Минпромторг предложил отсрочить маркировку молочной продукции сельхозкооперативам. Отсрочку предлагается ввести до 1 декабря 2022 года, как и для КФХ.

Маркировка – нашумевший вопрос в отрасли, а наибольшие сложности ее внедрение вызывает именно на малых предприятиях. Отсутствует готовый продукт, прямая интеграция с “Меркурием”, подходящее оборудование, до конца не решен вопрос с упаковками и этикетками. Также, не совсем понятно, как будет осуществляться маркировка весовой продукции.

Несомненно, что перенос маркировки – благое начинание, однако существенная часть производителей выступает за ее полную отмену, так как она существенно увеличивает издержки отраслевого бизнеса и не гарантирует безопасность продукции.

Общая характеристика молочной отрасли России

Объем молочного рынка в 2020г. оценивается примерно в 15, 5 млрд. долларов США – около 16% от всего агропромышленного рынка.

При этом, к крупнейшим подрынкам можно отнести питьевое молоко (17%), сыры (35%), масло (8,2%), йогурты (9,3%). Особенный рост показывает производство сыров, требующее серьезных объемов молока для переработки.

Основными каналами сбыта являются гипермаркеты (42,8%), магазины у дома (34,2%), открытые рынки (12,1%). Развиваются электронные каналы продаж, а также механизм реализации продукции через ярмарки, что выгодно для малых предприятий. Тем не менее, отрасль достаточно чувствительна к падению доходов населения и некоторому снижению спроса на молочную продукцию.

Итоги и перспективы развития рынка органической продукции в нашей стране сегодня обсудили в ходе панельной дискуссии на 28-й международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО».

Рынок органической продукции в России развивается, однако этот тренд не является столь значительным, как в странах-лидерах – Австралии, ЕС, Северной Европе.

В России нет устойчивой культуры потребления органики, в общественном сознании она смешивается с понятиями эко, био, веганской и подобной продукцией. Более того, усложненный процесс сертификации и множество строгих требований к производству отталкивают предприятия, потенциально способные к ведению данного вида бизнеса.

На данный момент существует перечень достаточно успешных мер господдержки, возрастающее число предприятий ориентируются на подобную деятельность, однако пока это носит точечный характер.

В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. На данный момент закупочные цены на пшеницу продолжают падать, не в последнюю очередь благодаря введенной пошлине и благоприятным прогнозам урожая на мировом рынке.

Обоснование использования данного механизма понятно – ограничить сырьевой экспорт зерновых, понизить уровень цен на внутреннем рынке, а также пополнить бюджет. Подобная логика применяется также и на масложировом и некоторых других рынках.

Однако пошлина резко подрывает потенциал России как ведущего поставщика зерновых, вызывает ряд вопросов (как высчитывается индикативная цена, почему применяется именно такая формула и т.п.) и критикуется бизнесом как нерыночная и топорная мера.

На данный момент существует вероятность колебания цен на рис. Несмотря на то, что в прошлом году был собран рекордный урожай (1,141 млн. тонн), подобные опасения обусловлены следующие причинами.

В прошлом году рисоводы снизили объемы посевных площадей из-за маловодья (ввиду все более затратного процесса подачи воды), повышения тарифов на электроэнергию и роста других статей расходов. Господдержка отрасли не такая высокая, так как рисоводство не является приоритетным направлением.

Производство риса в России очень концентрированное, в Краснодарском крае выращивается более 70% данной крупы. Объемы импорта риса превышают экспорт – 224 тысячи тонн и 144 тысячи тонн соответственно, что показывает некоторую зависимость России от закупки данной продукции и возможность волатильности цен.

На данный момент крайне остро стоит проблема нехватки рабочих рук из-за дефицита мигрантов на сельскохозяйственных работах, что с высокой вероятностью приведет к значительным потерям урожая и сокращению производства. В наибольшей степени это относится к сбору ягод, а также овощей открытого грунта.

Несмотря на то, что отсутствие мигрантов несколько снижает безработицу в России, заинтересованность граждан в участии в сельхозработах не очень высокая. Однако вопрос заключается не только в наличии рабочих рук, но и в качестве выполнения работы: при отсутствии опыта при сборе урожая теряются значительные объемы продукции (актуально для сбора ягод в особенности), что было заметно при привлечении к труду заключенных.

Инициатива привлечения студентов в рамках практики тоже не совсем понятна – как определить ответственность, в чем мотивация труда, кто должен оплачивать проживание, питание и страховку и т.д. – и будет ли это эффективной мерой для сбора урожая.

Как сообщает Минсельхоз, значительно растет производство продукции переработки АПК, в частности, кондитерских изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов, молочки.

Как известно, одной из задач Министерства является поддержка производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В том числе и для достижения этой цели были инициированы экспортные пошлины и механизм демпфера в зерновой, масложировой и других отраслях. Больше сырья поступало на перерабатывающие предприятия, что также способствовала росту объемов выпуска продукции.

Тем не менее, тут скорее встает вопрос в возможностях сбыта данной продукции. На фоне падения располагаемых доходов и роста потребления приготовленной дома продукции спрос на переработку находится не на самом высоком уровне. Государство выражает надежду на экспорт продукции переработки, однако это обещает быть достаточно затруднительным мероприятием.

В России активно развивается производство сыра. Так, объем рынка в 2020г. составил 6, 2 млн. долларов США, крупнейшими подрынками являются твердые сорта сыра (67%), мягкий сыр (27%). Среди сырных продуктов можно выделить пастообразный сыр, который занимает примерно 7%.

Производство сыра в России достаточно концентрированное: на 20 регионов приходится 81%. (ТОП-3: Алтайский край, Московская и Брянская области). Крупные игроки рынка (допустим, Карат, Агрокомплекс, Умалат) реализуют множество инвестпроектов, при помощи господдержки открываются также сырные кластеры и производства.

Тем не менее, несмотря на интерес инвесторов к отрасли, Россия далека от самообеспеченности (311 тысяч тонн импорт по сравнению с экспортом в 30 тысяч тонн.) Главный поставщик – Белоруссия (85%), которая представляет серьезную конкуренцию отечественному производителю.

Недавно состоялись переговоры между России и Сербией по вопросам расширения сотрудничества в торговле продукцией АПК.

В 2020 году российский агроэкспорт в Сербию составил 45, 7 тысяч тонн: в первую очередь жиры и масла (15 тысяч тонн), табак (8, 2 тысячи тонн) корма (6,7 тысяч тонн). Сербия поставила в Россию продукции объемом 353 тысячи тонн, в основном фрукты и орехи (182 тысячи тонн). В этом контексте, сглаживание торгового дисбаланса вполне актуально.

Сербия интересна не только как сравнительно емкий экспортный рынок, но в значительной степени с точки зрения потенциального реэкспорта в государства ЕС, преимущественно закрытые для российского агропрома. Сербия является привлекательным экспортным направлением для животноводов (в частности, экспортеров индейки), кондитеров и молочников.

Telegram-канал “Агрономика” отмечает появление информации, что китайский рынок свинины потенциально может быть открыт для российских производителей. "Русагро" уже активно готовит первую партию свинины для поставки в КНР.

Как было сказано ранее, отрасль свиноводства России стала в опасной степени экспортно ориентированной: внутренний рынок близок к перенасыщению, производство и конкуренция растут, а оптовые цены падают. Отрасли необходимо сбывать продукцию на внешние рынки (пока что это Вьетнам, Гонконг и Украина).

Несомненно, Китай с огромными объемами импорта (3 млн тонн в 2020 году) является самым привлекательным направлением для свиноводов. При открытии рынка наиболее вероятно, что лидером станет "Русагро" – Приморский край чист по АЧС, логистика на порядок дешевле. Однако другие лидеры отрасли ("Мираторг", "Черкизово", "Тамбовский бекон", ЧМПЗ) крайне заинтересованы в экспорте и составят серьезную конкуренцию.

В контексте открытия доступа в Китай встает другой вопрос: какую долю рынка мы можем потенциально занять и не спровоцируют ли ажиотажные поставки относительный дефицит на внутреннем рынке и, соответственно, рост цен на нем.

Сообщается, что продажи сельхозтехники в первом квартале 2021 года выросли на 53% до 32,5 млрд руб.

В значительной степени подобный рост обусловлен следующими факторами: необходимостью обновления парка сельхозтехники (массово обновлялся в 2010-х), общим дефицитом тракторов и комбайнов в хозяйствах (на уровне примерно 20%), благоприятной кредитной политикой, скидкой по программе “1432”, а также ожиданиями значительного повышения утильсбора в ближайшем будущем.

Тем не менее спрос на сельхозтехнику, скорее всего, упадет ко второй половине года: не будет предложения (так как около 80% от всей техники уже законтрактовано), а также ожидается введение экспортных пошлин на многие перечни товаров, увеличение себестоимости производства, рост ставок на лизинг.

Рост рынка сельхозтехники на данный момент скорее конъюнктурный, темпы его развития несколько замедлятся.

На рынке сахара действительно наблюдается некоторый дефицит продукции, который предполагается заполнить импортом. Сейчас пошлина на импортный сахар составляет 340 долларов за тонну, летом планируется ее обнуление.

В 2020 году производство сахара в России снизилось примерно на 20%, что привело к росту цен. Посев свеклы задерживается на несколько недель, соответственно, урожай будет получен позже, что вносит неопределенность на рынке. Предлагаемая Министерством квота в 350 тысяч тонн в два раза больше объема, импортированного в 2020 году. Тем не менее 350 тысяч тонн – лишь около 5% от общего потребления сахара в России.

Стоит отметить, что едва ли импортируемый сахар будет дешевым: на данный момент в России по соглашению оптовая цена за сахар составляет 36 руб/кг, что значительно ниже, чем на мировом рынке.

В 2020 г. крупнейшие производители грибов в России понесли серьезные убытки.

В 2020г. было произведено около 86 тысяч тонн грибов, больше 75% от этого объема пришлось на Курскую, Тульскую, Ленинградскую и Пензенскую области, а также Краснодарский край. Импорт составил 23 тысячи тонн (преимущественно из Беларуси -87%), экспорт – 1,9 тысяч тонн.

Последние годы отрасль демонстрировала существенные темпы роста, привлекая инвестиции. Однако с февраля прошлого года и до настоящего момента серьезно упал спрос на грибы, что сделало необходимым для производителей снижать цены. Частично это связано с падением доходов населения во время коронавируса.

Стоит отметить, что в летний период цены всегда снижаются, так как возрастает конкуренция со стороны фруктов, овощей, дикоросов и т.п., что, вероятно, повлечет еще большие убытки для производителей.

Рынок индейки является одним из наиболее динамично развивающихся нишевых рынков, отрасль растет быстрее, чем другие мясные сегменты. Вполне вероятно, что в перспективе данный вид мяса может заменить собой говядину, потребление которой постоянно снижается. Не в последнюю очередь этому способствует укрепляющийся тренд на ЗОЖ, а также правильное позиционирование продукции игроками рынка.

Производителями индейки фактически являются 3 предприятия – Дамате, Черкизово, Ситигранд. Дамате серьезно развивает свое производство и поставки на экспорт (рост более 300% за последний год), положительная динамика есть и у Черкизово. Ситигранд выпускает сравнительно небольшие объемы и ориентирован на внутренний рынок.

На данный момент индейководство является высокомаржинальным бизнесом, однако с высокими рисками. С учетом того, что рынок не массовый, он серьезно зависим от колебания предложения, на которое существенное влияние оказывают болезни птиц – птичий грипп и другие.

На российском рынке кондитерских изделий сложилась не очень благоприятная ситуация: производители находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, резко выросла себестоимость производства, с другой – сети требуют снижения цен на фоне падения спроса на кондитерку.

Производство кондитерки является сложным и многосоставным процессом, очень зависящим от поставок сырья. На данный момент в наибольшей степени повысились цены на муку, масло, сахар, какао-бобы (два крупнейших производителя – Гана и Кот-д'Ивуар – стали брать дополнительную цену с поставки). В наименьшей степени пострадали крупные производители, так как у них сохраняется возможность покупки сырья по долгосрочным контрактам по ценам предыдущего года, но и они не обошлись без убытков.

В контексте ухудшения ситуации на внутреннем рынке производители выражают надежды на экспорт кондитерки. Данная продукция с добавленной стоимостью пользуется большим спросом в странах СНГ, Китае, на Ближнем Востоке.

Последние годы стабильно растет производство молока, в 2021 году прогнозируется рост на 3%, а уровень самообеспеченности составит порядка 80%.

Тем не менее отрасль сталкивается с определенными рисками, а именно: снижение доходов населения, увеличение себестоимости как с точки зрения производства, так и издержек госрегулирования (экология, маркировка, потенциальное соглашение по ценам), соответственно, снижение доходности. Неопределенность вносят также риски сокращения господдержки, отказ от возмещения CAPEX в 2022 году.

Точками роста могут быть увеличение спроса на продукцию глубокой переработки молока (сыры), возрастающее потребление молочных продуктов в развивающихся странах, а также потенциал развития крупных молочных ферм в Поволжье, Сибири, на Урале.

На рынке пшеницы на данный момент существуют некоторые сложности, а именно: риски роста себестоимости продукции (зависимость от семян, подорожание средств производства из-за цен на металл, погодные условия), экспортные пошлины. Данные факторы могут способствовать существенному увеличению запасов пшеницы и других зерновых, что повлияет на цены на внутреннем рынке.

Есть потенциал для увеличения объемов производства за счет внедрения новых технологий и дальнейшей цифровизации. Однако не все предприятия могут себе это позволить, соответственно, наименее эффективные производители могут быть вытеснены с рынка. Госрегулирование, в свою очередь, способствует консолидации отрасли и увеличению M&A активности.

Прогнозируется, что в текущем году производство подсолнечника снизится на приблизительно 13%, а экспорт семечки упадет в два раза. При этом, производственные цены существенно возрастут.

Не в последнюю очередь сложности на рынке обусловлены введенной экспортной пошлиной, серьезным лоббированием со стороны переработчиков и отечественных селекционеров (некоторые сложности с регистрацией гибридов иностранной селекции), а также общим ростом себестоимости производства, что, в целом, актуально для множества отраслей АПК: повышение цен на оборудование, семена, удобрения и т.д.

Решением могла бы стать поддержка отечественного производства подсолнечника и вертикальная интеграция в отрасли.

Тепличное овощеводство является одной из наиболее привлекательных отраслей АПК с точки зрения инвестирования. Объемы импорта, которые можно заместить, составляют примерно 1 млн. тонн ежегодно. Стоит отметить, что основными тепличными культурами являются томаты и огурцы.

Существует ряд рисков отрасли, среди которых падение уровня доходов населения, недостаток господдержки, рост тарифов на электроэнергию, газ, воду и т.п., высокая зависимость от импорта семян и саженцев, снижение банковской активности по кредитованию.

Реализуемые проекты практически полностью покрывают потребности европейской части России, однако большой потенциал остается на ВС и ДВ.

Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт из России гречихи и гречневой крупы для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке и недопущения резких колебаний цен.

В 2020 г. экспорт гречки России составил 59, 1 тысячу тонн при совершенно минимальном импорте – не самый экспортируемый вид зерновых, но достаточно существенные объемы.

Стоит отметить, что цены на гречку действительно растут. И если в прошлом году повышение цен не было заметно на фоне ажиотажного спроса на крупу, то сейчас это бросается в глаза.

Ограничение экспорта оправдано с точки зрения регулирования цен, так как существует серьезный интерес со стороны зарубежных импортеров, в первую очередь, Китая, что может оставить перерабатывающие мощности незагруженными. Тем не менее, данная мера потенциально также ведет к перенасыщению внутреннего рынка и сокращению посевов под гречиху.

Согласно постановлению Правительства, экспортная пошлина на сою может быть снижена до 20%, но не менее $100 за тонну. Данная мера может позволить поставить в Китай некоторый объем сои, однако, как представляется, стратегия не носит долгосрочного характера.

На европейской территории России вопрос скорее стоит в самообеспеченности, а не экспорте. Относительно ДВ, необходимо понять, хотим ли мы отправлять в Китай сырье или развивать переработку сои и экспортировать соответствующую продукцию.

Напомним, в 2020г. Россия экспортировала 1, 2 млн. тонн соевых бобов (69% пришлось на Китай). Пошлина позволит изъять деньги в бюджет, однако снизит прибыль и мотивацию у сельхозпроизводителей.