Главное на рынке облигаций на 18.10.2023
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 «Сибстекло» 19 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 17 октября организатор провел сбор предварительных уведомлений на участие в размещении на платформе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 МФК «Мани Капитал» 24 октября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-03 и 002Р-06 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Напомним, в конце сентября в Сектор Роста был включен выпуск эмитента серии 002Р-07.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
🕹 НКР присвоило выпуску облигаций «Т1» серии 001P-01 кредитный рейтинг A.ru.
♻️ КВС, представитель владельцев облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, обозначил риски, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций в случае самостоятельного обращения держателей бумаг в суд с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов должника.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 на 76 млн рублей плюс НКД.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 октября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Аренза_Про #Сибстекло #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Гарант_Инвест #ЭБИС #Автоэкспресс #Группа_Астон
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 «Сибстекло» 19 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 17 октября организатор провел сбор предварительных уведомлений на участие в размещении на платформе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 МФК «Мани Капитал» 24 октября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-03 и 002Р-06 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Напомним, в конце сентября в Сектор Роста был включен выпуск эмитента серии 002Р-07.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
🕹 НКР присвоило выпуску облигаций «Т1» серии 001P-01 кредитный рейтинг A.ru.
♻️ КВС, представитель владельцев облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, обозначил риски, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций в случае самостоятельного обращения держателей бумаг в суд с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов должника.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 на 76 млн рублей плюс НКД.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 октября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Аренза_Про #Сибстекло #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Гарант_Инвест #ЭБИС #Автоэкспресс #Группа_Астон
⚡️Коллекторское агентство ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) 19 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Это уже третий выпуск эмитента за текущий год: с января компания разместила бумаги на 1,4 млрд рублей. Всего же эмитент занял на публичном долговом рынке 2,35 млрд рублей, разместив четыре облигационных выпуска.
На первый год обращения ставка ежемесячного купона по новому выпуску установлена на уровне 16% годовых — на 0,5 п.п. ниже, чем по предыдущему выпуску. Как объяснил Boomin директор по работе с инвесторами IDF Eurasia Антон Храпыкин, снижение ставки купона связано с наличием оферты.
«Мы предоставили эту опцию (оферту. — прим. Boomin) для большего удобства инвесторов. Годовой срок оферты комфортен для компании, поскольку выплаты обязательств по долгу синхронизированы с поступлением денежных потоков от сборов. В среднем валовые сборы по портфелю превышают сумму инвестиций в него на десятый месяц работы», — говорит топ-менеджер.
На пятом выпуске ID Collect в этом году не остановится. По словам Антона Храпыкина, в ноябре компания планирует выпустить долговые бумаги еще на 2,5–2,7 млрд рублей.
Подробнее на портале Boomin
#АйДи_Коллект
На первый год обращения ставка ежемесячного купона по новому выпуску установлена на уровне 16% годовых — на 0,5 п.п. ниже, чем по предыдущему выпуску. Как объяснил Boomin директор по работе с инвесторами IDF Eurasia Антон Храпыкин, снижение ставки купона связано с наличием оферты.
«Мы предоставили эту опцию (оферту. — прим. Boomin) для большего удобства инвесторов. Годовой срок оферты комфортен для компании, поскольку выплаты обязательств по долгу синхронизированы с поступлением денежных потоков от сборов. В среднем валовые сборы по портфелю превышают сумму инвестиций в него на десятый месяц работы», — говорит топ-менеджер.
На пятом выпуске ID Collect в этом году не остановится. По словам Антона Храпыкина, в ноябре компания планирует выпустить долговые бумаги еще на 2,5–2,7 млрд рублей.
Подробнее на портале Boomin
#АйДи_Коллект
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 17.10.2023
17 октября началось размещение дебютного выпуска серии 001P-01 компании «Т1». Общий объем выпуска — 1 млрд рублей — в первый день был выкуплен на 69,37% (694 млн рублей).
Посмотрим, как прошел первый день торгов:
— Количество сделок — 1 132 шт.
— Cредняя заявка — 613 тыс. рублей, медиана — 20 тыс. рублей, мода на уровне 10 тыс. рублей.
— Практически весь объем был выкуплен в первый час размещения, максимальные сделки составили 300, 100 и 96 млн рублей.
— На розничный спрос пришлось 23% от размещенного объема, остальная часть была выкуплена заявками от 10 млн рублей.
Несмотря на то, что максимальный объем рыночного спроса попытался оттянуть на себя дебютный выпуск «Т1» с рейтингом A.ru и ставкой 15,5%, эмитенты, давно знакомые инвесторам, даже с более низким рейтингом, но купоном 16%, продолжают активно привлекать средства на «первичке» благодаря именно долгой и успешной публичной истории. Например, у выпуска Группа Продовольствие 001P-03 суточная ликвидность остается выше 2,5 млн рублей.
Вчера завершилось размещение облигаций Агротек БО-03. За день был выкуплен остаток бумаг на сумму 454 тыс. рублей. Выпуск объемом 150 млн рублей и ежеквартальным купоном 16,5% годовых был выкуплен за 14 дней, что в целом считается неплохим результатом для эмитента с рейтингом BB.ru.
Объем дневного размещения в размере более 10 млн рублей зафиксирован у выпусков АБЗ-1 001P-05 (88,8 млн рублей) и МФК Быстроденьги 002Р-03 (13,8 млн рублей). Высокому спросу на облигации микрофинансовой компании способствует купонная доходность размере 21%, а у производителя асфальтобетонных смесей достаточно высокий рейтинг BBB(RU).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Агротек #Группа_Продовольствие #Т1 #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
17 октября началось размещение дебютного выпуска серии 001P-01 компании «Т1». Общий объем выпуска — 1 млрд рублей — в первый день был выкуплен на 69,37% (694 млн рублей).
Посмотрим, как прошел первый день торгов:
— Количество сделок — 1 132 шт.
— Cредняя заявка — 613 тыс. рублей, медиана — 20 тыс. рублей, мода на уровне 10 тыс. рублей.
— Практически весь объем был выкуплен в первый час размещения, максимальные сделки составили 300, 100 и 96 млн рублей.
— На розничный спрос пришлось 23% от размещенного объема, остальная часть была выкуплена заявками от 10 млн рублей.
Несмотря на то, что максимальный объем рыночного спроса попытался оттянуть на себя дебютный выпуск «Т1» с рейтингом A.ru и ставкой 15,5%, эмитенты, давно знакомые инвесторам, даже с более низким рейтингом, но купоном 16%, продолжают активно привлекать средства на «первичке» благодаря именно долгой и успешной публичной истории. Например, у выпуска Группа Продовольствие 001P-03 суточная ликвидность остается выше 2,5 млн рублей.
Вчера завершилось размещение облигаций Агротек БО-03. За день был выкуплен остаток бумаг на сумму 454 тыс. рублей. Выпуск объемом 150 млн рублей и ежеквартальным купоном 16,5% годовых был выкуплен за 14 дней, что в целом считается неплохим результатом для эмитента с рейтингом BB.ru.
Объем дневного размещения в размере более 10 млн рублей зафиксирован у выпусков АБЗ-1 001P-05 (88,8 млн рублей) и МФК Быстроденьги 002Р-03 (13,8 млн рублей). Высокому спросу на облигации микрофинансовой компании способствует купонная доходность размере 21%, а у производителя асфальтобетонных смесей достаточно высокий рейтинг BBB(RU).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Агротек #Группа_Продовольствие #Т1 #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 17.10.2023
Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.
Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.
Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.
Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Быстроденьги #Регион_Продукт #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.
Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.
Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.
Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Быстроденьги #Регион_Продукт #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В каких ситуациях предприятие готово платить за доставку стекольных отходов в несколько раз больше их стоимости — в бизнес-мнении генерального директора ООО «Сибирское стекло» Антона Мора.
Подробнее на Boomin.
Подробнее на Boomin.
Главное на рынке облигаций на 19.10.2023
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией юрлица в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Катуар». Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены в течение 30 дней после даты публикации уведомления о реорганизации компании. Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.
🛻 «Экспомобилити» 20 октября начнет размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 200 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 23 октября начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 18% годовых. Облигации включены в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов; а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов. Компания планирует начать размещение выпуска 24 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Аренза_Про #Сибстекло #Частная_пивоварня_Афанасий #Инград #Экспомобилити #Лизинг_Трейд #РуссОйл #АйДи_Коллект
Продолжение🔽
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией юрлица в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Катуар». Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены в течение 30 дней после даты публикации уведомления о реорганизации компании. Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.
🛻 «Экспомобилити» 20 октября начнет размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 200 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 23 октября начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 18% годовых. Облигации включены в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов; а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов. Компания планирует начать размещение выпуска 24 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Аренза_Про #Сибстекло #Частная_пивоварня_Афанасий #Инград #Экспомобилити #Лизинг_Трейд #РуссОйл #АйДи_Коллект
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершило процедуру регистрации из ООО в АО. Процедура преобразования была запущена в феврале 2023 г. По ее условиям, холдинговая компания Delimobil Holding S.A. провела обмен 100% уставного капитала ООО «Каршеринг Руссия», составлявшего 10 тысяч рублей, на обыкновенные акции АО «Каршеринг Руссия», уставный капитал которого составил 100 тысяч рублей. Компания готовится выйти на IPO.
🌆 «Славпроект» утвердил выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🚖 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Автодома» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🌽 «Агротек» завершил размещение облигаций серии БО-03 номинальным объемом 150 млн рублей и сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней). С выпуском компания вышла на биржу 28 сентября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение.
🚙 «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». АКРА 18 октября присвоило выпуску облигаций «Элемента Лизинг» серии 001Р-06 кредитный рейтинг A-(RU).
🦾 «Моторика» завершила размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Каршеринг_Руссия #Славпроект #Агротек #АйДи_Коллект #Автодом #Элемент_Лизинг
🌆 «Славпроект» утвердил выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🚖 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Автодома» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🌽 «Агротек» завершил размещение облигаций серии БО-03 номинальным объемом 150 млн рублей и сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней). С выпуском компания вышла на биржу 28 сентября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение.
🚙 «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». АКРА 18 октября присвоило выпуску облигаций «Элемента Лизинг» серии 001Р-06 кредитный рейтинг A-(RU).
🦾 «Моторика» завершила размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Каршеринг_Руссия #Славпроект #Агротек #АйДи_Коллект #Автодом #Элемент_Лизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 18.10.2023
18 октября состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютное размещение трехлетнего выпуска Моторика-БО-01 с ежеквартальным купоном 15,75% годовых. Объем облигаций — 300 млн рублей — был полностью выкуплен за 2 128 сделок. Коридор максимальных заявок — от 21 до 45 млн рублей. Медиана — на уровне 13 тыс., мода была 1 тыс. Доля сделок розничных инвесторов составила 63% (188 млн рублей).
«Моторика» — лидер в разработке и производстве высокотехнологичных бионических протезов верхних конечностей в России, занимает около 40% рынка.
Компания за 2022 г. увеличила показатель операционной рентабельности до положительных 14,2%. В прошлом году продажи товаров увеличились в 4,5 раза, а по итогам первого полугодия текущего года показатель уже достиг объемов 2022 г. У компаний нет финансовых долгов, так как обязательства представлены поручительствами, выданными в пользу физических лиц, приобретавших протезы за счет средств банковских кредитов. Учитывая события 2022 г., спрос на продукцию компании продолжит расти.
Также вчера был полностью размещен выпуск Элемент Лизинг-001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей со ставкой 15,5% годовых на весь период обращения. Эмитент на облигационном рынке работает давно, первое размещение состоялось в далеком 2007 г. Новый выпуск эмитента был выкуплен за 1 957 сделок. Выпуск нельзя назвать «народным», доля розничных инвесторов составила всего 10% (248 млн рублей). Топ-5 максимальных объемов заявок: 500, 406, 308,200 и 170,5 млн рублей. Средний объем заявки составил 1,3 млн, а медиана — на уровне 25 тыс. рублей.
Компания «Т-1» с дебютным выпуском серии 001P-01 за второй день торгов разместила облигаций на сумму 153 млн рублей, суммарно выкуплено уже почти 85% от общего объема в 1 млрд рублей. Напомним, что НКР высоко оценила рейтинг эмитента на уровне A.ru. При таком кредитном качестве и ставке купона 15,5% годовых первичное размещение вызывает повышенный интерес у инвесторов.
Однако, несмотря на то, что новые выпуски эмитентов с кредитным рейтингом А- имеют ставку более 15% годовых, не снижаются темпы размещения облигаций эмитентов с рейтингом BBB: так, выпуск с купоном 14,5% годовых ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 выкупили еще на 16,3 млн рублей (всего за 1,5 месяца размещено 2,8 млрд из 4 млрд рублей планируемых. На вторичных торгах цена держится вблизи номинала с хорошей ликвидностью, инвесторы ценят эмитентов с хорошими активами, особенно в виде коммерческой недвижимости. АБЗ-1 001P-05 также с рейтингом BBB привлек 75 млн. Ставка купона выше — 16,5% годовых, но лишь до марта 2024 г., потом она снижается каждые пять месяцев вплоть до 12% годовых в апреле 2026 г.
ЛК Роделен БО 002P-01 также с рейтингом ВВВ размещен за вчерашний день всего на 2,2 млн, но в общем за неделю торгов на первичном рынке эмитент привлек 488 млн рублей из 750 млн планируемых благодаря ставке 15,75% (до декабря 2025 г.) и лояльной базе инвесторов.
Компании с меньшим уровнем кредитного рейтинга также сохранили динамику размещения: как новичок Феррум БП1 (2,3 млн), так и мастодонт рынка, также отличающийся лояльным отношением облигационеров — Группа Продовольствие 001P-03 (1,6 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Моторика #Элемент_Лизинг #Т1 #Гарант_Инвест #Роделен #Феррум #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
18 октября состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютное размещение трехлетнего выпуска Моторика-БО-01 с ежеквартальным купоном 15,75% годовых. Объем облигаций — 300 млн рублей — был полностью выкуплен за 2 128 сделок. Коридор максимальных заявок — от 21 до 45 млн рублей. Медиана — на уровне 13 тыс., мода была 1 тыс. Доля сделок розничных инвесторов составила 63% (188 млн рублей).
«Моторика» — лидер в разработке и производстве высокотехнологичных бионических протезов верхних конечностей в России, занимает около 40% рынка.
Компания за 2022 г. увеличила показатель операционной рентабельности до положительных 14,2%. В прошлом году продажи товаров увеличились в 4,5 раза, а по итогам первого полугодия текущего года показатель уже достиг объемов 2022 г. У компаний нет финансовых долгов, так как обязательства представлены поручительствами, выданными в пользу физических лиц, приобретавших протезы за счет средств банковских кредитов. Учитывая события 2022 г., спрос на продукцию компании продолжит расти.
Также вчера был полностью размещен выпуск Элемент Лизинг-001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей со ставкой 15,5% годовых на весь период обращения. Эмитент на облигационном рынке работает давно, первое размещение состоялось в далеком 2007 г. Новый выпуск эмитента был выкуплен за 1 957 сделок. Выпуск нельзя назвать «народным», доля розничных инвесторов составила всего 10% (248 млн рублей). Топ-5 максимальных объемов заявок: 500, 406, 308,200 и 170,5 млн рублей. Средний объем заявки составил 1,3 млн, а медиана — на уровне 25 тыс. рублей.
Компания «Т-1» с дебютным выпуском серии 001P-01 за второй день торгов разместила облигаций на сумму 153 млн рублей, суммарно выкуплено уже почти 85% от общего объема в 1 млрд рублей. Напомним, что НКР высоко оценила рейтинг эмитента на уровне A.ru. При таком кредитном качестве и ставке купона 15,5% годовых первичное размещение вызывает повышенный интерес у инвесторов.
Однако, несмотря на то, что новые выпуски эмитентов с кредитным рейтингом А- имеют ставку более 15% годовых, не снижаются темпы размещения облигаций эмитентов с рейтингом BBB: так, выпуск с купоном 14,5% годовых ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 выкупили еще на 16,3 млн рублей (всего за 1,5 месяца размещено 2,8 млрд из 4 млрд рублей планируемых. На вторичных торгах цена держится вблизи номинала с хорошей ликвидностью, инвесторы ценят эмитентов с хорошими активами, особенно в виде коммерческой недвижимости. АБЗ-1 001P-05 также с рейтингом BBB привлек 75 млн. Ставка купона выше — 16,5% годовых, но лишь до марта 2024 г., потом она снижается каждые пять месяцев вплоть до 12% годовых в апреле 2026 г.
ЛК Роделен БО 002P-01 также с рейтингом ВВВ размещен за вчерашний день всего на 2,2 млн, но в общем за неделю торгов на первичном рынке эмитент привлек 488 млн рублей из 750 млн планируемых благодаря ставке 15,75% (до декабря 2025 г.) и лояльной базе инвесторов.
Компании с меньшим уровнем кредитного рейтинга также сохранили динамику размещения: как новичок Феррум БП1 (2,3 млн), так и мастодонт рынка, также отличающийся лояльным отношением облигационеров — Группа Продовольствие 001P-03 (1,6 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Моторика #Элемент_Лизинг #Т1 #Гарант_Инвест #Роделен #Феррум #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 18.10.2023
В рейтинг по росту цены снова попал выпуск ЗАСЛОН 001Р-01, чья цена выросла на 1,05 п.п. до 99,2% на повышенном дневном объеме торгов 7,3 млн рублей (объем эмиссии — 1 млрд рублей). Напомним, что владельцы облигаций 4 октября получили право на досрочное погашение бумаг по номинальной цене + НКД. Срок подачи требований — 30 дней.
Также в рейтинг роста цены попали облигации компании «Феррони», чьи бумаги растут на позитивных новостях. Так, например, Феррони БО-П01 торгуется уже по 76,16% от номинала (+1,25 п.п.). При этом 18 октября по данному выпуску был выплачен купон в полном объеме, что также отразилось на позитивном настрое инвесторов.
В рейтинг по снижению цены попал четырехлетний выпуск Завод КЭС 001Р-03, размещенный в октябре 2022 г. Облигации снизились в цене со 113,45% до 110,74% от номинала. Учитывая, что у эмитента рейтинг BB-.ru, даже сейчас чистая доходность выпуска 15,71% выглядит низкой по отношению к свежим выпускам.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 294 выпускам составил 810,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,62%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Заслон #Феррони #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по росту цены снова попал выпуск ЗАСЛОН 001Р-01, чья цена выросла на 1,05 п.п. до 99,2% на повышенном дневном объеме торгов 7,3 млн рублей (объем эмиссии — 1 млрд рублей). Напомним, что владельцы облигаций 4 октября получили право на досрочное погашение бумаг по номинальной цене + НКД. Срок подачи требований — 30 дней.
Также в рейтинг роста цены попали облигации компании «Феррони», чьи бумаги растут на позитивных новостях. Так, например, Феррони БО-П01 торгуется уже по 76,16% от номинала (+1,25 п.п.). При этом 18 октября по данному выпуску был выплачен купон в полном объеме, что также отразилось на позитивном настрое инвесторов.
В рейтинг по снижению цены попал четырехлетний выпуск Завод КЭС 001Р-03, размещенный в октябре 2022 г. Облигации снизились в цене со 113,45% до 110,74% от номинала. Учитывая, что у эмитента рейтинг BB-.ru, даже сейчас чистая доходность выпуска 15,71% выглядит низкой по отношению к свежим выпускам.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 294 выпускам составил 810,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,62%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Заслон #Феррони #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
«Афанасий»: что в бутылке?
Пиво «Афанасий», несмотря на то что его производитель — региональный завод, знакомо многим в стране (даже за Уралом) еще с начала 2000-х. Конечно, «Афанасий» не сравнится с таким раскрученным в свое время брендом как «Пивоварни Ивана Таранова» (ПИТ), который, кстати, был представлен на облигационном рынке с 2003 г. по 2009 г. двумя выпусками на 1 и 1,5 млрд рублей, но всё же. К слову, в то время на облигационном рынке было сразу несколько пивников, конкуренция была мощной.
ООО «Частная пивоварня «Афанасий» — эмитент интересный, тем более что АКРА в августе присвоила ему высокий для ВДО кредитный рейтинг на уровне BBB со стабильным прогнозом. Какого-то существенного негатива в отчетности компании аналитики агентства не обнаружили, сосредоточив внимание инвесторов на низкой долговой нагрузке.
Но так ли это на самом деле? Что скрывается под крышкой бутылки «Афанасий»?
А внутри не все так радужно, как это может показаться. Эмитент явно не тянет на рейтинг BBB.
Первое и, пожалуй, главное, что бросается в глаза — качество отчетности. Как могли аудиторы и аналитики рейтингового агентства хотя бы не заострить внимание на очевидных нестыковках в отчетности?
Второе, важное — операции с взаимосвязанными сторонами. Когда от 10 до 20% операций с контрагентами — это операции со связанными сторонами, когда учредителю — Ларину М.В. (вернее его ИП) — по «лицензионным» договорам выплатили за 2022 г. 64,7 млн рублей, да еще и кредиторская задолженность осталась на 97 млн рублей, когда... Да что там перечислять — читайте в нашем обзоре!
Как это всё подается инвесторам с категорией BBB? Ну и ну!
Однако ж отметим и позитивные моменты:
1. «Частная пивоварня «Афанасий» показывает стабильный среднегодовой рост выручки выше, чем темпы инфляции. А еще выше — показатели чистой прибыли.
2. Значения ROIC и ROLC показывают, что компания сможет обслуживать предлагаемую ставку купона по выпуску.
3. Организация демонстрирует хорошие темпы оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов, которые коррелируют с оборачиваемостью кредиторской задолженности.
Подробнее на портале Boomin
#Частная_пивоварня_Афанасий
Пиво «Афанасий», несмотря на то что его производитель — региональный завод, знакомо многим в стране (даже за Уралом) еще с начала 2000-х. Конечно, «Афанасий» не сравнится с таким раскрученным в свое время брендом как «Пивоварни Ивана Таранова» (ПИТ), который, кстати, был представлен на облигационном рынке с 2003 г. по 2009 г. двумя выпусками на 1 и 1,5 млрд рублей, но всё же. К слову, в то время на облигационном рынке было сразу несколько пивников, конкуренция была мощной.
ООО «Частная пивоварня «Афанасий» — эмитент интересный, тем более что АКРА в августе присвоила ему высокий для ВДО кредитный рейтинг на уровне BBB со стабильным прогнозом. Какого-то существенного негатива в отчетности компании аналитики агентства не обнаружили, сосредоточив внимание инвесторов на низкой долговой нагрузке.
Но так ли это на самом деле? Что скрывается под крышкой бутылки «Афанасий»?
А внутри не все так радужно, как это может показаться. Эмитент явно не тянет на рейтинг BBB.
Первое и, пожалуй, главное, что бросается в глаза — качество отчетности. Как могли аудиторы и аналитики рейтингового агентства хотя бы не заострить внимание на очевидных нестыковках в отчетности?
Второе, важное — операции с взаимосвязанными сторонами. Когда от 10 до 20% операций с контрагентами — это операции со связанными сторонами, когда учредителю — Ларину М.В. (вернее его ИП) — по «лицензионным» договорам выплатили за 2022 г. 64,7 млн рублей, да еще и кредиторская задолженность осталась на 97 млн рублей, когда... Да что там перечислять — читайте в нашем обзоре!
Как это всё подается инвесторам с категорией BBB? Ну и ну!
Однако ж отметим и позитивные моменты:
1. «Частная пивоварня «Афанасий» показывает стабильный среднегодовой рост выручки выше, чем темпы инфляции. А еще выше — показатели чистой прибыли.
2. Значения ROIC и ROLC показывают, что компания сможет обслуживать предлагаемую ставку купона по выпуску.
3. Организация демонстрирует хорошие темпы оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов, которые коррелируют с оборачиваемостью кредиторской задолженности.
Подробнее на портале Boomin
#Частная_пивоварня_Афанасий
⚡️ Партнер «Группы «Продовольствие» получил право на экспорт рапсового жмыха в Китай
Компания «ТЭКС», которая возьмет на себя управление строящимся по инициативе «Группы «Продовольствие» заводом по производству рапсового масла и жмыха в Ачинске, признано соответствующим фитосанитарным требованиям КНР и включено в списки разрешенных к экспорту предприятий.
Напомним, в конце 2022 г. «Группа «Продовольствие» анонсировало строительство в Ачинске крупнейшего в Сибири завода по производству рапсового масла. Предприятие возводится на территории «Ачинскхлебопродукта», который группа развивает с осени 2021 г. Первая очередь завода мощностью переработки 200 тонн рапса будет введена до конца текущего года. На втором этапе производство увеличится до 600 тонн, на третьем — до 1000 тонн. На полную мощность предприятие выйдет в 2025 г. Стоимость строительства первой очереди оценивается в 605 млн рублей. Проект «Группа «Продовольствие» реализует в партнерстве с «ТЭКС».
По словам директора «Группы «Продовольствие» Дементия Глухова, после ввода завода в эксплуатацию управление предприятием полностью перейдет к «ТЭКС». «Наш партнер будет отвечать за производство, а мы, «Группа «Продовольствие», — за поставку сырья и сбыт готовой продукции», — пояснил он.
Подробнее на портале Boomin
#Группа_Продовольствие
Компания «ТЭКС», которая возьмет на себя управление строящимся по инициативе «Группы «Продовольствие» заводом по производству рапсового масла и жмыха в Ачинске, признано соответствующим фитосанитарным требованиям КНР и включено в списки разрешенных к экспорту предприятий.
Напомним, в конце 2022 г. «Группа «Продовольствие» анонсировало строительство в Ачинске крупнейшего в Сибири завода по производству рапсового масла. Предприятие возводится на территории «Ачинскхлебопродукта», который группа развивает с осени 2021 г. Первая очередь завода мощностью переработки 200 тонн рапса будет введена до конца текущего года. На втором этапе производство увеличится до 600 тонн, на третьем — до 1000 тонн. На полную мощность предприятие выйдет в 2025 г. Стоимость строительства первой очереди оценивается в 605 млн рублей. Проект «Группа «Продовольствие» реализует в партнерстве с «ТЭКС».
По словам директора «Группы «Продовольствие» Дементия Глухова, после ввода завода в эксплуатацию управление предприятием полностью перейдет к «ТЭКС». «Наш партнер будет отвечать за производство, а мы, «Группа «Продовольствие», — за поставку сырья и сбыт готовой продукции», — пояснил он.
Подробнее на портале Boomin
#Группа_Продовольствие
Главное на рынке облигаций на 20.10.2023
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- до ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 «Экспомобилити» сегодня начинает размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00113-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🕹 «Т1» увеличило объем двухлетних облигаций серии 001P-01 с 1 до 2 млрд рублей, продлив срок размещения бумаг с 24 по 31 октября или до даты размещения последней облигации. С выпуском серии 001P-01 компания вышла на биржу 17 октября. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». На данный момент размещено бумаг на 700 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 21 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 31 октября по 7 ноября. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🧀 «Истринская сыроварня» утвердила выпуск четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. По займу будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства на сумму до 75 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) от АКРА.
📄 НРА присвоило кредитный рейтинг «ЗАС Корпсан» на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
💵 МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей до 27 ноября 2023 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу 26 сентября 2023 г. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏞 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Башкирской содовой компании» (БСК) на уровне ruA+, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Изменение прогноза агентство объяснило наступлением определенности относительно обеспеченности группы запасами сырья на месторождении «Шах-Тау». Запасов известняка на месторождении хватит как минимум на пять лет.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Экспомобилити #T1 #Частная_пивоварня_Афанасий #АПРИ_Флай_Плэнинг #Истринская_сыроварня #ЗАС_Корпсан #Вэббанкир #Башкирская_содовая_компания
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- до ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 «Экспомобилити» сегодня начинает размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00113-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🕹 «Т1» увеличило объем двухлетних облигаций серии 001P-01 с 1 до 2 млрд рублей, продлив срок размещения бумаг с 24 по 31 октября или до даты размещения последней облигации. С выпуском серии 001P-01 компания вышла на биржу 17 октября. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». На данный момент размещено бумаг на 700 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 21 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 31 октября по 7 ноября. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🧀 «Истринская сыроварня» утвердила выпуск четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. По займу будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства на сумму до 75 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) от АКРА.
📄 НРА присвоило кредитный рейтинг «ЗАС Корпсан» на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
💵 МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей до 27 ноября 2023 г. С выпуском со сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу 26 сентября 2023 г. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏞 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Башкирской содовой компании» (БСК) на уровне ruA+, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Изменение прогноза агентство объяснило наступлением определенности относительно обеспеченности группы запасами сырья на месторождении «Шах-Тау». Запасов известняка на месторождении хватит как минимум на пять лет.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Экспомобилити #T1 #Частная_пивоварня_Афанасий #АПРИ_Флай_Плэнинг #Истринская_сыроварня #ЗАС_Корпсан #Вэббанкир #Башкирская_содовая_компания
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 19.10.2023
19 октября началось размещение выпусков сразу у четырех эмитентов:
Началось размещение выпуска серии БО-П04 компании «Сибирское стекло». Номинальный объем выпуска 300 млн рублей, ставка ежемесячного купона 17% годовых до апреля 2025 года, затем полная безотзывная оферта. Эмитент предложил достаточную премию для своего рейтинга, и в первый день было выкуплено 79% объема эмиссии (237 млн) за 1733 сделки. Розничный спрос составил 78%, крупных заявок было всего три на сумму 53 млн рублей, объем максимальной из них составил 28 млн рублей. Среднее значение заявки — 137 тыс. рублей, медиана — на уровне 20 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. руб.
Также стартовало размещение еще одного выпуска АйДи Коллект 05 объемом 900 млн рублей. Трехлетние облигации с ежемесячным купоном 16% годовых за первый день были выкуплены на сумму 134 млн рублей (14,88% от объема эмиссии). ООО «АйДи Коллект» с кредитным рейтингом ruBB+. Подробнее о целях привлечения и дальнейших планах компании — в комментариях эмитента на нашем сайте.
19 октября трехлетний выпуск АФАНАСИЙ БО-01 с ежеквартальным купоном с фиксированной ставкой 16% годовых был размещен за один день. Облигации объемом 100 млн рублей были размещены за 1527 сделок. Максимальная и единственная крупная заявка составила 30 млн рублей. Остальной объем выпуска был распределен между частными инвесторами, заявки которых не превышали 3 млн рублей. Объем средней заявки составил 65 тыс. рублей, а медиана — на уровне 5 тыс.
Успешному размещению выпуска способствовал небольшой объем привлечения — всего 100 млн руб. и высокий рейтинг BBB. Однако аналитики Boomin высказали обоснованные сомнения в соответствии показателей в отчетности эмитента присвоенному уровню кредитного рейтинга.
Стартовало размещение пятилетнего выпуска АРЕНЗА-ПРО 001P-03 объемом 300 млн рублей и ставкой купона 15,5% на первые два года обращения. Несмотря на то, что в сентябре кредитный рейтинг эмитента был отозван, компания смогла привлечь инвестиций на сумму 91 млн рублей (30,3%) в первый день торгов.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Сибстекло #АйДи_Коллект #Частная_пивоварня_Афанасий #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
19 октября началось размещение выпусков сразу у четырех эмитентов:
Началось размещение выпуска серии БО-П04 компании «Сибирское стекло». Номинальный объем выпуска 300 млн рублей, ставка ежемесячного купона 17% годовых до апреля 2025 года, затем полная безотзывная оферта. Эмитент предложил достаточную премию для своего рейтинга, и в первый день было выкуплено 79% объема эмиссии (237 млн) за 1733 сделки. Розничный спрос составил 78%, крупных заявок было всего три на сумму 53 млн рублей, объем максимальной из них составил 28 млн рублей. Среднее значение заявки — 137 тыс. рублей, медиана — на уровне 20 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. руб.
Также стартовало размещение еще одного выпуска АйДи Коллект 05 объемом 900 млн рублей. Трехлетние облигации с ежемесячным купоном 16% годовых за первый день были выкуплены на сумму 134 млн рублей (14,88% от объема эмиссии). ООО «АйДи Коллект» с кредитным рейтингом ruBB+. Подробнее о целях привлечения и дальнейших планах компании — в комментариях эмитента на нашем сайте.
19 октября трехлетний выпуск АФАНАСИЙ БО-01 с ежеквартальным купоном с фиксированной ставкой 16% годовых был размещен за один день. Облигации объемом 100 млн рублей были размещены за 1527 сделок. Максимальная и единственная крупная заявка составила 30 млн рублей. Остальной объем выпуска был распределен между частными инвесторами, заявки которых не превышали 3 млн рублей. Объем средней заявки составил 65 тыс. рублей, а медиана — на уровне 5 тыс.
Успешному размещению выпуска способствовал небольшой объем привлечения — всего 100 млн руб. и высокий рейтинг BBB. Однако аналитики Boomin высказали обоснованные сомнения в соответствии показателей в отчетности эмитента присвоенному уровню кредитного рейтинга.
