​Российская компания по установке вертикальных ферм построит их в Норвегии и Германии

Компания iFarm подписала договоры о строительстве салатной фермы в Норвегии и земляничной в Германии. Об этом говорится в ежемесячном отчете компании.

В апреле она подписала договор с компанией Columbi Farms, которая занимается производством норвежского лосося. В 2021 году планируется построить салатную вертикальную ферму и использовать для питания растений часть воды с лососевых фабрик. Эксперименты начнутся в Осло этим летом, а в 2022 году рассматривается возможность использования технологии на более крупных лососевых фермах компании. В отчете iFarm отмечается, что 1 кг корма для рыб можно «зациклить» и в конечном итоге произвести из него 1 кг рыбы и 9 кг салата.

Также в iFarm подписали договор о строительстве вертикальной фермы по выращиванию земляники совместно с партнером в Германии. Оборудование для фермы планируется завести уже в мае.

Экспорт российской сельхозтехники вырос в первом квартале в 2,2 раза до 3,9 млрд рублей. Среди основных импортеров – Евросоюз. Росту отгрузок за рубеж способствовал слабый рубль. Экспорт развивается быстрее, чем продажи на внутреннем рынке, которые увеличились в первом квартале в 1,5 раза.

В штуках за первые три месяца этого года наиболее активно росли полноприводные трактора, отгрузки которых за рубеж выросли в 2,8 раза. Экспорт плугов увеличился в 2,4 раза, пресс-подборщиков – в 2,2 раза, борон – на 88%, зерноуборочных комбайнов – на 46%

Главные страны-импортеры, закупки российской техники в которых выросли больше всего: Литва – в 5,4 раза, в Германию – в 5 раз. Поставки в Болгарию выросли на 65%, в Польшу – на 49%.

Кроме слабого рубля росту сбыта за рубеж способствовали высокие цены на зерно на мировом рынке, благодаря которым у аграрного бизнеса за рубежом появились дополнительные средства на обновление техники. Сказался и отложенный спрос, так как в первом квартале прошлого года из-за строгих ограничений из-за короновируса многие хозяйства отложили решение о приобретении сельхозмашин.

Согласно информации Минсельхоза, объем выпуска тихих, игристых и ликерных вин вырос на 6% в сравнении с первым кварталом прошлого года - с 7,8 до 8,3 млн дал.

Во многом подобный рост обусловлен мерами господдержки, а также действием закона о виноградарстве и виноделии (запрет на использование импортного виноматериала).
На данный момент доля российского вина в рознице оценивается в 60%, а объемы импортной винодельческой продукции существенно снизились (354 млн. литров в 2020г.). При этом, российское вино все более представлено также и в среднем сегменте.

Тем не менее, новый закон ставит определенные препятствия на закладку новых виноградников из-за фактического запрета на импортные саженцы, а отрасли не хватает примерно половины от объема саженцев, которые сажаются в настоящее время.

Глава Минпромторга Денис Мантуров:

➡️ В последние 10 лет приобретение минудобрений российскими аграриями растёт на 10-15% в год.

➡️ Обеспеченность удобрениями под весенние полевые работы составляет на данный момент около 90%.

➡️ Всего в этом году российские производители минеральных удобрений должны выдать около 25 млн тонн продукции в д.в. Около 6 млн - на внутренний рынок, аграриям и в промышленность, все остальное на экспорт.

➡️ Что касается цен: основной регулирующий механизм - прямые контракты. Внутренние цены на удобрения ниже экспортных на 20-30%.

Премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме объяснил рост цен на продукты «жадностью отдельных производителей и торговых сетей».

Позиция ритейла

Многие крупные сети призывают поставщиков не повышать цены на базовые продукты.

Например, «Лента» отправила поставщикам социально значимых продуктов письмо с предложением воздержаться от повышения цен как минимум до конца третьего квартала. Сейчас, чтобы удержать цены, сеть жертвует собственной маржой.

Позиция производителей

Производители считают такие предложения злоупотреблением положением и говорят о росте издержек.

«Руспродсоюз» отмечает, что производители очень обеспокоены кратным ростом издержек на сырье, ингредиенты и упаковку. Кроме того, они уже более года стараются цены не повышать. Но сети свою маржу снижать не хотят. А в случае несогласия поставщиков грозят сокращением матрицы и жалобами в контролирующие органы.

Позиция аналитиков

Рост цен удастся в лучшем случае только отсрочить.

Мы уже писали, что фактическая инфляция в FMCG-сегменте в 2020 году составляла примерно 15%. Вряд ли в этом году она будет ниже. Сдерживать цены до бесконечности ритейл и поставщики не смогут. Товары первой необходимости занимают достаточно большую долю в ассортименте. Компенсировать их убыточность за счет повышения цен на другие товары можно, но недолго.

Согласно данным МСХ России, в 2020 году сбор плодов и ягод составил рекордные 1,3 млн тонн, прогноз до 2025 года – более 2,2 млн тонн. Во-многом подобный рост обусловлен мерами господдержки: возмещением затрат на закладку насаждений, инвестиционными кредитами и компенсацией некоторых прямых затрат.

При этом основной проблемой данного сезона остается дефицит рабочей силы из-за пандемии коронавируса. Более того, отсутствуют госпрограммы на установку пленочных плантаций. В России таких теплиц недостаточно, а спрос на раннюю клубнику весьма высокий.

Стоит отметить, что в этом году сезон ягод сдвинулся примерно на две недели (обычно начинается в конце апреля) ввиду холодной зимы. Цены на данный момент выше показателя прошлого года, однако прогнозируется, что в итоге они существенно снизятся, не в последнюю очередь благодаря большим объемам ягод, выращенных в открытом грунте.

В 2019 году объем рынка кондитерских изделий России в стоимостном выражении составил 9 млрд долларов США – примерно 4,7% от мирового показателя. При этом потребление также растет – 7,3 кг на душу населения.

Главные игроки – "Марс", "Объединенные кондитеры", "Нестле" – занимают существенные доли рынка (20%, 16% и 12% соответственно). Наибольшим спросом пользуются шоколадные изделия (78% от всего потребления). Отмечается, что все более увеличиваются продажи наборов шоколадных конфет, шоколадных плиток, а также различных новинок с необычными вкусами.

Влияние оказывает также и тренд на здоровый образ жизни. Так, возрастает потребление кондитерки с низким содержанием сахара и консервантов, в то время как сахаристые изделия пользуются все меньшим спросом.

Минпромторг предложил правительству увеличить финансирование программы скидок на сельхозтехнику по "программе 1432" с 10 до 14 млрд рублей в этом году.

Изначально планировалось сократить размер субсидий. Но, чтобы удовлетворить растущий спрос на российскую технику, производителям ("Ростсельмашу", ПТЗ и другим) требуется около 5 млрд рублей дополнительных субсидий.

За первые 4 месяца этого года машиностроители уже поставили аграриям около 8 тыс. единиц техники. Общий размер предоставленной скидки достиг 4 млрд рублей. При том что субсидий в этом году выдано еще только на 2 млрд рублей.

США в 3,7 раза увеличили закупки российского мороженого в первом квартале этого года по сравнению с прошлым. По данным «Агроэкспорта», было поставлено 1,9 тыс. тонн на $4,7 млн. Страна стала крупнейшим импортером российского мороженого.

На втором месте – Китай с закупками на $2,6 млн. Отгрузки мороженого в Поднебесную выросли за год на 66%.

Также в топ-5 импортеров вошли Казахстан, Монголия и Украина. Всего же за первые три месяца этого года из России было отгружено 5,6 тыс. тонн (+13%) на сумму $14 млн (+61%).

На экспорт отправляются те же виды мороженого, что и на внутренний рынок. Самый популярный – стаканчик, за рубежом называют «русский стаканчик». Это базовый продукт для экспорта в любую страну.

Один из ведущих экспортеров, «Кореновский молочно-консервный комбинат», производящий любимое мороженое президента Путина – «Коровка из Кореновки», увеличил отгрузки на 20% в штуках и примерно на 50% в деньгах. При этом поставки в США выросли вдвое. Основные потребители в стране живут в южных штатах – Флорида и Калифорния.

«Кореновский комбината» через «Ренна-холдинг» и «Форпост» принадлежит Александру Кашелевскому. В декабре 2018 года комбинат занял 11-е место в списке крупнейших переработчиков молока в России и четвертое на Кубани. Объем переработки составил 190 тыс. тонн.

По оценке IMARC Group, объем мирового рынка мороженого в 2020-м составил $65,8 млрд, а к 2025 году вырастет до $98 млрд.

По данным ITC Trade Map, в 2019 году в мире было импортировано мороженого на сумму $4,3 млрд. Основными странами-покупателями были Германия (10,1% от глобального объема), Великобритания (9,8%), Франция (6,6%), Китай (2,4%) и США (2%). Ведущими экспортерами в 2020-м – Германия ($596 млн), Франция ($550 млн) и Бельгия ($437 млн).

В 2020 году в РФ было произведено 451 тыс. тонн мороженого (+8% к 2019 году). Экспорт за последние пять лет вырос вдвое – с 13 тыс. тонн в 2015 году до 26 тыс. тонн в 2020-м. В 2019 году Россия вошла в топ-20 мировых экспортеров с долей в 1,2%.

Минсельхоз планирует ввести дополнительные субсидии для поддержки производителей баранины. В 2020 г. в России было произведено около 200 тысяч тонн данного вида мяса.

Стоит отметить, что на данный момент отрасль находится на начальном этапе, не так много крупных компаний занимается производством, а сама баранина из-за стоимости и не столь высокого спроса ассоциируется с премиальным и нишевым сегментом.

Емкость российского рынка позволяет наращивать производство, однако для этого требуется расширение мер господдержки. Так, необходимо снизить требования по размеру поголовья для предоставления субсидий ввиду того, что большинство производства сконцентрировано в ЛПХ и КФХ. Более того, представители бизнеса отмечают важность компенсации затрат на убой и переработку.

Помимо внутреннего рынка, отраслевые предприятия также имеют экспортный потенциал, в первую очередь на ближневосточных и азиатских рынках.

Согласно аналитическому агентству Global Data, рынок переработки зерновых в 2020г. оценивался в 11, 8 млрд. долларов США. (12,2% от всего агропромышленного рынка). Относительно его структуры, можно отметить, что около 51% занял хлеб, 21,4% печенья, 16,1% пирожные и бисквиты, 7% готовые завтраки – хлопья, мюсли и т.д. При этом, по сравнению с прошлым годом объем рынка увеличился на 5%.

Главную долю в продажах занимает продукция из пшеничной муки. В России падают объемы продаж некоторых видов хлебобулочных изделий, однако отмечается рост потребления отдельных позиций – хлебцы, сухари и гренки, диетические изделия и т.п.

Несмотря на увеличение спроса на более дорогую продукцию (на что повлиял также и тренд на ЗОЖ), на фоне падения доходов населения можно ожидать повышения продаж хлебобулочных изделий более дешевого сегмента.

В прошлом году столичные предприятия отправили на экспорт более 183 тыс. тонн ЗОЖ-продукции. На долю Москвы приходится 12% общероссийского экспорта здорового питания на сумму $154,21 млн.

Самые популярные товары московских компаний на зарубежных рынках:

- пищевые добавки,

- мюсли,

- готовые ореховые смеси,

- фруктовые соки,

-пшеничные отруби.

Городские власти помогают производителям, поставляющим продукцию за рубеж. Центр "Моспром" анализирует целевые рынки и определяет наиболее эффективную стратегию выхода на них столичных предприятий. Компаниям бесплатно помогают найти контрагентов, провести переговоры с потенциальными покупателями, обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

Минтранс доработал законопроект, который запрещает рейдовую перевалку (с судна на судно) опасных и вредных грузов за границами морских портов.

Ее разрешат только в ограниченном перечне районов на условиях уплаты специального сбора. За нарушение правил - штраф в размере до 20 млн рублей.

Официальный мотив чиновников - такая перевалка несет экологические риски, процесс не регламентирован. Но вместо создания механизмов госконтроля ее просто запрещают, хотя в мире данная технология отработана и широко используется.

Главные выгодоприобретатели - крупные портовые стивидоры, в первую очередь Новороссийска: нефтяные и зерновые терминалы (группа НМТП "Транснефти", "ДелоПортс" Сергея Шишкарева).

Главные пострадавшие - судоходные компании (запрет бьет по вывозу грузов с реки) и небольшие южные порты: Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог, Темрюк, а также крупный порт Кавказ (в прошлом году - 17 млн тонн), где нет альтернативы рейдовой перевалке.

Против новых правил активно выступает Волжское пароходство (UCL Holding Владимира Лисина), напоминая, что на рейде перегружается, например, всё ростовское и поволжское зерно.

Теперь документ необходимо согласовать в правительстве. Скоро узнаем, где лоббисты сильнее.

Россельхознадзор фиксирует значительный рост поставок рыбы, рыбной и морской продукции в страны Африки в 2021 году, сообщается на сайте ведомства.

Действительно, в последнее время активизировалась торговля рыбной продукцией с перечнем африканских стран, которые являются крупными импортерами рыбы. Однако в первую очередь диверсификация экспорта связана с зависимостью рыбной отрасли от поставок преимущественно сырьевой продукции в Китай.

На фоне коронавирусных ограничений для поставок в КНР, а также общей протекционистской политики Поднебесной, торговля со страной становится все более неопределенной, что и обусловливает необходимость сотрудничества с Африкой. Тем не менее с учетом емкости рынка Китая едва ли африканские страны смогут покрыть такие объемы экспорта.

Согласно информации аналитического агентства Global Data, рынок вина в России в стоимостном выражении оценивается примерно в 11,8 млрд долларов США (774 млрд рублей), примерно 3,2% от мирового показателя. Ожидается, что к 2024 году объем рынка достигнет 830 млрд рублей.

С точки зрения стоимости (value) крупнейшим и наиболее быстрорастущим сегментом является игристое вино (405 млрд рублей). При этом в физическом объеме наибольший рост демонстрируют продажи тихих вин.

Крупнейшие производители ЗАП РПК “Славянский” (8,5%), IronstoneVineyards (10,3%), BacardiLimited (9,9%). А лидерами среди регионов относительно объемов потребления винной продукции являются Москва, Санкт-Петербург и Новороссийск.

⚡ «Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн. После сделки, по данным самой компании, она станет второй по числу супермаркетов в Москве.

«Билла Россия» прекратит свое существование, магазины будут работать под брендом «Ленты». 161 приобретенный супермаркет, логистическая инфраструктура и около 5,5 тыс. сотрудников «Билла Россия» будут интегрированы в структуру ритейлера.

Сейчас «Билла Россия» управляет супермаркетами общей торговой площадью 138 тыс. кв. м. Большинство магазинов находится в Москве и Московской области, распределительный центр - в Быково (Московская область).

Сделка будет закрыта летом 2021 после одобрения ФАС.

Сегодня СМИ пытались напугать аудиторию грядущим дефицитом мороженого - из-за того, что якобы "40% производителей могут не успеть до 1 июня с маркировкой своей продукции". Очередная попытка некоторой части бизнеса бороться с неизбежным. Видим это каждый раз, как маркировка охватывает новые товары.

Подготовка к маркировке молочной продукции началась 2,5 года назад. С января 2021-го она заработала в добровольном режиме. Компаниям предоставили льготные кредиты, обнулили НДС для типографий, сроки начала несколько раз переносили и разбили ввод маркировки на этапы в течение следующих трех лет.

В результате у всех было время подготовиться - и в целом отрасль подготовилась. Подавляющее большинство производителей мороженого (84%) зарегистрированы в системе. Мощности типографий, готовых поставлять упаковку с напечатанными кодами, полностью перекрывают объем выпуска самой этой продукции в стране.

Кто жалуется на неготовность. Юнилевер и Чистая линия - казалось бы ответственные крупные, местами международные компании. Что нужно про них знать? Первые заказали оборудование в марте 2021 года, вторые в апреле. То есть, зная, что поставки занимают 12 недель, еще пара недель уйдет на наладку и настройку, они решились за 8 недель до нужной даты. И теперь ссылаются на "сбои в поставках оборудования" - задумано, чтобы звучало так, что проблема не в них а в поставщиках. Зато два года до этого раз в месяц как по часам писали письма, жаловались, выступали, но на этом все.

Тем не менее, уже промаркировано 5 млрд единиц мороженого. В среднем россиянин съедает 3 кг мороженого в год. Средний вес одной единицы продукции 100 гр. В стране примерно 146 млн населения. Если посчитать, то по состоянию на 1 июня только промаркированного мороженого придется 34 упаковки на человека. Дефицита быть не может еще и потому, что это товар длительного хранения - его запасы ежегодно накапливаются перед высоким летним сезоном. А компании, что не успевают к 1 июня, смогут продавать немаркированное мороженое, произведенное до этой даты.

С опоздавшими работают в индивидуальном порядке. Скорее всего, их даже штрафовать не станут - предложено до августа отменить ответственность.

Противодействие маркировке со стороны определенной части бизнеса - не новость. Учитывая, как долго растянулся процесс в молочной отрасли, пиар-кампания этих игроков явно обошлась им "в копеечку". А могли бы просто вложить эти деньги в модернизацию производства. Сейчас бы уже работали без забот по новым правилам как большинство их коллег.

В России к осени примерно на 12% может подорожать черный чай. Это связано с потенциальными проблемами поставок из Индии, в которой сложная ситуация со сбором чая из-за ситуации с коронавирусом. В частности, речь идет об индийских регионах Ассама и Западная Бенгалия.

В 2020 году Россия импортировала порядка 150 тысяч тонн чая, среди которых черный чай – 138 тысяч тонн. Доля Индии в импорте составила примерно 29% - существенный процент, однако не критичный для серьезного повышения цен, так как можно диверсифицировать импорт. Так, лидерами по экспорту в Россию также выступили Шри-Ланка, Кения и Вьетнам.

Тем не менее, стоит учитывать также и фактор цены поставки. Для сравнения приведем следующие цифры (тыс. долларов США/тонна): Индия – 2,2, Шри-Ланка – 3, 8, Кения – 2,3, Вьетнам – 1, 6. Допустим, при закупках из Вьетнама можно выиграть по цене, однако будет ли качество чая сопоставимо с Индией – вопрос.

Для экспортеров хотят упростить перевозки по железной дороге.

В конце прошлого года правительство запустило цифровую платформу, работающую по принципу "одного окна". Смысл - облегчить компаниям выход на внешние рынке, избавив их от бумажного документооборота.

Система только формируется, постепенно в нее будут добавляться новые сервисы, обеспечивающие доступ ко всем необходимым для экспортной деятельности госуслугам. Сейчас дошла очередь до РЖД.

Предприниматели смогут в онлайне подавать заявки и заключать договоры на международную перевозку, получать счета, подтверждать факт оплаты, отслеживать грузы в дороге, получать информацию о маршрутах и тарифах, наличии оборудованных складов и т.д.

Кроме того, в электронной форме будут доступны документы, подтверждающие факт перевозки. Экспортерам они нужны для получения господдержки.

Всё хорошо, но есть один недостаток. Ждать этого счастья еще полтора года - РЖД должны обеспечить доступ к новой услуге не позднее 24 декабря 2022 года. Очень долго.

У монополии трехлетний опыт работы в онлайне - электронная торговая площадка "Грузовые перевозки", которую они везде пиарят. Могли бы ускориться.

Производители мяса индейки объявили о создании Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Президентом нового объединения избран гендиректор «Пензамолинвест» Андрей Ковалев (ГК "Дамате"). Как сообщает "Агроинвестор", учредителями нового отраслевого объединения стали «Пензамолинвест» («Дамате»), ПК "Урал», «Агро-Плюс», «Аскор», «Агропромышленная группа БВК» и «Индюшкин Двор».

Организация создана как лоббисткое объединение для продвижения интересов индейководов. Действительно, существует Национальный союз овцеводов при производстве баранины на уровне 200 тысяч тонн в год, что гораздо меньше, чем индейка (по прогнозам – 550 тысяч тонн к 2025 году). Индейка – динамично развивающийся рынок, во-многом ориентированный на зарубежные поставки, в том числе и халяльные.

Тем не менее есть основания полагать, что новая ассоциация будет продвигать интересы "Дамате" как главного производителя индейки в стране. С учетом того что "Черкизово" отказалось участвовать в объединении, "Дамате" является безусловным лидером. Да и в целом на рынке индейки фактически можно выделить три крупных производителя: "Дамате", "Черкизово" и "Краснобор". Возможно, отраслевая организация поможет продвигать интересы небольших компаний, однако риски перекоса в сторону лидеров очень возможны.

В данном посте хотелось бы обозначить не самую очевидную причину повышения цен на отдельные продукты питания, а именно – роста спроса на биотопливо и объемов производства данного альтернативного источника энергии, что также связано и с повесткой об изменении климата.

Несмотря на то, что из-за ковида производство жидкого биотоплива упало примерно на 10%, на данный момент рынок восстанавливается, что также влияет на цены на сельхозпродукцию. Напомним, что за последний год цены на кукурузу, соевое и пальмовое масло выросли примерно в два раза, а сахар подорожал на 50%.

Для производства биоэтанола в основном используются сахарный тростник, кукуруза, а также культуры с достаточным содержанием сахара и крахмала – картофель, свекла и т.п, для биодизеля – жирные кислоты, в первую очередь, соя и рапс.