РАЗБОР ЭМИТЕНТА "УНИТЕЛ"
Сегодня, 20 декабря, стартовало размещение дебютного выпуска ООО «Унител» на 150 млн рублей. Аналитики Boomin провели экспресс-разбор деятельности эмитента и дали оценку доходности выпуска.
Подробности на портале Boomin
#Унител #Разбор_эмитента
Сегодня, 20 декабря, стартовало размещение дебютного выпуска ООО «Унител» на 150 млн рублей. Аналитики Boomin провели экспресс-разбор деятельности эмитента и дали оценку доходности выпуска.
Подробности на портале Boomin
#Унител #Разбор_эмитента
Главное на рынке облигаций на 20.12.2023
💸 МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 23% годовых, ставки 7-12-го купонов — на уровне 22% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Выпуск включен в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») 21 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга в «Эксперте РА», ориентировочная дата присвоения — декабрь.
🥥 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «CЕЛЛ-Сервис» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размещение выпуска запланировано на конец декабря. Ориентир ставки 1-16-го купона — 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang 21 декабря в 13:00 по московскому времени. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏕 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ЗАС «Корпсан» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏙 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кронунг» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌱 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения ESG-рейтинг УК «Голдман Групп» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-W с развивающимся прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 21-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🏡 «Эксперт РА» подтвердил выданное независимое мнение о продолжении соответствия облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002P-02 принципам «зеленых» облигаций.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) выкупило по оферте облигаций серии БО-П02 на 1,49 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джой_Мани #Транс_Миссия #Соби_Лизинг #Унител #СЕЛЛ_Сервис #ЗАС_Корпсан #Кронунг #Goldman_group #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #УОМЗ #Гарант_Инвест
💸 МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 23% годовых, ставки 7-12-го купонов — на уровне 22% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Выпуск включен в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») 21 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга в «Эксперте РА», ориентировочная дата присвоения — декабрь.
🥥 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «CЕЛЛ-Сервис» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размещение выпуска запланировано на конец декабря. Ориентир ставки 1-16-го купона — 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang 21 декабря в 13:00 по московскому времени. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏕 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ЗАС «Корпсан» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏙 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Кронунг» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00130-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌱 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения ESG-рейтинг УК «Голдман Групп» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-W с развивающимся прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 21-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🏡 «Эксперт РА» подтвердил выданное независимое мнение о продолжении соответствия облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002P-02 принципам «зеленых» облигаций.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) выкупило по оферте облигаций серии БО-П02 на 1,49 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джой_Мани #Транс_Миссия #Соби_Лизинг #Унител #СЕЛЛ_Сервис #ЗАС_Корпсан #Кронунг #Goldman_group #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #УОМЗ #Гарант_Инвест
#Итоги_первичного_рынка
Эмитент: ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ»
Кредитный рейтинг: ruBB
Организатор: ИВА Партнерс
ISIN: RU000A107EE3
19 декабря 2023 г. состоялось размещение выпуска Соби-Лизинг-001P-04 объемом 150 млн рублей.
Ставка купона зафиксирована на уровне 19% годовых на весь период обращения.
Количество сделок: 1277 шт.
Медиана: 17 тыс. рублей
Мода: 1 тыс. рублей
Max сделка: 13,4 млн рублей
Min сделка: 1 тыс. рублей
Топ-5 сделок по объему:
1) 13,4 млн рублей
2) 5 млн рублей
3) 5 млн рублей
4) 5 млн рублей
5) 4,7 млн рублей
Эмитент: ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ»
Кредитный рейтинг: ruBB
Организатор: ИВА Партнерс
ISIN: RU000A107EE3
19 декабря 2023 г. состоялось размещение выпуска Соби-Лизинг-001P-04 объемом 150 млн рублей.
Ставка купона зафиксирована на уровне 19% годовых на весь период обращения.
Количество сделок: 1277 шт.
Медиана: 17 тыс. рублей
Мода: 1 тыс. рублей
Max сделка: 13,4 млн рублей
Min сделка: 1 тыс. рублей
Топ-5 сделок по объему:
1) 13,4 млн рублей
2) 5 млн рублей
3) 5 млн рублей
4) 5 млн рублей
5) 4,7 млн рублей
«Группа «Продовольствие» вышла на рынок Индии, поставив в страну 540 тонн чечевицы собственного производства на сумму 55 млн рублей. В планах на 2024 г. — увеличение поставок до 5 тыс. тонн.
«Транспортировка груза была осуществлена морем из Новороссийска в индийский порт Тутикорин. Это первая наша поставка индийским партнерам и знаковое для нас событие, поскольку с рынком Индии мы связываем большие надежды. Планируем наращивать объемы продаж», — прокомментировал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов.
«Группа «Продовольствие» — один из крупнейших производителей чечевицы в Алтайском крае. Объем производства культуры составляет 3 тыс. тонн в месяц.
Подробнее на Boomin
#Группа_Продовольствие
«Транспортировка груза была осуществлена морем из Новороссийска в индийский порт Тутикорин. Это первая наша поставка индийским партнерам и знаковое для нас событие, поскольку с рынком Индии мы связываем большие надежды. Планируем наращивать объемы продаж», — прокомментировал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов.
«Группа «Продовольствие» — один из крупнейших производителей чечевицы в Алтайском крае. Объем производства культуры составляет 3 тыс. тонн в месяц.
Подробнее на Boomin
#Группа_Продовольствие
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 19.12.2023
19 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% (эмитент принял решение увеличить размер ставки с ранее предложенных 17,5% годовых на весь период обращения).
Выпуск был размещен за 1 277 сделок, максимальный объем составил 13,4 млн рублей. Основное количество сделок (1 099 шт.) — до 100 тыс. рублей. Медиана — 17 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
Также вчера началось размещение второго выпуска компании «СМАРТФАКТ» (SmartFact), получившей в октябре рейтинг на уровне «BB-». Ставка купона облигаций серии 02-001P установлена на уровне 19% годовых. Инвесторов смущает наличие call-опциона, который запланирован в даты окончания 4-го и 8-го купонов.
В первый день размещения эмитенту удалось разместить облигаций на сумму 81 млн рублей из 200 млн предложенных (40%). Из 705 сделок максимальная составила 50 млн рублей. Основное количество сделок (449 шт.) пришлось на объемы до 10 тыс. рублей. Медиана — 4 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей.
Выпуски с максимальным объемом первичного размещения за 19 декабря:
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 25 млн рублей
ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16,4 млн рублей
ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 — 12,1 мл рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Соби_Лизинг #Технология #Гарант_Инвест #СмартФакт #Фармфорвад
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
19 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% (эмитент принял решение увеличить размер ставки с ранее предложенных 17,5% годовых на весь период обращения).
Выпуск был размещен за 1 277 сделок, максимальный объем составил 13,4 млн рублей. Основное количество сделок (1 099 шт.) — до 100 тыс. рублей. Медиана — 17 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
Также вчера началось размещение второго выпуска компании «СМАРТФАКТ» (SmartFact), получившей в октябре рейтинг на уровне «BB-». Ставка купона облигаций серии 02-001P установлена на уровне 19% годовых. Инвесторов смущает наличие call-опциона, который запланирован в даты окончания 4-го и 8-го купонов.
В первый день размещения эмитенту удалось разместить облигаций на сумму 81 млн рублей из 200 млн предложенных (40%). Из 705 сделок максимальная составила 50 млн рублей. Основное количество сделок (449 шт.) пришлось на объемы до 10 тыс. рублей. Медиана — 4 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей.
Выпуски с максимальным объемом первичного размещения за 19 декабря:
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 25 млн рублей
ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16,4 млн рублей
ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 — 12,1 мл рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Соби_Лизинг #Технология #Гарант_Инвест #СмартФакт #Фармфорвад
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.12.2023
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 21.12.2023
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Техно Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 22 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏕 ЗАС «Корпсан» 22 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐔 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ЕнисейАгроСоюз» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Размещение выпуска начнется 22 декабря. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏭 «Верхнебаканский цементный завод» приобрел по оферте облигации серии 001P-01R на 28,5 млн рублей. Цена составила 100% от номинала.
🏘 «Инград» досрочно погасил 5 млн облигаций выпуска серии 001P-02, выкупленных ранее по оферте.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Транс_Миссия #Техно_Лизинг #ЗАС_Корпсан #ЕнисейАгроСоюз #ДжетЛенд #Брайт_Финанс #Верхнебаканский_цементный_завод #Инград
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Техно Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 22 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏕 ЗАС «Корпсан» 22 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐔 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ЕнисейАгроСоюз» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Размещение выпуска начнется 22 декабря. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏭 «Верхнебаканский цементный завод» приобрел по оферте облигации серии 001P-01R на 28,5 млн рублей. Цена составила 100% от номинала.
🏘 «Инград» досрочно погасил 5 млн облигаций выпуска серии 001P-02, выкупленных ранее по оферте.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Транс_Миссия #Техно_Лизинг #ЗАС_Корпсан #ЕнисейАгроСоюз #ДжетЛенд #Брайт_Финанс #Верхнебаканский_цементный_завод #Инград
💥Уважаемые инвесторы!
Открыт сбор заявок на покупку облигаций ООО «Группа Продовольствие» серии 001P-03 через систему Boomerang. Минимальное количество покупки — 150 бумаг.
👉 Эмитент привел доходность выпуска в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой с помощью кешбэка 2% для инвесторов.
При кешбэке 2%, доходность YTM по выпуску составить порядка 18,3%
Условия начисления бонусов:
• срок владения бумагами — 30 дней
• для начисления бонусов необходимо будет подтвердить покупку, предоставив брокерский отчет с номером сделки или выписку ДЕПО
• бонусы будут начислены с 30-го по 50-й день после покупки бумаг
Параметры выпуска:
• Дата начала размещения: 28.09.2023 г.
• Рег. номер: 4B02-03-00013-L-001P
• ISIN: RU000A106YN4
• Ставка купона: 16%
• Эффективная доходность к погашению: 17,23%
• Дюрация, дней: 804
Скрипт на покупку:
• Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
• Наименование ценной бумаги: ГрупПро1Р3
• Направление: Купля
• Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ
• Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000
• Цена: 100%
• Код расчетов: Z0
• Код ISIN RU000A106YN4
В заявке также необходимо указать:
• цену размещения — 100 % от номинала
• количество покупаемых облигаций
• код расчетов — Z0
📎Презентация для инвесторов
📎Раздел для инвесторов на сайте Boomin
#Группа_Продовольствие
Открыт сбор заявок на покупку облигаций ООО «Группа Продовольствие» серии 001P-03 через систему Boomerang. Минимальное количество покупки — 150 бумаг.
👉 Эмитент привел доходность выпуска в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой с помощью кешбэка 2% для инвесторов.
При кешбэке 2%, доходность YTM по выпуску составить порядка 18,3%
Условия начисления бонусов:
• срок владения бумагами — 30 дней
• для начисления бонусов необходимо будет подтвердить покупку, предоставив брокерский отчет с номером сделки или выписку ДЕПО
• бонусы будут начислены с 30-го по 50-й день после покупки бумаг
Параметры выпуска:
• Дата начала размещения: 28.09.2023 г.
• Рег. номер: 4B02-03-00013-L-001P
• ISIN: RU000A106YN4
• Ставка купона: 16%
• Эффективная доходность к погашению: 17,23%
• Дюрация, дней: 804
Скрипт на покупку:
• Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
• Наименование ценной бумаги: ГрупПро1Р3
• Направление: Купля
• Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ
• Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000
• Цена: 100%
• Код расчетов: Z0
• Код ISIN RU000A106YN4
В заявке также необходимо указать:
• цену размещения — 100 % от номинала
• количество покупаемых облигаций
• код расчетов — Z0
📎Презентация для инвесторов
📎Раздел для инвесторов на сайте Boomin
#Группа_Продовольствие
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 20.12.2023
20 декабря стартовало размещение трехлетнего дебютного выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона на первые полгода — 23%, затем снижается «лесенкой» — 22%-19%-17% годовых. YTM — 21,75%.
В первый день размещения за 1 262 сделки выкуплено облигаций на сумму почти 221 млн рублей (88,34%). Основное количество заявок (1 047 штук) пришлось на диапазон от 10 до 500 тыс. рублей. Медиана составила 100 тыс. рублей, а мода — 50 тыс. рублей. Максимальный объем заявки зафиксирован на уровне 4 млн рублей.
Вчера также началось размещение облигаций дебютного выпуска Унител БО-П01 со сроком обращения три года. Купон будет выплачиваться ежеквартально в первый год по ставке 19% годовых, затем ставка снизится до 17% и 15% годовых. Как мы и прогнозировали, доходность выпуска оказалась ниже рыночной, что не вызвало бурного интереса у инвесторов к бумагам «Унител».
