#аналитика_NTech Рейтинг мясных консервов за I полугодие. Рынок в категории фрагментированный (на топ-20 приходится всего 27%), но на лидеров и тренды взглянуть интересно.

- На первом месте по денежной доле и общему рейтинговому баллу — тушеная свинина ТМ "Великолукский".

- Серебро получил уникальный образец — тушеная говядина ТМ "Русь", единственная позиция в стекле. За полгода она успела подняться с 11-й строчки.

- Также из быстрорастущих брендов — белорусский "Снов" (впервые в рейтинге, сразу на 10-м месте) и СТМ "Чижика" "Вернер" (пока не в списке, но двукратные темпы роста).

- Всего на СТМ приходится шесть товаров из двадцатки. Из них четыре от X5 и по одной — от "Магнита" и "Светофора".

- Больше всего в рейтинге говяжьей тушенки (12 позиций). За ней следуют консервы из свинины (четыре), птицы (три) и ветчины (одна).

- Лучше всего тут представлена марка "Главпродукт" с четырьмя товарами.

В Московском государственном институте международных отношений (университете) состоялась вводная лекция для первокурсников магистерской программы «Мировые аграрные рынки»..
По всей видимости, Минсельхоз вкладывает серьезные инвестиции в подготовку кадров для представления отечественного агропромышленного комплекса на международной арене. Что, собственно, очень логично, учитывая огромный потенциал развития экспорта переработанной продукции.

Так, помимо учреждения несколько лет назад базовой кафедры Министерства в МГИМО МИД России, которая подготовила большинство действующих сельхозатташе, замминистра С. Левин проводил цикл лекций в Дипакадемии МИД России. Едва ли там также будет институционализирована кафедра, однако данный факт показывает потребность Минсельхоза в специалистах с редкими языками для формирования, в том числе, кадрового резерва, так как атташе меняются каждые несколько лет.

Хотелось бы сказать пару слов о рейтинге деятелей аграрной отрасли в августе 2023 года, подготовленном АПЭК. №1 и №2 занимают, конечно, Д. Патрушев и В. Абрамченко. Оба добавляют себе имиджевых очков в том числе благодаря экспортной тематике - безвозмездная отправка зерна в Африку и проект расчета в национальных валютах.

Интересный момент также про активного главу Тимирязевки В. Трухачева. Ранее он был главной СГАУ, своего преемника, по всей видимости, также подтягивает (В. Ситников). Глава АККОР В. Плотников также укрепляет позиции, что, предполагается, связано в том числе с ослаблением деятельности организации "Новый фермер" (неформальный конкурент АККОР). А с учетом всех сложностей и изменений, которые сейчас есть на масложировом, зерновом и рынке мяса птицы, увеличивается влияние и глав соответствующих отраслевых организаций.

http://agrarian.expert/rejting-vliyaniya-deyatelej-agrarnoj-otrasli-v-avguste-2023-goda/

Минсельхоз предложил ввести с 1 октября квоту на ввоз в Россию пестицидов, доступ к которой получат надежные поставщики.

Защита внутреннего рынка - приоритетно, однако здесь могут возникнуть риски. Во-первых, это ограничивает конкуренцию, доступ производителей к эффективным товарам, что может далее сказаться на урожае. Во-вторых, может появиться определенный дефицит, если отечественный производителей не успеет вовремя перестроиться с импортных поставок. В-третьих, доступ к квоте может быть сильно ограничен со стороны крупных закупщиков небольшим хозяйствам и предприятиям.

Как сообщает Минсельхоз, на импорт пестицидов приходится 30, 9% всех объемом - достаточно весомая часть. Вырастут цены, аграрии переориентируются на менее эффективные методы, что может привести к потере урожая.

Интеграция новых регионов – процесс небыстрый и не всегда безболезненный. Но урожаю ждать не прикажешь. Продовольственная безопасность – та сфера, где медлительность бюрократического аппарата может иметь печальные последствия.

Хорошие новости пришли из Ямала, который активно налаживает мирную жизнь и созидательный труд. Это первый регион, который начал выдавать удостоверения на управление самоходными машинами российского образца в новых регионах.

В августе ямальская служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники заключила соглашение о взаимодействии с Госинспекцией Минагропрода Донецкой Народной Республики, и сегодня это единственное в России учреждение, которое выдает в новых регионах удостоверения на управление самоходными машинами российского образца.

В регионе уже успешно заменили национальные удостоверения (Украина и ДНР) на удостоверения тракториста-машиниста российского образца семи физлицам, все они успешно получили оригиналы удостоверений.

Региональная служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин наладила механизм взаимодействия по обмену информацией с другими ведомствами и оказывает методическую и правовую помощь для перехода на российские стандарты.

Чикагский фьючерс пшеницы SRW сегодня рухнул на -6,5% на американской истории по запасам и оценкам производства. Кто то думал, что-то ожидал, и прочая лапша на уши. Просто конец финансового года. Фиксация огромной отрицательной нетто позиции фондов. К мировому рынку это отношения не имеет, если конечно, в обморок другие экспортёры падать не будут. Биржу обвалить американцы могут, чтобы самим заработать, а вот зерно дешево на тендерах поставлять кишка тонка.

Как сообщает Минсельхоз, главы аграрных ведомств России и Казахстана обсудили сотрудничество в сфере АПК. Рассмотрим вкратце, какая продукция в наибольшей степени поставляется на казахский рынок. Так, в денежном выражении Казахстан в наибольшей степени в 2022 году импортировал из России удобрения, зерновые, продукцию переработки зерновых, животные и растительные жиры, а также различные безалкогольные напитки.

Определенный интерес для экспортеров из России может представлять также молочная и кондитерская продукция. Правительство Казахстана предпринимает меры для пресечения реэкспорта из страны, однако в любом случае реэкспорт в некоторых объемах сохраняется, что потенциально открывает более широкие рынки.

🐟 Российские рыбаки выловили более 4 млн тонн рыбы и морепродуктов

Это на 11,5% больше уровня за аналогичный период 2022 года, сообщило Росрыболовство

«Мираторг» запустил комплекс по выращиванию и дальнейшей переработке зеленого гороха и стручковой фасоли в Плавском районе Тульской области.

Горох для России традиционно экспортная культура, интерес растет особенно на фоне вывозных ограничений на масла и зерновые. Относительно переработки, во многом данная продукция закупается из-за рубежа, а особенно в регионах ДВ из Китая.

Есть также и огромный потенциал для глубокой переработки гороха- изолята, крахмата, использование в растительных аналогах мяса и молока, сухая клетчатка, использование в спортивном питании. Более того, потенциально гороховый шрот рассматривается как серьезный конкурент соевому, что возможно и выходило бы дешевле, несмотря на рост производства сои в центральной части России.

Топ-5 новостей за сентябрь 2023 года

🇮🇷Объем поставок сельхозпродукции из России в Иран может вырасти к 2030 году до 4,5 млрд долларов. Известия

🌱В мире на сельское хозяйство приходится 20% выбросов парниковых газов, в России – порядка 6%, поэтому российская продукция уже сегодня может позиционироваться как климатически оптимизированная. Агроэкспорт

🇨🇳Свинина из России начнет поступать в Китай во II-III квартале 2024 года. Интерфакс

🌾У российской пшеницы практически нет конкурентов, и Россия сейчас является ценообразователем на мировом рынке. Bloomberg

📈Глобальные цены на рис за месяц увеличились почти на 10% и достигли рекордной отметки за последние 15 лет. Successful Farming

Немного остановимся на последней новости. Резкое повышение цен связано в первую очередь с экспортными ограничениями длиннозерного риса со стороны Индии, которая занимает 40% экспортного рынка риса.

Ситуация усугубляется сравнительно низкими запасами перед сбором урожая, а также пониженными прогнозами производства в некоторых странах (Таиланд, Вьетнам- вместе с Индией главная тройка экспортеров).Рекордный экспорт риса из Индии в прошлом году превысил совокупные поставки следующих четырёх крупнейших мировых экспортёров. Китай же, в свою очередь, не входит в первую пятерку экспортеров.э

За период с 2000 по 2023 потребление растительных масел увеличилось в два раза, что обусловлено не только ростом спроса со стороны граждан, но и в использовании биотоплива. На производство биодизеля расходуется порядка 18% масел. (Конечно, в этой сфере используются не только масличные, но и зерновые, а также некоторые виды овощей и т.п.). К слову, 30 процентов расового масла идёт на биотопливо.

Посевные площади под масличные в мире оцениваются под 134 млн га, 45% из которых занимает соя, а годовое производство - около 214 млн тонн, лидирует пальмовое масло. Подсолнечное масло лишь на 4 месте по популярности и занимает около 10%, пальму первенства бесспорно имеют Россия и Украина, на которые суммарно приходится более 50% мирового производства. Основные импортеры - Индия, Китай, Турция, которые зачастую осуществляют крупный реэкспорт сырого масла.

Работа в сельском хозяйстве давно вышла на совершенно другой уровень, в отличие от того, как ее до сих пор представляют себе многие жители нашей страны. Зарплаты в отрасли тоже зачастую выше, чем во многих прочих секторах экономики. Современное оборудование, цифровые технологии облегчают труд сотрудников и делают его более интересным. Однако агропром все еще имеет низкую привлекательность для молодежи, средний возраст работников сейчас составляет 45-55 лет. Сектор нужно массово популяризировать, чтобы привлечь в него новые молодые кадры

Подробнее: https://clck.ru/35oeud

Уже больше половины россиян предпочитают отечественные вина (данные Роскачества).

- При этом 22% считают все российское вино более качественным, чем зарубежное.

- По мнению еще 29%, так можно сказать не обо всех, но о большинстве местных вин.

- В сумме приверженцев своего, родного — 51%. Значит, иностранное вино любят 49%.

- Но доля любителей импортного напитка постепенно снижается.

- В конце прошлого года 29% опрошенных считали, что он гораздо качественнее отечественного, а сейчас таких всего 17%.

- Это самый низкий показатель за два с лишним года — с июня 2021.

Чем меньше россияне пьют иностранных вин, тем меньше возможностей для сравнения. У нас есть идея, как еще повысить долю винных патриотов: запретить импорт напитка совсем, ну или хотя бы ввести заградительные пошлины. А, погодите, это не наша идея.

Хотелось бы сказать пару слов об аналитическом докладе АПЭК по тематике продовольственной безопасности(ссылка прилагается). Доклад покрывает широкий перечень вопросов (агроэкспорт, основные вызовы российского АПК, факторы изменения цен на сельхозку и другое).

Нужно отменить, что доклад объективен: подчёркиваются не только успехи (допустим, рост агроэкспорта, полная самообеспеченность по многим культурам и тп) но и серьёзные вызовы (тотальная зависимость от импорта семян в некоторых продуктах, топливный, кризис, снижение рентабельности)

Отдельно подробно разбираются мировые тенденции, доктрира продбезопасности рассматривается в логике встроенности в международную систему.

http://agrarian.expert/prodovolstvennaya-bezopasnost-rossii-vyzovy-vozmozhnosti-ogranicheniya/

На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 10 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.
Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. В конце сентября из резервного фонда Правительства на эти цели уже было выделено 45 млрд рублей. Средства, предусмотренные новым распоряжением, будут направлены из федерального бюджета.

Экспорт крабовой продукции из России на рынок стран АТР в 2022 г. вырос на 36% по сравнению с показателем за 2021 год и составил 56,4 тыс. т. Об этом говорится в сообщении Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Стоит отметить, что диверсификация экспорта возрастает: акцент не делается только на Китае, но поставки все более идут и в другие страны региона. Так, импорт Китая в 2022 году составил 23,4 тыс. т (рост на 41% к 2021 году), Южной Кореи — 18,7 тыс. т (+39%), Японии — 14,3 тыс. т (+24%).

Нужно понимать, что в самой России потребление краба падает, а в некоторых регионах и вовсе недоступно. Продукт по большей части ориентирован на экспорт, в первую очередь на КНР, что начало меняться после ковидных ограничений со стороны Китая.

Валовый сбор пшеницы 3-го класса в 2023 году на 47% меньше, чем в 2022 г.
Сегодня многие СМИ опубликовали данные по оценке качества зерна, со ссылкой на презентацию замдиректора Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки (ведомство Россельхознадзора) Марии Шостак. В нем говорится, что доля продовольственной пшеницы (1-4 класс) снизилась до 72,8%, доля фуражной (5 класс), соответственно, выросла до 26,8%, не соответствует качеству 0,4%, в том числе:
1 класс: 📉0,05% (2022 - 0,02%)
2 класс: 📉0,04% (2022 - 0,2%)
3 класс: 📉23% (2022 - 37,4%)
4 класс: 📈48% (2022 - 42,4%)
5 класс: 📈26,8% (2022 - 20,0%)
И вроде ничего критичного☝🏼, максимальные падение в 3-ем классе: с 37,4% в 2022 г. до 23% в 2023 г., - т.е. «всего» на 14,4%. Но пересчитав в тонны, получаем, что в 2022 г. валовый сбор пшеницы 3-го класса составил 39,0 млн.тонн (104 млн.тонн*37,4%), а в 2023 г. - 20,7 (90,1 млн.тонн*23%) млн.тонн., т.е. на 47% меньше, чем год назад - а это уже серьезный сдвиг.

Рынок зерновой логистики продолжает трясти. Огромный урожай и рост спроса на экспорт зерна железной дорогой привели к тому, что стоимость зерновозов улетела в космос. Причем, подорожала и аренда, и стоимость новых вагонов.

Аренда начала дорожать еще в августе - тогда ставка превысила 4 тыс. рублей. А в сентябре, по данным "Ъ", цены выросли еще на 25%. Стоимость же нового вагона выросла до 7 млн рублей. О проблемах с получением вагонов участники рынка говорят уже не первый месяц, но ситуация далека от разрешения.

Очевидно, российская жд логистика не была готова к свалившейся на нее ответственности по перевозке такого большого количества зерна. В этом сегменте не так много активных игроков и откровенно мало инвестиций в обновление состава. Поэтому быстрого улучшения ситуации не предвидится.

🐟 Российские рыбаки выловили более 4 млн тонн рыбы и морепродуктов

Это на 11,5% больше уровня за аналогичный период 2022 года, сообщило Росрыболовство