🔥 Коротко о торгах за 25.06.2024
🟧 На первичном рынке
25 июня стартовало и завершилось в один день размещение выпуска Джи-групп 002P-04 объемом 3 млрд рублей за 1 197 сделок, средняя заявка 2 млн 506 тыс. 256, 7 рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 432 выпускам составил 1155,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
25 июня стартовало и завершилось в один день размещение выпуска Джи-групп 002P-04 объемом 3 млрд рублей за 1 197 сделок, средняя заявка 2 млн 506 тыс. 256, 7 рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 432 выпускам составил 1155,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.06.2024
💵 «Первое клиентское бюро» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍩 «Кузина» вышла из техдефолта, в полном объеме выплатив доход за 14-й купонный период по облигациям серии БО-02. 24 июня с ее счетов была снята блокировка ФНС России, что позволило произвести выплаты. «Кузина» 18 июня допустила техдефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 949,2 тыс. рублей. АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
🚂 Московская биржа зарегистрировала облигации «Новосибирскавтодор» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🥛Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Михайловский молочный завод» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00799-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌲НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «Хвоя» серии 001P на 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-21556-N-001P-00С. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, — 1 820 дней.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 9-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰НКР присвоило «Омеге» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «Балтийский лизинг» принял решение 11 июля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» 1 июля начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П09-002РС на 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «ТД РКС» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 50% выпуска. С бумагами компания вышла на биржу 21 июня 2024 г. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» завершила размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #ПКБ #Кузина #Новосибирскавтодор #Михайловский_молочный_завод #Хвоя #МГКЛ #Омега #Балтийский_лизинг #Группа_Астон #ТД_РКС
💵 «Первое клиентское бюро» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍩 «Кузина» вышла из техдефолта, в полном объеме выплатив доход за 14-й купонный период по облигациям серии БО-02. 24 июня с ее счетов была снята блокировка ФНС России, что позволило произвести выплаты. «Кузина» 18 июня допустила техдефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 949,2 тыс. рублей. АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
🚂 Московская биржа зарегистрировала облигации «Новосибирскавтодор» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🥛Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Михайловский молочный завод» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00799-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌲НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «Хвоя» серии 001P на 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-21556-N-001P-00С. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, — 1 820 дней.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 9-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰НКР присвоило «Омеге» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «Балтийский лизинг» принял решение 11 июля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» 1 июля начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П09-002РС на 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «ТД РКС» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 50% выпуска. С бумагами компания вышла на биржу 21 июня 2024 г. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» завершила размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #ПКБ #Кузина #Новосибирскавтодор #Михайловский_молочный_завод #Хвоя #МГКЛ #Омега #Балтийский_лизинг #Группа_Астон #ТД_РКС
🔥 Коротко о торгах за 26.06.2024
🟧 На первичном рынке
26 июня стартовало размещение двух выпусков.
Урожай БО-05 объемом 200 млн рублей размещен на 140 млн 801 тыс. рублей (70,4% от общего объема эмиссии).
Первое кол.бюро НАО 001Р-05 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен за 763 сделки, средняя заявка 3 млн 931,8 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 422 выпускам составил 1103,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,31%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Урожай #ПКБ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
26 июня стартовало размещение двух выпусков.
Урожай БО-05 объемом 200 млн рублей размещен на 140 млн 801 тыс. рублей (70,4% от общего объема эмиссии).
Первое кол.бюро НАО 001Р-05 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен за 763 сделки, средняя заявка 3 млн 931,8 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 422 выпускам составил 1103,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,31%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Урожай #ПКБ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 27.06.2024
🚂 «Новосибирскавтодор» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 27-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,33% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне ruBB, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
🖱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПИМ на уровне ruВВ+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🌱 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций УК «Голдман Групп» серии 001Р-02, подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента.
🛒 «Городской супермаркет» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 408 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес-Альянс» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей до 31 июля 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2024 г., на сегодня размещены бумаги на 33 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
💵 ПКБ завершило размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новосибирскавтодор #Джой_Мани #Пионер_Лизинг #НЗРМ #МигКредит #ПИМ #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Goldman_Group #Бизнес_Альянс #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПКБ
🚂 «Новосибирскавтодор» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 27-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,33% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне ruBB, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
🖱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПИМ на уровне ruВВ+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🌱 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций УК «Голдман Групп» серии 001Р-02, подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента.
🛒 «Городской супермаркет» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 408 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес-Альянс» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей до 31 июля 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2024 г., на сегодня размещены бумаги на 33 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
💵 ПКБ завершило размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новосибирскавтодор #Джой_Мани #Пионер_Лизинг #НЗРМ #МигКредит #ПИМ #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Goldman_Group #Бизнес_Альянс #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПКБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко о торгах за 27.06.2024
🟧 На первичном рынке
27 июня стартовало размещение НСКАТД БО-01 (АО «Новосибирскавтодор»). Выпуск двухлетних облигаций объемом 500 млн был размещен на 72 млн 470 тыс. рублей (14,49% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 431 выпуску составил 1098,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Новосибирскавтодор
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
27 июня стартовало размещение НСКАТД БО-01 (АО «Новосибирскавтодор»). Выпуск двухлетних облигаций объемом 500 млн был размещен на 72 млн 470 тыс. рублей (14,49% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 431 выпуску составил 1098,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Новосибирскавтодор
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 27.06.2024
🖥 «Ред Софт» 1 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
📊 «Бизнес-Лэнд» 4 июля начнет размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Эмитент первоначально планировал начать размещение выпуска 26 июня со ставкой купона 22% годовых, однако из-за долга перед УФНС по Ивановской области перенес размещение на неопределенный срок. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании «Финансовые Системы» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-87071-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СибСульфур» серии 001P. объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00156-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до десяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 15 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» продлила срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 16 июля 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 430,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Совет директоров «Софтлайн» утвердил дополнительный выпуск обыкновенных акций в размере 76 млн штук с размещением по открытой подписке. Цена размещения бумаг будет определена не позднее даты начала размещения. Решение о допэмиссии акций принято с целью привлечения средств для финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и улучшения финансовых показателей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Бизнес_Лэнд #Финансовые_системы #СибСульфур #Позитив_Текнолоджис #АйДи_Коллект #Фордевинд #Софтлайн
🖥 «Ред Софт» 1 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
📊 «Бизнес-Лэнд» 4 июля начнет размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Эмитент первоначально планировал начать размещение выпуска 26 июня со ставкой купона 22% годовых, однако из-за долга перед УФНС по Ивановской области перенес размещение на неопределенный срок. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании «Финансовые Системы» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-87071-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СибСульфур» серии 001P. объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00156-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до десяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 15 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» продлила срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 16 июля 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 430,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Совет директоров «Софтлайн» утвердил дополнительный выпуск обыкновенных акций в размере 76 млн штук с размещением по открытой подписке. Цена размещения бумаг будет определена не позднее даты начала размещения. Решение о допэмиссии акций принято с целью привлечения средств для финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и улучшения финансовых показателей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Бизнес_Лэнд #Финансовые_системы #СибСульфур #Позитив_Текнолоджис #АйДи_Коллект #Фордевинд #Софтлайн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Результаты работы «Альфа Дон Транс» в I квартале 2024 г.: анализ ключевых показателей
ООО «Альфа Дон Транс» — один из ведущих игроков на рынке автомобильных грузоперевозок нерудных материалов и сельскохозяйственной продукции Черноземья. Динамика основных финансовых показателей по РСБУ за I квартал 2024 г. — в аналитическом обзоре Захара Кислых и Максима Шашукова, авторов проекта «Долгосрок».
✅ I квартал 2024 г. стал для компании непростым вследствие реализации неочевидных для клиентского рынка сценариев. В частности, по направлению перевозок нерудных материалов клиенты отложили выполнение по крупным и средним проектам вследствие ожидания предстоящих (на тот момент) выборов президента РФ. В сегменте перевозок зерна случилось неожиданное для рынка событие, связанное со сложностями для топ-3 экспортера. Вследствие этого рынок сжался для последующей адаптации к новым условиям и переориентации квот. Всё это в совокупности повлияло на итоговую маржинальность перевозок, которая снизилась в зависимости от направления на 5-15%. Кроме того, I квартал выдался проблематичным с точки зрения погодных условий, что тормозило выполнение клиентских маршрутов и увеличивало их себестоимость.
✅ В I квартале 2024 г. компания сумела увеличить выручку на 41% — до 1,1 млрд рублей по сравнению с 782 млн рублями в I квартале 2023 г. В то же время пробег автопарка компании превысил 13,03 млн км при среднем пробеге с грузом 76%. Таким образом, компания долгосрочно планирует придерживаться установленных целей в части поддержания целевого уровня валовой маржинальности более 20% и маржинальности по чистой прибыли более 10%. Мы ожидаем, что эмитент покажет более высокие результаты в середине года за счет отложенного спроса, сформированного в ходе I квартала.
✅ С точки зрения долговой нагрузки компания поддерживает комфортный уровень: Чистый долг (без учета лизинговых обязательств) / Операционная прибыль LTM составляет 1.3x. Повышение показателя, на наш взгляд, связано с краткосрочным покрытием оборотного капитала через открытые банковские кредитные линии. Лизинговый портфель остается сбалансированным: 1,066 млрд рублей с учетом НДС и процентов составят платежи в 2024 г., что эквивалентно 25% текущих обязательств по портфелю. На конец I квартала 2024 г. автопарк эмитента представлен 543 единицами ТС, из которых 130 единиц находится в собственности. В структуре автопарка по виду топлива остается преобладающим дизель: дизельные автомобили занимают около 66% от общего количества.
✅ Облигационный долг компании представлен одним выпуском (Альфа Дон Транс-001P-01) объемом 300 млн рублей с ежеквартальным 18% купоном и call-опционом в сентябре 2025 г. С учетом активной распродажи на рынке, G-spread облигаций эмитента увеличился до 594 б.п., что составляет 22,61% YTM (24,95% YTC). Фундаментально эмитент остается привлекательным.
ООО «Альфа Дон Транс» — один из ведущих игроков на рынке автомобильных грузоперевозок нерудных материалов и сельскохозяйственной продукции Черноземья. Динамика основных финансовых показателей по РСБУ за I квартал 2024 г. — в аналитическом обзоре Захара Кислых и Максима Шашукова, авторов проекта «Долгосрок».
✅ I квартал 2024 г. стал для компании непростым вследствие реализации неочевидных для клиентского рынка сценариев. В частности, по направлению перевозок нерудных материалов клиенты отложили выполнение по крупным и средним проектам вследствие ожидания предстоящих (на тот момент) выборов президента РФ. В сегменте перевозок зерна случилось неожиданное для рынка событие, связанное со сложностями для топ-3 экспортера. Вследствие этого рынок сжался для последующей адаптации к новым условиям и переориентации квот. Всё это в совокупности повлияло на итоговую маржинальность перевозок, которая снизилась в зависимости от направления на 5-15%. Кроме того, I квартал выдался проблематичным с точки зрения погодных условий, что тормозило выполнение клиентских маршрутов и увеличивало их себестоимость.
✅ В I квартале 2024 г. компания сумела увеличить выручку на 41% — до 1,1 млрд рублей по сравнению с 782 млн рублями в I квартале 2023 г. В то же время пробег автопарка компании превысил 13,03 млн км при среднем пробеге с грузом 76%. Таким образом, компания долгосрочно планирует придерживаться установленных целей в части поддержания целевого уровня валовой маржинальности более 20% и маржинальности по чистой прибыли более 10%. Мы ожидаем, что эмитент покажет более высокие результаты в середине года за счет отложенного спроса, сформированного в ходе I квартала.
✅ С точки зрения долговой нагрузки компания поддерживает комфортный уровень: Чистый долг (без учета лизинговых обязательств) / Операционная прибыль LTM составляет 1.3x. Повышение показателя, на наш взгляд, связано с краткосрочным покрытием оборотного капитала через открытые банковские кредитные линии. Лизинговый портфель остается сбалансированным: 1,066 млрд рублей с учетом НДС и процентов составят платежи в 2024 г., что эквивалентно 25% текущих обязательств по портфелю. На конец I квартала 2024 г. автопарк эмитента представлен 543 единицами ТС, из которых 130 единиц находится в собственности. В структуре автопарка по виду топлива остается преобладающим дизель: дизельные автомобили занимают около 66% от общего количества.
✅ Облигационный долг компании представлен одним выпуском (Альфа Дон Транс-001P-01) объемом 300 млн рублей с ежеквартальным 18% купоном и call-опционом в сентябре 2025 г. С учетом активной распродажи на рынке, G-spread облигаций эмитента увеличился до 594 б.п., что составляет 22,61% YTM (24,95% YTC). Фундаментально эмитент остается привлекательным.