⚡️ Об основных результатах операционной деятельности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
#глобал_факторинг_нетворк
#глобал_факторинг_нетворк
Главное на рынке облигаций на 06.06.2024
🚗 «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,5% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 11 июня. Кредитный рейтинга эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001Р-03. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер: 4B02-03-00122-L-001P от 5 июня 2024 г. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Кредитный рейтинга эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧴 «Кеарли групп» (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинга эмитента — ruBB со стабильным прогнозом «Эксперт РА».
🌾 «Авангард-Агро» объявил оферту по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 25 июня. Дата приобретения — 2 июля.
🎛 АКРА повысило кредитный рейтинг лизинговой компании «Аренза-Про» до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
🚗 «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,5% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 11 июня. Кредитный рейтинга эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001Р-03. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер: 4B02-03-00122-L-001P от 5 июня 2024 г. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Кредитный рейтинга эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧴 «Кеарли групп» (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинга эмитента — ruBB со стабильным прогнозом «Эксперт РА».
🌾 «Авангард-Агро» объявил оферту по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 25 июня. Дата приобретения — 2 июля.
🎛 АКРА повысило кредитный рейтинг лизинговой компании «Аренза-Про» до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
Долговой рынок: RUONIA и MIACR в мае 2024 года
В прошедшем месяце оптимизма участников фондового рынка поубавилось. Прогнозы по снижению ключевой ставки стали более пессимистичными, а с учетом ускорения инфляции рынок уже стал закладывать в цены вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России (7 июня). Так, цена индекса государственных облигаций (RGBITR) за май снизилась с 598,33 до 570,78 рублей, а доходность индекса выросла с 13,77 до 15,33%. Доходность индекса корпоративных облигаций (RUCBTRNS) за месяц также увеличилась с 15,35 до 17,05%. Вероятно, участники рынка постепенно приходят к выводу, что высокие ставки — это надолго.
Под текущую ситуацию подстраиваются и эмитенты с новыми выпусками облигаций: 2/3 новых выпусков имеют размер первых купонов выше 20% годовых.
Максимальная купонная доходность в этом месяце была предложена по дебютному выпуску эмитента «Агро-Фрегат», размещение которого заняло всего один день. Ставка 22,5% годовых зафиксирована на весь трехлетний срок обращения.
Еще один эмитент дебютировал в мае с высокой ставкой 21,5% на первый год. Четырехлетний выпуск Арлифт Интернешнл-01-боб объемом всего 80 млн рублей был размещен за 98 сделок в один день.
Замыкает тройку лидеров выпуск Быстроденьги-002P-06 со ставкой 21% на первый купон. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ +5%. Однако инвесторы встретили флоатер более прохладно, из-за чего в течение мая объем выпуска в 500 млн рублей был размещен только на 59%.
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
#ежемесячные_обзоры
В прошедшем месяце оптимизма участников фондового рынка поубавилось. Прогнозы по снижению ключевой ставки стали более пессимистичными, а с учетом ускорения инфляции рынок уже стал закладывать в цены вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России (7 июня). Так, цена индекса государственных облигаций (RGBITR) за май снизилась с 598,33 до 570,78 рублей, а доходность индекса выросла с 13,77 до 15,33%. Доходность индекса корпоративных облигаций (RUCBTRNS) за месяц также увеличилась с 15,35 до 17,05%. Вероятно, участники рынка постепенно приходят к выводу, что высокие ставки — это надолго.
Под текущую ситуацию подстраиваются и эмитенты с новыми выпусками облигаций: 2/3 новых выпусков имеют размер первых купонов выше 20% годовых.
Максимальная купонная доходность в этом месяце была предложена по дебютному выпуску эмитента «Агро-Фрегат», размещение которого заняло всего один день. Ставка 22,5% годовых зафиксирована на весь трехлетний срок обращения.
Еще один эмитент дебютировал в мае с высокой ставкой 21,5% на первый год. Четырехлетний выпуск Арлифт Интернешнл-01-боб объемом всего 80 млн рублей был размещен за 98 сделок в один день.
Замыкает тройку лидеров выпуск Быстроденьги-002P-06 со ставкой 21% на первый купон. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ +5%. Однако инвесторы встретили флоатер более прохладно, из-за чего в течение мая объем выпуска в 500 млн рублей был размещен только на 59%.
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
#ежемесячные_обзоры
#ежемесячные_обзоры
Итоги биржевых торгов за апрель на рынке ВДО
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто — по котировкам и по количеству сделок за торговый день?
Стабильно максимально высокая средняя доходность у облигаций отрасли МФО. В мае она составила 20,47%, что на 0,19% выше результата предыдущего месяца. Далее в тройку лидеров вошли выпуски отраслей «Гостиничный бизнес» со средней доходностью 20,16% и АПК — 19,51%.
По средним ставкам купонов в мае лидирует «Гостиничный бизнес» с показателем 20%, а лидер предыдущего месяца — отрасль «Ломбарды» — спустился на четвертую строчку с показателем 17,12% (снижение на 2,13%). Второе и третье место, как и в апреле, досталось отраслям «Факторинг» и МФО с показателями 17,97% и 17,55% соответственно.
Отрасль «Гостиничный бизнес» в мае тоже стала наиболее ликвидной. Средний объем торгов за день составил 12,3 млн рублей. 6,7 млн рублей — средний объем торгов у «Нефтегазовой промышленности». В тройку лидеров также попала отрасль «Строительство и девелопмент» с показателем 5,4 млн рублей (-17% по отношению к результату апреля).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.
Итоги биржевых торгов за апрель на рынке ВДО
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто — по котировкам и по количеству сделок за торговый день?
Стабильно максимально высокая средняя доходность у облигаций отрасли МФО. В мае она составила 20,47%, что на 0,19% выше результата предыдущего месяца. Далее в тройку лидеров вошли выпуски отраслей «Гостиничный бизнес» со средней доходностью 20,16% и АПК — 19,51%.
По средним ставкам купонов в мае лидирует «Гостиничный бизнес» с показателем 20%, а лидер предыдущего месяца — отрасль «Ломбарды» — спустился на четвертую строчку с показателем 17,12% (снижение на 2,13%). Второе и третье место, как и в апреле, досталось отраслям «Факторинг» и МФО с показателями 17,97% и 17,55% соответственно.
Отрасль «Гостиничный бизнес» в мае тоже стала наиболее ликвидной. Средний объем торгов за день составил 12,3 млн рублей. 6,7 млн рублей — средний объем торгов у «Нефтегазовой промышленности». В тройку лидеров также попала отрасль «Строительство и девелопмент» с показателем 5,4 млн рублей (-17% по отношению к результату апреля).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.
⚡️ Об основных результатах операционной деятельности ФПК «Гарант-Инвест», итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.