Главное на рынке облигаций на 10.08.2023
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌱 «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».
🏭 «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🛢 Совет директоров УК «ОРГ» утвердил выпуск трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. По займу будет предоставлено обеспечение со стороны поручителя «Ойл Ресурс Групп».
🪙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг эмитента продолжает действовать на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией сообщения о введении Банком России со 2 августа 2023 г. ограничений на операции компании по выдаче микрозаймов сегменту заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
💳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ВИС» и облигаций «ВИС Финанс» серий БО-П03 и БО-П04 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 12% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинга» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
☎️ АО «МаксимаТелеком» выкупило в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 10,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
♻️ Новый ПВО по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, КВС (г. Кострома), приступил к своим полномочиям с 20 июля 2023 г. Прежний ПВО — «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
☸️ «Неолизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Завод_КЭС #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #ВИС_Финанс #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #МаксимаТелеком #ЭБИС #Неолизинг
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌱 «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».
🏭 «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🛢 Совет директоров УК «ОРГ» утвердил выпуск трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. По займу будет предоставлено обеспечение со стороны поручителя «Ойл Ресурс Групп».
🪙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг эмитента продолжает действовать на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией сообщения о введении Банком России со 2 августа 2023 г. ограничений на операции компании по выдаче микрозаймов сегменту заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
💳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ВИС» и облигаций «ВИС Финанс» серий БО-П03 и БО-П04 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 12% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинга» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
☎️ АО «МаксимаТелеком» выкупило в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 10,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
♻️ Новый ПВО по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, КВС (г. Кострома), приступил к своим полномочиям с 20 июля 2023 г. Прежний ПВО — «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
☸️ «Неолизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Завод_КЭС #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #ВИС_Финанс #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #МаксимаТелеком #ЭБИС #Неолизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 09.08.2023
Вчера, после новости о повышении кредитного рейтинга, в лидерах по объемам был четвертый выпуск компании ООО «ВИС ФИНАНС». Объемы торгов по облигациям БО-П04 составили 52,36 млн рублей, что вдвое превышает объемы предыдущего дня. 23 августа пройдет первая выплата купона с доходностью 12,9%. Цена закрытия при этом еще близка к номиналу (100,03%).
В топ-5 лидеров роста выпуск Центр-резерв БО-01, цена по итогу торгов составила 129,22%. Сегодня должны пройти выплаты с купонной доходностью 22% годовых и амортизацией в 5% от номинала.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03, цена 99,21%, прирост 0,84 п.п. Осталось всего три выплаты купона (ставка 10,5%) до даты погашения 26 марта 2024 г.
В лидерах по снижению цены бумаги Первое клиентское бюро НАО 001Р-03 (-3.03 п.п). После роста цены к 103,45%, ее вернули к средним нормальным значениям. Напоминаем, что уже 8 сентября состоится выплата по купону (ставка 12,25%) с первым десятипроцентным погашением от номинала.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Kviku 001P-01 (МФК «ЭйрЛоанс»). Вчера был максимальный объем за всю историю данного выпуска — 4,34 млн рублей. На днях «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу компании. Цена опустилась до 97,56% к номиналу.
Хотелось бы также отметить выпуск Группы Продовольствие 001P-02 из-за его высокой волатильности. С начала августа диапазон торгов внутри дня 104-109%. 7 августа состоялась выплата купона со ставкой 15% годовых. Снижение купона-«лесенки» началось в июне, с 16 до 15%, а следующее планируется летом 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 800,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,6%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ВИС_Финанс #Центр_Резерв #Гарант_Инвест #ПКБ #ЭйрЛоанс #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вчера, после новости о повышении кредитного рейтинга, в лидерах по объемам был четвертый выпуск компании ООО «ВИС ФИНАНС». Объемы торгов по облигациям БО-П04 составили 52,36 млн рублей, что вдвое превышает объемы предыдущего дня. 23 августа пройдет первая выплата купона с доходностью 12,9%. Цена закрытия при этом еще близка к номиналу (100,03%).
В топ-5 лидеров роста выпуск Центр-резерв БО-01, цена по итогу торгов составила 129,22%. Сегодня должны пройти выплаты с купонной доходностью 22% годовых и амортизацией в 5% от номинала.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03, цена 99,21%, прирост 0,84 п.п. Осталось всего три выплаты купона (ставка 10,5%) до даты погашения 26 марта 2024 г.
В лидерах по снижению цены бумаги Первое клиентское бюро НАО 001Р-03 (-3.03 п.п). После роста цены к 103,45%, ее вернули к средним нормальным значениям. Напоминаем, что уже 8 сентября состоится выплата по купону (ставка 12,25%) с первым десятипроцентным погашением от номинала.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Kviku 001P-01 (МФК «ЭйрЛоанс»). Вчера был максимальный объем за всю историю данного выпуска — 4,34 млн рублей. На днях «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу компании. Цена опустилась до 97,56% к номиналу.
Хотелось бы также отметить выпуск Группы Продовольствие 001P-02 из-за его высокой волатильности. С начала августа диапазон торгов внутри дня 104-109%. 7 августа состоялась выплата купона со ставкой 15% годовых. Снижение купона-«лесенки» началось в июне, с 16 до 15%, а следующее планируется летом 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 800,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,6%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ВИС_Финанс #Центр_Резерв #Гарант_Инвест #ПКБ #ЭйрЛоанс #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на рынке облигаций на 11.06.202
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.
🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Автобан_Финанс #Легенда #Пионер_Лизинг #ВИС_Финанс #ДелоПортс #Азот #Петроинжиниринг #АПРИ
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.
🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Автобан_Финанс #Легенда #Пионер_Лизинг #ВИС_Финанс #ДелоПортс #Азот #Петроинжиниринг #АПРИ