Главное на рынке облигаций на 10.07.2024

🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») 12 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🧀 ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Фабрики Фаворит», направил эмитенту запрос, с просьбой предоставить комментарии о способности компании своевременно исполнить обязательства по облигациям. Причиной запроса стал судебный иск «Данлеко» к «Фабрике ФАВОРИТ» о взыскании 11,2 млн рублей, а также пени в размере 370,6 тыс. рублей. Плановая дата выплаты дохода за 33-й купонный период облигаций серии БО-П01 и погашение 25% номинальной стоимости бумаг (12,5 млн рублей) приходится на 12 июля 2024 г.

💸 МФК «Джой Мани» откладывает намеченное на 15 июля размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов — ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску планировалась амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00159-L-001P-02E. В рамках программы бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

♻️ Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о признании ЭБИС банкротом и открытии конкурсного производства, сообщил представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс».

🌲«Хвоя» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-21556-N-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка.

💊 АКРА повысило кредитный рейтинг «Вита Лайн» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.

🏭 «Арагон» привязал расчет ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П02 к ключевой ставке Банка России. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го квартальных купонов составит 22% годовых.

🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «МСБ-Лизинг» на уровне ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.

🚘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Автоотдел» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Практика_ЛК #Фабрика_Фаворит #Джой_Мани #Т_Финанс #ЭБИС #Хвоя #Вита_Лайн #ПКБ #Арагон #МСБ_Лизинг #Автоотдел #Главстрой

Главное на рынке облигаций на 11.07.2024

🥛 «Михайловский молочный завод» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитента имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Пионер-Лизинг» серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Эмитента имеет кредитный рейтинг В+(RU) от АКРА.

💻 ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) планирует в июле разместить трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 1,8–1,9% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитента имеет кредитный рейтинг ruAА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🧀 Судебный процесс не повлияет на исполнение «Фабрикой ФАВОРИТ» обязательств по выплате купонного дохода и частичного досрочного гашения номинальной стоимости облигаций, сообщил эмитент представителю владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Плановая дата выплаты дохода за 33-й купонный период облигаций серии БО-П01 и погашение 25% номинальной стоимости бумаг (12,5 млн рублей) приходится на 12 июля 2024 г.

🏙 «Главстрой» установил ставку 7-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 17,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.

💰 МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 9 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Михайловский_молочный_завод #Пионер_Лизинг #Фабрика_Фаворит #Группа_Позитив #Позитив_Текнолоджис #Главстрой #АО_им_Т_Г_Шевченко #Кэшдрайв

Главное на рынке облигаций на 12.07.2024

💊 «Промомед» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел с 5 по 11 июля. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚘 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

✈️ ГК «Самолет» 1 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П14 на 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚞 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) на уровне «В-|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

🚍 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 71,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости (1000 рублей).

🛞 «Балтийский лизинг» досрочно погасил выпуск серии БО-П05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🥛 «Михайловский молочный завод» (ММЗ) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Михайловский_молочный_завод #РКК #Биннофарм_Групп #Балтийский_лизинг #ГК_Самолет #Практика_ЛК #Промомед

Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.

💫 Индекс «физика» — Московская биржа обновила отраслевые индексы акций, включив в них бумаги компаний — новичков IPO. Но это событие рынок будто и не заметил: котировки бумаг практически не изменились, а объемы торгов вместо того, чтобы пойти вверх, улетели вниз. Разбираемся, почему так произошло.

💫 «АВТООТДЕЛ»: по итогам I квартала 2024 года выручка и чистая прибыль выросли кратно к АППГ — итоги финансово-хозяйственной деятельности компании в период с января по март 2024 г.

💫 В I квартале 2024 года «Ультра» увеличила выручку на 23,8% — итоги финансово-хозяйственной деятельности компании в период с января по март 2024 г.

💫 Цены на какао-продукты продолжают расти, как и финансовые результаты «СЕЛЛ-Сервис» — эмитент заключает контракты на поставку какао-порошка на фоне роста стоимости товара.

💫 Новым гендиректором СДЭК стал Вячеслав Пиксаев — особое внимание он намерен уделять поиску новых решений для динамичного развития бизнеса СДЭК и вывода компании на новый этап развития.

Главное на рынке облигаций на 15.07.2024

💻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💰 Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏡 «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

👔 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏘 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу «Инграда». Присвоение статуса связано с появившейся в СМИ информацией относительно планов ключевого акционера по продаже компании новому собственнику, что может привести к изменению степени поддержки.

💊 «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🩸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Эфферона» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

🚜 «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Практика_ЛК #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #МГКЛ #Henderson #ТАМИ_И_КО #Инград #Промомед_ДМ #Эфферон

Главное на рынке облигаций на 16.07.2024

💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌾 «Юг Руси» 17 июля начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (МКБ). Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

➰ «Омега» 24 июля начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также компания установила ставку 9-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 18 июля компания планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — спред не выше 3,5% годовых к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🏙 Банк России зарегистрировал облигации «Кронунг» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00130-L. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.

🚜 ГК «Солтон» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-11-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 18% годовых, ставку 12-го купона — 16% годовых.

🏪 «Бизнес-Недвижимость» сообщила о прекращении возможности требовать досрочного погашения владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Группа_Позитив #МГКЛ #Юг_Руси #Омега #ДиректЛизинг #Аэрофьюэлз #Кронунг #ГК_Солтон #Бизнес_Недвижимость #Автоэкспресс