Стартовало размещение пятилетнего выпуска АРЕНЗА-ПРО 001P-03 объемом 300 млн рублей и ставкой купона 15,5% на первые два года обращения. Несмотря на то, что в сентябре кредитный рейтинг эмитента был отозван, компания смогла привлечь инвестиций на сумму 91 млн рублей (30,3%) в первый день торгов.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Сибстекло #АйДи_Коллект #Частная_пивоварня_Афанасий #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.10.2023
Лидером в рейтинге по объему торгов стал выпуск «Сэтл-Групп» ООО БО 002P-02. По трехлетним облигациям объемом 5,5 млрд рублей можно отметить максимальную ликвидность за весь период обращения — 385 млн рублей. При этом изменение цены было несущественным (рост с 95,5% до 95,87%). Вероятно, на всплеск объема торгов повлияли купонные выплаты по дебютному выпуску серии 001Р-03-боб, которые прошли 18 октября, а также перераспределение капитала в более свежий и доходный выпуск эмитента.
В рейтинге по доходности на последней строчке находится свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, чье размещение продолжается на первичном рынке. Чистая доходность выпуска составила 19,8% годовых. Стоит отметить снижение ликвидности по данным бумагам: на «первичке» объем выкупа за 19 октября составил лишь 227 тыс. рублей, на «вторичке» — 4 млн рублей за семь торговых сессий.
В топ-5 по росту цены выделим два выпуска, чья ликвидность за вчерашние торги была выше остальных из списка:
Облигации Агротек БО-02 выросли в цене на 0,93 п.п. (до 99,52%), на дневном объеме торгов 724 тыс. рублей. По четырехлетнему выпуску, размещенному в апреле 2023 года, 26 октября состоится вторая ежеквартальная выплата купона по постоянной ставке 15%.
Облигации Нафтатранс плюс ООО БО-04 вчера выросли в цене до отметки 103,1% от номинала. По трехлетнему выпуску объемом 100 млн рублей уже 26 октября будет выплачен купон по ставке 19% годовых. В этот же день будет выплачен купонный доход и по последнему выпуску эмитента серии БО-05, ставка купона тоже 19% годовых.
Рейтинг по снижению цены за 19 октября был сформирован из ВДО с низкой ликвидностью. Лидером списка оказался трехлетний выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, чья цена за день снизилась со 100% до 91,14% при дневном объеме торгов всего 108 тыс. рублей (объем выпуска — 100 млн рублей). Высокая волатильность выпуска наблюдается с 18 августа.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 359 выпускам составил 1128,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЛКМБ_РТ #Нафтатранс_Плюс #Агротек #Быстроденьги #Сэтл_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Лидером в рейтинге по объему торгов стал выпуск «Сэтл-Групп» ООО БО 002P-02. По трехлетним облигациям объемом 5,5 млрд рублей можно отметить максимальную ликвидность за весь период обращения — 385 млн рублей. При этом изменение цены было несущественным (рост с 95,5% до 95,87%). Вероятно, на всплеск объема торгов повлияли купонные выплаты по дебютному выпуску серии 001Р-03-боб, которые прошли 18 октября, а также перераспределение капитала в более свежий и доходный выпуск эмитента.
В рейтинге по доходности на последней строчке находится свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, чье размещение продолжается на первичном рынке. Чистая доходность выпуска составила 19,8% годовых. Стоит отметить снижение ликвидности по данным бумагам: на «первичке» объем выкупа за 19 октября составил лишь 227 тыс. рублей, на «вторичке» — 4 млн рублей за семь торговых сессий.
В топ-5 по росту цены выделим два выпуска, чья ликвидность за вчерашние торги была выше остальных из списка:
Облигации Агротек БО-02 выросли в цене на 0,93 п.п. (до 99,52%), на дневном объеме торгов 724 тыс. рублей. По четырехлетнему выпуску, размещенному в апреле 2023 года, 26 октября состоится вторая ежеквартальная выплата купона по постоянной ставке 15%.
Облигации Нафтатранс плюс ООО БО-04 вчера выросли в цене до отметки 103,1% от номинала. По трехлетнему выпуску объемом 100 млн рублей уже 26 октября будет выплачен купон по ставке 19% годовых. В этот же день будет выплачен купонный доход и по последнему выпуску эмитента серии БО-05, ставка купона тоже 19% годовых.
Рейтинг по снижению цены за 19 октября был сформирован из ВДО с низкой ликвидностью. Лидером списка оказался трехлетний выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, чья цена за день снизилась со 100% до 91,14% при дневном объеме торгов всего 108 тыс. рублей (объем выпуска — 100 млн рублей). Высокая волатильность выпуска наблюдается с 18 августа.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 359 выпускам составил 1128,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЛКМБ_РТ #Нафтатранс_Плюс #Агротек #Быстроденьги #Сэтл_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
27 октября пройдет заседание Совета директоров Банка России.
Как вы считаете, как изменится ключевая ставка?
Как вы считаете, как изменится ключевая ставка?
Anonymous Poll
22%
Ставку оставят прежней (13%)
11%
+50 б.п. (13,5%)
53%
+100 б.п. (14%)
4%
150 б.п. (14,5%)
8%
200 б.п. (15%)
1%
Рост ставки будет более 200 б.п.
1%
Ключевую ставку снизят