Главное на 01.12.2021
🏬 Сегодня «Группа Астон» начинает размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-001P. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны полугодовые.
🚙 АКРА присвоило «ДиректЛизингу» кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
«Селектел» на уровне ruA, изменив прогноз на позитивный.
🚠 «Эксперт РА» понизило рейтинг «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») до уровня ruC. По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в ближайшее время.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
Итоги размещения облигаций «Эбис», а также итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%) в ВДОграфе
План выплат купонов на сегодня
🏬 Сегодня «Группа Астон» начинает размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-001P. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны полугодовые.
🚙 АКРА присвоило «ДиректЛизингу» кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
«Селектел» на уровне ruA, изменив прогноз на позитивный.
🚠 «Эксперт РА» понизило рейтинг «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») до уровня ruC. По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в ближайшее время.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
Итоги размещения облигаций «Эбис», а также итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%) в ВДОграфе
План выплат купонов на сегодня
«Ставки по облигациям могут понижаться для нас, как для эмитента, если у нас будут хорошие показатели, высокий кредитный рейтинг. Но они также могут и повышаться, например, если рынок столкнется с чередой дефолтов в Третьем эшелоне», — рассказал финансовый директор ТФН Дмитрий Дикарев в интервью Boomin. О том, как продажа автосигнализаций в середине 90-х превратилась в высоко диверсифицированный многомиллиардный бизнес, у нас на сайте:
https://boomin.ru/articles/dmitriy-dikarev-kogda-est-shirokiy-krug-finansovykh-instrumentov-my-mozhem-vybirat-naibolee-interesn/
https://boomin.ru/articles/dmitriy-dikarev-kogda-est-shirokiy-krug-finansovykh-instrumentov-my-mozhem-vybirat-naibolee-interesn/
boomin.ru
Дмитрий Дикарев: «Когда есть широкий круг финансовых инструментов, мы можем выбирать наиболее интересные с точки зрения стоимости…
ТФН не так давно дебютировал на публичном
долговом...
долговом...
Boomin.ru | инвестиции в растущие компании pinned ««Ставки по облигациям могут понижаться для нас, как для эмитента, если у нас будут хорошие показатели, высокий кредитный рейтинг. Но они также могут и повышаться, например, если рынок столкнется с чередой дефолтов в Третьем эшелоне», — рассказал финансовый…»
Главное на 02.12.2021
🔌 Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Инкаб» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
♻️ НРД зарегистрировал дебютный выпуск коммерческих зеленых облигаций «Эколайн-Вторпласт» серии КО-01. Регистрационный номер – 4CDE-01-00066-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 2 млн рублей.
🚠 «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») допустила дефолт при выплате 15-го и 16-го купонов и погашении выпуска восьмилетних облигаций серии 01 объемом 15 млрд рублей. Общая сумма неисполненных обязательств — 16,34 млрд рублей.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 65 млн рублей. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны полугодовые.
🌯 «Дядя Дёнер» допустил техдефолт по выплате купонного дохода за 21-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
🔌 Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Инкаб» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
♻️ НРД зарегистрировал дебютный выпуск коммерческих зеленых облигаций «Эколайн-Вторпласт» серии КО-01. Регистрационный номер – 4CDE-01-00066-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 2 млн рублей.
🚠 «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») допустила дефолт при выплате 15-го и 16-го купонов и погашении выпуска восьмилетних облигаций серии 01 объемом 15 млрд рублей. Общая сумма неисполненных обязательств — 16,34 млрд рублей.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 65 млн рублей. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны полугодовые.
🌯 «Дядя Дёнер» допустил техдефолт по выплате купонного дохода за 21-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
Самым ожидаемым событием декабря, безусловно, является Российский облигационный конгресс. Редакция Boomin не могла остаться в стороне. Мы начинаем прямую трансляцию "самого-самого", что происходит на мероприятии. Итак, Cbonds-конгресс глазами нашего спецкора. ⬇️
Cbonds-Congress
XIX Онлайн/офлайн Российский облигационный конгресс
Профессиональные конференции по экономике и финансам
#новостиCbondsконгресса
Выступление директора департамента долгового рынка Московской Биржи Глеба Шевеленкова. Планы биржи на 2022 год.
Выступление директора департамента долгового рынка Московской Биржи Глеба Шевеленкова. Планы биржи на 2022 год.
#новостиCbondsконгресса
"Выходить с фиксированной ставкой с семилетними облигациями в текущей конъюнктуре — безумие, это невозможно. Плавающая ставка позволяет переложить процентный риск с инвестора на эмитента", - рассказал Константин Вышковский, старший банкир, член правления ВЭБ.РФ.
В своем выступлении представитель ВЭБ.РФ также отметил, что Ruonia — это эталонная базовая ставка, это правильный индикатор рынка. Основной фактор при выборе - наличие развитого сегмента ОФЗ-флоатеров министерства финансов.
"Выходить с фиксированной ставкой с семилетними облигациями в текущей конъюнктуре — безумие, это невозможно. Плавающая ставка позволяет переложить процентный риск с инвестора на эмитента", - рассказал Константин Вышковский, старший банкир, член правления ВЭБ.РФ.
В своем выступлении представитель ВЭБ.РФ также отметил, что Ruonia — это эталонная базовая ставка, это правильный индикатор рынка. Основной фактор при выборе - наличие развитого сегмента ОФЗ-флоатеров министерства финансов.
Главное на 03.12.2021
💻 «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Группе Позитив» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🍬 «Главторг» планирует в один из дней с 9 по 14 декабря провести размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14-14,5% годовых. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Андеррайтер выпуска: ИК «Иволга Капитал».
🚌 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Дельта» на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» завершило размещение трехлетних облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена в размере 12,25% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
💻 «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Группе Позитив» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🍬 «Главторг» планирует в один из дней с 9 по 14 декабря провести размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14-14,5% годовых. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Андеррайтер выпуска: ИК «Иволга Капитал».
🚌 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Дельта» на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» завершило размещение трехлетних облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена в размере 12,25% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
Холдинг «Голдман Групп» подвел итоги работы за 9 месяцев 2021 года. Подробнее о ключевых показателях работы компании на Boomin:
https://boomin.ru/sobytiya-dnya/rezultaty-raboty-goldman-group-za-9-mesyatsev-2021-goda/
https://boomin.ru/sobytiya-dnya/rezultaty-raboty-goldman-group-za-9-mesyatsev-2021-goda/
Главное на 06.12.2021
🏭 Банк России зарегистрировал дебютный выпуск трехлетних облигаций «Сибэнергомаш-БКЗ» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Первого коллекторского бюро» серии 001Р-03 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🔌 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ЛК «Роделен» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-19014-J-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🖇 Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ГК «ЕКС» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02800-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏭 «Асфальтобетонный завод N1» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, ИФК «Солид».
🏬 ГК «Пионер» 7 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения четыре года. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ. РФ» и ИБ Синара.
🚠 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности компании «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный.
🛥 «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
🏭 Банк России зарегистрировал дебютный выпуск трехлетних облигаций «Сибэнергомаш-БКЗ» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Первого коллекторского бюро» серии 001Р-03 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🔌 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ЛК «Роделен» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-19014-J-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🖇 Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ГК «ЕКС» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02800-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏭 «Асфальтобетонный завод N1» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, ИФК «Солид».
🏬 ГК «Пионер» 7 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения четыре года. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ. РФ» и ИБ Синара.
🚠 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности компании «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный.
🛥 «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
Forwarded from Юнисервис Капитал
Стартовал предварительный опрос мнений держателей облигаций «Дядя Дёнер» БО-П01. Ассоциация владельцев облигаций, представитель владельцев облигаций ООО «Монотон», портал Inbonds и компания «Юнисервис Капитал» подключились к организации переговорного процесса с инвесторами первого выпуска ООО «Дядя Дёнер».
Результатом совместной работы стал запуск предварительного голосования на площадке портала Inbonds по ссылке.
Опрос будет проводится в течение двух недель. Для принятия участия в опросе необходимо воспользоваться указанной ссылкой, пройти упрощенную регистрацию на портале и указать необходимые данные (для целей сверки с реестром владельцев облигаций), ознакомиться с условиями реструктуризации и ответить на предложенные вопросы. В случае возникновения вопросов по процедуре регистрации, можно обратиться в чат технической поддержки портала.
Председатель Ассоциации владельцев облигаций, Николай Павлов подчеркнул важность запущенного опроса:
«Призываем владельцев облигаций активно высказаться в отношении предложенного плана реструктуризации. От вашей сознательности зависит судьба ваших денег».
В контексте оценки предложения, озвученного эмитентом, важно также понимать, какие есть альтернативы у держателей облигаций. Эти разъяснения подготовил юрист представителя владельцев облигаций ООО «Монотон»:
«По итогам судебного разбирательства судом будет принято решение, после вступления в законную силу которого, выдается исполнительный лист. Наличие исполнительного листа позволяет инициировать начало процедуры по принудительному исполнению решения суда в рамках исполнительного производства.
Однако, на сегодняшний день взыскать средства на погашение даже части выпуска в рамках исполнительного производства не представляется возможным – все существующие активы ООО «Дядя Дёнер» находятся в залоге у банка. Поручители по первому выпуску не ведут хозяйственной деятельности и также не располагают ресурсами на погашение займа.
Таким образом, в случае если план реструктуризации не будет утвержден, а мировое соглашение не заключено, дальнейшие действия в рамках попыток принудительно взыскать средства с эмитента упираются в необходимость инициировать процедуру банкротства компании.
Процесс банкротства эмитента может занять порядка 3-5 лет и потребует значительных финансовых затрат со стороны истца (в данном случае – держателей облигаций). Утверждение этого решения и затрат потребует созыва ОСВО, оплатить организацию которого также придется держателям бумаг. Затратами со стороны держателей облигаций сопряжены и действиями, связанные с инициированием самой процедуры банкротства в том числе и по предоставлению специальных полномочий ПВО, и совершением обязательных действий, предусмотренных законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Итог процедуры банкротства предсказать невозможно. Из положительных моментов, с точки зрения инвесторов, является возможность привлечения учредителей ООО «Дядя Дёнер» к субсидиарной ответственности, но перспективы данного процесса на сегодняшний день оценить крайне сложно».
В случае, если эмитент, в рамках стартовавшего предварительного голосования, получит поддержку предложенного плана реструктуризации у большинства опрошенных, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций. Одобрение держателей 75% облигаций выпуска в рамках ОСВО даст возможность эмитенту начать обслуживание долга с апреля 2022 года, согласно графику.
Аналогичные мероприятия (предварительный опрос и ОСВО) запланированы и второму выпуску облигаций в начале 2022 года.
#ДядяДёнер
Результатом совместной работы стал запуск предварительного голосования на площадке портала Inbonds по ссылке.
Опрос будет проводится в течение двух недель. Для принятия участия в опросе необходимо воспользоваться указанной ссылкой, пройти упрощенную регистрацию на портале и указать необходимые данные (для целей сверки с реестром владельцев облигаций), ознакомиться с условиями реструктуризации и ответить на предложенные вопросы. В случае возникновения вопросов по процедуре регистрации, можно обратиться в чат технической поддержки портала.
Председатель Ассоциации владельцев облигаций, Николай Павлов подчеркнул важность запущенного опроса:
«Призываем владельцев облигаций активно высказаться в отношении предложенного плана реструктуризации. От вашей сознательности зависит судьба ваших денег».
В контексте оценки предложения, озвученного эмитентом, важно также понимать, какие есть альтернативы у держателей облигаций. Эти разъяснения подготовил юрист представителя владельцев облигаций ООО «Монотон»:
«По итогам судебного разбирательства судом будет принято решение, после вступления в законную силу которого, выдается исполнительный лист. Наличие исполнительного листа позволяет инициировать начало процедуры по принудительному исполнению решения суда в рамках исполнительного производства.
Однако, на сегодняшний день взыскать средства на погашение даже части выпуска в рамках исполнительного производства не представляется возможным – все существующие активы ООО «Дядя Дёнер» находятся в залоге у банка. Поручители по первому выпуску не ведут хозяйственной деятельности и также не располагают ресурсами на погашение займа.
Таким образом, в случае если план реструктуризации не будет утвержден, а мировое соглашение не заключено, дальнейшие действия в рамках попыток принудительно взыскать средства с эмитента упираются в необходимость инициировать процедуру банкротства компании.
Процесс банкротства эмитента может занять порядка 3-5 лет и потребует значительных финансовых затрат со стороны истца (в данном случае – держателей облигаций). Утверждение этого решения и затрат потребует созыва ОСВО, оплатить организацию которого также придется держателям бумаг. Затратами со стороны держателей облигаций сопряжены и действиями, связанные с инициированием самой процедуры банкротства в том числе и по предоставлению специальных полномочий ПВО, и совершением обязательных действий, предусмотренных законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Итог процедуры банкротства предсказать невозможно. Из положительных моментов, с точки зрения инвесторов, является возможность привлечения учредителей ООО «Дядя Дёнер» к субсидиарной ответственности, но перспективы данного процесса на сегодняшний день оценить крайне сложно».
В случае, если эмитент, в рамках стартовавшего предварительного голосования, получит поддержку предложенного плана реструктуризации у большинства опрошенных, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций. Одобрение держателей 75% облигаций выпуска в рамках ОСВО даст возможность эмитенту начать обслуживание долга с апреля 2022 года, согласно графику.
Аналогичные мероприятия (предварительный опрос и ОСВО) запланированы и второму выпуску облигаций в начале 2022 года.
#ДядяДёнер
Московская биржа подвела итоги работы в ноябре 2021 года: частные инвесторы вложили в ноябре в российские облигации в два раза больше, чем в октябре – рекордные 100 млрд рублей. Подробности на Boomin:
https://boomin.ru/sobytiya-dnya/moskovskaya-birzha-chislo-investorov-dostiglo-16-2-mln-chelovek/
https://boomin.ru/sobytiya-dnya/moskovskaya-birzha-chislo-investorov-dostiglo-16-2-mln-chelovek/
Главное на 07.12.2021
🏭 Сегодня «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара», Совкомбанк, ИФК «Солид».
🏦 НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серий КО-П002-03, КО-П002-04 и КО-П002-05. Присвоенные регистрационные номера: 4CDE-03-00381-R-002P, 4CDE-04-00381-R-002P и 4CDE-05-00381-R-002P соответственно.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» 9 декабря с 11:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны ежеквартальные. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».
🔌 «Инкаб» планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на дебютный трехлетний выпуск облигаций объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России + 5 п.п. Предусмотрена оферта через 1,5 года (596 дней).
🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001P-03 на 27 декабря объемом 150 млн рублей. Цена приобретения бумаг — не более 100,2% от номинальной стоимости. Бумаги можно предъявить к выкупу с 17 по 23 декабря 2021 года.
🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг
Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
🏭 Сегодня «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара», Совкомбанк, ИФК «Солид».
🏦 НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серий КО-П002-03, КО-П002-04 и КО-П002-05. Присвоенные регистрационные номера: 4CDE-03-00381-R-002P, 4CDE-04-00381-R-002P и 4CDE-05-00381-R-002P соответственно.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» 9 декабря с 11:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны ежеквартальные. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».
🔌 «Инкаб» планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на дебютный трехлетний выпуск облигаций объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России + 5 п.п. Предусмотрена оферта через 1,5 года (596 дней).
🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001P-03 на 27 декабря объемом 150 млн рублей. Цена приобретения бумаг — не более 100,2% от номинальной стоимости. Бумаги можно предъявить к выкупу с 17 по 23 декабря 2021 года.
🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг
Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
Холдинг «Голдман Групп» приобрел зеленые сертификаты Renewable Energy Certificates. Что это значит для бизнеса красноярской компании – читаете на Boomin:
https://boomin.ru/sobytiya-dnya/kholding-goldman-group-stal-obladatelem-zelenykh-sertifikatov-rec/
https://boomin.ru/sobytiya-dnya/kholding-goldman-group-stal-obladatelem-zelenykh-sertifikatov-rec/
Главное на 08.12.2021
🏬 ГК «Пионер» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей на уровне 11,75% годовых. Регистрационный номер — 4В02-06-67750-Н-001P. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ», ИБ «Синара» и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 9 декабря.
🌆 «Славпроект» с 7 декабря и ориентировочно по 14 декабря 2021 года проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения один год. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Ориентировочная дата начала размещения — 15 декабря.
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
🛻 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Экспомобилити» серии КО-П01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.
🏡 «Эксперт РА» подтвердило выданное независимое заключение о соответствии облигаций «Гарант-инвеста» серий 001-06 и 002P-02 принципам зеленых облигаций.
💸 МФК «Быстроденьги» готовит программу облигаций серии 001P объемом 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги смогут размещаться по закрытой подписке на срок до 10 лет. Облигации будут доступны квалифицированным инвесторам.
📲 «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля.
💸 Московская биржа признала программу облигаций МФК «Центр финансовой поддержки» серии 001Р несостоявшейся и аннулировала ее регистрацию.
🏭 «Асфальтобетонный завод N1» полностью разместило выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-02 на уровне ruBBB.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
Итоги размещения облигаций «АБЗ-1», а также итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%) в ВДОграфе
План выплат купонов на сегодня
🏬 ГК «Пионер» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей на уровне 11,75% годовых. Регистрационный номер — 4В02-06-67750-Н-001P. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ», ИБ «Синара» и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 9 декабря.
🌆 «Славпроект» с 7 декабря и ориентировочно по 14 декабря 2021 года проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения один год. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Ориентировочная дата начала размещения — 15 декабря.
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
🛻 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Экспомобилити» серии КО-П01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.
🏡 «Эксперт РА» подтвердило выданное независимое заключение о соответствии облигаций «Гарант-инвеста» серий 001-06 и 002P-02 принципам зеленых облигаций.
💸 МФК «Быстроденьги» готовит программу облигаций серии 001P объемом 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги смогут размещаться по закрытой подписке на срок до 10 лет. Облигации будут доступны квалифицированным инвесторам.
📲 «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля.
💸 Московская биржа признала программу облигаций МФК «Центр финансовой поддержки» серии 001Р несостоявшейся и аннулировала ее регистрацию.
🏭 «Асфальтобетонный завод N1» полностью разместило выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-02 на уровне ruBBB.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
Итоги размещения облигаций «АБЗ-1», а также итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%) в ВДОграфе
План выплат купонов на сегодня
«Почему Ruonia? Ruonia — эталонная базовая ставка для нас. Это правильный индикатор рынка. Основной фактор выбора — наличие развитого сегмента ОФЗ-флоатеров министерства финансов», — подчеркнул Константин Вышковский, старший банкир, член правления ВЭБ.РФ, в своем выступлении на Всероссийском облигационном конгрессе.
Рынок замер в преддверии очередного оглашения размера ключевой ставки. Пока очевидно одно — ужесточение денежно кредитной политики Банка России на лицо, а значит пришло время флоатеров. В такой ситуации на передний план выходят ставки межбанковского рынка:
https://boomin.ru/articles/dolgovoy-rynok-v-noyabre-stavki-ruonia-i-miacr/
Рынок замер в преддверии очередного оглашения размера ключевой ставки. Пока очевидно одно — ужесточение денежно кредитной политики Банка России на лицо, а значит пришло время флоатеров. В такой ситуации на передний план выходят ставки межбанковского рынка:
https://boomin.ru/articles/dolgovoy-rynok-v-noyabre-stavki-ruonia-i-miacr/
boomin.ru
RUONIA и MIACR в ноябре
Размер ставок межбанковского рынка на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и роста ключевой ставки, а также размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход в обзоре аналитиков Boomin.
Аналитики Boomin подготовили традиционный ежемесячный обзор ноябрьских торгов, который даст вам полный расклад по лидерам и аутсайдерам прошедшего месяца:
https://boomin.ru/articles/tretiy-eshelon-itogi-torgov-za-noyabr-2021/
https://boomin.ru/articles/tretiy-eshelon-itogi-torgov-za-noyabr-2021/
boomin.ru
Третий эшелон в ноябре 2021
Аналитики Boomin традиционно подготовили обзор с итогами торгов в третьем эшелоне: ниже и выше номинала, лидеры и аутсайдеры по доходности и количеству сделок за один торговый день. Конечно же, все в формате интерактивных графиков.
Главное на 09.12.2021
🏬 Сегодня ГК «Пионер» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-06-67750-Н-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ. РФ», ИБ «Синара» и Россельхозбанк.
💵 «Первого коллекторского бюро» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 10 декабря. Организаторы: ITI Capital, Sber CIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК «Солид».
🎛 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «АРЕНЗА-ПРО» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
🌃 Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 01 с обеспечением исполнения обязательств по ним в форме поручительства, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,75-12% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок пройдет сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».
🚠 «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») допустила дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций серии 01 объемом 15 млрд рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств для погашения займа в текущем периоде.
🏘 «Инград» установил ставку пятого купона облигаций серии 002P-01 на уровне 10,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
🏬 Сегодня ГК «Пионер» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-06-67750-Н-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ. РФ», ИБ «Синара» и Россельхозбанк.
💵 «Первого коллекторского бюро» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 10 декабря. Организаторы: ITI Capital, Sber CIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК «Солид».
🎛 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «АРЕНЗА-ПРО» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
🌃 Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 01 с обеспечением исполнения обязательств по ним в форме поручительства, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,75-12% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок пройдет сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».
🚠 «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») допустила дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций серии 01 объемом 15 млрд рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств для погашения займа в текущем периоде.
🏘 «Инград» установил ставку пятого купона облигаций серии 002P-01 на уровне 10,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
В ВДОграфе итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%)
План выплат купонов на сегодня
Главное на 10.12.2021
💵 Сегодня «Первое коллекторское бюро» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. Ставка купоны установлена на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: ITI Capital, Sber CIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК «Солид».
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ставку купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,85% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение состоится 14 декабря. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».
🚍 Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Петербургснаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00600-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏬 ГК «Пионер» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
Итоги размещения облигаций ГК «Пионер», а также итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%) в ВДОграфе
План выплат купонов на сегодня
💵 Сегодня «Первое коллекторское бюро» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. Ставка купоны установлена на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: ITI Capital, Sber CIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК «Солид».
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ставку купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,85% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение состоится 14 декабря. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».
🚍 Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Петербургснаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00600-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏬 ГК «Пионер» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
Итоги размещения облигаций ГК «Пионер», а также итоги торгов высокодоходными облигациями за прошедший торговый день (критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%) в ВДОграфе
План выплат купонов на сегодня
«Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...» © Михаил Булгаков.
Как девелоперы решали тот самый квартирный вопрос, и что из этого вышло, в новом обзоре на Boomin.
https://boomin.ru/articles/khod-developerom/
Как девелоперы решали тот самый квартирный вопрос, и что из этого вышло, в новом обзоре на Boomin.
https://boomin.ru/articles/khod-developerom/
boomin.ru
Ход девелопером
Девелоперы стали активнее привлекать финансировани...
Boomin.ru | инвестиции в растущие компании pinned ««Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный…»