Итоги июльских биржевых торгов на рынке ВДО
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценных бумаг Третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность находится на уровне 12,2%.
По ставке купона лидирует по-прежнему факторинг — 16,75%. На втором месте снова ломбарды — 15,17%, а на третьем — энергетика (14,87%).
Зато ломбарды лидируют по доходности — 14,46%, второе место разделяют МФО и факторинг: средняя доходность этих отраслей находится на уровне 13,95%. А третье место по доходности на этот раз у транспорта и логистики — 13,77%.
Лидером по ликвидности стала нефтегазовая промышленность — объем торгов по отрасли составил 6,78 млрд рублей. На втором месте — строительство и девелопмент (5,48 млрд) и IT (5,42 млрд). Как и в прошлом месяце, на третьем месте — управление активами (5,36 млрд рублей).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках.
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценных бумаг Третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность находится на уровне 12,2%.
По ставке купона лидирует по-прежнему факторинг — 16,75%. На втором месте снова ломбарды — 15,17%, а на третьем — энергетика (14,87%).
Зато ломбарды лидируют по доходности — 14,46%, второе место разделяют МФО и факторинг: средняя доходность этих отраслей находится на уровне 13,95%. А третье место по доходности на этот раз у транспорта и логистики — 13,77%.
Лидером по ликвидности стала нефтегазовая промышленность — объем торгов по отрасли составил 6,78 млрд рублей. На втором месте — строительство и девелопмент (5,48 млрд) и IT (5,42 млрд). Как и в прошлом месяце, на третьем месте — управление активами (5,36 млрд рублей).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках.
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 07.08.2023
7 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
В лидеры по объему торгов попал выпуск БО 001P-05 компании ФПК «Гарант-Инвест». С 31 июля 2023 г. объемы торгов по нему не опускаются ниже 10 млн рублей, 7 августа этот показатель составил 25,8 млн. Напомним, что до погашения осталось менее одного года. Впереди еще четыре выплаты с купонной доходностью 12%, и в октябре процент погашения от номинала составит уже 10%.
В лидерах по доходности на этой неделе остается АПРИ ФП БО-002Р-01 с чистой доходностью 18,51% . В преддверии купона 8 августа 2023 г. (ставка 24%) на рынке был ажиотаж, и объем торгов за 7 августа составил 12,6 млн рублей. Следующая, на этот раз последняя, выплата с таким высоким купоном состоится в начале ноября, когда компания проведет оферту и будет пересматривать ставку. Текущая цена — почти 106% от номинала — за три месяца «съедает» от купонной доходности около 6% годовых до оферты.
В лидеры роста цены попал «Глобал Факторинг» БО-01-001P, цена по итогу торгов составила 115,45% от номинала. Странно, что к данному выпуску продолжает оставаться повышенный интерес инвесторов. При 20-процентной годовой ставке большая часть доходности съедается премией к номиналу, результат — чистая доходность равна 10,35%. Считаем, что третий выпуск БО-03-001P со ставкой 14,75% и ценой 101,9% выглядит более интересно на текущий момент.
В лидерах по снижению цены выделим «Центр-резерв» БО-02. Цена снизилась на 3,5%, однако бумаги по-прежнему торгуются с существенной премией (112,31% от номинала). К эмитенту сохраняется высокий интерес, несмотря на репутационные риски. Вероятно, купонная доходность 18% всё же пришлась инвесторам по вкусу.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 308 выпускам — 934,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
7 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
В лидеры по объему торгов попал выпуск БО 001P-05 компании ФПК «Гарант-Инвест». С 31 июля 2023 г. объемы торгов по нему не опускаются ниже 10 млн рублей, 7 августа этот показатель составил 25,8 млн. Напомним, что до погашения осталось менее одного года. Впереди еще четыре выплаты с купонной доходностью 12%, и в октябре процент погашения от номинала составит уже 10%.
В лидерах по доходности на этой неделе остается АПРИ ФП БО-002Р-01 с чистой доходностью 18,51% . В преддверии купона 8 августа 2023 г. (ставка 24%) на рынке был ажиотаж, и объем торгов за 7 августа составил 12,6 млн рублей. Следующая, на этот раз последняя, выплата с таким высоким купоном состоится в начале ноября, когда компания проведет оферту и будет пересматривать ставку. Текущая цена — почти 106% от номинала — за три месяца «съедает» от купонной доходности около 6% годовых до оферты.
В лидеры роста цены попал «Глобал Факторинг» БО-01-001P, цена по итогу торгов составила 115,45% от номинала. Странно, что к данному выпуску продолжает оставаться повышенный интерес инвесторов. При 20-процентной годовой ставке большая часть доходности съедается премией к номиналу, результат — чистая доходность равна 10,35%. Считаем, что третий выпуск БО-03-001P со ставкой 14,75% и ценой 101,9% выглядит более интересно на текущий момент.
В лидерах по снижению цены выделим «Центр-резерв» БО-02. Цена снизилась на 3,5%, однако бумаги по-прежнему торгуются с существенной премией (112,31% от номинала). К эмитенту сохраняется высокий интерес, несмотря на репутационные риски. Вероятно, купонная доходность 18% всё же пришлась инвесторам по вкусу.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 308 выпускам — 934,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на рынке облигаций на 08.08.2023
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. С выпуском компания планирует выйти на биржу 10 августа. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 14,25% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинга» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14,5% годовых.
🛻 Компания «Экспомобилити» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П04 на 100,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей по цене 100% от номинала. С допвыпуском эмитент вышел на биржу 25 июля 2023 г. В результате общий объем выпуска серии 001P-09 составил 300 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Евровент #Пионер_Лизинг #Экспомобилити #Лизинг_трейд
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. С выпуском компания планирует выйти на биржу 10 августа. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 14,25% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинга» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14,5% годовых.
🛻 Компания «Экспомобилити» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П04 на 100,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей по цене 100% от номинала. С допвыпуском эмитент вышел на биржу 25 июля 2023 г. В результате общий объем выпуска серии 001P-09 составил 300 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Евровент #Пионер_Лизинг #Экспомобилити #Лизинг_трейд
📣 Внимание❗️❗️❗️
В Телеграме создан фейковый аккаунт GlavRedBoom, который рассылает сообщения от мошенников! Насколько мы поняли, атака направлена на многие телеграм-каналы и чаты по тематике ВДО, в частности с подобной ситуацией столкнулся чат Good Bonds.
В фейковом аккаунте GlavRedBoom злоумышленники для усыпления бдительности используют ссылку на канал наших коллег "Корпоративные облигации".
Пожалуйста, будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации!
В Телеграме создан фейковый аккаунт GlavRedBoom, который рассылает сообщения от мошенников! Насколько мы поняли, атака направлена на многие телеграм-каналы и чаты по тематике ВДО, в частности с подобной ситуацией столкнулся чат Good Bonds.
В фейковом аккаунте GlavRedBoom злоумышленники для усыпления бдительности используют ссылку на канал наших коллег "Корпоративные облигации".
Пожалуйста, будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации!
Главное на рынке облигаций на 09.08.2023
☸️ «Неолизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00063-L. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Велес Капитал».
📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 10 августа.
🌱 «ФЭС-Агро» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение начнется 10 августа.
🦾 «Моторика» планирует в IV квартале 2023 г. выйти на публичный долговой рынок с выпуском облигаций на 300 млн рублей. Организаторами выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
💨 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ГТС на уровне ruB со стабильным прогнозом.
💊 Московская биржа перевела выпуски облигаций «Аптечной сети 36,6» серий 001P-01 и 002P-01 из Третьего во Второй уровень листинга.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Неолизинг #Фордевинд #ФЭС_Агро #Аптечная_сеть_36_6 #Моторика #ГТС
☸️ «Неолизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00063-L. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Велес Капитал».
📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 10 августа.
🌱 «ФЭС-Агро» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение начнется 10 августа.
🦾 «Моторика» планирует в IV квартале 2023 г. выйти на публичный долговой рынок с выпуском облигаций на 300 млн рублей. Организаторами выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
💨 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ГТС на уровне ruB со стабильным прогнозом.
💊 Московская биржа перевела выпуски облигаций «Аптечной сети 36,6» серий 001P-01 и 002P-01 из Третьего во Второй уровень листинга.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Неолизинг #Фордевинд #ФЭС_Агро #Аптечная_сеть_36_6 #Моторика #ГТС
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 08.08.2023
8 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
8 августа на вторичном рынке основное внимание инвесторов было обращено на выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По этому выпуску зафиксирован максимальный объем 54 млн рублей. Также бумага вошла в топы по доходности и по снижению цены: чистая доходность составила 28,17% при снижении цены на 9,38 п.п.
Сильная волатильность была вызвана новостями о возможной конфискации активов агрохолдинга в пользу государства. И хотя уголовное дело против бенефициаров, объявленных в международный розыск, длится уже не первый год, новым тревожным сигналом для инвесторов стал отзыв кредитного рейтинга в июле текущего года. На рынке появились сильные опасения насчет дальнейших перспектив компании, что привело к спекулятивным играм.
Также выпуск Биннофарм Групп 001Р-02 установил для себя новый рекорд по объемам торгов (60 млн). Ранее сильное отклонение от средней динамики наблюдалось 17 июля 2023 г., объем торгов достиг тогда 51 млн рублей. Выпуск торгуется вблизи от номинала, был размещен чуть более года назад с купонной ставкой 10,35% до оферты в июле 2024 г.
По итогам шести месяцев 2023 г. выручка компании выросла с 16,5 до 19,5 млрд рублей, операционная прибыль с 340 млн до 3,5 млрд рублей за счет сохранения коммерческих и управленческих расходов почти на одном уровне (6,4 млрд против 6,7 млрд рублей) при заметном росте выручки (на почти 3 млрд рублей), при этом заметно увеличились чистые прочие расходы (620 млн рублей против 280 млн годом ранее). В результате чистая прибыль выросла лишь на 1,7 млрд — с 2,06 млрд до 3,75 млрд рублей.
За полгода компания заметно сократила долговую нагрузку (почти на 1 млрд рублей), при этом рост оборотного капитала для обеспечения роста выручки был сформирован за счет увеличения кредиторской задолженности почти на 6 млрд рублей.
В лидерах роста выпуск Центр-резерв БО-02. Цена по итогу торгов составила 111,32% к номиналу, прирост 1,99 п.п. Купонная ставка 18% при ежемесячной периодичности выплат. Ближайшая дата выплаты купона — 11 августа.
Высокая волатильность продолжает наблюдаться по выпуску ТД Синтеком БО-01. Выпуск уже в четвертый раз находится в техническом дефолте по выплате купона. Ранее компания исполняла обязательства в период до окончания технического дефолта (до 10 рабочих дней).
Сейчас у эмитента есть в запасе несколько дней для выплаты купона до 11 августа 2023 г. ПВО по выпуску уже интересуется у инвесторов: стоит ли подавать заявление на досрочное погашение, если эмитент выплатит купон, но в рамках уже полноценного дефолта, когда у владельцев облигаций появится такое право. Очевидно, что вряд ли в этих условиях «Синтеком» сможет досрочно погасить весь выпуск.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 304 выпускам составил 1048,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,01%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа #Биннофарм_Групп #ТД_Синтеком #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
8 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
8 августа на вторичном рынке основное внимание инвесторов было обращено на выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По этому выпуску зафиксирован максимальный объем 54 млн рублей. Также бумага вошла в топы по доходности и по снижению цены: чистая доходность составила 28,17% при снижении цены на 9,38 п.п.
Сильная волатильность была вызвана новостями о возможной конфискации активов агрохолдинга в пользу государства. И хотя уголовное дело против бенефициаров, объявленных в международный розыск, длится уже не первый год, новым тревожным сигналом для инвесторов стал отзыв кредитного рейтинга в июле текущего года. На рынке появились сильные опасения насчет дальнейших перспектив компании, что привело к спекулятивным играм.
Также выпуск Биннофарм Групп 001Р-02 установил для себя новый рекорд по объемам торгов (60 млн). Ранее сильное отклонение от средней динамики наблюдалось 17 июля 2023 г., объем торгов достиг тогда 51 млн рублей. Выпуск торгуется вблизи от номинала, был размещен чуть более года назад с купонной ставкой 10,35% до оферты в июле 2024 г.
По итогам шести месяцев 2023 г. выручка компании выросла с 16,5 до 19,5 млрд рублей, операционная прибыль с 340 млн до 3,5 млрд рублей за счет сохранения коммерческих и управленческих расходов почти на одном уровне (6,4 млрд против 6,7 млрд рублей) при заметном росте выручки (на почти 3 млрд рублей), при этом заметно увеличились чистые прочие расходы (620 млн рублей против 280 млн годом ранее). В результате чистая прибыль выросла лишь на 1,7 млрд — с 2,06 млрд до 3,75 млрд рублей.
За полгода компания заметно сократила долговую нагрузку (почти на 1 млрд рублей), при этом рост оборотного капитала для обеспечения роста выручки был сформирован за счет увеличения кредиторской задолженности почти на 6 млрд рублей.
В лидерах роста выпуск Центр-резерв БО-02. Цена по итогу торгов составила 111,32% к номиналу, прирост 1,99 п.п. Купонная ставка 18% при ежемесячной периодичности выплат. Ближайшая дата выплаты купона — 11 августа.
Высокая волатильность продолжает наблюдаться по выпуску ТД Синтеком БО-01. Выпуск уже в четвертый раз находится в техническом дефолте по выплате купона. Ранее компания исполняла обязательства в период до окончания технического дефолта (до 10 рабочих дней).
Сейчас у эмитента есть в запасе несколько дней для выплаты купона до 11 августа 2023 г. ПВО по выпуску уже интересуется у инвесторов: стоит ли подавать заявление на досрочное погашение, если эмитент выплатит купон, но в рамках уже полноценного дефолта, когда у владельцев облигаций появится такое право. Очевидно, что вряд ли в этих условиях «Синтеком» сможет досрочно погасить весь выпуск.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 304 выпускам составил 1048,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,01%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа #Биннофарм_Групп #ТД_Синтеком #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Насколько рыночная ситуация сегодня, в условиях экономической турбулентности, благоприятствует участникам строительного рынка, и велика ли вероятность неисполнения эмитентами-девелоперами своих обязательств перед инвесторами в ближайшие год-полтора — в обзоре Boomin.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 10.08.2023
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌱 «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».
🏭 «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🛢 Совет директоров УК «ОРГ» утвердил выпуск трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. По займу будет предоставлено обеспечение со стороны поручителя «Ойл Ресурс Групп».
🪙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг эмитента продолжает действовать на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией сообщения о введении Банком России со 2 августа 2023 г. ограничений на операции компании по выдаче микрозаймов сегменту заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
💳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ВИС» и облигаций «ВИС Финанс» серий БО-П03 и БО-П04 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 12% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинга» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
☎️ АО «МаксимаТелеком» выкупило в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 10,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
♻️ Новый ПВО по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, КВС (г. Кострома), приступил к своим полномочиям с 20 июля 2023 г. Прежний ПВО — «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
☸️ «Неолизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Завод_КЭС #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #ВИС_Финанс #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #МаксимаТелеком #ЭБИС #Неолизинг
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌱 «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».
🏭 «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🛢 Совет директоров УК «ОРГ» утвердил выпуск трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. По займу будет предоставлено обеспечение со стороны поручителя «Ойл Ресурс Групп».
🪙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг эмитента продолжает действовать на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией сообщения о введении Банком России со 2 августа 2023 г. ограничений на операции компании по выдаче микрозаймов сегменту заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
💳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ВИС» и облигаций «ВИС Финанс» серий БО-П03 и БО-П04 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 12% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинга» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
☎️ АО «МаксимаТелеком» выкупило в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 10,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
♻️ Новый ПВО по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, КВС (г. Кострома), приступил к своим полномочиям с 20 июля 2023 г. Прежний ПВО — «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
☸️ «Неолизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Завод_КЭС #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #ВИС_Финанс #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #МаксимаТелеком #ЭБИС #Неолизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 09.08.2023
9 августа состоялось размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций Неолизинг-БО-1.
Интересно, что номинальный объем 100 млн рублей был размещен за один день и всего за 14 сделок. Ставка купона 17% годовых на весь период обращения. Учредитель и генеральный директор «Неолизинга» Александр Пешков также является собственником компании «Технолизинг» — известным эмитентом на долговом рынке c длительной публичной историей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Неолизинг
9 августа состоялось размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций Неолизинг-БО-1.
Интересно, что номинальный объем 100 млн рублей был размещен за один день и всего за 14 сделок. Ставка купона 17% годовых на весь период обращения. Учредитель и генеральный директор «Неолизинга» Александр Пешков также является собственником компании «Технолизинг» — известным эмитентом на долговом рынке c длительной публичной историей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Неолизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 09.08.2023
Вчера, после новости о повышении кредитного рейтинга, в лидерах по объемам был четвертый выпуск компании ООО «ВИС ФИНАНС». Объемы торгов по облигациям БО-П04 составили 52,36 млн рублей, что вдвое превышает объемы предыдущего дня. 23 августа пройдет первая выплата купона с доходностью 12,9%. Цена закрытия при этом еще близка к номиналу (100,03%).
В топ-5 лидеров роста выпуск Центр-резерв БО-01, цена по итогу торгов составила 129,22%. Сегодня должны пройти выплаты с купонной доходностью 22% годовых и амортизацией в 5% от номинала.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03, цена 99,21%, прирост 0,84 п.п. Осталось всего три выплаты купона (ставка 10,5%) до даты погашения 26 марта 2024 г.
В лидерах по снижению цены бумаги Первое клиентское бюро НАО 001Р-03 (-3.03 п.п). После роста цены к 103,45%, ее вернули к средним нормальным значениям. Напоминаем, что уже 8 сентября состоится выплата по купону (ставка 12,25%) с первым десятипроцентным погашением от номинала.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Kviku 001P-01 (МФК «ЭйрЛоанс»). Вчера был максимальный объем за всю историю данного выпуска — 4,34 млн рублей. На днях «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу компании. Цена опустилась до 97,56% к номиналу.
Хотелось бы также отметить выпуск Группы Продовольствие 001P-02 из-за его высокой волатильности. С начала августа диапазон торгов внутри дня 104-109%. 7 августа состоялась выплата купона со ставкой 15% годовых. Снижение купона-«лесенки» началось в июне, с 16 до 15%, а следующее планируется летом 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 800,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,6%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ВИС_Финанс #Центр_Резерв #Гарант_Инвест #ПКБ #ЭйрЛоанс #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вчера, после новости о повышении кредитного рейтинга, в лидерах по объемам был четвертый выпуск компании ООО «ВИС ФИНАНС». Объемы торгов по облигациям БО-П04 составили 52,36 млн рублей, что вдвое превышает объемы предыдущего дня. 23 августа пройдет первая выплата купона с доходностью 12,9%. Цена закрытия при этом еще близка к номиналу (100,03%).
В топ-5 лидеров роста выпуск Центр-резерв БО-01, цена по итогу торгов составила 129,22%. Сегодня должны пройти выплаты с купонной доходностью 22% годовых и амортизацией в 5% от номинала.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03, цена 99,21%, прирост 0,84 п.п. Осталось всего три выплаты купона (ставка 10,5%) до даты погашения 26 марта 2024 г.
В лидерах по снижению цены бумаги Первое клиентское бюро НАО 001Р-03 (-3.03 п.п). После роста цены к 103,45%, ее вернули к средним нормальным значениям. Напоминаем, что уже 8 сентября состоится выплата по купону (ставка 12,25%) с первым десятипроцентным погашением от номинала.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Kviku 001P-01 (МФК «ЭйрЛоанс»). Вчера был максимальный объем за всю историю данного выпуска — 4,34 млн рублей. На днях «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу компании. Цена опустилась до 97,56% к номиналу.
Хотелось бы также отметить выпуск Группы Продовольствие 001P-02 из-за его высокой волатильности. С начала августа диапазон торгов внутри дня 104-109%. 7 августа состоялась выплата купона со ставкой 15% годовых. Снижение купона-«лесенки» началось в июне, с 16 до 15%, а следующее планируется летом 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 800,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,6%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ВИС_Финанс #Центр_Резерв #Гарант_Инвест #ПКБ #ЭйрЛоанс #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на рынке облигаций на 11.08.2023
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-6-го купонов пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 15 августа.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигации «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00087-L-001P. Эмитент с 12:00 по московскому времени 10 августа до 18:00 15 августа планирует собрать заявки на выпуск.
🚘 «Интерлизинг» планирует 22 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 24 августа.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 29 августа.
🏘 ИСК «ЭНКО» утвердила выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💡«Энергоника» 17 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Другие параметры пока не известны. По выпуску будет предусмотрена амортизация ― два раза в год будет гаситься по 10%. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🍖 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💊 «Вита Лайн» установила ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых.
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
👔 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🌱 «ФЭС-Агро» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Новые_Технологии #Озон #Интерлизинг #Гарант_Инвест #ИСК_ЭНКО #Энергоника #СПМК #Феррони #Вита_Лайн #Новосибирскхлебопродукт #Хайтэк_Интеграция #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТАМИ_И_КО
🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-6-го купонов пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 15 августа.
💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигации «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00087-L-001P. Эмитент с 12:00 по московскому времени 10 августа до 18:00 15 августа планирует собрать заявки на выпуск.
🚘 «Интерлизинг» планирует 22 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 24 августа.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 29 августа.
🏘 ИСК «ЭНКО» утвердила выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💡«Энергоника» 17 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Другие параметры пока не известны. По выпуску будет предусмотрена амортизация ― два раза в год будет гаситься по 10%. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🍖 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💊 «Вита Лайн» установила ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых.
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
👔 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🌱 «ФЭС-Агро» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Новые_Технологии #Озон #Интерлизинг #Гарант_Инвест #ИСК_ЭНКО #Энергоника #СПМК #Феррони #Вита_Лайн #Новосибирскхлебопродукт #Хайтэк_Интеграция #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТАМИ_И_КО