⚡️ Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам компании «Пионер-Лизинг» составил 158,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем эмиссиям в размере 17,3 млн рублей.
Подробнее на Boomin
#Пионер_Лизинг
Подробнее на Boomin
#Пионер_Лизинг
⚡️ Global Factoring Network готовит два выпуска ЦФА. Уже в октябре факторинговая компания планирует выйти на рынок с полугодовым дисконтным выпуском цифровых финансовых активов и годовым процентным, доход по которому будет выплачиваться ежемесячно. Оба — на 50 млн рублей.
Опыт размещения цифровых финансовых активов и перспективы развития на этом рынке стали темой выступления управляющего партнера «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексея Примаченко на I Форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
Подробности на Boomin
#Глобал_Факторинг
Опыт размещения цифровых финансовых активов и перспективы развития на этом рынке стали темой выступления управляющего партнера «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексея Примаченко на I Форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
Подробности на Boomin
#Глобал_Факторинг
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 07.09.2023
7 сентября состоялось размещение выпусков сразу пяти эмитентов. Коротко о каждом.
Второй выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 ПК «СМАК» объемом 60 млн рублей был размещен на 51,67%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых (1-12-го купонов), 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Не имея рейтинга, компания по итогам полугодия показывает хорошую динамику увеличения валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) относительно АППГ.
Также стартовало размещение трехлетнего выпуска УК ОРГ-БО-03. Выпуск объемом 300 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, выкуплен на 31,84% (95,5 млн рублей). Ставка ежемесячного купона, как и в предыдущих двух выпусках, установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
19,27% из 200 млн рублей общего объема эмиссии трехлетних облигаций серии 002MC-02 компании «МигКредит» размещено в первый день торгов на первичном рынке. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на первых год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Рыночная ситуация изменилась очень быстро: предыдущий выпуск эмитента был размещен в июле 2023 г. всего за один день.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 компании «Проект 111». Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей и ежеквартальным купоном по ставке 14,5% годовых был выкуплен полностью за 589 сделок. «Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Успешный дебют и у компании «Дарс-Девелопмент»: выпуск серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения два года был выкуплен в один день за 4 971 сделку. Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения, что в целом адекватно для текущего рейтинга компании. Напомним, что «Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #УК_ОРГ #МигКредит #Проект_111 #Дарс_Девелопмент
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
7 сентября состоялось размещение выпусков сразу пяти эмитентов. Коротко о каждом.
Второй выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 ПК «СМАК» объемом 60 млн рублей был размещен на 51,67%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых (1-12-го купонов), 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Не имея рейтинга, компания по итогам полугодия показывает хорошую динамику увеличения валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) относительно АППГ.
Также стартовало размещение трехлетнего выпуска УК ОРГ-БО-03. Выпуск объемом 300 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, выкуплен на 31,84% (95,5 млн рублей). Ставка ежемесячного купона, как и в предыдущих двух выпусках, установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
19,27% из 200 млн рублей общего объема эмиссии трехлетних облигаций серии 002MC-02 компании «МигКредит» размещено в первый день торгов на первичном рынке. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на первых год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Рыночная ситуация изменилась очень быстро: предыдущий выпуск эмитента был размещен в июле 2023 г. всего за один день.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 компании «Проект 111». Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей и ежеквартальным купоном по ставке 14,5% годовых был выкуплен полностью за 589 сделок. «Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Успешный дебют и у компании «Дарс-Девелопмент»: выпуск серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения два года был выкуплен в один день за 4 971 сделку. Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения, что в целом адекватно для текущего рейтинга компании. Напомним, что «Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #УК_ОРГ #МигКредит #Проект_111 #Дарс_Девелопмент
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 07.09.2023
Выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03 с дневным объемом торгов в 54 млн рублей (сумма эмиссии 5 млрд рублей) попал на верхушку рейтинга по объему торгов. Два дня подряд облигации торгуются на повышенных объемах, превышающих средний показатель в два раза. Снижение цены продолжается с середины августа. Почти за месяц она опустилась с максимального значения 104,9% до номинала. По остальным двум выпускам эмитента динамика цены идентичная. Напомним, что четырехлетний выпуск был размещен в апреле 2023 г. и имеет купон с ежемесячной выплатой по ставке 13,6% годовых.
В рейтинге по доходности лидирует выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого составила 21,2% годовых. За вчерашний день объем торгов составил 6,6 млн рублей. Эмитент разместил облигационный заём в 500 млн рублей в ноябре 2022 г. Начиная с 25 августа цена начала снижаться — со 105,29% до 101,1% от номинала.
