⚡️ Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам ФПК "Гарант-Инвест" в период с 28 августа по 1 сентября составил 90,3 млн рублей.
Подробнее на Boomin
#Гарант_Инвест
Подробнее на Boomin
#Гарант_Инвест
Forwarded from Юнисервис Капитал
ОО ПК «СМАК» готовится разместить 2-й облигационный выпуск. Размещение состоится в четверг, 7 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска.
Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023:
◻️ Объем выпуска: 60 млн руб.
◻️ Срок обращения: 1440 дней.
◻️ Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п.
◻️ Доходность к погашению (YTM): 16,4%.
◻️ Амортизация: ежеквартально по 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п.
◻️ Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.
◻️ Дюрация: 2,8 года.
◻️ Дата начала торгов: 7.09.2023.
Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала для закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Ключевое об эмитенте:
◻️ Выпускает широкую линейку рыбных консервов и паштетов, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб, а также консервы из мяса птицы.
◻️ Собственная производственная площадка, оснащенная автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции.
◻️ Поставляет продукцию во многие города России в крупнейшие федеральные сети, а также в Казахстан и Киргизию.
◻️ ООО ПК «СМАК» уже зарекомендовало себя как надежный эмитент, исполняя добросовестно обязательства по первому выпуску № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020, объемом 50 млн руб., выплачивая по графику купонный доход и осуществляя частичное досрочное погашение.
Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023:
◻️ Объем выпуска: 60 млн руб.
◻️ Срок обращения: 1440 дней.
◻️ Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п.
◻️ Доходность к погашению (YTM): 16,4%.
◻️ Амортизация: ежеквартально по 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п.
◻️ Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.
◻️ Дюрация: 2,8 года.
◻️ Дата начала торгов: 7.09.2023.
Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала для закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Ключевое об эмитенте:
◻️ Выпускает широкую линейку рыбных консервов и паштетов, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб, а также консервы из мяса птицы.
◻️ Собственная производственная площадка, оснащенная автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции.
◻️ Поставляет продукцию во многие города России в крупнейшие федеральные сети, а также в Казахстан и Киргизию.
◻️ ООО ПК «СМАК» уже зарекомендовало себя как надежный эмитент, исполняя добросовестно обязательства по первому выпуску № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020, объемом 50 млн руб., выплачивая по графику купонный доход и осуществляя частичное досрочное погашение.
Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 04.09.2023
Продолжается размещение пятилетнего выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Из общего объема эмиссии 4 млрд рублей выкуплено 21,05%, в понедельник на первичном рынке размещено еще 162,4 млн рублей. Первая выплата купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября. Также дополнительно можно получить 0,5% от объема покупки бумаг через систему Boomerang.
Также продолжается размещение облигаций дебютного выпуска компании НАО «Финансовые Системы». Объем выпуска 500 млн рублей выкуплен на 68%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Гарант_Инвест #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжается размещение пятилетнего выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Из общего объема эмиссии 4 млрд рублей выкуплено 21,05%, в понедельник на первичном рынке размещено еще 162,4 млн рублей. Первая выплата купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября. Также дополнительно можно получить 0,5% от объема покупки бумаг через систему Boomerang.
Также продолжается размещение облигаций дебютного выпуска компании НАО «Финансовые Системы». Объем выпуска 500 млн рублей выкуплен на 68%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Гарант_Инвест #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 04.09.2023
В рейтинг по объему торгов попал трехлетний выпуск Брусника 001P-02. Объем торгов за 4 сентября составил почти 45 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что в девять раз превысило среднедневную норму торгов за предыдущий месяц. При этом нет существенных изменений в цене: за понедельник она увеличилась с 98,6% до 98,78%.
Интересно, что последний выпуск серии 002P-01 эмитента, размещенный в декабре 2021 г. на 3,5 года, пользуется меньшим спросом, хотя доходность квартальных купонов выше (11,85% годовых против 9,6% по выпуску 001Р-02). Бумаги торгуются с дисконтом около 99% от номинала. Также по выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости — в даты выплат 9-12-го купонов.
В лидерах роста цены — выпуск Центр-резерв БО-01. За вчерашний день была частично компенсирована пятничная просадка: цена увеличилась на 3,09 п.п. — до 119,53% от номинала на дневных объемах торгов в размере 676 тыс. рублей. Ежемесячная купонная ставка — 22% годовых. Амортизировано 5% тела долга, следующее частичное погашение пройдет в ноябре, также в размере 5%, вместе с выплатой 18-го купона.
Напомним, что в конце августа рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
В лидерах по снижению цены — выпуск компании «СЕЛЛ-Сервис». Трехлетние облигации серии БО-П02, размещенные в июне 2023 г., снизились в цене со 103,78% до 101,99% от номинала. Дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей (размер эмиссии — 65 млн рублей). Также в понедельник состоялась ежемесячная выплата купона по ставке 15% годовых.
Что касается дефолтных выпусков, то Арбитражный суд города Москвы назначил на 19 октября 2023 г. предварительное судебное заседание по рассмотрению искового заявления представителя владельцев облигаций ООО «Волста» к ООО «ТД Синтеком».
Также 4 сентября 2023 г. было зарегистрировано исковое заявление от ООО «Кемпартнерс», где «ТД Синтеком» выступает ответчиком. Сумма исковых требований — 2 915 856,58 рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 324 выпускам составил 1034,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #СЕЛЛ_Сервис #Центр_Резерв #ТД_Синтеком
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В рейтинг по объему торгов попал трехлетний выпуск Брусника 001P-02. Объем торгов за 4 сентября составил почти 45 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что в девять раз превысило среднедневную норму торгов за предыдущий месяц. При этом нет существенных изменений в цене: за понедельник она увеличилась с 98,6% до 98,78%.
Интересно, что последний выпуск серии 002P-01 эмитента, размещенный в декабре 2021 г. на 3,5 года, пользуется меньшим спросом, хотя доходность квартальных купонов выше (11,85% годовых против 9,6% по выпуску 001Р-02). Бумаги торгуются с дисконтом около 99% от номинала. Также по выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости — в даты выплат 9-12-го купонов.
В лидерах роста цены — выпуск Центр-резерв БО-01. За вчерашний день была частично компенсирована пятничная просадка: цена увеличилась на 3,09 п.п. — до 119,53% от номинала на дневных объемах торгов в размере 676 тыс. рублей. Ежемесячная купонная ставка — 22% годовых. Амортизировано 5% тела долга, следующее частичное погашение пройдет в ноябре, также в размере 5%, вместе с выплатой 18-го купона.
Напомним, что в конце августа рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
В лидерах по снижению цены — выпуск компании «СЕЛЛ-Сервис». Трехлетние облигации серии БО-П02, размещенные в июне 2023 г., снизились в цене со 103,78% до 101,99% от номинала. Дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей (размер эмиссии — 65 млн рублей). Также в понедельник состоялась ежемесячная выплата купона по ставке 15% годовых.
Что касается дефолтных выпусков, то Арбитражный суд города Москвы назначил на 19 октября 2023 г. предварительное судебное заседание по рассмотрению искового заявления представителя владельцев облигаций ООО «Волста» к ООО «ТД Синтеком».
Также 4 сентября 2023 г. было зарегистрировано исковое заявление от ООО «Кемпартнерс», где «ТД Синтеком» выступает ответчиком. Сумма исковых требований — 2 915 856,58 рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 324 выпускам составил 1034,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #СЕЛЛ_Сервис #Центр_Резерв #ТД_Синтеком
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 06.09.2023
🛣 «Автобан-Финанс» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П03, который продлится до 12 сентября. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Компания БКС». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г.
💳 МФК «МигКредит» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение начнется 7 сентября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купонов четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Размещение бумаг начнется 8 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 «Трейдберри» 12 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🦑 ПК «Смак» 7 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений на приобретение облигаций прошел 31 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚞 «Бизнес Альянс» во второй половине сентября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов составит 16% годовых, 3-4-го купонов — 15,5% годовых, 5-6-го купонов — 14,5% годовых, 7-8-го купонов — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента – ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 21 сентября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 18,5% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💊 НРА присвоило кредитный рейтинг «Аптечной сети 36,6» на уровне ВВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🛢УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 общим объемом 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала, который составляет 1000 рублей за одну бумагу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Автобан_Финанс #МигКредит #Каршеринг_Руссия #Трейдберри #СМАК #Бизнес_Альянс #Джи_Групп #Сибнефтехимтрейд #Трейд_Менеджмент #Аптечная_сеть_36_6 #УК_ОРГ
🛣 «Автобан-Финанс» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П03, который продлится до 12 сентября. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Компания БКС». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г.
💳 МФК «МигКредит» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение начнется 7 сентября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купонов четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Размещение бумаг начнется 8 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 «Трейдберри» 12 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🦑 ПК «Смак» 7 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений на приобретение облигаций прошел 31 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚞 «Бизнес Альянс» во второй половине сентября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов составит 16% годовых, 3-4-го купонов — 15,5% годовых, 5-6-го купонов — 14,5% годовых, 7-8-го купонов — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента – ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 21 сентября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 18,5% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💊 НРА присвоило кредитный рейтинг «Аптечной сети 36,6» на уровне ВВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🛢УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 общим объемом 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала, который составляет 1000 рублей за одну бумагу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Автобан_Финанс #МигКредит #Каршеринг_Руссия #Трейдберри #СМАК #Бизнес_Альянс #Джи_Групп #Сибнефтехимтрейд #Трейд_Менеджмент #Аптечная_сеть_36_6 #УК_ОРГ
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 05.09.2023
5 сентября началось размещение второго выпуска серии 001P-02 компании «НИКА». Общий объем в 300 млн рублей выкуплен на 53,67% (161 млн рублей). Срок обращения облигаций — 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 7,5% от номинала — в даты окончания 9-16-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 17-20-го купонов. Ставка квартального купона установлена в размере 17% годовых на весь срок обращения бумаг.
Напомним, что в декабре 2022 г. рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «НИКА» на уровне «B-|ru|».
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
5 сентября началось размещение второго выпуска серии 001P-02 компании «НИКА». Общий объем в 300 млн рублей выкуплен на 53,67% (161 млн рублей). Срок обращения облигаций — 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 7,5% от номинала — в даты окончания 9-16-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 17-20-го купонов. Ставка квартального купона установлена в размере 17% годовых на весь срок обращения бумаг.
Напомним, что в декабре 2022 г. рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «НИКА» на уровне «B-|ru|».
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 05.09.2023
В рейтинг по объему торгов попал дебютный выпуск КОНТРОЛ лизинг 001Р-01, размещение которого состоялось на прошлой неделе. Дневной объем торгов составил 26 млн рублей при общем объеме эмиссии 1 млрд рублей. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Торгуется выпуск вблизи номинала.
Четырехлетний выпуск Феррони БО-П01 номинальным объемом 250 млн рублей с погашением в 2025 г., попал сразу в два топ-5 — по доходности и по росту цены. Чистая доходность составляет 18,79% годовых. Интересно, что за последний месяц по выпуску сохраняется повышенная волатильность: разница минимальных и максимальных значений цены в среднем составляла около 1,6%, что благоприятно для внутридневных спекуляций.
Напомним, что ежемесячная выплата купона пройдет 18 сентября, ставка 23-го купона составит 13% годовых (ставка ЦБ РФ + 5%, но не более 13% годовых).
Верхнюю строчку рейтинга по снижению цены занимает дебютный выпуск серии БО-01 компании «Истринская Сыроварня». 5 сентября бумаги снизились в цене на 3,9 п.п. (до 104,97% годовых). Объем торгов за день составил 2,7 млн рублей при объеме в обращении 100 млн рублей. Напомним, что рейтинговое агентство АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом, по которому аналитики Boomin дали свои комментарии.
Экспресс-анализ результатов деятельности компании за шесть месяцев 2023 г. показал, что оборотные активы выросли на 83,5% (со 153 до 280 млн рублей) преимущественно за счет увеличения дебиторской задолженности, которая выросла вдвое с начала года (до 196,5 млн рублей).
В пассивах существенному увеличению подвергся финансовый долг. Долгосрочные заемные средства выросли с 32,2 млн до 129 млн рублей (за счет мартовского облигационного выпуска на 100 млн рублей). Напомним, что в конце августа финансовый долг увеличился еще на 100 млн выпуска серии БО-02.
Выручка компании за прошедшие полгода выросла на 70% (с 507 до 862 млн рублей) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Показатель операционной прибыли составил 32,8 млн рублей, что почти на 33% выше результатов 2022 г. Существенно выросли коммерческие (рост на 84%, до 222 млн рублей) и управленческие расходы (рост в два раза, до 50 млн рублей).
Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 10 млн рублей против 15,2 млн годом ранее.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 268 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,57%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Контрол_лизинг #Феррони #Истринская_Сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В рейтинг по объему торгов попал дебютный выпуск КОНТРОЛ лизинг 001Р-01, размещение которого состоялось на прошлой неделе. Дневной объем торгов составил 26 млн рублей при общем объеме эмиссии 1 млрд рублей. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Торгуется выпуск вблизи номинала.
Четырехлетний выпуск Феррони БО-П01 номинальным объемом 250 млн рублей с погашением в 2025 г., попал сразу в два топ-5 — по доходности и по росту цены. Чистая доходность составляет 18,79% годовых. Интересно, что за последний месяц по выпуску сохраняется повышенная волатильность: разница минимальных и максимальных значений цены в среднем составляла около 1,6%, что благоприятно для внутридневных спекуляций.
Напомним, что ежемесячная выплата купона пройдет 18 сентября, ставка 23-го купона составит 13% годовых (ставка ЦБ РФ + 5%, но не более 13% годовых).
Верхнюю строчку рейтинга по снижению цены занимает дебютный выпуск серии БО-01 компании «Истринская Сыроварня». 5 сентября бумаги снизились в цене на 3,9 п.п. (до 104,97% годовых). Объем торгов за день составил 2,7 млн рублей при объеме в обращении 100 млн рублей. Напомним, что рейтинговое агентство АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом, по которому аналитики Boomin дали свои комментарии.
Экспресс-анализ результатов деятельности компании за шесть месяцев 2023 г. показал, что оборотные активы выросли на 83,5% (со 153 до 280 млн рублей) преимущественно за счет увеличения дебиторской задолженности, которая выросла вдвое с начала года (до 196,5 млн рублей).
В пассивах существенному увеличению подвергся финансовый долг. Долгосрочные заемные средства выросли с 32,2 млн до 129 млн рублей (за счет мартовского облигационного выпуска на 100 млн рублей). Напомним, что в конце августа финансовый долг увеличился еще на 100 млн выпуска серии БО-02.
Выручка компании за прошедшие полгода выросла на 70% (с 507 до 862 млн рублей) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Показатель операционной прибыли составил 32,8 млн рублей, что почти на 33% выше результатов 2022 г. Существенно выросли коммерческие (рост на 84%, до 222 млн рублей) и управленческие расходы (рост в два раза, до 50 млн рублей).
Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 10 млн рублей против 15,2 млн годом ранее.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 268 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,57%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Контрол_лизинг #Феррони #Истринская_Сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Юнисервис Капитал
Важное объявление и скрипт!
Уже завтра, 7 сентября, стартует первичное размещение выпуска облигаций производственной компании «СМАК».
В связи с чем сообщаем: принять участие в размещении, по всей видимости, смогут все желающие, включая тех, кто ранее НЕ направлял нам заявки через портал Boomin.ru.
Как же так вышло, что сначала был сбор и аллокация, а теперь мы прогнозируем наличие свободных лимитов?
Думаем, ответ очевиден: рынок есть рынок, и словесные интервенции ЦБ несколько усложняют прогнозирование спроса при первичных размещениях.
Поэтому, всем желающим говорим свое «добро пожаловать!».
Еще раз для тех, кто отмечался в бумеранге: не забудьте внести номер заявки из торговой системы в своем личном кабинете до 13:00 по мск. Ваши заявки при выполнении данного условия, будут отбиты в полном, ранее подтвержденном, объеме.
Всех остальных – приглашаем принять участие на общих началах. Постараемся отбить частично или полностью – спрос покажет. По всем вопросам – пишите.
Общая инструкция для покупки бумаг:
◻️ Наименование: СМАК-БО-П02
◻️ Номер выпуска: № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023
◻️ ISIN-код: RU000A106UA9.
◻️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
◻️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◻️ Цена: 100
◻️ Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Полная версия скрипта доступна по ссылке.
Подробная информация о компании и её финансовых результатах — в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Уже завтра, 7 сентября, стартует первичное размещение выпуска облигаций производственной компании «СМАК».
В связи с чем сообщаем: принять участие в размещении, по всей видимости, смогут все желающие, включая тех, кто ранее НЕ направлял нам заявки через портал Boomin.ru.
Как же так вышло, что сначала был сбор и аллокация, а теперь мы прогнозируем наличие свободных лимитов?
Думаем, ответ очевиден: рынок есть рынок, и словесные интервенции ЦБ несколько усложняют прогнозирование спроса при первичных размещениях.
Поэтому, всем желающим говорим свое «добро пожаловать!».
Еще раз для тех, кто отмечался в бумеранге: не забудьте внести номер заявки из торговой системы в своем личном кабинете до 13:00 по мск. Ваши заявки при выполнении данного условия, будут отбиты в полном, ранее подтвержденном, объеме.
Всех остальных – приглашаем принять участие на общих началах. Постараемся отбить частично или полностью – спрос покажет. По всем вопросам – пишите.
Общая инструкция для покупки бумаг:
◻️ Наименование: СМАК-БО-П02
◻️ Номер выпуска: № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023
◻️ ISIN-код: RU000A106UA9.
◻️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
◻️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◻️ Цена: 100
◻️ Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Полная версия скрипта доступна по ссылке.
Подробная информация о компании и её финансовых результатах — в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
⚡️ Ставки межбанковского рынка, RUONIA и MIACR, в июле 2023 г. на фоне повышения ключевой ставки Банка России — в обзоре аналитиков Boomin.
#ежемесячные_обзоры
#ежемесячные_обзоры
#ежемесячные_обзоры
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами Третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность находится на уровне 13,35%.
В этом месяце в лидерах по доходности АПК – 26,54%. Основной причиной увеличения доходности отрасли в целом стало снижение котировок облигаций компании «Агрофирма — Племзавод «Победа», недавно вышедшей из технического дефолта. На втором месте ломбарды, средняя доходность по эмитентам этого сегмента составила 15,59%. Замыкают тройку лидеров — МФО, со средним показателем за месяц 15,49%.
По ставке купона лидирует по-прежнему факторинг — 16,75%. На втором месте ломбарды — 15,38%, а на третьем — МФО (14,86%).
В августе высокий спрос был на облигации эмитентов IT-отрасли, которая заняла первое место по суммарному объему торгов за месяц (8,1 млрд рублей). Второе место досталось нефтегазовой промышленности — 7,3 млрд рублей. Третий месяц подряд замыкает топ-3 по ликвидности — отрасль управление активами с суммарным объемом торгов за август 6,1 млрд. рублей.
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами Третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность находится на уровне 13,35%.
В этом месяце в лидерах по доходности АПК – 26,54%. Основной причиной увеличения доходности отрасли в целом стало снижение котировок облигаций компании «Агрофирма — Племзавод «Победа», недавно вышедшей из технического дефолта. На втором месте ломбарды, средняя доходность по эмитентам этого сегмента составила 15,59%. Замыкают тройку лидеров — МФО, со средним показателем за месяц 15,49%.
По ставке купона лидирует по-прежнему факторинг — 16,75%. На втором месте ломбарды — 15,38%, а на третьем — МФО (14,86%).
В августе высокий спрос был на облигации эмитентов IT-отрасли, которая заняла первое место по суммарному объему торгов за месяц (8,1 млрд рублей). Второе место досталось нефтегазовой промышленности — 7,3 млрд рублей. Третий месяц подряд замыкает топ-3 по ликвидности — отрасль управление активами с суммарным объемом торгов за август 6,1 млрд. рублей.
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.