«Группа «Продовольствие»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2022 года
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 72,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3 млн рублей.
Объемы вторичных торгов по облигациям «Группы «Продовольствие» нельзя назвать очень высокими (в среднем меньше 400 тыс. рублей), однако те инвесторы, которые заходили на первичном размещении (особенно в выпуск серии 001P-02), сейчас наблюдают максимальный прирост в доходе.
Подробнее на Boomin.
#Группа_Продовольствие
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 72,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3 млн рублей.
Объемы вторичных торгов по облигациям «Группы «Продовольствие» нельзя назвать очень высокими (в среднем меньше 400 тыс. рублей), однако те инвесторы, которые заходили на первичном размещении (особенно в выпуск серии 001P-02), сейчас наблюдают максимальный прирост в доходе.
Подробнее на Boomin.
#Группа_Продовольствие
«Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2023 года
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам составил 108,2 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 25,4 млн рублей.
Из значимых событий месяца: по размещаемому выпуску «Пионер-Лизинг» серии 01 (Пионер-Лизинг БР5), доступному только для квалифицированных инвесторов, 27 марта на первичке было собрано более 130 млн, а всего с начала выхода на биржу эмитент привлек 357 млн рублей из 400 млн запланированных. По условиям эмиссии, крайний срок размещения — 23 мая 2023 г. Выпуск хоть и длинный (до апреля 2032 г.), но ставка плавающая: определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Это обеспечивает хорошую защиту от кризисов.
В целом выпуски эмитента структурированы под любые запросы инвесторов.
Дебютный выпуск серии БО-П01 от 2018 г. с погашением в мае 2023 г. объемом 100 млн рублей торгуется по номиналу, ставка текущего купона — 6% годовых. По бумагам предусмотрена ежемесячная оферта. Хорошая альтернатива депозиту.
Выпуск серии БО-П02 с плавающей ставкой (ЦБ + 6,25% годовых) в марте торговался на уровне 95% от номинала с доходностью 16% годовых. Но доходность здесь весьма условная с учетом плавающей ставки (и погашения в январе 2029 г.), которая на текущей момент составляет 13,75%. Верхний диапазон ставки не ограничен. Отличные условия для хеджирования от кризиса.
Выпуск серии БО-П03 в целом аналогичен второму (ставка ЦБ + 6%), однако и цена в среднем составила 93% от номинала, что дает доходность в 16,3% годовых. Ликвидность в целом здесь выше.
Выпуск серии БО-П04 имеет квартальные оферты (для любителей короткого срока), текущий купон установлен до июня на уровне 14,75% годовых. На оферту бумаги можно было предъявить с 20 по 24 марта 2023 г. Дата приобретения — 16 июня 2023 г. Поскольку выпуск «трехмесячный», то и цена по нему близка к номиналу. Для любителей поискать альтернативы депозиту.
Подробнее на Boomin.
#Пионер_Лизинг
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам составил 108,2 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 25,4 млн рублей.
Из значимых событий месяца: по размещаемому выпуску «Пионер-Лизинг» серии 01 (Пионер-Лизинг БР5), доступному только для квалифицированных инвесторов, 27 марта на первичке было собрано более 130 млн, а всего с начала выхода на биржу эмитент привлек 357 млн рублей из 400 млн запланированных. По условиям эмиссии, крайний срок размещения — 23 мая 2023 г. Выпуск хоть и длинный (до апреля 2032 г.), но ставка плавающая: определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Это обеспечивает хорошую защиту от кризисов.
В целом выпуски эмитента структурированы под любые запросы инвесторов.
Дебютный выпуск серии БО-П01 от 2018 г. с погашением в мае 2023 г. объемом 100 млн рублей торгуется по номиналу, ставка текущего купона — 6% годовых. По бумагам предусмотрена ежемесячная оферта. Хорошая альтернатива депозиту.
Выпуск серии БО-П02 с плавающей ставкой (ЦБ + 6,25% годовых) в марте торговался на уровне 95% от номинала с доходностью 16% годовых. Но доходность здесь весьма условная с учетом плавающей ставки (и погашения в январе 2029 г.), которая на текущей момент составляет 13,75%. Верхний диапазон ставки не ограничен. Отличные условия для хеджирования от кризиса.
Выпуск серии БО-П03 в целом аналогичен второму (ставка ЦБ + 6%), однако и цена в среднем составила 93% от номинала, что дает доходность в 16,3% годовых. Ликвидность в целом здесь выше.
Выпуск серии БО-П04 имеет квартальные оферты (для любителей короткого срока), текущий купон установлен до июня на уровне 14,75% годовых. На оферту бумаги можно было предъявить с 20 по 24 марта 2023 г. Дата приобретения — 16 июня 2023 г. Поскольку выпуск «трехмесячный», то и цена по нему близка к номиналу. Для любителей поискать альтернативы депозиту.
Подробнее на Boomin.
#Пионер_Лизинг
Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.
💫 Итоги мартовских биржевых торгов на рынке ВДО — о том, каким выдался март 2023 г. на бирже, — в нашем новом обзоре. О самых ликвидных, самых котирующихся и самых доходных ценных бумагах, а также об аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.
💫 Долговой рынок: RUONIA и MIACR в марте 2023 — ставки межбанковского рынка на фоне сохранения размера ключевой ставки Банка России — в обзоре аналитиков Boomin.
💫 Более полумиллиона человек в марте стали инвесторами на Московской бирже — по данным торговой площадки, число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам марта 2023 года достигло 24,5 млн (+522,7 тыс. человек), ими открыто 41,4 млн счетов (+983,2 тыс. счетов).
💫 Московская биржа: объем сделок с облигациями вырос на 21% — торговая площадка подвела итоги торгов в марте 2023 г.
💫 Результаты работы Global Factoring Network в 2022 г.: анализ ключевых показателей — по мнению аналитиков Boomin, финансовое положение компании выглядит стабильным. Показатели ликвидности некритично снизились, в то время как метрики долговой нагрузки и покрытия процентных платежей улучшились. График погашения долга и его структура выглядят достаточно комфортными для эмитента.
💫 Результаты работы «Группы «Продовольствие» в 2022 г. — положительная динамика зафиксирована в росте выручки (+21%), валовой прибыли (+31%) и чистой прибыли (+66%). Подробнее — в аналитическом разборе Boomin.
💫 «Хайтэк-Интеграция»: разбор эмитента — на прошлой неделе началось размещение второго выпуска «Хайтэк-Интеграция». О деятельности эмитента — в аналитическом обзоре автора телеграм-канала «Корпоративные облигации» Алексея Реброва.
💫 «Мосрегионлифт»: разбор отчетности за 2022 г. — еще один обзор от Алексея Реброва в разделе «Бизнес-мнения» на Boomin.
💫 «АйДи Коллект»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2022 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 50,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 15,3 млн рублей.
💫 Кредитному рейтингу «Центр-резерва» присвоен статус «на пересмотре — негативный» — решение АКРА связано с иском ФНС России о признании банкротом компании «Интер-Импекс», у которой «Центр-резерв» арендует производственные площади свинокомплекса, а также с требованием Минсельхоза Самарской области взыскать с эмитента 62 млн рублей, предоставленных ему в качестве субсидий.
💫 «Центр-Резерв»: «После завершения модернизации предприятие будет стоить никак не меньше миллиарда» — о том, что сегодня происходит со свиноводческим бизнесом «Центр-Резерва», как компания намерена уладить вопрос с властями и для чего готовит выпуск коммерческих облигаций, в интервью Boomin рассказали соучредитель организации Евгений Лопатин и директор Игорь Петриков.
💫 Итоги мартовских биржевых торгов на рынке ВДО — о том, каким выдался март 2023 г. на бирже, — в нашем новом обзоре. О самых ликвидных, самых котирующихся и самых доходных ценных бумагах, а также об аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.
💫 Долговой рынок: RUONIA и MIACR в марте 2023 — ставки межбанковского рынка на фоне сохранения размера ключевой ставки Банка России — в обзоре аналитиков Boomin.
💫 Более полумиллиона человек в марте стали инвесторами на Московской бирже — по данным торговой площадки, число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам марта 2023 года достигло 24,5 млн (+522,7 тыс. человек), ими открыто 41,4 млн счетов (+983,2 тыс. счетов).
💫 Московская биржа: объем сделок с облигациями вырос на 21% — торговая площадка подвела итоги торгов в марте 2023 г.
💫 Результаты работы Global Factoring Network в 2022 г.: анализ ключевых показателей — по мнению аналитиков Boomin, финансовое положение компании выглядит стабильным. Показатели ликвидности некритично снизились, в то время как метрики долговой нагрузки и покрытия процентных платежей улучшились. График погашения долга и его структура выглядят достаточно комфортными для эмитента.
💫 Результаты работы «Группы «Продовольствие» в 2022 г. — положительная динамика зафиксирована в росте выручки (+21%), валовой прибыли (+31%) и чистой прибыли (+66%). Подробнее — в аналитическом разборе Boomin.
💫 «Хайтэк-Интеграция»: разбор эмитента — на прошлой неделе началось размещение второго выпуска «Хайтэк-Интеграция». О деятельности эмитента — в аналитическом обзоре автора телеграм-канала «Корпоративные облигации» Алексея Реброва.
💫 «Мосрегионлифт»: разбор отчетности за 2022 г. — еще один обзор от Алексея Реброва в разделе «Бизнес-мнения» на Boomin.
💫 «АйДи Коллект»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2022 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 50,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 15,3 млн рублей.
💫 Кредитному рейтингу «Центр-резерва» присвоен статус «на пересмотре — негативный» — решение АКРА связано с иском ФНС России о признании банкротом компании «Интер-Импекс», у которой «Центр-резерв» арендует производственные площади свинокомплекса, а также с требованием Минсельхоза Самарской области взыскать с эмитента 62 млн рублей, предоставленных ему в качестве субсидий.
💫 «Центр-Резерв»: «После завершения модернизации предприятие будет стоить никак не меньше миллиарда» — о том, что сегодня происходит со свиноводческим бизнесом «Центр-Резерва», как компания намерена уладить вопрос с властями и для чего готовит выпуск коммерческих облигаций, в интервью Boomin рассказали соучредитель организации Евгений Лопатин и директор Игорь Петриков.
Главное на 11.04.2023
🚗 «ДК Лизинг» 14 апреля планирует начать размещение выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются.
🏭 УОМЗ внес изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р. Согласно утвержденным изменениям добавлены следующие возможности: размещение биржевых облигаций с определением иного порядка суммы выплат по каждому купонному периоду, а также размещение выпусков, которые будут идентифицированы как «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития» и «облигации климатического перехода».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.
🌃 Облигации серии 01 ООО «АСПЭК-Домстрой», предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор роста Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4-01-00634-R от 8 декабря 2021 г.
🛻 «Экспомобилити» 13 апреля начнет размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 на 200 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются клиенты АО «Экспобанк». Также компания сообщила о завершении размещения выпуска КО-П06 объемом 200 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДК_Лизинг #УОМЗ #Пионер_Лизинг #АСПЭК_Домстрой #Экспомобилити
🚗 «ДК Лизинг» 14 апреля планирует начать размещение выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются.
🏭 УОМЗ внес изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р. Согласно утвержденным изменениям добавлены следующие возможности: размещение биржевых облигаций с определением иного порядка суммы выплат по каждому купонному периоду, а также размещение выпусков, которые будут идентифицированы как «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития» и «облигации климатического перехода».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.
🌃 Облигации серии 01 ООО «АСПЭК-Домстрой», предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор роста Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4-01-00634-R от 8 декабря 2021 г.
🛻 «Экспомобилити» 13 апреля начнет размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 на 200 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются клиенты АО «Экспобанк». Также компания сообщила о завершении размещения выпуска КО-П06 объемом 200 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДК_Лизинг #УОМЗ #Пионер_Лизинг #АСПЭК_Домстрой #Экспомобилити
Forwarded from Юнисервис Капитал
В рамках телефонного разговора с Артемом Евстратовым первым и главным вопросом стало предстоящее погашение по выпуску облигаций БО-П01:
«Ранее мы обращались к нашим инвесторам с предложением провести ОСВО и продлить срок обращения выпуска. Мне кажется, такое обращение было с нашей стороны логичным: когда имеешь сомнения, что сможешь вернуть долг вовремя, первый шаг – договориться с кредитором о пересмотре условий. Нашими кредиторами, инвесторами, являются более 700 человек, что, собственно, сделало невозможным в условиях прямого контакта с ними договориться о чем бы то ни было. Как только мы это осознали, я сосредоточился на поиске альтернативных решений – средств на рефинансирование долга. Требуемую для погашения сумму мы практически собрали. Частично, как и говорил ранее, источником погашения будут собственные средства. Частично – новые займы».
Обсудили и операционную деятельность группы «Первый Ювелирный», в том числе и слухи о закрытии или продаже некоторых ломбардов:
«В отношении ломбардного направления, которое сегодня генерирует денежный поток, – все достаточно стабильно, сеть работает. Планов по продаже бизнеса или отдельных ломбардов мы не имеем. Но часто находимся в поиске субарендаторов на часть арендуемых под наш бизнес площадей. Видимо, эти объявления также были в заданном контексте восприняты как сигналы бедствия».
На момент разговора с эмитентом котировки по облигациям ПЮДМ БО-П01 составляли 100% от их номинальной стоимости, а в течении марта – торговались выше номинала. И это несмотря на достаточно тревожные сигналы (эмитент в данном вопросе проявил максимальную открытость) в части сообщений на своей странице сайте «Интерфакс» о переговорах с инвесторами и возможных затруднений с погашением выпуска. Видимо, данный факт — лишнее подтверждение того, почему возможность провести реструктуризацию в текущем законодательном поле не представляется возможным. Сообщения на сайте раскрытия информации не доходят до адресатов — инвестиционного сообщества в целом и держателей облигаций конкретного выпуска в частности.
«Еще раз благодарю инвесторов первого выпуска, прежде всего тех, кто выходил с нами на связь в момент проведения предварительной работы по подготовке к ОСВО. Всех инвесторов по двум другим выпускам в обращении продолжим информировать о деятельности группы «Первый ювелирный» в новостях и публикациях», — заключил генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов.
@uniservicecapital
#ПЮДМ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко о торгах на первичном рынке 10.04.2023
10 апреля новых размещений не было.
«ЕвроТранс» БО-001Р-03 ускорился и привлек почти 250 млн рублей, но до цели в 5 млрд еще очень далеко: с начала апреля собрано лишь 1,5 млрд рублей.
«Бизнес Альянс» 001P-01 и «Ника» 001Р-01 перешагнули рубеж 70% от плана, собрав 5,5 и 9,3 млн рублей соответственно, но если у «Ники» план 300 млн, то у «Бизнес Альянса» — 500, то есть при сохранении таких же темпов «Ника» должна собрать быстрее.
«Азбука вкуса» БО-П02 продолжает не спеша собирать по несколько миллионов рублей в день.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
10 апреля новых размещений не было.
«ЕвроТранс» БО-001Р-03 ускорился и привлек почти 250 млн рублей, но до цели в 5 млрд еще очень далеко: с начала апреля собрано лишь 1,5 млрд рублей.
«Бизнес Альянс» 001P-01 и «Ника» 001Р-01 перешагнули рубеж 70% от плана, собрав 5,5 и 9,3 млн рублей соответственно, но если у «Ники» план 300 млн, то у «Бизнес Альянса» — 500, то есть при сохранении таких же темпов «Ника» должна собрать быстрее.
«Азбука вкуса» БО-П02 продолжает не спеша собирать по несколько миллионов рублей в день.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 10.04.2023
В лидерах по объемам торгов недавно размещенный выпуск «Глоракс» 001Р-01, который торгуется по 100,3% от номинала. Агенты, выкупившие ранее бумаги, продают их активно в рынок, но при этом держат котировку выше номинала. Еще бы: у выпуска купон — 15%, что немало для рейтинга BBB-. Если бы не эти продажи, котировки давно ушли бы вверх на несколько процентов.
Также отметим два выпуска с небольшим купоном, но с погашением в 2024 г. Это «Автобан-Финанс» БО-П01, торгуемый чуть ниже номинала с купоном 10%, который будет погашен в апреле 2024 г. (подробнее о финансовых показателях компании — в «Итогах торгов» за 29 марта), и дебютный выпуск «Ламбумиз» БО-П01 с купоном 9,5% и амортизацией с января по июнь 2024 г. Он торгуется с дисконтом 1,5%. Предприятие раскрыло бухгалтерскую отчетность в начале апреля: выручка выросла более чем вдвое — с 1,16 млрд рублей до 2,59 млрд рублей, чистая прибыль — более чем в 10 раз, с 7,8 млн рублей до 107,5 млн рублей. При этом компания снизила кредитную нагрузку более чем на 200 млн. Сейчас, с учетом лизинга и облигаций, она всего около 300 млн рублей при капитале 862 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 280 выпускам составил 726,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,93%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В лидерах по объемам торгов недавно размещенный выпуск «Глоракс» 001Р-01, который торгуется по 100,3% от номинала. Агенты, выкупившие ранее бумаги, продают их активно в рынок, но при этом держат котировку выше номинала. Еще бы: у выпуска купон — 15%, что немало для рейтинга BBB-. Если бы не эти продажи, котировки давно ушли бы вверх на несколько процентов.
Также отметим два выпуска с небольшим купоном, но с погашением в 2024 г. Это «Автобан-Финанс» БО-П01, торгуемый чуть ниже номинала с купоном 10%, который будет погашен в апреле 2024 г. (подробнее о финансовых показателях компании — в «Итогах торгов» за 29 марта), и дебютный выпуск «Ламбумиз» БО-П01 с купоном 9,5% и амортизацией с января по июнь 2024 г. Он торгуется с дисконтом 1,5%. Предприятие раскрыло бухгалтерскую отчетность в начале апреля: выручка выросла более чем вдвое — с 1,16 млрд рублей до 2,59 млрд рублей, чистая прибыль — более чем в 10 раз, с 7,8 млн рублей до 107,5 млн рублей. При этом компания снизила кредитную нагрузку более чем на 200 млн. Сейчас, с учетом лизинга и облигаций, она всего около 300 млн рублей при капитале 862 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 280 выпускам составил 726,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,93%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на первичном рынке 11.04.2023
11 апреля новых размещений не было.
«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 добрал еще 17,4 млн рублей, всего с начала размещения — уже 310,8 млн из 500 млн рублей планируемых. Неплохо продолжают сборы «Бизнес Альянс» 001P-01 (+11,7 млн рублей) и «Ника» 001Р-01 (+13,4 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
11 апреля новых размещений не было.
«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 добрал еще 17,4 млн рублей, всего с начала размещения — уже 310,8 млн из 500 млн рублей планируемых. Неплохо продолжают сборы «Бизнес Альянс» 001P-01 (+11,7 млн рублей) и «Ника» 001Р-01 (+13,4 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 11.04.2023
По объемам отметим «Эталон-Финанс» П03-боб с продажами на 124,6 млн рублей по цене ниже 92% от номинала. Амортизация начинается с сентября 2024 г. — по 11% в квартал до сентября 2026 г., купон фиксированный, 9,1% годовых. Фактически средний срок до погашения (дюрации) чуть более двух лет, дисконт 8% — это ниже 4% годовых к купону 9,1%, получается неплохая доходность. Если еще учесть, что при стабильной ситуации в экономике ближе к амортизации выпуск отрастет до номинала — то есть можно будет зафиксировать продажу намного раньше двух лет, — это может стать хорошей идеей к покупке.
«ПЮДМ» БО-П01 вырос до 100,7% от номинала, при том что погашение ожидается в начале мая. Как вчера сообщил владелец компании, сумма к погашению собрана, несмотря на то, что преОСВО провалилось и эмитент не стал собирать ОСВО для продления срока обращения.
С высокими котировками и существенным ростом цены продолжают торговаться «Эфферон» 01-боб (105-110% от номинала, объем 150 млн рублей размещен в ноябре 2022 г. с купоном-лесенкой вниз, с 17,5% до 12,5% годовых, сейчас купоны выплачиваются по ставке 13,5% годовых), а также «Центр-Резерв» БО-01 (почти 117% от номинала).
АО «Эфферон» в начале апреля опубликовало годовую отчетность: выручка упала с 213 до 210 млн рублей, а прибыль еще больше — со 128 млн рублей до 78 млн рублей, но рентабельность остается на хорошем уровне. Стоит отметить, что компания не платит налог на прибыль, поскольку является резидентом «Сколково». По балансу, фактически, можно сказать, что привлеченный облигационный заем пошел на выплату дивидендов. Подробный обзор.
Отметим «Левенгук» 1-боб. Оферта ожидается в феврале 2024 г., — текущий купон 13%, цена упала до номинала.
На большом объеме (14,7 млн рублей) упала цена «Татнефтехим» 001-P-01 (до 99,4% от номинала). По выпуску скорая оферта — уже в сентябре 2023 г. — и текущий купон 11% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
По объемам отметим «Эталон-Финанс» П03-боб с продажами на 124,6 млн рублей по цене ниже 92% от номинала. Амортизация начинается с сентября 2024 г. — по 11% в квартал до сентября 2026 г., купон фиксированный, 9,1% годовых. Фактически средний срок до погашения (дюрации) чуть более двух лет, дисконт 8% — это ниже 4% годовых к купону 9,1%, получается неплохая доходность. Если еще учесть, что при стабильной ситуации в экономике ближе к амортизации выпуск отрастет до номинала — то есть можно будет зафиксировать продажу намного раньше двух лет, — это может стать хорошей идеей к покупке.
«ПЮДМ» БО-П01 вырос до 100,7% от номинала, при том что погашение ожидается в начале мая. Как вчера сообщил владелец компании, сумма к погашению собрана, несмотря на то, что преОСВО провалилось и эмитент не стал собирать ОСВО для продления срока обращения.
С высокими котировками и существенным ростом цены продолжают торговаться «Эфферон» 01-боб (105-110% от номинала, объем 150 млн рублей размещен в ноябре 2022 г. с купоном-лесенкой вниз, с 17,5% до 12,5% годовых, сейчас купоны выплачиваются по ставке 13,5% годовых), а также «Центр-Резерв» БО-01 (почти 117% от номинала).
АО «Эфферон» в начале апреля опубликовало годовую отчетность: выручка упала с 213 до 210 млн рублей, а прибыль еще больше — со 128 млн рублей до 78 млн рублей, но рентабельность остается на хорошем уровне. Стоит отметить, что компания не платит налог на прибыль, поскольку является резидентом «Сколково». По балансу, фактически, можно сказать, что привлеченный облигационный заем пошел на выплату дивидендов. Подробный обзор.
Отметим «Левенгук» 1-боб. Оферта ожидается в феврале 2024 г., — текущий купон 13%, цена упала до номинала.
На большом объеме (14,7 млн рублей) упала цена «Татнефтехим» 001-P-01 (до 99,4% от номинала). По выпуску скорая оферта — уже в сентябре 2023 г. — и текущий купон 11% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на 12.04.2023
🍩 «Кузина» зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Другие параметры пока не раскрываются. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🏤 «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) на уровне ruA, прогноз по рейтингам — стабильный.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ТМК на 40 млрд рублей и три выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на 24,9 млрд рублей.
☎️ По кредитному рейтингу «МаксимаТелеком» НКР установило прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru. Установление прогноза «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в течение трех месяцев с момента установления такого прогноза, однако определить наиболее вероятное направление такого изменения не представляется возможным.
🧬 Совет директоров ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» утвердил цену размещения акций в ходе IPO на Московской бирже в размере 17,88 рублей за акцию. Регистрационный номер выпуска — 1-01-87198-H. Начиная с нынешнего дня, 12 апреля, можно подать заявку на приобретение акций и участие в IPO любому брокеру в письменном виде или голосом. Начало торгов — 25 апреля 2023 г. Тикер компании на Московской бирже — GECO.
🐖 «Центр-Резерв» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00557-R-003P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Также сегодня, 12 апреля, стартует размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона — 11,5%. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску при пересмотре ставки купона предусмотрена оферта. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями облигаций являются клиенты «Экспобанка».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кузина #ТМК #МаксимаТелеком #ЦГРМ_Генетико #Центр_Резерв #Автоэкспресс
🍩 «Кузина» зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Другие параметры пока не раскрываются. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🏤 «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) на уровне ruA, прогноз по рейтингам — стабильный.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ТМК на 40 млрд рублей и три выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на 24,9 млрд рублей.
☎️ По кредитному рейтингу «МаксимаТелеком» НКР установило прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru. Установление прогноза «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в течение трех месяцев с момента установления такого прогноза, однако определить наиболее вероятное направление такого изменения не представляется возможным.
🧬 Совет директоров ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» утвердил цену размещения акций в ходе IPO на Московской бирже в размере 17,88 рублей за акцию. Регистрационный номер выпуска — 1-01-87198-H. Начиная с нынешнего дня, 12 апреля, можно подать заявку на приобретение акций и участие в IPO любому брокеру в письменном виде или голосом. Начало торгов — 25 апреля 2023 г. Тикер компании на Московской бирже — GECO.
🐖 «Центр-Резерв» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00557-R-003P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Также сегодня, 12 апреля, стартует размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона — 11,5%. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску при пересмотре ставки купона предусмотрена оферта. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями облигаций являются клиенты «Экспобанка».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кузина #ТМК #МаксимаТелеком #ЦГРМ_Генетико #Центр_Резерв #Автоэкспресс
Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций ООО «Кузина» под номером 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023.
ООО «Кузина» готовит к размещению второй выпуск биржевых облигаций, который был зарегистрирован Московской Биржей 11 апреля, серии БО-П02, №4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023. Информация об этом опубликована на сайте Московской Биржи.
Предварительные параметры: объем — 70 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.
Привлеченные инвестиции эмитент направит на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.
Подробнее о финансовом состоянии компании в презентации по итогам 2022 г.
Обращаем внимание, что 18 апреля в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с представителем компании. В онлайн-формате все желающие могут задать вопросы Управляющему сети Kuzina – Евгении Головковой.
Для участия в вебинаре регистрация не требуется.
Напомним, что у ООО «Кузина» уже имеется один выпуск в обращении, размещенный в сентябре 2019 г. с объемом эмиссии в 55 млн руб. и ставкой 15% годовых. На 31.03.2023 эмитент осуществил 25 частичных досрочных погашений, объем в обращении составляет 8,23 млн руб. Полное погашение выпуска, согласно графику, состоится 26.08.2023 г.
#Кузина
ООО «Кузина» готовит к размещению второй выпуск биржевых облигаций, который был зарегистрирован Московской Биржей 11 апреля, серии БО-П02, №4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023. Информация об этом опубликована на сайте Московской Биржи.
Предварительные параметры: объем — 70 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.
Привлеченные инвестиции эмитент направит на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.
Подробнее о финансовом состоянии компании в презентации по итогам 2022 г.
Обращаем внимание, что 18 апреля в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с представителем компании. В онлайн-формате все желающие могут задать вопросы Управляющему сети Kuzina – Евгении Головковой.
Для участия в вебинаре регистрация не требуется.
Напомним, что у ООО «Кузина» уже имеется один выпуск в обращении, размещенный в сентябре 2019 г. с объемом эмиссии в 55 млн руб. и ставкой 15% годовых. На 31.03.2023 эмитент осуществил 25 частичных досрочных погашений, объем в обращении составляет 8,23 млн руб. Полное погашение выпуска, согласно графику, состоится 26.08.2023 г.
#Кузина
🔥 Коротко о торгах на первичном рынке 12.04.2023
12 апреля новых размещений не было.
Выпуск «Ника» 001Р-01 собрал уже более 80% от плана в 300 млн рублей. Напомним, ранее эмитент продлил срок размещения на 180 дней (всего 360 дней с даты начала размещения — 2 августа 2022 г.; таким образом, на завершение есть еще время до июля), на вторичных торгах выпуск торгуется с дисконтом примерно 1,5%.
По выпуску «ЕвроТранс» БО-001Р-03 ежедневные качели: объем размещения — от 100 до почти 300 млн рублей. Вчера — 116,3, а всего с начала апреля — 1,78 млрд рублей из 5 млрд планируемых. После завершения размещения с учетом крайне быстрого роста долговой нагрузки кредитным аналитикам АКРА не мешало бы рейтинг оперативно пересмотреть (там как раз и II квартал завершится).
В остальном особых изменений на «первичке» нет.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
12 апреля новых размещений не было.
Выпуск «Ника» 001Р-01 собрал уже более 80% от плана в 300 млн рублей. Напомним, ранее эмитент продлил срок размещения на 180 дней (всего 360 дней с даты начала размещения — 2 августа 2022 г.; таким образом, на завершение есть еще время до июля), на вторичных торгах выпуск торгуется с дисконтом примерно 1,5%.
По выпуску «ЕвроТранс» БО-001Р-03 ежедневные качели: объем размещения — от 100 до почти 300 млн рублей. Вчера — 116,3, а всего с начала апреля — 1,78 млрд рублей из 5 млрд планируемых. После завершения размещения с учетом крайне быстрого роста долговой нагрузки кредитным аналитикам АКРА не мешало бы рейтинг оперативно пересмотреть (там как раз и II квартал завершится).
В остальном особых изменений на «первичке» нет.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.