Итак,что мы имеем по всему миру 👀

🔽 Фондовые индексы США закрылись снижением, S & P 500 закрылся ниже 50DMA впервые с марта

🔽 Акции AТР оказались под давлением после снижения на Уолл-Стрит на фоне общего нежелания рисковать

🔽 Фьючерсы на европейские акции указывают на ослабление при открытии: Euro Stoxx 50 -0.3% после закрытия наличного рынка вчера на 1.0%

📣 РБНЗ сохранил ставки без изменений, как и ожидалось, и подтвердил, что OCR должен оставаться на ограничительном уровне в обозримом будущем

🕯 Индекс DXY немного снизился ниже 103, EUR / USD поддерживается на уровне 1,09, USD / JPY сохраняет статус 145, NZD лидирует после RBNZ

📣 Забегая вперед, отмечу, что основные показатели включают Индекс потребительских цен Великобритании, ВВП EZ и уровень безработицы, разрешения на строительство и промышленное производство в США, протоколы FOMC, поставки из Германии

Америка

🔴 Американские фондовые индексы торговались с понижением: S & P 500 впервые с марта закрылся ниже 50DMA, поскольку рынки переваривали множество данных со всего мира, включая разочаровывающие данные по активности в Китае и "ястребиные" показатели инфляции из Канады, в то время как более высокие, чем ожидалось, розничные продажи в США мало повлияли на аппетит к риску и совпали с выпуском слабого производственного отчета Empire State. Потери были вызваны энергетическим сектором, поскольку цены на нефть снизились на фоне макроэкономических проблем, а финансовые показатели также пострадали после предупреждения Fitch о возможном понижении рейтингов десятков банков.

🔴SPX -1,16% до 4 437, NDX -1,10% до 15 037, DJIA -1,02% до 34 946, RUT -1,29% до 1895.

📣 Кашкари из ФРС (голосующий) сказал, что им может потребоваться немного больше времени для изучения данных, чтобы понять, нужно ли им повышать ставки еще больше, в то время как он не готов сказать, что они закончили повышать ставки и отметил, что до снижения ставок "еще долго", но добавил, что им, возможно, потребуется снизить номинальные ставки где-то в следующем году.

📣 Белый дом заявил, что не видит причин для закрытия правительства в следующем месяце.

АТР

🔽 ASX 200 снизился из-за крупных отраслей промышленности, в то время как участники также оценили прибыль и более слабый опережающий индекс.

🔽 Nikkei 225 опустился ниже уровня 32 000, поскольку все основные биржи пострадали от падения акций.

🔽 Hang Seng и Shanghai Comp остаются под давлением на фоне опасений по поводу роста экономики Китая, поскольку недавние плохие данные побудили несколько банков снизить свои прогнозы роста второй по величине экономики мира, включая JPMorgan, который теперь ожидает роста ВВП Китая на 4,8% в этом году, в то время как последние данные по ценам на жилье также показали сокращение в годовом исчислении, что усугубило текущие проблемы девелоперов.

‼️ РБНЗ сохранил процентную ставку без изменений на уровне 5,50%, как и ожидалось, отметив при этом, что Комитет согласился с тем, что процентная ставка должна оставаться на ограничительном уровне в обозримом будущем, а текущий уровень процентных ставок ограничивает расходы и, следовательно, инфляционное давление, как ожидалось и требовалось. РБНЗ также заявил, что общая инфляция и инфляционные ожидания снизились, но показатели базовой инфляции остаются слишком высокими, а также отметил, что в ближайшей перспективе существует риск того, что показатели активности и инфляции замедлятся не так сильно, как ожидалось. Кроме того, это немного повысило прогнозы OCR, которые ожидаются на уровне 5,57% в сентябре 2024 года (предыдущие 5,43%) и на уровне 5,50% в декабре 2024 года (предыдущие 5,30%).

‼️ Глава РБНЗ Орр заявил во время пресс-конференции, что рост индекса OCR не является перспективным ориентиром и не является сильным сигналом к их следующему шагу, в то время как они опасаются слишком сильно влиять на ставки. Орр отметил, что риски в ближайшие несколько месяцев заключаются в том, что активность может оказаться сильнее, чем прогнозировалось, в то время как он ответил, что всегда будет риск очередного повышения ставки, поскольку всегда существует риск снижения ставки, когда его спросили, есть ли риски очередного повышения, и заявил, что им очень комфортно там, где OCR.

Сырьевые товары

🔽 Фьючерсы на сырую нефть были тусклыми, поскольку склонность к риску компенсировалась оптимистичными данными по запасам нефти в частном секторе.

🕯 Данные по запасам энергоносителей в США (bbls): сырая нефть -6,2 млн (exp. -2,3 млн), бензин +0,7 млн (exp. -1,3 млн), дистилляты -0,8 млн (exp. -0,5 млн), Кушинг -1,0 млн.

🤝 Woodside Energy (WDS AT) подтвердила, что стороны достигли принципиального соглашения по ряду ключевых для рабочей силы вопросов, связанных с ее австралийской операцией по сжижению природного газа и что достигнут положительный прогресс, хотя профсоюз Alliance заявил, что Woodside Energy отстает от темпов по ключевым вопросам переговоров.

🔽 Спотовое золото торговалось в диапазоне 1900 долларов США за унцию.

🔽 Фьючерсы на медь застряли вблизи наихудших уровней предыдущего дня на фоне продолжающихся опасений по поводу замедления экономического роста в Китае.

Криптовалюта

🔽 Биткоин был неустойчивым и в значительной степени игнорировал давление, связанное с Китаем, наблюдаемое в рисковых активах.

‼️ Binance закрывает сервис криптоплатежей на фоне переориентации на основные продукты, сообщает CoinDesk.

‼️ Важная статистика на сегодня

15:30 Число выданных разрешений на строительство (июль)

17:30 Запасы сырой нефти

21:00 Публикация протоколов FOMC

Всем доброго дня 👀

‼️ В протоколе заседания FOMC говорилось, что большинство чиновников видят "значительные" риски повышения инфляции и могут потребовать дальнейшего ужесточения; в остальном отчет был сбалансирован.

🔽 Акции AТР в основном потерпели очередной день распродаж и последовали примеру падения на Уолл-Стрит, участники также отразили несколько слабых данных из региона.

🔽 Фьючерсы на европейские акции указывают на снижение при открытии Euro Stoxx 50 -0,6% после закрытия наличного рынка вчера на 0,1%.

✔️ Индекс DXY стабилен около 103,50, пара EUR / USD ниже 1,0900, пара USD / JPY находится на отметке 146, AUD отстает от данных по занятости.

📣 Забегая вперед, отмечу, что основными событиями являются IJC в США, индекс деловой активности ФРС Филадельфии, объявление о политике Норвегии, поставки из Франции, прибыль Walmart.

Америка

🔽 Американские акции продолжили снижение наряду со слабостью облигаций и сырьевых товаров, а более сильные, чем ожидалось, данные по промышленному производству мало повлияли на восстановление. Внимание было приковано к протоколу FOMC, в котором говорилось, что большинство чиновников видят "значительные" риски повышения инфляции и могут потребовать дальнейшего ужесточения, хотя протокол был довольно сбалансированным по тону и устаревшим, в то время как акции затем продолжили нисходящий тренд после публикации.

🔽 SPX -0,76% на уровне 4 404, NDX -1,07% на уровне 14 876, DJIA -0,52% на уровне 34 766, RUT -1,28% на уровне 1872.

📣 В протоколе июльского заседания FOMC говорится, что неопределенность экономических перспектив США остается повышенной, а будущие политические решения должны определяться совокупностью данных, в то время как большинство чиновников видят "значительные" риски повышения инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения. В протоколе также говорилось, что ряд участников предупредили о рисках случайного чрезмерного ужесточения политики, а пара участников высказалась за сохранение процентных ставок на прежнем уровне на июльском заседании. Кроме того, ряд участников увидели, что экономические риски становятся более сбалансированными, и сотрудники ФРС больше не ожидают, что экономика вступит в умеренную рецессию в этом году.

АТР

🔽 Акции AТР в основном потерпели очередной день распродаж и последовали примеру Wall St, поскольку доходность продолжила расти после того, как в протоколе FOMC отмечалось, что большинство чиновников видят значительные риски роста инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения, в то время как участники также размышляли о нескольких слабых публикациях данных из региона.

🔽 ASX 200 снизился, поскольку участники переваривали множество отчетов о доходах и разочаровывающих данных по занятости, которые показали неожиданное сокращение общих изменений в занятости и больший, чем ожидалось, рост уровня безработицы.

🔽 Nikkei 225 снизился после публикации слабых данных, включая сокращение заказов на машиностроение, и хотя снижение экспорта и импорта было не таким сильным, как опасались, экспорт впервые за 29 месяцев оказался на территории сокращения.

🔽 Hang Seng и Shanghai Comp оказались под давлением на открытии, когда гонконгский бенчмарк вошел в зону медвежьего рынка после снижения более чем на 20% с январского максимума на фоне разочарования, связанного с доходностью, после результатов Tencent иJD.com, хотя китайские рынки затем восстановили большую часть ранее понесенных потерь после очередного решительного вливания ликвидности центральным банком и недавних экономических обещаний премьер-министра Ли.

📣 Китайская теневая банковская компания Zhongzhi планирует реструктуризацию долга и наняла KPMG, в то время как она ищет стратегических инвесторов, согласно источникам, на которые ссылается Reuters.

Сырьевые товары

🔽 Фьючерсы на сырую нефть были подавлены после недавнего давления продаж из-за настроений сторонников отказа от риска и укрепления доллара, но с некоторой отсрочкой после того, как фьючерсы на нефть WTI достигли минимума в районе 79 долларов за баррель.

🔽 Спотовое золото упало ниже уровня 1900 долларов США за унцию, поскольку доллар оставался устойчивым.

🔽 Фьючерсы на медь снизились, но не достигли своих минимумов на фоне общего нежелания рисковать.

‼️ Важная статистика на сегодня

15:30 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг)

15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице

☄️ #USDRUB ниже 94 в моменте