой доброй инфляции компания при этом не откажется.

- Компании вроде Lindt, скорее всего, будут повышать цены медленнее, чем их коллеги из масс-маркета, из-за высокой маржи. Но спрос на их шоколад тоже упадет.

Стратегии ритейлеров

- Такие сети как Target и Kroger увеличивают глубину скидок на пасхальные сладости и применяют промо вида "купи один товар, получи второй со скидкой 50%".

- Также они планируют устраивать более частые промо на те бренды и форматы упаковок, что покажут лучший результат по продажам.