Главное на рынке облигаций на 22.09.2023
💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор —ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление конкурсного управляющего Банка Воронежа к ЛК «Роделен» о взыскании 723,3 млн рублей, сообщил ПВО по выпускам эмитента «Центротраст». Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 г.
🕹 «Т1» в первой половине октября планирует провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 Московская биржа включила выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 в Сектор Роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ от НРА и НКР.
🏡 АКРА повысило кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 12,5% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 49-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П03-002РС номинальным объемом 200 млн рублей, разместив бумаги на 154,4 млн рублей (77,2%).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Т1 #Вэббанкир #Роделен #Нафтатранс_Плюс #Гарант_Инвест #Джи_Групп #Гидромашсервис #Группа_Астон
💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор —ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление конкурсного управляющего Банка Воронежа к ЛК «Роделен» о взыскании 723,3 млн рублей, сообщил ПВО по выпускам эмитента «Центротраст». Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 г.
🕹 «Т1» в первой половине октября планирует провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 Московская биржа включила выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 в Сектор Роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ от НРА и НКР.
🏡 АКРА повысило кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 12,5% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 49-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П03-002РС номинальным объемом 200 млн рублей, разместив бумаги на 154,4 млн рублей (77,2%).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Т1 #Вэббанкир #Роделен #Нафтатранс_Плюс #Гарант_Инвест #Джи_Групп #Гидромашсервис #Группа_Астон
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 21.09.2023
21 сентября началось размещение трехлетнего выпуска серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей компании «Бизнес Альянс». За день выкуплены облигации на сумму 17,8 млн рублей (3,57%). Выплата купонов ежеквартальная. По выпуску предусмотрен купон-лесенка от 16,5% до 13,5% годовых. С длительным выкупом эмитент встретился не впервые. Дебютный трехлетний выпуск серии 001Р-01 начал размещаться в марте 2023 г. и весь объем был выкуплен только к началу мая.
Высокий темп размещения сохраняется у выпусков АПРИ ФП БО-002Р-03 (96,83 млн рублей) и ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (9,98 млн рублей).
Новый выпуск девелопера АПРИ «Флай Плэнинг» объемом 500 млн рублей выкуплен на 88,4%. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 21% годовых, выплаты квартальные.
Облигации компании ФКП «Гарант-Инвест» размещены на 46,3% от общего объема в 4 млрд рублей. Ежемесячная выплата 1-12 купона пройдет по ставке 14,5% годовых. Стоит отметить, что 21 сентября по решению Московской биржи бумаги эмитента вошли в Сектор Роста.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Бизнес_Альянс #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
21 сентября началось размещение трехлетнего выпуска серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей компании «Бизнес Альянс». За день выкуплены облигации на сумму 17,8 млн рублей (3,57%). Выплата купонов ежеквартальная. По выпуску предусмотрен купон-лесенка от 16,5% до 13,5% годовых. С длительным выкупом эмитент встретился не впервые. Дебютный трехлетний выпуск серии 001Р-01 начал размещаться в марте 2023 г. и весь объем был выкуплен только к началу мая.
Высокий темп размещения сохраняется у выпусков АПРИ ФП БО-002Р-03 (96,83 млн рублей) и ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (9,98 млн рублей).
Новый выпуск девелопера АПРИ «Флай Плэнинг» объемом 500 млн рублей выкуплен на 88,4%. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 21% годовых, выплаты квартальные.
Облигации компании ФКП «Гарант-Инвест» размещены на 46,3% от общего объема в 4 млрд рублей. Ежемесячная выплата 1-12 купона пройдет по ставке 14,5% годовых. Стоит отметить, что 21 сентября по решению Московской биржи бумаги эмитента вошли в Сектор Роста.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Бизнес_Альянс #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 21.09.2023
В лидеры по объему торгов попал выпуск Интерлизинг 001Р-06, размещение которого прошло в конце августа 2023 г. (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Дневной объем торгов составил 37 млн рублей, что в два раза выше среднего показателя за последние две недели. Колебание цены при этом было незначительное, выпуск торгуется с дисконтом в среднем 1,5–2% от номинала.
Напомним, что 30 октября состоится погашение дебютного выпуска Интерлизинг-001Р-01 (объем эмиссии — 1 млрд рублей) вместе с выплатой купона по ставке 11,5% годовых.
Также напомним, что по выпуску серии 001Р-02 26 сентября будет произведена вторая амортизационная выплата (16,5% от номинала). Следующая пройдет в декабре вместе с выплатой 9-го купона (ставка 9,9%).
Рейтинг лидеров по снижению цены возглавил четырехлетний выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01, размещение которого прошло в мае 2023 г. За день торгов цена опустилась со 105,95% до 102% от номинала на дневном объеме 259 тыс. рублей при общем объеме 3 млрд рублей. Квартальная выплата по 1-2-му купонам пройдет по ставке 13,5% годовых.
В отличие от облигаций БО 002Р-01 выпуск Легенда-001Р-04-боб более ликвиден. Средний дневной объем торгов за сентябрь — 3,2 млн рублей (объем эмиссии — 4 млрд рублей). При ставке ежеквартального купона 9,95% годовых цена выпуска в среднем торгуется на отметках 94-95% от номинала.
Также в рейтинг попали бумаги выпуска Завод КЭС 001Р-03, цена которых снизилась на -2,55 п. (до 111,83%). Облигации объемом 150 млн рублей были размещены в октябре 2022 г. сроком на четыре года. Повышенный интерес у инвесторов вызывает высокая ставка ежеквартального купона 20% годовых, причем она зафиксирована на весь период размещения. По данному выпуску надо отметить высокую волатильность торгов внутри дня: колебания цены в среднем могут достигать 2-3% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Легенда #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В лидеры по объему торгов попал выпуск Интерлизинг 001Р-06, размещение которого прошло в конце августа 2023 г. (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Дневной объем торгов составил 37 млн рублей, что в два раза выше среднего показателя за последние две недели. Колебание цены при этом было незначительное, выпуск торгуется с дисконтом в среднем 1,5–2% от номинала.
Напомним, что 30 октября состоится погашение дебютного выпуска Интерлизинг-001Р-01 (объем эмиссии — 1 млрд рублей) вместе с выплатой купона по ставке 11,5% годовых.
Также напомним, что по выпуску серии 001Р-02 26 сентября будет произведена вторая амортизационная выплата (16,5% от номинала). Следующая пройдет в декабре вместе с выплатой 9-го купона (ставка 9,9%).
Рейтинг лидеров по снижению цены возглавил четырехлетний выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01, размещение которого прошло в мае 2023 г. За день торгов цена опустилась со 105,95% до 102% от номинала на дневном объеме 259 тыс. рублей при общем объеме 3 млрд рублей. Квартальная выплата по 1-2-му купонам пройдет по ставке 13,5% годовых.
В отличие от облигаций БО 002Р-01 выпуск Легенда-001Р-04-боб более ликвиден. Средний дневной объем торгов за сентябрь — 3,2 млн рублей (объем эмиссии — 4 млрд рублей). При ставке ежеквартального купона 9,95% годовых цена выпуска в среднем торгуется на отметках 94-95% от номинала.
Также в рейтинг попали бумаги выпуска Завод КЭС 001Р-03, цена которых снизилась на -2,55 п. (до 111,83%). Облигации объемом 150 млн рублей были размещены в октябре 2022 г. сроком на четыре года. Повышенный интерес у инвесторов вызывает высокая ставка ежеквартального купона 20% годовых, причем она зафиксирована на весь период размещения. По данному выпуску надо отметить высокую волатильность торгов внутри дня: колебания цены в среднем могут достигать 2-3% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Легенда #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⚡️ Московская биржа включила выпуск облигаций «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 в Сектор Роста. Компания таким образом получила право на господдержку в виде субсидии и компенсации, поручительства по облигациям от Корпорации МСП и участие МСП-Банка в размещении бумаг.
Во включении выпуска в Сектор Роста ФПК "Гарант-Инвест" видит, прежде всего, дополнительный инструмент для привлечения внимания инвесторов к размещаемым облигациям.
Подробнее на Boomin
#Гарант_Инвест
Во включении выпуска в Сектор Роста ФПК "Гарант-Инвест" видит, прежде всего, дополнительный инструмент для привлечения внимания инвесторов к размещаемым облигациям.
Подробнее на Boomin
#Гарант_Инвест
Forwarded from Юнисервис Капитал
ООО ТК «Нафтатранс плюс» готовится к размещению пятого выпуска биржевых облигаций. Дата торгов по первичному размещению назначена на во вторник, 26 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».
Раскрыты окончательные параметры выпуска серии БО-05 под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023:
◻️ Объем — 250 млн руб.;
◻️ Срок обращения — 3 года;
◻️ Номинал одной бумаги — 1000 рублей;
◻️ Способ размещения — открытая подписка;
◻️ Ставка — 19% с 1 по 18 купонные периоды;
◻️ Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно;
◻️ Безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода;
◻️ Оферентом определен ООО ТК «СТК»;
◻️ Дата начала торгов — 26.09.2023 г.
◻️ Организатор/Андеррайтер выпуска: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»
◻️ Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».
Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций №4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.
Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
Напомним, что 20 сентября 2023 года представитель эмитента, генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня, провел эфир с инвесторами, где подробно рассказал о финансовых результатах компании, как развивался бизнес с момента выхода на рынок ВДО и о дальнейших планах. Посмотреть эфир в записи можно здесь.
Финансовые результаты работы за 6 месяцев 2023 года детально отражены в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Раскрыты окончательные параметры выпуска серии БО-05 под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023:
◻️ Объем — 250 млн руб.;
◻️ Срок обращения — 3 года;
◻️ Номинал одной бумаги — 1000 рублей;
◻️ Способ размещения — открытая подписка;
◻️ Ставка — 19% с 1 по 18 купонные периоды;
◻️ Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно;
◻️ Безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода;
◻️ Оферентом определен ООО ТК «СТК»;
◻️ Дата начала торгов — 26.09.2023 г.
◻️ Организатор/Андеррайтер выпуска: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»
◻️ Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».
Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций №4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.
Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
Напомним, что 20 сентября 2023 года представитель эмитента, генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня, провел эфир с инвесторами, где подробно рассказал о финансовых результатах компании, как развивался бизнес с момента выхода на рынок ВДО и о дальнейших планах. Посмотреть эфир в записи можно здесь.
Финансовые результаты работы за 6 месяцев 2023 года детально отражены в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.
💫 Ключ на тринадцать — как повышение ключевой ставки отразится на размещениях и с какими выпусками разумно выходить в новых условиях — в обзоре Boomin.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 11 по 15 сентября 2023 года ― суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 108 млн рублей.
💫 «Юнисервис Капитал»: об итогах за 1-е полугодие 2023 года — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 «НТЦ Евровент» расширил клиентский портфель и увеличил выручку на 63% к АППГ — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 «Кузина»: причины разноплановой динамики финансовых показателей в 1 полугодии 2023 года — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 Выпуск ФПК «Гарант-Инвест» включен в Сектор Роста — новый статус призван повысить ликвидность бумаг эмитента.
💫 «Ультра» наращивает поставки торговым сетям и расширяет ассортимент — эмитент продолжает укреплять сотрудничество с крупными сетями: «Максидом», «Светофор» и «Комус».
💫 «Транс-Миссия» и новый закон о такси — как нововведения повлияют на работу сервиса? Взгляд эмитента.
💫 «Сибстекло» вошло в число финалистов конкурса корпоративных проектов «Дело в людях» — конкуренцию компании составят ГК «Самолет», «ЭН+ ГРУПП», «БУАРОН» и розничная сеть «Магнит».
💫 НЗРМ опережает собственный план на 2023 год — в сложившейся ситуации на рынке эмитент фиксирует стабильную, бесперебойную загруженность производства.
💫 «Грузовичкоф Бизнес»: корпоративный сегмент активно развивается — с начала 2023 г. количество b2b-клиентов, использующих сервис «Грузовичкоф», выросло на 50% относительно 2022 г.
💫 Ключ на тринадцать — как повышение ключевой ставки отразится на размещениях и с какими выпусками разумно выходить в новых условиях — в обзоре Boomin.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 11 по 15 сентября 2023 года ― суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 108 млн рублей.
💫 «Юнисервис Капитал»: об итогах за 1-е полугодие 2023 года — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 «НТЦ Евровент» расширил клиентский портфель и увеличил выручку на 63% к АППГ — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 «Кузина»: причины разноплановой динамики финансовых показателей в 1 полугодии 2023 года — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 Выпуск ФПК «Гарант-Инвест» включен в Сектор Роста — новый статус призван повысить ликвидность бумаг эмитента.
💫 «Ультра» наращивает поставки торговым сетям и расширяет ассортимент — эмитент продолжает укреплять сотрудничество с крупными сетями: «Максидом», «Светофор» и «Комус».
💫 «Транс-Миссия» и новый закон о такси — как нововведения повлияют на работу сервиса? Взгляд эмитента.
💫 «Сибстекло» вошло в число финалистов конкурса корпоративных проектов «Дело в людях» — конкуренцию компании составят ГК «Самолет», «ЭН+ ГРУПП», «БУАРОН» и розничная сеть «Магнит».
💫 НЗРМ опережает собственный план на 2023 год — в сложившейся ситуации на рынке эмитент фиксирует стабильную, бесперебойную загруженность производства.
💫 «Грузовичкоф Бизнес»: корпоративный сегмент активно развивается — с начала 2023 г. количество b2b-клиентов, использующих сервис «Грузовичкоф», выросло на 50% относительно 2022 г.
Forwarded from Юнисервис Капитал
◻️ В целом по рынку: многие стаканы выпусков ВДО – что-то вроде музея восковых фигур. Застыли на красивых цифрах выше номинала, жизни там нет: торги проходят на очень небольших объемах. При этом оживить их достаточно легко, и рынок (инвесторы) наличие маркет-мейкера быстро считывает, начиная заходить в бумаги и выходить из них достаточно крупными объемами.
Наш тест совпал с повышением ключевой ставки, что вызвало некое снижение цены облигации и волатильность, но результаты жизни стакана очевидны. Для сравнения, стакан Ультра-БО-01 до начала работы с ним — 100 бумаг, к данному моменту в среднем — 800-1 000 бумаг. Неплохо.
◻️ Основная проблема рынка — отсутствие ликвидности. Решая ее, как нам кажется (а нам не кажется), мы даем интересную возможность для инвесторов использовать маркетируемый выпуск на прогнозируемый срок в качестве «кошелька». Да, спред между ценой покупки и ценой продажи есть, но за счет приятного сердцу купона в 16% годовых получается неплохая история. Ну, и для настроенных на более долгий срок – остается оферта.
Судя по тому, что мы видим в стакане, рынок это уже распробовал. Остаемся пока «деликатными маркет-мейкерами», не мешая небольшим объемам торговаться, но поддерживая более крупных продавцов и покупателей.
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 25.09.2023
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября начнет размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» 28 сентября начнет размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций 001Р-Р-01, который продлится до 29 сентября. Выкуп бумаг состоится 4 октября. Цена приобретения установлена равной 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей). Агент по оферте — ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🏙 «ПИК-СЗ» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 13,5% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 13-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 15,5% годовых.
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 600 рублей) плюс НКД.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Нафтатранс_Плюс #Вэббанкир #Агротек #Татнефтехим #ПИК_СЗ #Азот #Джи_Групп #АПРИ_Флай_Плэнинг
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября начнет размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» 28 сентября начнет размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций 001Р-Р-01, который продлится до 29 сентября. Выкуп бумаг состоится 4 октября. Цена приобретения установлена равной 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей). Агент по оферте — ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🏙 «ПИК-СЗ» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 13,5% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 13-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 15,5% годовых.
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 600 рублей) плюс НКД.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Нафтатранс_Плюс #Вэббанкир #Агротек #Татнефтехим #ПИК_СЗ #Азот #Джи_Групп #АПРИ_Флай_Плэнинг
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 22.09.2023
22 сентября завершилось размещение выпуска АПРИ ФП БО-002Р-03. Оставшийся объем в размере 58 млн рублей был выкуплен за 99 сделок. Общий объем эмиссии — 500 млн рублей — выкуплен за четыре дня (4 601 сделка). Срок обращения бумаг — четыре года, через год предусмотрена оферта.
Интересно, что ставка купона — 21% годовых по выпуску — не является максимальной. У эмитента есть выпуск серии 002Р-01, у которого ежеквартальная выплата купона в ноябре пройдет по ставке 24% годовых. Но это будет четвертая и последняя выплата по такой высокой ставке, 30 октября размер купонного дохода будет пересмотрен, а уже 7 ноября пройдет оферта.
В этот же день существенный объем выкупа наблюдался по выпуску МигКредит БО-03. В пятницу было размещено 45,2 млн рублей, что является вторым результатом после максимального значения 64,4 млн, наблюдавшегося 18 сентября. Объем эмиссии — 200 млн рублей — выкуплен на 94,11%. В первый год ежемесячные выплаты купона пройдут по ставке 16,75% годовых.
Продолжается размещение второго выпуска серии 001Р-02 эмитента «Бизнес Альянс», которое началось 21 сентября. За пятницу было размещено облигаций на сумму 1,76 млн рублей, что в 10 раз ниже показателя четверга (17,8 млн рублей). Объем эмиссии — 500 млн рублей — выкуплен на 3,92%. По выпуску предусмотрен купон-лесенка от 16,5% до 13,5% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Бизнес_Альянс #МигКредит #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
22 сентября завершилось размещение выпуска АПРИ ФП БО-002Р-03. Оставшийся объем в размере 58 млн рублей был выкуплен за 99 сделок. Общий объем эмиссии — 500 млн рублей — выкуплен за четыре дня (4 601 сделка). Срок обращения бумаг — четыре года, через год предусмотрена оферта.
Интересно, что ставка купона — 21% годовых по выпуску — не является максимальной. У эмитента есть выпуск серии 002Р-01, у которого ежеквартальная выплата купона в ноябре пройдет по ставке 24% годовых. Но это будет четвертая и последняя выплата по такой высокой ставке, 30 октября размер купонного дохода будет пересмотрен, а уже 7 ноября пройдет оферта.
В этот же день существенный объем выкупа наблюдался по выпуску МигКредит БО-03. В пятницу было размещено 45,2 млн рублей, что является вторым результатом после максимального значения 64,4 млн, наблюдавшегося 18 сентября. Объем эмиссии — 200 млн рублей — выкуплен на 94,11%. В первый год ежемесячные выплаты купона пройдут по ставке 16,75% годовых.
Продолжается размещение второго выпуска серии 001Р-02 эмитента «Бизнес Альянс», которое началось 21 сентября. За пятницу было размещено облигаций на сумму 1,76 млн рублей, что в 10 раз ниже показателя четверга (17,8 млн рублей). Объем эмиссии — 500 млн рублей — выкуплен на 3,92%. По выпуску предусмотрен купон-лесенка от 16,5% до 13,5% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Бизнес_Альянс #МигКредит #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.09.2023
Высокий спрос на облигации АПРИ ФП БО-002Р-03 наблюдался не только на первичном рынке, но и на вторичном. Дневной объем торгов за пятницу составил 47 млн рублей, что позволило выпуску попасть в топ-5 по объему торгов. Цена достигла отметки 102% от номинала.
Рейтинг по росту цены возглавил трехлетний выпуск ООО Озон 001Р-01, цена которого выросла до отметки 114,85% от номинала (+4,91 п.п.). Манипуляции прошли на минимальных объемах торгов 34 тыс. рублей (среднедневной объем за сентябрь составляет 65 тыс. рублей) при объеме эмиссии 1 млрд рублей.
Также в рейтинг попал выпуск ПРОМОМЕД ДМ 002P-01, цена которого с 20 сентября увеличилась с 94,79% до 97,20% от номинала. У четырехлетних облигаций объемом выпуска 3,5 млрд рублей квартальная выплата купона проходит по ставке 13,5% годовых.
Напомним, что владельцам облигаций ООО «Промомед» серий 001Р-01 и 001Р-02 осталось менее двух месяцев для предъявления эмитенту требований досрочного погашения. Для инвесторов, купивших облигации с дисконтом, есть дополнительный шанс заработать на разнице цен.
В лидерах по снижению цены — выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01. Десятилетние облигации объемом 220 млн рублей снизились в цене со 101,49% до 97,51% от номинала. При этом эмитент 20 сентября установил ставку 19-го купона на уровне 18% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%).
Дебютный выпуск серии БО-П01 компании «СЕЛЛ-Сервис» также попал в рейтинг по снижению цены. На дневном объеме торгов 758 тыс. рублей цена опустилась на 1,91 п.п. (до 103,21% от номинала). Трехлетние облигации, размещение которых прошло в феврале 2022 г. (объем эмиссии — 65 млн рублей), имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых.
Цена второго выпуска эмитента серии БО-П02 удерживается вблизи уровня 101% от номинала, по выпуску выплачивается купон 15% годовых до августа следующего года, который затем снизится до 14% годовых.
Таким образом, доходности обоих выпусков сравнялись.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 327 выпускам составил 673,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Озон #Промомед_ДМ #Брайт_Финанс #СЕЛЛ_Сервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Высокий спрос на облигации АПРИ ФП БО-002Р-03 наблюдался не только на первичном рынке, но и на вторичном. Дневной объем торгов за пятницу составил 47 млн рублей, что позволило выпуску попасть в топ-5 по объему торгов. Цена достигла отметки 102% от номинала.
Рейтинг по росту цены возглавил трехлетний выпуск ООО Озон 001Р-01, цена которого выросла до отметки 114,85% от номинала (+4,91 п.п.). Манипуляции прошли на минимальных объемах торгов 34 тыс. рублей (среднедневной объем за сентябрь составляет 65 тыс. рублей) при объеме эмиссии 1 млрд рублей.
Также в рейтинг попал выпуск ПРОМОМЕД ДМ 002P-01, цена которого с 20 сентября увеличилась с 94,79% до 97,20% от номинала. У четырехлетних облигаций объемом выпуска 3,5 млрд рублей квартальная выплата купона проходит по ставке 13,5% годовых.
Напомним, что владельцам облигаций ООО «Промомед» серий 001Р-01 и 001Р-02 осталось менее двух месяцев для предъявления эмитенту требований досрочного погашения. Для инвесторов, купивших облигации с дисконтом, есть дополнительный шанс заработать на разнице цен.
В лидерах по снижению цены — выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01. Десятилетние облигации объемом 220 млн рублей снизились в цене со 101,49% до 97,51% от номинала. При этом эмитент 20 сентября установил ставку 19-го купона на уровне 18% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%).
Дебютный выпуск серии БО-П01 компании «СЕЛЛ-Сервис» также попал в рейтинг по снижению цены. На дневном объеме торгов 758 тыс. рублей цена опустилась на 1,91 п.п. (до 103,21% от номинала). Трехлетние облигации, размещение которых прошло в феврале 2022 г. (объем эмиссии — 65 млн рублей), имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых.
Цена второго выпуска эмитента серии БО-П02 удерживается вблизи уровня 101% от номинала, по выпуску выплачивается купон 15% годовых до августа следующего года, который затем снизится до 14% годовых.
Таким образом, доходности обоих выпусков сравнялись.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 327 выпускам составил 673,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Озон #Промомед_ДМ #Брайт_Финанс #СЕЛЛ_Сервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 26.09.2023
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚛 «Альфа Дон Транс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00652-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 22% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на уровне 13,5% годовых.
🏬 НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru.
🌯 ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнер» серий БО-П01 и БО-П02, сообщил о включении Арбитражным судом Новосибирской области задолженности эмитента перед инвесторами в размере 20,08 млн рублей в реестр требований кредиторов должника.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Альфа_Дон_Транс #Нафтатранс_Плюс #Вэббанкир #МГКЛ #Автоэкспресс #Дядя_Дёнер #АПРИ_Флай_Плэнинг
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚛 «Альфа Дон Транс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00652-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 22% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на уровне 13,5% годовых.
🏬 НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru.
🌯 ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнер» серий БО-П01 и БО-П02, сообщил о включении Арбитражным судом Новосибирской области задолженности эмитента перед инвесторами в размере 20,08 млн рублей в реестр требований кредиторов должника.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Альфа_Дон_Транс #Нафтатранс_Плюс #Вэббанкир #МГКЛ #Автоэкспресс #Дядя_Дёнер #АПРИ_Флай_Плэнинг
⚡️ Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам ФПК «Гарант-Инвест» в период с 18 по 22 сентября составил 107 млн рублей.
Подробнее на Boomin
#Гарант_Инвест
Подробнее на Boomin
#Гарант_Инвест