Главное на рынке облигаций на 13.03.2024

🚙 «Элемент лизинг» сегодня, 13 марта, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛢 «Славянск ЭКО» увеличил объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-03Y до 400 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🌃 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Глоракс» серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу 15 марта. Финальный ориентир ставки купона — 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 12 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU), АКРА изменило прогноз на «позитивный».

🏗 «Группа ЛСР» 19 марта планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

✈️ ГК «Самолет» установила ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 15,5% годовых.

🚚 «Контент» 28 марта исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО001. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 18 по 25 марта.

🌾 «Агрофирма «Рубеж» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Глоракс #Группа_ЛСР #ГК_Самолет #Контент #Агрофирма_Рубеж

🌐 «С-Принт» утвердил программу биржевых облигаций серии 001P объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

🏘 УК «Доминион» утвердило программу коммерческих облигаций серии 001PC на 16 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по закрытой подписке на срок до 10 лет.

🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.

💵 МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 29 марта 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 113 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🚙 «Элемент лизинг» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ. «Эксперт РА» и АКРА 13 марта присвоили облигациям эмитента серии 001Р-07 кредитные рейтинги на уровне ruA и A(RU) соответственно.

🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #С_Принт #Доминион #Солид_Лизинг #Вэббанкир #Элемент_Лизинг #Автоэкспресс

Главное на рынке облигаций на 15.03.2024

🌃 «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

⛽️ «Рекорд трейд» 21 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💵 МФК «КарМани» утвердила программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🛢 АКРА присвоило выпуску облигаций «Славянск ЭКО» серии 001Р-03Y объемом 400 млн юаней кредитный рейтинг BBB(RU).

🌱 «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг «ФЭС-Агро» на уровне ruBBB- и изменил прогноз на «стабильный». Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом.

🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00544-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Глоракс #Рекорд_трейд #КарМани #Славянск_ЭКО #ФЭС_Агро #Группа_Астон

«Эксперт РА» присвоил ООО «ХРОМОС Инжиниринг» кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

«ГК «ХРОМОС» — ведущий производитель хроматографических комплексов и лабораторной мебели. Подробнее рассказывали ранее.

В заключении «Эксперт РА» среди факторов, повлиявших на рейтинг:
◽️ Высокая маржинальность. За отчетный период компания нарастила выручку в 2,5 раза к АППГ, рост EBITDA — 80%. Рентабельность по EBITDA составила 16% и находится выше бенчмарков агентства для максимальной оценки.
◽️ Сдержанная оценка риск-профиля. Продукция востребована в различных отраслях, однако большая часть выручки формируется от предприятий нефтегазового сектора.
◽️ Приемлемая долговая нагрузка. Отношение чистого долга к EBITDA на 30.09.2023 — 0,9х. В ближайшие 2 года РА ожидает, что [чистый долг/EBITDA] увеличится до 3,0х с учетом привлечения облигационного займа.

Татьяна Пушкина, фин. директор ООО «ХРОМОС Инжиниринг» прокомментировала:
«Безусловно, уровень долговой нагрузки возрастет после размещения облигационного выпуска, однако останется приемлемым и комфортным для компании. Мы будем постепенно гасить банковские кредиты, что снизит долговую нагрузку.

При этом финансовые показатели будем наращивать, придерживаясь стратегии развития. Среди глобальных планов компании: создание передовых цифровых технологий и запуск новых видов продукции с целью импортозамещения зарубежных аналогов и усиления присутствия на рынке».

Также «Эксперт РА» отметил среднюю оценку блока корпоративных рисков — прозрачная структура собственности, однако кор. управление находится в активной фазе формирования.

«Нам было важно получить оценку рейтингового агентства до выхода на Биржу с дебютным облигационным выпуском по ряду причин. Во-первых, для понимания точек роста, а во-вторых, рейтинг позволит более точно определить параметры выпуска облигаций и, конечно, поможет выстроить доверительные отношения с инвесторами, повысив привлекательность бумаг», — отметила Татьяна Пушкина.

@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг

📣 🔥 Алло, мы ищем таланты!

Команда Boomin.ru ищет аналитика финансового рынка - с острым умом, творческим подходом, и, что предпочтительно, «пишущего». Нам важно ваше желание и стремление развиваться в аналитической сфере и копирайтинге. Приветствуются практические навыки экономического анализа, сбора и систематизации больших объемов данных. Ну и главное - если вы еще не писали аналитические материалы для большой аудитории, наши редактор и корректор всегда придут на помощь.

От вас — опыт в анализе отчетности компаний (эмитентов) РСБУ, МСФО, анализе итогов биржевых торгов облигациями и акциями, мониторинг значимых событий для инвесторов отраслевых рынков и фондового. От нас — интересные задачи, обучение и достойная оплата.
Если вас заинтересовала вакансия, присылайте резюме нам в телеграм: @GlavRedBoom

⚡️ По данным Банка России, число квалифицированных инвесторов по итогам IV квартала 2023 г. достигло 737 тыс. человек. Это на 33% больше, чем годом ранее. К концу 2023 г. «квалы», составляющие 1,9% общего числа клиентов брокеров, владели 76% активов.

