🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 20.12.2023
Сразу два выпуска ООО «Интерлизинг» попали в рейтинг по объему торгов. Облигации Интерлизинг 001Р-07 заняли первую строчку рейтинга с дневной ликвидностью почти 48 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки бумаги выросли со 100% до 100,08%. Ликвидность второго выпуска из списка Интерлизинг 001Р-06 составила 38 млн. Котировки облигаций подросли с 95,29% до 95,67%.
20 декабря наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по росту цены оказался Рус Контейнерная Компания БО02, его дневной объем торгов составил 2,5 млн рублей. Цена бумаги выросла со 101,01% до 102,38% от номинала. Напомним, что 21 декабря состоится выплата 3-го купона по фиксированной ставке 18%, следующая выплата пройдет через три месяца. Учитывая, что чистая доходность выпуска «РКК» (17,27%) находится ниже средней доходности (19,5%) облигаций с дюрацией более года эмитентов с рейтингом «B», существует высокая вероятность снижение котировок бумаги ниже номинала.
В рейтинге по снижению цены первую строчку занял выпуск Кузина БО-П02, объем торгов за день составил почти 10 млн рублей (объем выпуска — 70 млн рублей) Котировки бумаги за день просели с 99,7% до 87,5% от номинала, минимальная дневная отметка составила 66%. Причиной этого стала появившаяся информация о подаче исковых заявлений к нескольким компаниям, принадлежащим собственникам «Кузины», в том числе и от ФНС. 19 декабря большинство компаний неформализованной группы получили новые решения о приостановлении операций по счетам.
Днем позже управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова прокомментировала ситуацию относительно налоговой задолженности эмитента и его партнеров.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 980,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Русская_контейнерная_компания #Кузина
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сразу два выпуска ООО «Интерлизинг» попали в рейтинг по объему торгов. Облигации Интерлизинг 001Р-07 заняли первую строчку рейтинга с дневной ликвидностью почти 48 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки бумаги выросли со 100% до 100,08%. Ликвидность второго выпуска из списка Интерлизинг 001Р-06 составила 38 млн. Котировки облигаций подросли с 95,29% до 95,67%.
20 декабря наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по росту цены оказался Рус Контейнерная Компания БО02, его дневной объем торгов составил 2,5 млн рублей. Цена бумаги выросла со 101,01% до 102,38% от номинала. Напомним, что 21 декабря состоится выплата 3-го купона по фиксированной ставке 18%, следующая выплата пройдет через три месяца. Учитывая, что чистая доходность выпуска «РКК» (17,27%) находится ниже средней доходности (19,5%) облигаций с дюрацией более года эмитентов с рейтингом «B», существует высокая вероятность снижение котировок бумаги ниже номинала.
В рейтинге по снижению цены первую строчку занял выпуск Кузина БО-П02, объем торгов за день составил почти 10 млн рублей (объем выпуска — 70 млн рублей) Котировки бумаги за день просели с 99,7% до 87,5% от номинала, минимальная дневная отметка составила 66%. Причиной этого стала появившаяся информация о подаче исковых заявлений к нескольким компаниям, принадлежащим собственникам «Кузины», в том числе и от ФНС. 19 декабря большинство компаний неформализованной группы получили новые решения о приостановлении операций по счетам.
Днем позже управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова прокомментировала ситуацию относительно налоговой задолженности эмитента и его партнеров.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 980,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Русская_контейнерная_компания #Кузина
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Дмитрий Адамидов, основатель телеграм-канала Angry Bonds, личность на фондовом рынке знаковая. Будучи аналитиком в области управления и частным инвестором, он стоял у истоков создания инвестсообществ в России, задавая стандарты качественного контента для участников рынка публичного долга — новостей, прямых эфиров, разборов отчетности эмитентов и экспертизы рынков. О том, что мотивирует развивать каналы для инвесторов, почему Илон Маск — это ВДО, а дефолты Goldman Group были лишь вопросом времени, а также вследствие чего краудлендинг превратится в ЦФА, Дмитрий Адамидов рассказал в интервью Boomin.
#рынок_в_лицах
#рынок_в_лицах
Forwarded from Юнисервис Капитал
Торги по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» начнутся 26 декабря
Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:
◽ Объем выпуска: 250 млн руб.;
◽ Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
◽ Доходность (YTM) — 21,35%;
◽ Номинал — 1 000 руб.;
◽ Выплата купона ежемесячно;
◽ Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
◽ Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
◽ Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
◽ Дюрация к оферте: 1,17 лет;
◽ Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
◽ Дата торгов: 26 декабря.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатор — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».
Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
❗ По выпуску инвесторы еще могут успеть подать предварительное уведомление на участие в первичном размещении — сбор продлится минимум до 13:00 сегодняшнего дня по московскому времени.
«СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока.
По итогам 9 мес. 2023 г.:
◽ 63 региона России и страны СНГ — география продаж;
◽ 60% — среднегодовой прирост выручки;
◽ На 16,7% выручка за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г.;
◽ 940 позиций ассортимента;
◽ 755 клиентов эмитента.
Подробнее про эмитента в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис
Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:
◽ Объем выпуска: 250 млн руб.;
◽ Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
◽ Доходность (YTM) — 21,35%;
◽ Номинал — 1 000 руб.;
◽ Выплата купона ежемесячно;
◽ Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
◽ Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
◽ Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
◽ Дюрация к оферте: 1,17 лет;
◽ Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
◽ Дата торгов: 26 декабря.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатор — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».
Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
❗ По выпуску инвесторы еще могут успеть подать предварительное уведомление на участие в первичном размещении — сбор продлится минимум до 13:00 сегодняшнего дня по московскому времени.
«СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока.
По итогам 9 мес. 2023 г.:
◽ 63 региона России и страны СНГ — география продаж;
◽ 60% — среднегодовой прирост выручки;
◽ На 16,7% выручка за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г.;
◽ 940 позиций ассортимента;
◽ 755 клиентов эмитента.
Подробнее про эмитента в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис
Президент России подписал закон о введении с 1 января 2024 г. ИИС-3. Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа совмещает льготы первых двух типов счетов. О ключевых отличиях ИИС-3 — в материале Boomin.
Подробнее на нашем сайте.
Подробнее на нашем сайте.
Главное на рынке облигаций на 22.12.2023
🏕 «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
🖥 «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 22 декабря, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «ЛК «Эволюция» зарегистрировала трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 16,75%. Сбор заявок прошел 21 декабря. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 декабря. «Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купона, а также call-опцион в дату окончания 30-го купона. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей.
#дайджест #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛК_Эволюция #ЗАС_Корпсан #СЕЛЛ_Сервис
Продолжение🔽
🏕 «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
🖥 «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 22 декабря, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «ЛК «Эволюция» зарегистрировала трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 16,75%. Сбор заявок прошел 21 декабря. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 декабря. «Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купона, а также call-опцион в дату окончания 30-го купона. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей.
#дайджест #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛК_Эволюция #ЗАС_Корпсан #СЕЛЛ_Сервис
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛠 Компания «ВсеИнструменты.ру» установила премию к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, минимальная сумма заявки на покупку бумаг при первичном размещении — 1,4 млн рублей. Организатор — БКС КИБ.
🏘 «Инград» 20 декабря досрочно погасил выпуски облигаций серий 002P-01 и 002P-03 общим объемом 30 млрд рублей. В конце ноября эмитент выкупил по оферте облигации этих выпусков на суммы, соответствующие досрочному погашению. Напомним, днем ранее эмитент частично досрочно погасил облигации на 5 млрд рублей по выпуску серии 001Р-02. НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
🚛 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Альфа Дон Транс» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 17-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 52-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке. Новый период предварительного сбора заявок — с 21 по 27 декабря. Ценовой диапазон — 2,5–2,55 рублей за обыкновенную акцию. Он соответствует капитализации 2,87–2,92 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Ожидаемая дата начала торгов — 28 декабря. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии — до 329,16 млн шт. Агентом по размещению выступает ИФК «Солид».
🏙 «Кронунг» 21 декабря начал размещение годовых коммерческих облигаций серии KO-01 на 20 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Всеинструменты_ру #Кронунг #Инград #Альфа_Дон_Транс #Сибирский_КХП #НЗРМ #Нафтатранс_плюс #МГКЛ
🏘 «Инград» 20 декабря досрочно погасил выпуски облигаций серий 002P-01 и 002P-03 общим объемом 30 млрд рублей. В конце ноября эмитент выкупил по оферте облигации этих выпусков на суммы, соответствующие досрочному погашению. Напомним, днем ранее эмитент частично досрочно погасил облигации на 5 млрд рублей по выпуску серии 001Р-02. НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
🚛 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Альфа Дон Транс» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 17-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Нафтатранс плюс» установил ставку 52-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке. Новый период предварительного сбора заявок — с 21 по 27 декабря. Ценовой диапазон — 2,5–2,55 рублей за обыкновенную акцию. Он соответствует капитализации 2,87–2,92 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Ожидаемая дата начала торгов — 28 декабря. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии — до 329,16 млн шт. Агентом по размещению выступает ИФК «Солид».
