🔥 Коротко о торгах за 11.04.2024
🟧 На первичном рынке
11 апреля стартовало размещение двух выпусков.
Выпуск ГК Сегежа 003P-04R объемом 10 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 783 сделки (средняя заявка 12, 77 млн рублей).
Выпуск Аполлакс Спэйс 001P-01 объемом 200 млн рублей был также полностью размещен в первый день торгов за 990 сделок (средняя заявка 202, 02 тыс. рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 401 выпуску составил 868,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Сегежа_Групп #Аполлакс_Спэйс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
11 апреля стартовало размещение двух выпусков.
Выпуск ГК Сегежа 003P-04R объемом 10 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 783 сделки (средняя заявка 12, 77 млн рублей).
Выпуск Аполлакс Спэйс 001P-01 объемом 200 млн рублей был также полностью размещен в первый день торгов за 990 сделок (средняя заявка 202, 02 тыс. рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 401 выпуску составил 868,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Сегежа_Групп #Аполлакс_Спэйс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 12.04.2024
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 ЛК «Цивилизация» 15 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 30 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💻 АКРА присвоило «Группе Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «Славянск ЭКО» продлил размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней до 26 апреля. Первоначально планировалось завершить размещение 15 апреля. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 84,95 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Гидромашсервис #Селектел #УК_ОРГ #Цивилизация #Группа_Позитив #Кэшдрайв #Славянск_ЭКО #Новосибирскхлебопродукт
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 ЛК «Цивилизация» 15 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 30 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💻 АКРА присвоило «Группе Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «Славянск ЭКО» продлил размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней до 26 апреля. Первоначально планировалось завершить размещение 15 апреля. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 84,95 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Гидромашсервис #Селектел #УК_ОРГ #Цивилизация #Группа_Позитив #Кэшдрайв #Славянск_ЭКО #Новосибирскхлебопродукт
Тема: размещение второго выпуска внебиржевых облигаций СФО «ФинКод» объемом 50 млн рублей на финансовой платформе ВТБ Регистратор.
Спикеры:
✅ Екатерина Сканченко, генеральный директор АО «Снапкор Евразия» — учредитель СФО «ФинКод»
✅ Салават Алпаров, генеральный директор ООО «УК «Гамма Групп» — управляющая компания СФО «ФинКод»
✅ Максим Гецьман, заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор
Модератор прямого эфира — главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Эфир с представителями СФО «ФинКод» и АО ВТБ Регистратор
В формате онлайн-встречи с инвесторами генеральный директор АО «Снапкор Евразия» — учредитель СФО «ФинКод» — Екатерина Сканченко, генеральный директор ООО «УК «Гамма Групп» — управляющая компания СФО «ФинКод» — Салават Алпаров и заместитель генерального директора…
Boomin.ru | инвестиции в растущие компании pinned «▶️ Начался прямой эфир для инвесторов с эмитентом СФО «ФинКод» и маркетплейсом АО ВТБ Регистратор. Тема: размещение второго выпуска внебиржевых облигаций СФО «ФинКод» объемом 50 млн рублей на финансовой платформе ВТБ Регистратор. Спикеры: ✅ Екатерина…»
Forwarded from Юнисервис Капитал
В рамках банкротства ООО «Дядя Дёнер» появились новые подробности, сообщил представитель владельцев облигаций – ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент».
Новые торги в реализации имущества должника
Напомним, что ООО «Дядя Дёнер» признан банкротом, открыто конкурсное производство. Требования представителя владельцев облигаций – ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ООО «ЮЛКМ») – включены в реестр требований кредиторов.
Проведена оценка имущества должника и в настоящий момент активно идет его реализация. Последние торги состоялись 04.04.2024. На текущий момент реализовано 5 торговых павильонов.
Продолжается спор о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц
На текущий момент рассматривается обособленный спор о привлечении контролирующих должника лиц (КДЛ) к субсидиарной ответственности.
Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества КДЛ (определения от 08.12.2023 и от 27.12.2023). Следующее заседание назначено на 14.05.2024. Целью является пополнение конкурсной массы для полного удовлетворения требований кредиторов.
Кроме того, в рамках принятых по делу обеспечительных мер возбуждено исполнительное производство в отношении субсидиарных ответчиков, предположительно (по мнению заявителя) являвшимися контролирующими лицами должника (выгодоприобретателями) ООО «Дядя Дёнер»: Лыкова Антона Александровича, общества с ограниченной ответственностью «Старт», Ениной Галины Алексеевны, Супруна Антона Евгеньевича, Супрун Людмилы Александровны, наложен арест на имущество.
Готовится заявление по оспариванию подозрительных сделок по возможному отчуждению имущества
В ходе конкурсного производства выявлены подозрительные сделки по возможному отчуждению торговых киосков. Конкурсный кредитор намерен оспорить данные сделки и вернуть имущество в конкурсную массу. В настоящий момент готовится заявление об оспаривании сделок.
Тем не менее, мы видим ощутимый прогресс в ходе дела. Во-первых, высоки шансы позитивного для инвесторов результата по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Во-вторых, появился потенциал пополнения конкурсной массы: на текущий момент в нее включены 29 объектов, из которых 5 реализованы. В перспективе это может положительно повлиять на размер выплат инвесторам», – комментирует Анастасия Хмыкина, руководитель юридического отдела департамента DCM «Юнисервис Капитал».
О предыдущих событиях подробнее пишем на сайте.
Следить за ходом дела и принятых судебных актов можно в карточке дела в системе Электронного правосудия.
@uniservicecapital
#ДядяДёнер
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 15.04.2024
💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей.
🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой-Регионы» серии 001P объемом 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00754-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
#дайджест #Займер #КИВИ_Финанс #Фордевинд #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #НЗРМ #Главстрой_Регионы #ВУШ
Продолжение🔽
💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей.
🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой-Регионы» серии 001P объемом 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00754-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
#дайджест #Займер #КИВИ_Финанс #Фордевинд #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #НЗРМ #Главстрой_Регионы #ВУШ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏭 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС
🔥 Коротко о торгах за 12.04.2024
🟧 На первичном рынке
12 апреля стартовало размещение трех выпусков. Выпуски были полностью размещены в первый день торгов.
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 объемом 3 млрд рублей разместился за 1 589 сделок. Средняя заявка — 1, 89 млн рублей.
Селектел 001P-04R объемом 4 млрд рублей разместился за 20 858 сделок. Средняя заявка — 191, 7 тыс. рублей.
ООО АСВ БО-02-001P (ООО «Агентство Судебного Взыскания») объемом 350 млн рублей разместился за 1 116 сделок. Средняя заявка — 313, 6 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 409 выпускам составил 1136,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Гидромашсервис #Селектел #Агенство_Судебного_Взыскания
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
12 апреля стартовало размещение трех выпусков. Выпуски были полностью размещены в первый день торгов.
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 объемом 3 млрд рублей разместился за 1 589 сделок. Средняя заявка — 1, 89 млн рублей.
Селектел 001P-04R объемом 4 млрд рублей разместился за 20 858 сделок. Средняя заявка — 191, 7 тыс. рублей.
ООО АСВ БО-02-001P (ООО «Агентство Судебного Взыскания») объемом 350 млн рублей разместился за 1 116 сделок. Средняя заявка — 313, 6 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 409 выпускам составил 1136,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Гидромашсервис #Селектел #Агенство_Судебного_Взыскания
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⚡️ ООО «Группа компаний «Солтон» планирует 17 апреля выйти на биржу дебютным выпуском трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Об этом Boomin рассказала генеральный директор компании Евгения Герасименко. Ориентир ставки 1-3-го ежемесячных купонов — 20% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены.
Привлеченные на бирже инвестиции группа планирует направить на пополнение оборотных средств — закупку зерновых и масличных культур для расширения рынков сбыта.
Накануне размещения выпуска состоялось плановое погашение биржевых облигаций ООО «Агрохолдинг «Солтон», входящего в состав ГК «Солтон». Объем выпуска — 60 млн рублей. Все последующие размещения биржевых облигаций будет осуществлять головная компания группы.
Подробнее на портале Boomin
#гк_солтон
Привлеченные на бирже инвестиции группа планирует направить на пополнение оборотных средств — закупку зерновых и масличных культур для расширения рынков сбыта.
Накануне размещения выпуска состоялось плановое погашение биржевых облигаций ООО «Агрохолдинг «Солтон», входящего в состав ГК «Солтон». Объем выпуска — 60 млн рублей. Все последующие размещения биржевых облигаций будет осуществлять головная компания группы.
Подробнее на портале Boomin
#гк_солтон
⚡️18 апреля, в четверг, на YouTube-канале Boomin ООО «Феррум» проведет прямой эфир для инвесторов. Темой онлайн-встречи станут результаты работы компании в 2023 г., а также размещение дебютного выпуска пятилетних биржевых облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Начало мероприятия — в 12:00 по московскому времени.
Спикеры:
✅ Антон Токаренко, директор ООО «Феррум»
✅ Ирина Федченко, финансовый директор ООО «Феррум»
✅ Евгений Наумов, директор АО «НФК-Сбережения» (организатор размещения выпуска).
Модератор прямого эфира — главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.
Подробнее на портале Boomin
#феррум
Спикеры:
✅ Антон Токаренко, директор ООО «Феррум»
✅ Ирина Федченко, финансовый директор ООО «Феррум»
✅ Евгений Наумов, директор АО «НФК-Сбережения» (организатор размещения выпуска).
Модератор прямого эфира — главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.
Подробнее на портале Boomin
#феррум
⚡️ ID Collect (эмитент — ООО «ПКО «АйДи Коллект», входит в финтех-группу IDF Eurasia) заявил о планах до конца 2024 г. увеличить региональную сеть на 67%, до 60 офисов. С начала года компания открыла представительства в Калуге, Рязани, Брянске, Смоленске и Кургане. Всего в течение года организация планирует прирасти 24 филиалами в городах России.
По словам генерального директора ID Collect Александра Васильева, расширение географии компании позволяет увеличивать эффективность взыскания просроченной задолженности.
По данным на конец 2023 г., крупнейшая доля по сборам в совокупном портфеле ID Collect приходилась на Москву и Московскую область (20%). В топ-5 регионов по этому показателю также входили Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области и Санкт-Петербург.
Подробнее на портале Boomin
#айди_коллект
По словам генерального директора ID Collect Александра Васильева, расширение географии компании позволяет увеличивать эффективность взыскания просроченной задолженности.
По данным на конец 2023 г., крупнейшая доля по сборам в совокупном портфеле ID Collect приходилась на Москву и Московскую область (20%). В топ-5 регионов по этому показателю также входили Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области и Санкт-Петербург.
Подробнее на портале Boomin
#айди_коллект
🔥 Коротко о торгах за 15.04.2024
🟧 На первичном рынке
15 апреля новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 1118,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,23%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
15 апреля новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 1118,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,23%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 16.04.2024
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Андеррайтер — банк «Уралсиб». Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» 8 мая 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 25 апреля по 3 мая. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
🚁 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэроклуб» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-05544-H-001P-02E. Программа предусматривает размещение бумаг по открытой подписке. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Группа Астра» объявила о старте вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за бумагу. В рамках SPO основной акционер компании Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций эмитента. Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
💺 «Аполлакс Спэйс» заключил с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001Р-01.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО02 на 129,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Татнефтехим #ГК_Самолет #Аэроклуб #Группа_Астра #ДиректЛизинг #Аполлакс_Спэйс #Автоэкспресс
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Андеррайтер — банк «Уралсиб». Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» 8 мая 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 25 апреля по 3 мая. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
🚁 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэроклуб» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-05544-H-001P-02E. Программа предусматривает размещение бумаг по открытой подписке. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Группа Астра» объявила о старте вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за бумагу. В рамках SPO основной акционер компании Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций эмитента. Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
💺 «Аполлакс Спэйс» заключил с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001Р-01.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО02 на 129,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Татнефтехим #ГК_Самолет #Аэроклуб #Группа_Астра #ДиректЛизинг #Аполлакс_Спэйс #Автоэкспресс
🔥 Коротко о торгах за 16.04.2024
🟧 На первичном рынке
16 апреля новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 408 выпускам составил 964,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,37%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
16 апреля новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 408 выпускам составил 964,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,37%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией