Общее потребление масел и жиров в Европейском Союзе снизилось за последние два года снизилось по сравнению с пиковым значением 2020 года. Потребление энергоносителей и других источников снизилось приблизительно до уровня 32, 6 млн тонн в январе/декабре 2022 года, что на 1,2 млн тонн менее, чем двумя годами ранее.

Сравнительно низкие закупки со стороны продовольственного сектора контрастировали с крупными поставками в основном рапсового и подсолнечного масла на европейский рынок в недавнем прошлом, что укрепило тенденцию на снижение цены. Внутреннее производство рапсового масла в этом сезоне может увеличиться на 1,0 млн т. Огромные запасы подсолнечного масла, накопленные за прошлый год, а также импорт (преимущественно из Украины) оставались рекордно высокими.

Подобная ситуация усугубляется и кризисом в биодизельной промышленности Европы, которая пострадала от непривычно огромного импорта биодизеля из Китая последние месяцы. Многие европейские производители не в состоянии конкурировать с этим импортным товаром, ограничивая, прежде всего, производство биодизеля из отходов производства либо на основе рапсового масла. Считается, что большие объемы китайского биодизеля не соответствуют стандартам ЕС в части продвинутых видов топлива, однако все еще подлежат двойному учету в отношении европейских квот по сокращению выбросов парниковых газов. В этом контексте ожидается, что производство биодизеля и гиодроочищенных растительных масел в ЕС в некоторой степени снизится до примерно 15,2 млн тонн в 2023 году.

🍦Торговля РФ продовольствием со странами Персидского залива в 2023 года превысила $1,6 млрд

🍎РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в марте, как и девять предыдущих месяцев, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот снизится на 2,2%, до 4 227 рублей с 4 321,3 рубля за тонну в феврале. Оба продукта являются экпортоориентированными.

Напомним, что механизм формирования пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Средневзвешенная цена экспортных контрактов за прошлый месяц умножается на средний курс доллара за 5 рабочих дней. Далее из этой суммы вычитается базовая цена (для ПМ и ПШ она разная), которая умножается на 0,7. Это и будет сумма пошлины.

На остальные виды продукции (перечень достаточно обширный) пошлина плавающая и зависит от курса доллара.

За 12 месяцев 2023 года Россия экспортировала свыше 3,7 млн т зернобобовых. Это новый рекорд: показатель в два с половиной раза превышает аналогичный за 2022 год по весу, сообщает «Агроэкспорт». В основном за рубеж отправляли горох (77%) и в большинстве своем в Китай.

Зернобобовые хоть и являются еще нишевыми культурами, набирают популярность среди сельхозпроизводителей. По предварительным данным Росстата, урожай зернобобовых в России в 2023 году составил 5,9 млн т (+29%).

«Международный совет по зерну прогнозирует в этом году рост мирового потребления гороха на уровне 14,2 млн т, что может на 11% превысить уровень прошлого года. При этом объем глобальной торговли составит 6,1 млн т, следовательно, большая часть гороха сегодня потребляется в странах-производителях.

Рассмотрим рейтинг влияния деятелей аграрной отрасли в январе 2024 года, подготовленный АПЭК. http://agrarian.expert/rejting-vliyaniya-deyatelej-agrarnoj-otrasli-v-yanvare-2024-goda/
Хотелось бы отметить следующее:
1.  Основными темами для повышения в рейтинге остаются вопросы начала посевной, развитие региональных проектов, сельские территории и некоторые другие
2.  Достаточно широкий перечень губернаторов, которые укрепили свои позиции в рейтинге.
3. Из представителей отраслевых организаций выделен Е.Юшин (мясная ассоциация, достаточно активный в медиа сфере)
4. Очень неплохо выбился Олег Сирота
5. Позиции Дмитрия Мазепина (Уралхим)  растут закономерно: договор о поставках 600 тысяч тонн удобрений в Китай об этом красноречиво свидетельствует

⚡️ Российский агропромышленный комплекс к 2030 г. должен вырасти на четверть — Путин.

При этом экспорт продукции АПК должен увеличиться в 1,5 раза. Президент особо отметил вклад малого и среднего бизнеса в АПК и пообещал продолжить поддержку сельского хозяйства, включая программу комплексного обустройства сельских территорий.