🏙 «Кронунг» 21 декабря начал размещение годовых коммерческих облигаций серии KO-01 на 20 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Всеинструменты_ру #Кронунг #Инград #Альфа_Дон_Транс #Сибирский_КХП #НЗРМ #Нафтатранс_плюс #МГКЛ
Forwarded from МСП Банк
Станем якорным инвестором выпуска облигаций компании «СЕЛЛ-Сервис», 47% выручки которой приходится на направление кондитерской промышленности, включая какао-порошок (53% от выручки направления).
В таких случаях обычно делают пометку:
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пусть в стране будет больше шоколада!
И с Наступающим!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
МСП Банк
👋 Не кредитами едиными финансирован бизнес!
У нас есть альтернативные варианты финансирования, включая вывод облигаций на биржу. Готовы вложить ⠜⣈ ⠚⡨⢔ ⣂⠃ ⠉⣁⣂⡌⠴ ⠇⠸⠎⡉⢑ ⢤⡤⠬⠨⠜⡂⠚ и помочь компаниям получить нужные средства без множества документов 👍
Подробности…
У нас есть альтернативные варианты финансирования, включая вывод облигаций на биржу. Готовы вложить ⠜⣈ ⠚⡨⢔ ⣂⠃ ⠉⣁⣂⡌⠴ ⠇⠸⠎⡉⢑ ⢤⡤⠬⠨⠜⡂⠚ и помочь компаниям получить нужные средства без множества документов 👍
Подробности…
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 21.12.2023
21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.
За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.
В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.
Отметим выпуски, где объем размещения вчера превысил отметку 10 млн рублей. Как и прежде, лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной выкуп облигаций составил 54 млн рублей. Выпуск размещен на 78%.
Свежий выпуск МФК Джой Мани 001P-01 привлек инвестиций на 23 млн рублей. Эмитенту осталось разместить 6 тыс. бумаг от общей эмиссии в 300 тыс. облигаций. И еще два выпуска вчера преодолели 10-миллионную планку по объему выкупа: ФАРМФОРВАРД БО-01 привлек почти 19 млн (выпуск размещен на 71%), ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 разместилась на 11,4 млн рублей (выкуплено 78,6% бумаг).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Транс_Миссия #Технология #Техно_Лизинг #Фармфорвард #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.
За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.
В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.
Отметим выпуски, где объем размещения вчера превысил отметку 10 млн рублей. Как и прежде, лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной выкуп облигаций составил 54 млн рублей. Выпуск размещен на 78%.
Свежий выпуск МФК Джой Мани 001P-01 привлек инвестиций на 23 млн рублей. Эмитенту осталось разместить 6 тыс. бумаг от общей эмиссии в 300 тыс. облигаций. И еще два выпуска вчера преодолели 10-миллионную планку по объему выкупа: ФАРМФОРВАРД БО-01 привлек почти 19 млн (выпуск размещен на 71%), ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 разместилась на 11,4 млн рублей (выкуплено 78,6% бумаг).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Транс_Миссия #Технология #Техно_Лизинг #Фармфорвард #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 21.12.2023
В рейтинг по объему торгов попал выпуск МФК Лайм-Займ 04. Дневная ликвидность оказалась максимальной за месяц и составила 19,3 млн рублей. Котировки облигаций опустились с 99,54% до 99,1% от номинала.
Высокий интерес инвесторов к свежему выпуску МФК Джой Мани 001P-01 сохранился и на вторичном рынке. Облигации с чистой доходностью 22,24% попал в наш топ-5 по доходности. За 21 декабря котировки бумаги выросли со 100,05% до 100,19%, а ликвидность за день составила 18,7 млн рублей.
Рейтинг по росту цены возглавил выпуск Кузина БО-П02, котировки выросли за вчерашнюю сессию с 87,5% до 92,27% от номинала. Панический настрой спал, и часть инвесторов начала активно скупать подешевевшие бумаги. Оборот за день — 2,4 млн рублей.
Напомним, причиной негатива стала подача исковых заявлений к нескольким компаниям, принадлежащим собственникам «Кузины», в том числе и от ФНС. Однако подобные иски к эмитенту были и раньше, о чем в ноябре в своем заключении упомянуло АКРА. По информации эмитента, многие из дел прекращены, либо стороны находятся в процессе заключения мировых заключений.