Напомним, что в августе 2023 г. НКР повысило кредитный рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом. Выплата ежеквартального купона по ставке 24% годовых состоится 7 ноября, далее эмитент пересмотрит ставку, а инвесторы смогут предъявить бумагу к досрочному погашению в период с 31 октября по 7 ноября 2023 г.
В рейтинге по росту цены лидером стал выпуск Урожай БО-03. За день цена изменилась на 1,51 п.п. (до 104,49% от номинала) на объеме торгов 814 тыс. рублей. Трехлетний выпуск объемом 200 млн рублей был размещен за один день в июле 2023 г. Предусмотрен ежеквартальный купон с постоянной ставкой 16% годовых без амортизационных выплат. Текущая доходность выпуска в целом соответствует рейтингу эмитента на уровне B+(RU), который присвоило АКРА в мае 2023 г.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P. Цена по итогу торгов составила 107,99% от номинала (-4,56% п.п.) на объеме почти 3 млн рублей, что увеличило показатель чистой доходности до 15,32%. Трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 332 выпускам составил 1018,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,4%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Урожай #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
Выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03 с дневным объемом торгов в 54 млн рублей (сумма эмиссии 5 млрд рублей) попал на верхушку рейтинга по объему торгов. Два дня подряд облигации торгуются на повышенных объемах, превышающих средний показатель в два раза. Снижение цены продолжается с середины августа. Почти за месяц она опустилась с максимального значения 104,9% до номинала. По остальным двум выпускам эмитента динамика цены идентичная. Напомним, что четырехлетний выпуск был размещен в апреле 2023 г. и имеет купон с ежемесячной выплатой по ставке 13,6% годовых.
В рейтинге по доходности лидирует выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого составила 21,2% годовых. За вчерашний день объем торгов составил 6,6 млн рублей. Эмитент разместил облигационный заём в 500 млн рублей в ноябре 2022 г. Начиная с 25 августа цена начала снижаться — со 105,29% до 101,1% от номинала.
Напомним, что в августе 2023 г. НКР повысило кредитный рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом. Выплата ежеквартального купона по ставке 24% годовых состоится 7 ноября, далее эмитент пересмотрит ставку, а инвесторы смогут предъявить бумагу к досрочному погашению в период с 31 октября по 7 ноября 2023 г.
В рейтинге по росту цены лидером стал выпуск Урожай БО-03. За день цена изменилась на 1,51 п.п. (до 104,49% от номинала) на объеме торгов 814 тыс. рублей. Трехлетний выпуск объемом 200 млн рублей был размещен за один день в июле 2023 г. Предусмотрен ежеквартальный купон с постоянной ставкой 16% годовых без амортизационных выплат. Текущая доходность выпуска в целом соответствует рейтингу эмитента на уровне B+(RU), который присвоило АКРА в мае 2023 г.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P. Цена по итогу торгов составила 107,99% от номинала (-4,56% п.п.) на объеме почти 3 млн рублей, что увеличило показатель чистой доходности до 15,32%. Трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 332 выпускам составил 1018,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,4%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Урожай #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.
💫 Долговой рынок: RUONIA и MIACR в августе 2023 — ставки межбанковского рынка в августе 2023 г. на фоне повышения ключевой ставки Банка России — в обзоре аналитиков Boomin.
💫 Итоги биржевых торгов в августе на рынке ВДО — чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто по котировкам и по количеству сделок за торговый день, — в интерактивных графиках.
💫 Московская биржа: итоги торгов за август 2023 года — объем торгов на фондовом рынке достиг 5 трлн рублей — в 2,5 раза больше, чем за тот же месяц год назад.
💫 Московская биржа: инвесторы вложили в облигации 219 млрд рублей — биржевой холдинг подвел итоги работы за август 2023 г.
💫 Global Factoring Network готовит еще два выпуска ЦФА — уже в октябре компания планирует выйти на рынок с полугодовым дисконтным выпуском цифровых финансовых активов и годовым процентным, доход по которому будет выплачиваться ежемесячно.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 28 августа по 1 сентября 2023 года — суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 90,3 млн рублей.
💫 ТК «Нафтатранс плюс» нарастило чистую прибыль на 32% — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за август 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 126,6 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.
💫 «Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за август 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 158,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем эмиссиям в размере 17,3 млн рублей.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за август 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам эмитента составил 727 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по двум эмиссиям в размере 76,5 млн рублей.
💫 «Фабрика ФАВОРИТ» расширяет географию поставок в России и за рубежом — в России упор сделан на расширение ассортимента в крупнейших региональных сетях.
💫 «НФК-Сбережения» впервые выступит организатором размещения стороннего эмитента — на конец сентября запланировано начало размещения дебютного выпуска облигаций нижегородской компании «Феррум».
💫 «НТЦ Евровент»: новые крупные проекту и уникальные разработки — компания планирует до конца 2023 г. увеличить товарооборот до 1,6 млрд рублей.
💫 Долговой рынок: RUONIA и MIACR в августе 2023 — ставки межбанковского рынка в августе 2023 г. на фоне повышения ключевой ставки Банка России — в обзоре аналитиков Boomin.
💫 Итоги биржевых торгов в августе на рынке ВДО — чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто по котировкам и по количеству сделок за торговый день, — в интерактивных графиках.
💫 Московская биржа: итоги торгов за август 2023 года — объем торгов на фондовом рынке достиг 5 трлн рублей — в 2,5 раза больше, чем за тот же месяц год назад.
💫 Московская биржа: инвесторы вложили в облигации 219 млрд рублей — биржевой холдинг подвел итоги работы за август 2023 г.
💫 Global Factoring Network готовит еще два выпуска ЦФА — уже в октябре компания планирует выйти на рынок с полугодовым дисконтным выпуском цифровых финансовых активов и годовым процентным, доход по которому будет выплачиваться ежемесячно.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 28 августа по 1 сентября 2023 года — суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 90,3 млн рублей.
💫 ТК «Нафтатранс плюс» нарастило чистую прибыль на 32% — обзор ключевых показателей эмитента за первое полугодие 2023 г.
💫 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за август 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 126,6 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.
💫 «Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за август 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 158,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем эмиссиям в размере 17,3 млн рублей.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за август 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам эмитента составил 727 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по двум эмиссиям в размере 76,5 млн рублей.
💫 «Фабрика ФАВОРИТ» расширяет географию поставок в России и за рубежом — в России упор сделан на расширение ассортимента в крупнейших региональных сетях.
💫 «НФК-Сбережения» впервые выступит организатором размещения стороннего эмитента — на конец сентября запланировано начало размещения дебютного выпуска облигаций нижегородской компании «Феррум».
💫 «НТЦ Евровент»: новые крупные проекту и уникальные разработки — компания планирует до конца 2023 г. увеличить товарооборот до 1,6 млрд рублей.
Главное на рынке облигаций на 11.09.2023
⛓ Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций «Феррум» серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска запланировано на вторую половину сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Компания «Трейдберри» сообщила о подписании публичной безотзывной оферты в отношении биржевых облигаций серии БО-01 со стороны собственника компании Виктора Шевченко и ООО «Снэк Тайм», которые обязуются приобрести ценные бумаги в количестве до 100 тыс. штук. Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска серии БО-01 объемом 100 млн рублей начнется 12 сентября. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
💉«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
📋 ХК «Эволюция» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-86089-H. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🎛 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Аренза-Про» в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ приняло решение выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям из нераспределенной чистой прибыли за 2020 г. в размере 514,67 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 100 млн рублей. Общий размер нераспределенной чистой прибыли ПКБ по итогам 2020 г. составил 1,77 млрд рублей.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов.
🦑 ПК «Смак» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 13,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Феррум #Трейдберри #Каршеринг_Руссия #СМАК #Биннофарм_Групп #ХК_Эволюция #Аренза_Про #ПКБ #Группа_Астон
⛓ Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций «Феррум» серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска запланировано на вторую половину сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Компания «Трейдберри» сообщила о подписании публичной безотзывной оферты в отношении биржевых облигаций серии БО-01 со стороны собственника компании Виктора Шевченко и ООО «Снэк Тайм», которые обязуются приобрести ценные бумаги в количестве до 100 тыс. штук. Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска серии БО-01 объемом 100 млн рублей начнется 12 сентября. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
💉«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
📋 ХК «Эволюция» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-86089-H. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🎛 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Аренза-Про» в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ приняло решение выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям из нераспределенной чистой прибыли за 2020 г. в размере 514,67 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 100 млн рублей. Общий размер нераспределенной чистой прибыли ПКБ по итогам 2020 г. составил 1,77 млрд рублей.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов.
🦑 ПК «Смак» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 13,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Феррум #Трейдберри #Каршеринг_Руссия #СМАК #Биннофарм_Групп #ХК_Эволюция #Аренза_Про #ПКБ #Группа_Астон
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 08.09.2023
8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.
В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).
Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).
Напомним, что первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября, а дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #Каршеринг_Руссия #Электроаппарат #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.
В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).
Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).
Напомним, что первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября, а дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #Каршеринг_Руссия #Электроаппарат #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 08.09.2023
Облигационные индексы на прошлой неделе существенно снизились в цене. Так, Индекс государственных облигаций RGBITR за неделю просел на 2,5% — до 597,66 рублей. Торги для Индекса корпоративных облигаций RUCBTRNS также закончилась снижением на 1,32%: со 145,41 до 143,49 рублей.
Снижение котировок несет в себе запоздалую реакцию на рост «ключа» в августе, поскольку инвесторы считали, что ключевая ставка была повышена краткосрочно, но ЦБ на неделе заявил о долгосрочном характере ужесточения монетарной политики в целях сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля. На этой неделе цены могут продолжить снижаться на ожиданиях повышения ставки 15 сентября.
В лидерах по объему торгов выпуск Брусника 001P-02. За 8 сентября объем торгов составил 49 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что существенно выше среднемесячного показателя. Однако рекорд, поставленный 6 сентября, побит не был: в этот день объем торгов составил почти 87 млн рублей. Цена облигаций продолжает снижаться и по итогам недели достигла мартовских значений текущего года (97,74% от номинала).
В лидерах роста цены выпуск ИстринскаяСыроварня-БО-01. После снижения до 103,3% от номинала на прошлой неделе в пятницу она показала восстановление. Торги прошли с фиксацией цены на уровне 106% от номинала, с дневным объемом 1,4 млн рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Выплата ежемесячного купона по ставке 18% годовых состоится 17 сентября.
Новые максимумы установила цена выпуска ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Торги в пятницу закрылись на отметке 103,97% от номинала (прирост — 3,92 п.п), на пониженных объемах 651 тыс. рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Размещение выпуска прошло в мае 2023 г. на четырехлетний срок с ежеквартальной выплатой купона. Выплата по второму купону состоится в ноябре по ставке 13,5%.
В рейтинг по снижению цены попал пятилетний выпуск НПП МоторныеТехно-001P-03 объемом 100 млн рублей, размещенный в октябре 2021 г. За день торгов она опустилась с 94,56% до 93,66% от номинала. По облигациям выплачивается ежеквартальный купон с фиксированной ставкой на весь срок 11,75% годовых. «Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
Также отметим выпуск АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02, цена которого на прошлой неделе опустилась ниже номинала. По итогу пятничных торгов она была зафиксирована на уровне 98,02% при дневном объеме торгов 445 тыс. рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). Пятилетние облигации с погашением в мае 2025 г. имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 13% на весь срок обращения.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 328 выпускам составил 835,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,09%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Истринская_сыроварня #Легенда #Моторные_Технологии
#АО_им_Т_Г_Шевченко
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
Облигационные индексы на прошлой неделе существенно снизились в цене. Так, Индекс государственных облигаций RGBITR за неделю просел на 2,5% — до 597,66 рублей. Торги для Индекса корпоративных облигаций RUCBTRNS также закончилась снижением на 1,32%: со 145,41 до 143,49 рублей.
Снижение котировок несет в себе запоздалую реакцию на рост «ключа» в августе, поскольку инвесторы считали, что ключевая ставка была повышена краткосрочно, но ЦБ на неделе заявил о долгосрочном характере ужесточения монетарной политики в целях сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля. На этой неделе цены могут продолжить снижаться на ожиданиях повышения ставки 15 сентября.
В лидерах по объему торгов выпуск Брусника 001P-02. За 8 сентября объем торгов составил 49 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что существенно выше среднемесячного показателя. Однако рекорд, поставленный 6 сентября, побит не был: в этот день объем торгов составил почти 87 млн рублей. Цена облигаций продолжает снижаться и по итогам недели достигла мартовских значений текущего года (97,74% от номинала).
В лидерах роста цены выпуск ИстринскаяСыроварня-БО-01. После снижения до 103,3% от номинала на прошлой неделе в пятницу она показала восстановление. Торги прошли с фиксацией цены на уровне 106% от номинала, с дневным объемом 1,4 млн рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Выплата ежемесячного купона по ставке 18% годовых состоится 17 сентября.
Новые максимумы установила цена выпуска ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Торги в пятницу закрылись на отметке 103,97% от номинала (прирост — 3,92 п.п), на пониженных объемах 651 тыс. рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Размещение выпуска прошло в мае 2023 г. на четырехлетний срок с ежеквартальной выплатой купона. Выплата по второму купону состоится в ноябре по ставке 13,5%.
В рейтинг по снижению цены попал пятилетний выпуск НПП МоторныеТехно-001P-03 объемом 100 млн рублей, размещенный в октябре 2021 г. За день торгов она опустилась с 94,56% до 93,66% от номинала. По облигациям выплачивается ежеквартальный купон с фиксированной ставкой на весь срок 11,75% годовых. «Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
Также отметим выпуск АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02, цена которого на прошлой неделе опустилась ниже номинала. По итогу пятничных торгов она была зафиксирована на уровне 98,02% при дневном объеме торгов 445 тыс. рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). Пятилетние облигации с погашением в мае 2025 г. имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 13% на весь срок обращения.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 328 выпускам составил 835,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,09%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Истринская_сыроварня #Легенда #Моторные_Технологии
#АО_им_Т_Г_Шевченко
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM