⚡️ Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам «Группы «Продовольствие» в период с 27 ноября по 1 декабря составил 15,5 млн рублей.
Подробнее на портале Boomin
#Группа_Продовольствие
Подробнее на портале Boomin
#Группа_Продовольствие
Главное на рынке облигаций на 06.12.2023
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
☎️ «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» утвердил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп».
💰МФК «КЭШДРАЙВ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🦑 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 21% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Энерготехсервис #Электрощит_Стройсистема #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #Кэшдрайв #СМАК #Пионер_Лизинг #НТЦ_Евровент #УК_ОРГ
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
☎️ «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» утвердил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп».
💰МФК «КЭШДРАЙВ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🦑 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 21% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Энерготехсервис #Электрощит_Стройсистема #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #Кэшдрайв #СМАК #Пионер_Лизинг #НТЦ_Евровент #УК_ОРГ
🔥 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 11 декабря планирует начать размещение четырехлетних облигаций (1 440 дней) серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона — RUONIA + 500-600 б.п. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1000 рублей. Привлеченные средства инвесторов компания планирует направить на финансирование факторинговой деятельности.
Облигации серии БО-04-001P эмитент зарегистрировал на Московской бирже 4 декабря. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Организатором размещения облигационного займа выступает ИК «Риком-Траст».
Сегодня, 6 декабря, в 18:00 по московскому времени на телеграм-канале ИК «Риком-Траст» пройдет прямой эфир с управляющим партнером Global Factoring Network Алексеем Примаченко. Спикерами мероприятия также выступят директор Департамента корпоративных финансов ИК «Риком-Траст» Николай Леоненков, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев и руководитель Управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. Участники обсудят результаты деятельности компании в 2023 г. и параметры нового выпуска.
#Глобал_Факторинг_Нетворк
Облигации серии БО-04-001P эмитент зарегистрировал на Московской бирже 4 декабря. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Организатором размещения облигационного займа выступает ИК «Риком-Траст».
Сегодня, 6 декабря, в 18:00 по московскому времени на телеграм-канале ИК «Риком-Траст» пройдет прямой эфир с управляющим партнером Global Factoring Network Алексеем Примаченко. Спикерами мероприятия также выступят директор Департамента корпоративных финансов ИК «Риком-Траст» Николай Леоненков, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев и руководитель Управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. Участники обсудят результаты деятельности компании в 2023 г. и параметры нового выпуска.
#Глобал_Факторинг_Нетворк
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 05.12.2023
5 декабря началось размещение выпусков двух эмитентов.
Стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ.
Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61.
Однако это не помешало привлечь интерес большого количества инвесторов высокой купонной ставкой 19%, которая зафиксирована на весь период обращения. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму почти 214 млн рублей (71,3% выпуска). Максимальный объем заявки составил 10 млн, показатель медианы — 13 тыс., мода – 1 тыс. рублей. Объем большинства сделок (1 073 шт.) — не более 100 тыс. рублей.
5 декабря также началось размещение трехлетнего выпуска ФАРМФОРВАРД БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона 18,5% годовых установлена на весь срок обращения. За первый день выкуплено облигаций на сумму 85,3 млн рублей за 916 сделок, размещение выпуска состоялось на 28,4%. Максимальный объем сделки — 3 млн рублей, показатель медианы составил 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Объем основного количества заявок (712 штук) — не более 100 тыс. рублей.
Вчера завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04, которое началось 15 ноября. Были выкуплены оставшиеся 86 облигаций из выпуска объемом 500 млн рублей.
Другие облигации, которые продолжают размещаться, объем выкупа которых за день превысил отметку в 1 млн рублей, — ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (13,2 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (2,6 млн), Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,4 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (1 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лайм_Займ #Гарант_Инвест #Ист_лоджистикал_системс #Фармфорвард #Группа_Продовольствие #Сибнефтехимтрейд #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
5 декабря началось размещение выпусков двух эмитентов.
Стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ.
Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61.