21 декабря по выпуску Кузина БО-П02 прошла выплата 8-го купона в полном объеме, что нивелировало, во всяком случае на время, риски техдефолта.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 827,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Лайм_Займ #Джой_Мани #Кузина
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попал выпуск МФК Лайм-Займ 04. Дневная ликвидность оказалась максимальной за месяц и составила 19,3 млн рублей. Котировки облигаций опустились с 99,54% до 99,1% от номинала.
Высокий интерес инвесторов к свежему выпуску МФК Джой Мани 001P-01 сохранился и на вторичном рынке. Облигации с чистой доходностью 22,24% попал в наш топ-5 по доходности. За 21 декабря котировки бумаги выросли со 100,05% до 100,19%, а ликвидность за день составила 18,7 млн рублей.
Рейтинг по росту цены возглавил выпуск Кузина БО-П02, котировки выросли за вчерашнюю сессию с 87,5% до 92,27% от номинала. Панический настрой спал, и часть инвесторов начала активно скупать подешевевшие бумаги. Оборот за день — 2,4 млн рублей.
Напомним, причиной негатива стала подача исковых заявлений к нескольким компаниям, принадлежащим собственникам «Кузины», в том числе и от ФНС. Однако подобные иски к эмитенту были и раньше, о чем в ноябре в своем заключении упомянуло АКРА. По информации эмитента, многие из дел прекращены, либо стороны находятся в процессе заключения мировых заключений.
21 декабря по выпуску Кузина БО-П02 прошла выплата 8-го купона в полном объеме, что нивелировало, во всяком случае на время, риски техдефолта.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 827,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Лайм_Займ #Джой_Мани #Кузина
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Инвесторы пересматривают свои стратегии в пользу диверсификации портфелей путем добавления в них акции, и всё чаще задумываются об участии в IPO.
В чем выгода инвесторов от участия в первичном публичном размещении акций — читайте на нашем сайте.
В чем выгода инвесторов от участия в первичном публичном размещении акций — читайте на нашем сайте.
#Итоги_первичного_рынка
Эмитент: ООО "ДжетЛенд"
Кредитный рейтинг: ruBB+
Организатор: Юнисервис Капитал
ISIN: RU000A107G63
22 декабря 2023 г. состоялось размещение выпуска ДжетЛенд-БО-01 объемом 80 млн рублей.
Ставка купона зафиксирована на уровне 21% годовых на весь период обращения.
Количество сделок: 64 шт.
Медиана: 624 тыс. рублей
Мода: 624 тыс. рублей
Max сделка: 13,4 млн рублей
Min сделка: 45 тыс. рублей
Топ-5 сделок по объему:
1) 13,4 млн рублей
2) 5 млн рублей
3) 5 млн рублей
4) 3,8 млн рублей
5) 3,2 млн рублей
Эмитент: ООО "ДжетЛенд"
Кредитный рейтинг: ruBB+
Организатор: Юнисервис Капитал
ISIN: RU000A107G63
22 декабря 2023 г. состоялось размещение выпуска ДжетЛенд-БО-01 объемом 80 млн рублей.
Ставка купона зафиксирована на уровне 21% годовых на весь период обращения.
Количество сделок: 64 шт.
Медиана: 624 тыс. рублей
Мода: 624 тыс. рублей
Max сделка: 13,4 млн рублей
Min сделка: 45 тыс. рублей
Топ-5 сделок по объему:
1) 13,4 млн рублей
2) 5 млн рублей
3) 5 млн рублей
4) 3,8 млн рублей
5) 3,2 млн рублей
Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.
💫 IPO — возможность потерять или заработать? — в чем выгода инвесторов от участия в первичном публичном размещении акций и какие преимущества есть у разных типов листинга бумаг — в аналитическом обзоре Boomin.
💫 Дмитрий Адамидов: «Ты должен держать в бумагах ту сумму, которую готов потерять» —основатель телеграм-канала Angry Bonds дал большое интервью Boomin, в котором среди прочего рассказал, почему Илон Маск — это ВДО, а дефолты Goldman Group были лишь вопросом времени, а также вследствие чего краудлендинг превратится в ЦФА.
💫 «Унител»: рейтинг авансом или справедливая оценка? — экспресс-разбор деятельности эмитента от аналитиков Boomin
💫 ИИС-3 – добро пожаловать! — президент России подписал закон о введении с 1 января 2024 г. ИИС-3. О ключевых отличиях ИИС-3 — в материале Boomin.
💫 «Группа «Продовольствие» примет на хранение интервенционное зерно — на элеваторы компании поступит 60 тыс. зерна из федерального интервенционного фонда.
💫 ФПК «Гарант-Инвест» получила подтверждение о соответствии выпуска принципам «зеленых» облигаций — «Эксперт РА» подтвердил выданное независимое мнение о продолжении соответствия облигаций компании серии 002P-02 принципам «зеленых» облигаций.
💫 Восемь эмитентов «Юнисервис Капитал» получили субсидии от Минэкономразвития — компании получили частичную компенсацию расходов на эмиссию облигаций и выплаты купонного дохода инвесторам по десяти выпускам на общую сумму 22,7 млн рублей.
💫 «Евротранс»: необычная история IPO — с момента первичного размещения акций котировки упали почти на 5%, несмотря на решение эмитента о выплате дивидендов. Аналитики Boomin провели разбор финансовых показателей, а также собственную оценку стоимости компании.
💫 «СЕЛЛ-Сервис» подводит предварительные итоги по 2023 году — на текущий год эмитент ставил перед собой несколько амбициозных задач, связанных со снижением зависимости от какао-порошка и продвижением новинок, введенных в ассортимент в прошлом году.
💫 «Группа «Продовольствие» вышла на рынок Индии — компания поставила в страну 540 тонн чечевицы собственного производства. В планах на 2024 г. — увеличение поставок до 5 тыс. тонн.
💫 «Сибстекло» вновь стало «Лучшей компанией по производству стеклянной тары» — Ассоциация «Национального объединенного Совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» России» подвела итоги международного конкурса «Лидер стекольной отрасли — 2023».
💫 Новые разработки «Евровент» — в 2023 г. компания анонсировала ряд крупномасштабных проектов.
💫 IPO — возможность потерять или заработать? — в чем выгода инвесторов от участия в первичном публичном размещении акций и какие преимущества есть у разных типов листинга бумаг — в аналитическом обзоре Boomin.
💫 Дмитрий Адамидов: «Ты должен держать в бумагах ту сумму, которую готов потерять» —основатель телеграм-канала Angry Bonds дал большое интервью Boomin, в котором среди прочего рассказал, почему Илон Маск — это ВДО, а дефолты Goldman Group были лишь вопросом времени, а также вследствие чего краудлендинг превратится в ЦФА.
💫 «Унител»: рейтинг авансом или справедливая оценка? — экспресс-разбор деятельности эмитента от аналитиков Boomin
💫 ИИС-3 – добро пожаловать! — президент России подписал закон о введении с 1 января 2024 г. ИИС-3. О ключевых отличиях ИИС-3 — в материале Boomin.
💫 «Группа «Продовольствие» примет на хранение интервенционное зерно — на элеваторы компании поступит 60 тыс. зерна из федерального интервенционного фонда.
💫 ФПК «Гарант-Инвест» получила подтверждение о соответствии выпуска принципам «зеленых» облигаций — «Эксперт РА» подтвердил выданное независимое мнение о продолжении соответствия облигаций компании серии 002P-02 принципам «зеленых» облигаций.
💫 Восемь эмитентов «Юнисервис Капитал» получили субсидии от Минэкономразвития — компании получили частичную компенсацию расходов на эмиссию облигаций и выплаты купонного дохода инвесторам по десяти выпускам на общую сумму 22,7 млн рублей.
💫 «Евротранс»: необычная история IPO — с момента первичного размещения акций котировки упали почти на 5%, несмотря на решение эмитента о выплате дивидендов. Аналитики Boomin провели разбор финансовых показателей, а также собственную оценку стоимости компании.
💫 «СЕЛЛ-Сервис» подводит предварительные итоги по 2023 году — на текущий год эмитент ставил перед собой несколько амбициозных задач, связанных со снижением зависимости от какао-порошка и продвижением новинок, введенных в ассортимент в прошлом году.
💫 «Группа «Продовольствие» вышла на рынок Индии — компания поставила в страну 540 тонн чечевицы собственного производства. В планах на 2024 г. — увеличение поставок до 5 тыс. тонн.
💫 «Сибстекло» вновь стало «Лучшей компанией по производству стеклянной тары» — Ассоциация «Национального объединенного Совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» России» подвела итоги международного конкурса «Лидер стекольной отрасли — 2023».
💫 Новые разработки «Евровент» — в 2023 г. компания анонсировала ряд крупномасштабных проектов.
Главное на рынке облигаций на 25.12.2023
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустила техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 ЛК «Эволюция» 26 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» 26 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 232 тыс. 424 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 450 рублей) плюс НКД.
🛢 «Азот» установил ставку 14-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_Лизинг #СЕЛЛ_Сервис #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Джи_Групп #Азот #Автоэкспресс
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустила техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 ЛК «Эволюция» 26 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» 26 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 232 тыс. 424 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 450 рублей) плюс НКД.
🛢 «Азот» установил ставку 14-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_Лизинг #СЕЛЛ_Сервис #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Джи_Групп #Азот #Автоэкспресс
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 22.12.2023
22 декабря прошло размещение дебютного трехлетнего выпуска ДжетЛенд БО-01. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения.
ООО «ДжетЛенд» — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. За последние 2,5 года компания выросла в 40 раз по объему кредитного портфеля: со 150 млн до 6 млрд рублей, достигнув суммарного объема выданных займов более чем в 14 млрд рублей.
Весь объем выпуска эмитента — 80 млн рублей — был выкуплен за 64 сделки. Максимальное количество сделок оказалось в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Объем максимальной заявки — 13,4 млн рублей, медиана и мода достигли значения 624 тыс. рублей.
Размещение четырехлетнего выпуска АПРИ ФП БО-002Р-04 на 250 млн рублей также стартовало 22 декабря. Выплата первых четырех квартальных купонов пройдет по ставке 24% годовых. Оферта — в декабре 2024 г.
В первый день размещения за 776 сделок было выкуплено 68% выпуска (170,4 млн). Максимальный объем заявки составил 5 млн рублей. Медиана — 122 тыс. рублей. Наиболее популярный объем заявки оказался на сумму 200 тыс. рублей.
Также в прошлую пятницу началось размещение трехлетних облигаций ЗАС КОРПСАН БО-П01 объемом 150 млн рублей. Купонная ставка на первый год установлена в размере 19%, в дальнейшем она будет ежегодно снижаться, сначала до 17%, зачем до 15%. Спрос на облигации в первый день размещения был низким, так как купонная доходность (17,3%) оказалась ниже средних показателей (19%) бумаг с дюрацией более года у эмитентов с тем же рейтингом (BB-).
За первый день размещено облигаций эмитента на 56 млн рублей за 406 сделок. Максимальный объем сделки составил 37,5 млн рублей, остальные заявки были объемом не более 3 млн рублей. Медиана составила 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЗАС_Корпсан
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
22 декабря прошло размещение дебютного трехлетнего выпуска ДжетЛенд БО-01. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения.
ООО «ДжетЛенд» — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. За последние 2,5 года компания выросла в 40 раз по объему кредитного портфеля: со 150 млн до 6 млрд рублей, достигнув суммарного объема выданных займов более чем в 14 млрд рублей.
Весь объем выпуска эмитента — 80 млн рублей — был выкуплен за 64 сделки. Максимальное количество сделок оказалось в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Объем максимальной заявки — 13,4 млн рублей, медиана и мода достигли значения 624 тыс. рублей.
Размещение четырехлетнего выпуска АПРИ ФП БО-002Р-04 на 250 млн рублей также стартовало 22 декабря. Выплата первых четырех квартальных купонов пройдет по ставке 24% годовых. Оферта — в декабре 2024 г.
В первый день размещения за 776 сделок было выкуплено 68% выпуска (170,4 млн). Максимальный объем заявки составил 5 млн рублей. Медиана — 122 тыс. рублей. Наиболее популярный объем заявки оказался на сумму 200 тыс. рублей.
Также в прошлую пятницу началось размещение трехлетних облигаций ЗАС КОРПСАН БО-П01 объемом 150 млн рублей. Купонная ставка на первый год установлена в размере 19%, в дальнейшем она будет ежегодно снижаться, сначала до 17%, зачем до 15%. Спрос на облигации в первый день размещения был низким, так как купонная доходность (17,3%) оказалась ниже средних показателей (19%) бумаг с дюрацией более года у эмитентов с тем же рейтингом (BB-).
За первый день размещено облигаций эмитента на 56 млн рублей за 406 сделок. Максимальный объем сделки составил 37,5 млн рублей, остальные заявки были объемом не более 3 млн рублей. Медиана составила 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЗАС_Корпсан
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией