🔥 Коротко о торгах 27.02.2023
➡️ О торгах на первичном рынке
27 февраля новых размещений не было.
На первичном рынке «РЕАТОРГ» 001Р-01, собрав оставшиеся 29 млн рублей, завершил размещение 200-миллионного займа. Заметные объемы привлекли выпуски «Группа «Продовольствие» 001P-02 и «Лизинг-Трейд» 001P-06.
➡️ О торгах на вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 265 выпускам составил 663,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,05%.
На вторичных торгах отметим выпуск «Круиз» БО-П04, по которому 12 марта ожидается погашение. Купон 14%, бумаги торгуются близко к номиналу, но из-за скорого погашения, доходность выглядит высокой. Напомним, выпуск был размещен в марте 2020 г.
В лидерах по росту отметим «Электроаппарат» БО-01, который поднялся выше 104% от номинала на объеме более 3 млн рублей. Эмитент начал его размещать в июне 2022 г. и до декабря успели разместить только 119 млн из 150-ти. Ставка по выпуску — 19,5%, но в июне будет оферта.
Компания «Электроаппарат» занимается комплексными поставками промышленного оборудования и реализацией международных проектов «под ключ» в энергетической отрасли. Выручка компании в 2021 г. выросла на 30% до 735 млн рублей. Эмитент имеет два кредитных рейтинга — от АКРЫ (В+) и от НКР (ВВ-).
Также неплохую динамику показал выпуск «Роял Капитал» БО-П08, размещаемый еще и на первичке. Покупать эти бумаги в «стакане» сильно дороже номинала не выгодно, можно сэкономить и купить на первичке.
В лидерах по снижению выделим разве что «Вита Лайн» 001Р-02, с купоном 9,75%, торгуемый чуть ниже 97% от номинала. 3% до оферты в январе 2025 года (то есть, почти через два года) к купону 9,75% — не слишком хорошая премия для бумаги с рейтингом BBB+.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
➡️ О торгах на первичном рынке
27 февраля новых размещений не было.
На первичном рынке «РЕАТОРГ» 001Р-01, собрав оставшиеся 29 млн рублей, завершил размещение 200-миллионного займа. Заметные объемы привлекли выпуски «Группа «Продовольствие» 001P-02 и «Лизинг-Трейд» 001P-06.
➡️ О торгах на вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 265 выпускам составил 663,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,05%.
На вторичных торгах отметим выпуск «Круиз» БО-П04, по которому 12 марта ожидается погашение. Купон 14%, бумаги торгуются близко к номиналу, но из-за скорого погашения, доходность выглядит высокой. Напомним, выпуск был размещен в марте 2020 г.
В лидерах по росту отметим «Электроаппарат» БО-01, который поднялся выше 104% от номинала на объеме более 3 млн рублей. Эмитент начал его размещать в июне 2022 г. и до декабря успели разместить только 119 млн из 150-ти. Ставка по выпуску — 19,5%, но в июне будет оферта.
Компания «Электроаппарат» занимается комплексными поставками промышленного оборудования и реализацией международных проектов «под ключ» в энергетической отрасли. Выручка компании в 2021 г. выросла на 30% до 735 млн рублей. Эмитент имеет два кредитных рейтинга — от АКРЫ (В+) и от НКР (ВВ-).
Также неплохую динамику показал выпуск «Роял Капитал» БО-П08, размещаемый еще и на первичке. Покупать эти бумаги в «стакане» сильно дороже номинала не выгодно, можно сэкономить и купить на первичке.
В лидерах по снижению выделим разве что «Вита Лайн» 001Р-02, с купоном 9,75%, торгуемый чуть ниже 97% от номинала. 3% до оферты в январе 2025 года (то есть, почти через два года) к купону 9,75% — не слишком хорошая премия для бумаги с рейтингом BBB+.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на 01.03.2023
🔒 «Сейф-Финанс» установил ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сейф_Финанс #КЛВЗ_Кристалл #Брусника
🔒 «Сейф-Финанс» установил ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сейф_Финанс #КЛВЗ_Кристалл #Брусника
🔥🥃 Пока рынок ВДО находится в ожидании размещения нового эмитента — ООО «Калужский ликероводочный завод «Кристалл», Boomin решил оценить качество кредитного заключения по нему от агентства «Эксперт РА». В ноябре 2022 г. компания получила невысокий рейтинг на уровне B+. Но нас интересует не сама оценка рейтингового агентства, а ее обоснование. Тем более, что на сервере раскрытия информации всё еще нет инвестиционного меморандума к размещению, который обычно содержит массу полезной информации, в частности, по контрагентам. В отчетности же рейтингового агентства расшифровок и пояснений крайне мало.