Общее количество клиентов брокеров по итогам IV квартала 2023 г. достигло 39 млн лиц (+10% к/к и +34% г/г). При этом число инвесторов, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 29,7 млн лиц (+8% к/к и +29% г/г) и составило 39% экономически активного населения страны.

Совокупная стоимость активов физлиц — резидентов на брокерском обслуживании по итогам IV квартала 2023 г. выросла до 9,2 трлн рублей (+2% к/к и +53% г/г). Из этой суммы 8,5 трлн рублей приходилось на ценные бумаги и 0,5 трлн рублей — на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Средний размер брокерского счета в 2023 г. вырос с 1,3 до 1,9 млн рублей.

Подробнее на портале Boomin

Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.

Число «квалов» в России достигло 737 тыс. человек — в 2023 г. количество квалифицированных инвесторов в стране увеличилось на треть.

Global Factoring Network: анализ ключевых показателей за 2023 год — компания демонстрирует высокие темпы роста, набранные после 2020 г. В сегменте факторинга для МСП эмитент по итогам прошлого года показал результат вдвое лучше рынка.

Екатерина Сканченко: «Все наши активы находятся в залоге у облигационеров» — 20 февраля Специализированное финансовое общество «ФинКод» вышло на фондовый рынок со вторым выпуском классических облигаций на 50 млн рублей. В качестве инвестплощадки эмитент выбрал «ВТБ Регистратор». О специфике бизнеса СФО, практике залогового обеспечения при выпуске ценных бумаг, а также регуляторных рисках на рынке цессии в интервью Boomin рассказала генеральный директор АО «Снапкор Евразия» — учредителя «ФинКода».

Риск прихода «черного лебедя» — о возможной реализации негативного сценария на фондовом рынке — в бизнес-мнении Алексея Кузьмина, директора по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения».

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подключена к сервису внебиржевых сделок QDealing — сервис расширяет спектр инвестиционных инструментов, которые доступны профучастникам в рамках оказания услуг корпоративным клиентам и частным инвесторам, а также обеспечивает более эффективную коммуникацию с другими брокерами в рамках работы с OTC-сделками.

Рост акций ЧКПЗ: останавливаться рано? — котировки акций Челябинского кузнечно-прессового завода с ноября 2022 г. демонстрируют уверенный рост. Аналитики Boomin решили разобраться в том, почему так происходит.

«Евровент» протестировал инновационную разработку по очистке воздуха — эмитент совместно с Тольяттинским Государственным Университетом провела испытания новой технологии.

Компания «СМАК» рассказала о планах производства и изменениях продуктовой линейки в 2024 году — эмитент добавит в продуктовую линейку консервы из мяса краба, начнет напрямую закупать икру лососевую у производителей из Сахалина и диверсифицирует клиентскую базу.

Главное на рынке облигаций на 18.03.2024

🚛 «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

📱Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Контрол лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

💵 Московская биржа зарегистрировала облигации «Вэббанкир» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🏡 «Легенда» установила ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги запланирован на конец марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня, 18 марта, начинает сбор заявок на выкуп облигаций серии БО-П04, который продлится до 22 марта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Исполнение оферты по выпуску запланировано на 14 июня. Агентом по приобретению выступает ИК «НФК-Сбережения».

🏭 «Арагон» установил порядок расчета ставок 21-40-го купонов облигаций БО-П01. Формулой для расчета станет значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых. Ставка 21-24-го купонов установлена на уровне 22% годовых.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.

🚜 Московская биржа включила облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01 в Сектор роста. С десятилетним выпуском номинальным объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 252,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

🔧 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Хромос инжиниринг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

🌃 «Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». АКРА 15 марта присвоило облигациям эмитента серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU).

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Глоракс #Селлер #Контрол_лизинг #ВэбБанкир #Легенда #Пионер_Лизинг #Арагон #ДиректЛизинг #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Хромос_Инжиниринг #Глоракс

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01 – озвучены предварительные параметры. В преддверии размещения, 20 марта, эмитент проведет онлайн-встречу с инвесторами.

Предварительные параметры:
◽️ Объем — 500 млн руб.
◽️ Номинал одной облигации – 1000 руб.
◽️ Ориентир ставки купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный период, далее предусмотрена безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
◽️ Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет.
◽️ Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней.
◽️ Также предусмотрена амортизация: по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п., 60% - в дату окончания 48 к.п.

Размещение запланировано на конец марта. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.

20 марта в 12:00 (МСК) на YouTube-канале портала Boomin состоится прямой эфир (регистрация не требуется) для инвесторов с основателем ГК «ХРОМОС» Андреем Львовичем Пахомовым и финансовым директором ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Александровной Пушкиной. Представители эмитента расскажут о финансово-хозяйственной деятельности, стратегии развития и планах компании, целях привлечения заемных средств, а также ответят на вопросы инвесторов.

Cбор предварительных уведомлений по данному выпуску не планируется, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в день торгов в режиме Z0.

Недавно мы публиковали пост-знакомство с эмитентом. ГК «ХРОМОС» - это ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования для лабораторий международных и российских предприятий. В активах ГК завод площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также все необходимое оборудование.

Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).

Подробнее о компании в презентации.

@uniservicecapital
#ХромосИнжиниринг