17.08.2023

🔸 Эмитент: ООО «Энергоника» 001P-04
🔸 ISIN: RU000A106R79
🔸 Режим: "Размещение: Адресные заявки" (Первичное размещение)
🔸 Код расчетов: Z0
🔸 Цена: 100%
🔸 Количество: ______
🔸 Партнер по сделке: Ива-Партнерс
🔸 Идентификатор участника торгов: MC0221700000

🔸 Период сбора заявок: 10:00 - 13:00
🔸 Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30
🔸 Объём размещения: 300 000 штук
🔸 Ставка купона: 16.0% на все время

#анонс

Междуделом:

🔥 КЭС 4 сегодня заявки: 3000, 3000, 2000, 2000,1000, 700, 500 тыс.р. далее - ниже (причем заявки сработали в начале торгового дня (10:00 - 10:35))

Всего на текущий момент: 272 заявки.

Много и мелких заявок! 1-2-3-5 штук.

Размещено сегодня (на текущий момент): 17,8 млн

⚡️ Получается - "вчерашний" КЭС, с более мелким купоном жрут бОльшими кусками чем новенький ЭкономЛиз? (с бОльшим купоном!!)

ЭкономЛизинг-5

Первые 12 крупных заявок: 1852, 1140, 1025, 1020, 1010, 1000, 1000, 1000, 950, 900, 809, 803

В этот ряд попалась одна заявка = 1140 во второй сессии, остальные с этого ряда были розданы в 1ю сессию (+/-)

Вообще в первую сессию раздали 41 млн
Из них `35 млн. раздали практически за несколько секунд. Менее 30 бумаг заявок было очень мало (с десяток).

Во вторую сессию раздали в два приема 32 млн. и остаток

Вообще – сложилось ощущение, что заявок, бОльшая часть была выставлена сразу, но раздачу просто технологически разделили на 2 этапа.

На втором графике слегка смущает странная фигура в виде среднего пальца. Не к добру это...

#итоги_первички

Озон-001р-02

Дата начала размещения: 21.08.2023
Объём выпуска: 700 млн.
Купон: 13%
Дата погашения: 17.08.2026
Организатор: Джи Ай Солюшенс

UPD: озон - это не тот озон, это другой. (Озон фармацевтика)

⚡️ существующий выпуск, с купоном 13,5 торгуется на уровне 120%!!
⚡️ что будет с этим выпуском, мне не ведомо!

#анонс

Энергоника 4

⚡️ Первые 15 крупных заявок: 7650, 7000, 6596, 6000, 6000, 6000, 5132, 5000, 5000, 5000, 4000, 3500, 3130, 3000, 3000.

Наливали партиями.

⚡️ Первый налив, как я его вижу: 59 заявок на 87 млн., (100-6500 бумаг)

⚡️ Второй: 20 заявок на 22 млн. (200 – 6000 бумаг)

А вот с 15:31 –Содом и Гоморра! Размер заявок от 1 до 7650. Всего 1180 заявок, на сумму 190 млн.

Причем явно видно, что заявки идут не по порядку роста/паления размера, а в сильную перемешку.

Первый + второй и третий временные интервалы вызывают ощущения искусственности.

🔥 По сообщениям в чате, сложилось ощущение, что чтоб получить объем надо была размещать заявку до 10:03 (МСК) или ранее (не более 3 минут на раздумья+кнопки).

❓ UPD: разглядывая ход размещения, порядок разлива - устойчивое ощущение, что 87+22 млн и остаток - скажем так - разные категории покупателей. совсем разные.

#итоги_первички

Алгоритм создания таблицы:

Все заявки сортируются по росту (мин-макс),
1. В первую группу попадают заявки от 1 до ровно той, когда набирается ¼ объема выпуска или чуть больше,
2. Во вторую – от следующей и до объема ½ объема выпуска,
3. В третью – от следующей и до ¾ объема выпуска,
4. В четвертую - от следующей и до конца выпуска.

