🔥 Коротко о торгах за 03.07.2024
🟧 На первичном рынке
3 июля новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 422 выпускам составил 744,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
3 июля новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 422 выпускам составил 744,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⚡️ Московская биржа подвела итоги работы за первое полугодие 2024 г. По данным биржевого холдинга, число частных инвесторов по итогам июня 2024 г. достигло 32,4 млн (+446 тыс. человек за июнь, +2,7 млн за первое полугодие). «Физиками» открыто 57,7 млн счетов (+942 тыс. счетов за июнь, +5,4 млн счетов за первое полугодие).
В первом полугодии 2024 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. В июне вложения составили 78,3 млрд рублей, в том числе в акции — 4,1 млрд рублей, облигации — 52,1 млрд рублей, биржевые фонды — 22,1 млрд рублей. Сделки на фондовом рынке в июне совершили свыше 3,6 млн человек, в первом полугодии 2024 г. — 6,9 млн человек (+44% к аналогичному периоду прошлого года).
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 73%, в объеме торгов облигациями — 35%, на спот-рынке валюты — 11%, на срочном рынке — 55%.
Подробнее на портале Boomin
В первом полугодии 2024 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. В июне вложения составили 78,3 млрд рублей, в том числе в акции — 4,1 млрд рублей, облигации — 52,1 млрд рублей, биржевые фонды — 22,1 млрд рублей. Сделки на фондовом рынке в июне совершили свыше 3,6 млн человек, в первом полугодии 2024 г. — 6,9 млн человек (+44% к аналогичному периоду прошлого года).
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 73%, в объеме торгов облигациями — 35%, на спот-рынке валюты — 11%, на срочном рынке — 55%.
Подробнее на портале Boomin
Главное на рынке облигаций на 04.07.2024
📊 «Бизнес-Лэнд» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📉 МФК «Фордевинд» 5 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» объявила о намерении провести IPO на Московской бирже летом 2024 г. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Предварительный сбор заявок девелопер проведет через ИК «Иволга Капитал». В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности «Группы Позитив» и «Позитив Текнолоджиз» на уровне ruAА со стабильным прогнозом. Также агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Группы Позитив» серии 001Р-01 на уровне ruАA (EXP).
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «РуссОйл» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом и выпуска облигаций ООО «ВИС Финанс» — на уровне A(RU).
🏭 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций «Завода КЭС» разместил памятку владельца облигаций серии 001Р-04, по которым 1 июля компания допустила дефолт. Размер неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составил 10,8 млн рублей.
🎆 «Электроаппарат» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 10,9 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигаций серии КО-П04 на 33 млн рублей. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Бизнес_Лэнд #АПРИ #Ойл_Ресурс_Групп #Позитив_Текнолоджис #РуссОйл #ВИС #Завод_КЭС #Электроаппарат #Кэшдрайв
📊 «Бизнес-Лэнд» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📉 МФК «Фордевинд» 5 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» объявила о намерении провести IPO на Московской бирже летом 2024 г. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Предварительный сбор заявок девелопер проведет через ИК «Иволга Капитал». В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности «Группы Позитив» и «Позитив Текнолоджиз» на уровне ruAА со стабильным прогнозом. Также агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Группы Позитив» серии 001Р-01 на уровне ruАA (EXP).
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «РуссОйл» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом и выпуска облигаций ООО «ВИС Финанс» — на уровне A(RU).
🏭 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций «Завода КЭС» разместил памятку владельца облигаций серии 001Р-04, по которым 1 июля компания допустила дефолт. Размер неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составил 10,8 млн рублей.
🎆 «Электроаппарат» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 10,9 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигаций серии КО-П04 на 33 млн рублей. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Бизнес_Лэнд #АПРИ #Ойл_Ресурс_Групп #Позитив_Текнолоджис #РуссОйл #ВИС #Завод_КЭС #Электроаппарат #Кэшдрайв
#ежемесячные_обзоры
Итоги биржевых торгов за июнь на рынке ВДО
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто — по котировкам и по количеству сделок за торговый день?
Российский долговой рынок стал постепенно готовиться к перспективам ужесточения ДКП и к возможному повышению ключевой ставки на 1-2% в конце июля — заседание Совета директоров Банка России назначено на 26 июля 2024 г. За прошедший месяц котировки многих облигаций снизились, что сказалась на их доходности.
июнь максимальная средняя доходность была зафиксирована у отрасли «Энергетика», показатель составил 37,79% (при 17,28% за май). Причиной этому послужило существенное снижение котировок выпусков эмитента «Завод КЭС», который допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04, что также привело к снижению кредитного рейтинга до уровня D с последующим отзывом. Также в тройку лидеров по доходности вошли отрасли МФО со средней доходностью 20,94% и «Гостиничный бизнес» — 20,48%.
Максимальная средняя ставка купона в июне зафиксирована у отрасли «Гостиничный бизнес». Показатель составил 20% и держится уже второй месяц подряд. Отрасль «Ломбарды» вернулась в тройку лидеров, заняв второе место со средней ставкой купона 18,7% (в мае показатель был равен 17,12%). На третьем месте отрасль «Факторинг» — 18,54% (+0,57%).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.
Итоги биржевых торгов за июнь на рынке ВДО
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто — по котировкам и по количеству сделок за торговый день?
Российский долговой рынок стал постепенно готовиться к перспективам ужесточения ДКП и к возможному повышению ключевой ставки на 1-2% в конце июля — заседание Совета директоров Банка России назначено на 26 июля 2024 г. За прошедший месяц котировки многих облигаций снизились, что сказалась на их доходности.
июнь максимальная средняя доходность была зафиксирована у отрасли «Энергетика», показатель составил 37,79% (при 17,28% за май). Причиной этому послужило существенное снижение котировок выпусков эмитента «Завод КЭС», который допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04, что также привело к снижению кредитного рейтинга до уровня D с последующим отзывом. Также в тройку лидеров по доходности вошли отрасли МФО со средней доходностью 20,94% и «Гостиничный бизнес» — 20,48%.
Максимальная средняя ставка купона в июне зафиксирована у отрасли «Гостиничный бизнес». Показатель составил 20% и держится уже второй месяц подряд. Отрасль «Ломбарды» вернулась в тройку лидеров, заняв второе место со средней ставкой купона 18,7% (в мае показатель был равен 17,12%). На третьем месте отрасль «Факторинг» — 18,54% (+0,57%).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.
Долговой рынок: RUONIA и MIACR в июне 2024 года
События июня 2024 г. негативно отразились на котировках облигаций, что привело к увеличению доходности многих размещенных выпусков. Эмитентам приходится подстраиваться к текущим реалиям и предлагать инвесторам более высокие ставки по новым выпускам.
Так, максимальная купонная доходность в июне была у выпуска Урожай-БО-05, размещение которого началось 26 июня. Ставка первых шести купонов установлена на уровне 22% годовых. Выпуск объемом 200 млн рублей выкуплен на 78%.
Ставка первого купона в размере 21,75% годовых была предложена по флоатеру СмартФакт-БО-03-001P объемом 200 млн рублей, размещение которого началось 6 июня. Ставка последующих выплат рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 4,25%. Выпуск продолжает размещаться, выкупленный объем составляет 72%.
Замыкает тройку лидеров трехлетний дебютный выпуск Кеарли Групп-001P-01 со ставкой 21%, зафиксированной на весь период обращения. Объем выпуска 150 млн рублей выкуплен на 58%.
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
#ежемесячные_обзоры
События июня 2024 г. негативно отразились на котировках облигаций, что привело к увеличению доходности многих размещенных выпусков. Эмитентам приходится подстраиваться к текущим реалиям и предлагать инвесторам более высокие ставки по новым выпускам.
Так, максимальная купонная доходность в июне была у выпуска Урожай-БО-05, размещение которого началось 26 июня. Ставка первых шести купонов установлена на уровне 22% годовых. Выпуск объемом 200 млн рублей выкуплен на 78%.
Ставка первого купона в размере 21,75% годовых была предложена по флоатеру СмартФакт-БО-03-001P объемом 200 млн рублей, размещение которого началось 6 июня. Ставка последующих выплат рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 4,25%. Выпуск продолжает размещаться, выкупленный объем составляет 72%.
Замыкает тройку лидеров трехлетний дебютный выпуск Кеарли Групп-001P-01 со ставкой 21%, зафиксированной на весь период обращения. Объем выпуска 150 млн рублей выкуплен на 58%.
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
#ежемесячные_обзоры
🔥 Сенаторы разделили опасения АВО о налоговой дискриминации владельцев ОФЗ
«В Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрели обращение АВО от 7 июня 2024 г. с предложением по устранению налоговой дискриминации государственных ценных бумаг. Высказанное ассоциацией предложение поддерживается и будет реализовано в проекте федерального закона №577665-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью 8 федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ», — сообщил телеграм-канал Ассоциации владельцев облигаций (АВО).
АВО обратила внимание на то, что в уже подписанных президентом России поправках в Налоговый кодекс есть формулировки, которые могут ущемить права инвесторов. В частности, они не смогут получить льготы при долгосрочном владении госбумагами — ОФЗ, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований. 17 июня стало известно, что АВО обратилась к представителям исполнительной и законодательной власти с письмом, в котором призвала их заново «оценить разумность и обоснованность предстоящей «налоговой дискриминации» госбумаг».
Действующая до конца 2024 г. законодательная норма распространяет вычет на доход от реализации или погашения ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика минимум три года. По данным Cbonds, объем рынка ОФЗ на конец июня 2024 г. составил 20,7 трлн рублей.
Подробнее на портале Boomin
«В Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрели обращение АВО от 7 июня 2024 г. с предложением по устранению налоговой дискриминации государственных ценных бумаг. Высказанное ассоциацией предложение поддерживается и будет реализовано в проекте федерального закона №577665-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью 8 федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ», — сообщил телеграм-канал Ассоциации владельцев облигаций (АВО).
АВО обратила внимание на то, что в уже подписанных президентом России поправках в Налоговый кодекс есть формулировки, которые могут ущемить права инвесторов. В частности, они не смогут получить льготы при долгосрочном владении госбумагами — ОФЗ, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований. 17 июня стало известно, что АВО обратилась к представителям исполнительной и законодательной власти с письмом, в котором призвала их заново «оценить разумность и обоснованность предстоящей «налоговой дискриминации» госбумаг».
Действующая до конца 2024 г. законодательная норма распространяет вычет на доход от реализации или погашения ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика минимум три года. По данным Cbonds, объем рынка ОФЗ на конец июня 2024 г. составил 20,7 трлн рублей.
Подробнее на портале Boomin
⚡️ Об основных результатах операционной деятельности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
#глобал_факторинг_нетворк
#глобал_факторинг_нетворк
⚡️ Об основных результатах операционной деятельности ФПК «Гарант-Инвест», итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
#Гарант_Инвест
#Гарант_Инвест