💥 Спешим поделиться отличной новостью! На этой неделе в Санкт-Петербурге проходит XXII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование и новые экономические приоритеты: на пути трансформации», организатором которой является НАУМИР.
Обозреватель Boomin Михаил Кичанов стал лауреатом конкурса "Микрофинансирование и развитие" среди журналистов и публицистов в номинации «Картина дня. Региональные СМИ». Жюри отметило статью нашего портала "МФО загоняют в рамки".
От всей души поздравляем Михаила с заслуженной наградой и желаем дальнейших творческих и профессиональных достижений!
Обозреватель Boomin Михаил Кичанов стал лауреатом конкурса "Микрофинансирование и развитие" среди журналистов и публицистов в номинации «Картина дня. Региональные СМИ». Жюри отметило статью нашего портала "МФО загоняют в рамки".
От всей души поздравляем Михаила с заслуженной наградой и желаем дальнейших творческих и профессиональных достижений!
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 30.11.2023
30 ноября началось размещение выпуска Сибнефтехимтрейд БО-03 объемом 400 млн рублей. Ставка ежемесячного купона на первый год обращения установлена на уровне 18% годовых.
В первый день торгов было выкуплено облигаций на 38 млн рублей за 831 сделку. Объем основного количества заявок — до 100 тыс. рублей (747 шт.). Максимальная сделка — 2 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Только у двух выпусков объем размещения за вчерашний день составил перешагнул отметку 2 млн рублей. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — лидеры списка с выкупом 10,5 млн рублей. Также бумаги Группа Продовольствие 001P-03 размещены на 2 млн рублей.
Близки к окончанию размещения выпуск МФК Лайм-Займ 04 объемом 500 млн рублей (размещен на 99,63%), облигации МФК Быстроденьги 002Р-03 объемом 350 млн рублей (размещены на 93,78%).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Лайм_Займ #Сибнефтехимтрейд #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
30 ноября началось размещение выпуска Сибнефтехимтрейд БО-03 объемом 400 млн рублей. Ставка ежемесячного купона на первый год обращения установлена на уровне 18% годовых.
В первый день торгов было выкуплено облигаций на 38 млн рублей за 831 сделку. Объем основного количества заявок — до 100 тыс. рублей (747 шт.). Максимальная сделка — 2 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Только у двух выпусков объем размещения за вчерашний день составил перешагнул отметку 2 млн рублей. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — лидеры списка с выкупом 10,5 млн рублей. Также бумаги Группа Продовольствие 001P-03 размещены на 2 млн рублей.
Близки к окончанию размещения выпуск МФК Лайм-Займ 04 объемом 500 млн рублей (размещен на 99,63%), облигации МФК Быстроденьги 002Р-03 объемом 350 млн рублей (размещены на 93,78%).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Лайм_Займ #Сибнефтехимтрейд #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 30.11.2023
Выпуски микрофинансовой компании «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП) фигурируют практически во всех рейтингах по итогам торгов за вчерашний день.
Так, в топ-5 по объему продаж выпуск МФК ЦФП Об-02 занял третью строчку с дневной ликвидностью 24,6 млн рублей. Этот же выпуск оказался лидером в рейтинге по снижению цены. Облигации за 30 ноября снизились в цене с 93,5% до 85,64% от номинала. Расчетный показатель чистой доходности увеличился до 35,6%, что позволило выпуску занять вторую строчку рейтинга по доходности.
Инвесторы, готовые к высоким рискам, приобретают бумаги по цене значительно ниже номинала. Если ситуация будет исправлена, то они могут хорошо заработать. А более консервативные инвесторы предпочитают избавиться от данной бумаги, даже с потерями от ценовой разницы.
Также напомним, что ранее в СМИ высказывалось предположение, что ЦФП, работающий под брендом «Viva Деньги», планировал IPO по «классике» российского рынка: после выпуска облигаций — акции. На тот момент эмитент от комментариев отказался. Пока же ясно, что возникшие проблемы в ИТ-инфраструктуре компании и последовавшее за этим понижение кредитного рейтинга подпортили стартовую площадку эмитента для «звездного выхода» на российский рынок акций.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском за день оказался Центр-резерв БО-02, занявший первую строчку рейтинга. За 30 ноября цена облигаций выросла со 102,28% до 105,13% от номинала на дневном объеме торгов 900 тыс. рублей. По четырехлетним облигациям, размещенным в сентябре 2022 г., ближайшая выплата ежемесячного купона состоится 9 декабря вместе с первым амортизационным погашением в размере 5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 728,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,55%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Выпуски микрофинансовой компании «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП) фигурируют практически во всех рейтингах по итогам торгов за вчерашний день.
Так, в топ-5 по объему продаж выпуск МФК ЦФП Об-02 занял третью строчку с дневной ликвидностью 24,6 млн рублей. Этот же выпуск оказался лидером в рейтинге по снижению цены. Облигации за 30 ноября снизились в цене с 93,5% до 85,64% от номинала. Расчетный показатель чистой доходности увеличился до 35,6%, что позволило выпуску занять вторую строчку рейтинга по доходности.
Инвесторы, готовые к высоким рискам, приобретают бумаги по цене значительно ниже номинала. Если ситуация будет исправлена, то они могут хорошо заработать. А более консервативные инвесторы предпочитают избавиться от данной бумаги, даже с потерями от ценовой разницы.
Также напомним, что ранее в СМИ высказывалось предположение, что ЦФП, работающий под брендом «Viva Деньги», планировал IPO по «классике» российского рынка: после выпуска облигаций — акции. На тот момент эмитент от комментариев отказался. Пока же ясно, что возникшие проблемы в ИТ-инфраструктуре компании и последовавшее за этим понижение кредитного рейтинга подпортили стартовую площадку эмитента для «звездного выхода» на российский рынок акций.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском за день оказался Центр-резерв БО-02, занявший первую строчку рейтинга. За 30 ноября цена облигаций выросла со 102,28% до 105,13% от номинала на дневном объеме торгов 900 тыс. рублей. По четырехлетним облигациям, размещенным в сентябре 2022 г., ближайшая выплата ежемесячного купона состоится 9 декабря вместе с первым амортизационным погашением в размере 5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 728,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,55%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Итоги_первичного_размещения
Эмитент: АО «Аэрофьюэлз»
Кредитный рейтинг выпуска : ruBBB+
Организатор: ИФК "Солид"
ISIN: RU000A107AW3
1 декабря 2023 г. состоялось размещение выпуска Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ежеквартальные выплаты купонов будут проходить по фиксированной на весь период обращения ставке 16%.
Количество сделок: 2411 шт.
Медиана: 20 тыс. рублей
Мода: 1 тыс. рублей
Max сделка: 266 млн рублей
Min сделка: 1 тыс. рублей
Топ-5 сделок по объему:
1) 266 млн рублей
2) 232,8 млн рублей
3) 146,4 млн рублей
4) 50 млн рублей
5) 30,6 млн рублей
Эмитент: АО «Аэрофьюэлз»
Кредитный рейтинг выпуска : ruBBB+
Организатор: ИФК "Солид"
ISIN: RU000A107AW3
1 декабря 2023 г. состоялось размещение выпуска Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ежеквартальные выплаты купонов будут проходить по фиксированной на весь период обращения ставке 16%.
Количество сделок: 2411 шт.
Медиана: 20 тыс. рублей
Мода: 1 тыс. рублей
Max сделка: 266 млн рублей
Min сделка: 1 тыс. рублей
Топ-5 сделок по объему:
1) 266 млн рублей
2) 232,8 млн рублей
3) 146,4 млн рублей
4) 50 млн рублей
5) 30,6 млн рублей
Главное на рынке облигаций на 04.12.2023
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) 5 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» 12 декабря планирует провести сбор заявок на однолетний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 12 декабря планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 «Истринская сыроварня» приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится 16 декабря.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приняла решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» принял решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
👔 АКРА повысило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruА- с позитивным прогнозом.
🏤 АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекс-Строительство» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🐔 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕнисейАгроСоюз» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-13304-F-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Элит Строй» (материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в ГК «Страна Девелопмент») на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ИЭК_Холдинг #ВИС #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #СЕЛЛ_Сервис #ТАМИ_и_КО #Атомстройкомплекс_Строительство #ЕнисейАгроСоюз #Элит_Строй #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) 5 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» 12 декабря планирует провести сбор заявок на однолетний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 12 декабря планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 «Истринская сыроварня» приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится 16 декабря.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приняла решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» принял решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
👔 АКРА повысило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruА- с позитивным прогнозом.
🏤 АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекс-Строительство» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🐔 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕнисейАгроСоюз» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-13304-F-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Элит Строй» (материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в ГК «Страна Девелопмент») на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ИЭК_Холдинг #ВИС #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #СЕЛЛ_Сервис #ТАМИ_и_КО #Атомстройкомплекс_Строительство #ЕнисейАгроСоюз #Элит_Строй #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 01.12.2023
1 декабря за один день был размещен трехлетний выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ставка купона — 16% годовых на весь срок обращения. YTM — 16,99%.
Так как отчетность по МСФО опубликована только за первое полугодие, рассмотрим подробнее отчетность эмитента по РСБУ за девять месяцев 2023 г.
Выручка компании за этот период составила 2,2 трлн рублей, что на 7% ниже показателя того же временно́го отрезка предыдущего года. Операционная прибыль — 68,2 млрд рублей, что на 66% ниже результата АППГ. Чистая прибыль за девять месяцев 2023 г. составила 69 млрд, что почти в два раза меньше того же периода прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 г. валовая рентабельность снизилась до 23,1%, за АППГ этот показатель составлял 26,6%. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,1% (в прошлом году за такой же срок — 5,6%).
EBIT за девять месяцев 2023 г. — 198 млрд рублей (-28%). Соотношение финансового долга к EBIT по составило 7,7х, что выше значения за аналогичный период прошлого года (5,5х).
Показатели работы компании ухудшились, но это не оказало негативного влияния на размещение свежего выпуска. Весь выпуск был выкуплен в пятницу за 2 411 сделок. Объем максимальной заявки составил 266 млн рублей. 72% выпуска было размещено 20-ю заявками объемами от 10 млн рублей и выше. Наибольшее количество сделок (1 759 штук) — с объемом до 100 тыс. рублей. Показатель медианы составил 20 тыс. рублей, наиболее популярный объем сделки — 1 тыс. рублей.
В пятницу также началось размещение трехлетнего выпуска МФК Саммит 001Р-02. За первый день выкуплено 39% выпуска объемом 150 млн рублей. Ежемесячные выплаты за первые 6 купонных периодов пройдут по ставке 21% годовых, затем купонная доходность снижается лесенкой: 18%, 16% и 15%.
За 1 декабря выпуски только трех эмитентов привлекли инвестиций больше, чем на 1 млн рублей. Выпуск Сибнефтехимтрейд БО-03 (4,9 млн) с начала размещения выкуплен на 10,7%. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещены еще на 11,6 млн рублей. По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 за день было выкуплено бумаг на сумму 1,7 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Саммит #Сибнефтехимтрейд #Аэрофьюэлз
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
1 декабря за один день был размещен трехлетний выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ставка купона — 16% годовых на весь срок обращения. YTM — 16,99%.
Так как отчетность по МСФО опубликована только за первое полугодие, рассмотрим подробнее отчетность эмитента по РСБУ за девять месяцев 2023 г.
Выручка компании за этот период составила 2,2 трлн рублей, что на 7% ниже показателя того же временно́го отрезка предыдущего года. Операционная прибыль — 68,2 млрд рублей, что на 66% ниже результата АППГ. Чистая прибыль за девять месяцев 2023 г. составила 69 млрд, что почти в два раза меньше того же периода прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 г. валовая рентабельность снизилась до 23,1%, за АППГ этот показатель составлял 26,6%. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,1% (в прошлом году за такой же срок — 5,6%).
EBIT за девять месяцев 2023 г. — 198 млрд рублей (-28%). Соотношение финансового долга к EBIT по составило 7,7х, что выше значения за аналогичный период прошлого года (5,5х).
Показатели работы компании ухудшились, но это не оказало негативного влияния на размещение свежего выпуска. Весь выпуск был выкуплен в пятницу за 2 411 сделок. Объем максимальной заявки составил 266 млн рублей. 72% выпуска было размещено 20-ю заявками объемами от 10 млн рублей и выше. Наибольшее количество сделок (1 759 штук) — с объемом до 100 тыс. рублей. Показатель медианы составил 20 тыс. рублей, наиболее популярный объем сделки — 1 тыс. рублей.
В пятницу также началось размещение трехлетнего выпуска МФК Саммит 001Р-02. За первый день выкуплено 39% выпуска объемом 150 млн рублей. Ежемесячные выплаты за первые 6 купонных периодов пройдут по ставке 21% годовых, затем купонная доходность снижается лесенкой: 18%, 16% и 15%.
За 1 декабря выпуски только трех эмитентов привлекли инвестиций больше, чем на 1 млн рублей. Выпуск Сибнефтехимтрейд БО-03 (4,9 млн) с начала размещения выкуплен на 10,7%. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещены еще на 11,6 млн рублей. По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 за день было выкуплено бумаг на сумму 1,7 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Саммит #Сибнефтехимтрейд #Аэрофьюэлз
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 01.12.2023
Повышенный интерес остается к выпускам эмитента АО «Центр Финансовой Поддержки», облигации которого продолжают оставаться лидерами списка топ-5 по доходности. По итогам торгов 1 декабря бумаги попали также в первые строчки рейтинга по росту цены. Так, котировки выпуска МФК ЦФП Об-01 выросли с 91,95% до 96,9%, а выпуск МФК ЦФП Об-02 вырос в цене с 85,64% до 91,87% от номинала.
Также в рейтинг по росту цены попал выпуск Группа компаний «Самолет» 01 с ростом цены со 102,51% до 105,16% на низколиквидном объеме ниже 100 тыс. рублей. Волатильность по этим бумагам наблюдается с конца октября, при этом ликвидность остается низкой. В ноябре эмитент подвел итоги оферты: облигаций к выкупу не было предъявлено.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 368 выпускам составил 681,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #ГК_Самолет
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Повышенный интерес остается к выпускам эмитента АО «Центр Финансовой Поддержки», облигации которого продолжают оставаться лидерами списка топ-5 по доходности. По итогам торгов 1 декабря бумаги попали также в первые строчки рейтинга по росту цены. Так, котировки выпуска МФК ЦФП Об-01 выросли с 91,95% до 96,9%, а выпуск МФК ЦФП Об-02 вырос в цене с 85,64% до 91,87% от номинала.
Также в рейтинг по росту цены попал выпуск Группа компаний «Самолет» 01 с ростом цены со 102,51% до 105,16% на низколиквидном объеме ниже 100 тыс. рублей. Волатильность по этим бумагам наблюдается с конца октября, при этом ликвидность остается низкой. В ноябре эмитент подвел итоги оферты: облигаций к выкупу не было предъявлено.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 368 выпускам составил 681,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #ГК_Самолет
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 05.12.2023
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💊 ООО «Фармфорвард» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СмартФакт» серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Унител» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 ООО «Истринская сыроварня» 7 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Поручителем по выпуску выступит «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰МФК «КЭШДРАЙВ» 6 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌱 «Эксперт РА» понизил рейтинг ESG УК «Голдман Групп» до уровня ESG-W (самый низкий уровень) с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
💸 МФК «Лайм-Займ» заключила с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии 001P-03.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #Фармфорвард #Глобал_Факторинг_Нетворк #Истринская_сыроварня #СмартФакт #Унител #МигКредит #Кэшдрайв #Сибнефтехимтрейд #Лайм_Займ #Gildman_Group
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💊 ООО «Фармфорвард» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СмартФакт» серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Унител» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 ООО «Истринская сыроварня» 7 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Поручителем по выпуску выступит «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰МФК «КЭШДРАЙВ» 6 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌱 «Эксперт РА» понизил рейтинг ESG УК «Голдман Групп» до уровня ESG-W (самый низкий уровень) с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
💸 МФК «Лайм-Займ» заключила с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии 001P-03.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #Фармфорвард #Глобал_Факторинг_Нетворк #Истринская_сыроварня #СмартФакт #Унител #МигКредит #Кэшдрайв #Сибнефтехимтрейд #Лайм_Займ #Gildman_Group
#частноемнение
«Гарант-Инвест» на март 2025 г. запланировал оферту по выпуску серии 002Р-07 с выкупом облигаций по 103% от номинала, подняв доходность с 14,2% до 17,2%.
Даже в горьком феврале 2022-го, когда ставка ЦБ резанула по живому всех имеющих интересы на облигационном рынке, на разной стадии в размещениях застряло аж семь бумаг. Но никто из этой «великолепной семерки» даже полпроцентика сверху не накинул.
Хотя прием рабочий: не далее как в феврале этого года девелопер «Джи-групп» выставил четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 с выкупом по 102% от номинала плюс НКД. Три из них уже полюбовно реализовано. Но «под эту лавочку» 3 октября 2023 г. одним днем размещен новый выпуск объемом 2 млрд рублей по скромной ставке 15,4% годовых — то есть гешефт тут прозрачен и понятен.
Что смущает в истории «Гаранта»: на момент объявления оферты, 14 ноября, на «первичке» оставалось около 30% выпуска. Почему эмитент не накинул эти 3% сверху на невыкупленные бумаги кешбэком через, например, тот же «Бумеранг», а распространил на весь объем? Нам-то, облигационерам, жаловаться грех, конечно, но на что эмитент рассчитывает? Настолько критично нужен кеш, что не страшит даже толпа инвесторов, несущая к выкупу всю серию? Зачем эмитенту эти отсроченные проблемы?
На этот счет мне видится четыре варианта:
1. Твердая уверенность в снижении «ключа», когда доходность станет достаточно привлекательной, чтобы инвесторы выпуск оставили у себя.
2. Наличие маркетинговой стратегии с привлечением маркетмейкера и поднятием котировок до уровня, когда выгоднее «лить в стакан».
3. Перекредитование в 2025 г. при менее волатильной ключевой ставке и понятной ситуации на рынке.
4.Слабоумие и отвага пресловутый пан или пропал.
Грызут меня сомнения и подозрения на этот счет. Интересно узнать, что другие думают по этому поводу.
Boomin согласился опубликовать соответствующий опрос на эту тему.
«Гарант-Инвест» на март 2025 г. запланировал оферту по выпуску серии 002Р-07 с выкупом облигаций по 103% от номинала, подняв доходность с 14,2% до 17,2%.
Даже в горьком феврале 2022-го, когда ставка ЦБ резанула по живому всех имеющих интересы на облигационном рынке, на разной стадии в размещениях застряло аж семь бумаг. Но никто из этой «великолепной семерки» даже полпроцентика сверху не накинул.
Хотя прием рабочий: не далее как в феврале этого года девелопер «Джи-групп» выставил четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 с выкупом по 102% от номинала плюс НКД. Три из них уже полюбовно реализовано. Но «под эту лавочку» 3 октября 2023 г. одним днем размещен новый выпуск объемом 2 млрд рублей по скромной ставке 15,4% годовых — то есть гешефт тут прозрачен и понятен.
Что смущает в истории «Гаранта»: на момент объявления оферты, 14 ноября, на «первичке» оставалось около 30% выпуска. Почему эмитент не накинул эти 3% сверху на невыкупленные бумаги кешбэком через, например, тот же «Бумеранг», а распространил на весь объем? Нам-то, облигационерам, жаловаться грех, конечно, но на что эмитент рассчитывает? Настолько критично нужен кеш, что не страшит даже толпа инвесторов, несущая к выкупу всю серию? Зачем эмитенту эти отсроченные проблемы?
На этот счет мне видится четыре варианта:
1. Твердая уверенность в снижении «ключа», когда доходность станет достаточно привлекательной, чтобы инвесторы выпуск оставили у себя.
2. Наличие маркетинговой стратегии с привлечением маркетмейкера и поднятием котировок до уровня, когда выгоднее «лить в стакан».
3. Перекредитование в 2025 г. при менее волатильной ключевой ставке и понятной ситуации на рынке.
4.
Грызут меня сомнения и подозрения на этот счет. Интересно узнать, что другие думают по этому поводу.
Boomin согласился опубликовать соответствующий опрос на эту тему.
На что рассчитывает «Гарант-Инвест», обязуясь выкупить весь выпуск при оферте по 103% от номинала?
Anonymous Poll
29%
Снижение ключевой ставки, что приведет к повышению привлекательности и ликвидности выпуска.
13%
Маркетинговая стратегия, привлечение маркетмейкера.
32%
Рискованный шаг, вызванный высокой потребностью в ресурсах.
19%
Какая такая оферта? Я не в курсе.
7%
Другое, напишу в комментариях.
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 04.12.2023
4 декабря новых размещений не было.
На первичном рынке ВДО лишь у пары выпусков объемы выкупа превысили планку в 1 млн рублей.
Лидером по объему дневного размещения остались облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Эти бумаги в понедельник были выкуплены на сумму почти 2 млн рублей. Спрос на бумаги эмитента с рейтингом BBB существенно вырос после объявленной эмитентом на март 2025 г. оферты с ценой приобретения бумаг 103% от номинала, эффективная доходность облигаций выросла до 17,2% годовых. Дополнительную выгоду от приобретения бумаг инвесторы могут получить через систему Boomerang.
Также по облигациям МФК Лайм-Займ 04 за вчерашний день привлечено инвестиций на сумму 1,4 млн рублей. Размещено 99,98% выпуска объемом 500 млн рублей, осталось выкупить всего 86 бумаг.
Свежий выпуск МФК Саммит 001Р-02, размещение которого стартовало 1 декабря, за 4 декабря привлек инвестиций всего на сумму 202 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лайм_Займ #Гарант_Инвест #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 декабря новых размещений не было.
На первичном рынке ВДО лишь у пары выпусков объемы выкупа превысили планку в 1 млн рублей.
Лидером по объему дневного размещения остались облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Эти бумаги в понедельник были выкуплены на сумму почти 2 млн рублей. Спрос на бумаги эмитента с рейтингом BBB существенно вырос после объявленной эмитентом на март 2025 г. оферты с ценой приобретения бумаг 103% от номинала, эффективная доходность облигаций выросла до 17,2% годовых. Дополнительную выгоду от приобретения бумаг инвесторы могут получить через систему Boomerang.
Также по облигациям МФК Лайм-Займ 04 за вчерашний день привлечено инвестиций на сумму 1,4 млн рублей. Размещено 99,98% выпуска объемом 500 млн рублей, осталось выкупить всего 86 бумаг.
Свежий выпуск МФК Саммит 001Р-02, размещение которого стартовало 1 декабря, за 4 декабря привлек инвестиций всего на сумму 202 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лайм_Займ #Гарант_Инвест #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 04.12.2023
По итогам торгов на вторичном рынке рейтинг по объему торгов возглавил свежий выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей, размещенный в конце прошлой недели за одну сессию. Дневная ликвидность составила 28,7 млн рублей, котировки остаются вблизи номинала (99,98%).
В рейтинг по объему также попал четырехлетний выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность составила 20,3 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки облигаций, размещенных в начале сентября 2023 г., достигли новых минимальных значений. По итогу вчерашних торгов цена бумаг составила 98,44% от номинала. Ближайшая выплата купона пройдет 7 декабря по ставке 13,7% годовых.
В топ-5 по доходности попал выпуск ЛИТАНА 001P-01 объемом 300 млн рублей. Котировки облигаций с ежеквартальным купоном 13% годовых опустились до 95,55% от номинала. Инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы бумаги, учитывая, что погашение выпуска состоится уже в мае 2024 г. Стоит напомнить о связанных с выпуском рисках, о которых неоднократно упоминал ранее организатор размещения. При этом в сентябре 2023 г. НКР изменило прогноз по рейтингу эмитента «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне B+.ru.
Первую строчку рейтинга по снижению цены возглавил выпуск Агротек БО-02. Котировки бумаги находятся на исторических минимумах, за день цена опустилась с 97,13% до 93,81% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 1,4 млн рублей.
Также в список попали бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-03, котировки опустились с 93,17% до 90,95% от номинала, чистая доходность выпуска выросла до 16,1%.
Выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P снизился в цене со 104,26% до 101,66% от номинала, что увеличило чистую доходность выпуска до 19%. 26 декабря вместе с выплатой купона по фиксированной ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение тела долга в размере 4%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 742,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Аэрофьюэлз #Каршеринг_Руссия #Литана #Агротек #Нафтатранс_Плюс #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
По итогам торгов на вторичном рынке рейтинг по объему торгов возглавил свежий выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей, размещенный в конце прошлой недели за одну сессию. Дневная ликвидность составила 28,7 млн рублей, котировки остаются вблизи номинала (99,98%).
В рейтинг по объему также попал четырехлетний выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность составила 20,3 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки облигаций, размещенных в начале сентября 2023 г., достигли новых минимальных значений. По итогу вчерашних торгов цена бумаг составила 98,44% от номинала. Ближайшая выплата купона пройдет 7 декабря по ставке 13,7% годовых.
В топ-5 по доходности попал выпуск ЛИТАНА 001P-01 объемом 300 млн рублей. Котировки облигаций с ежеквартальным купоном 13% годовых опустились до 95,55% от номинала. Инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы бумаги, учитывая, что погашение выпуска состоится уже в мае 2024 г. Стоит напомнить о связанных с выпуском рисках, о которых неоднократно упоминал ранее организатор размещения. При этом в сентябре 2023 г. НКР изменило прогноз по рейтингу эмитента «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне B+.ru.
Первую строчку рейтинга по снижению цены возглавил выпуск Агротек БО-02. Котировки бумаги находятся на исторических минимумах, за день цена опустилась с 97,13% до 93,81% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 1,4 млн рублей.
Также в список попали бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-03, котировки опустились с 93,17% до 90,95% от номинала, чистая доходность выпуска выросла до 16,1%.
Выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P снизился в цене со 104,26% до 101,66% от номинала, что увеличило чистую доходность выпуска до 19%. 26 декабря вместе с выплатой купона по фиксированной ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение тела долга в размере 4%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 742,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Аэрофьюэлз #Каршеринг_Руссия #Литана #Агротек #Нафтатранс_Плюс #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM