У голові Елспет Спіндл ув’язнений давній, мінливий дух — вона називає його Кошмаром. Він оберігає її. Він зберігає її таємниці. Але ніщо не дається без плати — особливо магія.

Коли Елспет зустрічає таємничого розбійника на лісовій дорозі, вона потрапляє у світ тіней і обману. Разом вони вирушають у небезпечну подорож, щоб вилікувати Блендер від темної магії, яка його заразила. Та чим вищими стають ставки та посилюється їхня взаємна привабливість, тим ближче Елспет до свого найстрашнішого відкриття: Кошмар повільно стає сильнішим. І вона може не зуміти його зупинити.