Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.
💫 Организаторы: per aspera ad astra — как изменился рынок организаторов за последние полтора года и как чувствует себя его участники в современной экономической реальности — в обзоре Boomin.
💫 Результаты работы ФПК «Гарант-Инвест» в первом полугодии 2023 г.: анализ ключевых показателей — насколько устойчивыми оказались конкурентные преимущества компании?
💫 Чистая прибыль НЗРМ по итогам 6 месяцев 2023 года увеличилась на 75,7% к АППГ — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 «Ламбумиз» демонстрирует существенный рост выручки, чистой и операционной прибылей — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 4 по 8 сентября 2023 года — суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 157 млн рублей.
💫 Ситуация вокруг «Феррони»: позиция эмитента и возможные последствия — 11 сентября стало известно о намерении двух кредиторов подать иски о банкротстве компаний группы «Феррони».
💫 Франшиза «Грузовичкоф» — единственная в своем роде — франчайзи-партнеры эмитента работают в 36 крупных городах России и 10 городах за рубежом.
💫 Гендиректор «Сибстекла» номинирован на звание «Промышленник года» — глава компании вошел в список претендентов на звание «Промышленник года» в рамках ежегодной премии «Человек года», организованной бизнес-изданием «Деловой квартал — Новосибирск».
💫 «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами пополнила автопарк на 10 единиц техники — эмитент расширяет автопарк, заключает крупные контракты, развивает сеть АЗС.
💫 ПК «СМАК» увеличит мощности в два раза — эмитент повышает производительность с помощью автоматизации процессов.
💫 «Сибстекло» приступило к формированию патентного портфеля — компания получила патент на суперлегкую бутылку.
💫 Организаторы: per aspera ad astra — как изменился рынок организаторов за последние полтора года и как чувствует себя его участники в современной экономической реальности — в обзоре Boomin.
💫 Результаты работы ФПК «Гарант-Инвест» в первом полугодии 2023 г.: анализ ключевых показателей — насколько устойчивыми оказались конкурентные преимущества компании?
💫 Чистая прибыль НЗРМ по итогам 6 месяцев 2023 года увеличилась на 75,7% к АППГ — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 «Ламбумиз» демонстрирует существенный рост выручки, чистой и операционной прибылей — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 4 по 8 сентября 2023 года — суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 157 млн рублей.
💫 Ситуация вокруг «Феррони»: позиция эмитента и возможные последствия — 11 сентября стало известно о намерении двух кредиторов подать иски о банкротстве компаний группы «Феррони».
💫 Франшиза «Грузовичкоф» — единственная в своем роде — франчайзи-партнеры эмитента работают в 36 крупных городах России и 10 городах за рубежом.
💫 Гендиректор «Сибстекла» номинирован на звание «Промышленник года» — глава компании вошел в список претендентов на звание «Промышленник года» в рамках ежегодной премии «Человек года», организованной бизнес-изданием «Деловой квартал — Новосибирск».
💫 «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами пополнила автопарк на 10 единиц техники — эмитент расширяет автопарк, заключает крупные контракты, развивает сеть АЗС.
💫 ПК «СМАК» увеличит мощности в два раза — эмитент повышает производительность с помощью автоматизации процессов.
💫 «Сибстекло» приступило к формированию патентного портфеля — компания получила патент на суперлегкую бутылку.
Главное на рынке облигаций на 18.09.2023
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукта» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🍹Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 19 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» утвердила параметры выпуска серии БО-01. Объем эмиссии составит 60 млн рублей, срок обращения — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехима» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. 15 декабря по выпуску состоится оферта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 22 сентября. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П10 на 186,4 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #ЯКАИБН #Частная_пивоварня_Афанасий #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фабрика_Фаворит #Татнефтехим #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукта» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🍹Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 19 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» утвердила параметры выпуска серии БО-01. Объем эмиссии составит 60 млн рублей, срок обращения — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехима» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. 15 декабря по выпуску состоится оферта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 22 сентября. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П10 на 186,4 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #ЯКАИБН #Частная_пивоварня_Афанасий #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фабрика_Фаворит #Татнефтехим #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.09.2023
15 сентября началось размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 компании «Солид-Лизинг» объемом 700 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За день было выкуплено бумаг на сумму 178,3 млн рублей за 44 сделки. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка полугодовых купонов будет определяться по формуле: ставка ЦБ +4%. НРА в сентябре 2022 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
15 сентября началось размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 компании «Солид-Лизинг» объемом 700 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За день было выкуплено бумаг на сумму 178,3 млн рублей за 44 сделки. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка полугодовых купонов будет определяться по формуле: ставка ЦБ +4%. НРА в сентябре 2022 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.09.2023
В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых, что в целом совпало с ожиданиями рынка. По итогам сессии спрос на ВДО вновь увеличился.
Сразу два выпуска компании «Каршеринг Руссия» попали в рейтинг по объему торгов. По третьему выпуску, серии 001Р-03, он составил 204,5 млн рублей, что в два раза превышает средний показатель. Четырехлетние облигации объемом эмиссии 4,5 млрд рублей были размещены 8 сентября за один день. Ставка ежемесячного купона 13,7% годовых установлена на весь срок обращения.
По второму выпуску эмитента серии 001Р-02 объем торгов составил 132 млн рублей, что является максимальным объемом за сентябрь. Цена увеличилась до 98% от номинала. Трехлетние облигации были размещены в мае 2023 года объемом 4 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона 12,7% определена на весь срок обращения.
В лидерах по доходности облигации выпуска АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность составила 21,34%. Четырехлетние облигации объемом 500 млн рублей имеют ежеквартальную выплату купона по ставке 24% годовых.
Напомним, что АПРИ «Флай Плэнинг» планирует начать размещение нового выпуска 19 сентября 2023 года. Ставка квартального купона на срок до оферты, которая состоится 19.09.2024 г., установлена в размере 21% годовых.
Среди лидеров по росту цены первое место занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-01 с дневным ростом до 104,99% от номинала (+4,61 п.п.) и объемом торгов 745 тыс. рублей. Десятилетние облигации были размещены в январе 2019 годы. Ежеквартальные выплаты с 17 по 28 купон пройдут по ставке 13% годовых. Дата оферты назначена на 16 декабря 2025 г.
Напомним, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
Также в рейтинг по росту цены попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена выросла на 2,36 п.п. — до 110,65% от номинала. Объем торгов составил 378 тыс. рублей, при размещенном объеме 100 млн. Дата оферты назначена на 26 октября 2023 года, когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн руб., а полноценная оферта состоится в январе 2024 года, когда будет установлен новый размер ставки. С учетом текущей цены доходность по выпуску к январю 2024 года уже отрицательная: накопленный купонный доход даже по ставке 19% годовых даст за 4 месяца в абсолютном выражении около 6,5%, что меньше текущей котировки, однако эмитент дружественно настроенный по отношению к инвесторам и, с большой вероятностью, и дальше предложит рыночную ставку.
Также в январе 2024 года состоится погашение по выпуску серии БО-01. По облигациям с объемом эмиссии 120 млн рублей осталось четыре выплаты купона по ставке 11,8% годовых, бумага торгуется чуть выше номинала. Хорошая идея аналога депозита.
Выпуск БО-02 имеет плавающую ставку и амортизационное погашение, которое началось еще в 2021 году, до сентября 2024 года осталось погасить менее 40% выпуска. При этом ставка купона плавающая: ЦБ+6%, но не менее 13% и не более 15%. Торгуется выпуск по номиналу, что дает премию к более короткому выпуску БО-01.
Выпуск БО-03, с самым большим объем 500 млн руб., начинает гаситься по амортизации только с марта 2025 года, а ставка зафиксирована на уровне 12% годовых на весь срок обращения, поэтому цена по нему ниже на 3-4% номинала, что дает инвесторам заработать к погашению около 15% годовых.
В топе-5 по снижению цены лидером стал выпуск АВТОБАН-Финанс АО БО-П03. Цена пятилетних облигаций, размещенных в сентябре 2021 года, в пятницу продолжила снижение, которое началось 12 сентября. По итогам дня она опустилась до отметки 95,38%. Отрицательная динамика наблюдается на низких объемах, которые в пятницу составили всего 54 тыс. рублей при теле долга в 3 млрд. рублей. В начале месяца была установлена ставка на выплату 5-10-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны полугодовые.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #АПРИ_Флай_Плэннинг #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых, что в целом совпало с ожиданиями рынка. По итогам сессии спрос на ВДО вновь увеличился.
Сразу два выпуска компании «Каршеринг Руссия» попали в рейтинг по объему торгов. По третьему выпуску, серии 001Р-03, он составил 204,5 млн рублей, что в два раза превышает средний показатель. Четырехлетние облигации объемом эмиссии 4,5 млрд рублей были размещены 8 сентября за один день. Ставка ежемесячного купона 13,7% годовых установлена на весь срок обращения.
По второму выпуску эмитента серии 001Р-02 объем торгов составил 132 млн рублей, что является максимальным объемом за сентябрь. Цена увеличилась до 98% от номинала. Трехлетние облигации были размещены в мае 2023 года объемом 4 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона 12,7% определена на весь срок обращения.
В лидерах по доходности облигации выпуска АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность составила 21,34%. Четырехлетние облигации объемом 500 млн рублей имеют ежеквартальную выплату купона по ставке 24% годовых.
Напомним, что АПРИ «Флай Плэнинг» планирует начать размещение нового выпуска 19 сентября 2023 года. Ставка квартального купона на срок до оферты, которая состоится 19.09.2024 г., установлена в размере 21% годовых.
Среди лидеров по росту цены первое место занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-01 с дневным ростом до 104,99% от номинала (+4,61 п.п.) и объемом торгов 745 тыс. рублей. Десятилетние облигации были размещены в январе 2019 годы. Ежеквартальные выплаты с 17 по 28 купон пройдут по ставке 13% годовых. Дата оферты назначена на 16 декабря 2025 г.
Напомним, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
Также в рейтинг по росту цены попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена выросла на 2,36 п.п. — до 110,65% от номинала. Объем торгов составил 378 тыс. рублей, при размещенном объеме 100 млн. Дата оферты назначена на 26 октября 2023 года, когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн руб., а полноценная оферта состоится в январе 2024 года, когда будет установлен новый размер ставки. С учетом текущей цены доходность по выпуску к январю 2024 года уже отрицательная: накопленный купонный доход даже по ставке 19% годовых даст за 4 месяца в абсолютном выражении около 6,5%, что меньше текущей котировки, однако эмитент дружественно настроенный по отношению к инвесторам и, с большой вероятностью, и дальше предложит рыночную ставку.
Также в январе 2024 года состоится погашение по выпуску серии БО-01. По облигациям с объемом эмиссии 120 млн рублей осталось четыре выплаты купона по ставке 11,8% годовых, бумага торгуется чуть выше номинала. Хорошая идея аналога депозита.
Выпуск БО-02 имеет плавающую ставку и амортизационное погашение, которое началось еще в 2021 году, до сентября 2024 года осталось погасить менее 40% выпуска. При этом ставка купона плавающая: ЦБ+6%, но не менее 13% и не более 15%. Торгуется выпуск по номиналу, что дает премию к более короткому выпуску БО-01.
Выпуск БО-03, с самым большим объем 500 млн руб., начинает гаситься по амортизации только с марта 2025 года, а ставка зафиксирована на уровне 12% годовых на весь срок обращения, поэтому цена по нему ниже на 3-4% номинала, что дает инвесторам заработать к погашению около 15% годовых.
В топе-5 по снижению цены лидером стал выпуск АВТОБАН-Финанс АО БО-П03. Цена пятилетних облигаций, размещенных в сентябре 2021 года, в пятницу продолжила снижение, которое началось 12 сентября. По итогам дня она опустилась до отметки 95,38%. Отрицательная динамика наблюдается на низких объемах, которые в пятницу составили всего 54 тыс. рублей при теле долга в 3 млрд. рублей. В начале месяца была установлена ставка на выплату 5-10-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны полугодовые.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #АПРИ_Флай_Плэннинг #ММЦБ #Нафтатранс_Плюс #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Юнисервис Капитал
ООО ТК «Нафтатранс плюс» готовится к размещению пятого выпуска биржевых облигаций: выпуск зарегистрирован под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023; эмитент озвучил предварительные параметры по выпуску, также на 20 сентября запланировано проведение прямого эфира для инвесторов с собственником и генеральным директором компании Игорем Головня.
Согласно информации, раскрытой на странице «Интерфакс», объем эмиссии выпуска серии БО-05 составит 250 млн руб. сроком обращения на 3 года. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки.
Остальные параметры известны как предварительные: ориентир ставки купонного дохода — 19% годовых с 1 по 18 купонные периоды, ориентир доходности (YTM) — 20,5%; периодичность выплаты купона — ежемесячно; предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18 к. п.; также по выпуску предусматривается оферент — ОО ТК «СТК». Старт торгов запланирован на конец сентября.
❗В преддверии нового выпуска, в среду, 20 сентября, в 12:00 (мск) на портале boomin.ru состоится онлайн-встреча с собственником и генеральным директором ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорем Головня. Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала boomin.ru.
Для участия в вебинаре регистрация не требуется.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» сегодня — один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей.
Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
Более подробная информация про компанию и её актуальные финансовые результаты содержится в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Согласно информации, раскрытой на странице «Интерфакс», объем эмиссии выпуска серии БО-05 составит 250 млн руб. сроком обращения на 3 года. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки.
Остальные параметры известны как предварительные: ориентир ставки купонного дохода — 19% годовых с 1 по 18 купонные периоды, ориентир доходности (YTM) — 20,5%; периодичность выплаты купона — ежемесячно; предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18 к. п.; также по выпуску предусматривается оферент — ОО ТК «СТК». Старт торгов запланирован на конец сентября.
❗В преддверии нового выпуска, в среду, 20 сентября, в 12:00 (мск) на портале boomin.ru состоится онлайн-встреча с собственником и генеральным директором ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорем Головня. Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала boomin.ru.
Для участия в вебинаре регистрация не требуется.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» сегодня — один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей.
Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
Более подробная информация про компанию и её актуальные финансовые результаты содержится в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Нафтатрансплюс
Главное на рынке облигаций на 19.09.2023
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Селлер #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Невский_экологический_оператор #ЭйрЛоанс #Инград #Кортрос #РСГ_Финанс #Автобан_Финанс #Балтийский_лизинг
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Селлер #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Невский_экологический_оператор #ЭйрЛоанс #Инград #Кортрос #РСГ_Финанс #Автобан_Финанс #Балтийский_лизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 18.09.2023
18 сентября новых размещений не было.
Продолжается размещение выпуска Солид-Лизинг БО-01 с полугодовым купоном 16% годовых. За понедельник инвесторы выкупили бумаги на сумму 203,6 млн рублей. Общий объем займа в 700 млн рублей размещен на 54,6%.
Увеличилась динамика первичных торгов облигациями МигКредит БО-03, размещение которых началось 7 сентября. За вчерашний день выкуплено бумаг на 64,4 млн рублей. Общий объем — 200 млн рублей — размещен на 68,91%. Ставка 1-12-го купонов — 16,75% годовых. Амортизация по 4% от тела долга будет выплачиваться в даты окончания 12-36-го купонных периодов.
Отметим также выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, по которому дневные объемы выкупа не опускаются ниже 20 млн рублей вторую неделю подряд. Объем эмиссии 4 млрд рублей размещен на 44,93%. Облигации с купоном 14,5% годовых пользуются спросом и на вторичном рынке. На прошлой неделе дневные объемы торгов не опускались ниже 7,5 млн рублей при цене, близкой к номиналу (99,92%).
Напомним, что в апреле НКР присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru, а НРА подтвердило рейтинг на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации с прогнозом «стабильный».
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Солид_Лизинг #МигКредит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
18 сентября новых размещений не было.
Продолжается размещение выпуска Солид-Лизинг БО-01 с полугодовым купоном 16% годовых. За понедельник инвесторы выкупили бумаги на сумму 203,6 млн рублей. Общий объем займа в 700 млн рублей размещен на 54,6%.
Увеличилась динамика первичных торгов облигациями МигКредит БО-03, размещение которых началось 7 сентября. За вчерашний день выкуплено бумаг на 64,4 млн рублей. Общий объем — 200 млн рублей — размещен на 68,91%. Ставка 1-12-го купонов — 16,75% годовых. Амортизация по 4% от тела долга будет выплачиваться в даты окончания 12-36-го купонных периодов.
Отметим также выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, по которому дневные объемы выкупа не опускаются ниже 20 млн рублей вторую неделю подряд. Объем эмиссии 4 млрд рублей размещен на 44,93%. Облигации с купоном 14,5% годовых пользуются спросом и на вторичном рынке. На прошлой неделе дневные объемы торгов не опускались ниже 7,5 млн рублей при цене, близкой к номиналу (99,92%).
Напомним, что в апреле НКР присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru, а НРА подтвердило рейтинг на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации с прогнозом «стабильный».
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Солид_Лизинг #МигКредит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 18.09.2023
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Эталон-Финанс 002Р-01. Дневной объем составил 24,4 млн рублей (общий объем эмиссии — 10 млрд рублей). Спрос на «длинные» облигации начал постепенно восстанавливаться с конца прошлой недели. Так, у выпуска с квартальным купоном 13,7% годовых цена вернулась к значениям выше номинала (100,14%).
У эмитента с рейтингом ruA- есть еще один действующий пятилетний выпуск серии П03-боб объемом 10 млрд рублей, размещенный в сентябре 2021 г. Выпуск с квартальным купоном 9,1% годовых торгуется на вторичном рынке с дисконтом цены более 8% от номинала (91,89%). Амортизация тела долга начнется только в сентябре 2024 г.
В топ-5 по росту цены попали трехлетние облигации серии 002Р-01 группы компаний «Аэрофьюэлз», размещение которых началось в сентябре 2021 г. Цена выпуска с квартальным купоном 9,9% годовых за день увеличилась с 95,5% до 96,85% на объеме торгов 2,8 млн рублей (объем эмиссии — 1 млрд рублей).
Также у эмитента есть дебютный выпуск Аэрофьюэлз-001Р-01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску осталось две выплаты купона (в ноябре и феврале) по ставке 9,25% годовых. Интересно, что при скорой дате погашения (28 февраля 2024 г.) цена облигаций в среднем держится около отметки 98,5% от номинала.
В рейтинге по снижению цены выделим выпуск Маныч-Агро 02, цена которого опустилась за день на 2,41 п.п. (до 94% от номинала). Дневной объем торгов по выпуску с квартальным купоном 12% годовых составил 1,3 млн рублей (объем эмиссии — 200 млн рублей). Напомним, что в апреле 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB- и установил развивающийся прогноз.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 794,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,17%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Аэрофьюэлз #Маныч_Агро
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Эталон-Финанс 002Р-01. Дневной объем составил 24,4 млн рублей (общий объем эмиссии — 10 млрд рублей). Спрос на «длинные» облигации начал постепенно восстанавливаться с конца прошлой недели. Так, у выпуска с квартальным купоном 13,7% годовых цена вернулась к значениям выше номинала (100,14%).
У эмитента с рейтингом ruA- есть еще один действующий пятилетний выпуск серии П03-боб объемом 10 млрд рублей, размещенный в сентябре 2021 г. Выпуск с квартальным купоном 9,1% годовых торгуется на вторичном рынке с дисконтом цены более 8% от номинала (91,89%). Амортизация тела долга начнется только в сентябре 2024 г.
В топ-5 по росту цены попали трехлетние облигации серии 002Р-01 группы компаний «Аэрофьюэлз», размещение которых началось в сентябре 2021 г. Цена выпуска с квартальным купоном 9,9% годовых за день увеличилась с 95,5% до 96,85% на объеме торгов 2,8 млн рублей (объем эмиссии — 1 млрд рублей).
Также у эмитента есть дебютный выпуск Аэрофьюэлз-001Р-01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску осталось две выплаты купона (в ноябре и феврале) по ставке 9,25% годовых. Интересно, что при скорой дате погашения (28 февраля 2024 г.) цена облигаций в среднем держится около отметки 98,5% от номинала.
В рейтинге по снижению цены выделим выпуск Маныч-Агро 02, цена которого опустилась за день на 2,41 п.п. (до 94% от номинала). Дневной объем торгов по выпуску с квартальным купоном 12% годовых составил 1,3 млн рублей (объем эмиссии — 200 млн рублей). Напомним, что в апреле 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB- и установил развивающийся прогноз.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 794,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,17%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Аэрофьюэлз #Маныч_Агро
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
⚡️ Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам ФПК «Гарант-Инвест» в период с 11 по 15 сентября составил 108 млн рублей.
Подробнее на Boomin
#Гарант_Инвест
Подробнее на Boomin
#Гарант_Инвест