Минтранс доработал законопроект, который запрещает рейдовую перевалку (с судна на судно) опасных и вредных грузов за границами морских портов.

Ее разрешат только в ограниченном перечне районов на условиях уплаты специального сбора. За нарушение правил - штраф в размере до 20 млн рублей.

Официальный мотив чиновников - такая перевалка несет экологические риски, процесс не регламентирован. Но вместо создания механизмов госконтроля ее просто запрещают, хотя в мире данная технология отработана и широко используется.

Главные выгодоприобретатели - крупные портовые стивидоры, в первую очередь Новороссийска: нефтяные и зерновые терминалы (группа НМТП "Транснефти", "ДелоПортс" Сергея Шишкарева).

Главные пострадавшие - судоходные компании (запрет бьет по вывозу грузов с реки) и небольшие южные порты: Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог, Темрюк, а также крупный порт Кавказ (в прошлом году - 17 млн тонн), где нет альтернативы рейдовой перевалке.

Против новых правил активно выступает Волжское пароходство (UCL Holding Владимира Лисина), напоминая, что на рейде перегружается, например, всё ростовское и поволжское зерно.

Теперь документ необходимо согласовать в правительстве. Скоро узнаем, где лоббисты сильнее.

Россельхознадзор фиксирует значительный рост поставок рыбы, рыбной и морской продукции в страны Африки в 2021 году, сообщается на сайте ведомства.

Действительно, в последнее время активизировалась торговля рыбной продукцией с перечнем африканских стран, которые являются крупными импортерами рыбы. Однако в первую очередь диверсификация экспорта связана с зависимостью рыбной отрасли от поставок преимущественно сырьевой продукции в Китай.

На фоне коронавирусных ограничений для поставок в КНР, а также общей протекционистской политики Поднебесной, торговля со страной становится все более неопределенной, что и обусловливает необходимость сотрудничества с Африкой. Тем не менее с учетом емкости рынка Китая едва ли африканские страны смогут покрыть такие объемы экспорта.

Согласно информации аналитического агентства Global Data, рынок вина в России в стоимостном выражении оценивается примерно в 11,8 млрд долларов США (774 млрд рублей), примерно 3,2% от мирового показателя. Ожидается, что к 2024 году объем рынка достигнет 830 млрд рублей.

С точки зрения стоимости (value) крупнейшим и наиболее быстрорастущим сегментом является игристое вино (405 млрд рублей). При этом в физическом объеме наибольший рост демонстрируют продажи тихих вин.

Крупнейшие производители ЗАП РПК “Славянский” (8,5%), IronstoneVineyards (10,3%), BacardiLimited (9,9%). А лидерами среди регионов относительно объемов потребления винной продукции являются Москва, Санкт-Петербург и Новороссийск.

⚡ «Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн. После сделки, по данным самой компании, она станет второй по числу супермаркетов в Москве.

«Билла Россия» прекратит свое существование, магазины будут работать под брендом «Ленты». 161 приобретенный супермаркет, логистическая инфраструктура и около 5,5 тыс. сотрудников «Билла Россия» будут интегрированы в структуру ритейлера.

Сейчас «Билла Россия» управляет супермаркетами общей торговой площадью 138 тыс. кв. м. Большинство магазинов находится в Москве и Московской области, распределительный центр - в Быково (Московская область).

Сделка будет закрыта летом 2021 после одобрения ФАС.

Сегодня СМИ пытались напугать аудиторию грядущим дефицитом мороженого - из-за того, что якобы "40% производителей могут не успеть до 1 июня с маркировкой своей продукции". Очередная попытка некоторой части бизнеса бороться с неизбежным. Видим это каждый раз, как маркировка охватывает новые товары.

Подготовка к маркировке молочной продукции началась 2,5 года назад. С января 2021-го она заработала в добровольном режиме. Компаниям предоставили льготные кредиты, обнулили НДС для типографий, сроки начала несколько раз переносили и разбили ввод маркировки на этапы в течение следующих трех лет.

В результате у всех было время подготовиться - и в целом отрасль подготовилась. Подавляющее большинство производителей мороженого (84%) зарегистрированы в системе. Мощности типографий, готовых поставлять упаковку с напечатанными кодами, полностью перекрывают объем выпуска самой этой продукции в стране.

Кто жалуется на неготовность. Юнилевер и Чистая линия - казалось бы ответственные крупные, местами международные компании. Что нужно про них знать? Первые заказали оборудование в марте 2021 года, вторые в апреле. То есть, зная, что поставки занимают 12 недель, еще пара недель уйдет на наладку и настройку, они решились за 8 недель до нужной даты. И теперь ссылаются на "сбои в поставках оборудования" - задумано, чтобы звучало так, что проблема не в них а в поставщиках. Зато два года до этого раз в месяц как по часам писали письма, жаловались, выступали, но на этом все.

Тем не менее, уже промаркировано 5 млрд единиц мороженого. В среднем россиянин съедает 3 кг мороженого в год. Средний вес одной единицы продукции 100 гр. В стране примерно 146 млн населения. Если посчитать, то по состоянию на 1 июня только промаркированного мороженого придется 34 упаковки на человека. Дефицита быть не может еще и потому, что это товар длительного хранения - его запасы ежегодно накапливаются перед высоким летним сезоном. А компании, что не успевают к 1 июня, смогут продавать немаркированное мороженое, произведенное до этой даты.

С опоздавшими работают в индивидуальном порядке. Скорее всего, их даже штрафовать не станут - предложено до августа отменить ответственность.

Противодействие маркировке со стороны определенной части бизнеса - не новость. Учитывая, как долго растянулся процесс в молочной отрасли, пиар-кампания этих игроков явно обошлась им "в копеечку". А могли бы просто вложить эти деньги в модернизацию производства. Сейчас бы уже работали без забот по новым правилам как большинство их коллег.

В России к осени примерно на 12% может подорожать черный чай. Это связано с потенциальными проблемами поставок из Индии, в которой сложная ситуация со сбором чая из-за ситуации с коронавирусом. В частности, речь идет об индийских регионах Ассама и Западная Бенгалия.

В 2020 году Россия импортировала порядка 150 тысяч тонн чая, среди которых черный чай – 138 тысяч тонн. Доля Индии в импорте составила примерно 29% - существенный процент, однако не критичный для серьезного повышения цен, так как можно диверсифицировать импорт. Так, лидерами по экспорту в Россию также выступили Шри-Ланка, Кения и Вьетнам.

Тем не менее, стоит учитывать также и фактор цены поставки. Для сравнения приведем следующие цифры (тыс. долларов США/тонна): Индия – 2,2, Шри-Ланка – 3, 8, Кения – 2,3, Вьетнам – 1, 6. Допустим, при закупках из Вьетнама можно выиграть по цене, однако будет ли качество чая сопоставимо с Индией – вопрос.

Для экспортеров хотят упростить перевозки по железной дороге.

В конце прошлого года правительство запустило цифровую платформу, работающую по принципу "одного окна". Смысл - облегчить компаниям выход на внешние рынке, избавив их от бумажного документооборота.

Система только формируется, постепенно в нее будут добавляться новые сервисы, обеспечивающие доступ ко всем необходимым для экспортной деятельности госуслугам. Сейчас дошла очередь до РЖД.

Предприниматели смогут в онлайне подавать заявки и заключать договоры на международную перевозку, получать счета, подтверждать факт оплаты, отслеживать грузы в дороге, получать информацию о маршрутах и тарифах, наличии оборудованных складов и т.д.

Кроме того, в электронной форме будут доступны документы, подтверждающие факт перевозки. Экспортерам они нужны для получения господдержки.

Всё хорошо, но есть один недостаток. Ждать этого счастья еще полтора года - РЖД должны обеспечить доступ к новой услуге не позднее 24 декабря 2022 года. Очень долго.

У монополии трехлетний опыт работы в онлайне - электронная торговая площадка "Грузовые перевозки", которую они везде пиарят. Могли бы ускориться.

Производители мяса индейки объявили о создании Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Президентом нового объединения избран гендиректор «Пензамолинвест» Андрей Ковалев (ГК "Дамате"). Как сообщает "Агроинвестор", учредителями нового отраслевого объединения стали «Пензамолинвест» («Дамате»), ПК "Урал», «Агро-Плюс», «Аскор», «Агропромышленная группа БВК» и «Индюшкин Двор».

Организация создана как лоббисткое объединение для продвижения интересов индейководов. Действительно, существует Национальный союз овцеводов при производстве баранины на уровне 200 тысяч тонн в год, что гораздо меньше, чем индейка (по прогнозам – 550 тысяч тонн к 2025 году). Индейка – динамично развивающийся рынок, во-многом ориентированный на зарубежные поставки, в том числе и халяльные.

Тем не менее есть основания полагать, что новая ассоциация будет продвигать интересы "Дамате" как главного производителя индейки в стране. С учетом того что "Черкизово" отказалось участвовать в объединении, "Дамате" является безусловным лидером. Да и в целом на рынке индейки фактически можно выделить три крупных производителя: "Дамате", "Черкизово" и "Краснобор". Возможно, отраслевая организация поможет продвигать интересы небольших компаний, однако риски перекоса в сторону лидеров очень возможны.

В данном посте хотелось бы обозначить не самую очевидную причину повышения цен на отдельные продукты питания, а именно – роста спроса на биотопливо и объемов производства данного альтернативного источника энергии, что также связано и с повесткой об изменении климата.

Несмотря на то, что из-за ковида производство жидкого биотоплива упало примерно на 10%, на данный момент рынок восстанавливается, что также влияет на цены на сельхозпродукцию. Напомним, что за последний год цены на кукурузу, соевое и пальмовое масло выросли примерно в два раза, а сахар подорожал на 50%.

Для производства биоэтанола в основном используются сахарный тростник, кукуруза, а также культуры с достаточным содержанием сахара и крахмала – картофель, свекла и т.п, для биодизеля – жирные кислоты, в первую очередь, соя и рапс.

Недавнее заявление премьера Мишустина в госдуме о том, что в инфляции виновата «жадность отдельных производителей и торговых сетей», уже стало мемом. Как «доктор для Мечела», который приходит к «заболевшим» акционерам и «лечит» их проблемы. В данном случае – от жадности.

На волне этой темы многие эксперты решились объяснить природу роста цен. Среди них известный банковский аналитик Максим Осадчий, чью статью про инфляцию пытается критиковать колумнист «Эха Москвы» д.э.н. Никита Кричевский.

Нет задачи выяснить, кто из них прав. Вряд ли кто-то рискнет сказать, что точно понимает природу инфляции и объяснит ее. Разберемся в вопросах, которые касаются АПК.

1. Осадчий говорит, что первая причина роста цен – это удорожание агропродукции на мировом рынке. Мы с ним согласны. Но при этом не считаем, что виной стимулирование американской экономики, которое затеял Джо Байден. Тут мы согласны с Кричевским – сроки не бьются. Самой наглядной картинкой, на которой все сроки бьются, можно считать рост Индекса продовольственных цен, который изучает ФАО (ООН). Индекс неуклонно растет уже год с мая 2020-го. И это полностью коррелирует со сроками пандемии.

2. Ограничение экспорта. Осадчий полагает, что это симптом самоизоляции российской экономики, при этом он подчеркивает свой тезис тем, что она пострадала из-за санкций. Мы с ним в этом категорически не согласны. Продэмбарго подтолкнуло развитие российского АПК. С 2015 года господдержка отрасли усилилась, молочная, мясная, масложировая отрасли показывают рост и производства, и экспорта. Отгрузки российской сельхозпродукции и продуктов питания за рубеж в 2020-м достигли $30 млрд (+20% за год).

3. Ну и сама тема «жадности», которую пытается раскрыть Кричевский, ссылаясь на исследование Плешки про рост доходов агропереработчиков:

• прибыли были выше допрасходов из-за COVID-19

• рентабельность активов производителей продуктов питания в РФ практически в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности

• доходы от реализации в целом по отрасли выросли на 11%, прибыль от продаж — на 20%

• чистая прибыль выросла на 69%

• средняя рентабельность продаж увеличилась на 1,5%.

Для аграриев и пищевиков это звучит как комплимент – хороший был год. Люди закупались впрок, цены подросли на фоне повышенного спроса – рыночный закон. На производствах были жесткие ограничения, развивали логистику и доставку. Причем тут жадность? Премьер Мишустин не говорил про то, что «жадностью болеют» все производители. Он упоминал – отдельных.

Не зря соглашения о фиксации цен ввели на сахар и масло. С производителями именно этих продуктов правительство «поиграло в доктора», ограничив их удорожание. Это нужно было, чтобы разделить процесс ценообразования на внешний и внутренний. Подобная практика хорошо работает в удобрениях, которые ориентированы на экспорт. Для внутренних покупателей есть соглашение, что цены ниже на 20-30%.

Такой механизм вполне будет уместен для всех товаров АПК, развивающих продажи на экспорт. Это своего рода «защитная мембрана». И концептуально правительство идёт именно к ней, чтобы в условиях посткоронокризисной мировой экономики у России были свои защитные инструменты. Нужно кормить в первую очередь себя (т.е. своих граждан), а потом уже весь мир. А не наоборот.

Рост потребления козьего молока становится все более устойчивым трендом молочной отрасли, однако в промышленном производстве крайне необходима господдержка, так как себестоимость примерно в два раза больше, чем коровьего молока.

Лидером по производству является Северо-Кавказский регион, в промышленной переработке – Татарстан и Марий Эл. В России козье молоко производится преимущественно в КФХ и ЛФХ, продукт остается нишевым.

Козье молоко имеет большой потенциал в категориях детского и диетического питания, а также в сфере переработки. Однако ключевая проблема подотрасли состоит скорее не в наращивании объемов (на данный момент производится около 260 тысяч тонн козьего молока в год), а в продвижении товара и расширении дистрибуции и доступности. На данный момент продукция из козьего молока поставляется преимущественно в премиальные сетевые магазины, фермерские магазины.

На мировом рынке минеральных удобрений достаточно благоприятная ситуация из-за возрастающего спроса. Основными факторами риска остаются повышение экспорта Китая и потенциальное сокращение импорта Индии ввиду роста мировых цен. Улучшению конъюнктуры рынка, в свою очередь, способствует рост спроса на масличные и зерновые (более половины применения удобрений).

Рост мировых цен на удобрения стал одной из причин повышения цен на сырье для производства продукции питания. Из-за повышения доступности удобрений может снизиться урожай зерновых, что повлияет на цены, в том числе, на муку и хлебобулочные изделия. Ряд сельхозпроизводителей просит зафиксировать цены на минеральные удобрения, которые повысились в России порядка на 60%.

Минпромторг заявляет, что оснований для заморозки цен не существует, меры для регулирования рынка будут рассмотрены, однако данный механизм введен не будет.

Не можем согласиться с рейтингом самых длинных железнодорожных маршрутов в мире, где на первом месте привычно стоит наш Транссиб. Если брать не магистрали, а именно маршруты, это уже давно не так.

Самый протяженный соединяет китайский город Иу в провинции Чжэцзян с испанским Мадридом (см. карту). Здесь ходят ускоренные контейнерные поезда.

Что характерно, Транссиб этот маршрут не затрагивает. Зато проходит по территории восьми стран, а колейность меняется три раза: в казахстанском Достыке, белорусском Бресте и во французском Андае на границе с Испанией (на иберийскую).

Общая протяженность - свыше 13 тыс. км (8,1 тыс. миль). Три недели в пути. Сервис запущен в 2014 году международной транспортной группой InterRail, зарегистрированной в Швейцарии.

Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) пожаловалась в ФНС на сервисы доставки (Яндекс.Еду, Delivery Club и др). Рестораторы их поддержали.

В чем проблема

Массовое использование сервисами доставки самозанятых курьеров позволяет экономить на налогах. У других игроков нет такой возможности. Они нанимают доставщиков в штат и платят все налоги. Это ставит компании в неравное положение.

Позиция рыбных компаний

"Сложившаяся ситуация позволяет агрегаторам максимизировать прибыль, устанавливать монопольно высокие тарифы на услуги и получать конкурентные преимущества на рынке труда".

«Компании не отчисляют средства в ПФР и Фонд соцстрахования и самозанятые лишены трудовых прав», - утверждает вице-президент АПТПРР Артем Ломизе.

Позиция рестораторов

Компании общепита уже обращались в ФНС с просьбой позволить владельцам ресторанов и кафе использовать ту же систему с самозанятыми. Ответа пока нет, говорит президент Гильдии рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Что по закону

Привлекать самозанятых без трудовых договоров можно. Но если выяснится, что они фактически работают в организации, работодателю грозит административная ответственность и доначисление НДФЛ и страховых взносов, 

Что предлагают

По мнению АПТПРР, оптимальное решение — унификация системы привлечения самозанятых для всех компаний и гарантия социальных выплат доставщикам.

Участники рынка общепита предложили ФНС рассмотреть возможность создания для самозанятых, работающих на одну компанию, системы социальных и пенсионных выплат.

Немного цифр

До 60% курьеров всех служб доставки - самозанятые (данные «Ромир»). Игроки рынка называют цифру 70%.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) выпустило ежемесячный рейтинг влияния деятелей аграрной отрасли в апреле 2021 года, который опубликован в СМИ “Аграрный эксперт”.

Безусловно, факторами, влияющими на результаты рейтинга, выступили реализация госпрограммы по развитию сельских территорий, поддержка производителей на фоне роста себестоимости производства, а также инициативы, озвученные в послании президента Федеральному Собранию.

Лидерами рейтинга ожидаемо остаются Виктория Абрамченко и Дмитрий Патрушев как ключевые фигуры отечественного АПК. Интересно однако, что Оксана Лут заняла лишь 11-е место в рейтинге, а Сергей Левин (замминстра, отвечающий за экспорт АПК) в исследовании не представлен. Возможно, тема внешних поставок достаточно острая, а рейтинг акцентирует исключительно внутреннюю повестку. Согласно документу, из отраслевиков самым сильным влиянием обладают Андрей Бодин (сахарники) и Штефан Дюрр (молочники).

Интернет-продажи еды в 2020 году выросли в четыре раза. (исследовании Tinkoff Data) А вот количество кафе в прошлом году сократилось в 2,6 раза: с 41 тыс. до 17 тыс. заведений.

Подробнее:

- Суммарный объем трат клиентов «Тинькофф» в сервисах продуктового ритейла, доставки готовой еды и рационов вырос на 2,3 млрд руб. и превысил 3 млрд руб.

- Для сравнения: в 2019 году оборот в этом сегменте повысился в два раза, с 0,3 млрд до 0,7 млрд руб.

- Больше всего оборот доставки вырос в апреле–мае и в декабре 2020 года: в периоды наиболее жесткого локдауна и подготовки к новогодним праздникам.

- За год - с апреля 2020 по апрель 2021 - обороты сервисов доставки еды и продуктов питания выросли почти в два раза (на 94%).

За 2021 год рынок доставки продуктов питания может вырасти примерно в 1,5 раза, до 250 млрд руб. (прогноз CMS Institute)

⚡️«Эконива» Штефана Дюрра может продать половину бизнеса. Агрохолдинг начал переговоры с инвесторами о покупке ими 30-50% акций головной компании Ekosem-Agrar AG.

На конец первого квартала «Эконива» управляла фермами на 207 тыс. голов с производством более 3 тыс. тонн сырого молока в сутки. Четыре молокозавода агрохолдинга расположены в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Доля переработки собственного сырья – 10%. Земельный банк «Эконивы» Дюрра входит в топ-5 по версии BEFL — свыше 630 тыс. га. По итогам 2020 году выручка агрохолдинга выросла на 15%, до €464 млн. EBITDA была в диапазоне €180–200 млн.

Но после того, как рубль упал по отношению к евро, у агрохолдинга возникли серьезные финансовые трудности. «Эконива» чересчур закредитована и с большим трудом может обслуживать свой евровый долг с рублевой выручки. К тому же себестоимость сырья выросла на 18%.

Среди потенциальных покупателей доли в «Экониве» – структуры НЛМК Владимира Лисина. Стоимость 50% доли оценивается в €400 млн, вся компания – в 4 EBITDA без учета долга. Если покупка состоится, это снизит долговую нагрузку агрохолдинга Дюрра. На конец июня 2020 года обязательства «Эконивы» достигали €695,8 млн.

У Лисина есть интерес к молочному бизнесу. Его «Румелко-Агро» строит фермы в Тверской области на 10,8 тыс. голов стоимостью 18 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Продажа доли стратегическому инвестору сохранит бизнес «Эконивы», не распродавая активы по частям. Это поможет реструктурировать часть задолженности за счет привлеченных средств.

Госдума разрешила аграриям страховаться с господдержкой на случай ЧС в регионе и увеличила размер госдотаций на покупку страхования. Но помощь к крестьянам придет ненадолго.

Принятый в третьем чтении законопроект позволяет увеличить размер госсубсидии на часть страховой премии при страховании от риска утраты урожая из-за ЧС природного характера. Что делать, если причиной летнего пожара в регионах будут признаны поджоги – законодатели, видимо, подумают в следующий раз.

Размер субсидии определили для всех в 80% от цены полиса. Раньше было 50%. Впрочем, недолго будут наслаждаться аграрии и фермеры щедростью депутатов. Уже с 2023 года размер дотации начнут снижать:

• в 2023 - 70%;

• в 2024 - 60%;

• в 2025 - 50%.

Крупные агрохозяйства потеряют возможность сэкономить на страховании быстрее, чем маленькие. Уже с 2024 года, когда установленные сейчас базовые значения в 80% вернуться к старым 50%.

ВСС придется создать очередной выплатной фонд, аналогичный тем, что есть в ОСГОП и ОСОПО. Но там фонды нужны на случай, если кто-то из страховщиков уйдет с рынка. А в НССО, куда всем придется сложить по 5% от полученной премии, фонд понадобится лишь в случае катастрофической ситуации с урожаем.

Картофель стал лидером по росту цен на продукты питания - за год цены увеличились на 50%. В первую очередь на это повлиял неурожай картофеля, а также повышение себестоимости производства.

За последние несколько лет посевные площади под картофель были снижены на 10 тысяч га, а себестоимость повысилась из-за необходимости приобретения все более дорогих импортных семян, химикатов, а также нехватки рабочей силы на фоне пандемии коронавируса.

Однако стоит упомянуть, что экспорт картофеля в 2020 году превысил импорт (424 и 316 тысяч тонн соответственно). Поставляется продукция прежде всего в Украину, Узбекистан, а закупается из Египта и Азербайджана. Можно предположить, что на цены на картофель также повлиял более дорогой импорт, а экспорт возрос, соответственно, из-за более благоприятных цен на внешнем рынке по сравнению с внутренним.

🚛🚛 🇨🇳 Очередь из грузовых машин на границе между Приморским краем и Китаем со стороны России выросла до 500 грузовиков, пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Как следует из сводки протяженности очередей на утро пятницы, со стороны России на трех пропускных пунктах Уссурийской таможни "Полтавка", "Пограничный" и "Краскино" в очередях стоят в общей сложности 500 машин.

При этом за предыдущие сутки на выезд из РФ было оформлено 157 грузовиков, что значительно больше темпов оформления в марте и апреле.

В ряде регионов России в начале 2021 года было зафиксировано снижение объемов производства товарного молока. В частности, отрицательная динамика у регионов-лидеров – Ленинградской и Вологодской областей, а также у Краснодарского края, что вызывает опасения у отраслевиков.

Как представляется, во многом снижение производства обусловлено тем, что компании переориентировались в более доходную отрасль растениеводства. В отличие от растениеводства, молочное скотоводство становится все менее рентабельным на фоне роста цен на корма, на импорт добавок и различных компонентов, а также из-за повышения стоимости привлекаемых трудовых ресурсов и роста цен на электроэнергию.

Второй причиной, которая связана с первой, является оптимизация предприятиями рационов животных из-за роста себестоимости белковых кормов, что, несомненно, сказывается на производительности и надое молока. При этом данный фактор может иметь долгосрочные последствия, так как продуктивность скота не восстанавливается в одночасье.