Напомним, что свиноводческий рынок России давно стал ориентирован и в какой то мере зависим от экспорта. Среди компаний, которым открыт доступ для экспорта свинины в Китай, перечислены основные производители (интересно, что не упомянуто Черкизово). Русагро имеет определенное логистическое преимущество в экспорте (заводы сосредоточены на Дальнем Востоке).

Напомним, что в 2023 году Россия поставила за рубеж 255 тысяч тонн свинины, что стало рекордным объемом (плюс 66%). Квота 200 тысяч в Китай также может быть покорена. Однако другой вопрос - требования китайского рынка, насколько много подобной продукции может поставить Россия (допустим, определенные части туши или субпродукты).

Больше половины устриц на российском рынке — отечественного производства, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на круглом столе в рамках выставки-форума «Россия».

Производство ценных морепродуктов (устрицы, моллюски, ежи, мидии, гребешки) в России с 2018 года выросло в пять раз, до 84 тыс. тонн. Отрасль довольно молодая, так как фактически данным направлением производители стали заниматься с 2014 года, когда был принят закон об аквакультуре.

Сейчас в России производят 84 тыс. тонн «даров моря». Речь идет о моллюсках, ежах, мидиях, устрицах и гребешках.
Производят морепродукты в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке.

https://specagro.ru/news/202403/v-marte-v-rf-vstupaet-v-silu-ryad-zakonov-i-pravil-v-sfere-veterinarii



Для ознакомления

🏡В консалтинговом бюро Atlas составили рейтинг регионов России, в которых уже существуют или скоро появятся «сёла нового поколения» – с современной комфортной средой для жителей, туристов и сотрудников предприятий, готовых переехать туда с семьями.

Если лидерами рейтинга ожидаемо стали регионы с наиболее развитым агропромышленным сектором – Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Воронежская области, Башкортостан и Татарстан, то также в десятку лучших вошли и «тёмные лошадки». Речь о Ленинградской, Липецкой, Тульской и Иркутской областях, которые не принято считать лидерами в сфере сельского хозяйства и сельского туризма, однако в них уже сформирована база для развития сёл «нового поколения» и продвижения сельских брендов.

«Анализируя потенциал регионов, мы обращали внимание как на экономическую составляющую – качество и перспективы развития агропромышленного сектора, – так и на социальную и инфраструктурную базу. Демографическая ситуация, качество дорог, наличие региональной правовой системы поддержки сельского хозяйства, прогнозируемый турпоток – это косвенные, но важные факторы, которые определяют готовность региона к системному развитию сельских территорий», – подчеркнула ведущий аналитик консалтингового бюро Atlas Александра Тарханова.

«Традиционные» регионы-лидеры производят вместе до 26% сельхозпродукции России. Помимо агросектора, там уже хорошо развита инфраструктура самих сельских территорий. Активная экономическая деятельность и инвестиции в инфраструктуру и смежные области – в частности, сельский туризм – позволяют поддерживать достаточно высокую долю сельского населения. Например, в Краснодаре этот показатель составляет 43%, а в Республике Башкортостан – 38%.

Регионы-«тёмные лошадки» попали в рейтинг благодаря крупным инвестиционным агропроектам, сравнительно высоким уровням сопутствующей инфраструктуры и социально-экономической базы.

«На территории этих регионов развиваются необычные и технологичные производства, которые в перспективе могут стать экономическими драйверами и точками притяжения отраслевого туризма. Например, в Липецкой области рядом с городом Елец работает экологичное производство тепличных овощей, а в Ленинградской области разработан проект полного цикла производства морепродуктов. В Тульской области есть перспективный проект по выращиванию жёлтого гороха, который используется как пищевая добавка для спортсменов. Возможно, через несколько лет регион станет столицей не только пряников, но и спортивного питания», – отметила Александра Тарханова.

В то же время эксперты отмечают, что ни в одном из перспективных регионов пока не создан мастер-план или комплексная стратегия благоустройства сельской территории, что тормозит развитие местных сел как современных пространств для жизни.

По мнению авторов рейтинга, по-настоящему успешными перспективные сельские регионы смогут стать при условии инвестирования не только в сельхозпроизводство, но и в развитие современной сельской среды, способной конкурировать за жителей с городами. Это повысит качество жизни, будет способствовать развитию туризма и социальных сервисов, увеличению темпов экономического роста, улучшению экологической ситуации, а также снижению оттока молодёжи из сел.

Я считаю, что развитие сельских территорий – важный тренд, который продолжит своё развитие в России. Уже сейчас, рассказывая о фермерах из самых разных регионов (практически во всех указанных регионах я был со съёмками для разных проектов), я вижу, что запрос на переезд из крупных городов большой. А примеры успешных хозяйств показывают, что можно не только комфортно жить на селе, но и обеспечивать свою семью.

А что бы вас мотивировало переехать в деревню?

Исследование АБ-Центра по российскому рынку сахара в 2023 году: основные тезисы
https://rosagro-portal.ru/rynok-sahara-proizvodstvo-i-optovye-ceny-vyrosli/

• Посевные площади сахарной свёклы в 2023 году составили 1,063 млн га (+3,5% год к году).
• Несмотря на рост площадей валовые сборы снизились на 5% и достигли 46,4 млн тонн.
• 62,5% сборов пришлось на 5 регионов: Краснодарский край, Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Курская области
• Общий объем производства сахара в России достиг 6,6 млн тонн (+9,9% год к году).
• Оптовые цены на сахарную свёклу за прошлый год выросли на 19,1%.
• Ежемесячно на экспорт уходит около 100 тыс. тонн российского сахара. Крупные импортёры: Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Монголия.
• Экспортная цена на российский сахар — одна из самых низких в мире.
• Производство сахарной свёклы сильно зависит от импортных семян. По разным оценкам, из них производят от 90 до 96% этой культуры.
• В начале 2024 года Правительство России установило квоту на импорт гибридных семян сахарной свёклы в размере 2 тыс. тонн.

Рынок овса России – комплексный анализ. Мы подготовили очередное маркетинговое исследование рынка овса.

Согласно данным исследования, в январе-ноябре 2023 года объемы экспорта овса из России находились на уровне 172,6 тыс. тонн. По отношению к январю-ноябрю 2022 года, поставки выросли на 33,8%.

Ключевым направлением российского экспорта овса в последние годы являлся Китай. В 2022 году его доля в общем объеме экспорта составляла 80,8%, в январе-ноябре 2023 года – 86,0%.

Несмотря на то, что в 2023 году цены производителей на овес в целом показывали растущую динамику, в первом-третьем кварталах 2023 года их уровень был существенно ниже, чем в тот же период 2022 года. Этому способствовал рекордный урожай зерна в России в 2022 году, в том числе относительно высокие сборы овса. В последнем квартале 2023 года цены на овес заметно укрепились. В числе факторов, оказавших влияние на рост цен - девальвация национальной валюты, восстановление экспортных поставок и заметное сокращение сборов овса в 2023 году.

Ожидается, что в первом полугодии 2024 года цены на овёс, в условиях относительно низких объемов сборов в 2023 году будут иметь тенденцию к укреплению. Во второй половине лета и осенью, в условиях получения нового урожая цены несколько ослабеют.

Некоторые выдержки из исследования опубликованы в свободном доступе по ссылке:

Российский рынок овса: комплексный анализ (ab-centre.ru)

С начала января цены на какао-бобы побили исторический рекорд, установленный 47 лет назад. В России потребители этого пока не замечают: шоколадные конфеты в 2023 году подорожали всего на 1,5%, а шоколад даже подешевел.

Рынок какао в 2023 году оценивается в $13,86 млрд, к 2028 году ожидается рост до $17,4 млрд, среднегодовой темп прироста составит 4,7%.

в 2024 году цены на шоколад и шоколадные изделия могут взлететь на 20%, хотя и это не компенсирует всех издержек кондитерских компаний.

Стоимость какао может остаться высокой до второй половины 2025 года и даже превысить отметку $7 тыс., если ситуация в Западной Африке не улучшится

Швейцарская компания Barry Callebaut, которая поставляет шоколад крупнейшим брендам, ожидает, что в текущем сезоне производство какао будет отставать от потребления на 500 тыс. тонн. В следующем сезоне прогнозируется дефицит в 150 тыс. тонн.

Источники: Агротренд, Российская Газета

По данным компании «Русагротранс», с начала сезона до конца февраля Россия экспортировала 36,8 млн т пшеницы — это новый рекорд для этого периода. «При этом рост достигнут не за счет поставок традиционным странам-покупателям, а за счет их диверсификации и роста отгрузок в такие страны как Бангладеш, Пакистан, Алжир, Индонезия и Кения», — отметил директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский (цитата по Telegram-каналу Союза экспортеров зерна). По прогнозу компании, в сезоне-2023/24 Россия поставит на внешние рынки 66,7 млн т зерна. С учетом зернобобовых и муки (3,46 млн т и 1,6 млн т соответственно) общий показатель составит 71,8 млн т.

По словам Павенского, в текущем сезоне активно экспортируется и ячмень. Так, его отгрузки в КНР выросли с 73 тыс. Т до 300 тыс. т, однако на этом рынке России приходится конкурировать с Казахстаном: его отгрузки выросли со 134 тыс. т до 425 тыс. т. «С Казахстаном мы пересекаемся и на рынке Афганистана, по муке. Казахстан снизил поставки муки, а Россия прибавила около 100 тыс. т. На рынке муки Россия системно теснит конкурентов, в том числе в странах Средней Азии, благодаря доступности недорогой качественной пшеницы и льготам по экспортной пошлине», — подчеркнул Павенский и добавил, что в текущем сезоне Казахстан сократил закупки российского зерна с 2 млн т до 1,2 млн т. По итогам сельхозгода страна закупит 2 млн т зерна (3,2 млн т).

Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина говорит, что с начала сезона по 1 марта экспорт пшеницы составил 37,5 млн т, что на 8,5% больше, чем в прошлом сельхозгоду. Отгрузки в феврале были на уровне 4,4 млн т, что соответствует показателю за сезон-2020/21. По итогам сезона экспорт основных видов зерновых составит 67 млн т, на 1 марта отгрузки достигли 45,7 млн т (68,2%). Экспортный потенциал по пшенице она оценивает в 55 млн т, до конца сезона Россия может поставить на мировой рынок еще 17,4 млн т, то есть по 4,4 млн т в месяц, что соответствует показателю за февраль, но обычно весной отгрузки увеличиваются.

По словам Тюриной, снижение цен на пшеницу отмечается с начала сезона. Так, европейская потеряла 12%, американская (CRW) — 13%, российская (FOB Новороссийск) — сала дешевле на 5,4%, а цены производителей в долларах упали на 12%. «Единственный показатель, по которому мы видим рост за период с начала сезона — это пошлина: она увеличилась на 37% ($10)», — прокомментировала «Агроинвестору» Тюрина. При этом она отмечает достаточно серьезный уровень конкуренции на мировом рынке, в то время как российская пшеница больше не продается с дисконтом по сравнению с европейской.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что в течение последних месяцев отгрузки зависят от погоды в портах, при этом в феврале они велись довольно активно. Однако конъюнктура для экспорта сейчас складывается не самым лучшим образом — цены падают, обращает внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В то же время, продолжает он, отгрузки будут и дальше активно идти, и по итогу сезона экспорт пшеницы составит порядка 52 млн т, всего зерна — около 70 млн т (вместе со странами ЕАЭС).

@agroinvestor

Довольно часто подчеркивается значимость Северной Африки как логистического хаба. В этом контексте особенную важность имеет Тунис - сравнительно небольшое государство Магриба на самом севере Африки с населением около 12 млн. человек. Занятость в секторе АПК находится на уровне чуть более 10% населения.

Главными отраслями с точки зрения производства являются оливковое масло, некоторые виды зерновых, овощи и фрукты (преимущественно томаты, картофель, финики, цитрусовые).
Тунис — нетто-импортер продукции АПК, в первую очередь зерновых (чуть более 50% от объема общего показателя импорта), соевых бобов, кондитерских изделий. Доминирующим экспортером на рынке являются страны ЕС ввиду как доступной логистики, так и исторически сложившихся торговых отношений.

Россия заинтересована в расширении номенклатуры поставок злаков, сои. Также, потенциалом обладает экспорт индейки ввиду того, что данный вид мяса пользуется наибольшим спросом в Тунисе по сравнению с другими государствами Северной Африки. Стоит отметить, что отдельным привлекательным рынком является рыбная продукция.

В Тунисе присутствуют определенные риски, среди которых можно выделить следующие: “издержки арабской весны”, экономический спад, доминирование поставщиков из ЕС. Тем не менее, рынок Туниса заслуживает рассмотрения для дальнейшего наращивания объемов поставок.

О результатах и перспективах российского рынка ягод "Агрономика" пообщалась с директором Ягодного союза Ириной Козий.

Ирина, с какими результатами рынок ягод завершил 2023 год?

— Урожай ягод у сельхозпроизводителей и фермеров в 2023 году вырос на 6,1% и составил 19,7 тыс. тонн (данные Минсельхоза РФ). С учетом сложного для всех хозяйств аграрного сектора года, это неплохой показатель. И все же сложности с поставками необходимых для современного ягодоводства средств защиты растений, оборудования и запасных частей, посадочного материала, проблемы с обеспечением ягодоводческих хозяйств кредитными средствами и трудности с въездом в страну сезонных рабочих серьезно тормозят развитие отрасли.

Какие перспективы на 2024 год?

— В 2024 году мы ожидаем дальнейшего развития хозяйств, выращивающих ягоды с использованием наиболее интенсивных современных технологий — туннелей, выращивания в субстратах, автоматизации полива и питания и т.д., увеличения числа и площадей плантаций, специализирующихся на выращивании ягод для переработки, а также формирования сегмента промышленных питомников ягодных культур. Расширение этих направлений требует большого объема знаний, технологий и инвестиций, но именно они задают основные тренды ягодной отрасли на ближайшую перспективу.

Что тормозит развитие отрасли? Ожидать ли роста площадей?

— Непосредственно про рост площадей ягодников сейчас говорить сложно. Дело в том, что введение антипандемийных ограничений на въезд иностранных сезонных рабочих в 2020-2021 годах создало серьезные проблемы для крупных хозяйств, выращивающих ягоды в открытом грунте. Для сбора урожая ягод требуется 20-30 человек на 1 га, а значит крупному хозяйству в сезон нужно несколько сотен рабочих, которых во многих регионах нашей страны на месте найти практически невозможно. В итоге в 2022 году, по данным Росстата, общая площадь ягодников сократилась на 24,7%, а сельхозпроизводители снизили свои площади на 45%. Также пока не находит решения проблема крайне ограниченного доступа производителей ягод к эффективным средствам защиты ягодных культур, о которой мы уже говорили неоднократно.

Что будет драйвером роста отрасли?

— Позитивной новостью здесь является то, что внедрение современных технологий позволяет хозяйствам развивать производство ягод и увеличивать урожайность и качество продукции, а также расширять ассортимент, географию и сезон сбора урожая ягод в России даже несмотря на сокращение площадей.

Какие культуры наиболее и наименее рентабельны в 2024 году? Во что сейчас наиболее выгодно инвестировать?

— Сложно выделять наиболее рентабельные ягодные культуры, так как мы говорим о сельскохозяйственном производстве, где погода и иные природные факторы диктуют свои условия, поэтому ни один год не похож на другой. В 2023 году, например, весенние заморозки привели к потере большой части урожая черной смородины, так как пришлись на период цветения этой культуры во многих регионах. При этом отличный урожай собрали производители ремонтантной малины, которым помогла длинная теплая осень. Как сложатся погодные условия в 2024 году сейчас предсказать невозможно. Поэтому просто отмечу, что обычно более рентабельными оказываются хозяйства, выращивающие широкий ассортимент ягодных культур и сортов, а также те, кто строит свои финансовые планы, ориентируясь на длинный горизонт в несколько лет, учитывая возможные риски отдельных сезонов.

💬 "Агрономика" приглашает к общению экспертов сельскохозяйственной отрасли и смежных направлений. Пишите нам: @otvet_agro