Однако это не помешало привлечь интерес большого количества инвесторов высокой купонной ставкой 19%, которая зафиксирована на весь период обращения. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму почти 214 млн рублей (71,3% выпуска). Максимальный объем заявки составил 10 млн, показатель медианы — 13 тыс., мода – 1 тыс. рублей. Объем большинства сделок (1 073 шт.) — не более 100 тыс. рублей.
5 декабря также началось размещение трехлетнего выпуска ФАРМФОРВАРД БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона 18,5% годовых установлена на весь срок обращения. За первый день выкуплено облигаций на сумму 85,3 млн рублей за 916 сделок, размещение выпуска состоялось на 28,4%. Максимальный объем сделки — 3 млн рублей, показатель медианы составил 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Объем основного количества заявок (712 штук) — не более 100 тыс. рублей.
Вчера завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04, которое началось 15 ноября. Были выкуплены оставшиеся 86 облигаций из выпуска объемом 500 млн рублей.
Другие облигации, которые продолжают размещаться, объем выкупа которых за день превысил отметку в 1 млн рублей, — ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (13,2 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (2,6 млн), Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,4 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (1 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лайм_Займ #Гарант_Инвест #Ист_лоджистикал_системс #Фармфорвард #Группа_Продовольствие #Сибнефтехимтрейд #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 05.12.2023
В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.
Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.
В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АБЗ_1 #МигКредит #Кифа #ЭкономЛизинг #Проект_111
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов за 5 декабря лидирует выпуск АБЗ-1 001P-05, ликвидность за день составила 25 млн рублей. Котировки выпуска при этом остаются вблизи номинала. Напомним, что на прошлой неделе АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).
В топ-5 по росту цены лидирует выпуск МигКредит БО-02, цена которого за день увеличилась с 92,49% до 94,4% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила почти 17%, что всё еще ниже средних показателей выпусков одной рейтинговой группы («BB») — около 19%. Также 5 декабря эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 002MC-03, параметры выпуска пока не раскрываются.
Выпуск КИФА 001P-01 также попал в рейтинг по росту цены. Котировки бумаги отскочили от минимума (95,5%) и выросли до 96,86% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску состоится 25 декабря по фиксированной ставке 14,5% годовых.
В рейтинге по снижению цены — всего два выпуска, дневная ликвидность которых была выше 1 млн рублей. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-03 за день снизился в цене с 99% до 97,58% от номинала при дневном объеме торгов 1,2 млн рублей. Трехлетние облигации Проект 111 001Р-01, размещенные в сентябре 2023 г., снизились до нового минимума (94,83% от номинала) на дневной ликвидности 1,3 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 591,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АБЗ_1 #МигКредит #Кифа #ЭкономЛизинг #Проект_111
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2023 г. составил 126,1 трлн рублей (74,8 трлн рублей в ноябре 2022 г., рост — 68,5%).
Объем торгов на фондовом рыке составил 4,68 трлн (+47,6% к ноябрю 2022 г.).
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,13 трлн рублей (+147%). Среднедневной объем торгов — 96,9 млрд рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2,55 трлн рублей (+10%). Среднедневной объем торгов — 116 млрд рублей.
В прошлом месяце на фондовом рынке Московской биржи было размещено 82 облигационных займа на 3,2 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,29 трлн рублей.
Подробнее на портале Boomin
Объем торгов на фондовом рыке составил 4,68 трлн (+47,6% к ноябрю 2022 г.).
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,13 трлн рублей (+147%). Среднедневной объем торгов — 96,9 млрд рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2,55 трлн рублей (+10%). Среднедневной объем торгов — 116 млрд рублей.
В прошлом месяце на фондовом рынке Московской биржи было размещено 82 облигационных займа на 3,2 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,29 трлн рублей.
Подробнее на портале Boomin
#ежемесячные_обзоры
Долговой рынок: RUONIA и MIACR и все первичные размещения ВДО в ноябре 2023 года
В ноябре началось размещение 13-ти выпусков, 10 из которых уже завершились.
С ростом размера ключевой ставки набирает популярность постепенное снижение купонной доходности «лесенкой» по новым выпускам. Вследствие чего эффективная доходность ниже, чем максимальный размер ставки купона, который презентует эмитент в рамках премаркетинга, поэтому инвесторам стоит внимательно изучать параметры выпусков.
Средний показатель купонной доходности по новым выпускам продолжает расти, хотя и с меньшими темпами, чем растет ключевая ставка. По ноябрьским выпускам средняя доходность выросла до 18,6% годовых, в то время как в октябре значение составляло 17,6%.
По итогам ноября:
Ставка RUONIA — 14,91%
Ставка MIACR — 14,92%
В ноябре сохранилась восходящая динамика средневзвешенной фактической ставки по кредитам в рублях. Существует высокая вероятность того, что Банк России еще раз прибегнет к повышению ключевой ставки в этом году, поэтому сохраняются ожидания роста показателя MIACR до 16-16,5% в текущем месяце.
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
Долговой рынок: RUONIA и MIACR и все первичные размещения ВДО в ноябре 2023 года
В ноябре началось размещение 13-ти выпусков, 10 из которых уже завершились.
С ростом размера ключевой ставки набирает популярность постепенное снижение купонной доходности «лесенкой» по новым выпускам. Вследствие чего эффективная доходность ниже, чем максимальный размер ставки купона, который презентует эмитент в рамках премаркетинга, поэтому инвесторам стоит внимательно изучать параметры выпусков.
Средний показатель купонной доходности по новым выпускам продолжает расти, хотя и с меньшими темпами, чем растет ключевая ставка. По ноябрьским выпускам средняя доходность выросла до 18,6% годовых, в то время как в октябре значение составляло 17,6%.
По итогам ноября:
Ставка RUONIA — 14,91%
Ставка MIACR — 14,92%
В ноябре сохранилась восходящая динамика средневзвешенной фактической ставки по кредитам в рублях. Существует высокая вероятность того, что Банк России еще раз прибегнет к повышению ключевой ставки в этом году, поэтому сохраняются ожидания роста показателя MIACR до 16-16,5% в текущем месяце.
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
#ежемесячные_обзоры
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами Третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность за месяц увеличилась до 15% (в октябре - 14,17%).
По итогам ноябрьских торгов в лидерах по доходности, как и в предыдущем месяце, вновь облигации МФО, чья средняя доходность за месяц выросла с 18,2% до 19,76% годовых. В тройку лидеров также вошли отрасли: АПК со средней доходностью 17,08% и ломбарды — 16,52%.
Тройка лидеров по ставке купона целиком состоит из отраслей финансового сектора. На первом месте второй месяц подряд — отрасль ломбардов (18%). Второе место у факторинга, чья средняя ставка купона составила 16,75%, а на третьем месте МФО – 16%.
Наиболее ликвидной отраслью остается нефтегазовая промышленность с месячным объемом торгов почти 7,7 млрд рублей, хотя за месяц этот показатель снизился на 40% (в октябре объем торгов составил 13 млрд).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами Третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность за месяц увеличилась до 15% (в октябре - 14,17%).
По итогам ноябрьских торгов в лидерах по доходности, как и в предыдущем месяце, вновь облигации МФО, чья средняя доходность за месяц выросла с 18,2% до 19,76% годовых. В тройку лидеров также вошли отрасли: АПК со средней доходностью 17,08% и ломбарды — 16,52%.
Тройка лидеров по ставке купона целиком состоит из отраслей финансового сектора. На первом месте второй месяц подряд — отрасль ломбардов (18%). Второе место у факторинга, чья средняя ставка купона составила 16,75%, а на третьем месте МФО – 16%.
Наиболее ликвидной отраслью остается нефтегазовая промышленность с месячным объемом торгов почти 7,7 млрд рублей, хотя за месяц этот показатель снизился на 40% (в октябре объем торгов составил 13 млрд).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.
⚡️ Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в ноябре составил 43,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.
Подробнее на портале Boomin
#Гарант_Инвест
Подробнее на портале Boomin
#Гарант_Инвест