🔥 Если последняя предыдущего объема совпадает с первой следующего – и возникает «перехлест» значений.

#итоги_первички

АСВ БО-01-001Р

ISIN: RU000A106RB3
Режим: "Размещение: Адресные заявки" (Первичное размещение)
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество:
Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)

Начало размещения: 18 августа 2023
Период сбора заявок: 10:00 - 13:00 Мск
Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30 Мск
После окончания периода удовлетворения:
Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30 Мск

#анонс

Агрофирма-племзавод Победа 1Р1
(RU000A102S23)

Котировки перед инцидентом ~ 99%
Дата: август 2023 года

⚡️ Инцидент: Генпрокуратура решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко — основателя и бенефициара одного из крупнейших в России агрохолдингов «Покровский, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иск представителя ведомства, направленный в Лабинский суд Краснодарского края.

⚡️ Итог: просадка до 68% (-30%)
⚡️ Восстановился до ~95 (на момент написания поста)

🔥🔥 UPD: И опять просадка!

🔥🔥🔥 UPD: 18.08.2023. Все таки тех дефолт.

Опасения были не напрасны!

Новость - выстрелила и материализовалась.

На момент закрытия 17.08.2023 котировки держались на уровне 80%.!! То ли вера, то ли незнание.

АО ЛК Роделен, ruBBB,

Ориентир даты размещения - 24 августа 2023.

Предварительные параметры облигационного выпуска:
—  Рейтинг эмитента: ruBBВ от Эксперт РА,
—  Размер выпуска: 500 млн руб.,
—  Срок до погашения: 5 лет (1 825 дня),
—  Оферта в декабре 2025 года,
—  Периодичность купона: 30 дней,
—  Ориентир купона: 14,5-14,75% годовых,
—  Организатор выпуска: ИК Иволга Капитал

#анонс

АСВ-1

Разливали по предзаявкам. Заявки необходимо было делать в боте Рикома.
Объем (200 млн) был собран за примерно 10-15 минут.
(по окончании сбора бот заявки не принимал)

🔥 Первые 15 крупных заявок: 5700, 5500, 5000, 5000, 5000, 5000, 4720, 4500, 4000, 3569, 3500, 3500, 3400, 3000, 3000

Размещение прошло в 2 сессии.
В первую раздали ` 159млн
Во вторую – остаток

🔥 Основная масса – крупные/круглые суммы.
Мелких сделок, по факту – нет (три единички не будем считать , да и несколько штук по 10, 20, 30 штук – для статистики – то да се)

⚡️ Если откинуть эти сделки, то видно, что относительно массовые заявки начались с объема – 50 бумаг и выше

⚡️ Основные сделки прошли по объемам: 50, 100, 200, 300, 500, 1000 бумаг.

🔥 Явный сдвиг в сторону относительно крупных заявок!
Это можно увидеть в табличке, которая отражает какими суммами набраны четверти объемов.

#итоги_первички

⚡️ Особенно видно, что первая (младшая четверть) включает объем 1-900 бумаг!!!.

Если сравнить подобные таблицы с любыми другими размещениями – разница прямо на лицо!

Немного напрягло, что размещение шло долго.

Судя по чатам – нет претензий, что кто-то подавал заявку, а ему не налили.

Сделаю вывод, что в соответствии с исходным алгоритмом размещения (предзаявка-раздача) всем всего хватило.

❓ Интересно было бы узнать, кто то вставал ли в Z0 без заявки и налили ли ему?

🔥 UPD: коллеги пишут, без предзаявок разлива не было. Попробую сделать вывод, что все подавшиеся пошли, отказов - не было.

🔥🔥 UPD2: подсказали, что все таки были удовлетворенные заявки, без предзаявок. Возможно сие зависит от времени выставления и объема.

#итоги_первички

🟢 ОГЛАВЛЕНИЕ (навигация)

👉 Облигации, насколько это страшно/опасно/смертельно?

👉 Что же я купил?!

👉 Как выставить заявку на покупку облигации на первичном размещении.

👉 Накопленный купонный доход (НКД)

👉 Амортизация облигаций.

👉 Не хлебом единым!!!

👉 Дефолт!

👉 Рейтинг.

👉 Доходность облигаций.

👉 Не сотвори себе кумира.

👉 G-Curve.

👉 Джек-пот?

👉 ОФЕРТЫ. (CALL - опцион)

👉 ОФЕРТЫ. (PUT - опцион)

👉 ВТБ vs СБЕР

👉 Вверх по лестнице ведущей вниз.

👉 Соцсети – как критерий оценки эмитента?

👉 Комиссии брокеров при исполнении сделок на ММВБ

👉 PANIC SELLING (влияние новостного фона)

👉 Организаторы первичных размещений

👉 Большая книга (BOOK BUILDING)

🟢 ТЭГи

#итоги_первички

#анонс

#распродажа

#план_работ

#топ_недели

Воскресные размышления.

⚡️Ни в коем разе не ИИР!!!!!!

Посмотрел я тут видео с Андреем Верниковым и Артемом Тузовым (@tuzov_invest)
И вот такая картинка у меня родилась:

1️⃣ 2013 год – все относительно спокойно
2️⃣ начало 2014 - подъема КС
3️⃣ КрымНаш – КС 17
⚡️Охлаждение ситуации

4️⃣ 2020 год – тут нельзя сказать, чтоб все спокойно было бы (нефть, стоп торг – то еще развлечение), но при этом КС – потихоньку вниз
5️⃣ середина 2021 – начало подъема КС
6️⃣ СВО – КС 20
⚡️Охлаждение ситуации (хотя прошлый год сложно назвать охлаждением!)

7️⃣ условно начало лета 2023 – относительно спокойно (относительно!)

8️⃣ – что это? Это начало нового цикла? И +3,5 – лишь первая робкая попытка?

Или 8 – уже включает в себя оба значения:
+1 – начало
+3,5 – всплеск (максимальное значение)?

Может кунг-фу ЦБ выросло до такой степени, что они научились в зародыше гасить нестабильность?
- формально – доллар вниз пошел,
- стиралки никто не скупает,
- в банках – относительно спокойно, вкладчики с наличкой не носятся, вклады – приподняли (народ возрадовался).

Тут можно добавить, что и в ВДО – не особо покамест волнения (на неделе если и было падение то в пределах неск. процентов).

⚡️ Или все это – лишь первые вестники мегабури?

🔥 И июнь + август – легкое дуновение перед осенью 2023?

21.08.2023

Первичка Озон 1р02

Попробовал встать на удачу - мин заявка - 1,4 млн.

Будем поглядеть новое шоу.

#анонс

Интерлизинг
Финальный купон 13,50 (14,20%)
3,5 млрд руб

#анонс

Озон 1р02

⚡️ Минимальная заявка первички: 1,4 млн!

Общий объём выпуска: 700 млн

Дождался размещения: 679,884 млн (дальше не стал ждать, если дольют - дополню обзор)

Первые 15 крупных заявок:149890, 66500, 50000, 50000, 20000, 20000, 15000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 9850, 6000, 5090.

Всего 129 заявок.

Минимальная: 1,4 млн (47 заявок)

Пока ощущение, что желающих на оставшиеся 20 млн - нет.

Графики и пр, рисовать не вижу большого смысла. Очень походит на Неолизинг.

UPD: 2я сессия - ещё 4 сделки, 5, 5, 4, 3 млн.

#итоги_первички

ООО "Дарс-девелопмент" планирует в первой декаде сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 15,5-16% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 16,42-16,99% годовых. Купоны квартальные.
Организатором и агентом по размещению выступит "БКС КИБ".

#анонс