#کلر

عملکرد شهریور ۱۴۰۱ و مقایسه با مرداد و بهار کلر

این شرکت در شهریور فروش 67.1 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 9.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 25.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. کلر در بهار با فروش 160.8 میلیارد تومان به سود خالص 63.4 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 1,936.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 75,000.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#سشمال

عملکرد شهریور ۱۴۰۱ و مقایسه با مرداد و بهار سشمال

این شرکت در شهریور فروش 63.1 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 10.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 61.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. سشمال در بهار با فروش 117.6 میلیارد تومان به سود خالص 52.4 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 308.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 7,950.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#خرینگ

عملکرد شهریور ۱۴۰۱ و مقایسه با مرداد و بهار خرینگ

این شرکت در شهریور فروش 205.3 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 8.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 20.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. خرینگ در بهار با فروش 533.7 میلیارد تومان به سود خالص 16.5 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 372.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 19,760.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#فلامی

عملکرد شهریور ۱۴۰۱ و مقایسه با مرداد و بهار فلامی

این شرکت در شهریور فروش 4.6 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 20.0 درصدی نسبت به مرداد و افت 47.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. فلامی در بهار با فروش 25.6 میلیارد تومان به سود خالص 7.0 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 351.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 16,290.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#فرآور

عملکرد شهریور ۱۴۰۱ و مقایسه با مرداد و بهار فرآور

این شرکت در شهریور فروش 19.7 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 15.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 30.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. فرآور در بهار با فروش 45.6 میلیارد تومان به سود خالص 15.4 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 234.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 20,960.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#بهپاک

عملکرد شهریور ۱۴۰۱ و مقایسه با مرداد و بهار بهپاک

این شرکت در شهریور فروش 467.1 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 103.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 496.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. بهپاک در بهار با فروش 235.0 میلیارد تومان به سود خالص 31.6 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 102.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 6,230.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#لبوتان

عملکرد شهریور ۱۴۰۱ و مقایسه با مرداد و بهار لبوتان

این شرکت در شهریور فروش 568.9 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 56.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 72.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. لبوتان در بهار با فروش 992.9 میلیارد تومان به سود خالص 32.1 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 129.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 8,530.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#شپدیس

عملکرد شهریور ۱۴۰۱ و مقایسه با مرداد و بهار شپدیس

این شرکت در شهریور فروش 7,475.9 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 68.0 درصدی نسبت به مرداد و رشد 70.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. شپدیس در بهار با فروش 12,806.0 میلیارد تومان به سود خالص 8,664.5 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 14,441.0 ریال بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 182,190.0 ریال به ثبت رسیده است.



@bourse_automation

#لبوتان

صورت سود و زیان تابستان 1401 و مقایسه با فصل قبل لبوتان


این شرکت در تابستان 1401 با فروش 1,357.6 میلیارد تومان سود خالص 36.9 میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه 250.0 میلیارد تومان موفق به ساخت سود 14.8 تومانی به ازای هر سهم شده است. «لبوتان» در بهار سود خالص 32.1 میلیارد تومانی را با فروش 992.9 میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ سود هر سهم 12.8 تومانی در بهار. حاشیه سود ناخالص تابستان و بهار به ترتیب برابر با 14.9 و 16.9 درصد است. ارزش بازار کنونی این سهم 2132.0 میلیارد تومان و آخرین معاملات لبوتان در قیمت 8510.0 ریال انجام شده است.


@bourse_automation

#سخزر

صورت سود و زیان تابستان 1401 و مقایسه با فصل قبل سخزر


این شرکت در تابستان 1401 با فروش 178.2 میلیارد تومان سود خالص 53.4 میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه 50.0 میلیارد تومان موفق به ساخت سود 106.8 تومانی به ازای هر سهم شده است. «سخزر» در بهار سود خالص 30.9 میلیارد تومانی را با فروش 140.8 میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ سود هر سهم 61.8 تومانی در بهار. حاشیه سود ناخالص تابستان و بهار به ترتیب برابر با 35.5 و 29.9 درصد است. ارزش بازار کنونی این سهم 976.0 میلیارد تومان و آخرین معاملات سخزر در قیمت 19500.0 ریال انجام شده است.


@bourse_automation

#کهمدا

صورت سود و زیان بهار 1401 و مقایسه با فصل قبل کهمدا


این شرکت در بهار 1401 با فروش 190.3 میلیارد تومان سود خالص 86.2 میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه 288.0 میلیارد تومان موفق به ساخت سود 29.9 تومانی به ازای هر سهم شده است. «کهمدا» در زمستان سود خالص 88.6 میلیارد تومانی را با فروش 191.6 میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ سود هر سهم 30.8 تومانی در زمستان. حاشیه سود ناخالص بهار و زمستان به ترتیب برابر با 57.3 و 60.6 درصد است. ارزش بازار کنونی این سهم 2724.0 میلیارد تومان و آخرین معاملات کهمدا در قیمت 9560.0 ریال انجام شده است.


@bourse_automation

#چخزر

صورت سود و زیان تابستان 1401 و مقایسه با فصل قبل چخزر


این شرکت در تابستان 1401 با فروش 108.4 میلیارد تومان سود خالص 10.5 میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه 20.0 میلیارد تومان موفق به ساخت سود 52.5 تومانی به ازای هر سهم شده است. «چخزر» در بهار سود خالص 19.1 میلیارد تومانی را با فروش 105.6 میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ سود هر سهم 95.5 تومانی در بهار. حاشیه سود ناخالص تابستان و بهار به ترتیب برابر با 12.5 و 21.2 درصد است. ارزش بازار کنونی این سهم 531.0 میلیارد تومان و آخرین معاملات چخزر در قیمت 26950.0 ریال انجام شده است.


@bourse_automation

#غویتا

صورت سود و زیان تابستان 1401 و مقایسه با فصل قبل غویتا


این شرکت در تابستان 1401 با فروش 386.7 میلیارد تومان سود خالص 58.3 میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه 350.0 میلیارد تومان موفق به ساخت سود 16.7 تومانی به ازای هر سهم شده است. «غویتا» در بهار سود خالص 29.6 میلیارد تومانی را با فروش 276.4 میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ سود هر سهم 8.5 تومانی در بهار. حاشیه سود ناخالص تابستان و بهار به ترتیب برابر با 37.7 و 32.2 درصد است. ارزش بازار کنونی این سهم 1334.0 میلیارد تومان و آخرین معاملات غویتا در قیمت 3822.0 ریال انجام شده است.


@bourse_automation

#سرود

صورت سود و زیان تابستان 1401 و مقایسه با فصل قبل سرود


این شرکت در تابستان 1401 با فروش 230.0 میلیارد تومان سود خالص 95.3 میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه 81.0 میلیارد تومان موفق به ساخت سود 117.7 تومانی به ازای هر سهم شده است. «سرود» در بهار سود خالص 91.9 میلیارد تومانی را با فروش 232.0 میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ سود هر سهم 113.5 تومانی در بهار. حاشیه سود ناخالص تابستان و بهار به ترتیب برابر با 53.4 و 56.5 درصد است. ارزش بازار کنونی این سهم 1439.0 میلیارد تومان و آخرین معاملات سرود در قیمت 17350.0 ریال انجام شده است.


@bourse_automation

به دلیل محدودیت گسترده اینترنت امکان راه‌اندازی ربات در شرایط کنونی وجود ندارد



امیدوارم راه‌حلی برای عبور از وضعیت کنونی وجود داشته باشد

ممنون از شما

#پالایشی

شاخص کرک اسپرد شرکت‌های پالایش نفت داخلی

شاخص کرک اسپرد شرکت‌های پالایشی به عدد 139.0 رسیده است. بر أساس اطلاعات موجود میانگین قیمت نفت سبک دریافتی پالایشگاه‌ها از ابتدای پاییز 1401 به 81.7 رسیده است.

این شاخص بر اساس اختلاف قیمت سبدی از محصولات پالایشی شامل نفت گاز، بنزین و نفت کوره با قیمت نفت به دست آمده است. قیمت محصولات از نشریه پلتز و بر اساس ابلاغیه وزارت نفت محاسبه شده است. قیمت نفت سبک بر اساس ابلاغیه وزارت نفت، میانگینی از قیمت نفت عمان، دوبی و برنت به دست آمده است. در بررسی اولیه این شاخص دارای اعتبار است و برای کاهش خطا بررسی‌های بیشتر در حال انجام است. بر این اساس این نمودار به صورت آزمایشی ارائه می‌شود و فعلا قابل اتکا نیست. عدد این شاخص برای فصل بهار 1400 معادل 100 در نظر گرفته شده است.

#پالایشی

شاخص کرک اسپرد شرکت‌های پالایش نفت داخلی

شاخص کرک اسپرد شرکت‌های پالایشی به عدد 182.0 رسیده است. بر أساس اطلاعات موجود میانگین قیمت نفت سبک دریافتی پالایشگاه‌ها از ابتدای زمستان 1401 به 72.0 رسیده است.

