Главное на рынке облигаций на 24.04.2024

🛻 «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🚘 «Автоотдел» сообщил предварительные параметры пятилетнего выпуска облигаций серии БО-01. Объем — 150 млн рублей, ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Сегодня в 12:00 по московскому времени эмитент проведет прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. По окончании эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений на выпуск в системе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💵 ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🤝 «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🚙 «Элемент лизинг» 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💸 МФК «Джой Мани» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых.

🐖 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении «АгроЭлиты» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Процедура была введена по заявлению «Группы «Продовольствие». Истец требовал включить в реестр требований кредиторов задолженность на 55,2 млн рублей.

💵 МФК «КарМани» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».

🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара».

🌐 «С-принт» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и право эмитента на досрочное погашение. Организатор — «ИВА Партнерс».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

#дайджест #Контрол_лизинг #Автоотдел #ПКБ #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Элемент_Лизинг #Джой_Мани #АгроЭлита #Goldman_group #Группа_Продовольствие #КарМани #Балтийский_Лизинг #С_Принт

Главное на рынке облигаций на 25.04.2024

🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом.

🤝 «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) сегодня, 25 апреля, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 49-59-го купонов, еще 56% от номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🚘 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Автоотдела» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца апреля. Ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🐦 Компания «КИВИ Финанс» сообщила о возникновении у владельцев облигаций серии 001Р-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг и тут же отозвала его.

🚦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Светофор Групп» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB с позитивным прогнозом.

🛻 «Контрол лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Татнефтехим #Контрол_лизинг #Автоотдел #КИВИ_Финанс #Светофор_Групп #Партнерство_Инвестиции_Развитие

Главное на рынке облигаций на 26.04.2024

💵 ПКО «ПКБ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом.

🚙 «Элемент лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚘 «Автоотдел» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».

🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Урожай» серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🖥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Ред Софт» до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ну уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.

🏡 НРА подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» и ее облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей на уровне ВВВ|ru|, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».

🚜 ЛК «Простые решения» («ПР-лизинг») выкупила по оферте облигации серий 001Р-03 на 21 млн рублей, серии 002Р-01 — на 10,55 млн рублей, серии 002Р-02 — на 5,13 млн рублей.

💵 МФК «Вэббанкир» приняла решение открыть в Банке ТКБ двухлетнюю кредитную линию на 850 млн рублей. Процентная ставка в рамках кредитной линии рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ПКБ #Элемент_Лизинг #Автоотдел #Урожай #Ред_Софт #Истринская_сыроварня #Гарант_Инвест #ПР_Лизинг #Вэббанкир

Главное на рынке облигаций на 27.04.2024

🚘 «Автоотдел» сегодня начинает размещать пятилетние облигации серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Ставка купонов установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚛 ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») 2 мая начнет размещение семилетних «зеленых» облигаций объемом 800 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 25 апреля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.

🏰 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Холдинг Эр-Би-Ай» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00125-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🗃 ПКО «АйДи Коллект» утвердила размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила дефолт по выпуску серии 001Р-02, сообщил представитель владельцев облигаций эмитента — ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Компания не смогла исполнить обязательства по приобретению бумаг по оферте. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бондов составляет 8,17 млрд рублей, по выплате НКД — 308,2 млн рублей.

📊 «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установила ставку 16-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.

🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 20% годовых.

🚙 «Элемент лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».

💵 ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала — в дату окончания 12-го купона. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ПКБ #Евротранс #Автоотдел #Холдинг_RBI #АйДи_Коллект #КИВИ_Финанс #НФК_Структурные_Инвестиции #ЕнисейАгроСоюз #Элемент_Лизинг

Главное на рынке облигаций на 10.07.2024

🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») 12 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🧀 ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Фабрики Фаворит», направил эмитенту запрос, с просьбой предоставить комментарии о способности компании своевременно исполнить обязательства по облигациям. Причиной запроса стал судебный иск «Данлеко» к «Фабрике ФАВОРИТ» о взыскании 11,2 млн рублей, а также пени в размере 370,6 тыс. рублей. Плановая дата выплаты дохода за 33-й купонный период облигаций серии БО-П01 и погашение 25% номинальной стоимости бумаг (12,5 млн рублей) приходится на 12 июля 2024 г.

💸 МФК «Джой Мани» откладывает намеченное на 15 июля размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов — ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску планировалась амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00159-L-001P-02E. В рамках программы бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

♻️ Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о признании ЭБИС банкротом и открытии конкурсного производства, сообщил представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс».

🌲«Хвоя» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-21556-N-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка.

💊 АКРА повысило кредитный рейтинг «Вита Лайн» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.

🏭 «Арагон» привязал расчет ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П02 к ключевой ставке Банка России. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го квартальных купонов составит 22% годовых.

🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «МСБ-Лизинг» на уровне ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.

🚘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Автоотдел» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Практика_ЛК #Фабрика_Фаворит #Джой_Мани #Т_Финанс #ЭБИС #Хвоя #Вита_Лайн #ПКБ #Арагон #МСБ_Лизинг #Автоотдел #Главстрой