#КЛВЗ_Кристалл
#КЛВЗ_Кристалл
#частноемнение
Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить детские депозиты для поддержки молодых семей.
По мысли банкира, при рождении ребенка государство могло бы открывать на его имя счет с небольшой суммой. В дальнейшем государство удваивало бы сумму, которую кладут на депозит родители.
Как отметил господин Костин, подобная практика существует в Сингапуре одновременно с местным аналогом материнского капитала. Деньги со счета ребенка можно потратить на его образование, лечение или иные нужды, либо дождаться его совершеннолетия.
Что я думаю по этому поводу:
1. Банкирам очень выгодно получить длинные 10-15-летние деньги, да еще и удвоенные от государства (фактически удвоить депозитную базу).
2. Это скрытый инструмент монетарной накачки экономики, что плохо скажется на инфляционных процессах, потому что хоть деньги и, типа, длинные, на самом деле они тут же пойдут в экономику, но не всегда в российскую, а в офшоры на покупку недвижимости в «Дубаях».
3. Выгода для людей будет зависеть от параметров. В ВТБ предлагают, чтобы параметры установил Банк России.
Пофантазируем лучший вариант:
Вклад, допустим, на 10 лет со ставкой 7% годовых. Реинвестиции один раз в год.
Это значит, что эффективная ставка составит 16% годовых.
Депозит нам еще и удвоят (мы вносили примерно пропорционально ежегодно дополнительные взносы) — это добавит 15-20% годовых.
Итого на выходе получим 30%+ годовых.
Рай да и только.
Но надо понимать, что в ЦБ тоже неглупые люди сидят и подобная попытка в начале нулевых уже была — тогда государство удваивало пенсионные взносы. Чем это в итоге обернулось, мы знаем.
Здесь, скорее всего, будет что-то подобное. Больше рыночной ставки вам не дадут, а скорее всего, и меньше.
Но посмотрим, что будет с этой инициативой в дальнейшем.
Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить детские депозиты для поддержки молодых семей.
По мысли банкира, при рождении ребенка государство могло бы открывать на его имя счет с небольшой суммой. В дальнейшем государство удваивало бы сумму, которую кладут на депозит родители.
Как отметил господин Костин, подобная практика существует в Сингапуре одновременно с местным аналогом материнского капитала. Деньги со счета ребенка можно потратить на его образование, лечение или иные нужды, либо дождаться его совершеннолетия.
Что я думаю по этому поводу:
1. Банкирам очень выгодно получить длинные 10-15-летние деньги, да еще и удвоенные от государства (фактически удвоить депозитную базу).
2. Это скрытый инструмент монетарной накачки экономики, что плохо скажется на инфляционных процессах, потому что хоть деньги и, типа, длинные, на самом деле они тут же пойдут в экономику, но не всегда в российскую, а в офшоры на покупку недвижимости в «Дубаях».
3. Выгода для людей будет зависеть от параметров. В ВТБ предлагают, чтобы параметры установил Банк России.
Пофантазируем лучший вариант:
Вклад, допустим, на 10 лет со ставкой 7% годовых. Реинвестиции один раз в год.
Это значит, что эффективная ставка составит 16% годовых.
Депозит нам еще и удвоят (мы вносили примерно пропорционально ежегодно дополнительные взносы) — это добавит 15-20% годовых.
Итого на выходе получим 30%+ годовых.
Рай да и только.
Но надо понимать, что в ЦБ тоже неглупые люди сидят и подобная попытка в начале нулевых уже была — тогда государство удваивало пенсионные взносы. Чем это в итоге обернулось, мы знаем.
Здесь, скорее всего, будет что-то подобное. Больше рыночной ставки вам не дадут, а скорее всего, и меньше.
Но посмотрим, что будет с этой инициативой в дальнейшем.
🔥 Коротко о торгах на первичном рынке 28.02.2023
28 февраля новых размещений не было.
На первичном рынке всё стабильно позитивно.
«ЕвроТранс» БО-001Р-02 собрал больше 100 млн рублей, «Лизинг-Трейд» 001P-06 — больше 4 млн, «Группа «Продовольствие» 001P-02 (недавно рассказали интересные подробности о том, как перестроили свой экспорт) — почти 2,5 млн рублей, перешагнув порог в 65% от привлекаемой суммы в 170 млн рублей.
«Роял Капитал» БО-П08 также привлек около 2,5 млн. Больше 3 млн собрали МФК «Вэббанкир» 03 и «Сибэнергомаш-БКЗ» 01.
Также отметим выпуск «Пионер-Лизинг» БР5, который из 400 млн привлек 225 млн. По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как шестимесячная ставка RUONIA + 7%. Текущая доходность купона — 14,66%, но на сервисе Boomerang можно получить кешбэк 0,5% от объема. Неплохая альтернатива для тех, кто ждет роста ставок: спред установлен достаточный.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
28 февраля новых размещений не было.
На первичном рынке всё стабильно позитивно.
«ЕвроТранс» БО-001Р-02 собрал больше 100 млн рублей, «Лизинг-Трейд» 001P-06 — больше 4 млн, «Группа «Продовольствие» 001P-02 (недавно рассказали интересные подробности о том, как перестроили свой экспорт) — почти 2,5 млн рублей, перешагнув порог в 65% от привлекаемой суммы в 170 млн рублей.
«Роял Капитал» БО-П08 также привлек около 2,5 млн. Больше 3 млн собрали МФК «Вэббанкир» 03 и «Сибэнергомаш-БКЗ» 01.
Также отметим выпуск «Пионер-Лизинг» БР5, который из 400 млн привлек 225 млн. По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как шестимесячная ставка RUONIA + 7%. Текущая доходность купона — 14,66%, но на сервисе Boomerang можно получить кешбэк 0,5% от объема. Неплохая альтернатива для тех, кто ждет роста ставок: спред установлен достаточный.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 28.02.2023
Суммарный объем торгов в основном режиме по 260 выпускам составил 761,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,61%.
На вторичных торгах в лидерах по объемам выпуски «Самолета» (недавно в телеграм-канале Boomin выходило интересное #частное_мнение, затрагивающее перспективы эмитента). В целом доходности по размещенным в 2021 г. выпускам эмитента, даже с учетом дисконта в 2–2,5% не очень привлекательны (менее 12%). Лучше рассмотреть выпуски 2022 г. с купонами 12,7% и 13,25% и стараться выставлять заявки на покупку с ценой не более 100,5% от номинала.
В лидерах по росту отметим выпуск «Глобал Факторинг» БО-01-001P, который активно торгуется по цене 110% от номинала. Все-таки эмитент переборщил со ставкой 20% годовых на весь срок: давно известный всему рынку с большим объемом выпусков коммерческих облигаций, в том числе тремя погашенными выпусками, мог также успешно разместиться и с более низкой ставкой. Ждем от эмитента новых выпусков и уверены, что в текущих условиях качественные эмитенты могут успешно привлекать капитал по более низким ставкам.
В лидерах по снижению отметим выпуск «Транс-Миссия» БО-П02, который на незначительном объеме снизился до номинала: компания начнет гасить выпуск по амортизации с мая этого года, ежеквартально, купон 13% годовых выплачивается ежемесячно и установлен на весь срок до погашения.
Также в лидерах по снижению выпуск МФК «Быстроденьги» 02, торгуемый с дисконтом 3% при купоне 12,75% до погашения в марте 2024 г.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 260 выпускам составил 761,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,61%.
На вторичных торгах в лидерах по объемам выпуски «Самолета» (недавно в телеграм-канале Boomin выходило интересное #частное_мнение, затрагивающее перспективы эмитента). В целом доходности по размещенным в 2021 г. выпускам эмитента, даже с учетом дисконта в 2–2,5% не очень привлекательны (менее 12%). Лучше рассмотреть выпуски 2022 г. с купонами 12,7% и 13,25% и стараться выставлять заявки на покупку с ценой не более 100,5% от номинала.
В лидерах по росту отметим выпуск «Глобал Факторинг» БО-01-001P, который активно торгуется по цене 110% от номинала. Все-таки эмитент переборщил со ставкой 20% годовых на весь срок: давно известный всему рынку с большим объемом выпусков коммерческих облигаций, в том числе тремя погашенными выпусками, мог также успешно разместиться и с более низкой ставкой. Ждем от эмитента новых выпусков и уверены, что в текущих условиях качественные эмитенты могут успешно привлекать капитал по более низким ставкам.
В лидерах по снижению отметим выпуск «Транс-Миссия» БО-П02, который на незначительном объеме снизился до номинала: компания начнет гасить выпуск по амортизации с мая этого года, ежеквартально, купон 13% годовых выплачивается ежемесячно и установлен на весь срок до погашения.
Также в лидерах по снижению выпуск МФК «Быстроденьги» 02, торгуемый с дисконтом 3% при купоне 12,75% до погашения в марте 2024 г.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на первичном рынке 01.03.2023
1 марта новых размещений не было.
Вчера на первичном рынке был ажиотаж: спрос на самые ликвидные выпуски увеличился в среднем более, чем в два раза.
«ЕвроТранс» БО-001Р-02 собрал 230 млн рублей, а всего с начала размещения 9 февраля 2023 г. — 1,65 млрд рублей из запланированных 3 млрд, то есть размещение перевалило за экватор.
«Лизинг-Трейд» 001P-06 собрал 8,3 млн рублей и приблизился к 90% сбору выпуска.
«Группа «Продовольствие» 001P-02 привлекла 7 млн, собрав более 70% выпуска.
Напомним, рейтинг «Группы «Продовольствие» B+ при ставке 16% (эмитент установил ступенчатую ставку с понижением до 13% к маю 2025 г.), у «Лизинг-Трейда» рейтинг BB+ и фиксированная ставка 14,5% на весь период с погашением в 2027 г.
Некоторые инвесторы почему-то считают снижающуюся ставку по купонам чем-то негативным для решения об инвестициях, профессиональные инвесторы же оценивают текущую доходность (по заранее известной конфигурации легко правильно рассчитать доходность) и дюрацию (срок до погашения). Рыночные риски есть всегда, поэтому фиксированный купон или снижающийся — не имеет особой роли. Вниз летят все бумаги, кроме флоатеров без ограничения по верхнему уровню ставки.
Заметно ускорилось и размещение «Сибэнергомаш-БКЗ» 01: выпуск привлек почти 10 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1 марта новых размещений не было.
Вчера на первичном рынке был ажиотаж: спрос на самые ликвидные выпуски увеличился в среднем более, чем в два раза.
«ЕвроТранс» БО-001Р-02 собрал 230 млн рублей, а всего с начала размещения 9 февраля 2023 г. — 1,65 млрд рублей из запланированных 3 млрд, то есть размещение перевалило за экватор.
«Лизинг-Трейд» 001P-06 собрал 8,3 млн рублей и приблизился к 90% сбору выпуска.
«Группа «Продовольствие» 001P-02 привлекла 7 млн, собрав более 70% выпуска.
Напомним, рейтинг «Группы «Продовольствие» B+ при ставке 16% (эмитент установил ступенчатую ставку с понижением до 13% к маю 2025 г.), у «Лизинг-Трейда» рейтинг BB+ и фиксированная ставка 14,5% на весь период с погашением в 2027 г.
Некоторые инвесторы почему-то считают снижающуюся ставку по купонам чем-то негативным для решения об инвестициях, профессиональные инвесторы же оценивают текущую доходность (по заранее известной конфигурации легко правильно рассчитать доходность) и дюрацию (срок до погашения). Рыночные риски есть всегда, поэтому фиксированный купон или снижающийся — не имеет особой роли. Вниз летят все бумаги, кроме флоатеров без ограничения по верхнему уровню ставки.
Заметно ускорилось и размещение «Сибэнергомаш-БКЗ» 01: выпуск привлек почти 10 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 01.03.2023
Суммарный объем торгов в основном режиме по 262 выпускам составил 1025,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,62%.
На вторичных торгах также произошло заметное оживление спроса и ликвидности. Выпуск ГК «Самолет» БО-П11 наторговался на рекордные без малого 200 млн рублей. Удвоилось и размещение через «стакан» выпуска «ЕвроТранс» БО-001Р-02.
В лидерах по доходности отметим и дважды техдефолтнувшийся ТД «Синтеком» БО-01, цена на который достигла почти 70% от номинала на объеме почти 1,5 млн рублей. Следующая выплата купона не за горами, в апреле 2023 г.
В лидерах по росту цены отметим выпуск «Сибстекло» БО-П03 со ставкой 17% до оферты в январе 2024 г. и текущей ценой выше 104% от номинала.
В лидерах по снижению — МФК «Быстроденьги» 03. Эти бумаги торгуются с дисконтом почти 9%. По облигациям предусмотрена плавающая ставка Банка России плюс 5% до погашения в 2025 г. Премия, конечно, низковата в текущих условиях, хотя при очередном шоке и резком росте ставок цена на выпуск может пойти вверх.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 262 выпускам составил 1025,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,62%.
На вторичных торгах также произошло заметное оживление спроса и ликвидности. Выпуск ГК «Самолет» БО-П11 наторговался на рекордные без малого 200 млн рублей. Удвоилось и размещение через «стакан» выпуска «ЕвроТранс» БО-001Р-02.
В лидерах по доходности отметим и дважды техдефолтнувшийся ТД «Синтеком» БО-01, цена на который достигла почти 70% от номинала на объеме почти 1,5 млн рублей. Следующая выплата купона не за горами, в апреле 2023 г.
