Главное на рынке облигаций на 09.02.2024

✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.

🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.

💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.

🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.

🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс

Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.

💫 Организаторы ВДО-2023: «большие» включились в игру — прошедший, 2023-й, год оказался рекордным для организаторов размещений высокодоходных облигаций. Правда, приход на биржу новых эмитентов привел к ужесточению конкуренции между крупными банками и небольшими инвесткомпаниями.

💫 Долговой рынок: RUONIA и MIACR в январе 2024 года — динамика размещений на первичном рынке в минувшем месяце.

💫 Итоги январских биржевых торгов на рынке ВДО — итоги торгов ценными бумагами Третьего эшелона за прошедший месяц.

💫 Московская биржа: итоги торгов за январь 2024 года — динамика торгов на фондовом, срочном, валютном, денежном рынках, а также рынке драгоценных металлов в минувшем месяце.

💫 Московская биржа: инвесторы вложили в облигации 43 млрд рублей — биржевой холдинг подвел итоги работы январь 2024 г.

💫 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за январь 2024 года — об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц.

💫 Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» — маркетмейкер по акциям ПАО «Европейская электротехника»

💫 Прогноз динамики основных инструментов на Московской бирже — об индексе Московской биржи, котировках акций голубых фишек, курсах основных валют и ключевой ставке — в бизнес-мнении Алексея Кузьмина, директора по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения».

💫 В 2023 году СДЭК увеличил GMV сервиса на 43% и открыл 979 офисов — с ростом основных бизнес-показателей в 2023 г. в компании отмечают расширение географии присутствия и кратное снижение количества жалоб по топ-проблемам на пунктах выдачи заказов.

💫 «СМАК» оптимизирует клиентский портфель — с целью повышения собственной устойчивости эмитент ведет работу по диверсификации пула покупателей.

💫 В 2023 году на «Сибстекле» сэкономили 57,6 тыс. тонн минеральных ресурсов — объем эквивалентен 890 железнодорожным вагонам.

Главное на рынке облигаций на 12.02.2024

💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».

🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).

✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).

🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП

Главное на рынке облигаций на 13.02.2024

💴 МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🎛 «Аренза-Про» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚜 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.

💧 АКРА присвоило трехлетним облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.

📦 «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).

⛓ «Феррум» установил ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.

♻️ Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ЭБИС требования КВС, как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Саммит #Роделен #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Боржоми_Финанс #Логитерра #Феррум #ЭБИС

«Группа «Продовольствие» наращивает объемы экспортных поставок сельскохозяйственной продукции в Поднебесную – новому партнеру отправлено 5 тысяч тонн гороха и ячменя стоимостью 202 млн рублей.

У компании в обращении находится три биржевых облигационных выпуска на общую сумму 449,3 млн рублей, один из них (Группа Продовольс-001P-03, ISIN: RU000A106YN4) – в процессе размещения. Эмитент привел доходность выпуска в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой с помощью кешбэка 2% для инвесторов. Также для удобства держателей бумаг применяется ежемесячный порядок выплаты купонного дохода по всем трем сериям облигаций.

Заявки на участие в размещении принимаются через систему Boomerang

Подробнее на Boomin

#Группа_Продовольствие

⚡️ Московская биржа вновь приостановила торги. По сообщению торговой площадки, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

⚡️ Московская биржа сообщила, что торги на Фондовом рынке будут возобновлены с 11:35.

Главное на рынке облигаций на 14.02.2024

🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.

💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB-с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

🌐 «Диасофт» разместил акции в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона — по 4,5 тыс. рублей. Объем привлечения составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% выпущенных и находящихся в обращении акций. Основная часть базового размера IPO — акции в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тыс. Рыночная капитализация компании после размещения акций составила 47,25 млрд рублей.

🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Рафт Лизинг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-09 на 243 тыс. рублей плюс НКД.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Аренза_Про #Диасофт #Гарант_Инвест #Вэббанкир #Рафт_Лизинг #РСГ_Финанс