Главное на 07.09.2022
🍵 ТД «Русский чай» 6 сентября начал размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии 001 объемом 100 млн рублей. Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска — 30.09.2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги размещаются по открытой подписке.
🌾 «Агрокубань Ресурс» (бренд ГК «Прогресс Агро») зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00082-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.
🚙 «Балтийский лизинг» в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, а также публичная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторами выступят BCS Global markets и инвестиционный банк «Синара».
🔒 «Сейф-Финанс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-01 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00609-R-001P. Облигации будут размещены по открытой подписке.
📊 Инвестиционная группа «Инсайт» зарегистрировала выпуск пятилетних коммерческих облигаций серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00086-L.
🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по выпуску серии 002Р-01 на 27 сентября. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 23 сентября до 18.00 по московскому времени. Количество выкупаемых бумаг — не более 400 тыс. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от их владельцев, но не может быть более 98,5% от номинальной стоимости облигации. Агент по приобретению — банк «Уралсиб».
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инград» на уровне BBB+(RU) и изменило прогноз на «негативный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Русский_чай #Агрокубань_Ресурс #Балтийский_лизинг #Сейф_Финанс #Инсайт #ПР_Лизинг #Инград
🍵 ТД «Русский чай» 6 сентября начал размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии 001 объемом 100 млн рублей. Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска — 30.09.2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги размещаются по открытой подписке.
🌾 «Агрокубань Ресурс» (бренд ГК «Прогресс Агро») зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00082-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.
🚙 «Балтийский лизинг» в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, а также публичная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторами выступят BCS Global markets и инвестиционный банк «Синара».
🔒 «Сейф-Финанс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-01 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00609-R-001P. Облигации будут размещены по открытой подписке.
📊 Инвестиционная группа «Инсайт» зарегистрировала выпуск пятилетних коммерческих облигаций серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00086-L.
🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по выпуску серии 002Р-01 на 27 сентября. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 23 сентября до 18.00 по московскому времени. Количество выкупаемых бумаг — не более 400 тыс. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от их владельцев, но не может быть более 98,5% от номинальной стоимости облигации. Агент по приобретению — банк «Уралсиб».
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инград» на уровне BBB+(RU) и изменило прогноз на «негативный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Русский_чай #Агрокубань_Ресурс #Балтийский_лизинг #Сейф_Финанс #Инсайт #ПР_Лизинг #Инград
Главное на 03.11.2022
🕳 Компания «Новые технологии» установила финальный ориентир ставки купона дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 с офертой через три года объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 2 ноября с 11:00 до 15:00. Организаторы выпуска — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Размещение запланировано на 8 ноября.
🚀 «ИЭК Холдинг» в течение полутора месяцев планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Организаторы размещения — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
🌾 «Агрокубань Ресурс» установила ориентир доходности выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне премии не более 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован в ноябре. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
🏭 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПО «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🛢 «Гидромашсервис» досрочно погасил почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 после приобретения бумаг по оферте. В первом случае эмитент выкупил бумаги на 1,49 млрд рублей, во втором — на 1,47 млрд рублей. Цена приобретения облигаций серии БО-02 была установлена на уровне 99,15% от номинала, серии БО-03 — 98,75% от номинала. Погашения выкупленных облигаций состоялись 19 сентября.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Новые_технологии #ИЭК_Холдинг #Агрокубань_Ресурс #УОМЗ #Гидромашсервис
🕳 Компания «Новые технологии» установила финальный ориентир ставки купона дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 с офертой через три года объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 2 ноября с 11:00 до 15:00. Организаторы выпуска — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Размещение запланировано на 8 ноября.
🚀 «ИЭК Холдинг» в течение полутора месяцев планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Организаторы размещения — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
🌾 «Агрокубань Ресурс» установила ориентир доходности выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне премии не более 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован в ноябре. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
🏭 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПО «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🛢 «Гидромашсервис» досрочно погасил почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 после приобретения бумаг по оферте. В первом случае эмитент выкупил бумаги на 1,49 млрд рублей, во втором — на 1,47 млрд рублей. Цена приобретения облигаций серии БО-02 была установлена на уровне 99,15% от номинала, серии БО-03 — 98,75% от номинала. Погашения выкупленных облигаций состоялись 19 сентября.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Новые_технологии #ИЭК_Холдинг #Агрокубань_Ресурс #УОМЗ #Гидромашсервис
Главное на 09.11.2022
🌾 Группа «Продовольствие» 10 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрокубань Ресурс» 17 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 24 ноября.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
🌫 «ТД Синтеком» полностью выплатил 5-й купон по выпуску облигаций БО-01 в размере 3,2 млн рублей, избежав дефолта.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
👞 Арбитражный суд Москвы принял заявление Промсвязьбанка о признании «ОР Групп» (ОРГ, головная компания OR Group) несостоятельной (банкротом) и возбудил соответствующее производство.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Агрокубань_Ресурс #Интерлизинг #ТД_Синтеком #Сибнефтехимтрейд #ОР
🌾 Группа «Продовольствие» 10 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрокубань Ресурс» 17 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 24 ноября.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
🌫 «ТД Синтеком» полностью выплатил 5-й купон по выпуску облигаций БО-01 в размере 3,2 млн рублей, избежав дефолта.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
👞 Арбитражный суд Москвы принял заявление Промсвязьбанка о признании «ОР Групп» (ОРГ, головная компания OR Group) несостоятельной (банкротом) и возбудил соответствующее производство.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Агрокубань_Ресурс #Интерлизинг #ТД_Синтеком #Сибнефтехимтрейд #ОР
Главное на 17.11.2022
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🌾 «Агрокубань Ресурс» перенесла с 17 ноября сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на более позднюю дату. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
🏭 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
🌆 «СлавПроект» принял решение разместить по открытой подписке годовые облигации объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В настоящее время в процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 300 млн рублей.
🏎 «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску биржевых облигаций ООО «Каскад» серии 001Р-01, получил уведомление от временного управляющего компании-эмитента, согласно которому первое собрание кредиторов должника состоится 25 ноября 2022 г. Повестка дня включает: выбор дальнейшей процедуры банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение); образование комитета кредиторов; определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации; выбор реестродержателя.
🪙 «ЭйрЛоанс» сообщил о прекращении обязательств по кредитному договору с SIA Mintos Finance путем зачисления облигаций серии 002P-01 на открытый иностранному кредитору счет депо типа «С». Размер сделки — 2,57 млрд рублей, что составляет 31,2% от балансовой стоимости активов эмитента. Срок исполнения обязательств по сделке — 31 декабря 2026 г.
🛢 «ЮниМетрикс» объяснил причины переноса срока погашения облигаций. Как сообщил генеральный директор компании Алексей Антипин, до недавнего времени ключевым клиентом эмитента была «Шелл Нефть» — российская дочка мирового концерна Shell. В марте Shell заявил об уходе из России, а в мае уведомил «ЮниМетрикс» о прекращении сотрудничества. Остановка деятельности компании поставила под угрозу и исполнение обязательств эмитента по облигационному займу. Тогда эмитент принял решение о продлении срока обращения облигаций, которое встретило поддержку со стороны держателей бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агрокубань_Ресурс #АБЗ_1 #СлавПроект #Каскад #ЭйрЛоанс #ЮниМетрикс
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🌾 «Агрокубань Ресурс» перенесла с 17 ноября сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на более позднюю дату. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
🏭 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
🌆 «СлавПроект» принял решение разместить по открытой подписке годовые облигации объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В настоящее время в процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 300 млн рублей.
🏎 «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску биржевых облигаций ООО «Каскад» серии 001Р-01, получил уведомление от временного управляющего компании-эмитента, согласно которому первое собрание кредиторов должника состоится 25 ноября 2022 г. Повестка дня включает: выбор дальнейшей процедуры банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение); образование комитета кредиторов; определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации; выбор реестродержателя.
🪙 «ЭйрЛоанс» сообщил о прекращении обязательств по кредитному договору с SIA Mintos Finance путем зачисления облигаций серии 002P-01 на открытый иностранному кредитору счет депо типа «С». Размер сделки — 2,57 млрд рублей, что составляет 31,2% от балансовой стоимости активов эмитента. Срок исполнения обязательств по сделке — 31 декабря 2026 г.
🛢 «ЮниМетрикс» объяснил причины переноса срока погашения облигаций. Как сообщил генеральный директор компании Алексей Антипин, до недавнего времени ключевым клиентом эмитента была «Шелл Нефть» — российская дочка мирового концерна Shell. В марте Shell заявил об уходе из России, а в мае уведомил «ЮниМетрикс» о прекращении сотрудничества. Остановка деятельности компании поставила под угрозу и исполнение обязательств эмитента по облигационному займу. Тогда эмитент принял решение о продлении срока обращения облигаций, которое встретило поддержку со стороны держателей бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агрокубань_Ресурс #АБЗ_1 #СлавПроект #Каскад #ЭйрЛоанс #ЮниМетрикс