Главное на 22.06.2023

🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «ДиректЛизинг» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ВИС Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

💍 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ («Мосгорломбард») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.

🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 1-36-го купонов облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и трехлетней офертой объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 23 июня.

📱«Кифа» установила ставку купонов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 21 июня. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 26 июня.

🔌 ЛК «Роделен» решением совета директоров утвердила программу облигаций серии 002P. Объем программы — 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 15-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.

🚗 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейд» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.

🔌 «Инкаб» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-01, который продлится до 28 июня. Дата выкупа бумаг — 5 июля. Цена составит 100% от номинальной стоимости облигаций. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».

💸 «Лайм-Займ» открыл в Транскапиталбанке трехлетнюю кредитную линию объемом 700 млн рублей. Размер ставки по займам в рамках кредитной линии рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,6% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня

#дайджест #ДиректЛизинг #ВИС #МГКЛ #ПР_лизинг #Кифа #Роделен #Сибирский_КХП #Лизинг_Трейд #Инкаб #Лайм_Займ

Главное на 23.06.2023

🚜 «ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк.

🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.

🎛 «Аренза-Про» перенесла с 4 июля на 29 июня сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.

🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

💳 «ВИС Финанс» 27 июня планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Ориентир ставки купона — премия 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2- 12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид», Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.

💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.

💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11,5% годовых.

🖥 «ЛайфСтрим» приобрел по оферте 27 тыс. 881 облигацию серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости.

🏡 «Джи-групп» приобрел по оферте 332 341 облигацию серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 750 рублей), плюс НКД.

🚖 «Автоэкспресс» приобрел по оферте 25,3 тыс. облигаций серии КО-П06 по цене 100% от номинала плюс НКД.

🚘 «Бэлти-Гранд» завершил размещение облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней). С выпуском эмитент вышел на биржу в августе 2022 г.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня

#дайджест #ПР_лизинг #Балтийский_Лизинг #Аренза_Про #ВИС #Быстроденьги #Лизинг_Трейд #Пионер_Лизинг #Кэшдрайв #ЛайфСтрим #Джи_Групп #Автоэкспресс #Бэлти_Гранд

⚡️ ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение на Московской бирже выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей, реализовав в последний день бумаги на 64,3 млн рублей.

Размещение 13-го по счету выпуска облигаций эмитента заняло пять недель.

Подробнее на Boomin

#Гарант_Инвест

Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.

💫 ПМЭФ-23: банки, лизинг и факторинг об инструментах поддержки МСБ — что руководители федеральных и региональных финансовых компаний думают о мерах поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства, и что следует сделать, чтобы они стали эффективнее.

💫 Под крылом самолета: как рынок авиации пережил 2022 г. — об основных итогах авиационной отрасли за минувший год — в аналитическом материале «Юнисервис Капитал».

💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 13 по 16 июня 2023 г. — суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 91 млн рублей.

💫 Новое направление «Евровент» — атомные электростанции — компания получила сертификаты на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, став четвертой по счету компанией в России с аналогичными компетенциями.

💫 «Ультра» освоила более 40% средств второго облигационного выпуска — компания активно развивает новые направления бизнеса.

💫 ТК «Нафтатранс плюс»: по итогам I квартала 2023 г. чистая прибыль выросла на 23% — итоги работы эмитента в период с января по март 2023 г.

💫 «СЕЛЛ-Сервис» расширяет сеть складов ответственного хранения и укрепляет позиции в регионах — для упрощения логистических процессов и продуктивного взаимодействия с региональными клиентами компания открыла склады в Артеме (Приморский край) и Омске.

💫 «Транс-Миссия»: развитие на рынках России и дальнего зарубежья — в 2023 г. «Транс-Миссия» планирует значительно расширить географию присутствия своих сервисов за счет запуска в новых странах — Таиланде, Нигерии и Анголе.

💫 В 2022 г. НЗРМ зафиксировал рост выручки и чистой прибыли на 7% и 45% к АППГ — ключевые показатели эмитента за минувший год.

💫 «Круиз»: существенный вклад в развитие сервиса вносит мобильное приложение — по итогам I квартала эмитент отмечает среднемесячный прирост заказов на уровне 15%, а рост валового оборота сервиса «Грузовичкоф» на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

💫 «Ламбумиз» показал многократный рост основных финансовых показателей в 2022 г. — ключевые показатели эмитента за минувший год.

Главное на 26.06.2023

📱«Кифа» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 21 июня. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ.

💳 «ВИС Финанс» установило ориентир ставки купона облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне не выше 12,9% годовых. Срок обращения выпуска — 3,2 года (1 152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.

🍗 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

🐖 НРА повысило кредитный рейтинг «Племзавода «Пушкинское» до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом. Изменение оценки агентство объяснило увеличением денежного потока от операционной деятельности компании.

🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 46-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.

🚙 «Балтийский лизинг» завершило размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. По выпуску предусмотрена оферта через два года.

🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Доразмещение стартовало 21 июня 2023 г. В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличил с 825 млн рублей до 1 млрд.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня

#дайджест #Кифа #Балтийский_Лизинг #СПМК #ВИС #ПЗ_Пушкинское #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг

#частноемнение

С интересом изучаю статистику ЦБ, пусть и в урезанном виде, но выводы можно сделать уникальные.

Так, в обзоре основных финансовых рисков первый же раздел — валюта. А там всё действительно очень плохо: население продолжает доверять только «токсичным» валютам, скупать доллары, выводить их из банковской системы в кэш и вывозить из страны.

Несмотря на то, что, как заявила Набиуллина, по итогам 2022 г. «отток капитала был небольшой — около 1 млрд долларов» против 50-70 млрд долларов за последние пять-семь лет. Если проанализировать глубже платежный баланс, сопоставив с данными документа о рисках, то становится ясным, что отток приобрел другие формы, но его объем не изменился, что явно подчеркивает ослабление курса рубля в этом году.

Россияне стали крупнейшими покупателям недвижимости в Турции и ОАЭ с оценкой в 3-5 млрд долларов по каждой стране, а ведь есть еще Грузия, Испания, Греция, Кипр, Черногория, где также выросло количество покупок россиянами иногда в разы.

Капитал продолжает утекать из страны огромными темпами, несмотря ни на какие условные запреты, а бюджет-то дефицитный, и дефицит только растет, то есть весь этот дополнительный капитал конвертируется в токсичные валюты и уходит из страны, а не работает на рост ее благосостояния.

На месте ЦБ я бы в разы ужесточил оборот капитала и в разы ограничил вывоз валюты физлицами, а операции юрлиц поставил под контроль только одного банка — ВЭБ.

Ведь мы же все хотим развития России, а не токсичных или даже нейтральных стран?

23 июня в Кемерово состоялся круглый стол, посвященный стратегическому развитию Кузбасса. Для Кемеровской области выход компаний на биржу – одно из приоритетных направлений для развития бизнеса в регионе.

На мероприятии выступил основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. Он рассказал участникам о действующих практиках на фондовом рынке, перспективах и возможностях субъектов МСП по привлечению инвестиций через облигационные выпуски и о перспективах IPO. В своем докладе спикер подсветил основные стереотипы, связанные с выходом на биржу, которые до сих пор есть у представителей бизнеса. В частности, участники обсудили, что затраты на привлечение инвестиций в рамках облигационного займа оправдываются гибкими условиями и сроком привлечения, а отсутствие компетенций у самого потенциального эмитента могут компенсировать профессиональные организаторы долговых программ.

Мероприятие проходило одновременно с конкурсом региональной финансовой журналистики «Рублевая зона», который в этом году принимала Кемеровская область. Участники получили возможность также посетить профильный круглый стол и задать вопросы спикерам. В частности, ввиду специфики региона, журналисты интересовались выпусками зеленых облигаций для финансирования экологических проектов от администрации и предприятий Кемеровской области.

Отметим, что в ходе мероприятия с видеообращением также выступил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка Михаил Мамута. Модератором круглого стола выступил Эльман Мехтиев.

В рамках поездки у инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» состоялось несколько продуктивных встреч с представителями местного бизнеса, заинтересованными в привлечении биржевых инвестиций.

Наша команда выражает благодарность Министерству экономики Кемеровской области за приглашение на круглый стол и организацию важного для предпринимателей мероприятия.

@uniservicecapital
#Юнисервис