🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 12.04.2023
По объемам в лидеры выбился «ЯТЭК» 001Р-02 с объемом более 21 млн рублей. Выпуск размещен в апреле 2021 г. со ставкой 9,15% годовых, амортизация начинается с октября 2023 г. по 20% раз в шесть месяцев до погашения в апреле 2025 г. Сейчас бумаги торгуются с дисконтом около 2%. Если рассчитывать на восстановление котировок к началу амортизации, то 2% — неплохой дисконт, который должен добавить около 4% годовых.
Несмотря на монопольное положение, по финансовым показателям компания «не особо блещет»: при долге больше 10 млрд рублей (в основном представлен как раз двумя облигационными займами) выручка составляет чуть больше 7 млрд рублей (полугодовая консолидированная за шесть месяцев 2022 г. — 4,484 млрд рублей), однако и рентабельность неплохая (1,3 млрд рублей чистой прибыли за шесть месяцев 2022 г.).
Из арбитража можно отметить рассматривающееся сейчас дело А58-11004/2022 от 30 декабря 2022 г. о неисполнении обязательств по договорам энергоснабжения на 393,7 млн рублей (ответчик АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»).
В лидерах по росту цены отметим выпуск ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», который торгуется ближе к 106% от номинала на фоне планов компании в ближайшее время выйти на IPO.
У компании очень информативная ежегодная отчетность, опубликованная на сервере раскрытия информации «Интерфакс», есть отчетность по МСФО.
Выручка на протяжении уже пяти лет достаточно стабильна и находится в диапазоне от 300 до 400 млн рублей. Примерно на 60% ее обеспечивают тесты для беременных и тесты при процедуре ЭКО. Активно растет выручка по направлению научных генетических исследований, очень перспективным направлением считаются тесты «Onconetix», помогающие подобрать наиболее эффективную терапию при онкологическом заболевании индивидуально для каждого пациента.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 279 выпускам составил 694,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,61%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
По объемам в лидеры выбился «ЯТЭК» 001Р-02 с объемом более 21 млн рублей. Выпуск размещен в апреле 2021 г. со ставкой 9,15% годовых, амортизация начинается с октября 2023 г. по 20% раз в шесть месяцев до погашения в апреле 2025 г. Сейчас бумаги торгуются с дисконтом около 2%. Если рассчитывать на восстановление котировок к началу амортизации, то 2% — неплохой дисконт, который должен добавить около 4% годовых.
Несмотря на монопольное положение, по финансовым показателям компания «не особо блещет»: при долге больше 10 млрд рублей (в основном представлен как раз двумя облигационными займами) выручка составляет чуть больше 7 млрд рублей (полугодовая консолидированная за шесть месяцев 2022 г. — 4,484 млрд рублей), однако и рентабельность неплохая (1,3 млрд рублей чистой прибыли за шесть месяцев 2022 г.).
Из арбитража можно отметить рассматривающееся сейчас дело А58-11004/2022 от 30 декабря 2022 г. о неисполнении обязательств по договорам энергоснабжения на 393,7 млн рублей (ответчик АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»).
В лидерах по росту цены отметим выпуск ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», который торгуется ближе к 106% от номинала на фоне планов компании в ближайшее время выйти на IPO.
У компании очень информативная ежегодная отчетность, опубликованная на сервере раскрытия информации «Интерфакс», есть отчетность по МСФО.
Выручка на протяжении уже пяти лет достаточно стабильна и находится в диапазоне от 300 до 400 млн рублей. Примерно на 60% ее обеспечивают тесты для беременных и тесты при процедуре ЭКО. Активно растет выручка по направлению научных генетических исследований, очень перспективным направлением считаются тесты «Onconetix», помогающие подобрать наиболее эффективную терапию при онкологическом заболевании индивидуально для каждого пациента.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 279 выпускам составил 694,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,61%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на 13.04.2023
🚗 «ДК Лизинг» установил ориентир ставки купона дебютного выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 14 апреля.
🍩 «Кузина» планирует начать размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P от 11 апреля 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19-го купонного периода — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов и 36% — в дату окончания 48-го купонного периода. Также в даты окончания 24-го и 36-го купонного периодов по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение. Организатор — «Юнисервис Капитал». 18 апреля в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир с представителем компании.
🚪«Феррони» установила ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%.
🐖 «Центр-Резерв» 17 апреля начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 по закрытой подписке. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются физические и юридические лица.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДК_Лизинг #Кузина #Феррони #Центр_Резерв
🚗 «ДК Лизинг» установил ориентир ставки купона дебютного выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 14 апреля.
🍩 «Кузина» планирует начать размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P от 11 апреля 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19-го купонного периода — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов и 36% — в дату окончания 48-го купонного периода. Также в даты окончания 24-го и 36-го купонного периодов по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение. Организатор — «Юнисервис Капитал». 18 апреля в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир с представителем компании.
🚪«Феррони» установила ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%.
🐖 «Центр-Резерв» 17 апреля начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 по закрытой подписке. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются физические и юридические лица.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДК_Лизинг #Кузина #Феррони #Центр_Резерв
Главное на 14.04.2023
🥔 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB- и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Установление развивающегося прогноза обусловлено ожиданиями агентства по ухудшению метрик долговой и процентной нагрузки ввиду снижения EBITDA компании.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Маныч_АГро #Новосибирскхлебопродукт
🥔 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB- и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Установление развивающегося прогноза обусловлено ожиданиями агентства по ухудшению метрик долговой и процентной нагрузки ввиду снижения EBITDA компании.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Маныч_АГро #Новосибирскхлебопродукт
Для рынка ВДО дефолты, к сожалению, — вещь неизбежная. Ситуации, когда эмитент не смог исполнить обязательства перед владельцами облигаций, были и пять лет назад, случались они и в прошлом году, будут происходить и впредь. Вопрос только в том, кто из эмитентов на этот раз — «слабое звено». Мы решили обобщить горький опыт в сегменте ВДО 2022-го года и рассмотреть каждый из шести дефолтных кейсов через призму поведения всех задействованных сторон — эмитента, организатора, рейтингового агентства и ПВО — изучить, были ли какие-либо сигналы до дефолта, а если были, то какие.
Подробнее в обзоре на Boomin.
Подробнее в обзоре на Boomin.
Forwarded from Юнисервис Капитал
Представитель Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Артем Иванов принял участие в вебинаре с предприятиями Кемеровской области.
13 апреля прошло видеосовещание о привлечении инвестиций с использованием инструментов фондового рынка. В конференции участвовали: управляющий отделением по Кемеровской области Сибирского главного управления ЦБ Сергей Драница, заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова, Евгения Мороз, начальник отдела стратегических проектов Министерства Финансов, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса Ольга Сычева-Передеро и около 20 компаний из Кемеровской области. Центральным докладом стало выступление Артема Иванова, руководителя отдела по IR-сопровождению и связям с общественностью Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».
Артем Иванов рассказал про то, как с облигациями могут работать растущие компании, затронув базовые понятия, особенности 3 эшелона, этапы размещения выпуска.
«По оценкам „Юнисервис Капитал“, на конец 2022 г. сегмент растущих компаний на облигационном рынке представлен 188 эмитентами и суммой выпусков около 182 млрд руб. Кто все эти компании? Они очень разные, приведу примеры из числа наших клиентов. Среди них есть федеральная логистическая компания „СДЭК-Глобал“ и локальное производство сыров „Фабрика Фаворит“. Каждый из эмитентов размещал выпуск, который пропорционален масштабам его бизнеса, и предлагал условия на основе имеющейся конъюнктуры рынка. Уверен, что сможете и вы — с помощью организатора или самостоятельно — сформировать оптимальные параметры и привлечь инвестиции», — рассказал в день конференции Артем Иванов.
Интерес у представителей кемеровского бизнеса вызвали преимущества, которые дают облигации, и получение субсидий.
«Мы благодарны Министерству финансов Кемеровской области за инициативу проведения подобной встречи и приглашение. Мы продолжим общение с бизнесом Кемеровской области и надеемся, что результатом станут новые для рынка имена», — прокомментировал Артем Иванов.
@uniservicecapital
#Юнисервис
13 апреля прошло видеосовещание о привлечении инвестиций с использованием инструментов фондового рынка. В конференции участвовали: управляющий отделением по Кемеровской области Сибирского главного управления ЦБ Сергей Драница, заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова, Евгения Мороз, начальник отдела стратегических проектов Министерства Финансов, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса Ольга Сычева-Передеро и около 20 компаний из Кемеровской области. Центральным докладом стало выступление Артема Иванова, руководителя отдела по IR-сопровождению и связям с общественностью Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».
Артем Иванов рассказал про то, как с облигациями могут работать растущие компании, затронув базовые понятия, особенности 3 эшелона, этапы размещения выпуска.
«По оценкам „Юнисервис Капитал“, на конец 2022 г. сегмент растущих компаний на облигационном рынке представлен 188 эмитентами и суммой выпусков около 182 млрд руб. Кто все эти компании? Они очень разные, приведу примеры из числа наших клиентов. Среди них есть федеральная логистическая компания „СДЭК-Глобал“ и локальное производство сыров „Фабрика Фаворит“. Каждый из эмитентов размещал выпуск, который пропорционален масштабам его бизнеса, и предлагал условия на основе имеющейся конъюнктуры рынка. Уверен, что сможете и вы — с помощью организатора или самостоятельно — сформировать оптимальные параметры и привлечь инвестиции», — рассказал в день конференции Артем Иванов.
Интерес у представителей кемеровского бизнеса вызвали преимущества, которые дают облигации, и получение субсидий.
«Мы благодарны Министерству финансов Кемеровской области за инициативу проведения подобной встречи и приглашение. Мы продолжим общение с бизнесом Кемеровской области и надеемся, что результатом станут новые для рынка имена», — прокомментировал Артем Иванов.
@uniservicecapital
#Юнисервис
🔥 Коротко о торгах на первичном рынке 13.04.2023
13 апреля стартовало размещение «Аквилон-Лизинг» 02-001P. Эмитент собрал 56.6 млн руб. из планируемых 100 млн (за 495 сделок) при купоне 14.5% и с началом амортизации по 25% в квартал с июля 2025 года. Кредитный рейтинг BB, подробный обзор отчетности за 2022 год — у нас на сайте.
«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 собрал почти 70% от плана в 500 млн (за прошедший день привлек больше 21 млн руб.) Выпуск племзавода «Пушкинское» БО-01 перевалил за 50% от плана в 375 млн руб. (несмотря на активизацию пиара выпуска, ежедневный объем растет не сильно, те же «Бизнес-Альянс» 001P-01 и «Ника» 001Р-01 собирают в разы больше и близки к завершению размещения).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
13 апреля стартовало размещение «Аквилон-Лизинг» 02-001P. Эмитент собрал 56.6 млн руб. из планируемых 100 млн (за 495 сделок) при купоне 14.5% и с началом амортизации по 25% в квартал с июля 2025 года. Кредитный рейтинг BB, подробный обзор отчетности за 2022 год — у нас на сайте.
«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 собрал почти 70% от плана в 500 млн (за прошедший день привлек больше 21 млн руб.) Выпуск племзавода «Пушкинское» БО-01 перевалил за 50% от плана в 375 млн руб. (несмотря на активизацию пиара выпуска, ежедневный объем растет не сильно, те же «Бизнес-Альянс» 001P-01 и «Ника» 001Р-01 собирают в разы больше и близки к завершению размещения).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 13.04.2023
В лидеры по объемам выбрался «ВУШ» 001P-01 с оборотом почти 21 млн рублей и ценой выше 104% от номинала. И это при купоне 13.5% с погашением в июне 2025 года. Для рейтинга A- доходность около 11% годовых в целом рыночная, однако показатели финансовой отчетности в 2022 году после выхода на IPO и облигационный рынок явно просели.
Выручка Whoosh хоть и выросла с 4.1 млрд до почти 7 млрд руб., однако операционная прибыль упала с 1.87 млрд до 1.14 млрд руб., а проценты к уплате выросли с 111 млн руб. до 583.4 млн руб. Чистая прибыль упала с 1.8 млрд руб. до 658 млн руб. — и это при росте долга с 2.5 млрд руб. до 8.3 млрд руб. Уровень долга относительно выручки стал запредельным (по МСФО долг 3.5 млрд руб., но на конец 3 квартала, по итогам 2022 года отчетности МСФО еще нет). Подробнее в публикации.
Вспоминаются грустные аналоги с десятком подобных рентных компаний в Китае, особенно по велосипедной теме.
Растет выпуск ТД «Синтеком» БО-01, но все никак не пробьет уровень 80%, а, между тем, дата X (выплаты очередного купона) — 26.04.2023 — всё ближе. Предыдущие два были выплачены с горем пополам через технический дефолт.
Неплохой объем — более 3.3 млн руб. — прошел по выпуску ФПК «Гарант-Инвест» БО 002Р-05 по цене 101.5% от номинала. Выпуск размещен в ноябре 2022 года со ставкой 14.75% и погашением в ноябре 2025 года. Всего у компании было размещено 12 выпусков, 7 из которых погашены. У компании 16 объектов недвижимости площадью более 155 тыс. кв.м. стоимостью более 29.7 млрд руб., один из основных показателей — вакантность площадей — держится на уровне ниже 2.9%, арендный доход более 2.75 млрд руб. в год. Эмитент достраивает и вводит в эксплуатацию WESTMALL – городской центр нового поколения с полным комплексом зеленых технологий, инвестиции в который составили 4.425 млрд руб.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В лидеры по объемам выбрался «ВУШ» 001P-01 с оборотом почти 21 млн рублей и ценой выше 104% от номинала. И это при купоне 13.5% с погашением в июне 2025 года. Для рейтинга A- доходность около 11% годовых в целом рыночная, однако показатели финансовой отчетности в 2022 году после выхода на IPO и облигационный рынок явно просели.
Выручка Whoosh хоть и выросла с 4.1 млрд до почти 7 млрд руб., однако операционная прибыль упала с 1.87 млрд до 1.14 млрд руб., а проценты к уплате выросли с 111 млн руб. до 583.4 млн руб. Чистая прибыль упала с 1.8 млрд руб. до 658 млн руб. — и это при росте долга с 2.5 млрд руб. до 8.3 млрд руб. Уровень долга относительно выручки стал запредельным (по МСФО долг 3.5 млрд руб., но на конец 3 квартала, по итогам 2022 года отчетности МСФО еще нет). Подробнее в публикации.
Вспоминаются грустные аналоги с десятком подобных рентных компаний в Китае, особенно по велосипедной теме.
Растет выпуск ТД «Синтеком» БО-01, но все никак не пробьет уровень 80%, а, между тем, дата X (выплаты очередного купона) — 26.04.2023 — всё ближе. Предыдущие два были выплачены с горем пополам через технический дефолт.
Неплохой объем — более 3.3 млн руб. — прошел по выпуску ФПК «Гарант-Инвест» БО 002Р-05 по цене 101.5% от номинала. Выпуск размещен в ноябре 2022 года со ставкой 14.75% и погашением в ноябре 2025 года. Всего у компании было размещено 12 выпусков, 7 из которых погашены. У компании 16 объектов недвижимости площадью более 155 тыс. кв.м. стоимостью более 29.7 млрд руб., один из основных показателей — вакантность площадей — держится на уровне ниже 2.9%, арендный доход более 2.75 млрд руб. в год. Эмитент достраивает и вводит в эксплуатацию WESTMALL – городской центр нового поколения с полным комплексом зеленых технологий, инвестиции в который составили 4.425 млрд руб.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
18 апреля в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с управляющей сетью Kuzina Евгенией Головковой. Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель отдела по IR-сопровождению и связям с общественностью «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Модератором выступит главный редактор портала Boomin.ru Екатерина Днепрова.
Для участия регистрация не требуется. В онлайн-формате все желающие смогут задать интересующие их вопросы.
Обращаем внимание, что после завершения эфира — в 13:00 по московскому времени — стартует предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении, который будет проходить также на портале Boomin.ru при помощи системы Boomerang.
#Кузина
Для участия регистрация не требуется. В онлайн-формате все желающие смогут задать интересующие их вопросы.
Обращаем внимание, что после завершения эфира — в 13:00 по московскому времени — стартует предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении, который будет проходить также на портале Boomin.ru при помощи системы Boomerang.
#Кузина
Главное на 17.04.2023
🧴 Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01 в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).
🚪«Феррони» объявила добровольную оферту по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения бумаг — 50 тыс. шт. (25%) от эмиссии в 200 млн рублей. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Заявки на выкуп по оферте можно предъявить с 26 апреля по 3 мая 2023 г. Дата приобретения — 15 мая 2023 г. Агент по приобретению — АО «Банк Акцепт».
💍 «Донской ломбард» выкупил по оферте 6 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоимости (416,9 рублей).
🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) и выпуска облигаций компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
🛢НРА подтвердило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный». Негативный прогноз отражает риски ухудшения показателя краткосрочной ликвидности, а также ухудшения финансовых результатов на фоне структурного кризиса в РФ.
🐖 «Центр-Резерв» сегодня начнет размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Эмитент предусмотрел возможность приобретения бумаг «по соглашению с их владельцами» в даты окончания 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются физические и юридические лица.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав бумаги на 147,5 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций компании — клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ИТК_Оптима #Феррони #Донской_ломбард #ВУШ #УК_ОРГ #Центр_резерв #Кэшдрайв
🧴 Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01 в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).
🚪«Феррони» объявила добровольную оферту по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения бумаг — 50 тыс. шт. (25%) от эмиссии в 200 млн рублей. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Заявки на выкуп по оферте можно предъявить с 26 апреля по 3 мая 2023 г. Дата приобретения — 15 мая 2023 г. Агент по приобретению — АО «Банк Акцепт».
💍 «Донской ломбард» выкупил по оферте 6 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоимости (416,9 рублей).
🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) и выпуска облигаций компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
🛢НРА подтвердило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный». Негативный прогноз отражает риски ухудшения показателя краткосрочной ликвидности, а также ухудшения финансовых результатов на фоне структурного кризиса в РФ.
🐖 «Центр-Резерв» сегодня начнет размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Эмитент предусмотрел возможность приобретения бумаг «по соглашению с их владельцами» в даты окончания 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются физические и юридические лица.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав бумаги на 147,5 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций компании — клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ИТК_Оптима #Феррони #Донской_ломбард #ВУШ #УК_ОРГ #Центр_резерв #Кэшдрайв
🔥 Коротко о торгах на первичном рынке 14.04.2023
14 апреля новых размещений не было.
Недавно начавший размещение «Аквилон-Лизинг» 02-001P добрал 14 млн руб., а всего с 13 апреля — 70,66 млн из 100 млн планируемых, такими темпами размещение завершится уже на этой неделе.
«ЕвроТранс» 001Р-03 стабилизировался на сборах в 100 млн ежедневно, всего с начала апреля собрано 2 млрд из 5 млрд планируемых.
Неожиданно высокий наблюдался спрос на «Сейф-Финанс» 001P-01, собравший за день 77 млн руб., а всего с начала марта — 456,4 млн из 700 млн руб. планируемых. Этот выпуск SPV-компании сети ломбардов из Республики Казахстан размещается с купоном 11,5%. У головной компании — ТОО «Сейф-Ломбард» — в Казахстане действует рейтинг kzBB+ от «Эксперт РА», а в марте рейтинговое агентство присвоило облигациям ООО «Сейф-Финанс» кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Впрочем, скорее всего, большинство инвесторов ориентируются, оценивая надежность эмитента, на основного акционера компании — известного российского банкира Игоря Кима.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
14 апреля новых размещений не было.
Недавно начавший размещение «Аквилон-Лизинг» 02-001P добрал 14 млн руб., а всего с 13 апреля — 70,66 млн из 100 млн планируемых, такими темпами размещение завершится уже на этой неделе.
«ЕвроТранс» 001Р-03 стабилизировался на сборах в 100 млн ежедневно, всего с начала апреля собрано 2 млрд из 5 млрд планируемых.
Неожиданно высокий наблюдался спрос на «Сейф-Финанс» 001P-01, собравший за день 77 млн руб., а всего с начала марта — 456,4 млн из 700 млн руб. планируемых. Этот выпуск SPV-компании сети ломбардов из Республики Казахстан размещается с купоном 11,5%. У головной компании — ТОО «Сейф-Ломбард» — в Казахстане действует рейтинг kzBB+ от «Эксперт РА», а в марте рейтинговое агентство присвоило облигациям ООО «Сейф-Финанс» кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Впрочем, скорее всего, большинство инвесторов ориентируются, оценивая надежность эмитента, на основного акционера компании — известного российского банкира Игоря Кима.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 14.04.2023
В лидерах по оборотам на вторичных торгах размещаемый в настоящее время выпуск «ЕвроТранс» 001Р-03, о котором мы писали выше, — по нему прошло более 85 млн руб. почти по номиналу. Инвесторам оказалось куда выгоднее участвовать в первичном размещении через стакан: в этом случае отсутствуют дополнительные комиссии НРД, да и удобнее это, чем через заявки брокерам, многие из которых еще и участие в первичном размещении ограничивают.
Большие обороты вновь проходят по выпускам «ЯТЭК» 001Р-02, обзор по которому Boomin публиковал ранее, и «Сэтл Групп» 002P-02-боб.
Наибольший прирост в цене показал выпуск ПНППК 001P-01. Дебютный выпуск «Пермской научно-производственной промышленной компании» размещался в сентябре 2019 года, текущая ставка составляет 13% до оферты 1 сентября 2025 года. В целом, учитывая сильные финансовые показатели в отчетности компании, цену выше 103% можно считать приемлемой, несмотря на отсутствие рейтинга и нахождение под санкциями.
Долг компании на конец 2022 года составлял 2,7 млрд руб. (кредиторская задолженность еще 7,4 млрд руб.) при активах 18,9 млрд руб., из которых ликвидных на 13,9 млрд руб., включая денежные средства 5,4 млрд руб. То есть фактически у компании нет чистого долга. Выручка выросла с 5,6 млрд руб. до 6.5 млрд., чистая прибыль — с 200 млн руб. до 457 млн.
Также выросла цена по выпуску ЮАИЗ 1-002 — почти до номинала, но на небольшом объеме.
«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» был активен как эмитент в 2019 году, когда разместил сразу два выпуска по 250 млн каждый — в январе и августе. По второму выпуску текущая ставка 10,5% годовых до погашения в августе 2024 года, по первому — 10,75% с погашением в январе 2024 года.
По итогам 2022 года долг компании составляет более 1,75 млрд руб. (включая 1,37 млрд краткосрочного), выручка 7,5 млрд руб. (против 7,1 млрд. годом ранее), прибыль 313 млн руб. против 210 млн в 2021-м.
Выше номинала выросла цена по выпуску «Фабрика «ФАВОРИТ» БО-П01. С января 2024 года по выпуску начнется амортизация, текущая ставка купона 12,5% годовых, годовую отчетность компания еще не опубликовала, ключевые итоги 9 месяцев 2022 года можно изучить на специализированной странице эмитента на нашем сайте.
В преддверии IPO ЦГРМ «Генетико» также активно торгуются облигационные выпуски и головной компании группы ИСКЧ: ЦГРМ «Генетико» по цене выше 104,5% от номинала, ИСКЧ 01-боб — 102,8% от номинала.
Отчетность «Генетико» чуть подробнее разбиралась на Boomin ранее, головная компания ПАО «ИСКЧ» также в начале апреля опубликовала годовую отчетность: долговая нагрузка составляет чуть более 520 млн руб. при чистой прибыли 207 млн руб., в основном она была сформирована за счет доходов от участия в дочерних компаниях.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 280 выпускам составил 748,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,64%.
📊 Подробнее, включая разбор отчетности и таблицы читайте в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В лидерах по оборотам на вторичных торгах размещаемый в настоящее время выпуск «ЕвроТранс» 001Р-03, о котором мы писали выше, — по нему прошло более 85 млн руб. почти по номиналу. Инвесторам оказалось куда выгоднее участвовать в первичном размещении через стакан: в этом случае отсутствуют дополнительные комиссии НРД, да и удобнее это, чем через заявки брокерам, многие из которых еще и участие в первичном размещении ограничивают.
Большие обороты вновь проходят по выпускам «ЯТЭК» 001Р-02, обзор по которому Boomin публиковал ранее, и «Сэтл Групп» 002P-02-боб.
Наибольший прирост в цене показал выпуск ПНППК 001P-01. Дебютный выпуск «Пермской научно-производственной промышленной компании» размещался в сентябре 2019 года, текущая ставка составляет 13% до оферты 1 сентября 2025 года. В целом, учитывая сильные финансовые показатели в отчетности компании, цену выше 103% можно считать приемлемой, несмотря на отсутствие рейтинга и нахождение под санкциями.
Долг компании на конец 2022 года составлял 2,7 млрд руб. (кредиторская задолженность еще 7,4 млрд руб.) при активах 18,9 млрд руб., из которых ликвидных на 13,9 млрд руб., включая денежные средства 5,4 млрд руб. То есть фактически у компании нет чистого долга. Выручка выросла с 5,6 млрд руб. до 6.5 млрд., чистая прибыль — с 200 млн руб. до 457 млн.
Также выросла цена по выпуску ЮАИЗ 1-002 — почти до номинала, но на небольшом объеме.
«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» был активен как эмитент в 2019 году, когда разместил сразу два выпуска по 250 млн каждый — в январе и августе. По второму выпуску текущая ставка 10,5% годовых до погашения в августе 2024 года, по первому — 10,75% с погашением в январе 2024 года.
По итогам 2022 года долг компании составляет более 1,75 млрд руб. (включая 1,37 млрд краткосрочного), выручка 7,5 млрд руб. (против 7,1 млрд. годом ранее), прибыль 313 млн руб. против 210 млн в 2021-м.
Выше номинала выросла цена по выпуску «Фабрика «ФАВОРИТ» БО-П01. С января 2024 года по выпуску начнется амортизация, текущая ставка купона 12,5% годовых, годовую отчетность компания еще не опубликовала, ключевые итоги 9 месяцев 2022 года можно изучить на специализированной странице эмитента на нашем сайте.
В преддверии IPO ЦГРМ «Генетико» также активно торгуются облигационные выпуски и головной компании группы ИСКЧ: ЦГРМ «Генетико» по цене выше 104,5% от номинала, ИСКЧ 01-боб — 102,8% от номинала.
Отчетность «Генетико» чуть подробнее разбиралась на Boomin ранее, головная компания ПАО «ИСКЧ» также в начале апреля опубликовала годовую отчетность: долговая нагрузка составляет чуть более 520 млн руб. при чистой прибыли 207 млн руб., в основном она была сформирована за счет доходов от участия в дочерних компаниях.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 280 выпускам составил 748,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,64%.
📊 Подробнее, включая разбор отчетности и таблицы читайте в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.
💫 Дефолтное поведение — Boomin подробно рассмотрел каждый из шести дефолтных кейсов 2022 г. через призму поведения всех задействованных сторон — эмитента, организатора, рейтингового агентства и ПВО.
💫 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2022 г. — суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 49 млн рублей; инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 1,64 млн рублей.
💫 ТФН: итоги торгов за март 2022 г. — объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 69,8 млн рублей.
💫 «Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2023 г. — суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам эмитента составил 108,2 млн рублей; инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 25,4 млн рублей.
💫 «Группа «Продовольствие»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2022 г. — суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 72,5 млн рублей; инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3 млн рублей.
💫 «Ламбумиз» — ESG-ориентированное предприятие — завод «Ламбумиз» и компания «ЭкоПром» из Казани в 2022 г. развивают совместный проект «Зеленый Круг Упаковки» по переработке отходов производства упаковочных материалов (картона, полимеров).
💫 Генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов заявил о намерении погасить выпуск облигаций БО-П01 в срок — источником погашения будут как собственные средства компании, так и новые займы.
💫 ГК TFN на логистическом турнире LOGISTIC OPEN TOURNAMENT 2023 г. — компания выступила в качестве члена жюри IX Межвузовского студенческого турнира по логистике на английском языке.
💫 СДЭК запустил новый тариф в C2C направлении — тариф «Профи» рассчитан на тех, кто отправляет посылки более пяти раз в месяц.
💫 ГК «Феррони» презентовала ряд новинок на международной выставке MosBuild — помимо дверей компания впервые представила на выставке фурнитуру собственного производства.
💫 Итоги 2022 г. ООО «Кузина» — снижение выручки, рост валовой прибыли и EBITDA LTM — компания подвела итоги работы за минувший год.
💫 Диалог налажен: «Юнисервис Капитал» ответил на вопросы компаний Кузбасса о рынке облигаций — представитель инвестиционной компании принял участие в вебинаре с предприятиями Кемеровской области.
💫 Дефолтное поведение — Boomin подробно рассмотрел каждый из шести дефолтных кейсов 2022 г. через призму поведения всех задействованных сторон — эмитента, организатора, рейтингового агентства и ПВО.
💫 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2022 г. — суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 49 млн рублей; инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 1,64 млн рублей.
💫 ТФН: итоги торгов за март 2022 г. — объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 69,8 млн рублей.
💫 «Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2023 г. — суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам эмитента составил 108,2 млн рублей; инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 25,4 млн рублей.
💫 «Группа «Продовольствие»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2022 г. — суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 72,5 млн рублей; инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3 млн рублей.
💫 «Ламбумиз» — ESG-ориентированное предприятие — завод «Ламбумиз» и компания «ЭкоПром» из Казани в 2022 г. развивают совместный проект «Зеленый Круг Упаковки» по переработке отходов производства упаковочных материалов (картона, полимеров).
💫 Генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов заявил о намерении погасить выпуск облигаций БО-П01 в срок — источником погашения будут как собственные средства компании, так и новые займы.
💫 ГК TFN на логистическом турнире LOGISTIC OPEN TOURNAMENT 2023 г. — компания выступила в качестве члена жюри IX Межвузовского студенческого турнира по логистике на английском языке.
💫 СДЭК запустил новый тариф в C2C направлении — тариф «Профи» рассчитан на тех, кто отправляет посылки более пяти раз в месяц.
💫 ГК «Феррони» презентовала ряд новинок на международной выставке MosBuild — помимо дверей компания впервые представила на выставке фурнитуру собственного производства.
💫 Итоги 2022 г. ООО «Кузина» — снижение выручки, рост валовой прибыли и EBITDA LTM — компания подвела итоги работы за минувший год.
💫 Диалог налажен: «Юнисервис Капитал» ответил на вопросы компаний Кузбасса о рынке облигаций — представитель инвестиционной компании принял участие в вебинаре с предприятиями Кемеровской области.
Главное на 18.04.2023
🌐 «Заслон» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12–12,5% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 20 апреля.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) 20 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,75–14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC объемом 5 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00340-R-002P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.
🧴 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ИТК «Оптима». Временным управляющим должника утвержден Артур Арустамян — член Ассоциации СРО «ЦААУ». Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. облигаций ООО «ИТК «Оптима» серии 001Р-01.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Заслон #АБЗ_1 #МигКредит #ИТК_Оптима
🌐 «Заслон» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12–12,5% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 20 апреля.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) 20 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,75–14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC объемом 5 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00340-R-002P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.
🧴 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ИТК «Оптима». Временным управляющим должника утвержден Артур Арустамян — член Ассоциации СРО «ЦААУ». Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. облигаций ООО «ИТК «Оптима» серии 001Р-01.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Заслон #АБЗ_1 #МигКредит #ИТК_Оптима
🔥 Коротко о торгах на первичном рынке 17.04.2023
17 апреля новых размещений не было.
На первичном рынке выпуск «Хайтэк-Интеграция» 001P-01, собрав за вчерашний 12 млн руб. (всего с начала размещения 376 млн), перешагнул планку в 75% от плана в 500 млн руб.
«БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01, собрав 9,5 млн руб. (всего с начала размещения 402,7 млн), перевалил за 80% от плана в 500 млн руб.
«Сейф-Финанс» 001P-01 вчера добрал еще 29,2 млн руб. и достиг 70-процентного уровня от плана в 700 млн (всего с начала марта размещено 485,6 млн руб.).
«НИКА» 001Р-01, собрав еще 8 млн руб. (всего с начала размещения 269,2 млн), достигла 90% от плана в 300 млн руб.
Это текущие лидеры, нацеленные на скорое завершение размещений. Надеемся, что позитивный рыночный фон сохранится и будет этому способствовать.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
17 апреля новых размещений не было.
На первичном рынке выпуск «Хайтэк-Интеграция» 001P-01, собрав за вчерашний 12 млн руб. (всего с начала размещения 376 млн), перешагнул планку в 75% от плана в 500 млн руб.
«БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01, собрав 9,5 млн руб. (всего с начала размещения 402,7 млн), перевалил за 80% от плана в 500 млн руб.
«Сейф-Финанс» 001P-01 вчера добрал еще 29,2 млн руб. и достиг 70-процентного уровня от плана в 700 млн (всего с начала марта размещено 485,6 млн руб.).
«НИКА» 001Р-01, собрав еще 8 млн руб. (всего с начала размещения 269,2 млн), достигла 90% от плана в 300 млн руб.
Это текущие лидеры, нацеленные на скорое завершение размещений. Надеемся, что позитивный рыночный фон сохранится и будет этому способствовать.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 17.04.2023
🟧 ТОП-5 по объему торгов
На вторичных торгах огромный нерыночный объем прошел по выпуску АО «Эталон-Финанс» БО-П03 — 328,5 млн руб. по цене 91,7% от номинала. Выпуск был размещен в сентябре 2021 года с купоном 9,1% до погашения, амортизация начинается с сентября 2024 год — выплаты ежеквартальные. Это означает, что можно заработать еще около 4% годовых к купону, а если котировки к середине амортизации или раньше восстановятся к номиналу, то и еще больше. Большой объем прошел и по другому выпуску этого эмитента: более 26 млн руб. по «Эталон-Финанс» 002Р-01. Облигации были размещены в феврале 2023 года с купоном 13,7% до оферты в феврале 2026 года, текущая котировка выше 101% от номинала, т.е. в принципе доходности выпусков сопоставимы.
Облигации другого девелопера с таким же уровнем рейтинга А-, ГК «Самолет», тоже продолжают активно торговаться, но с меньшей доходностью. Например, выпуск ГК «Самолет» БО-П11 с купоном 12,7% годовых и офертой в феврале 2025 года торгуется по 100,5% от номинала, считайте, доходность чуть выше 12% годовых.
🟧 ТОП-5 по доходности
Высокодоходные выпуски АПРИ «Флай Плэнинг» тоже активно торгуются. По выпуску БО-П05 прошло почти 6 млн руб. по цене выше 102,5% от номинала. Выпуск размещен в июне 2022-го года с офертой уже в июне текущего и купоном 24% годовых. За пару месяцев можно заработать 4%, потеряв на оферте 2,5%, но все равно, даже такая высокая цена на текущий момент достаточно привлекательна, а при оферте эмитент, вероятно, предложит по-прежнему высокий купон (предположительно, не ниже 14-15% годовых).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🟧 ТОП-5 по объему торгов
На вторичных торгах огромный нерыночный объем прошел по выпуску АО «Эталон-Финанс» БО-П03 — 328,5 млн руб. по цене 91,7% от номинала. Выпуск был размещен в сентябре 2021 года с купоном 9,1% до погашения, амортизация начинается с сентября 2024 год — выплаты ежеквартальные. Это означает, что можно заработать еще около 4% годовых к купону, а если котировки к середине амортизации или раньше восстановятся к номиналу, то и еще больше. Большой объем прошел и по другому выпуску этого эмитента: более 26 млн руб. по «Эталон-Финанс» 002Р-01. Облигации были размещены в феврале 2023 года с купоном 13,7% до оферты в феврале 2026 года, текущая котировка выше 101% от номинала, т.е. в принципе доходности выпусков сопоставимы.
Облигации другого девелопера с таким же уровнем рейтинга А-, ГК «Самолет», тоже продолжают активно торговаться, но с меньшей доходностью. Например, выпуск ГК «Самолет» БО-П11 с купоном 12,7% годовых и офертой в феврале 2025 года торгуется по 100,5% от номинала, считайте, доходность чуть выше 12% годовых.
🟧 ТОП-5 по доходности
Высокодоходные выпуски АПРИ «Флай Плэнинг» тоже активно торгуются. По выпуску БО-П05 прошло почти 6 млн руб. по цене выше 102,5% от номинала. Выпуск размещен в июне 2022-го года с офертой уже в июне текущего и купоном 24% годовых. За пару месяцев можно заработать 4%, потеряв на оферте 2,5%, но все равно, даже такая высокая цена на текущий момент достаточно привлекательна, а при оферте эмитент, вероятно, предложит по-прежнему высокий купон (предположительно, не ниже 14-15% годовых).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🟧 ТОП-5 по росту цены
Большой объем прошел и по выпуску «ПРОМОМЕД ДМ» 001P-02 (почти 11 млн руб.), который оказался еще и в лидерах по росту, с ценой закрытия 97,13% от номинала. Выпуск был размещен в июле 2021 г. с погашением в июле 2024 г. и купоном 9,45% на весь срок обращения бумаг. Таким образом, доходность около 12% годовых для рейтинга A- вполне рыночная. Однако отчетность у компании по итогам 2022 года стала заметно хуже: выручка упала с 29,5 млрд руб. до 18,4 млрд руб., убыток от продаж зафиксирован на сопоставимом уровне в 1 млрд руб., как и чистая прибыль в 660 млн. При этом чистая прибыль в основном получена от прочих доходов, которые включают в себя финансовые премии от поставщиков (более 5,1 млрд руб.) и оборот по факторингу (более 3,6 млрд руб.). В прочих расходах — резервы по сомнительным долгам (более 3 млрд руб. против 942 млн годом ранее!) и премии покупателям в 1,45 млрд руб. (против 9,7 млрд годом ранее).
У эмитента отрицательные операционные потоки в 300 млн руб. (годом ранее был почти 1 млрд), при этом он еще и проинвестировал 3,6 млрд в связанные компании за счет привлечения новых кредитов. В результате долговая нагрузка выросла с 3 до 6,8 млрд руб., однако сократилась кредиторская задолженность с 8,4 до 2,4 млрд руб. при сопоставимом (5 млрд руб.) сокращении дебиторской задолженности.
В общем, финансовая картина деятельности эмитента не самая радужная, и, возможно, рейтинговому агентству стоит пересмотреть рейтинг кредитоспособности с учетом таких показателей годовой отчетности.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Промомед_ДМ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Большой объем прошел и по выпуску «ПРОМОМЕД ДМ» 001P-02 (почти 11 млн руб.), который оказался еще и в лидерах по росту, с ценой закрытия 97,13% от номинала. Выпуск был размещен в июле 2021 г. с погашением в июле 2024 г. и купоном 9,45% на весь срок обращения бумаг. Таким образом, доходность около 12% годовых для рейтинга A- вполне рыночная. Однако отчетность у компании по итогам 2022 года стала заметно хуже: выручка упала с 29,5 млрд руб. до 18,4 млрд руб., убыток от продаж зафиксирован на сопоставимом уровне в 1 млрд руб., как и чистая прибыль в 660 млн. При этом чистая прибыль в основном получена от прочих доходов, которые включают в себя финансовые премии от поставщиков (более 5,1 млрд руб.) и оборот по факторингу (более 3,6 млрд руб.). В прочих расходах — резервы по сомнительным долгам (более 3 млрд руб. против 942 млн годом ранее!) и премии покупателям в 1,45 млрд руб. (против 9,7 млрд годом ранее).
У эмитента отрицательные операционные потоки в 300 млн руб. (годом ранее был почти 1 млрд), при этом он еще и проинвестировал 3,6 млрд в связанные компании за счет привлечения новых кредитов. В результате долговая нагрузка выросла с 3 до 6,8 млрд руб., однако сократилась кредиторская задолженность с 8,4 до 2,4 млрд руб. при сопоставимом (5 млрд руб.) сокращении дебиторской задолженности.
В общем, финансовая картина деятельности эмитента не самая радужная, и, возможно, рейтинговому агентству стоит пересмотреть рейтинг кредитоспособности с учетом таких показателей годовой отчетности.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Промомед_ДМ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.