این شاخص بر اساس اختلاف قیمت سبدی از محصولات پالایشی شامل نفت گاز، بنزین و نفت کوره با قیمت نفت به دست آمده است. قیمت محصولات از نشریه پلتز و بر اساس ابلاغیه وزارت نفت محاسبه شده است. قیمت نفت سبک بر اساس ابلاغیه وزارت نفت، میانگینی از قیمت نفت عمان، دوبی و برنت به دست آمده است. در بررسی اولیه این شاخص دارای اعتبار است و برای کاهش خطا بررسی‌های بیشتر در حال انجام است. بر این اساس این نمودار به صورت آزمایشی ارائه می‌شود و فعلا قابل اتکا نیست. عدد این شاخص برای فصل بهار 1400 معادل 100 در نظر گرفته شده است.


@bourse_automation

پالایشی‌ها پس از گزارش پاییز

شاخص کرک اسپرد شرکت‌های پالایشی از ابتدای زمستان نسبت به فصل پاییز رشد ۳۰ درصدی را داشته است. اندکی ابهام در خصوص ماه‌های آتی وجود دارد ولی رصد کرک در هفته‌های گذشته نشان از وضعیت مثبت این شاخص دارد. نکته جالب توجه در خصوص سهام پالایشی نسبت به دیگر شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه این‌که اگر سود پاییز این شرکت که به گمان بازار گزارش‌های بدی بودند را به دلار تبدیل کنیم و سپس این عدد را در دلار ۴۰ هزار تومانی ضرب کنیم و سود حاصل را به ۴ فصل آینده تعمیم دهیم نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های پالایشی مانند شپنا و شبندر پس از مجمع به کمتر از ۴ واحد میل می‌کند که شاید وجه برتری پالایشی‌‌ها نسبت به دیگر بزرگان بازار سرمایه باشد. طبیعتا رشد کرک اسپرد اخیر پالایشی‌ها در هفته‌های اخیر می‌تواند حاشیه امنی برای این شرکت‌ها ایجاد کند.


در خصوص صورت مالی فصل پاییز شبندر نیز نکات جالب توجهی وجود دارد که مطالعه توضیحات در خصوص صورت مالی این شرکت در سامانه واجب به نظر می‌رسد. یکی از نکات مهم این‌که بخشی از سود این شرکت در پاییز به دلیل اختلاف صورت حساب فروش صادراتی واقعی نسبت به براورد شرکت در تابستان بوده است که چنین اختلافاتی در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است و معمولا به شناسایی درآمد در دوره‌های بعد برای این شرکت پالایشی ختم می‌شود.

باید توجه داشت که ریسک افت کرک اسپرد پالایشی‌ها در فضای نگرانی از اقتصاد جهانی مشاهده می‌شود گرچه به نظر می‌رسد بازگشایی اقتصاد چین و تغییر پارادایم به سمت انرژی‌های نو عامل حمایتی مهم از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در کوتاه‌مدت است. با این حال حتما باید این ریسک مدنظر قرار گیرد. دلار ۴۰ هزار تومانی نیز به نظر می‌رسد حاشیه امن مناسبی برای محاسبه سود سال آینده باشد گرچه نرخ دلار مبنای پالایشی‌ها در پاییز کمتر از ۲۸ هزار تومان بوده است ولی میل نیما به سمت دلار آزاد ناگزیر به نظر می‌رسد.. بر این اساس تمرکز اصلی باید بر نوسان قیمت جهانی نفت و مهمتر از آن فرآورده‌ها و اجرایی شدن آخرین ابلاغیه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های شرکت‌های پالایشی باشد.


نکته بسیار مهم: نگارنده این مطلب در نوسان قیمت سهام پالایشی ذینفع است و این موضوع باید در تحلیل در نظر گرفته شود.



@bourse_automation

با چه دلاری سهام نمی‌فروشید؟

طی روزهای اخیر موج فشار فروش در بازار سهام مشاهده می‌شود. فارغ از این‌که بهانه این موج فروش چیست به گمان عده‌ای بازار سهام گران بوده است.

این سوال مطرح می‌شود که منظور از گران بودن بازار سهام چیست؟ اصلا با چه دلاری به محاسبه ارزش فعلی سهام پرداخته‌ایم که نگران گران بودن بازار هستیم؟

گزارش‌های پاییز ارتباطی به قیمت فعلی سهام نداشت که چندان هم عجیب نبود چون کسی سهام را برای گزارش‌های پاییز در موج صعودی ماه‌های گذشته نمی‌خرید. علت جذابیت سهام مانند دیگر بازارهای دارایی رشد افسارگسیخته دلار در بازار آزاد و تشدید انتظارات تورمی بود.

حالا سوال مهم این است که انتظار چه دلاری را دارید که اقدام به فروش سهام می‌کنید؟‌ اگر واقعا انتظار دارید که دلار از سطوح کنونی تا ۳۰ درصد افت داشته باشد باید به نگرانی شما توجه کرد با این حال در شرایطی که دلار بازار آزاد در میانه ابرکانال ۴۰ هزار تومانی قرار گرفته است و احتمالا سال ۱۴۰۲ را در همین سطوح با انحراف ۵ درصد آغاز می‌کند تصور شما از نرخ دلار در سال آینده چیست؟

نگرانی اصلی بیش از گرانی سهام از وضعیت عمومی اقتصاد کشور است که احتمال رشد پرشتاب دلار مشابه ماه‌های گذشته را در سال آینده نیز بالا نگه داشته است و این موضوع به شدت عامل نگرانی برای اقتصاد ایران است.

در این فضا که احتمال ادامه رشد پرشتاب دلار در سال آینده وجود دارد به نظر شما نرخ دلار در پایان سال ۱۴۰۲ چند خواهد بود؟‌ به نظر شما میانگین دلار در سال آینده چقدر خواهد بود؟‌ با این رویه آیا همچنان از نظر شما بورس غیرارزنده است؟ برخی اشاره می‌کنند که اختلاف نیما با دلار آزاد بسیار زیاد است و این موضوع را عامل گرانی سهام می‌دانند.

این اشتباه و تصور این‌که فاصله بالای نرخ نیما و دلار آزاد باقی خواهد ماند را چندین بار بورسی‌ها تکرار کرده‌اند. شاید برجسته‌ترین آن در سال‌های گذشته مربوط به سال ۹۷ بود که سرانجام شکست بزرگ ۴۲۰۰ در مرحله نخست و راه‌اندازی بازار ثانویه در میانه مرداد رشدهای چشم‌گیر بورس را در سال‌های بعد با تضعیف ارزش دلار رقم زد.

حالا نیز به دلایل متعدد این فاصله ماندگار نخواهد بود، حالا هر چقدر هم که بانک مرکزی و رئیس جدید آن بر این نرخ اصرار داشته باشند. در نهایت فضای سه نرخی مشابه سال ۹۲ یا همین سال‌های گذشته تکرار خواهد شد (دلار نیما در نگاه تحلیلگران بورس از این جهت دارای اهمیت است که مبنای تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان و همچنین قیمت‌گذاری فروش محصولات داخلی است). فارغ از تمام موارد در فضای تورمی که همه نگران از تشدید بیشتر تورم هستند آیا واقعا بورس نسبت به سایر دارایی‌ها گران است؟

نکته بسیار مهم: نگارنده این مطلب در نوسان قیمت سهام ذینفع است و این موضوع باید مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.


@bourse_automation

آیا پتروشیمی پالایشی فلزی فقط سهام دلاری هستند؟


در غربالگری سهام با استفاده پایتون نکات جالب توجهی حاصل می‌شود. در بورس تهران که محرک اصلی رشد آن در سال‌های گذشته نرخ دلار بوده است سود دلاری اهمیت زیادی خواهد داشت. بر این اساس غربالگری سود شرکت‌ها بر اساس نرخ دلار جالب توجه خواهد بود.

یکی از نمادهایی که در غربالگری دلاری شرکت‌های بازار سهام کشور جلب توجه می‌کند شرکت معدنی املاح ایران یا همان شاملا است. در نمودار مشاهده می‌شود که از سال ۸۵ تاکنون شاملا با انحراف از میانگین حدود 15 درصدی توانسته هر سال ۱۱ میلیون دلار سود خالص داشته باشد (به ندرت نوسان زیاد نسبت به سود خالص دلاری مشاهده می‌شود). بر این اساس در حالی‌که سهام کالایی مانند فلزات یا پتروشیمی‌ها به عنوان سهام دلاری مطرح می‌شود شاملا اتفاقا باثبات‌ترین سود دلاری را طی ۱۶ سال داشته است. این یک ویژگی منحصر به فرد برای شاملا است.

@bourse_automation