Объем выпуска 150 млн рублей был выкуплен на 52% (77,7 млн рублей), за 1 007 сделок. Максимальная сумма сделки составила 37,5 млн рублей и, вероятно, принадлежит якорному инвестору МСП-банку. Остальные заявки были объемом до 2,2 млн рублей. Основное количество сделок (910 штук) оказалось до 100 тыс. рублей. Медиана остановилась на уровне 5 тыс. рублей, а наиболее популярная заявка была с минимальным объемом 1 тыс. рублей.
Выпуск СмартФакт БО-02-001P, размещение которого началось 19 декабря, на второй день сумел привлечь инвестиций на 7,2 млн рублей. Общая доля выкупленных облигаций составила 44,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Унител #СмартФакт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
20 декабря стартовало размещение трехлетнего дебютного выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона на первые полгода — 23%, затем снижается «лесенкой» — 22%-19%-17% годовых. YTM — 21,75%.
В первый день размещения за 1 262 сделки выкуплено облигаций на сумму почти 221 млн рублей (88,34%). Основное количество заявок (1 047 штук) пришлось на диапазон от 10 до 500 тыс. рублей. Медиана составила 100 тыс. рублей, а мода — 50 тыс. рублей. Максимальный объем заявки зафиксирован на уровне 4 млн рублей.
Вчера также началось размещение облигаций дебютного выпуска Унител БО-П01 со сроком обращения три года. Купон будет выплачиваться ежеквартально в первый год по ставке 19% годовых, затем ставка снизится до 17% и 15% годовых. Как мы и прогнозировали, доходность выпуска оказалась ниже рыночной, что не вызвало бурного интереса у инвесторов к бумагам «Унител».
Объем выпуска 150 млн рублей был выкуплен на 52% (77,7 млн рублей), за 1 007 сделок. Максимальная сумма сделки составила 37,5 млн рублей и, вероятно, принадлежит якорному инвестору МСП-банку. Остальные заявки были объемом до 2,2 млн рублей. Основное количество сделок (910 штук) оказалось до 100 тыс. рублей. Медиана остановилась на уровне 5 тыс. рублей, а наиболее популярная заявка была с минимальным объемом 1 тыс. рублей.
Выпуск СмартФакт БО-02-001P, размещение которого началось 19 декабря, на второй день сумел привлечь инвестиций на 7,2 млн рублей. Общая доля выкупленных облигаций составила 44,1%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Унител #СмартФакт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 20.12.2023
Сразу два выпуска ООО «Интерлизинг» попали в рейтинг по объему торгов. Облигации Интерлизинг 001Р-07 заняли первую строчку рейтинга с дневной ликвидностью почти 48 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки бумаги выросли со 100% до 100,08%. Ликвидность второго выпуска из списка Интерлизинг 001Р-06 составила 38 млн. Котировки облигаций подросли с 95,29% до 95,67%.
20 декабря наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по росту цены оказался Рус Контейнерная Компания БО02, его дневной объем торгов составил 2,5 млн рублей. Цена бумаги выросла со 101,01% до 102,38% от номинала. Напомним, что 21 декабря состоится выплата 3-го купона по фиксированной ставке 18%, следующая выплата пройдет через три месяца. Учитывая, что чистая доходность выпуска «РКК» (17,27%) находится ниже средней доходности (19,5%) облигаций с дюрацией более года эмитентов с рейтингом «B», существует высокая вероятность снижение котировок бумаги ниже номинала.
В рейтинге по снижению цены первую строчку занял выпуск Кузина БО-П02, объем торгов за день составил почти 10 млн рублей (объем выпуска — 70 млн рублей) Котировки бумаги за день просели с 99,7% до 87,5% от номинала, минимальная дневная отметка составила 66%. Причиной этого стала появившаяся информация о подаче исковых заявлений к нескольким компаниям, принадлежащим собственникам «Кузины», в том числе и от ФНС. 19 декабря большинство компаний неформализованной группы получили новые решения о приостановлении операций по счетам.
Днем позже управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова прокомментировала ситуацию относительно налоговой задолженности эмитента и его партнеров.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 980,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Русская_контейнерная_компания #Кузина
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сразу два выпуска ООО «Интерлизинг» попали в рейтинг по объему торгов. Облигации Интерлизинг 001Р-07 заняли первую строчку рейтинга с дневной ликвидностью почти 48 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки бумаги выросли со 100% до 100,08%. Ликвидность второго выпуска из списка Интерлизинг 001Р-06 составила 38 млн. Котировки облигаций подросли с 95,29% до 95,67%.
20 декабря наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по росту цены оказался Рус Контейнерная Компания БО02, его дневной объем торгов составил 2,5 млн рублей. Цена бумаги выросла со 101,01% до 102,38% от номинала. Напомним, что 21 декабря состоится выплата 3-го купона по фиксированной ставке 18%, следующая выплата пройдет через три месяца. Учитывая, что чистая доходность выпуска «РКК» (17,27%) находится ниже средней доходности (19,5%) облигаций с дюрацией более года эмитентов с рейтингом «B», существует высокая вероятность снижение котировок бумаги ниже номинала.
В рейтинге по снижению цены первую строчку занял выпуск Кузина БО-П02, объем торгов за день составил почти 10 млн рублей (объем выпуска — 70 млн рублей) Котировки бумаги за день просели с 99,7% до 87,5% от номинала, минимальная дневная отметка составила 66%. Причиной этого стала появившаяся информация о подаче исковых заявлений к нескольким компаниям, принадлежащим собственникам «Кузины», в том числе и от ФНС. 19 декабря большинство компаний неформализованной группы получили новые решения о приостановлении операций по счетам.
Днем позже управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова прокомментировала ситуацию относительно налоговой задолженности эмитента и его партнеров.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 980,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Русская_контейнерная_компания #Кузина
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Дмитрий Адамидов, основатель телеграм-канала Angry Bonds, личность на фондовом рынке знаковая. Будучи аналитиком в области управления и частным инвестором, он стоял у истоков создания инвестсообществ в России, задавая стандарты качественного контента для участников рынка публичного долга — новостей, прямых эфиров, разборов отчетности эмитентов и экспертизы рынков. О том, что мотивирует развивать каналы для инвесторов, почему Илон Маск — это ВДО, а дефолты Goldman Group были лишь вопросом времени, а также вследствие чего краудлендинг превратится в ЦФА, Дмитрий Адамидов рассказал в интервью Boomin.
#рынок_в_лицах
#рынок_в_лицах
Forwarded from Юнисервис Капитал
Торги по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» начнутся 26 декабря
Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:
◽ Объем выпуска: 250 млн руб.;
◽ Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
◽ Доходность (YTM) — 21,35%;
◽ Номинал — 1 000 руб.;
◽ Выплата купона ежемесячно;
◽ Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
◽ Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
◽ Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
◽ Дюрация к оферте: 1,17 лет;
◽ Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
◽ Дата торгов: 26 декабря.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатор — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».
Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
❗ По выпуску инвесторы еще могут успеть подать предварительное уведомление на участие в первичном размещении — сбор продлится минимум до 13:00 сегодняшнего дня по московскому времени.
«СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока.
По итогам 9 мес. 2023 г.:
◽ 63 региона России и страны СНГ — география продаж;
◽ 60% — среднегодовой прирост выручки;
◽ На 16,7% выручка за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г.;
◽ 940 позиций ассортимента;
◽ 755 клиентов эмитента.
Подробнее про эмитента в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис
Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:
◽ Объем выпуска: 250 млн руб.;
◽ Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
◽ Доходность (YTM) — 21,35%;
◽ Номинал — 1 000 руб.;
◽ Выплата купона ежемесячно;
◽ Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
◽ Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
◽ Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
◽ Дюрация к оферте: 1,17 лет;
◽ Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
◽ Дата торгов: 26 декабря.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатор — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».
Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
❗ По выпуску инвесторы еще могут успеть подать предварительное уведомление на участие в первичном размещении — сбор продлится минимум до 13:00 сегодняшнего дня по московскому времени.
«СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока.
По итогам 9 мес. 2023 г.:
◽ 63 региона России и страны СНГ — география продаж;
◽ 60% — среднегодовой прирост выручки;
◽ На 16,7% выручка за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г.;
◽ 940 позиций ассортимента;
◽ 755 клиентов эмитента.
Подробнее про эмитента в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СЕЛЛСервис