В лидерах по росту цены отметим выпуск «Сибстекло» БО-П03 со ставкой 17% до оферты в январе 2024 г. и текущей ценой выше 104% от номинала.
В лидерах по снижению — МФК «Быстроденьги» 03. Эти бумаги торгуются с дисконтом почти 9%. По облигациям предусмотрена плавающая ставка Банка России плюс 5% до погашения в 2025 г. Премия, конечно, низковата в текущих условиях, хотя при очередном шоке и резком росте ставок цена на выпуск может пойти вверх.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на 02.03.2023
🔒«Сейф-Финанс» сегодня начинает размещение по открытой подписке двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00609-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 1-8-го купонов десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом до 2 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 28 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение начнется 3 марта.
🚞 «Бизнес Альянс» планирует 14 марта провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Ориентир доходности составит 650-700 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 16 марта. Организатор — АБ «Россия».
🧱 «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») приобрел по оферте облигаций серии 01 на 508,5 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал».
🚖 «Автоэкспресс» приобрел по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 на 117,4 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
🛢«Славянск ЭКО» открыл в Российском сельскохозяйственном банке пятилетнюю кредитную линию на 13,5 млрд рублей. С учетом процентов, рассчитанных по максимальной ставке, общий размер займа составит 24,9 млрд рублей. Кредит планируется использовать «на цели восстановления затрат капитального характера, связанных с реализацией соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сейф_Финанс #Городской_супермаркет #Бизнес_Альянс #Элит_Строй #Автоэкспресс #Славянск_ЭКО
🔒«Сейф-Финанс» сегодня начинает размещение по открытой подписке двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00609-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 1-8-го купонов десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом до 2 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 28 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение начнется 3 марта.
🚞 «Бизнес Альянс» планирует 14 марта провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Ориентир доходности составит 650-700 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 16 марта. Организатор — АБ «Россия».
🧱 «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») приобрел по оферте облигаций серии 01 на 508,5 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал».
🚖 «Автоэкспресс» приобрел по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 на 117,4 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
🛢«Славянск ЭКО» открыл в Российском сельскохозяйственном банке пятилетнюю кредитную линию на 13,5 млрд рублей. С учетом процентов, рассчитанных по максимальной ставке, общий размер займа составит 24,9 млрд рублей. Кредит планируется использовать «на цели восстановления затрат капитального характера, связанных с реализацией соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сейф_Финанс #Городской_супермаркет #Бизнес_Альянс #Элит_Строй #Автоэкспресс #Славянск_ЭКО
#частноемнение
Вышли сразу две интересные новости с федеральной повесткой, которые могут отразиться на эмитентах ВДО.
Во-первых, Минсельхоз сообщил, что не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне. Квота установлена на уровне 25,5 млн тонн, она действует с 15 февраля по 30 июня. По данным Минсельхоза, целевой показатель к концу сельхозгода (30 июня) — около 60 млн тонн. За июль-ноябрь 2022 г. из РФ вывезли 23,75 млн тонн пшеницы (против 21,9 млн тонн за тот же период в 2021 г.). Наращиванием экспорта власти рассчитывают сдерживать проблемы, вызванные избытком продукции на внутреннем рынке в условиях отказа Минсельхоза от закупок зерна в интервенционный фонд.
Напрямую на эмитентах эта новость не отразится, все они (даже крупнейшие трейдеры) пока слишком малы для рынка и оперируют в тысячах тонн при ограничениях в миллионы. Выделяется разве что «Авангард-Агро», но это и не ВДО, конечно. А в ВДО выбор огромен, что называется, на любой вкус и кошелек. См. выборку.
Вторая новость в федеральной повестке — предложение сенатора Кутепова в условиях санкций наложить мораторий на рост арендной платы для бизнеса. Но сенатор тут же оговорилась, что речь идет о земельных участках и объектах нежилого фонда, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности. Об этом же заявил и министр экономического развития Решетников.
Коммерческие компании это не затронет. Значит, их выпуски можно выбирать и покупать. Тем более, что на рынке ВДО их полно. Это и «Гарант-Инвест», и «Краус-М», и «Бизнес-Недвижимость».
Самые разные параметры, хотя в целом все компании схожи как по рейтингам, так и по выручке. Выбирайте, как говорится, ценой (купоном, в данном случае).
Вышли сразу две интересные новости с федеральной повесткой, которые могут отразиться на эмитентах ВДО.
Во-первых, Минсельхоз сообщил, что не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне. Квота установлена на уровне 25,5 млн тонн, она действует с 15 февраля по 30 июня. По данным Минсельхоза, целевой показатель к концу сельхозгода (30 июня) — около 60 млн тонн. За июль-ноябрь 2022 г. из РФ вывезли 23,75 млн тонн пшеницы (против 21,9 млн тонн за тот же период в 2021 г.). Наращиванием экспорта власти рассчитывают сдерживать проблемы, вызванные избытком продукции на внутреннем рынке в условиях отказа Минсельхоза от закупок зерна в интервенционный фонд.
Напрямую на эмитентах эта новость не отразится, все они (даже крупнейшие трейдеры) пока слишком малы для рынка и оперируют в тысячах тонн при ограничениях в миллионы. Выделяется разве что «Авангард-Агро», но это и не ВДО, конечно. А в ВДО выбор огромен, что называется, на любой вкус и кошелек. См. выборку.
Вторая новость в федеральной повестке — предложение сенатора Кутепова в условиях санкций наложить мораторий на рост арендной платы для бизнеса. Но сенатор тут же оговорилась, что речь идет о земельных участках и объектах нежилого фонда, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности. Об этом же заявил и министр экономического развития Решетников.
Коммерческие компании это не затронет. Значит, их выпуски можно выбирать и покупать. Тем более, что на рынке ВДО их полно. Это и «Гарант-Инвест», и «Краус-М», и «Бизнес-Недвижимость».
Самые разные параметры, хотя в целом все компании схожи как по рейтингам, так и по выручке. Выбирайте, как говорится, ценой (купоном, в данном случае).
Представитель владельцев облигаций «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ) включен в реестр кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) компании «Дядя Дёнер». Долг эмитента перед держателями бумаг серии БО-П02 составляет 50,8 млн рублей. Теперь ПВО сможет инициировать привлечение контролирующих лиц эмитента к субсидиарной ответственности.
Подробнее на Boomin
#Дядя_Дёнер
Подробнее на Boomin
#Дядя_Дёнер
Forwarded from Юнисервис Капитал
Завершается второй день 19-го Красноярского экономического форума. Сегодня на панельной дискуссии «Роль финансового рынка в трансформации российской̆ экономики», проходившей под попечительством Центрального Банка, выступил основатель Инвестиционной компании «Юнисвервис Капитал» Алексей Антипин.
Участники дискуссии обсудили актуальные проблемы долгового финансирования в условиях современной экономики. Алексей Антипин рассказал о текущих возможностях субъектов МСП выхода на биржу, их проблемах и поделился экспертизой компании в этом вопросе.
«Ограничения по выручке для субъектов МСП не пересматривались с августа 2016 года. То есть максимальное значение по выручке для субъекта среднего предпринимательства – 2 млрд рублей – было установлено в ценах 2016 года. За это время, как мы видим, официальная инфляция составила 42%. Если говорить о сегодняшнем дне, с учетом инфляции, максимальный размер выручки для субъекта среднего предпринимательства должен составит уже не 2, а 2,8 млрд рублей – это чистая математика. Если закладывать прогноз по инфляции на ближайшие годы, то это параметр можно зафиксировать на уровне 3 млрд рублей и даже выше», — высказал свое предложение Алексей Антипин.
После панельной дискуссии участники в неформальной обстановке обменялись мнениями с регулятором о настоящем облигационного рынка. Было предложено модернизировать процедуры Общего собрания владельцев облигаций, чтобы иметь возможность такие кейсы решать не через суды и банкротство, а путем цивилизованной реструктуризации. В текущих условиях это затруднительно, потому что эмитенты не имеют возможности выйти на связь со своими инвесторами, существующие каналы информирования не работают, а контактов держателей облигаций нет. При этом сама процедура голосования в рамках общего собрания владельцев облигаций громоздкая и дорогостоящая. @uniservicecapital
#Юнисервис
Участники дискуссии обсудили актуальные проблемы долгового финансирования в условиях современной экономики. Алексей Антипин рассказал о текущих возможностях субъектов МСП выхода на биржу, их проблемах и поделился экспертизой компании в этом вопросе.
«Ограничения по выручке для субъектов МСП не пересматривались с августа 2016 года. То есть максимальное значение по выручке для субъекта среднего предпринимательства – 2 млрд рублей – было установлено в ценах 2016 года. За это время, как мы видим, официальная инфляция составила 42%. Если говорить о сегодняшнем дне, с учетом инфляции, максимальный размер выручки для субъекта среднего предпринимательства должен составит уже не 2, а 2,8 млрд рублей – это чистая математика. Если закладывать прогноз по инфляции на ближайшие годы, то это параметр можно зафиксировать на уровне 3 млрд рублей и даже выше», — высказал свое предложение Алексей Антипин.
После панельной дискуссии участники в неформальной обстановке обменялись мнениями с регулятором о настоящем облигационного рынка. Было предложено модернизировать процедуры Общего собрания владельцев облигаций, чтобы иметь возможность такие кейсы решать не через суды и банкротство, а путем цивилизованной реструктуризации. В текущих условиях это затруднительно, потому что эмитенты не имеют возможности выйти на связь со своими инвесторами, существующие каналы информирования не работают, а контактов держателей облигаций нет. При этом сама процедура голосования в рамках общего собрания владельцев облигаций громоздкая и дорогостоящая. @uniservicecapital
#Юнисервис
Главное на 03.03.2023
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36155-R-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк.
💳 «ВИС Финанс» в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее, купоны ежеквартальные. Поручителем по выпуску выступит АО «Группа «ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «Дом.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».
⛽️ «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Калита» «в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Городской_супермаркет #ВИС #Калита
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36155-R-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк.
💳 «ВИС Финанс» в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее, купоны ежеквартальные. Поручителем по выпуску выступит АО «Группа «ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «Дом.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».
⛽️ «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Калита» «в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Городской_супермаркет #ВИС #Калита
«Стоимость фондирования в структуре цены продукта у залоговых МФО такая же, как у беззалоговых МФО, но риски невозврата ниже, так как каждый заем на 200% обеспечен залогом. Залоговые займы в России предлагают всего несколько компаний. Первой на этот рынок вышел финтех-сервис CarMoney. Позже, увидев преимущества залоговой модели, аналогичный продукт стали предлагать и другие игроки», — говорит Дмитрий Донецкий, главный аналитик ИФК «Солид».
Что же сдерживает потенциал залоговых МФО работать по ставкам ниже 80% годовых, в бизнес-мнении эксперта на Boomin.
#Солид #КарМани
Что же сдерживает потенциал залоговых МФО работать по ставкам ниже 80% годовых, в бизнес-мнении эксперта на Boomin.
#Солид #КарМани
#частноемнение
Про белых свиней.
Всем уже оскомину набила фраза Нассима Талеба «черный лебедь». Черных лебедей не существует. Есть белые свиньи.
Так или иначе все события, которые приводили к крахам на рынках, кем-то да предсказывались. Тот же ипотечный кризис, неизбежность которого просчитал Майкл Бьюрри.
Все эти так называемые «черные лебеди» висят (а точнее парят) в воздухе, о них знают и говорят. Это те, кто реально «подкладывает свинью». Поэтому они «белые свиньи».
На международном рынке новые «белые свиньи» — это Пакистан и Гана.
Держатели облигаций Пакистана готовятся к потенциальному дефолту к июню, когда страна должна выплатить максимальные в этом году долги в размере $7 млрд, включая китайский кредит в размере $2 млрд, подлежащий погашению в марте.
Агентство Moody's Investors Service на этой неделе понизило рейтинг Пакистана до «мусорного», поскольку страна столкнулась с худшим экономическим кризисом за последние десятилетия, когда золотовалютные резервы резко упали, а инфляция взлетела до рекордного уровня. Власти Пакистана полагаются на ссуду от МВФ, но пока получить ее не смогли.
Еврооблигации Пакистана торгуются ниже 50% от номинала.
Вчера FirstRand Ltd., крупнейший банк Африки из ЮАР, отчитался о списании более половины стоимости своих активов в ганских облигациях из-за реструктуризации их долга. Речь идет о более чем $27 млн.
«Мы уценили как облигации в местной валюте, так и еврооблигации, и снизили их на 57% от номинальной стоимости», — отметил в интервью главный исполнительный директор Алан Пуллинджер.
Вот они — якобы развивающиеся страны третьего мира — и могут стать очередными «свиньями», подставившими всю мировую экономику. А тогда полетят все рынки, и за санкционными стенками не спасешься.
Про белых свиней.
Всем уже оскомину набила фраза Нассима Талеба «черный лебедь». Черных лебедей не существует. Есть белые свиньи.
Так или иначе все события, которые приводили к крахам на рынках, кем-то да предсказывались. Тот же ипотечный кризис, неизбежность которого просчитал Майкл Бьюрри.
Все эти так называемые «черные лебеди» висят (а точнее парят) в воздухе, о них знают и говорят. Это те, кто реально «подкладывает свинью». Поэтому они «белые свиньи».
На международном рынке новые «белые свиньи» — это Пакистан и Гана.
Держатели облигаций Пакистана готовятся к потенциальному дефолту к июню, когда страна должна выплатить максимальные в этом году долги в размере $7 млрд, включая китайский кредит в размере $2 млрд, подлежащий погашению в марте.
Агентство Moody's Investors Service на этой неделе понизило рейтинг Пакистана до «мусорного», поскольку страна столкнулась с худшим экономическим кризисом за последние десятилетия, когда золотовалютные резервы резко упали, а инфляция взлетела до рекордного уровня. Власти Пакистана полагаются на ссуду от МВФ, но пока получить ее не смогли.
Еврооблигации Пакистана торгуются ниже 50% от номинала.
Вчера FirstRand Ltd., крупнейший банк Африки из ЮАР, отчитался о списании более половины стоимости своих активов в ганских облигациях из-за реструктуризации их долга. Речь идет о более чем $27 млн.
«Мы уценили как облигации в местной валюте, так и еврооблигации, и снизили их на 57% от номинальной стоимости», — отметил в интервью главный исполнительный директор Алан Пуллинджер.
Вот они — якобы развивающиеся страны третьего мира — и могут стать очередными «свиньями», подставившими всю мировую экономику. А тогда полетят все рынки, и за санкционными стенками не спасешься.
🔥 Коротко о торгах на первичном рынке 02.03.2023
2 марта стартовало размещение Сейф-Финанс 001P-01. Даже с такой небольшой ставкой 11.5% (для рейтинга BBB+) до оферты через год эмитент собрал 168 млн 366 тыс. из 700 млн рублей (24,05% от объема эмиссии) за 143 сделки.
Первичные размещения вчера продолжили собирать существенные объемы. ЕвроТранс БО-001Р-02 перешагнул за отметку 60% от общего сбора в 3 млрд руб.
Группа Продовольствие 001P-02 собрала более 7 млн и в сумме приблизилась к сбору почти 3/4 планируемого общего объема в 170 млн.
Лизинг-Трейд 001P-06 по сборам достиг отметки почти 95% от общей суммы в 150 млн.
Совсем скоро еще несколько выпусков покинут список первичного размещения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
2 марта стартовало размещение Сейф-Финанс 001P-01. Даже с такой небольшой ставкой 11.5% (для рейтинга BBB+) до оферты через год эмитент собрал 168 млн 366 тыс. из 700 млн рублей (24,05% от объема эмиссии) за 143 сделки.
Первичные размещения вчера продолжили собирать существенные объемы. ЕвроТранс БО-001Р-02 перешагнул за отметку 60% от общего сбора в 3 млрд руб.
Группа Продовольствие 001P-02 собрала более 7 млн и в сумме приблизилась к сбору почти 3/4 планируемого общего объема в 170 млн.
Лизинг-Трейд 001P-06 по сборам достиг отметки почти 95% от общей суммы в 150 млн.
Совсем скоро еще несколько выпусков покинут список первичного размещения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 02.03.2023
На вторичных торгах отметим давно никак не проявлявший себя выпуск НПП Моторные технологии 001Р-03. В целом, он торговался с дисконтом почти 10%, что не удивительно для купона 11.75% по компании с рейтингом B+ и годовой выручкой 400 млн руб., однако вчера котировки выросли почти на 2.5% на объеме 0.9 млн руб.
Амортизационное погашение по выпуску начинается со следующего года.
Также на большом объеме вырос выпуск ПЮДМ ООО БО-П02 до более, чем 98.5% от номинала.
К номиналу снизился выпуск Сибирское Стекло БО-П02 со ставкой 12.5% и началом амортизации также через год. Эмитент имеет более высокий рейтинг BB-.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 259 выпускам составил 768,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
На вторичных торгах отметим давно никак не проявлявший себя выпуск НПП Моторные технологии 001Р-03. В целом, он торговался с дисконтом почти 10%, что не удивительно для купона 11.75% по компании с рейтингом B+ и годовой выручкой 400 млн руб., однако вчера котировки выросли почти на 2.5% на объеме 0.9 млн руб.
Амортизационное погашение по выпуску начинается со следующего года.
Также на большом объеме вырос выпуск ПЮДМ ООО БО-П02 до более, чем 98.5% от номинала.
К номиналу снизился выпуск Сибирское Стекло БО-П02 со ставкой 12.5% и началом амортизации также через год. Эмитент имеет более высокий рейтинг BB-.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 259 выпускам составил 768,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Российские производители зерновых и масленичных культур в 2022 г. получили рекордный урожай. Однако из-за санкций, госрегулирования и проблем с логистикой рынок столкнулся с профицитом зерна.
О главных тенденциях сельскохозяйственного сезона 2022-2023 гг. — в аналитическом обзоре Boomin.
О главных тенденциях сельскохозяйственного сезона 2022-2023 гг. — в аналитическом обзоре Boomin.